金融机构高净值客户精准服务清单模版.docx

高净值客户精准服务清单
高净值客户精准服务清单
服务类别
服务名称
服务内容
财富管理中心
分支机构
咨询顾问服务
1、投资资讯
1.1宏观策略
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1.2大势研判
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1.3市场热点
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1.4投资参考
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1.5潜力股推荐
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1.6 热门股点评
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1.7定增周报
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1.8大类资产配置报告★
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2、投资组合
2.1金成长
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2.2金价值
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2.3金动量
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2.4富尊专刊
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2.5基金专刊
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2.6月度组合
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3、报告会服务
3.1举办投资策略报告会
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3.2报告会客户邀约

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4、投顾服务
4.1咨询产品推送服务

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4.2投资咨询建议

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资产配置服务
1、金融产品线搭建
1.1现金管理产品
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1.2类固定收益产品
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1.3股票类产品；
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1.4量化类产品
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1.5股权类产品
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1.6 FOF类产品
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1.7其他类型产品
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2、配置服务
2.1金融产品解读

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2.2金融产品交流会

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2.3 产品配置建议

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2.4项目路演
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2.5专属产品业绩跟踪
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2.6大类资产配置建议★

3、定制化金融产品服务
3.1金阳光FOHF母基金★

特色增值服务
1、专属服务
1.1现场专属VIP贵宾室接待服务

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1.2专属财富经理提供“一对一”服务

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2、增值服务
2.1法律咨询
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2.2留学移民
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2.3海外体检
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2.4高端保险
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综合落地方案
1、个性化需求
“1+N”服务
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加★的为综合服务资产3000万元以上的高净值客户专享服务。