供应商管理核心制度及综合流程.doc

供给商管理制度及步骤一、目标1二、适用范围1三、供给商分类1四、供给商管理步骤2七、附则6八、附件6附件2、供给商信息变更清单6附件3、合格供给商名目7一、目标XX企业制订本供给商管理制度（以下简称为“本制度”），意在规范企业采购业务供给商管理步骤，以建立统一供给商管理体系，确保供给商管理合理性、正确性、立即性和授权审批有效性。二、适用范围XX企业采购业务部门三、供给商分类根据采购策略，对供给商分类编号供给商类型分类特征1战略供给商和其有着长久、广泛合作或频繁交易正式供给商，这类供给商为企业提供关键技术产品或可能是唯一供给商，对企业存在和发展极为关键且难以更换，或更换成本很高，其符合以下条件：（1） 和其签署年度框架协议，明确要求相关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必需进行询价、比价工作；（3） 向这类供给商采购时，能够直接向供给商发出采购订单，无需再行签署采购协议。2优先供给商针对某一类产品或服务，和其有着长久合作或频繁交易正式供给商，这类供给商所提供产品和服务在其它供给商处也可取得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效很好，符合以下条件：（1） 和其签署价格备忘录，以确定年度采购价格；（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购产品或服务价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必需进行询价、比价工作；（3） 同时，依据采购协议相关要求确定需要签署采购协议时，需就该笔采购签署单独采购协议。3一般供给商和其有过合作或交易，但未签署任何框架协议或价格备忘录正式供给商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后依据相关要求签署单独采购协议。4临时供给商在现有合格供给商数据库中，不存在采购需求物料供给商；不过采购紧急，没有时间开发新供给商，实施常规询价比价过程，而采取供给商。5淘汰供给商企业依据供给约定时评定结果，确定不再和其进行交易供给商。同时，在采购系统中供给商选择时不许可选择。6黑名单供给商企业依据供给约定时评定结果，发觉有欺诈、舞弊或诚信不佳行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再和其进行交易淘汰供给商。四、供给商管理步骤1、供给商调查（1）采购部实施采购前，应对潜在供给商进行调查工作，目标是了解供给商各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列。（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供给商调查小组，对供给商实施调查评定，并填写供给商调查表。（3）评价结果由各部门做出提议，供总经理核定是否准予成为本企业之合格供给商。（4）未经过供给商调查认可厂商，除总经理特准外，不可成为本企业供给商。（5）对供给商调查评定包含价格评定、技术评定、品质评定等，所需考虑原因以下：u 价格评定：对于供给商所提供物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方法。u 技术评定：对于供给商生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备情况及工艺步骤和作业标准。u 品质评定：对于供给商品质，采购部应评价品质管理组织和体系、品质规范和标准、检验方法和统计、纠正和预防方法等。表 1 供给商调查表模板供给商调查表供给商编号供给商名称调查时间调查次数调查评定项目得分评分说明调查评定者备注成本材料价格加工费用付款方法质量技术水准资料管理设备情况跟踪服务立即性到货立即性到货齐货性累计2、供给约定时评定（1）供给约定时评定小组组员最少应包含：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、协议管理部经理或对应部门经理授权人。采购部负责召集和领导供给约定时评定小组工作。（2）除已淘汰供给商外，供给商评定最少每十二个月进行一次，具体。除定时评定外，还能够在项目完成后进行项目评定。若供给商交货期、品质、价格或服务产生重大改变时，应立即对供给商做出评定。表 2 供给约定时评定表模板供给约定时评定表说明：1：本评定表目标是对合作供给商绩效综合评定，以连续提升供给商2：评定相关要求详见供给商管理制度，绩效评定相关责任部门必需本着客观公正进行评定。3：本表中，除尤其注明“非必填项目”外，全部项目必需完整填写。4：对本评定表存在任何疑问和提议，可咨询采购部。供给商基础信息供给商名称：填写供给商全称，必需和系统中供给商名称一致供给商编号： 填写供给商完整编号，必需和系统中供给商名称一致供给商所属物料种类：填写供给商关键所属类别，和系统中保持一致，如建材类供给商供给商现在等级： 现在在系统中所属等级，如A类供给商评定周期：评定周期，如1月1日至12月31日评定内容评分类别/权重评分项目得分(0-5分）价格50%价格下降率 价格弹性天天报价时价格透明度 评定其它说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。评定部门： 价格评定通常供给商管理组 评定人： 评定人署名 评定日期：填写评定日期付款条件20%付款账期付款条款弹性 评定其它说明：评定部门： 评定人： 评定日期：交货15%供货立即度供货完整性 送货弹性退货难易度评定其它说明：评定部门： 评定人： 评定日期：品质及服务15%符合ISO等专业质量标准认证 产品质量稳定性问题处理立即性紧急应对能力增值服务对祈福重视度 评定其它说明：评定部门： 评定人： 评定日期：诚信是否存在不诚信统计 评定其它说明：评定部门： 评定人： 评定日期：评定结论评定结论： 审批人： 数据维护人： （3）供给约定时评定及分类方法：首先，评定人员需确定具体评定指标及其对应权重（），权重之和为100；然后，评定人员给各个评定指标打出考评分数，分值为5分到0分整数，参考标准详见Error! Reference source not found.；其次，该供给商总得分=；最终，依据供给商评定结果对其进行分类：得分在几分以上（含）供给商评为优异供给商，采购交易时应予优先考虑，提议其所属供给商类型为框架协议供给商或价格备忘录供给商；考评总分在几分（含）-几分（不含）供给商评为符合要求供给商，能够正常交易，提议其所属供给商类型为一般供给商；考评总分在几分（含）-几分（不含）供给商评为待整改供给商，提议对其进行订单减量、各项稽查及改善教导方法。考评总分在几分以下供给商评为淘汰供给商，终止交易，供给商信息在“采购系统”中供给商选择时禁用。评定过程中评为黑名单供给商，终止交易。供给商信息在“采购系统”中供给商选择时禁用，并提醒全部部门在以后交易中不选择该供给商。3、供给商资料维护和变更（1）新增供给商采购部筛选确定新增供给商后，应立即在进入正式交易谈判之前获取供给商以下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适适用于法人供给商）或身份证复印件（适适用于个人供给商）、最近财年财务报表(适适用于上市企业)、供给商诚信申明函、企业银行账号说明（适适用于法人供给商）或个人签字收款银行账户说明（适适用于个人供给商）、对应资质证书或质量认证证书等。采购员将上述资料搜集完整后，填写承接商/供给商资料表并提交采购部经理审核，以建立供给商档案。在和供给商业务合作过程中，采购部就立即更新承接商/供给商资料表。（2）供给商信息变更情况关键包含：供给商收款方名称、开户行及银行账号变更、供给商名称变更、供给商地址变更、供给商联络人或联络方法变更、依据供给约定时审核结果变更。供给商信息变更必需由供给商提供对应资料包含但不限于： 供给商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章收款企业银行账号说明（适适用于法人供给商）或个人签字收款银行账户说明（适适用于个人供给商）； 供给商名称变更：加盖其公章供给商名称变更通知函、加盖其公章营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件； 供给商地址变更：加盖其公章供给商地址变更通知函； 供给商联络人或联络方法变更：加盖其公章供给商联络人或联络方法变更通知函。采购员搜集上述资料后，需填写供给商信息变更清单，以确定供给商资料搜集完整性，然后一并提交采购部经理审核。供给商资料和信息变更由采购部经理审批后，采购员更新承接商/供给商资料表和合格供给商名目并给予存档。七、附则本制度由企业采购部制订，经总经理核准签发，自几月几日起实施实施，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。八、附件附件2、供给商信息变更清单供给商信息变更清单供给商名称：采购类型：序号变更类型资料名称是否已取得（Y/N）是否变更（Y/N）备注1供给商收款企业名称、开户行、银行账号变更供给商收款企业银行账号开户证实(法人供给商)个人签字收款银行账户说明（适适用于个人供给商）2供给商名称变更加盖其公章供给商名称变更通知函3加盖其公章营业执照复印件4加盖其公章税务登记证复印件5加盖其公章法人组织机构代码证复印件6待准入考察供给商资料提供检验清单7供给商地址变更加盖其公章供给商地址变更通知函8供给商联络人或联络方法变更加盖其公章供给商联络人或联络方法变更通知函附件3、合格供给商名目合格供给商名目序号厂商编号名称联络方法供给材料最终复查时间备注审批人签字：日期：