大尺寸液晶模块产业发展及IC需求年度报告模板.doc

-中国大陆大尺寸液晶模块产业发展及IC需求研 究 报 告编者按：伴随笔记本电脑、数字电视、手机和多种嵌入式设备需求勃兴，液晶显示市场展现出一派繁荣景象，而这个领域供求关系忽左忽右，自然将上游资源关键性凸显出来。纵观全球液晶面板制造中心，从最早日本，到以后韩国，和正在快速崛起中国（包含中国台湾省），很多厂商全部已经在五代线、六代线上投入巨款、提升产能、展开竞争。怎样对这一领域产业发展作出明智判定？ -年产量发展分析 开始，韩国、日本和中国台湾省关键LCD厂商纷纷将后段生产转移至中中国地，未来三年在中中国地投资厂家和投资规模将成倍增加，并发展成为全球LCM液晶模块制造中心。 中中国地仅有日立一家TFT-LCM生产厂，总产量仅为29万块。友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣和IDT等厂商开始投产，总产量发生质改变，达410万块。 伴随以友达光电、华映视讯为首中国台湾省厂商生产规模扩大，LG Philips和Samsung两家全球最大LCD厂商投产和部分日本企业相继落户中中国地，估计TFT-LCM年增加率为300%左右，总产量分别达1300万、2700万和5300万块。(见图1) 图1 中中国地-大尺寸TFT-LCM产量增加趋势 产业发展分析 8月中旬，中国台湾省最大企业组织-台湾工商企业协会来大陆考察，关键走访了上海、苏州和北京三个地域，深入加深了相互了解，大陆良好投资环境将会吸引更多LCM及相关原材料厂商投资。 因为中中国地近3年发展属于投产早期，各大厂商在这里刚开始投产，所以产量增加幅度较大，估计3年后将步入平稳发展阶段。 大尺寸液晶显示产业量产规模和群聚效应所带来成本降低，是决定价格战是否获胜关键原因。各厂商在中中国地已经开始大规模生产，而在中国设置中前段生产线以降低采购成本也成为产业发展趋势，现在需要就是海外国家或地域（日本、韩国和中国台湾省）深入开放政策。 产品结构分析 依据调查，中中国地TFT-LCM总产量中，Monitor-LCM占总产量百分比为73%，而Notebook-LCM和TV-LCM分别仅占20%和7%。估计Notebook-LCM百分比将增至37%，显示器百分比缩小至58%。，Notebook-LCM产量所占份额还将大幅增加。 据统计，全球市场中Notebook-LCM占总体市场50%以上百分比，市场拥有率领先于Monitor-LCM，而在中中国地现在却恰好相反，Monitor-LCM占有70%左右市场份额。在投产早期各厂商更看重目前需求旺盛且增加潜力巨大显示器市场。 下六个月，伴随广辉、统宝和Toshiba等以提供Notebook-LCM为主生产厂建成投产，和华映视讯、瀚宇彩欣、LG Philips和三星开始量产，全部将促进Notebook-LCM产量大幅增加，所占百分比逐步靠近Monitor-LCM。 间，各厂商在大规模扩张是以Monitor-LCM和Notebook-LCM为主，仅小批量生产TV-LCM，所以TV-LCM产业规模一直仅占很小百分比。(见图2和图3) 图2 三种LCM产品产品百分比 图3 三种LCM产品产量百分比 厂商产量结构分析各厂商生产规模比较分析 开始，各厂商在中中国地投产规模发展快速，开始投产友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣和IDT，生产规模快速扩张，现在月产能已经达成75万、50万、9万和10万块，产能平均增加1倍以上。中期刚开始投产LG Philips和Samsung月产能已经达成30万和20万块。 因为现在生产规模距离预期目标还有较大差距，各厂商生产规模还在深入扩容，估计中中国地大尺寸TFT-LCM整体生产规模将是现在34倍。(见图4) 图4 中国各TFT-LCM厂商产能比较 从图4中我们看到： 1. 截至现在，灰色柱图表示已经投产，网状柱图表示现在还未建成投产，还未投产4家厂商均计划在年底之前开始量产。 2. 奇美企业投资方法和其它厂商有所不一样，它首先收购了已经投入运行IDT企业，其次它准备选择船井和宝成集团合作投资设厂。 3. 日本船井企业因为具体投产时间不详，所以没有在上图中标示。 各厂商未来生产规模估计 未来12年内，LG Philips、Samsung、友达光电、华映视讯、瀚宇彩欣等企业将深入扩大生产规模，在此期间还将有东芝、船井、夏普等日本企业到中中国地投资TFT LCM生产。详情如表1所表示。 在表1中，各厂商根据生产规模分为三个集团： 表1 各厂商在中国大陆投资规模及发展步骤 序号 厂商名称 投产年月 产能（万块） 1 日立 .8 5 20 NA NA 2 友达光电 .6 50 75 100 200 3 华映视讯 .4 20 50 100 200 4 瀚宇彩晶 .9 9 9 20 NA 5 IDT .9 5 10 20 NA 6 LG philips .5 - 30 NA NA 7 苏州三星 .7 - 20 100 200 8 统宝光电 .7 - 10 20 50 9 Toshiba .3季 - 5 25 75 10 光威电脑 .4季 - 10 NA NA 11 广辉 .4季 - 3 NA NA 12 Sharp .4季 - 10 NA NA 13 船井 NA - 20 NA NA 注：IDT已经被奇美企业收购。 第一集团-友达光电、华映视讯、LG Philips和苏州三星。第一集团厂商不仅早期投资规模巨大，而且生产规模扩容快速，各厂商月产能从投产早期2050万至将达成200万块。 第二集团-日立、瀚育彩欣、IDT、Toshiba和统宝光电。这类厂商投资规模较小（月产能10万块以下），未来几年生产规模扩容幅度较小，至月产能仅为50万块左右。 第三集团-光威电脑、广辉、Sharp和船井。这类厂商投资大陆较晚，估量早期投资规模3万到20万块不等，临时没有未来扩容数据。 产业投资分布分析区域分布 中中国地大尺寸TFT-LCM厂商关键集中在江苏苏州和南京地域（包含周围地域），现在建成投产8家厂商中有7家集中在这两个地域，而投资规模巨大。34季度，广东地域厂商数也将将增加到4家，但投资规模较小。截至底，TFT-LCM厂商在各地域生产分布详情以下。(见图5) 图5 TFT-LCM厂商在各地域区域投资分布图 苏州地域（包含吴江）：TFT-LCM投资最早，投资厂商最多，而且是投资规模最大地域。到底厂商数将达成5家，每个月总产能达175万块，占全国产业规模60%以上； 南京地域：将有3家厂商分布南京地域，其每个月总产能49万块，占全国百分比19%。因为LG Philips投资设厂，相信南京还将吸引更多厂商投资设厂，产业规模还会有更大提升； 广东地域：将会有4家厂商分布在广东，因为投资较晚，而投资规模较小，所以广东地域每个月总产能为45万块，占全国百分比17%； 上海地域：只有广辉一家企业落户上海地域，其月产能为3万块。 投资起源分布 截至底，全部在中中国地建成投产13家厂商中，将有7家是中国台湾省厂商，2家韩国厂商和4家日本厂商。在中中国地，中国台湾省厂商投资规模最大，月产能之和为167万块，占总体百分比60%以上；而韩国三星和LG Philps是世界上最大LCM生产商，投资规模占总体百分比18%；日本厂商从策略上已经退出后段模块生产竞争，所以各厂商生产规模较小。未来中中国地TFT-LCM产业关键是2家韩国厂商和众多中国台湾省厂商之间竞争。(见图6和表2) 图6 产业投资国别/地域起源分布图 表2 产业投资分布表 序号 厂商名称 投产年月 投资区域 投资方起源 1 日立 .8 江苏苏州 日本 2 友达光电 .6 江苏苏州 中国台湾省 3 华映视讯 .4 江苏吴江 中国台湾省 4 瀚宇彩晶 .9 江苏南京 中国台湾省 5 IDT .9 广东 中国台湾省 6 LG philips .5 江苏南京 韩国 7 苏州三星 .7 江苏苏州 韩国 8 统宝光电 .7 江苏南京 中国台湾省 9 Toshiba .4季 广东东莞 日本 10 光威电脑 .4季 广东 中国台湾省 11 广辉 .4季 上海松江 中国台湾省 12 Sharp .4季 苏州 日本 13 船井 NA 广东中山 日本 图7 -中国大尺寸LCM IC市场需求发展 TFT-LCM驱动IC市场发展和需求分析驱动IC市场需求发展 中中国地液晶模块产业高速扩张，给上游材料供给商带来了巨大市场空间。中国市场LCM驱动IC市场总量0.45亿块，比增加15倍，将增加3倍多，达成1.43亿块，将继续保持200%左右速度增加，分别达成3.00亿和5.80亿块市场规模。(见表3) 表3 -中国液晶显示驱动IC市场需求发展 TFT-LCM产量(万块) 29 410 1300 2700 5300 IC需求量(亿块) 0.03 0.45 1.43 3.00 5.80 注：本汇报中所提到IC特指驱动IC，各类型显示模块驱动IC数量按11块计算。驱动IC市场竞争分析 中中国地市场上，因为和友达光电合作，联咏企业市场拥有率最大，将达成19%。日立、Toshiba等4家日本厂商和2家中国台湾省厂商市场拥有率比较平均，为10%左右。其它厂商如Sharp、Epson、Samsung和Hynix等所占百分比较小。(见表4) 表4 IC供给商议(万块) 联咏 世纪民生 TI 华邦 NEC Toshiba 日立 OTHER IC供给量 250 150 150 140 130 100 110 270 注：OTHER-SHARP/SAMSUNG/先锋等半导体供给商。伴随LCM投产规模增加-尤其是韩国厂商规模增加，Samsung、Hynix等厂商市场拥有率将有所增加。(见图8) 图8 中国TFT-LCMIC市场各厂商百分比 从图8中我们看到： 中中国地现在大尺寸液晶视频图像显示产品（如笔记本电脑、台式电脑监视器和液晶电视）所用液晶驱动IC关键从日本、韩国和中国台湾省进口。关键供给商有： 日本：NEC、日立、东芝、夏普等； 韩国：三星、现代等； 中国台湾省：华邦、联咏、世纪民生等。 除TI企业全部外销外，其它各半导体厂商所生产驱动IC关键提供本企业或和本企业相关联企业，日韩两国各厂商所需驱动IC均由本企业提供，中国台湾省厂商所需驱动IC则是有其相关联厂商供给，对应关系以下： 友达： 联咏 奇美： 奇光电 彩晶： 华邦 华映： 世纪民生 广辉： 敦茂和凌阳 中中国地半导体厂商驱动IC制造技术还未被认可。但在底，中芯国际开始准备和韩国Samsung合作，做Samsung液晶驱动IC代工。假如合作成功，对中中国地液晶产业将含有历史意义。 名词说明 LCM：液晶显示模块，液晶显示器最终一段工序生产。 TFT-LCM：薄膜晶体管液晶显示模块 大尺寸TFT-LCM：指应用于MONITOR、Notebook、TV等产品TFT-LCM。 Monitor-LCM：用于监视器液晶显示模块 Notebook-LCM：用于笔记本液晶显示模块 TV-LCM:用于电视机液晶显示模块 LCD： 液晶显示器 显示器：本汇报中显示器是以15英寸四代为代表，Notebook是以14英寸为代表。 数听说明 因为到TFT-LCM产业增加改变巨大，本汇报中对现实状况分析时尽可能采取和进行对比分析，包含到数据均为在调研基础上估计值。 未经特殊说明，本汇报中数据地域范围为中中国地。