金融机构高净值客户精准服务清单模版.docx

高净值客户精准服务清单高净值客户精准服务清单服务类别服务名称服务内容财富管理中心分支机构咨询顾问服务1、投资资讯1.1宏观策略1.2大势研判1.3市场热点1.4投资参考1.5潜力股推荐1.6 热门股点评1.7定增周报1.8大类资产配置报告2、投资组合2.1金成长2.2金价值2.3金动量2.4富尊专刊2.5基金专刊2.6月度组合3、报告会服务3.1举办投资策略报告会3.2报告会客户邀约4、投顾服务4.1咨询产品推送服务4.2投资咨询建议资产配置服务1、金融产品线搭建1.1现金管理产品1.2类固定收益产品1.3股票类产品；1.4量化类产品1.5股权类产品1.6 FOF类产品1.7其他类型产品2、配置服务2.1金融产品解读2.2金融产品交流会2.3 产品配置建议2.4项目路演2.5专属产品业绩跟踪2.6大类资产配置建议3、定制化金融产品服务3.1金阳光FOHF母基金特色增值服务1、专属服务1.1现场专属VIP贵宾室接待服务1.2专属财富经理提供“一对一”服务2、增值服务2.1法律咨询2.2留学移民2.3海外体检2.4高端保险综合落地方案1、个性化需求“1+N”服务加的为综合服务资产3000万元以上的高净值客户专享服务。