维修业务管理知识手册模板.doc

维修业务通用 户 手 册（适用版本：V2.1单机版、网络版）笛佛软件 .differsoft.第一章：软件介绍一.概述该软件是为维修业务管理而设计，广泛适适用于电子电器、计算机及其外设、汽车摩托车、大型机械、船艇等企业维修和售后服务管理中。软件以维修业务为根本，集成了强大产品销售、安装，零备件库存管理、用户关系管理、职员考勤、薪资管理、维修维护协议管理、用户回访、帐款管理、语音平台、办公OA、维修知识库、短消息等功效。 软件含有强大可定制、可伸缩性，用户能够依据自己企业需要做相关设置以满足自己个性需求。管理员还能够经过一百多个权限控制对每个用户分配不一样权限。权限隔离能够根据部门和技术人员隔离业务数据。网络版以SQL Server 为后台数据库；对于业务数据量大、稳定性要求高、操作终端多用户尤其适合。 该软件支持对业务资料模糊查询、组合查询、汉字首拼音字母查询；支持条码管理；支持用户对关键报表（如派工单）自定义修改、支持来电捕捉、电话录音、手机短信、智能多重备份。二.功效结构系统分为四层：系统支撑层、业务支撑层、核销业务和功效扩展层。基础囊括了中小维修企业全部业务逻辑。满足包含：技术服务、进销存、用户关系、财务账款、内部办公等管理需求。三.怎样开始对于单机版，下载后安装后即可使用。对于网络版，需要先建立SQL Server 数据库服务器后才能够使用。对于网络版安装能够参考 “网络版安装说明”。软件安装好后，运行出现登陆框，初始用户名和密码全部为空。直接进入即可。第一次进去后，您需要先做系统初始化。点击“系统维护”菜单，选择“系统初始化”；初始化目标是填写您基础信息，清空软件里面残余数据。第一次初始化时，要全部选择数据初始化数据选项。需要强调是，系统初始化只是系统开启时候操作，后面使用过程中，必需在技术人员指导下才能做。系统初始化完成后，进行部分必需设置。包含：系统设置、基础数据录入。菜单“系统维护”-“系统设置”，对系统进行配置。具体细节能够参考第二章“系统设置”部分。菜单“基础信息”，依次对下面子目录进行设置。更具体介绍，请参考后面“基础信息维护”部分。除了基础设置里面信息需要填写以外，各个功效模块也有些基础数据需要录入。比如“用户关系”中“用户分类”；“仓库管理”中“产品目录”等。能够在后续实际用户过程中，对这些数据做必需补充编辑。录入产品目录信息，完成产品盘点工作，建立库存。对于部分关键历史用户信息，能够在菜单“用户关系”-“用户管理”中建立用户信息。对于多用户使用情况，能够设置权限控制。点击“系统维护”“用户管理”即可建立用户帐号信息，需要要注意是，必需建立最少一个超级用户。权限分配在“权限组”里面进行。设定好权限组，能够在“用户管理”中引用。系统设置和基础信息编辑、设置工作完成后，就能够进行业务处理了。软件业务处理采取步骤化管理。比如一笔维修业务，需要经过：接修登记、检测维修、取机结算、审核关闭等步骤处理。四.数据升级该软件采取高版本升级底版本数据方法升级。升级版本之前，先做好旧版本数据备份，以预防以外情况。需要尤其说明是，版本之间不能隔代升级，比如：2.1版本能够升级2.0版本，不过不能直接升级1.9版本。假如您现在版本是1.9版本，要升级到2.1版本，必需先下载安装2.0版本，先把1.9数据升级到2.0版本，再经过2.1版本中数据升级把2.0数据升级过来。也就是必需逐层升级。下面以2.1版本升级2.0版本为例，介绍升级步骤。1.安装2.1版本，需要注意是，不要和原来2.0安装在同一个目录。2.升级前，对于单据版本，您需要确定当地电脑有2.0版本，对于网络版本，您需要在SQL Server 数据库中，安装数据库，建立新版本数据库。3.运行菜单“系统维护升级2.0版本”，假如系统检测到旧版本会跳出一个对话框，输入升级密码；假如您是注册用户，能够向我们索要该密码。输入密码后会弹出升级对话框。4.点击“确定”进行数据升级。完成数据升级。有两点必需注意：1.千万不要用旧版本数据覆盖新版本数据，新旧版本数据库结构是不一样。2.千万不要做数次升级，这么会出现统计反复问题。五.运行环境单机版或网络版用户端：Intel 或兼容机；Win98/Me/NT/XP/。对于win98操作系统需要安装Microsoft office软件或ADO数据库引擎。网络版服务器端：硬件：Intel 或兼容机，Pentium 166MHz以上；64M以上RAM，提议128M;硬盘空间500M以上。软件：WIN Server/WinNT Server 4.0操作系统，SQL Server 企业版，或Win98/XP操作系统，SQL Server 个人版。第二章：系统设置打开菜单“系统维护”-“系统设置”进行系统设置。一. 基础设置基础设置包含：维修业务步骤约定，维修登记模式、默认维修处理时限、维修保修期、取物使用期约定、保内业务收费约定、“已经结单”显示多少天以内业务、收费单格式约定、是否启用职员备件库、出入库是否需要审核、是否许可负库存、打印单据前是否预览、收费单打印技术员姓名还是工号、业务关闭后是否清空操作日志等。分述以下：维修业务步骤默认情况下是：业务登记检测维修取机结算审核关闭。用户能够依据实际需要开启两个可选阶段：“检测报价”和“修品质检”。假如设置了“修复品/销售品默认进入配货发货处理”，修复品能够直接转入“仓库管理”“配货发货”中。对于常常有用户批量维修情况，为了提升录单效率能够打开“批量登记模式”。维修默认处理时限：对我维修业务能够依据不一样修品类别进行处理时限限制，要求时限内假如不能完成，能够依据技术员分成公式产生负激励（扣款）。对于修品类别没有设置情况，根据默认维修处理时限进行处理。取物使用期约定：该约定出现在打印出具给用户“维修取物凭证”中。保内业务收费约定：保内维修情况下业务结算，包含：全无偿维修、只收取维修费、只收取材料费。该设置将影响保内业务结算收费。因为系统能够依据部门隔离业务，所以全部业务全部有部门归属。部门归属依据是录单人或具体实施技术人员。能够选择是根据技术员还是录单人判定部门归属。为了计算“职员库”额度，能够设置核实价格。现在提供了“维修价”、“销售价”和“成本价”三种核实方法。出库是否需要审核：假如选择出库需要审核，那么备件填写出库单或在业务处理中使用后将不能直接改变对应库存，需要仓库管理员审核后才能够出库，引发库存改变。同理，适用入库审核。是否许可负库存：对于不需要用该软件管理库存用户来说，能够设置为“许可负库存”。假如不许可负库存，在备件出售或更换时候假如库存不足将引发操作失败。打印单据前是否预览：对于常常输出单据，比如：取物凭证、收费单、销售单等能够设置为不预览即可打印。收费单打印技术员姓名还是工号：对于部分不方便给用户直接开具填写技术员姓名用户，能够设置成收费单打印工号。维修登记许可型号为空：假如勾选该选项，维修登记时，型号为空许可登记。假如启用了职员库，那么在具体业务操作，如维修、安装时候，备件不直接从良品库出库，而是从职员库里面出库，所以职员必需先从仓库领用。对于换下废品也不是直接回废品库，而是优异入职员库，职员退件后再进入废品库。二. 编号计划系统默认了全部编号方法，系统默认编号方法是：前缀年份2位月份2位日期2位当日流水。假如对系统编号方法不满意，用户能够自定义自己编号方法。编号产生决定于：前缀，后缀位数和后缀起始值。形如“wx-00001”编号，前缀为“wx-”，后缀为“00001”。后缀位数为5位，其中后缀必需为整数串，起始值能够依据需要设置。三. 回访设置回访设置预定了回访业务范围、用户范围和时间范围。在约定时间范围内，您待回访列表中会出现要回访业务。回访结果能够影响对应业务技术人员业绩。在回访设置中能够设置不一样回访结果对应奖惩金额。四. 业务分成定义不一样角色职员是否分成。要使得分成生效还需要在职员信息中，设置职员分成公式。五. 其它数据自动备份路径是系统开启时候自动备份数据路径，假如不设置，那么将默认备份在安装目录下bak文件夹下。系统保留最近10天内备份。保修条款将出现在给用户开具“收费单”“派工单”“业务明细单”“销售单”中。依据需要，合适回车换行。报价约定将出现在开给用户报价单中。来电监视器随系统开启：当使用来电监视时，勾选该设置，那么来电监视器将伴随系统开启而自动开启。来电监视相关设备能够联络本企业购置。第三章：基础信息维护基础信息是系统基础数据，建立完善基础数据有利于提供业务录入效率，方便统计。点开菜单“基础信息”能够对基础信息分别设置：用户地域：用户所处地域，在用户关系管理中要用到。常见品牌：常见产品品牌。产品外观：常见外观信息。随机附件：常见随修品附带附件信息。入库原因：预置常见入库原因，比如“采购”等。出库原因：预置常见出库原因。接修方法：系统内置了常见接修方法，用户能够依据自己需要补充。业务取消原因：业务被取消原因。机器配置名称：常见配置名。技术服务包：技术服务包名称。产品经销商：产品购置经销商（如商场等）。修品类别：常见产品类别。常见型号：常见产品型号。常见故障：常见故障信息，依据修品类别划分。维修/安装状态：检测维修和安装施工状态标示，如缺件、等工具等。维修/安装项目：维修/安装采取方法，将直接影响维修收费、职员分成、对厂家结算等，很关键。货运方法：发货常见渠道，如申通快递等。收支项目：常见收入、支出项目，类似会计科目。收支账户：收款、支出帐户信息，分两类：现金帐户、银行账户。仓库目录：仓库名称，假如要进行库存管理，必需设置最少一个仓库。仓位目录：存放库存品位置（货架）。部门设置：企业内部部门。职员信息：企业内部职员。基础信息能够在软件使用过程中依据实际情况做调整；有些信息比如用户目录、产品目录等，会在使用过程中动态调整。比如新登记一个业务，假如该业务对应用户是新用户，该用户信息会自动添加到用户目录中。有些信息也能够自动学习，比如，在维修登记时候，输入某个品牌维修品，而这个品牌在目前“修品品牌”目录中不存在，那么系统会提醒是否将该品牌数据加入“品牌目录”。第四章：维修业务维修业务处理采取步骤化管理，包含：接修登记、检测报价、检测维修、修品质检、结算收费、审核关闭、业务回访多个结单，其中：检测报价、修品质检和业务回访是可选阶段，能够在系统设置里面做相关设置。对于需要送生产厂商维修情况能够经过返厂步骤处理；对于前次维修不妥，造成用户返修也有相关处理。一. 接修登记维修登记是维修业务第一步，包含填写用户信息、修品信息、其它信息。用户信息支持老用户自动识别，在“用户名称”或“联络电话”中输入用户相关信息，回车后假如是老用户会提醒确定。对于老用户，在登记界面下方会弹出该用户历史维修统计，具体信息和维修过或签署了维修协议机器，双击某条机器信息统计，会自动填写相关修品信息。在任意用户信息输入框（用户类别、用户名称、联络电话等按“F1”键，能够调出用户选择窗口，您能够选择目前维修用户。您也能够点击“用户名称”输入框右边“”按钮选择用户。 用户选择窗口支持多种方法模糊查询；支持首拼音字母查询。比如要查找用户名称中有“武汉”用户，直接输入“WH”即可做相关查询。要填写修品信息包含：品牌、类别、型号、附件等；其中假如没有尤其设置，型号为必需填写项。为了提供录入效率，能够预先在基础信息设置中设置常见品牌、类别、修品信息；假如基础信息中没有您录入内容，系统会提醒是否把该内容加入基础信息。“保修情况”为必需填写项，有：厂家保修期、维修保修期、协议保修期、保外、售前、待检等多个情况。对于保内和协议维修收费情况（折扣）能够在系统设置和维修协议中做相关设置。 优先级指时维修业务紧急程度，分为：一般、紧急、缓慢三种。对于紧急维修，在检测报价中会以红色显示。业绩点时针对技术员分成计算，能够在修品类别设置不一样类别修品对应业绩点，假如您在技术员分成设置公式中包含了“业绩点”，将在分成中表现。填写了“预约时间”，预约生效。对于预约服务，在欢迎界面将提前提醒。维修时限能够依据不一样类别修品分别设置，假如没有设置将根据“系统设置”里面“默认维修时限”处理，假如技术员分成公式里面包含了“维修超期”，超期维修将产生负激励。超期维修将在欢迎界面提醒。维修登记能够打印“维修凭证”和“派工单”，这两张单据全部许可用户调整格式。更具体情况能够参考后面“报表设计”部分内容。维修登记有两种界面模式“标准模式”和“批量登记模式”，用户能够依据实际情况切换界面。二.检测报价检测报价是一个可选步骤，能够在系统设置中设置是否启用。在这个阶段，能够对修品进行检测，评定价格，和用户沟通，协商维修价格，假如用户确定报价，转入下面“检测维修”处理。三.检测维修检测维修过程中，您能够登记维修需要备件、维修项目、附加费用和费用说明、维修说明等。对于在检测过程中发觉登记时保修情况有误，也可做修改。检测维修完成后就能够转入结算收费中处理。在处理业务列表中，不一样业务状态会有不一样颜色提醒：对于需要送到其它厂商维修情况，能够点击“返厂送修”，进入送修步骤处理。也能够“取消维修”。添加备件过程中，假如备件库存不足或不存在。会自动做缺件登记。对应备件库存中，将增加“缺件数目”，当该备件入库时，将冲抵库存统计中“缺件数目”。对于“外购”或“虚购”这种备件不需要经过库存情况，能够在添加备件时候选择“外购”。这种情况，会让您填写成本，方便核实。维修项目是 “检测维修”中很关键内容，它可能包含到对厂商结算金额、技术员分成和对用户结算。务必正确填写。四.取机结算结算收费中费用项目包含：维修费、材料费、附加费；依据不一样用户类别能够给不一样折扣，折扣相关信息需要在“用户分类”中设置。结算收费输出收费单有四种格式供选择：不列具维修项目和更换备件明细、只列具更换备件明细、列具维修项目和更换备件明细、只显示累计不列具费用明细。还能够选择显示技术职员号还是姓名，以上全部在“系统设置”里面设置。在取机结算中还可数出多个单据包含：发货单、货运单、邮签等。发货单能够打印目前业务，也能够打印某个用户目前要发货全部修品。货运单支持9种常见货运单格式，比如：EMS、邮局包裹、中通快递等。也能够自定义货运单格式（工具-货运单设计）。对于用户挂账情况，选择“现收金额”后面“余额挂账”。审核后，挂账金额将计入应收款；假如目前挂账用户存在历史欠款，欠款将累计。考虑到不一样类别用户情况不一样，能够在用户类别中设置“欠款额度”。除了对用户结算外，取机结算中还能够对厂商结算金额进行确定、调整。对厂商结算金额是经过维修产品匹配厂商，经过维修项目计算结算金额。处理完“取机结算”后，将产生技术员业绩分成、计日常收支帐（需要审核生效）。完成取机结算，转入审核关闭。四.审核关闭审核关闭能够调整技术员分成额，假如维修中有不规范能够驳回业务。审核经过后，该业务结束存档、假如结算挂账情况，计应收帐。在审核关闭阶段，尤其情况会给出颜色提醒，以提醒审核人。五.业务回访维修业务或销售完成后，依据设置会生成回访单，生成回访单会出现在“待回访列表”中，相关设置能够在“系统设置”中进行。假如在业务回访中设置了“过期取消”，那么在要求时间范围内，没有完成回访会自动取消。回访结束后，该回访统计被写入历史回访中。回访结果还能够影响对应业务技术人员分成，能够在“系统设置”中设置。六.返修业务对于维修不妥造成二次或数次返修，能够在业务查询中做返修处理。打开业务查询，找到该维修品历史维修统计，点击“返修处理”，弹出一个类似业务登记窗口，和维修登记不一样是，在里面能够填写技术员扣款，该扣款将影响技术员当月薪资。七.送厂维修送厂维修是对需要返回生产厂商或其它厂商维修情况跟踪。在“检测报价”或“检测维修”中点“返厂送修”进入送修处理，送修步骤在“厂商往来”“产品送修”步骤中管理。八.业务查询全部维修业务全部能够在这里查询，业务查询支持模糊查询，比如张三，你只要输入“张”就能够把“张三业务信息查出来”，也支持首拼码查询。点击查询后面“高级”，能够组合条件查询。也能够在左边下拉框里面选择过滤条件查询，包含：“近期结单”、“当日业务”、“当月业务”、“处理中业务”、“已结束业务”、“取消业务”等。查询结果能够打印、导出。在业务查询中还能够做业务全部单据打印输出、业务返修等。双击统计，能够调出业务明细，在业务明细中，能够打印详单。第五章：安装业务安装分为四个过程：新建安装、安装施工、结算收费、审核关闭。基础处理类似维修业务。一. 新建安装需要登记安装业务信息包含：用户信息、产品信息和其它信息。假如是老用户，能够直接输入用户电话后回车调出用户和其相关资料。假如产品是已经存在产品档案产品（如已经销售出去），则能够经过序列号调出相关资料。假如需要预约上门服务，务必填写预约时间。假如预约时间为空，默认为预约。二.安装施工安装施工类似维修业务中“检测维修”。能够参考前面章节。安装施工中配件添加不增加对应废品。另外，安装施工过程能够填写施工日志，以愈加好地掌握大型安装日程和进度。安装状态能够在基础信息中设置。三.结算收费包含对用户收费和对特约维修厂家收费。对厂家结算依据安装项目核实金额，依据产品信息匹配厂家，在结算收费时候可以依据实际情况调整。四.审核关闭审核关闭能够调整技术员分成额，假如安装中有不规范能够驳回业务。审核经过后，该业务结束存档并建立产品档案；假如结算挂账情况，计应收帐。在审核关闭阶段，尤其情况会给出颜色提醒，以提醒审核人。 第六章：采购管理采购管理分为：申请、审核、入库和结算多个部分。也能够不经过申请，直接开单，进入“入库结算处理”，以下图：采购申请通常由非采购人员，如维修技术员提议。采购部门审核后，进入采购处理（入库结算）。另外，在良品库存里，能够依据库存情况，自动生成采购单。在“入库结算”中，能够对采购品入库处理，也能够付款结算。需要退货情况，点击“采购退货”，填写退货物和金额。全部采购单、退货单均可查询。第七章：销售业务销售能够对库存产品进行销售，销售产品既可能是整机也能够是备件。销售出去产品将统计到用户产品库中，方便后续安装、维修。销售分为：现款销售和订单销售两种情况。现款销售指是货款和货物同时交付，不需要跟踪情况。订单销售指是货款和货物异步交付，需要跟踪货款和货物情况。在销售前，能够先做销售报价，报价单能被现款销售或订单销售引用。一.报价管理管理对用户报价资料。报价单能够被销售引用（现款销售和订单销售），也能够直接在“报价管理”中点“转订单”生成订单。新建报价单时，当录入商品，会在下面提醒该商品对该用户最近销售价格，方便报价参考。双击报价统计，切换到编辑状态，能够对报价单进行修改。假如要修改报价单明细，在下面明细列表中点击“新建”、“修改”、“删除”可实施对应编辑操作。二.现款销售现款销售将直接产生对应出库单和账款（收支或应收款）。选择员工，将依据设定分成公式，适宜员工分成。分成公式能够在对应员工信息中设置，分成业务范围需要在“系统设置”中设置后方可生效。销售业务也是建立用户档案，用户产品档案关键步骤。销售中建立产品信息能够作为后续安装、维修基础资料，所以假如包含到保修产品，销售开单时候务必填写正确保修期。三.订单销售订单销售包含：新建订单、结算发货两个部分。新建订单后，订单进入“结算发货”跟踪处理。收到货款或需要结算时，点“收款结算”。假如挂账，则记应收款。需要发货时，点“发货出库”生成出库单。已经发货或结算订单不能被修改，也不能被取消。销售完成后，点“完成关闭”，建立用户资料，产品档案并核实销售利润。四.销售退货 销售退货能够引用已经完成销售单。假如退款，产生支出或应付款。退货过程将产生对应出库单。第八章：仓库管理在启用库存功效之前，先要设置仓库目录。菜单“基础信息-仓库目录”中设置仓库。最少要设置一个仓库。库存管理能够采取两种模式：“一般模式”和“职员领用模式”。职员领用模式需要职员先从仓库将良品领用出来再使用，一般模式直接从良品库进行库存出入操作。在系统设置中设置“启用领用模式（职员库）”，将会为每个职员建立一个备件库，在检测维修、安装施工添加备件时候将要选择备件仓库，而一般模式默认为“良品库”。对应，假如启用了职员备件库，在维修过程中，换下废品也将进入对应职员库，退件后才进入废品库。领用模式下，假如职员有没有用完多出备件，能够做退件处理。入库、出库是否需要进行审核能够在系统设置中设置。假如设置了出库需要审核，那么在维修、安装、销售业务中不会直接扣除库存，而是产生入库单等候审核，审核后才扣除库存。入库审核同理可知。一. 产品目录产品目录是库存管理关键，也是销售、安装、维修业务关键基础数据。产品数据关键包含：编号：必填项，不能反复；唯一识别一个产品标志。名称：产品名称。规格：产品规格。品牌：为了统计方便，提议填写。常见品牌能够在基础信息中设置。仓位：存放位置。销售价：销售开单时候调用价格。维修价：维修/安装时候调用价格。供给价：批发给其它单位价格。进货价：进货价格，入库开单默认价格。保修期：产品保修期限。属性：备件和整机。类别：能够设置多级分类。供给商：产品供给商，为了统计方便，提议填写。不计分成：勾选后，计算职员分成时候不计算该产品产生销售金额。产品图片：为了减轻数据库负担，提议假如不是十分必需，不要增加图片。警戒库存：库存下限，突破下限将在库存中有醒目提醒。条码：产品条形码，假如要条码管理产品则该项目必需填写。隐藏：选择货物时候，不显示。产品目录中，还提供了调价功效，以“进货价”为基准，对其它价格进行统一调整。二.入库开单即能够经过采购功效入库，也能够在仓库管理中直接开单入库。入库开单时，必需选择入库原因，仓库。假如包含到金额，还要选择付款方法或挂账。假如在系统设置中设置了“入库需要审核”，入库开单后并不直接改变库存，而是进入入库审核，入库审核生效后才改变库存。三.入库审核假如设置了“入库需审核”，全部入库单必需经过审核后才生效。在审核时，能够对入库产品做编辑。四.出库审核假如在“系统设置”中设置了“出库需审核”，全部维修、销售或直接出库生成出库单，全部必需审核后才能够生效，才改变库存。假如需要管理销售品配货发货，则“出库审核”是必需，因为该步骤控制出库品去向：是否进入配货发货。在“出库审核”时候，选择出库去向为：配货发货，则出库品进入配货发货处理。在出库审核时候能够对出库品进行修改、调用相关业务信息。五.实时库存实时库存包含：总库存、分仓库存、废品库、职员库。1. 总库存全部仓库中良品汇总。假如您发觉库存中有库存为负备件，请检验在“系统设置”中是否设置了“许可负库存”。库存显示中有多个数据作一下说明：成本价：因为系统是用滚动平均加权算法核实成本，所以每次入库全部将计算平均加权价格，所得值就是“成本价”。它关键用于成本核实。目前库存：良品库中实际可用库存。领用：职员领用数量。在用：正在维修/安装使用数量（还没有出库）。在途：已经开始采购数量（已经开具采购单）。缺件：维修/安装使用过程中缺件。点击右上角“刷新领用/在用/缺件”能够重新计算全部对应数据。也能够依据目前库存情况自动生成采购单。双击某条库存信息，弹出该库存统计明细，能够在这里进行相关信息修改。修改完成后，点击“更新”。选择某条库存统计，击右键选择“出入库档案”，会列出该备件全部出入库历史统计。需要说明是，对于有些用户要建立基础备件信息，包含备件库存，能够经过系统“数据导入”功效，将Excel格式数据导入。具体情况，见具体章节。 2.分仓库存根据仓库显示库存。3.废品库维修换下废品仓库。废品经过技术服务产生，能够经过“废品核销”、“报废翻新”、“出库开单”等功效进行出入库操作。4.职员库职员个人仓库。领料开单时，产品入职员库；退料开单时，产品出职员库。维修、安装或销售等业务处理中消耗产品，假如选择是职员库，将从对应职员库出库。维修更换生成废品，也将入职员库。六.产品调拨仓库之间库存调拨经过“产品调拨”功效实现。选择拨出和调入仓库，将分别产生出库单、入库单。七.职员领退职员领退包含：领料开单、退料开单。领料开单后，良品由对应仓库调配到职员库，退料开单刚好相反。领料开单后，产生出库单。假如开启了出库审核，出库审核后，减掉对应仓库良品，同时增加对应领料人职员库。退料开单后，产生入库单。假如开启了入库审核，入库审核后，减掉领料人职员库，同时增加对应仓库良品。八.出库开单正常业务，比如销售、维修换件等会自动生成出库单，不需要另外开单，尤其情况下，为了平衡库存，能够做出库开单。出库开单需要选择出库原因和对应仓库。假如启用了出库审核，审核后生效。九.库存盘点库存盘点是为了使得电脑帐和实际库存保持一致，对电脑帐进行调整处理方法。库存盘点分为四个步骤：1.盘点初始化：清除全部盘点相关历史数据、残余数据。2.打印盘点表：将库存清单打印，打印输出清单用于统计实际盘点数目。3.录入盘点数据：实际盘点完成后，将实际盘点数目填写到盘点表中。4.进行盘点处理：实际盘点数据录入完成，点击“盘点处理”，实际盘点数据将调整电脑帐，同时产生盘点盈亏汇报。十.其它业务机器租借：假如用户需要借用或租用设备，在机器租借中登记。过期未返还业务会以醒目标颜色提醒。租借包含登记和返还两个处理，“租借登记”降低对应借出品库存，“返还”增加对应产品库存。在有维修业务情况下，取机结算得时候会有租借未还提醒。废件核销：维修更换产生废品，进入废品库。废件核销后，将从废品库出库对应废品。报废翻新：报废翻新包含对废品翻新和对良品报废。对废品翻新将增加对应良品库存，降低废品库存。翻新则相反。拆卸组装：拆卸组装将部分良品转换成另外一部分良品。同时产生一张出库单和一张入库单。十一.单据查询出库单、入库单是全部出库入库操作历史统计，对于出库单、入库单删除务必小心，因为它将影响库存。第四章：用户关系一. 用户分类依据具体用户情况给用户分类方便管理。针对不一样用户类别能够设置不一样欠款额度、维修费折扣、材料费折扣。折扣将在维修结算时生效。对于有些业务完成后，不需要统计用户信息用户能够选择“不保留用户资料”；对于需要做回访用户能够设置“该类用户需要回访”。二.用户管理列出了全部用户及其相关业务。能够打印用户列表、输出到Excel格式。双击统计能够显示用户信息明细，并能够修改更新。对于多个联络人情况，能够在对应用户资料下添加联络人信息。“设备档案”、“联络人”、“促销造访”、“维修保养”、“业务回访”、“销售”、“安装”、“退货”、“账款”等信息是在日常业务中生成用户关联资料。主表格布局能够自定义设置（工具-表格布局）。机器档案是跟用户关联销售、安装、维修过程中建立机器档案，也能够在用户资料里面预先设置，便于在业务中调用。点击“机器档案”右上“新建”、“修改”、“删除”能够对机器档案进行操作，需要尤其说明是，“序列号”是识别不一样机器唯一标志，必需填写。促销造访列出了针对对应用户做出促销造访，能够设置促销造访条件，方便实现周期性造访或条件触发造访。图：因为种种原因，可能会对同一个用户建立了多于一条用户档案，这种情况，能够采取“用户合并”功效。按住CTRL键，用鼠标点选要合并用户统计，点右上角“合并用户”对用户资料进行合并。图：三.机器档案设备档案在用户管理中建立、维护。设备档案将全部用户机器信息直观地列出，便于管理。能够针对不一样设备，建立对应保养协议和维修协议。四.维修协议维修协议在机器档案中建立、维护。维修协议包含是三个状态：将实施、正实施和已过期。协议建立好后，系统会依据目前时间自动更新协议状态，处于协议期设备，状态为“协议保修期”，协议期后会自动置为“保外”。在维修协议将到期时，在导航界面会做相关提醒，提前预警参数能够在提醒界面中设置。在提醒界面，点“生成造访”，会依据协议内容生成待造访任务列表。图：五.保养协议保养协议在机器档案中建立、维护。保养协议包含是三个状态：将实施、正实施和已过期。协议建立好后，系统会依据目前时间自动更新协议状态，处于协议期设备，保养状态为“有效”，协议期后会自动置为“无效”。在保养协议将到期时，在导航界面会做相关提醒，提前预警参数能够在提醒界面中设置。在提醒界面，点“生成造访”，会依据协议内容生成待造访任务列表。和维修协议不一样是，保养协议内容还包含保养周期、保养起始时间，而且依据保养协议内容，自动生成例行保养任务。六.技术服务包技术服务包类似维修协议，不过不一样点在于它是针对用户签署维修服务协议，不是针对机器。当同一个用户拥有多台机器时，需要签署一揽子服务协议，能够采取服务包形式。七.促销造访经过在用户管理中设置周期性造访、条件触发造访，在维修协议、保养协议到期生成造访等方法，能够生成待造访任务。在“促销造访”模块，对造访任务进行处理。图：八.业务回访业务回访范围能够在系统设置中设置。业务回访是依据具体业务产生，产生回访业务包含：维修、安装、销售。双击回访统计即可调出对应业务明细。回访结果能够对对应业务技术员薪资产生影响。不一样回访结果奖惩金额能够在“系统设置”中设置。第九章：厂商往来一. 厂商目录 厂商目录中厂商名称必需不能反复。为了正确地统计数据、在产品信息中，必需包含正确供给商信息。对于特约维修厂商，在厂商目录下添加包含产品类别、品牌、型号等信息，方便正确匹配。 厂商目录主表格布局能够自定义调整（工具-表格布局）。二.备件往来备件往来统计了某个厂商或全部厂商备件库存情况，某个时间段内出入库情况。三.对帐结算在具体维修、安装业务中会依据设置费用标准生成对厂商结算单。“对账算”功效是审核确定业务生成结算单，以转入下一步进行结算跟踪。在“对帐结算”过程中能够对结算单进行编辑、增删。四.结算跟踪对帐结算后，对厂商结算汇总转入“结算跟踪”，跟踪帐单状态、假如收到结算款后，点“收款记账”，记收支帐；假如没有收到结算款，而是挂账，点“挂账记账”进入“应收应付”处理。五.返厂送修在维修步骤中，“检测维修”阶段，能够将网点无法维修业务转入“返厂送修”管理。在返厂维修中发生费用能够计入维修业务成本。返厂送修包含：送修发货和收货结算两个部分。在送修发货阶段，填写发货信息而且确定后，转入“收货结算”。假如要走物流，点“配货发货”能够将返厂维修品转入仓库配货发货处理。送修品返回后，在“收货结算”管理界面点“送修完成”关闭跟踪，假如在送修过程中产生费用，在关闭跟踪时候会提醒您结算该费用。第十章：帐款管理维修业务通帐款管理是围绕维修、安装、销售、退货、对厂家结算等业务设计，包含：应收应付、收支流水、现金银行和相关统计等。一.应收应付对于在维修业务结算或销售时，选择了挂帐情况，会自动将该笔业务款计入应收款进行后续跟踪。对于同一用户会进行应收款累加，能够按用户类别授予不一样类别用户欠款额度；欠款额度在“用户管理”“用户类别”中设置。另外，在备件采购入库时，假如选择了挂账，将计入应付款。用户也能够依据自己实际需要，新建应收应付账款，方便跟踪。对于应收应付全部能够设置结款提醒日期。结款核销帐款后，将产生对应收支，加入“收支审核”列表。全部应收应付资料全部能够打印或导出到Excel格式。二.收支流水收支分两部分：待审核、已入账。维修结算、安装结算、对厂商结算、销售结算、采购付款、应收应付核销和新建收支，全部要优异入“收支审核”进行审核。审核完成后入账（计现金银行帐）。需要补充是，假如新建收支（不是业务自动产生），需要填写收支项目，收支项目能够在“收支项目目录”中预先定义。三.现金银行全部收支经过审核后，将计现金银行帐。账户信息在“收支账户”中设置。四.今日帐单当日收支情况汇总，便于立即对账。五.职员借款对职员借款进行管理。借出产生支出，核销（还款）产生收入。六.费用报销费用报销管理。包含：申请、审核、支付三个步骤。七.经营成本统计经营成本，为后续统计分析提供数据依据。在“基础信息-收支项目”中，假如勾选了“计入经营成本”，当对应项目发生支出时，将自动统计成本。第十一章：统计分析系统从九个方面对数据做了全方面统计分析：综合统计、工单统计、业务统计、库存统计、用户统计、账款统计、业绩统计、修品统计和数据挖掘。一. 综合统计综合统计包含：日经营历程、月经营历程、营业额统计、毛利统计、服务效率统计和综合业务报表。二. 工单统计工单统计包含：工单概览、工单分布和工单状态。三.业务统计业务统计包含：维修明细账、维修汇总帐、安装明细账、安装汇总帐、销售明细账、销售汇总帐、退货明细账、退货汇总账。四.库存统计库存统计包含：入库汇总、出库汇总、备件出入库、备件领用统计、维修安装使用、保内备件统计。五.用户统计用户统计包含：用户满意度统计、用户情况统计、用户增加情况、协议收益统计、用户价值排行、服务响应统计。六.账款统计账款统计包含：日收支曲线、月收支曲线、应收帐龄分析、额外成本统计。七.业绩统计业绩统计包含：业绩列表、回访排行、服务满意度、技术服务业绩、销售业务业绩。八.修品统计修品统计包含：故障分布统计、修品分布统计、反复维修统计。九.数据挖掘数据挖掘包含：业务趋势统计、工作进度统计、工作效率统计、收款方法统计、取消原因统计和接修方法统计。第十二章：办公OA一.