中国装饰装修及建材市场状况.DOC

中国装饰装修及建材市场状况一 、 市 场 规 模 装 饰 装 修1. 内 地 装 饰 装 修 行 业 可 分 为 家 庭 装 饰 及 公 共 建 筑 装 饰 两 大 主 要 市 场 。 其 中 ， 公 共 建 筑 装 饰 包 括 内 地 高 、 中 、 低 档 饭 店 及 旅 馆 、 商 场 、 办 公 室 、 各 类 娱 乐 场 所 及 文 化 场 所 等 的 新 建 和 更 新 的 装 饰 。2. 装 饰 装 修 产 业 近 几 年 在 内 地 崛 起 ， 其 产 值 几 乎 达 到 建 筑 造 价 的 50% 。 2001 年 内 地 建 筑 装 饰 工 程 总 产 值 近 6,600 亿 元 ， 其 中 ， 家 庭 住 宅 装 饰 工 程 总 产 值 3,600 亿 元 （ 新 住 宅 装 饰 工 程 总 产 值 2,400 亿 元 ， 旧 住 宅 装 饰 工 程 总 产 值 1,200 亿 元 ） ， 超 过 公 共 工 程 装 饰 工 程 总 产 值 （ 3,000 亿 元 ） 。 2001 年 部 分 城 市 家 庭 装 修 消 费 情 况 如 下 ： 北 京 3 万 -5 万 元 / 户 占 61% ， 5 万 元 以 上 占 13% ； 上 海 3 万 -5 万 元 / 户 占 63% ， 5 万 元 以 上 占 18% ； 广 州 3 万 -5 万 元 / 户 占 65% ， 5 万 元 以 上 占 20% ； 银 川 户 均 装 修 1.2 万 元 。3. 对 内 地 家 庭 装 饰 业 主 的 访 问 调 查 结 果 表 明 ， 60% 以 上 的 人 追 求 的 是 一 次 到 位 ， 有 几 年 之 内 不 落 伍 的 要 求 ， 这 也 是 中 国 人 在 居 住 环 境 消 费 观 念 方 面 的 一 个 重 要 的 转 变 ， 是 装 修 装 饰 普 遍 发 展 的 一 个 重 要 例 证 。4. 据 统 计 ， 内 地 已 有 装 饰 企 业 4 万 家 、 从 业 人 员 300 万 人 ， 装 饰 工 程 量 每 年 以 24.6% 的 速 度 增 长 ， 预 计 到 2005 年 家 庭 住 宅 装 饰 工 程 总 产 值 可 以 达 到 6,000 亿 元 。 此 外 奥 运 给 北 京 带 来 商 机 ， 不 少 国 外 厂 商 尤 其 看 好 内 地 的 装 饰 市 场 。5. 权 威 人 士 预 测 ， 十 五 期 间 内 地 城 镇 民 居 装 修 每 平 方 米 投 入 500 元 -800 元 之 间 的 消 费 者 群 体 将 明 显 增 加 。 这 将 为 中 高 档 装 饰 装 修 建 材 的 消 费 市 场 创 造 极 大 的 商 机 。 建 材 市 场1. 现 时 装 饰 装 修 材 料 ， 部 份 由 内 地 生 产 ， 部 份 依 靠 进 口 。 如 建 筑 涂 料 ， 内 地 生 产 以 内 墙 涂 料 为 主 ， 约 占 全 国 需 求 60%-70% ， 外 墙 涂 料 生 产 约 占 总 需 求 25%-30% ， 其 余 均 为 进 口 产 品 。2. 2002 年 1-8 月 内 地 主 要 进 口 装 饰 装 修 建 材 摘 要( 单 位 ： 百 万 美 元 )3.协 制 编 号产 品 名 称进 口 金 额与 去 年 同 期相 比 增 幅 (%)39252000门 、 窗 、 门 窗 框 架 及 门 槛1.93-3.6339253000窗 板 、 遮 帘 （ 包 括 活 动 百 叶 帘 ） 及 类 似 制 品 及 其 零 件3.23-12.004412胶 合 板 、 单 板 饰 面 板 及 类 似 叠 层 木157.6+20.9444181000木 窗 、 法 国 式 （ 落 地 ） 木 窗 及 其 窗 框1.92+21.8444182000木 门 及 其 门 框 与 门 槛1.14+27.6944183000木 制 拼 花 地 板1.06-69.756902耐 火 砖 、 块 、 瓦 及 类 似 耐 火 陶 瓷 建 筑 货 品 ， 但 用 矽 化 石 粗 粉 或 类 似 矽 土 制 的 除 外32.56-33.656903其 他 耐 火 陶 瓷 货 品 ， 但 用 矽 化 石 粗 粉 或 类 似 矽 土 制 的 除 外21.49+27.116904陶 瓷 建 筑 用 砖 、 铺 地 砖 、 支 撑 或 填 充 瓦 及 类 似 物0.33-51.446906陶 瓷 管 、 导 管 、 檐 槽 及 管 配 件2.69+54.826907非 釉 面 陶 瓷 铺 面 砖 及 路 面 砖 、 炉 面 砖 及 墙 面 砖 ； 非 釉 面 陶 瓷 镶 嵌 立 方 体 及 类 似 物 ， 无 论 是 否 有 衬 背2.90_5.576908釉 面 陶 瓷 铺 面 砖 及 路 面 砖 、 炉 面 砖 及 墙 面 砖 ； 釉 面 陶 瓷 镶 嵌 立 方 体 及 类 似 物 ， 无 论 是 否 有 衬 背5.8511.234.资 料 来 源 ： World Trade Atlas5.6. 2001 年 内 地 建 材 工 业 实 现 销 售 收 入 3,146 亿 元 ， 比 上 年 增 长 11.07% ， 实 现 销 售 收 入 200 亿 元 以 上 的 省 份 有 广 东 、 山 东 、 江 苏 、 浙 江 和 河 南 5 个 省 ， 其 销 售 收 入 占 建 材 工 业 销 售 收 入 的 52% 。 在 建 材 工 业 32 个 行 业 分 类 中 ， 实 现 利 润 总 额 10 亿 元 以 上 的 有 水 泥 制 造 业 、 建 筑 卫 生 陶 瓷 制 造 业 和 水 泥 制 品 业 3 个 行 业 。 盈 亏 相 抵 后 仍 亏 损 的 有 其 他 矿 物 纤 维 及 其 制 品 业 和 建 筑 材 料 及 其 他 非 金 属 矿 物 制 品 专 用 设 备 制 造 业 。7. 2002 年 上 半 年 ， 建 材 行 业 产 值 2,126 亿 元 ， 增 长 13.6% ， 提 高 1.2 个 百 分 点 。 其 中 ， 水 泥 产 量 31,920 万 吨 ， 增 长 12.5% ， 增 幅 同 比 提 高 3.6 个 百 分 点 ； 平 板 玻 璃 产 量 10,790 万 重 量 箱 ， 增 长 9.7% ， 增 幅 同 比 回 落 6.2 个 百 分 点 。8. 2002 上 半 年 ， 建 材 行 业 的 三 十 二 个 行 业 小 类 中 ， 有 二 十 八 个 行 业 赢 利 ， 其 中 建 筑 用 玻 璃 制 品 业 ， 盈 亏 相 抵 后 净 赢 利 占 全 行 业 利 润 总 额 的 三 分 之 一 ， 比 上 年 同 期 扭 亏 增 盈 九 亿 元 ， 由 上 年 同 期 的 建 材 第 二 大 亏 损 行 业 跃 居 今 年 第 一 大 赢 利 行 业 。 此 外 ， 建 筑 、 卫 生 陶 瓷 制 造 业 和 工 业 技 术 用 玻 璃 制 造 业 这 三 个 行 业 的 利 润 总 额 约 占 全 行 业 利 润 总 额 的 一 半 。9. 由 于 内 地 装 饰 装 修 市 场 潜 力 大 ， 对 建 材 类 的 需 求 亦 因 此 而 增 加 。 预 计 2010 年 国 内 主 要 建 材 需 求 如 下 ：国 内 主 要 装 修 材 料 需 求 预 测产 品 类 型( 单 位 )2010 年产 品 类 型( 单 位 )2010 年化 纤 地 毡( 万 平 方 米 )5,000-8,000塑 胶 管 道( 万 吨 )100矿 棉 吸 音 板( 万 平 方 米 )4,000-5,000塑 胶 异 型 材( 万 吨 )50-60装 饰 石 膏 板( 万 平 方 米 )1,400塑 胶 地 板( 万 平 方 米 )15,000-20,000装 饰 石 材( 亿 平 方 米 )1.5-2塑 胶 门 窗( 万 平 方 米 )2,500-3,000铝 合 金 门 窗( 万 平 方 米 )2,600建 筑 涂 料( 万 吨 )160建 筑 陶 瓷( 亿 平 方 米 )8-9卫 生 陶 瓷( 万 件 )7,000-8,000壁 纸 墙 布( 亿 平 方 米 )410.11. 目 前 内 地 建 材 产 业 优 先 发 展 的 重 点 领 域 主 要 包 括 新 型 墙 体 材 料 、 建 筑 体 系 、 防 水 建 筑 材 料 、 建 筑 节 能 系 列 产 品 ， 既 有 建 筑 改 造 及 加 固 技 术 等 方 面 。 预 计 2010 年 前 ， 内 地 新 型 建 材 年 增 长 率 约 20% 左 右 ， 那 么 以 2000 年 新 型 建 材 年 产 值 1,000 亿 元 计 算 ， 2010 年 可 以 达 到 6,250 亿 元 。12. 加 入 WTO 后 内 地 建 材 工 业 发 展 重 点 具 体 有 ： (1) 新 型 干 法 水 泥 ； (2) 新 型 墙 体 材 料 ； (3) 优 质 浮 法 玻 璃 及 高 档 深 加 工 产 品 ； (4) 高 档 玻 璃 纤 维 及 织 品 ； (5) 装 修 装 饰 材 料 及 高 档 五 金 件 ； (6) 非 金 属 矿 及 深 加 工 产 品 。13. 据 业 内 有 关 人 士 分 析 ， 目 前 内 地 建 材 工 业 呈 现 出 以 下 五 大 投 资 热 点 ： 一 是 装 饰 木 材 ， 二 是 外 墙 材 料 ， 三 是 门 窗 材 料 ， 四 是 管 道 材 料 ， 五 是 填 缝 材 料 。 二 、 市 场 特 色1. 内 地 装 饰 装 修 建 材 消 费 呈 现 以 下 流 行 趋 势 ： 环 保 型 建 材 成 消 费 主 流 ： 无 污 染 或 污 染 较 小 的 材 料 ， 如 瓷 砖 、 玻 化 抛 光 砖 、 仿 天 然 石 材 拼 花 砖 、 木 材 ， 特 别 是 优 质 木 材 ， 以 及 纯 毛 地 毯 等 。 绿 色 建 材 取 代 传 统 建 材 已 是 大 势 所 趋 ， 因 此 代 钢 、 代 木 和 节 水 型 建 材 成 为 内 地 装 饰 装 修 建 材 市 场 今 后 的 主 攻 方 向 。 重 装 饰 轻 装 修 成 为 内 地 装 饰 装 修 建 材 市 场 的 新 特 色 。 室 内 饰 材 形 成 套 件 系 列 ： 市 场 开 始 出 现 半 成 品 装 饰 材 料 及 系 列 饰 材 ， 以 简 化 装 修 过 程 。 塑 胶 建 材 成 新 宠 ： 具 有 无 毒 、 抗 腐 蚀 、 耐 高 温 、 高 压 及 安 装 简 便 的 塑 胶 。 室 内 设 施 自 动 化 及 智 慧 化 ： 如 自 动 调 温 装 置 及 调 光 灯 具 、 自 动 控 温 炊 具 、 自 动 报 警 系 统 以 及 卡 式 锁 、 感 应 锁 、 感 应 开 关 等 。据 预 测 ， 以 下 十 种 装 饰 装 修 建 材 将 持 续 流 行 ：1. 塑 钢 窗5. 嵌 入 式 炉 具9. 石 塑 防 滑 地 砖2. 乳 胶 漆6. 淋 浴 房10. 彩 色 暖 气 片3. 复 合 地 板7. 连 体 坐 便 器4. 整 体 橱 柜8. 推 拉 式 壁 柜 门2. 销 售 渠 道目 前 的 装 饰 装 修 建 材 大 致 可 分 为 五 种 形 式 ： 知 名 度 高 的 专 业 市 场 ： 如 北 京 的 东 方 家 园 、 广 东 云 浮 的 石 材 市 场 、 佛 山 的 建 筑 陶 瓷 和 卫 生 洁 具 市 场 等 装 饰 建 材 专 业 街 ： 主 要 经 营 一 至 两 类 装 饰 材 料 ， 同 时 兼 有 配 套 的 功 能 。 例 如 地 饰 材 料 专 业 街 ， 可 供 从 石 材 、 木 材 至 陶 瓷 、 玻 化 、 塑 胶 等 各 种 材 料 制 造 的 铺 地 材 料 。 装 饰 材 料 批 发 市 场 ： 在 批 发 市 场 上 ， 各 种 装 饰 材 料 的 品 种 应 有 尽 有 ， 采 取 品 种 齐 全 、 价 格 优 的 营 销 路 线 。 大 型 企 业 的 直 销 店 ： 一 些 大 型 生 产 厂 家 会 在 大 中 城 市 聘 请 代 销 商 或 经 销 商 ， 直 接 将 产 品 推 销 给 消 费 者 。 大 型 装 饰 建 材 超 市 ： 建 材 超 市 的 经 营 重 点 主 要 放 在 中 高 档 装 饰 建 材 和 国 内 外 名 品 装 饰 材 料 上 。 3. 内 地 举 行 的 展 览 会 已 经 成 为 企 业 窥 探 国 内 外 装 饰 建 材 最 新 讯 息 及 接 触 有 关 经 销 商 的 最 佳 场 所 。 2002 年 即 将 举 行 的 装 饰 装 修 及 建 材 展 览 会 如 下 ：举 行 时 间展 览 会地 点10 月 26-28 日杭 州 国 际 建 筑 装 饰 展 览 会杭 州10 月 26-28 日杭 州 国 际 建 筑 陶 瓷 、 石 材 展 览 会杭 州11 月 5-8 日2002 中 国 国 际 建 筑 机 械 、 建 材 机 械 、 工 程 车 辆 及 设 备 展 览 会上 海11 月 5-8 日第 八 届 中 国 （ 广 州 ） 国 际 石 材 工 业 展 览 会广 州11 月 6-9 日第 九 届 中 国 国 际 建 筑 及 建 材 机 械 展 览 会北 京11 月 8-11 日第 三 届 中 国 国 际 墙 地 面 材 料 及 技 术 装 备 展 览 会广 州11 月 12-15 日2002 成 都 国 际 建 筑 、 建 材 暨 装 饰 业 博 览 会成 都11 月 13-16 日2002 青 岛 家 居 装 饰 暨 家 居 配 套 设 施 展 览 会青 岛11 月 13-16 日第 九 届 中 国 国 际 建 筑 及 建 材 机 械 展北 京11 月 13-16 日中 国 国 际 建 筑 及 室 内 装 饰 展 览 会北 京11 月 13-16 日北 京 国 际 体 育 场 馆 、 设 施 建 设 技 术 、 材 料 及 设 备 展 览 会北 京11 月 22-24 日2002 首 届 中 国 安 徽 建 材 产 品 及 技 术 装 备 展 览 会 暨 全 省 建 材 新 技 术 新 产 品 应 用 推 广 会合 肥三 、 政 策 法 规1. 内 地 室 内 装 饰 设 计 单 位 、 施 工 企 业 资 质 等 级 证 书 和 项 目 经 理 资 格 审 查 与 颁 发 证 书 工 作 ， 将 从 原 来 由 国 家 经 贸 委 发 放 ， 转 由 中 国 室 内 装 饰 协 会 承 担 。 这 一 措 施 将 有 利 于 室 内 装 饰 行 业 管 理 体 制 ， 加 强 行 业 协 会 建 设 和 规 范 行 业 行 为 。2. 2003 年 1 月 1 日 内 地 即 将 实 施 的 清 洁 生 产 促 进 法 规 定 ， 建 筑 和 装 修 材 料 必 须 符 合 国 家 标 准 ， 禁 止 生 产 、 销 售 和 使 用 有 毒 或 有 害 物 质 超 过 国 家 标 准 的 建 筑 和 装 修 材 料 。3. 内 地 国 家 质 检 总 局 于 2002 年 1 月 1 日 颁 布 了 10 项 室 内 装 饰 装 修 材 料 有 害 物 质 限 量 标 准 ， 包 括 人 造 板 及 其 制 品 、 溶 剂 型 木 器 涂 料 、 胶 粘 剂 、 木 家 具 、 墙 纸 、 地 毯 、 混 凝 土 外 加 剂 、 聚 氯 乙 烯 卷 材 地 板 、 建 筑 材 料 放 射 核 素 等 十 大 类 室 内 建 材 。 从 2002 年 7 月 1 日 起 ， 市 场 上 将 停 止 销 售 不 符 合 这 10 项 国 家 标 准 的 建 材 产 品 。4. 内 地 有 关 部 门 全 面 修 订 1990 年 发 布 的 室 内 装 饰 设 计 、 施 工 管 理 规 定 ， 并 得 到 国 家 经 贸 委 批 准 ， 现 开 始 实 施 。 新 规 定 将 严 格 监 管 进 入 市 场 的 条 件 或 资 格 ， 对 目 前 注 册 的 室 内 装 饰 装 修 企 业 重 新 核 定 为 甲 、 乙 、 丙 、 丁 四 个 等 级 ， 首 先 完 成 对 260 多 家 甲 级 装 饰 装 修 企 业 的 资 质 等 级 核 定 。5. 进 口 关 税 方 面 ， 根 据 中 国 加 入 WTO 的 协 定 ， 中 国 在 2002 年 降 低 了 部 份 建 材 税 率 ， 摘 要 如 下 ：税 则 号 列货 品 名 称 ( 简 称 )现 行 税 率 (%)（ 2002 年 ）44121300-44129900胶 合 板 、 单 板 饰 面 板 及 类 似 的 多 层 板8.4-1244181000窗 、 法 门 式 （ 落 地 ） 窗 及 其 窗 框9.644182000门 及 其 门 框 与 门 槛9.644183000拼 花 地 板9.66902耐 火 砖 、 块 、 瓦 及 类 似 耐 火 陶 瓷 建 筑 货 品 ， 但 用 矽 化 石 粗 粉 或 类 似 矽 土 制 的 除 外86903其 他 耐 火 砖 陶 瓷 货 品 ， 但 用 矽 化 石 粗 粉 或 类 似 矽 土 制 的 除 外86904陶 瓷 建 筑 用 砖 、 铺 地 砖 、 支 撑 或 填 充 瓦 及 类 似 物19-24.56906陶 瓷 管 、 导 管 、 檐 槽 及 管 配 件196907非 釉 面 陶 瓷 铺 面 砖 及 路 面 砖 、 炉 面 砖 及 墙 面 砖 ； 非 釉 面 陶 瓷 镶 嵌 立 方 体 ， 无 论 是 否 有 衬 背17.2-24.56908釉 面 陶 瓷 铺 面 砖 及 路 面 砖 、 炉 面 砖 及 墙 面 砖 ； 釉 面 陶 瓷 镶 嵌 立 方 体 及 类 似 物 ， 无 论 是 否 有 衬 背28.5资 料 来 源 ： 中 华 人 民 共 和 国 进 出 口 贸 易 管 理 措 施 （ 进 出 口 关 税 及 其 他 管 理 措 施 一 览 表 ） ， 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 编 ， 工 商 出 版 社 2002 年 版 。四 、 竞 争 形 势1. 继 在 上 海 、 青 岛 、 大 连 、 杭 州 开 办 多 家 建 材 连 锁 超 市 后 ， 世 界 最 大 的 仓 储 式 装 饰 建 材 商 百 安 居 将 建 材 连 锁 超 市 开 进 了 深 圳 和 广 州 ， 并 计 划 以 深 圳 市 场 为 中 心 挺 进 整 个 华 南 市 场 。 与 此 同 时 ， 欧 洲 第 二 大 、 德 国 最 大 的 建 材 商 欧 倍 德 也 加 快 了 向 中 国 市 场 进 军 的 步 伐 ， 在 抢 占 了 无 锡 、 上 海 市 场 后 ， 近 日 又 计 划 在 广 州 市 场 跑 马 圈 地 。 已 在 上 海 安 营 扎 寨 的 美 国 最 大 建 材 超 市 ome epot 也 有 意 将 市 场 的 触 角 向 南 北 延 伸 。2. 2001 年 底 ， 整 个 内 地 已 开 业 的 外 资 建 材 超 市 和 大 卖 场 数 量 超 过 了 15 家 。 有 消 息 透 露 ， 未 来 几 年 ， 外 资 兵 团 跑 马 圈 地 步 伐 还 将 进 一 步 加 快 ， 建 材 大 卖 场 的 数 量 将 达 到 50-60 家 ， 形 成 一 个 覆 盖 面 广 、 辐 射 力 强 的 庞 大 的 连 锁 经 营 体 系 。3. 荷 兰 亨 特 集 团 成 立 的 亨 特 建 材 （ 上 海 ） 有 限 公 司 ， 亦 将 其 产 品 乐 思 龙 (Luxalon) 及 乐 思 富 (Luxaflex) 推 广 至 内 地 的 各 大 公 共 交 通 建 筑 、 商 业 及 文 化 娱 乐 建 筑 、 高 级 写 字 楼 、 金 融 行 业 、 政 府 机 构 以 及 大 批 国 家 重 大 项 目 ， 并 开 始 进 军 内 地 家 居 装 潢 零 售 市 场 。4. 面 对 中 国 庞 大 的 市 场 ， 其 他 海 外 建 材 制 造 商 如 美 标 (American Standard) 、 东 陶 (Toto) 、 科 勒 (Kohler) 等 也 已 在 中 国 内 地 包 括 广 东 、 江 浙 等 地 建 立 合 资 厂 生 产 。 - 16 -