项目实施工作任务书模板样本.doc

_项目提议书 售 前 顾 问：日 期：用友用户经理： 日 期：保密申明这份项目提议书包含了大量商业机密信息，接收这份项目提议书表示同意对其内容保密，而且未经北京用友软件股份企业书面认可，不得复制、泄露或散布这份项目提议书。假如你不是有意接收者，请注意对这份项目提议书内容任何形式泄露、复制或散布全部是被严禁。目录_项目提议书1目录21.项目背景41.1企业概况41.2现实状况和问题41.3项目目标52.项目范围53.系统处理方案53.1技术处理方案63.2业务处理方案63.3系统实施策略63.4实施阶段和交付结果64.项目费用预算64.1项目费用一览表64.2硬件配置清单及预算64.3网络配置清单及预算75.项目组织85.1总体组织结构图85.2项目指导委员会85.3用户项目组织95.3.1用户高层强力支持和推进95.3.2用户项目经理95.3.3关键用户105.3.4技术人员105.4用友项目组织115.4.1项目总监125.4.2用友项目经理125.4.3咨询实施顾问135.4.4技术顾问135.4.5用友项目组人员名单136.项目成功关键原因147.用友企业相关资料157.1用友软件企业概况157.2用友企业咨询实施服务157.3用友企业在XX行业成功案例158.商务报价（可选）158.1软件报价158.2咨询实施费用158.3顾问差旅费用158.4支付方法158.4.1软件产品款支付方法158.4.2实施费用支付方法168.4.3差旅费用支付方法169.附件：（可选）169.1后勤需求169.2实施人员简历161.项目背景1月，我们对XXX进行了初步调研，和以前我们对XXX企业进行造访一样，受到热情接待。对此，我们一并表示感谢！我们在调研和造访过程中感到：在XXX企业，我们所接触到全部领导和工作人员敬业态度和工作热情令人敬佩，你们对生产制造系统、财务信息系统应用经验和对企业管理方面专业了解给我们留下了深刻印象和启发，你们提出专业意见，使得我们能正确了解到XXX企业管理信息系统处理工作步骤和业务要求。本书正是在此帮助下得以完成，为此，我们要尤其感谢XXXX企业各位领导和工作人员帮助！做为中国最大财务软件和管理软件供给商和服务提供商用友软件股份，我们在10多年时间里，一直致力于企业财务管理和全方面管理信息化建设，并积累了相当经验和能力，但我们仍然为参与到XXXX企业管理信息系统建设，并有机会发表专业意见而倍感荣幸！本项目提议书正是在上述背景下得以顺利完成，但限于时间紧迫，一些非关键性问题可能被忽略。对此，我们除表示歉意外，愿意针对大家关心其它问题再进行补充汇报。1.1 企业概况1.2 现实状况和问题经过我们前一阶段对贵企业调研、和相关业务人员交流，了解了贵企业在产品销售方面业务步骤、机构设置和现在存在关键问题，包含： 销售接单前准备工作不能做到确切、完备，加之产品小批量、多规格、变更性大等特点，给后续部门计划安排和日常运作增加难度。 生产部未能有效地从物料需求和能力需求两方面出发合理编制主生产计划，产销步骤有一定脱节。而车间计划编制未能得到宏观调控。 物流部统管四大仓库，但包装材料和产品本身占用空间较大，而且受计划变更多、部门协调不到位等负面影响，造成物流流动不畅，直接影响下一工序加工和产品流转。 财务（含单证）、供给、生产、仓库、销售、技术、品质各部门信息不能实现有效共享，单据报表多、反复劳动现象严重。 市场需求拉动企业规模不停扩大，原先管理手段和方法已不能适应企业全方面发展需要。1.3 项目目标为了改变现在XXX企业现实状况，处理以上问题，经过实施XXX系统，将实现以下目标： 系统能很好地协调销售和生产（采购、车间）、物流管理之间关系，各部门计划编制有科学依据，并能够依据实际需要进行计划和调整。 系统能够集成各职能部门各项资源并进行合理分配，缩短产品交货期，降低总体运行成本，提升用户服务满意度。 系统能和原有财务总账有效接口，实现各部门信息共享，提升各部门工作效率。 系统能够理顺企业现相关键步骤并进行优化，促进企业关键竞争力形成和提升。 系统含有安全性、兼容性、可扩展性等特点，并采取大型数据库作为应用平台。 系统软件供给商能提供有效实施、立即售后服务和产品升级。2. 项目范围 xx企业项目实施服务内容包含ERP系统实施、上线后30天内现场支持和连续支持服务。XX企业内部各单位实施功效模块范围为：（假如是多单位，能够列一个矩阵图）1. xx企业总部将采取用友ERP产品财务会计 (FI)、管理会计（CO）、销售和分销（SD）、物料管理（MM），实现ERP系统相关功效。2. xx企业上海分企业将采取用友ERP产品销售和分销（SD）、物料管理（MM），实现ERP系统相关功效。3. 。关键工作内容以下：1. ERP系统实施包含项目计划、业务分析、蓝图设计、切换准备、系统切换2. 现场支持服务系统切换上线后1个月内现场支持服务（至当月关帐处理结束）3. 连续支持服务（视需求情况提供）3. 系统处理方案(提议书关键内容)3.1 技术处理方案技术顾问参与、方案确实定、工作量估算3.2 业务处理方案3.3 系统实施策略用友企业实施方法论概要针对用户具体实施策略3.4 实施阶段和交付结果阶段、任务、交付结果4. 项目费用预算（给用户提供整个项目费用预算提议，硬件、网络部分能够依据用户实际情况提供或忽略）4.1 项目费用一览表序号项目名称报价实施人天数1ERP软件费2ERP软件实施费3ERP系统服务器费用4ERP系统网络设备费用累计4.2 硬件配置清单及预算服务器及存放设备名称配置(最小配置)预算费用(万元)生产数据库服务器UNIX1个CPU，1G内存生产应用服务器UNIX2个CPU，2G内存测试服务器PC Server2个CPU，2G内存，144G硬盘开发服务器PC Server1个CPU，1G内存，108G硬盘磁盘阵列18G*7块磁带库7盒20G磁带累计4.3 网络配置清单及预算设备描述单价数量小计CISCO3620Cisco 3600 2-slot Modular Router-AC with IP Software$4,350 1NM-1FE2W1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module$3,450 1基带ModemRAD40￥8,000 1DDN专线初装费￥515 1总计DDN专线月租2M5. 项目组织5.1 总体组织结构图5.2 项目指导委员会项目指导委员会由用友软件和XX企业双方高层领导、和双方项目经理共同组成，其目标是审查项目标进展情况、并处理可能对项目产生不利影响管理问题。经用友项目经理和用户项目经理提议，每个月召开一次项目指导委员会会议。会议上，各方项目经理将和项目指导委员会一起审阅项目进展情况。项目指导委员会职责是：1. 定时或在项目经理请求下会见项目领导和项目经理2. 向AB企业高层领导汇报项目标进展情况3. 在需要时和AB企业高层领导沟通项目相关情况4. 对项目实施所包含政策问题作出决定5. 处理项目实施过程中所包含重大问题6. 按项目实施需求负责相关资源分配和工作授权5.3 用户项目组织甲方项目组包含项目经理、关键用户、技术人员，（如有其它人员，在此也做说明）总体职责以下：1. 帮助用友软件企业完成工作任务所必需信息2. 和用友软件企业配合，确保和项目相关问题得到即时处理3. 向其它用户说明新系统功效、用途和业务规范4. 协调其它用户相关原型测试模型反馈信息5. 帮助AB企业实施未来业务步骤转变6. 制订用户权限7. 制订培训及后勤计划8. 按需合理分配人员9. 提供最终用户培训10. 向最终用户说明集成测试计划11. 制订系统测试周期、测试脚本和所需测试业务并实施测试12. 说明数据转换计划13. 基础数据准备和输入5.3.1 用户高层强力支持和推进ERP项目是个“一把手”工程，用户高层要给以充足支持和强有力推进，尤其在项目实施碰到障碍、人员调整、部门之间协调时，应快速出面处理。同时应给项目组组员充足授权和对应激励方法。5.3.2 用户项目经理用户项目经理在各方面代表AB企业，并负责和用友软件企业联络，关键职责以下：1. 明确项目组组员各自职责2. 建立项目实施环境和项目组织结构3. 和用友项目经理共同管理项目4. 和用友项目经理共同对项目活动进行协调5. 随时向项目指导委员会汇报最新项目情况6. 在用友项目经理帮助下进行广泛、大量工作，包含分配项目人员、责任分工和排序，依据不一样阶段管理进度7. 为不一样技术集成问题提供客观提议8. 确定组织/管理变更问题并和用友项目经理商议为最终决定提供提议9. 在用友项目经理帮助下确保对项目质量控制10. 和用友项目经理共同确定培训要求并负责协调沟通11. 指导业务步骤重组及变更实施12. 帮助AB企业项目组和AB企业项目相关用户部门沟通13. 签署项目交付件14. 确保按付款条件立即付款15. 确保人员供给16. 按需合理分配人员，确保按时完成任务5.3.3 关键用户AB企业关键用户关键职责以下：1. 参与讨论会议，以确定需求2. 审核业务步骤功效设计3. 参与各模块应用配置4. 岗位设计5. 参与报表具体规格制订6. 审阅、确定和验收业务设计7. 在用友咨询顾问指导下完成测试脚本和测试数据准备工作8. 参与系统集成测试，校验测试结果9. 帮助制订用户验收测试计划，并参与用户验收测试10. 负责搜集系统转换数据11. 负责新系统切换12. 实施变更控制和沟通13. 制订最终用户手册14. 负责最终用户培训5.3.4 技术人员AB企业技术人员关键职责以下：1. 实施系统管理2. 负责用友ERP产品维护3. 负责数据校验和转换4. 操作系统管理5. 数据库管理6. 硬件平台管理7. 用户端管理8. 同其它项目组组员合作建立网络环境9. 建立开发、测试和生产运行所用环境10. 批输入处理工作管理和计划11. 后台工作管理12. 提供桌面帮助支持，即诊疗和处理系统相关问题13. 建立系统用户安全权限14. 参与新系统设计讨论15. 帮助系统测试和验收测试16. 建立测试和生产运行环境17. 实施数据移植5.4 用友项目组织用友项目小组是实施本项目标直接实施人，负责根据本工作说明书确定实施范围，组织项目实施工作，确保服务质量，并处理实施过程中碰到技术方面问题。用友软件企业项目组包含项目总监、项目经理、咨询实施顾问、技术顾问（如有用户化开发人员，在此也做说明），总体职责以下：1. 确保和项目相关AB企业问题得到立即处理2. 提供相关用友ERP产品技能和以往经验3. 计划、协调项目实施过程中各个方面工作4. 建立项目环境和项目组结构5. 依据项目计划充足调动用友软件企业资源，并做好这些资源后勤保障，并在必需时候，寻求企业更高层次支持6. 针对甲方未来业务步骤重组提出提议7. 从总体上控制项目实施时间进度，确保服务质量5.4.1 项目总监用友软件企业项目总监将在项目标关键检验点，对项目各方面进行检验和指导，关键职责以下：1. 项目实施程序、标准标准建立和实施2. 项目责任清楚定义和了解程度3. 项目组组员在团体内有效工作4. 负责监督项目实施质量5. 负责完成项目监督汇报5.4.2 用友项目经理用友项目经理配适用户项目经理负责计划、组织、指导和协调项目组工作，负责项目组内部和其它相关方面相互沟通，关键职责以下：1. 提议项目标阶段审核点2. 制订项目计划3. 要求培训内容及过程，制订培训及后勤计划4. 指导、提议、管理项目日常活动5. 管理项目初始变更及变更过程6. 参与项目指导委员会会议7. 定时向项目领导及项目指导委员会汇报项目标进展情况，并提出问题改善方法提议8. 帮助AB企业通报并处理出现问题9. 合理分配项目人员10. 计划、组织系统集成实施11. 确定任务完成，实施质量控制12. 发觉、协调相互沟通/变更控制/组织方面等问题13. 寻求、协调和定义项目组每一组员职责14. 完成每七天一次项目状态汇报15. 完成每个月一次工作总结16. 负责待处理问题备忘录5.4.3 咨询实施顾问用友软件企业咨询实施顾问关键职责以下：1. 主持需求调研和讨论会2. 分析现有业务步骤和系统接口要求3. 确定用户功效需求并帮助制作文档4. 设计未来业务步骤5. 指导培训计划制订和培训后勤工作展开6. 为关键用户提供标准产品培训7. 依据功效需求确定用友ERP产品功效和步骤选择8. 设计业务原型9. 依据双方确定业务需求，定义和配置系统参数10. 计划集成测试，并预估集成测试所需资源11. 制订集成测试方案12. 帮助制订系统测试过程和测试所需业务案例13. 帮助监控、评定集成测试实施14. 为最终用户培训提供指导和提议15. 定义基础数据转换步骤和策略16. 5.4.4 技术顾问ERP技术顾问关键职责以下：1. 提供系统运行环境配置提议和优化方法2. 安装用友ERP系统并对AB企业系统管理员提供培训3. 提供用友ERP产品和外部系统接口分析工作4. 提供可转入用友ERP产品中间文件数据文件说明，提供数据移植所采取技术提议方案5.4.5 用友项目组人员名单用友企业向AB企业提议以下实施项目队伍。这些顾问全部是经过用友企业统一资格认证顾问，含有推行其责任业务步骤知识和实施ERP产品经验。职 位 姓 名时 间项 目 总 监 30 %项 目 经 理 100%FI 顾 问 100 %CO 顾 问 100 %PP 顾 问 100 %SD 顾 问 100 %MM 顾 问 100 %PM 顾 问 100 %ERP技术 顾 问 10用户化开发人员 按 需 要 上述名单是用友项目小组组成，不管何种变动 ，用友和XX企业将共同协 商。（顾问简历见附件）6. 项目成功关键原因我们在项目实施方面丰富经验让我们能够避免失败和把项目实施中风险降低到最小，并在此方面不停积累经验。这些经验已经形成了指导我们在项目实施和管理上方法论 。所以，我们能为用户提供更为快速和高质量ERP实施服务 。我们相信应用以下经验是我们队伍最有价值方面之一 ：1 用户高层对项目标重视和强力推进2 明确项目标目标和实施范围，严格控制变动3 依据目标划分阶段和里程碑，制订切实可行计划，在要求日期取得关键结果，让项目组组员和双方高层知道项目正在成功地进行并保持工作爱好和热情。4 项目组之间良好沟通5 对用户项目组组员贯穿一直培训和实现知识转移，并建立起有效内部支持体系6 尽可能使用ERP系统标准功效和成熟行业处理方案，降低用户化开发内容7 。7. 用友企业相关资料(介绍用友企业作为中国最大软件供给商，最大服务提供商在产品研发、咨询实施上实力和优势地位。)7.1 用友软件企业概况7.2 用友企业咨询实施服务7.3 用友企业在XX行业成功案例8. 商务报价（可选）8.1 软件报价附软件报价清单8.2 咨询实施费用列举项目各阶段实施服务人天、费用标准报价、折扣率、最终报价8.3 顾问差旅费用列举各阶段顾问差旅费用估算，包含交通、食宿、通讯、补助四部分8.4 支付方法8.4.1 软件产品款支付方法8.4.2 实施费用支付方法（按里程碑付款） 项目标咨询、实施服务费用按项目里程碑计划支付，付款计划以下：1） 协议签署后一周内支付 30% 预付款用于项目开启；2） 同意 CRM 成熟度评定结果后一周内支付 5%；3） 同意业务步骤和组织结构优化策略、及 ERP CRM/ERP 系统总体设计后一周内支付 5%；4） ERP/CRM 目标“ 步骤设计确定同意后一周内支付 10%5） ERP/CRM 具体原形测试完成及步骤工作步骤设计确定后一周内支付 10%6） ERP/CRM 最终用户培训完成后一周内支付 10%7） ERP/CRM 成功上线后一周内支付 10%8.4.3 差旅费用支付方法(按实际发生报销)9. 附件：（可选） 9.1 后勤需求 以下资源将由AB企业提供: 项目组专用办公场所 硬件 (工作站, 打印机, 服务器, 打印服务器, 复印机, 传真机) 通讯设施 (网络, 长途和当地电话, Internet, email ) 运行 ERP 应用系统操作系统和环境工具 进行 ERP 应用系统开发开发工具 文具 办公设备9.2 实施人员简历实施顾问简历姓 名性 别年 龄职 务学 历学 位教育情况工作简历及结果