小微电动市场发展研究报告（2023）.pdf

小微电动市场发展研究报告如何从代步向精品化进阶2024年4月3报告说明研究背景碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据研究范围本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能源市场小微电动市场整体发展015354.7343.6290.2251.6195.0177.2102.274.858.215.133.847.225.136.2103.7150.3162.7173.7-3.1%-15.5%-13.3%-22.5%-9.1%-42.3%-26.9%123.9%39.6%-46.9%44.4%186.4%44.9%8.2%-500.0%-400.0%-300.0%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201620172018201920202021202220232024F2016-2024年小微车市场销量与增长率燃油销量新能源销量燃油同比变化新能源同比变化发展期五菱宏光MINIEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，并引领市场稳步转型数据来源：上险量 2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩；2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期；2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段启蒙期早期新能源补贴政策后双积分执行，市场萎缩至谷底转型期市场趋于饱和，车企寻求差异化发展单位：万辆小微电动市场供给端发展变化027265169103120142158163201620172018201920202021202220232016-2023年小微电动市场品牌数量变化累积入局品牌数量（家）2433466469737160有销量的品牌数量（家）2019年以前2019-2022年2023年-至今启蒙期注重成本和满足基本出行需求发展期注重产品多样化和品牌建设转型期注重智能化体验小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰19.9%11.1%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%2.5%北汽新能源奇瑞新能源江淮江铃集团新能源众泰宝骏比亚迪知豆长安全球鹰启蒙期品牌销量份额TOP102023年北汽新能源、江淮、众泰、知豆、全球鹰等车企在小微市场的销量份额近乎为0数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量32.0%10.1%10.1%9.4%8.4%5.2%3.7%3.6%3.4%2.6%五菱汽车奇瑞新能源比亚迪欧拉长安哪吒汽车零跑汽车宝骏荣威思皓发展期品牌销量份额TOP10奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化32.0%25.2%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%1.9%比亚迪五菱汽车长安吉利汽车奇瑞新能源欧拉哪吒汽车smart零跑汽车吉利几何转型期品牌销量份额TOP10比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场新领导者80.05.010.015.020.025.02016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023奇瑞分车系销量奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新 小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023五菱分车系销量宏光MINIEV五菱缤果缤果2023年3月上市MINIEV2020年7月上市小蚂蚁2017年3月上市eQ2014年11月上市QQ冰淇淋2021年12月上市数据来源：上险量单位：万辆单位：万辆单位：万辆0.05.010.015.020.025.02016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023长安分车系销量长安奔奔E-Star长安Lumin长安Lumin2022年6月上市长安奔奔E-Star2016年上市9产品设计从满足基本出行需求向多样化、个性化设计转变数据来源：汽车之家车型库 根据小微电动市场老款产品和新款产品各方面性能和配置等对比，新款产品在价格、续航等方面的差异不大，在智能化配置和安全性能上做了升级，智能化配置上增加智能驾驶辅助、智能语音交互等功能，安全性也进一步完善，配备有更坚固的车身结构、更完善的安全气囊配置以及更先进的主动安全技术注：以上产品信息为基础款产品；标配选配-无该功能宏光MINIEV2021款长安奔奔E-Star2021款小蚂蚁2021款海鸥2024款五菱缤果2023款QQ冰淇淋2024款长安Lumin2023款产品售价指导价3.76-4.86万2.98-5.38万5.99-8.39万6.98-8.58万5.98-8.88万2.99-4.69万5.49-6.19万产品参数功率20KW55KW30KW55KW30-50KW20-30KW30-35KW续航120-170KM150-301KM301-408KM305-405KM203-410KM120-205KM155-301KM产品形态外观小巧可爱圆润线条流畅轻奢简约精致个性 配色清新产品配置车联网-4G/5G网络-4G-4GOTA升级-APP远程功能-语音控制系统-巡航系统-定速巡航-快充功能-安全性能主/副驾座椅安全气囊主/副-主/副主/副主/副-主/副低速行车警告-老款产品新款产品10 用户对老款产品可爱的外观设计和性价比比较满意；随着产品设计和功能的持续优化，新款产品对比老款产品在外观个性简约风格、智能化配置实用性和操作便利性方面的升级得到用户认可；但新老款产品在续航、乘坐舒适性、仅支持慢充等方面仍存不足，这些方面亟待进一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求产品外观设计、智能化配置和操作性等方面改善得到用户认可，但在充电、续航、乘坐舒适性等方面仍待提高数据来源：汽车之家车智库满意点老款产品新款产品不满意点宏光MINIEV2021款小蚂蚁2021款五菱缤果2023款QQ冰淇淋2024款1111.464.387.907.555.034.6812.114.146.678.196.947.885.145.168.250246810121416180102030405060708090100海豚宏光MINIEV海鸥五菱缤果长安Lumin熊猫欧拉好猫QQ冰淇淋零跑T03吉利几何E萤火虫小蚂蚁哪吒V科莱威CLEVER纳米BOX宝骏悦也2023年小微电动市场主销产品市场价格2023销量最高价最低价平均价 除海豚、欧拉好猫外，小微电动市场价格主要集中在5-8万价位区间，竞争激烈；5万以下仍是以五菱宏光MINIEV为主导，吉利熊猫、奇瑞QQ冰淇淋也较受用户欢迎小微电动市场主要价位集中在5-8万单位：万元数据来源：上险量，开票价单位：万辆小微电动市场用户端发展变化031373.1%48.8%26.9%51.2%燃油新能源女男性别+24.3%82.6%66.0%7.7%30.2%9.7%3.8%燃油新能源换购增购首购用户构成+22.5%1.8%1.3%13.1%9.4%44.5%41.8%37.7%45.5%2.9%2.0%燃油新能源00s90s80s70s60s及以前年龄+7.8%小微电动车用户超一半为女性，相比燃油女性比例更高；80/90后为主，相比燃油90后比例更高；近8成为已婚；66%为首购用户，这些用户主要为家庭中女性个人名义下首购行为，从家庭家度来讲仍是是家庭为丰富出行选择的一次增购行为；另外也有30%为增购用户且比燃油增购比例更高与同级燃油相比，小微电动用户以年轻女性为主力，增购比例高数据来源：汽车之家研究院调研_202313.1%17.2%3.4%4.1%4.8%5.2%78.6%73.5%燃油新能源已婚有孩子已婚没有孩子恋爱中/同居单身婚姻状况14理性消费实用消费从众消费保守消费谨慎消费节约消费品质消费果断消费尝鲜消费个性消费潮流消费冲动消费 小微电动车用户以大专以上为主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15万以上，其中55%用户家庭年收入在20万以上，20万以上比例比燃油高；从消费形态上看电动车用户消费理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费与同级燃油相比，小微电动用户更热衷尝鲜体验，追求潮流个性数据来源：汽车之家研究院调研_202315.6%14.7%56.3%54.5%27.5%30.8%0.5%0.1%燃油新能源硕士及博士大学本科大专大专以下学历+3.3%7.3%6.4%17.4%13.6%27.5%24.9%23.6%27.6%23.5%26.8%0.7%0.7%燃油新能源50万及以上25,50)万20,25)万15,20)万10,15)万10万以下家庭年收入+7.3%消费观88.5%66.1%56.9%56.0%56.0%52.0%48.0%44.0%44.0%43.1%33.9%11.5%新能源燃油15购车价格质量安全性舒适性续航里程操控性外观使用费用配置动力性充电时间和方式电池特性服务品牌辅助/自动驾驶功能内饰车联网功能空间信息及娱乐功能 小微电动车用户消费看重性价比和实用性，相比燃油用户更关注性价比、实用性、服务、科技感和外观；从购车最关注因素看，小微电动车用户购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高小微电动用户消费看重性价比和实用性，购车看重价格和质量数据来源：汽车之家研究院调研_2023小微电动用户购车最关注因素17.1%11.4%10.4%9.4%8.8%7.4%6.8%4.4%4.2%3.7%3.2%3.2%新能源燃油性价比实用性品质服务外观科技感购物便利性品牌档次感小微电动用户消费关注因素54.4%50.8%39.7%31.8%27.9%26.7%25.1%24.1%19.4%新能源燃油16数据来源：汽车之家研究院调研_2023根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中老年司机三大类51%为女性87%为80/90后66%为首购，其中30%为增购，增购比例比燃油用户更高71%为已婚有孩子85%为大专以上学历，其中31%为本科及以上学历，比例比燃油用户更高55%用户家庭年收入在20万以上，比例比燃油用户更高用户画像消费偏理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高消费特征职场小白家庭主妇中老年司机根据小微电动用户特征分为以下三类17典型用户画像-职场小白车型：海鸥年龄：26拥车状况：首购城市：郑州婚姻：未婚学历：本科日常需求：城区上班距离不远，有个城市代步车会更方便消费特征：外观要个性，然后要开着舒适，另外空间也要足够，无论是长途旅行还是城市通勤，车内储物空间能轻松放置我的随身物品使用场景：城区上下班，平常周末也会和朋友近郊旅行使用感受：这款车让我最满意的是外观，设计很个性时尚，然后是它的操控性能，方向盘手感很好，驾驶起来很稳；它的座椅舒适度也很高18典型用户画像-家庭主妇车型：长安lumin年龄：35拥车状况：增购城市：江西婚姻：已婚，1个小孩学历：大专上一辆车：奥迪A4L日常需求：家里老公是有辆车的，但是小孩大了去上学，我也要开始上班，需要添辆车方便上下班也方便接送孩子，第一想法就是买辆小巧的电动车消费特征：后排需要有门的，方便孩子上下车，并且空间要大一些，成年人坐后排也不挤，后备箱空间也是要有的，后排座椅可以放倒，装大件也不怕，看重开车便利和舒适，注重车辆的易用性和维护成本使用场景：主要用于家庭日常出行、购物和接送孩子等使用感受：作为一个代步接娃小车，缤果表现的我很满意，起步也快，开起来很平顺，加速也很快，倒车，掉头，拐弯都很方便。去市区停车位比较紧张，车小巧开起来好开，停车的时候小型车位也可以停进去19典型用户画像-中老年司机车型：五菱宏光MINIEV年龄：61拥车状况：换购驾龄：22年城市：济南婚姻：已婚学历：大专日常需求：这是目前第二辆车，想省点油钱，之前卖掉的是大块头的油车，油耗也比较高，平时用车也比较频繁，所以就有了再添加一辆电车来互补消费特征：车型不能太大，出门比较方便，价位也不能太高，于是就决定了买一辆微型新能源汽车使用场景：日常生活代步，平常开车去钓鱼、买菜、健身等都很方便使用感受：车身外观小巧，外出停车也很方便，车的样子款式我还是蛮喜欢的，方方正正的外观，功能不是很多，但也足够用了小微电动市场区域发展变化04217.42.67.220.526.632.20.70.30.72.53.95.23.11.11.77.512.413.821%32%11%-500%-400%-300%-200%-100%0%100%200%300%400%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.002018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 20230.60.10.20.91.82.611.15.76.613.517.220.819.010.312.942.966.268.05.25.06.915.922.320.148%21%2.8%-9.6%-500%-300%-100%100%300%500%700%900%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.002018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 2023小微电动主力市场在华东，其次华中、西北、西南、东北区域增速明显 分区域看，华东为小微电动市场主要区域，23年份额近42%，其次华中份额近20%，销量也在逐年稳步增长；其他区域包括西北、西南、东北虽然小微市场份额较低，但销量也在增长中东北销量（万辆）华北销量（万辆）华东销量（万辆）华南销量（万辆）华中销量（万辆）西北销量（万辆）西南销量（万辆）数据来源：上险量，区域在小微市场份额=该区域小微电动销量/小微市场整体销量同比变化23年小微市场份额华东41.8%华中19.8%华北12.8%华南12.4%西南8.5%西北3.2%东北1.6%同比变化同比变化同比变化同比变化同比变化同比变化22 小微电动市场在一二线城市发展逐渐趋于饱和，近两年保持在年度总销量30万辆左右的水平 21年随着新能源市场的爆发，四五六线城市销量高速增长，尤其五六线城市23年销量仍保持10%以上高速增长趋势，未来小微市场将持续向五六线城市下沉10.74.15.719.128.129.46.66.47.920.129.9 33.44.92.98.324.434.541.05%12%19%-500%-400%-300%-200%-100%0%100%200%300%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.002018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 202311.35.86.211.512.6 12.04.82.53.612.519.5 20.18.73.44.214.9 23.624.7-4%3%5%-500%-400%-300%-200%-100%0%100%200%300%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.002018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 20232018 2019 2020 2021 2022 2023五六线城市高速发展，未来小微市场仍呈现城市下沉趋势一线城市销量（万辆）数据来源：上险量，线级城市在小微市场份额=该线级城市小微电动销量/小微市场整体销量同比变化23年小微市场份额一线城市7%二线城市12%三线城市15%四线城市18%五线城市21%六线城市25%同比变化同比变化同比变化同比变化同比变化二线城市销量（万辆）三线城市销量（万辆）四线城市销量（万辆）五线城市销量（万辆）六线城市销量（万辆）23郑州市天津市上海市柳州市商丘市济宁市温州市洛阳市成都市南宁市杭州市台州市武汉市苏州市临沂市无锡市合肥市菏泽市重庆市宁波市金华市南通市徐州市石家庄市邯郸市南阳市济南市驻马店市潍坊市南京市新乡市周口市青岛市广州市西安市保定市北京市廊坊市阜阳市聊城市焦作市滨州市德州市长沙市嘉兴市许昌市深圳市唐山市太原市常州市枣庄市桂林市佛山市昆明市沧州市-60%-40%-20%0%20%40%60%80%0.71.21.72.22.73.23.74.24.7小微电动入局车企，可关注高量高速城市及潜力增长城市2023销量(万辆）2023销量同比变化%高量高速区潜力增长区低量低速区平均水平平均水平*筛选年销在万辆以上城市 高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企；潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展华东、华中等低线级城市销量增速快数据来源：上险量稳量成熟区小微电动市场总结及机会0525小微电动市场发展总结（一）产品布局推陈出新小微市场用户越来越喜新厌旧，车企要在小微电动车市场长期立足，必须快速适应市场，不断推陈出新，否则很容易被市场淘汰01/产品迭代电池功率、续航、安全性、智能配置等表现随市场逐年升级外观由小巧圆润的单一风格，转变为多个性的精致风格以应对更多人群02/主流定价用户更能接受的市场价格仍集中在5-8万03/26小微电动市场发展总结（二）目标用户职场小白上下班代步或与朋友近郊旅行关注产品外观设计，喜欢时尚、个性化产品；对操控性、空间和舒适性有要求01/家庭主妇一般是家庭第二辆车，方便接送孩子看重停车和充电便利和空间舒适，注重车辆的易用性和维护成本02/中老年司机日常生活代步喜欢小车出门比较方便，关注购车价格和充电方便，对功能要求低03/27小微电动市场发展总结（三）区域布局区域发展华东为小微电动市场主力区，华中、西北、西南、东北区域销量也在逐步增长，可以作为潜在增长区域布局01/线级城市发展五六线地区用户对新能源市场的接受度越来越高，需求旺盛，且城市交通拥堵程度较低，有很大的的市场空间02/机会城市高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展03/