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中国杯壶行业研究报告2022.5 iResearch Inc.22022.5 iResearch I摘要中国杯壶行业整体概况：起步于20世纪90年代，从贴牌代工逐步转向培育自主品牌，技术水平达到或接近国际领先。量价齐升促进我国杯壶市场规模保持较快增长，疫情影响边际减弱，玻璃杯占比提升。生产端：我国杯壶产量全球第一，生产地集中于浙江、广东等地区；消费端：受人口、习惯和渠道建设等影响，呈现明显地域性。轻量化、健康化、品类细分化以及营销方式创新是杯壶行业的发展趋势。杯壶行业典型企业案例：希诺：高端杯壶领域领先的本土品牌，在产品和技术上不断创新，积极拓展多元渠道。富光：历史悠久的老牌杯壶企业，在品牌多元、年轻化上积极尝试。哈尔斯：海外市场为主，通过与故宫、迪士尼等IP的合作以及子品牌矩阵提高品牌影响力。膳魔师、虎牌及象印作为海外高端杯壶品牌代表，在产品设计及营销上保持高水准。本土高端杯壶品牌发展机遇：下沉市场的渠道优势和消费者基础为本土高端品牌提供机遇。新国货崛起，消费者对厨卫用具国产品牌的好感度较高。多层次电商渠道推动国产高端品牌打开市场增长的天花板。SMS中国高端杯壶细分市场研究：受益于消费者品牌意识提升以及在材质安全、外观设计方面的更高要求，杯壶产品逐步从“耐用品”转向“快消品”，高端定位产品受到消费者的青睐，市场规模增速高于整体。高端杯壶消费人群主要为已婚青中年群体，从事企业白领职业居多，生活品质较高，购买力强，主要位于经济较发达地区。来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。rQyQqQpNmOzRtNvNrQsNtO6McMaQpNoOoMoMiNnNtOfQoPmO9PnMrNxNmPxONZoOtP3中国杯壶行业整体概况1中国高端杯壶细分市场研究2中国杯壶行业典型案例研究342022.5 iResearch I范畴界定杯壶产品指用于存放冷热水、饮料等液体（食品）的杯、瓶、壶等日用器具。广义的杯壶定义包含品类众多，按设计结构可分为密封型1和非密封型，按瓶身/内胆材质可分为金属、玻璃、塑料、紫砂、陶瓷杯（壶）等。本报告研究的杯壶产品范畴限于密封型的真空保温杯（壶）、玻璃杯以及塑料杯。p 真空保温杯（壶）：内胆和外壳之间设有真空绝热层以延缓内部液体温度变化，具有保温功能的密封杯壶。内胆材质主要由不锈钢材料制成，此外也有部分产品选用银、钛、陶瓷等材质。p 玻璃杯：通常以高硼硅玻璃为原材料，经过高温烧制而成的一种透明容器。主要包括单层玻璃杯和双层玻璃杯。双层设计非真空隔层，主要作用在于防烫，不具备保温功能。p 塑料杯：通常以聚丙烯（PP）、聚碳酸酯(PC)、丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、Tritan等为原材料制成的水杯。本报告聚焦于中国杯壶产品市场杯壶产品密封型非密封型真空层保温非保温不锈钢内胆真空杯（壶）其他材质内胆真空杯（壶）玻璃杯塑料杯其他材质杯壶研究范畴注释：1.参考行业标准，密封型指杯中注入95以上的热水后拧紧杯盖，杯口向上，以1次/s的频率、500mm的幅度，上下挥动10次，再水平倾倒静置10min，无任何漏水的杯壶。来源：杯壶行业相关国家标准及行业标准，艾瑞研究院自主研究与绘制。52022.5 iResearch I中国杯壶行业发展历程起步于20世纪90年代，从贴牌代工到民族品牌崛起百花齐放1990-2000年行业导入期2014年至今消费升级，百花齐放，品牌差异化竞争中国杯壶行业发展历程 早期民营企业家们率先从国外引进杯壶生产技术和设备，并积极拓展OEM/ODM市场 中国杯壶行业起步，普罗大众对这一新奇品类需求井喷，市场整体供不应求 厂商专注满足普通消费者需求，产品质量和设计参差不齐，小众和高端市场被忽略 PC“太空杯”风靡市场，真空保温杯技术尚未成熟 诺亚、富光、先行、思乐等品牌设厂投产，膳魔师进入中国市场20世纪90年代海外杯壶生产技术被引入中国，以保温杯、玻璃杯以及塑料杯为代表的中国杯壶行业开始快速发展，从最初的粗放式生产到如今自主品牌崛起、技术水平达到或接近国际领先水平，行业经历了快速的发展和迭代。近年来我国杯壶行业一方面面临供给侧改革，低端产能被逐步淘汰，另一方面市场差异化竞争趋势显著，海内外品牌纷纷聚焦于消费者深层需求以及场景化挖掘，市场呈现百花齐放的竞争格局。2000-2014年工艺技术趋于成熟，民族品牌崛起来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究与绘制。国内领先杯壶企业生产工艺成熟，早期一批具有民族情怀及品牌意识的企业家将经营重点从为海外品牌贴牌代工转向培育自主品牌 从1999年到2007年，思宝、希诺和万象等民族品牌崛起，膳魔师、象印、虎牌等外资高端品牌主要占领白领消费者市场 双酚-A事件使公众重新审视塑料杯的健康安全性，加之诺亚的双层玻璃口杯专利到期，更为健康、美观的玻璃口杯产品开始流行 行业发展趋于成熟，中低端杯壶市场严重供过于求，大众化产品市场竞争激烈，中低端品牌厂商利润空间被挤压 市场差异化竞争趋势明显，聚焦消费者深层需求和场景化挖掘成为竞争核心 膳魔师、希诺等内外资品牌持续深耕高端市场，钛、纳米银、Tritan等新材料开始应用，55杯、智能杯等新科技解决饮水痛点，跨界/新兴品牌聚焦时尚外观设计和大牌平替，市场呈现崭新竞争格局62022.5 iResearch I杯壶类型细分品类p 不锈钢保温杯p 陶瓷/紫砂/银内胆保温杯p 钛保温杯p 保温壶（含焖烧壶）p 保温需求较高，温水可得性较低的场景p 例如：长途旅行、逛街游玩、司机驾驶、商务会议、学习培训等p 即饮性较差，容易烫嘴、闷茶p 同等体积下容量较小，重量大，不利于携带p 不适合存放酸性/碱性液体p 单层玻璃杯p 双层玻璃杯p 保温需求一般，温水可得性较好，杯具不易损坏的室内场景p 例如：冲饮茶水、日常居家、商务办公p 玻璃材质易碎，不便于携带p PC/AS/PET塑料杯p Tritan塑料杯p 保温需求低，温水可得性较好或对温水要求较低的户外运动场景p 例如：日常居家、婴幼儿、户外运动p 传统塑料材质在高温下有释放双酚-A的风险p 存放高温液体易损坏材质占比1及趋势使用痛点杯壶产品类别保温杯壶、玻璃杯以及塑料杯满足了不同场景下的消费需求注释：基于以出厂价计算的市场规模估算占比来源：根据专家访谈测算，艾瑞研究院自主研究与绘制。消费者基于不同的使用场景，对杯壶产品在保温/保冷、防烫、便携、耐用、轻便、美观、展示个性等方面产生了更为多元化的要求，由此促进了杯壶产品在材质、外观设计和技术上的细分化和创新。适用场景/人群产品特性保温性美观性耐用性轻便性健康性保温性美观性耐用性轻便性健康性保温性美观性耐用性轻便性健康性保温杯（壶）玻璃杯塑料杯72022.5 iResearch I主要品牌划分基于终端定价及产品特征，主要杯壶品牌可以分为三大类型份额1占比主要特征品牌列举目标消费者选材优质，生产工艺领先，外观设计上兼顾实用与美观，享有高品牌溢价消费能力较强，对于水杯要求较高，重视材质健康安全性其他行业领先企业跨界介入，或新生品牌，注重外观设计创新，更加迎合青年消费者的潮流审美，整体定价属于中端水平新一代年轻消费者，注重产品颜值，或跨界品牌粉丝，追求个性与差异化产品设计传统实用、款式经典，主要为本土老牌杯壶厂商，产品种类多，定价相对亲民注重实用性和性价比的大众消费者除主要品牌外，我国杯壶行业仍有相当数量的小规模企业，其受资金和技术所限，产品品种单一，品质较低，缺少品牌影响力和研发设计能力，多存在于低线城市且单企业体量较小注释：基于以出厂价计算的市场规模估算占比来源：根据专家访谈测算，艾瑞研究院自主研究与绘制。中国杯壶市场品牌众多，产品样式层出不穷，同时也不断有新生品牌诞生或跨界品牌介入。从终端市场定价水平及主要产品在市场定位、材质选择、设计风格方面的特征出发，我们将中国市场上主要的杯壶品牌划分为高端品牌、跨界/新生品牌以及传统杯壶品牌，分别占整体市场份额约20%、10%和40%，其余份额由众多地方性小品牌产品瓜分。高端品牌跨界/新生品牌传统杯壶品牌中国杯壶品牌划分及特征其他地方性小品牌本土品牌主要品牌海外品牌主要品牌82022.5 iResearch I中国杯壶市场规模随着居民可支配收入提高以及需求场景的细分化，一方面我国杯壶产品在一定程度上呈现快消品特征，产品消费更换频率更快，人均保有量提升；另一方面消费升级趋势明显，高端杯壶产品拉动平均单价上涨。量价齐升促进我国杯壶市场规模较快增长。2021年我国以出厂价计算杯壶市场规模达到326亿元，同比增长20.2%，逐步从疫情的影响中走出。其中玻璃杯由于美观性和健康性较好，在冲泡茶饮和商务办公场景需求旺盛，近年来增速较高，市场份额占比快速提升。量价齐升促进我国杯壶市场整体较快增长，玻璃杯占比提升2017-2026年以产品类别细分的中国杯壶行业市场规模4206 4750 5298 4906 5620 6165 6582 6949 7226 7418 5254 6371 7930 7792 9763 11837 13701 15684 17683 19679 11000 12673 14984 14430 17219 19883 22343 24831 27182 29369 2821218.6%237932017201816.3%2019202020.2%20212712816.2%2022e12.5%11.4%204602024e9.7%2023e4262632603-3.8%2025e8.4%56466520922026e3788547464真空保温杯（壶）市场规模（百万元）玻璃杯市场规模（百万元）塑料杯市场规模（百万元）中国杯壶市场规模年增长率（%）注释：市场规模以产品出厂价计算，不包括出口市场规模，后文市场规模同。来源：专家访谈，公开信息，艾瑞研究院自主测算与绘制。92022.5 iResearch I中国杯壶市场地域特征生产端：产量全球第一，生产地集中于浙江、广东等地区中国已成为全球杯壶市场主要的生产和出口大国，2018年不锈钢保温杯产量占全球65%。在国内，基于不锈钢、玻璃和塑料等原材料的产业历史布局，杯壶行业也呈现出较为明显的产业集群特征，约80%的产能聚集在浙江、广东、江苏、安徽和山东等东部沿海和华北地区。注释：1.2018年统计数据来源：中国日杂工业协会杯壶分会，专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。全球不锈钢保温杯产量占比1集中于广东的潮安、揭阳、新会和浙江金华的永康、武义等地，江苏及上海也是主要产区金华市被轻工联授予“中国口杯之都”，永康作为全国主要五金产业基地，现有不锈钢保温杯(壶)生产企业 300 余家，年产值 1000 万元以上约有 30 余家，年产值 5000 万元以上 10 余家保温杯集中于安徽省合肥市和凤阳县、山西祁县、山东淄博等地安徽凤阳县是“中国日用玻璃产业基地”，玻璃器皿产品基本覆盖全国80%市县祁县被轻工联授予“中国玻璃器皿之都”称号玻璃杯集中于“塑料之乡”浙江台州、余姚等地塑料杯高亮省份占全国杯壶产量80%中国杯壶行业生产端区域特征65%9%8%7%10%中国欧洲北美日本其他南海诸岛.102022.5 iResearch I中国杯壶市场地域特征消费端：受人口、习惯和渠道建设等影响，呈现明显地域性在消费端，杯壶市场同样具有明显的地域性特征，包括广东、山东、浙江、河北在内的9个省份终端销售额占到全国杯壶市场的60%左右；以江西、福建、湖南、四川等省份组成的第二梯队占全国销售额约30%；其余中西部地区约占10%。地区人口、经济发展水平、饮水/饮茶习惯以及渠道建设等因素对地区杯壶产品销售额具有重要影响。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。中国杯壶行业消费端区域特征第一消费梯队第二消费梯队第三消费梯队销售额占比主力渠道60%KA、批发流通、电商30%批发流通、电商10%批发流通影响杯壶产品地区销售额的因素1.人口作为日常消费品，杯壶具有一定刚需属性，销售额基本与当地消费人口成正比2.经济水平地区经济发展水平影响居民购买力，进而影响消费者对高/中/低端杯壶产品的选择4.渠道建设杯壶品牌地域属性强，当地是否有强力的经销商和完善的销售渠道影响地域的销售额3.消费习惯北方由于气温较低，保温杯销量整体更好；而有饮茶习惯的地区玻璃杯销量更高南海诸岛.112022.5 iResearch I杯壶行业上游供应链原材料包括不锈钢、高硼硅玻璃及塑料粒子，整体供应稳定杯壶产品的上游原材料主要包括不锈钢（包括不锈钢卷和钢件）、高硼硅玻璃以及塑料粒子（包括PP、AS及Tritan等），部分产品会使用钛金属、铝金属等原材料。2006年后，我国成为全球最大的不锈钢生产国，国内不锈钢原材料供应充足。受国内外宏观经济影响，原材料价格会产生一定波动，行业内企业采取了较为合理的应对措施，有效降低了受影响程度。来源：通联数据，艾瑞研究院自主研究与绘制。2017-2021年全球及中国不锈钢产量2017-2021年中国不锈钢价格走势2017-2021年中国玻璃价格走势2017-2021年中国聚丙烯价格走势00.511.522.52017.12017.52017.92018.12018.52018.92019.12019.52019.92020.12020.52020.92021.12021.52021.9不锈钢:304/2B卷板1*1219*C:无锡(万元/吨)02040602017.22017.52017.82017.112018.22018.52018.82018.112019.22019.52019.82019.112020.22020.52020.82020.112021.22021.52021.82021.11江苏_中准价_浮法平板玻璃(6mm)(元/平方米)400600800100012002017.12017.42017.72017.102018.12018.42018.72018.102019.12019.42019.72019.102020.12020.42020.72020.102021.12021.42021.72021.10中国塑料城价格指数_聚丙烯(PP)48.1 50.7 52.2 50.8 56.7 25.8 26.7 29.4 30.2 31.0 53.6%52.6%56.3%59.4%54.7%20.00%40.00%60.00%05010020172018201920202021全球不锈钢粗钢产量(百万吨)中国不锈钢粗钢产量(百万吨)中国产量占比(%)122022.5 iResearch I杯壶行业下游销售渠道线下流通批发仍占主导，线上渠道份额有望提升杯壶产品作为日用消费品，目前线下渠道仍然占据约70%的销售份额，其中流通批发市场是主要渠道之一。但由于近年来电商渠道的创新和物流的完善，加之杯壶产品单价较低、便于运输、标准化高的特征，线上渠道销售迎来快速的增长，同时，近两年疫情对线下渠道的影响也加速了电商化进程。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。杯壶行业销售渠道分析30%70%2021线上渠道线下渠道 传统电商 社交电商 直播电商杯壶企业线上渠道的主流平台，包含自营旗舰店和经销商分销店通过社交关系链联接消费者，通过熟人关系背书，有利于拓宽下沉市场杯壶产品相对低单价的特征利于引导“被动消费”，渠道销售额占比迅速提升 流通批发市场渠道销售额占整体约35%仍然是杯壶市场最主要的渠道，下游一般分流至小型超市、杂货店、精品店、茶叶市场等，近年来渠道占比逐步下降 礼品团购 连锁加盟店/专卖店 KA商超、大型商场渠道销售额占整体约15%KA商场和大型商场倾向于高端杯壶品牌，渠道整体占比不高但发挥了触达消费者、进行品牌和产品展示和体验的重要作用渠道销售额占整体约15%由于杯壶产品在杯身、杯盖外观上可个性化定制，因此具备良好的礼品属性。大型企业机构会在节庆活动时批量定制杯壶产品。渠道销售额占整体约5%部分经销商会选择沿街开设杯壶专卖店，包括单品牌专卖店（如富光）和多品牌杯壶店。由于开设店铺成本较高，该渠道占比少待补充渠道调研图片132022.5 iResearch I2022.5 iResearch I由于杯壶产品品类众多，并且新兴品牌和跨界竞争者不断涌现，我国杯壶行业呈现较为分散的竞争格局。另一方面，由于行业一直以来以线下渠道为主，使得大多数杯壶厂商的销售市场呈现明显的地域性，给中小企业提供了生存的土壤。2021年我国杯壶行业以营业收入为基准排名前五的企业市场占有率为17%，前十企业市占率为25%。但未来随着头部企业品牌效应提升和渠道布局完善，以及线上渠道的快速发展，我国杯壶行业市场集中度有望逐步提升。行业参与者众多，线下渠道的地域性使得行业整体较为分散杯壶行业市场集中度2021年中国杯壶行业市场集中度17%83%25%75%营收前10企业市场占有率(%)营收前5企业市场占有率(%)其他企业市场占有率(%)2026年预计中国杯壶行业市场集中度21%79%29%71%营收前10企业市场占有率(%)营收前5企业市场占有率(%)其他企业市场占有率(%)来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。142022.5 iResearch I中国杯壶行业发展趋势轻量化、健康化的需求促进钛、Tritan等新兴材料开始运用随着消费者的健康意识觉醒，对于饮用水杯的材质健康性要求更为严格，早年的锰金属超标以及双酚A事件促使行业不断探索更为健康安全的杯壶材料，同时户外运动和健身人群的增长也使得轻量化需求得到重视。保温杯品类下，除了304和316不锈钢工艺的不断完善，以钛金属、银金属为代表的新兴材料也开始运用于高端杯壶产品；玻璃杯中运用纳米银离子技术的抗菌杯走向市场；塑料杯品类下，Tritan材质也因其安全健康优势广受消费者青睐。常温下钛与氧气化合生成一层极薄致密的氧化膜，这层氧化膜抗蚀性远优于不锈钢，可盛放日常中碳酸饮料、茶水、果汁甚至是中药等液体，不易析出重金属化学性质稳定钛金属具有“亲生物”性，被广泛应用于制医疗器械，制人造髋关节、膝关节、主动心瓣和骨骼固定夹等亲和人体应用光的干涉效应原理，使用阳极氧化技术改变氧化膜的厚度，产生光衍射现象，可以使钛杯表面呈现不同的色彩，避免了使用油漆着色，更加环保健康变色龙金属钛金属具有高强度、低密度的物体特性，重量比同体积不锈钢轻约43%，却强度相当，坚实耐用且便于携带重量轻强度大钛杯产品特征来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。152022.5 iResearch I中国杯壶行业发展趋势杯壶产品的应用场景也在逐渐细分化，不同场景下消费者对保温性、杯体容量以及便携性等条件的需求存在较大差异，这也使得产品品类更为多样化，例如一些针对低龄学生、户外运动和司驾场景的特制化杯型。另外，杯壶厂商也对不同杯壶产品的使用痛点做出优化尝试，例如针对真空保温杯“闷茶”或“烫嘴”等问题，推出茶水分离杯、55度杯等产品。使用场景不断细分化驱动杯壶细分品类的多样化产品类型使用场景保温需求度容量需求度便携需求度商务办公校园户外/运动驾驶使用场景引导杯壶产品细分化通过融入智能化，增加水杯的人性化升级，例如可视化水温，喝水提醒监督以及水分摄入量记录等，并与其他智能产品如手环、体重秤等进行数据共享。对于茶文化爱好者来说，市面上大部分密封杯口类型的杯壶均不适合泡茶，主要原因是闷茶等问题。茶水分离杯针对这一痛点进行改进，减少茶叶被泡过久等问题。保温性能过好，导致倒入的开水烫嘴也成为某些客户的烦恼。一些杯壶厂商推出“55度摇摇杯”解决此类消费者的痛点。功能及市场痛点引导杯壶产品细分化来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。162022.5 iResearch I中国杯壶行业发展趋势营销方式创新：跨界联动、明星代言、IP营销等杯壶行业在技术工艺走向成熟后，虽然在材质和外观设计上不断创新，但整体难免走向同质化竞争的困局，另一方面，杯壶产品近年来逐渐从“功能型”商品转变为“消费型”商品，消费者不仅看重保温杯的功能性，更希望保温杯具有一定时尚性。因此部分杯壶厂家积极拥抱新营销，运用例如明星代言、跨界联动以及IP营销等方式，打造出众多成功营销案例。杯壶行业营销方式上的创新尝试明星代言IP营销跨界联动天猫双十一，朱一龙代言的膳魔师星座组合在2分钟内即售罄5万套，创膳魔师单品销售业绩记录朱一龙杨洋富光与杨洋代言合作当天上架了同款控温杯，58秒内被抢购一空2019年，哈尔斯与故宫文创达成合作，推出了“五福”杯、“瑞兽”系列等。故宫IP在文化领域地位的持续走高，与保温杯代表的中国传统文化相结合，打造了一次成功IP营销。2016年哈尔斯也曾于迪士尼合作。杯具熊的产品专注于母婴细分市场，目标消费群体的特征促使其广泛运用IP联名营销方式。2019年开始，杯具熊正式启动IP联名的“齐放计划”，先后与一禅、大闹天宫、海绵宝宝、哆啦A梦等经典IP合作，获得了良好的宣传效应及品牌塑造。膳魔师110周年纪念，与施华洛世奇携手合作推出限量版保温杯，专为时尚女性设计，搭配特别色调及全手工镶嵌水晶膳魔师与外设品牌雷蛇合作slogan“左手养生，右手电竞”来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。172022.5 iResearch I2022.5 iResearch I随着杯壶行业走向成熟，相关的国家/行业标准也逐步出台，此外还有数量众多的团体标准，对各类杯壶产品的定义、分类、性能要求以及检验规则等方面做出明确的规定，有利于推进行业的规范化和标准化进程。政策方面，国家针对杯壶行业的直接相关政策较少，但是在促进消费升级、提倡品质消费、促进真空绝热等保温材料技术方面的众多政策也将有利于杯壶行业的蓬勃发展。逐步完善的行业标准及消费促进政策利于杯壶行业持续发展行业标准与相关政策杯壶行业现行适用标准杯壶行业相关政策序号标准名称发布部门标准类型标准号1不锈钢真空杯国家质量监督检验检疫总局国家标准GB/T 29606-20132不锈钢器皿国家质量监督检验检疫总局国家标准GB/T 29601-20133双层玻璃口杯 国家工信部行业标准QB/T 5035-20174双层口杯国家发展和改革委员会行业标准QB/T 2933-20085塑料饮水口杯 国家工信部行业标准QB/T 4049-20106双层玻璃口杯浙江省品牌建设联合会团体标准T/ZZB 1112-2019政策名称颁发部门主要内容国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要全国人大“全面促进消费”“顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来”“开展中国品牌创建行动，提升自主品牌影响力和竞争力”关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见国务院“实施增品种、提品质、创品牌的“三品”战略”，制定了提高创意设计水平、增加中高端消费品供给和培育知名品牌等规划轻工业发展规划（2016-2020年）工信部“推动日用玻璃工业向节能、环保、轻量化方向发展，重点发展高硼硅耐热玻璃器具、高档玻璃器皿等高附加值产品”消费品标准和质量提升规划（20162020年）国务院“引导企业增强品牌和营销意识，夯实品牌发展基础，完善质量奖励制度，实施消费品精品工程，推动中国产品向中国品牌转变”来源：公开信息，艾瑞研究院自主研究与绘制。来源：公开信息，艾瑞研究院自主研究与绘制。18中国杯壶行业整体概况1中国高端杯壶细分市场研究2中国杯壶行业典型案例研究3192022.5 iResearch I中国高端杯壶市场规模受益于消费者品牌意识觉醒以及对杯壶产品在材质安全、外观设计方面的要求提高，高端杯壶产品逐步受到消费者的青睐，值得注意的是，这一趋势并不局限于一二线城市，下沉市场消费者同样呈现出对高端产品的强劲购买力。2021年包括膳魔师、虎牌、象印等海外品牌以及希诺、万象和思宝等国内品牌在内的高端杯壶产品以出厂价计算的国内市场规模为58.1亿元，预计未来五年复合增长率达21.5%，高于整体杯壶市场11.6%的增长速度。高端杯壶产品受消费者青睐，市场规模增速高于整体2017-2026年以产品定位细分的中国杯壶行业市场规模17687 20306 23901 22646 26791 30439 33443 36418 38976 41077 3487 4311 4481 5812 7446 9183 11046 13116 15389 8.9%-5.2%202029.7%20219.9%28.1%17.3%13.6%2023e2018277318.7%7.0%2025e14.8%5.4%326032026e201725.7%4262618.3%47464201920.3%23.3%2022e23.6%5209217.7%2024e2046023793282122712837885564664.0%高端杯壶市场规模增速（%）高端杯壶市场规模（百万元）其他杯壶市场规模（百万元）其他杯壶市场规模增速（%）注释：本报告对高端杯壶产品的定义为，定性方面材质及工艺领先，兼顾实用与美观，享有较高品牌溢价；定量方面结合市场调研统计，以终端售价为准，保温杯180元，玻璃杯 100元，塑料杯 80元来源：专家访谈，艾瑞研究院自主研究与绘制。202022.5 iResearch I高端杯壶市场发展驱动因素得益于国内疫情的有效防控，消费市场呈现恢复性增长态势2020年上半年我国消费品市场受到疫情的冲击，商品零售总额同比有所下降。但随着我国复工复产的快速推进和疫情防控的有序落实，从2020年下半年开始直到2021年末我国商品零售总额呈现明显的恢复性增长态势。2021年全年我国社会消费品商品零售总额达39.39万亿，消费重新成为经济增长第一拉动力。2020-2021年中国社会消费品零售总额（商品零售）及同比增速2.52.62.93.02.93.03.23.43.53.63.23.03.23.43.13.13.33.63.63.6-12.0%2020.315.1%-4.6%29.9%-0.8%2020.4-0.2%2020.82020.52020.60.2%7.8%2020.71.5%2021.54.1%2021.32020.910.9%4.8%2021.113.3%2020.105.8%2020.115.2%2020.122021.411.2%2021.62021.72021.84.5%2021.95.2%2021.104.8%2.3%2021.12同比增速（%）社会消费品零售总额-商品零售（万亿元）来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究与绘制。212022.5 iResearch I2022.5 iResearch I高端杯壶市场发展驱动因素近十年来得益于国家经济的健康发展、居民收入的稳步增长以及消费升级的持续影响，我国消费者信心指数稳步提升。尽管2020年疫情爆发影响了消费者的乐观预期，但随着国内管控步入常态化，消费者信心指数有望重回增长态势。此外，中国居民人均消费支出在疫情后迎来显著增长，2021年同比增长13.7%达到2.41万元。考虑到疫苗接种在国内的逐步普及，后疫情时代监管步入常态化，消费者的消费能力和热情都处于健康发展的态势。中国消费者信心指数较高，居民生活水平不断提升104102106127108107109106112126126131125123989610110111812111711620192018201620122013201720212014202020151041221081041231181231202012-2021年中国消费者信心指数13220 14491 15712 17111 18332 19853 21559 21210 24100 201320192017201520182014201620202021+7.8%2013-2021年中国居民人均消费支出居民人均消费支出（元）消费者信心指数消费者预期指数消费者满意指数来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究与绘制。来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究与绘制。222022.5 iResearch I2022.5 iResearch I高端杯壶市场发展驱动因素中国城镇中上阶层及富裕阶层占比迅速提升，2020年上中产阶级及以上家庭比例达到21%，该比例2025年预计将达到28%以上。年家庭可支配收入10万元以上的群体已超过半数，中国城镇人口整体财富呈上升趋势。根据经济学人智库针对中国人均年可支配收入预测，2030年中国高收入及中高收入人群占比超总人口的1/3。快速崛起的中产阶级群体正在重塑中国市场，他们作为我国高端杯壶产品的主力消费群体，购买力强劲。中产及以上阶级人口比例快速提升，整体购买力强劲2015-2030年中国居民平均年可支配收入分布37%11%53%55%7%20%15%3%2030e2015中低收入(RMB1.3-6.7万)高收入(RMB20万)中高收入(RMB6.7-20万)低收入(26.4,中上产13.7-26.4,中产8.4-13.7,新兴中产5.8-8.4,小康3.2-5.8,普通3.2来源：麦肯锡，BCG，艾瑞研究院自主研究与绘制。2020-2025年中国家庭收入阶层规模3724796988946580588215253742025e2020342CAGR2020-2025+8%+4%-4%富裕家庭（百万个）上中产家庭（百万个）小康群体（百万个）中产家庭（百万个）新兴中产家庭（百万个）普通人群（百万个）来源：经济学人智库，艾瑞研究院自主研究与绘制。232022.5 iResearch I高端杯壶市场发展驱动因素近年来消费者追求“品质生活”的趋势明显，在做出消费选择时更看重高品质商品，且愿意为其支付高价格。另外，与生活息息相关的泛家居的品类、品质升级，更容易使消费者感受到生活的质感，这些泛家居产品在为消费者带来更高的舒适感、提升其生活品味的同时，还可帮助其缓解压力、放松心情。消费者秉持“品质至上”理念，在细节中追求品质生活消费时看重品质热衷购买泛家居用品愿意购买高端品牌愿意为高品质买单品质生活消费升级趋势下，消费者挑选商品时更加看重品质新白领定义：家庭年收入10万元以上，个人年收入5万元以上，工作稳定13随着可支配收入上升，消费者更愿意为高品质商品付出高价格48.1%线上消费者认为，如果产品品质足够好，可以接受价格高48.1%对生活细节“不将就”，购买家居用品提升生活品质90S80S70S68.5%60.3%102.8%2018年杯碟产品销量同比增长率2020年新白领服饰鞋包消费者中购买轻奢品牌的比例以服饰鞋包类消费品为例，约20%新白领愿意购买高端品牌近年来消费者重要消费行为特征疫情后超过1/3的消费者对于消费升级的品质消费品关注度上升来源：中国消费网，唯品会 x 南都传媒中国社会新人消费报告，艾瑞研究院自主研究与绘制。242022.5 iResearch I2022.5 iResearch I相比起海外高端杯壶品牌主攻一线城市消费者，本土高端杯壶厂商在二三四线城市拥有更广阔的布局，并且已经形成辐射至乡镇的密集经销商网络，从而进一步强化了下沉市场消费者对本土品牌的认知程度，这是海外品牌短期内难以攻克的护城河。同时，近年来下沉市场消费者的购买力增长迅速，并且在低线城市面对的生活成本更低，实际可支配收入充沛，市场调研结果显示，下沉市场消费者对高端杯壶产品的购买意愿和购买能力十分可观。下沉市场的渠道优势和消费者基础为本土高端品牌提供机遇本土高端杯壶品牌发展机遇海外和本土高端杯壶品牌区域渠道布局2016-2021年中国城镇居民和农村居民可支配收入增长情况33616 36396 39251 42359 43834 47412 12363 13432 14617 16021 17131 18931 8.2%20178.7%7.8%8.3%20167.8%8.8%20187.9%9.6%20193.5%6.9%20208.2%10.5%2021城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元）城镇居民人均可支配收入增速（%）农村居民人均可支配收入增速（%）海外高端杯壶品牌以膳魔师为例线上零售礼品团购专柜零售品牌专卖店本土高端杯壶品牌以希诺为例北京广州重庆主要布局城市成都上海武汉主要销售渠道郑州主要布局城市成都合肥武汉主要销售渠道流通批发线上零售商超零售礼品团购兰州西安来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究与绘制。252022.5 iResearch I2022.5 iResearch I随着综合国力的提升，国人的民族自信大大加强。在中国企业对提升产品品质、性能和价值的不间断努力下，消费者对国产品牌的印象也在持续好转。90后消费者中有75.4%和56.3%的男性和女性十分信赖国货或对国货有好感。从消费者最喜欢的国产品牌行业分布来看，包括杯壶产品在内的家电和厨卫用具行业提及率高达59.9%，与第5名拉开显著差距。在国内杯壶生产技术已经接近或达到国际一流水平的前提下，高品质的杯壶产品未来有望更受欢迎。新国货崛起，消费者对厨卫用具国产品牌的好感度较高本土高端杯壶品牌发展机遇90后不同性别消费者对国货的态度中国消费者最喜欢的国产品牌所属行业互联网服务快递数码电子产品65.6%家电、厨卫用具63.8%餐饮60.1%59.9%33.2%房地产护肤、化妆品乳制品皮具箱包钟表珠宝首饰13.4%10.1%9.6%7.8%4.9%14.5%24.3%55.2%男生20.2%女生0.4%41.8%43.1%0.7%十分信赖，认准国货不买国货有好感，大部分产品会考虑国货还可以，进口和国货各半来源：唯品会 x 南都传媒中国社会新人消费报告。来源：环球舆情调查中心，艾瑞研究院自主研究与绘制。最喜欢的国产品牌行业占比（%）262022.5 iResearch I2022.5 iResearch I传统线下渠道来看，低线城市零售业态以百货及小型商超为主，大多数乡镇农村地区只有小型超市及夫妻老婆店满足日常高频需求，因此下沉市场消费者往往面临购物渠道缺少、商品品类稀缺且价格高的痛点，消费需求远未被满足。得益于近年来电商持续向低线城市和农村渗透以及物流网络体系完善，下沉市场的快递服务更加便捷高效，普惠化程度不断提升，下沉市场的消费需求被打开，本土高端杯壶企业结合线上和线下渠道优势，将进一步扩大市场空间。多层次电商渠道推动国产高端品牌打开市场增长的天花板本土高端杯壶品牌发展机遇2011-2021年中、美、日、英电商渗透率对比2016-2021年中国快递业务量Top50城市分布201220162011201820132014201720152620192020202126101418223016.3%10.6%19.7%13.1%1.9%3.2%4.8%7.5%22.5%27.2%28.5%中国（%）美国（%）日本（%）英国（%）5.4%6.7%7.5%9.5%12.7%14.4%28.3%28.4%30.6%32.6%34.0%34.1%66.3%64.9%61.9%57.9%53.3%51.6%201720162019201820202021一线及新一线城市（%）二线城市（%）三线及以下城市（%）来源：Euromonitor,艾瑞研究院自主研究与绘制。来源：国家邮政局，艾瑞研究院自主研究与绘制。272022.5 iResearch I中国高端杯壶消费者调研近年来消费者对杯壶产品的定位产生了显著的变化，从能用就好的耐用消费品逐步转变彰显个人品味和时尚的快消品，购买频率也更加高频，调研显示购买高端杯壶的消费者消费频率在一年以内的占比达73.1%。居家饮水、商务办公和旅行外出是消费者购买杯壶产品的主要使用场景。在高端杯壶品牌的推荐度方面，膳魔师、虎牌和象印等国际高端品牌口碑普遍较高，消费者推荐意愿强，国产高端品牌万象、希诺、思宝等紧跟其后，也拥有不少的拥趸。杯壶消费趋势向快消品迁移，消费者相对青睐国际高端品牌消费者购买杯壶产品的主要使用场景消费者最愿意向他人推荐的高端杯壶品牌（标准化推荐指数）消费者近3年购买高端杯壶产品的平均频率3.3%23.6%半年以内半年至一年24.4%两年以上一年至两年49.7%合计73.1%10.09.28.88.68.28