长盈精密关于使用部分超募资金扩产金属结构(外观)件项目的可行性研究报告.doc

关于使用部分超募资金扩产金属结构（外观）件项目的可行性研究报告深圳市长盈精密技术有限股份公司目目录第一章 总说明. 1一、项目名称及承担单位.1二、编制依据. 1三、项目概要. 1(一) 项目简介 .1（二）项目单位概况.2第二章 项目建设必要性.3第三章 项目市场分析.4一、市场规模. 4二、市场趋势分析.4第四章 项目建设方案、规模、地点.6一、建设方案. 6二、建设目标. 6（一） 产能提升目标.6（二） 客户发展目标.6三、建设规模. 6（一） 产能设计.6四、实施场地规划.7第五章 技术生产方案.8第六章 总体布局、公用辅助工程与环保.10一、总体布局.10二、公用辅助设施.10第七章 环境保护及职业安全. 11一、项目建设和产品生产对环境的影响评价 . 11二、环境保护措施. 11三、职业安全.12第八章 节能、消防、劳动安全卫生.13一、节能.13二、消防.13第九章 建设工期和进度安排.14一、项目建设期.14二、项目执行进度.14第十章 项目实施管理、劳动定员及人员培训.15一、项目实施管理.15二、人员培训.15第十一章 投资估算与资金筹措.16一、投资估算.16三、资金筹措.16第十二章 经济估算.17第十三章 风险管理与控制.19一、市场风险及控制.19二、管理风险及控制.19三、技术风险及控制.19四、财务风险及控制.20第一章总说明一、项目名称及承担单位项目名称：手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目单位名称：广东长盈精密技术有限公司企业法人代表：陈奇星注册地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北一路4号一层（部分）、二层联 系 人：黑美军电传话：0755-27493624、27347334转8068真：0755-29912057二、编制依据1、中共中央国务院发布的关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定（1999年8月20日）；2、国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录(2005年本) 2005年12月）；3、电子信息产业调整和振兴规划（2009年4月）；4、国家发展改革委、科技部、商务部和国家知识产权局联合修订并发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）（2007年）；5、国家发改委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数(发改投资 【2006】1325 号)6、赛迪顾问股份有限公司提供的相关资料。三、项目概要(一) 项目简介项目位于东莞市松山湖国家级高新技术产业开发区，总投资2亿元，用于生产手机及移动通信终端金属外观件700万只/年。项目达产后预计新增销售额为2.8亿元，预计新增净利润6,440万元，预计净1（利润率23%，预计投资回收期为3年。（二）项目单位概况广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）成立于 2010 年 06 月，位于东莞市松山湖国家级高新技术产业开发区，注册资本 22,022.69 万元。广东长盈于 2010 年 09 月取得位于东莞市松山湖北部工业城 43,333 平方米的土地使用权（土地证书编号：东府国用【2010】第特 376 号），厂房建设及配套配套设施已于 2011 年 05 月动工。广东长盈母公司深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）为中华全国工商业联合会直属会员企业。2008 年，长盈精密被评为“国家级高新技术企业”、“深圳市自主创新行业龙头企业”、“深圳市工业 500 强企业”、“深圳市宝安区绿色环保示范企业”、“深圳市宝安区民营中小企业成长计划工程企业” ；2009 年，长盈精密被评为“深圳市自主创新百强中小企业”；2011 年公司通过国家级高新技术企业复审，并于 2012 年 2 月 6 日收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GF201144200100、公司的创新能力及发展潜力得到了政府机构的多方肯定。经过多年的发展，公司与三星、华为、中兴、捷普、诺基亚、富士康、LG、联想、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、金立等二十多家国际国内知名高端客户群体建立了战略合作伙伴关系，并多次获得客户授予的“合格供应商”、“优秀供应商”、“卓越供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号，公司的创新能力及产品品质得到了客户的高度认可。长盈精密坚持以国际行业龙头为标杆，以持续创新为动力，以自主品牌经营为核心，致力于成为中国乃至全球移动通信终端精密零组件领域的领军企业。2第二章 项目建设必要性本项目符合长盈精密发展战略，可利用公司的综合优势长盈精密专注于移动通信终端、笔记本电脑及数码视听等电子产品所用的精密零组件，并致力于发展成为中国乃至全球的行业领先企业，公司抓住近年来通信及数码产品，特别是移动通信终端产业快速发展的机遇，及时快速地为三星、华为、中兴、捷普、诺基亚、富士康、LG、联想、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、金立等二十多家国际国内知名客户提供产品，成为电子产品产业链中不可或缺的重要一环。公司的金属外观件目前供不应求，目前亟需资金注入扩大产能，充分利用长盈精密的技术、产品、人才及客户资源快速拓展市场，从而更好地满足三星、华为、中兴、捷普、诺基亚、富士康、LG、联想、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、金立等二十多家国际国内知名客户的需求，开拓苹果、亚马逊、摩托罗拉等潜在客户的市场，进一步提高公司的市场占有率。3第三章 项目市场分析一、市场规模智能手机市场快速发展根据IDC 2011年6月发布的预测报告，到2015年智能手机销售将接近10亿部。智能手机成为了手机整体市场成长的主要动力. 未来随着全球3G网络的不断增多和完善，智能手机替代功能手机的速度的加快，预计近几年智能手机市场仍将持续的快速发展。平板电脑市场方兴未艾自2010年4月苹果公司推出平板电脑ipad, 在短短不到一个月时间内销售100万台. 随后全球兴起了平板电脑的热潮,包括三星、英特尔、亚马逊、华硕、LG、摩托罗拉、东芝、华为、中兴等几乎所有知名手机厂商及电脑厂商都推出了或计划推出自己的平板电脑产品.。据报道市场调查机构盖特勒预测2012年销量将突破1亿部，未来平板电脑的市场发展空间巨大，进一步挤占传统笔记本电脑市场的空间。二、市场趋势分析外观色泽多样性和动感时尚趋势消费的个性化和审美的疲劳属性决定消费电子产品的多元化发展，特别是手机和便携式消费电子产品的外观要求多样性，这一点在智能手机市场愈演愈烈。追求设计风格简单实用且一直只生产直板机的诺基亚也生产翻盖机型，除诺基亚外其他手机厂商也在手机设计上比以往更下工夫，目前手机的设计风格比以往更加多样化，更加动感时尚。几大厂商今年上半年新推出的几款手机都具有这些特色。手机设计风格的改变主要是由手机消费人群的改变引起的。以往的手机消费者主要集中在中高端客户，这部分人群更注重手机的实用功能，对外观的关注相对较弱。但随着手机普及率的提高，用户群已经扩大到了青少年人群，这部分客户对手机外观的关注度更高。针对不同的用户群应该采取不同的策略，应该在外形设计和实用功能上寻找平衡。大屏幕触屏和极致轻薄趋势4大屏触控手机能够借助其得天独厚的优势，在电子阅读、视频观看等娱乐应用方面，有相较于中小屏幕手机更好的效果。大屏加少量功能键的布局方式，能够让用户更好的上手，同时因为采用AMOLED材质的显示屏，手机和平板电脑在厚度方面得以很好控制外观结构金属化趋势追求大屏幕触屏、极致轻薄和工业美感决定外观结构金属化趋势，特别在中高端产品，金属外观件在通信和数码电子行业产品上有广泛的应用空间，除了用在手机和平板电脑的外观结构以外，还在其他周边产品如独立U盘、MP4、甚至内构件（如散热器）等都有应用。金属外观件增强了结构的坚固性和耐用性，支持大屏幕和结构轻薄；利用阳极氧化技术实现金属外观件外观具有多种颜色和金属质感；利用拉丝，钻切，批花，镭雕等工艺增添金属外观件的外观多样性。5第四章 项目建设方案、规模、地点一、建设方案（一）厂房装修（二）新购设备的安装和调试,满足大批量生产的需要。（三）生产、测试人员的培训。二、建设目标（一） 产能提升目标面对日益扩大的手机及移动通信终端金属外观件市场规模及及广阔发展前景，长盈精密目前生产能力已无法满足各大客户对金属外观件需求的增长。长盈精密通过本项目建设将大规模提高公司金属外观件产能，满足不断增长的客户需求。（二） 客户发展目标长盈精密本项目的客户建设目标是成为三星、LG、摩托罗拉、诺基亚、华为、中兴、宇龙酷派、联想等众多品牌厂商，以及捷普、富士康等代工厂商的金属外观件重要供应商。三、建设规模本项目达产后，长盈精密将预计年产手机金属外观件700万件（套），满足保增长的需要和大客户的市场需求，进一步提升长盈精密在金属外观件的市场地位，保证公司在金属外观件领域做大、做强、做专的战略目标实现，争取成为全球最大的金属外观件制造厂商。（一） 产能设计本项目达产后，长盈精密将预计新增手机金属外观件700万件（套）,满足客户不断增长的需要和大客户的市场需求，进一步提升长盈精密在手机及移动通信终端金属外观件领域的市场地位，保证公司在手机及移动通信终端金属外观件领6域做强、做专的战略目标实现，争取成为全球最大的手机及移动通信终端金属外观件制造厂商。（二） 设备的购买、安装和调试公司将以购买的方式取得本项目所需的生产、测试设备，设备的安装、调试均采用自主方式。该项目投资2亿元，其中使用超募资金1.8亿元用于购买设备及装修安装调试，设备投资1.72亿元，项目所需流动资金2,000万元由公司自筹。项目购买的设备为日本CNC加工中心280台及其他设备。设备投资明细见下表：四、实施场地规划本项目投资选址为东莞市松山湖国家级高新技术产业开发区北部工业城。用公司自有厂房实施，装修安装调试费用预计为800万元。7设备类别名称数量金额(万元)CNC 加工中心日本法那科 CNC 加工中心28015,400其他加工设备配套加工设备601,800装修安装调试800投资金额合计18,000第五章 技术生产方案一、项目用技术方案1、精密冷锻/温锻/铝挤型技术利用大吨位压力机和模具对金属材料进行一次或多次塑性加工，利用材料热处理工艺改善加工过程中的塑性和消除加工后产品应力，利用模具和机械抛光实现产品外观（尤其复杂曲面）无须后续加工。它的主要优势在于：1）节省材料（属于塑性延展加工，废料少）;2）替代和减少后续机械加工;3）由于冷作硬化提高零件的抗拉强度 ;4）可以控制金属的纤维流线，改善金属结构的金相组织，提高零件的疲劳强度和承载能力。2、CNC精密加工应用高转速小型精密刀具的切削加工技术，实现精密成型加工；应用多轴联动和自动化夹具技术实现柔性自动化集成加工；对大批量生产金属结构外观件具有突出的优点：1）生产过程稳定，可实现大批量生产 ;2）产品互换性好;3）产品一次性良率高。3、外观处理技术真空镀膜表面颜色获得工艺涉及塑胶件表面处理技术领域。真空镀膜表面颜色喷涂工艺只将颜料添加到面漆一个涂层,可降低颜料的消耗量,减少喷涂次数,不但提高生产效率,还降低生产成本。另外由于没有将颜料添加到涂层的中层和底层上,增加涂层间的附着力,保证手机外壳的质量。利用阳极氧化技术实现金属外观件外观具有多种颜色和金属质感，利用拉丝，钻切，批花，镭雕等工艺增添金属外观件的外观多样性，4、精密冲压技术在冲压方式上，采用世界先进的高速连续进料和多带进料的冲压方式，与传8统冲压方式相比，生产效率提高百倍以上，也提高了材料的利用率。精密冲压五金模具采用铝合金模座、自润化、滚动导柱及双料带输送结构，生产效率达到行业内领先水平。在冲压精度上，可冲制产品精密达到+/-5微米，冲制产品达到高度的一致性和稳定性，达到国际先进水平。5、模具制造自动化系统及技术模具制造自动化系统可实现高精度加工,由于采用机械手传送系统,最小化人为干扰,生产质量更加稳定,系统数据的存储和精确的定位系统,使得生产具有可重复性,再则可精简人员及设备,实现资源利用最大化,从而大大的提高生产效率,降低生产成本。6、自动化组装设备开发应用技术利用自动化组装生产线和自动化夹治具技术实现金属外观件及其它外观件组合装配。二、设备及工程方案公司以购买的方式取得本项目所需的生产、测试设备，上述设备的安装、调试均采用自主方式。具体生产工艺流程如下：锻压模具设计模具调试领原材料CNC 精加工挤压包装检验抛光工艺流程说明：模具设计、调试：首先，设计手机金属外观件的模板，然后调试。锻压/挤压： 领取原材料钢材，经毛坯锻压设备或冲压设备锻压/挤压成型；CNC 精加工：再通过 CNC 精密切削设备对半成品进行精密加工；抛光：用抛光机对半成品表面进行抛光，以使其光滑；最后检验、包装。9第六章 总体布局、公用辅助工程与环保一、总体布局目前手机及通信终端市场对金属外观件需求不断增长，使长盈精密现有产能不能满足市场需求。为了扩大产能，公司将利用超额募集资金在广东长盈实施产能扩充，用以满足不断增长的客户需求。二、公用辅助设施本项目厂房所在地具有完善的动力设施和供应能力。项目所需配套的供电、通信以及给排水等，均可利用东莞市松山湖国家级高新技术产业开发区供电局、电信局和自来水公司的公共设施接入满足生产和生活需求。10第七章 环境保护及职业安全一、项目建设和产品生产对环境的影响评价本项目生产过程中不产生废水、废气、因此，无废水、废气治理要求，对周边的环境不会造成水土流失及生态环境的影响。本项目对环境造成的污染较轻，对环境影响小。项目在其设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的综合防治和利用措施，做到废物减量化、无害化、资源化、其污染物的排放达到国家标准的规定，符合环保要求。车间内高速冲床产生的噪音对厂房外的环境不造成影响，符合GB3096-93类区标准，白天60分贝，夜间50分贝的要求，不会对周边的生活和工作环境造成影响。生产过程的原辅材料及成品均为非易燃易爆物品，并且厂房的消防要求为二级耐火等级，符合生产条件，不存在潜在的火灾隐患。二、环境保护措施长盈精密属于电子元器件生产企业，在生产过程中无重大污染。公司自成立以来，自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协调发展的原则开展各项生产经营活动。l 噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）三类标准。生产中产生噪声不超过70db(A)， 符合国家厂界噪声标准和生产车间噪声标准。l 废弃材料及其他固体废物执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）和危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）标准。在生产中产生少量废气经局部排风排到室外，其浓度不超过国家排放标准。工业污水处理率符合东莞市的要求，将工业污水经处理后排入市政工业废水管网，由管网收集后汇入城市污水净化厂进行处理。l 长盈精密全面遵守所有适用的环保法规和许可限制，向员工灌输有关环境问题和责任的知识。l 生产楼房四周进行绿化，沿路种植树木、草坪，起到了美化环境和防尘作用。11三、职业安全ll长盈精密全体员工全面遵守与职业安全和健康有关的法规。长盈精密提供应有的培训、设备和资源，建立安全、健康和高效的工作环境。12第八章 节能、消防、劳动安全卫生一、节能能源是发展国民经济的基础，随着改革开放的不断深入，生产飞速发展，能源供需矛盾日趋突出，为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策，结合本工程实际情况，在设计中采用了多项有效的节能措施，降低能源消耗，做到合理利用、节约能源。l节能执行标准与规定中华人民共和国节约能源法、 国家节能技术大纲、 工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85、建设项目水资源论证管理办法2002 年 5 月。lllll选用节能灯具、节能器具.车间照明全部采用日光灯,功率因数大于 99.8。空调分组控制，并在选型时尽量选用节能空调及制冷设备。空调主机负荷从 30%100%自动调节,净化空调根据温湿度变频调节。冷却水循环使用。水、电表安装到班组计量。空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器根据负荷自动控制。二、消防lll本项目生产火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。生产中不使用易燃易爆物资。生产厂房设有多个出入口，可满足人员疏散要求。生产厂房在工艺设备布置时留有运输通道和人员疏散通道。建筑按建筑设计防火规范设置室内消火栓消防给水系统，消防水量为15L/S；室外消防栓消防水量为 30L/S.13第九章 建设工期和进度安排一、项目建设期本项目建设期为18个月，待董事会批准，提交股东大会审议通过后开始实施，具体分为厂房装修、设备安装调试、规模生产三个阶段，建设计划以甘特图的形式表示如下:任务安排厂房装修设备安装调试试运行T+0T+6 月T+14 月T+18 月时间二、项目执行进度l厂房装修：对厂房进行生产所需的装修，此阶段大概需要6个月。l设备安装调试：组织开发、测试、和生产设备进场安装并调试，构建符合规格的生产环境。此阶段需要时间8个月。l规模生产：在完整的生产线上进行试生产，此阶段需要时间4个月。14第十章 项目实施管理、劳动定员及人员培训一、项目实施管理公司从2012年初开始针对本项目组成了专门的项目领导小组，由公司总经理陈奇星任项目经理，技术人员与财务总监成立了手机及移动通信终端金属外观件扩产项目组，专门从事该项目的产品开发生产工作，公司将提供最好的开发环境和开发条件并确保项目开发所必须的人力、物力和资金投入。按照管理目标责任制和科学规范的管理程序，确保项目平稳推进，顺利实施。二、人员培训长盈精密拥有