后台综合管理系统详细设计项目新版说明书.doc

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上海晶中信息技术晶中智云保险电子商务云服务平台业务组件研发具体设计说明书后台管理系统分册版本号 V1.0 保密等级通常内部公开秘密机密上海晶中信息技术晶中智云保险电子商务云服务平台业务组件研发具体设计说明书后台管理系统分册编制：陈方园编制日期： /03/11 审核：审核日期：同意：同意日期：上海晶中信息技术修订历史日期作者版本修订原因关键修订内容 /03/11 陈方园 V1.0 新建目录 1. 需求概况 5 1.1. 总体概述 5 1.2. 管理范围 5 1.3. 前提条件 5 1.4. 使用对象 5 1.5. 软件结构 6 1.6. 系统模块 7 2. 后台业务WEB系统 9 2.1. 01000系统登陆模块 9 2.1.1. 01001系统登录 9 2.2. 0产品管理 11 2.2.1. 0产品分类定义 11 2.2.2. 0产品定义 13 2.3. 03000系统配置 21 2.3.1. 03001保险企业配置 21 2.3.2. 03002基础数据配置 23 2.4. 04000 BtoC管理 26 2.4.1. 04001产品分配 26 2.4.2. 04002用户管理 28 2.4.3. 04003保单管理 31 2.4.4. 04004订单管理 33 2.4.5. 04005积分商城 35 2.4.6. 04006理赔统计 37 2.4.7. 04007二维码管理 39 2.4.8. 04008网站模版管理 41 2.4.9. 04009评论管理 42 2.4.10. 04010广告管理 44 2.4.11. 04011内容公布 46 2.4.12. 04012统计分析 48 2.5. 05000 BtoB管理 50 2.5.1. 05001商家管理 50 2.5.2. 05002结算对账管理 52 2.5.3. 05003保单管理 54 2.6. 06000 OtoO管理 56 2.6.1. 06001业务开通 56 2.6.2. 06002结算统计 58 2.6.3. 06003保单统计 60 2.7. 07000 系统管理 62 2.7.1. 07001权限管理 62 2.7.2. 07002积分定义 65 2.7.3. 07003日志管理 67 1. 需求概况 1.1. 总体概述保险企业租用智云保险电子商务云服务平台，晶中会提供WEB出单系统、智能接口系统、数据接口系统和BtoC网站，这些网站需要管理和维护，保险企业和第三方机构合作需要给第三方机构提供系统、权限等，还需要对第三方机构进行产品分配和统计结算等操作，而这些操作全部是保险企业内部进行，所以需要给保险企业内部使用提供一套系统，而这套系统关键功效有定义和配置产品信息、对前台系统管理和维护、开通和管理第三方机构、统计企业业务信息。 1.2. 管理范围产品管理、系统配置、BtoC管理、BtoB管理、OtoO管理、系统管理和单证管理。 1.3. 前提条件和晶中企业签署协议租用晶中智云保险电子商务云服务平台使用WEB出单系统、智能接口系统、数据接口系统和BtoC网站其中系统。 1.4. 使用对象超级管理员、系统管理员、产品管理员、子系统管理员、用户服务、财务管理员、决议统计人员。 1.5. 软件结构 1.6. 系统模块分为8个大模块，25个功效模块：序号编号名称 1 01000 系统登录模块 2 01001 系统登录 3 0 产品管理模块 4 0 产品分类定义 5 0 产品信息定义 6 03000 系统配置模块 7 03001 保险企业配置 8 03002 基础数据配置 9 04000 BtoC管理模块 10 04001 产品分配 11 04002 用户管理 12 04003 保单管理 13 04004 订单管理 14 04005 积分商城 15 04006 理赔统计 16 04007 二维码管理 17 04008 网站模版管理 18 04009 评论管理 19 04010 广告管理 20 04011 内容公布 21 04012 统计分析 22 05000 BtoB管理模块 23 05001 商家管理 24 05002 结算对账管理 25 05003 保单管理 26 06000 OtoO管理模块 27 06001 业务开通 28 06002 结算统计 29 06003 保单统计 30 07000 系统管理模块 31 07001 权限管理 32 07002 积分定义 33 07003 日志管理 2. 后台业务WEB系统 2.1. 01000系统登陆模块 2.1.1. 01001系统登录 2.1.1.1. 功效步骤图功效步骤图以下图所表示：需要说明问题： 1) 录入项检测使用javascript实现（各项必需非空） 2.1.1.2. 功效描述功效类型查询数据功效描述提升系统安全性前提业务账户已开通且有权限进入系统后继业务后续全部操作全部需要先登录功效约束权限约束约束描述无操作权限内部开通账户使用 2.1.1.3. 界面设计 1. 界面原型 2.数据要求页面录入字段以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示用户名 6~15 文本框 Y 密码 6~15 password Y 2.1.1.4. 逻辑描述 1) 管理员打开登录输入用户名和密码，前台javascript验证非空且验证码输入正确，验证不经过则返回登录页展示错误信息 2) 验证经过进行调用EJB进行数据查询账户和密码是否正确和匹配 3) EJB返回成功则生成该用户有权限菜单，失败则返回登录页把错误信息展示出来 2.2. 0产品管理 2.2.1. 0产品分类定义 2.2.1.1. 功效步骤图 2.2.1.2. 功效描述功效类型插入数据、查询数据、修改数据功效描述方便产品管理前提业务无后继业务 0 （产品定义）、产品分配功效约束无约束描述无操作权限后台分配产品分类定义权限用户 2.2.1.3. 界面设计选中左侧菜单页面产品管理下产品分类管理，右侧页面已属性菜单展示出全部产品分类信息，提供功效包含：新增产品分类选中父节点点击新增按钮输入产品分类名称、分类代码、分类描述然后进行保留。修改产品分类删除产品分类修改和删除产品分类全部需要选中需要操作产品分类，点击修改或删除按钮，修改信息有产品分类名称、分类代码、分类描述。删除需要提醒确定删除，确定以后实施删除操作。页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示分类名称 2~15 文本框 Y 分类代码 4~10 文本框 Y 分类描述 0~225 文本域 N 2.2.1.4. 逻辑描述 1. 点击产品分类定义右侧页面就要以树形菜单加载出全部产品分类信息。 2. 选择需要增加节点父节点进行点击【新增】产品分类，输入数据进行新增 3. 选择需要修改或删除产品分类点击【修改】或【删除】操作 2.2.2. 0产品定义 2.2.2.1. 功效步骤图需要说明问题： 1) 录入项检测使用javascript实现 2) 检测完成后每个步骤全部需要调用EJB进行操作数据库 2.2.2.2. 功效描述功效类型插入数据、查询数据、修改数据功效描述定义产品分配到前台系统进行销售前提业务无后继业务产品分配功效约束无约束描述无操作权限后台分配产品定义权限用户 2.2.2.3. 界面设计选中左侧菜单页面产品管理下产品定义，右侧页面展示出保险类型，定义产品需要选择对应保险类型包含：意外险、寿险、车险、财产险、救援类产品。每个保险类型下全部有一套产品定义模版，产品管理员选择该产品保险类型以后进行产品定义意外保险定义 a) 基础信息包含产品名称、产品代码、产品为自动退单还是手动退单。页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示产品名称 2~15 文本框 Y 产品代码 4~10 文本框 Y 所属保险企业下拉框 Y 退单方法下拉框 Y 手动退单 b) 核保定义需要核保信息有：投保区间、投保年纪、性别、份数、补售天数、职业类别等页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示产品名称 2~15 文本框 Y 产品代码 4~10 文本框 Y 所属分类下拉框 Y 退单方法下拉框 Y 手动退单 c) 保障责任需要定义保险产品全部保障责任供多套方案进行选择，包含新增、修改、删除，新增和修改需要数据：责任代码、保障名称、基础保额、基础保费、保费计算方法，修改和删除需要选中一条数据进行操作。删除则将此条标识删除标志页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示责任代码 4~10 文本框 Y 保障名称 2~15 文本框 Y 基础保费 2~15 文本框 Y 基础保额 2~15 文本框 Y 保费计算方法下拉框 Y 固定 d) 多套方案定义定义产品方案需要信息有：方案基础信息、方案保障责任、方案算法、附加核保、投保要素定义，其中投保要素定义是依据模版选择投保要素页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示方案名称 4~15 文本框 Y 方案代码 2~15 文本框 Y 方案算法 2~15 下拉框 Y 固定附加核保信息 2~15 文本框 Y 投保要素选择展示出全部投保要素选择 Y e) 产品详情显示模板分为PC和手机终端显示模版，关键内容包含产品条款、产品详情等页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示产品条款文本框 N 产品详情文本域 N f) 折扣定义需要定义折扣阀值和续保折扣阀值页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示最大折扣 2~15 文本框 Y 续保折扣 2~15 文本框 Y g) 投保要素模板定义定义每款产品投保要素供前台产品录单页面使用 2.2.2.4. 逻辑描述 1. 点击左侧产品定义菜单右侧页面需要展示出全部保险类别供管理员选择 2. 选择了保险类别需要依据选择不一样显示出不一样产品定义模版 3. 进入产品定义页面分别定义基础信息、核保定义、保障责任、方案定义、产品详情显示模版、折扣定义、投保要素模版定义等产品信息 4. 能够选中一款产品对这些信息进行修改 2.3. 03000系统配置 2.3.1. 03001保险企业配置 2.3.1.1. 功效步骤图 2.3.1.2. 功效描述功效类型插入数据、查询数据、修改数据功效描述配置多家保险企业前提业务无后继业务 0 （产品定义）功效约束无约束描述无操作权限后台分配保险企业配置权限用户 2.3.1.3. 界面设计选择左侧菜单保险企业配置在右侧对保险企业进行增加或修改，需要数据有企业简码、企业名称、企业地址、联络人、联络人电话、联络人邮箱、状态。依据状态能够对改保险企业进行启用和停用。新增保险企业修改保险企业删除保险企业页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示企业名称 2~15 文本框 Y 企业简码 4~10 文本框 Y 企业地址 4~225 文本框 Y 企业电话 7~15 文本框 Y 联络人 2~10 文本框 N 联络人电话 7~15 文本框 N 联络人邮箱 8~50 文本框 N 状态单选按钮 Y 启用 2.3.1.4. 逻辑描述 1. 页面初始需要加载出全部保险企业数据 2. 点击【新增】输入数据进行新增保险企业 3. 选择需要修改或删除数据进行【修改】和【删除】操作 2.3.2. 03002基础数据配置 2.3.2.1. 功效步骤图 2.3.2.2. 功效描述功效类型插入数据、查询数据、修改数据功效描述配置多家保险企业前提业务无后继业务前台使用，性别、国家、省市等基础数据配置功效约束无约束描述无操作权限后台分配基础数据配置权限用户 2.3.2.3. 界面设计点击左侧基础数据配置，在右侧页面展示出全部基础信息，功效：新增基础数据修改基础数据删除基础数据页面说明以下：字段名称长度录入方法是否非空项默认显示数据类型 2~20 文本框 Y 数据值 2~20 文本框 Y 2.3.2.4. 逻辑描述 1. 页面初始需要加载出全部基础数据 2. 点击【新增】输入需要数据实施新增基础数据操作 3. 选中需要修改或删除数据，点击【修改】或【删除】按钮实施操作 2.4. 04000 BtoC管理 2.4.1. 04001产品分配 2.4.1.1. 功效步骤图 2.4.1.2. 功效描述功效类型插入数据、查询数据、修改数据功效描述给前台BtoC系统分配产品前提业务产品已经定义后继业务前台产品销售功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统产品分配权限用户 2.4.1.3. 界面设计 2.4.1.4. 逻辑描述 1. 选择需要添加产品树，点击【新增】将全部产品展示出来让选择进行分配产品信息，新增时让管理员选择组合或拆分方案 2. 选择需要删除产品，点击【删除】实施批量删除产品 2.4.2. 04002用户管理 2.4.2.1. 功效步骤图 2.4.2.2. 功效描述功效类型插入数据、查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统用户管理前提业务无后继业务无功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统用户管理权限用户 2.4.2.3. 界面设计点击左侧用户信息管理，在右侧页面分页展示出用户信息，功效以下：用户信息管理对BtoC系统用户信息统一管理，修改用户信息，对用户进行账户冻结等操作。财务信息管理对用户财务信息进行管理，包含财务使用情况、充值统计等。账户信息管理用户账户信息管理，包含积分信息、预付费帐号信息管理等。联络人管理管理该用户联络人信息包含联络人姓名、联络电话、联络地址、电子邮箱等信息。 2.4.2.4. 逻辑描述 1. 依据登陆用户权限不一样加载出用户信息，对用户操作权限也不一样。 2. 选择需要修改用户，点击【修改】输入需要修改数据进行保留。 3. 选择需要管理用户，点击【财务信息管理】、【账户信息管理】和【联络人管理】进行管理相对应用户信息 2.4.3. 04003保单管理 2.4.3.1. 功效步骤图 2.4.3.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统保单管理前提业务无后继业务修改保单需要在保险企业也进行修改功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统保单管理权限用户 2.4.3.3. 界面设计点击左侧菜单保单管理，右侧分页展示出全部BtoC系统保单信息，功效以下：查询保单查看系统中保单信息，可依据保单号、投保人姓名、时间段、产品名称、保单状态进行条件查询批改保单选择一条保单信息能够对保单被保人信息进行修改退单能够对已经承保但没有到正式生效时间保单进行退单操作，退单需要返还用户所支付金额电子保单下载对已经生效保单能够进行下载电子保单，下载出来保单为PDF格式短信邮件补发 i. 重发有些用户接收到短信和邮件找不到或没收到需要补发情况下对用户进行补发操作，需要能够依据用户查询出给用户发全部邮件和短信统计进行重发 ii. 编辑需要提供后台编辑短信和邮件发送功效，当系统出现问题没有给用户立即发送短信和邮件就使用后台编辑发送 2.4.3.4. 逻辑描述 1. 点击左侧菜单保单管理，右侧分页展示出全部BtoC系统保单信息 2. 依据保单号、投保人姓名、时间段、产品名称、保单状态进行条件过滤选择需要操作保单 3. 点击【批改保单】、【退单】、【电子保单下载】实施相对应操作 4. 展示出系统全部短信、邮件发送统计，能够进行【重发】操作，假如没有给用户立即发送，选择需要发送类型，输入专题和内容编辑完成进行发送 2.4.4. 04004订单管理 2.4.4.1. 功效步骤图 2.4.4.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统订单管理前提业务无后继业务无功效约束订单已经生效不能修改约束描述订单已经生效变为保单，修改订单意义不大操作权限含有BtoC系统订单管理权限用户 2.4.4.3. 界面设计点击左侧菜单订单管理，右侧分页展示出全部BtoC系统订单信息，功效以下：订单查询可依据订单号码、时间段、订单状态进行条件筛选查询。订单撤销依据查询条件筛选出需要操作订单,进行订单撤销操作 2.4.4.4. 逻辑描述 1. 点击左侧菜单订单管理,右侧分页展示全部订单信息。 2. 输入订单号码、开始时间、结束时间、订单状态点击【查询】筛选出需要数据。 3. 选中需要操作数据，点击数据后面操作栏“撤销”进行撤销数据 2.4.5. 04005积分商城 2.4.5.1. 功效步骤图 2.4.5.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统前台积分商城管理前提业务无后继业务 BtoC前台系统进行积分兑换等操作功效约束添加货物信息必需正确约束描述不能让用户兑换物品不能使用操作权限含有BtoC系统积分商城管理权限用户 2.4.5.3. 界面设计关键功效包含：货物类型管理对货物类型进行新增、修改和删除，添加货物时需要选择货物类型货物类型管理页面说明以下：属性字段说明页面控件是否必填货物类型名称货物类型名称文本框，用户输入 Y 货物信息管理关键包含新增、修改和删除货物，新增和修改货物需要数据有货物名称、货物图像、货物类型、货物使用期、货物状态、兑换货物所需积分值、货物价值、货物使用方法，货物状态包含上架和下架标识货物是否能够兑换，用户兑换只有则降低库存，将用户兑换物品帐号、密码等信息发送到用户手机或邮箱供用户使用货物信息管理页面说明以下：属性字段说明页面控件是否必填货物名称货物名称文本框，用户输入 Y 货物图像货物图像文件上传图片 N 货物类型货物类型下拉框，用户选择 Y 货物使用期货物使用期文本框，用户选择 Y 货物状态货物状态单选框，用户选择启用、禁用 Y 兑换货物所需积分值兑换货物所需积分值文本框，用户输入，数值类型 Y 货物价值货物市场价值文本框，用户输入，数值类型 Y 货物使用方法货物使用方法文本框，用户输入 N 货物库存管理货物库存信息管理页面说明以下：属性字段说明页面控件是否必填货物帐号货物帐号文本框，用户输入 Y 货物密码货物密码文本框，用户输入 Y 货物状态货物状态单选框，用户选择启用、禁用 Y 2.4.5.4. 逻辑描述 1. 管理员先要添加货物类型，进入货物类型管理模块点击【新增】输入货物类型进行保留 2. 进入货物信息管理，加载出全部货物信息供管理员进行修改和删除，需要添加货物信息点击【新增】进入增加页面输入所需信息保留即可添加一天货物信息 3. 货物信息添加完成依据状态前台用户兑换时能够看到启用货物信息，然后给这些货物信息下添加或修改库存，状态选择禁用前台将不能兑换该条库存物品 2.4.6. 04006理赔统计 2.4.6.1. 功效步骤图 2.4.6.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统理赔统计管理和操作前提业务无后继业务理赔完成需要进行返款功效约束用户承保且出险约束描述操作权限含有BtoC系统理赔统计管理权限用户 2.4.6.3. 界面设计点击左侧理赔统计菜单，在右侧页面展示出全部理赔统计，功效以下：条件查询依据保单号码、理赔状态和时间段进行条件查询理赔统计操作依据理赔状态不一样有不一样操作，包含报案审核、结案、返款操作 2.4.6.4. 逻辑描述 1. 点击左侧理赔统计，在右侧页面要分页加载出全部理赔统计信息 2. 能够依据单号码、理赔状态和时间段进行条件查询，输入条件点击【查询】按钮 3. 选择需要操作理赔统计点击操作栏查看详情进行操作，其中操作包含：已审核、已结案、已返款分别在详情也依据状态显示不一样操作按钮 2.4.7. 04007二维码管理 2.4.7.1. 功效步骤图 2.4.7.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统二维码管理前提业务商家和企业合作且产品对应有效后继业务商家使用生成二维码进行印刷销售功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统二维码管理权限用户 2.4.7.3. 界面设计对手机端二维码管理模块包含: 依据产品信息生成产品二维码输入产品信息，比如产品地址，进行生成产品二维码依据商家信息和产品信息生成商家二维码输入商家和产品信息，进行生成商家二维码 2.4.7.4. 逻辑描述 1. 二维码管理分为产品二维码管理和商家二维码管理两块功效 2. 点击产品二维码管理展示出全部可用产品，管理员选择需要生存二维码产品点击生成二维码输入对应信息后生成产品二维码 3. 商家二维码需为商家每款产品全部进行生成二维码，生成规则和产品二维码类似多了商家信息 2.4.8. 04008网站模版管理 2.4.8.1. 功效步骤图 2.4.8.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统网站模版管理前提业务添加模版页需要属于模版目录下链接后继业务无功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统网站模版管理权限用户 2.4.8.3. 界面设计经过在根模版目录树下添加子模版目录，然后在子模版目录下增加模版页供BtoC系统PC端和手机端进行配置使用，功效：管理子模版目录包含添加、修改、删除管理模版页 2.4.8.4. 逻辑描述 1. 选择根模版目录或其下子模版目录添加下级模版目录 2. 选中添加模版页属于模版目录进行增加模版页，并将连接提供给前台系统使用 2.4.9. 04009评论管理 2.4.9.1. 功效步骤图 2.4.9.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统网站评论和咨询管理前提业务用户在前台进行咨询和评论操作后继业务无功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统网站评论管理权限用户 2.4.9.3. 界面设计查询全部评论信息，可依据评论状态、开始时间和结束时间进行条件筛选。对用户评论信息进行审核，预防用户乱输或恶意诋毁产品造成损失，审核经过后前台才能看到该条评论。查询出全部咨询信息，可依据咨询状态、开始时间和结束时间进行条件筛选。对用户咨询回复，用户前台填写了需要咨询内容，由后台人员进行对该条咨询进行解答和审核。 2.4.9.4. 逻辑描述 1. 进入评论管理选择用户评论展示出全部用户评论信息，能够依据评论状态、开始时间和结束时间进行条件筛选，点击操作栏“经过”或“不经过”进行管理。 2. 选择用户咨询展示出全部用户咨询信息，能够依据咨询状态、开始时间和结束时间进行条件筛选，点击操作栏“查看详情操作”，进入详情页，输入回复信息进行解答回复或将此条评论不经过操作。 2.4.10. 04010广告管理 2.4.10.1. 功效步骤图 2.4.10.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统广告信息管理前提业务前台提供广告展示位置后继业务无功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统广告管理权限用户 2.4.10.3. 前提条件广告版位管理对广告版位进行新增、修改和删除，广告版位信息包含名称、描述和状态，依据状态判定该版位是否启用广告信息管理对网站上广告内容管理，广告信息包含名称、版位、类型、内容、状态，其中内容包含图片地址、上传图片、图片尺寸、链接地址、链接提醒、链接目标是新窗口打开还是原窗口打开 2.4.10.4. 逻辑描述 1. 进入广告版位管理进行管理广告版位信息 2. 在广告版位管理广告信息，需要名称、版位、类型、内容、状态，其中内容包含图片地址、上传图片、图片尺寸、链接地址、链接提醒、链接目标是新窗口打开还是原窗口打开全部满足后点击【确定】进行管理广告信息 2.4.11. 04011内容公布 2.4.11.1. 功效步骤图 2.4.11.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoC系统内容公布管理前提业务前台提供保险帮和保险说模块后继业务公布内容在前台显示功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统内容公布权限用户 2.4.11.3. 界面设计保险帮包含保险帮栏目里内容管理和捐款信息公布2个功效，内容管理有对内容公布、修改和删除保险说是对保险说栏目标内容管理，包含对内容公布、修改和删除 2.4.11.4. 逻辑描述 1. 点击BtoC系统下内容公布，选择“保险帮”或“保险说” 2. 保险帮中能够进行内容公布、修改和删除，捐款信息公布 3. 保险说中提供内容公布、修改和删除功效，点击公布输入相关数据进行公布，修改需要选择一条保险说内容信息 2.4.12. 04012统计分析 2.4.12.1. 功效步骤图 2.4.12.2. 功效描述功效类型查询数据功效描述对BtoC系统订单和保单统计前提业务无后继业务无功效约束无约束描述无操作权限含有BtoC系统统计分析权限用户 2.4.12.3. 界面设计订单统计依据产品名称、员工名称、设备类型、第三方机构等信息进行订单信息统计分析保单统计依据产品名称、员工名称、设备类型、第三方机构等信息进行保单信息统计分析 2.4.12.4. 逻辑描述 1. 点击统计分析选择“订单统计”，然后选择统计条件进行统计 2. 点击统计分析选择“保单统计”，然后选择统计条件进行统计 2.5. 05000 BtoB管理 2.5.1. 05001商家管理 2.5.1.1. 功效步骤图 2.5.1.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoB系统商家管理前提业务商家需和本企业合作签署协议后继业务依据分配系统进行对接功效约束无约束描述无操作权限含有BtoB系统商家管理权限用户 2.5.1.3. 界面设计 BtoB系统关键包含3个，分别是数据接口、智能接口和WEB出单系统，关键功效：商家信息管理关键包含商家开通、商家信息修改2个功效，其中商家信息修改要提供商家状态启用和禁用控制功效。开通商家后能够给商家进行分配子系统权限分别有：数据接口、智能接口和WEB出单系统商家系统管理 n 数据接口管理商家数据接口产品分配、管理员帐号开通 n 智能接口管理商家智能接口产品分配、广告管理、配置样式模版、管理员帐号开通 n WEB出单系统对商家使用WEB出单系统产品分配、管理员帐号开通 2.5.1.4. 逻辑描述 1. 点击BtoC管理商家管理，会将全部商家以树形结构图展示出来，选择跟节点商家信息，点击【新增】、【修改】操作，修改能够依据商家状态来确定商家启用或禁用 2. 点击需要操作商家树形菜单，右侧出现数据接口、智能接口和WEB出单系统，选择不一样系统进行分配权限和产品、管理信息 2.5.2. 05002结算对账管理 2.5.2.1. 功效步骤图 2.5.2.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoB系统商家结算对账管理前提业务商家需和本企业合作签署协议后继业务管理员导出对账单和第三方机构人员进行对账结算功效约束无约束描述无操作权限含有BtoB系统结算对账管理权限用户 2.5.2.3. 界面设计冲账管理能够进行冲账操作、查看冲账统计，冲账需要输入数据有冲账金额、操作员和冲账原因。查看冲账统计依据财务帐号、时间段进行条件筛选并需要提供导出报表功效对账单能查看每个月对账单，对账单内容有该月消费金额、充值金额、账户余额、出单数量和每张保单信息冲账操作页面说明以下：属性字段说明页面控件是否必填冲账金额冲账金额文本框，用户输入 Y 操作员操作员文本框，目前用户，不可更改 Y 冲账原因冲账原因文本框，用户输入 Y 2.5.2.4. 逻辑描述 1. 点击“结算对账管理”，会将全部商家以树形结构图展示出来，点击需要操作商家名称，右边页面展示“冲账管理”和“对账单” 2. 点击“冲账管理”，管理员能够进行冲账操作、查看冲账统计 3. 点击“对账单”，管理员能够查看该商家每个月对账单并导出EXCEL或PDF格式文件 2.5.3. 05003保单管理 2.5.3.1. 功效步骤图 2.5.3.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对BtoB系统保单管理前提业务无后继业务修改保单需要在保险企业也进行修改功效约束无约束描述无操作权限含有BtoB系统保单管理权限用户 2.5.3.3. 界面设计点击左侧菜单保单管理，依据登录账户右侧分页展示出全部符合该账户BtoB系统保单信息，功效以下：查询保单查看系统中保单信息，可依据保单号、投保人姓名、时间段、产品名称、保单状态进行条件查询批改保单选择一条保单信息能够对保单被保人信息进行修改退单能够对已经承保但没有到正式生效时间保单进行退单操作，退单需要返还用户所支付金额电子保单下载对已经生效保单能够进行下载电子保单，下载出来保单为PDF格式登录是员工则此处显示保单信息为员工下全部商家保单，登录为子系统管理员则现实子系统管理员下员工全部保单 2.5.3.4. 逻辑描述 1. 点击左侧菜单保单管理，右侧分页展示出全部BtoB系统保单信息 2. 依据保单号、投保人姓名、时间段、产品名称、保单状态进行条件过滤选择需要操作保单 3. 点击【批改保单】、【退单】、【电子保单下载】实施相对应操作 2.6. 06000 OtoO管理 2.6.1. 06001业务开通 2.6.1.1. 功效步骤图 2.6.1.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对商家二维码和业务管理前提业务商家需要和企业签署协议，后台要添加商户信息后继业务无功效约束商家信息更改需要重新生成二维码信息约束描述无操作权限含有OtoO管理业务开通权限用户 2.6.1.3. 界面设计生成二维码信息 n 依据产品信息生成产品二维码输入产品信息，比如产品地址，进行生成产品二维码 n 依据商家信息和产品信息生成商家二维码输入商家和产品信息，进行生成商家二维码 WEB出单系统产品分配、管理员帐号开通 2.6.1.4. 逻辑描述 1. 二维码事件流详见：2.4.7.4 2. WEB出单系统产品分配、管理员帐号开通事件流详见:2.5.1.4 2.6.2. 06002结算统计 2.6.2.1. 功效步骤图 2.6.2.2. 功效描述功效类型查询数据、修改数据功效描述对全部系统商家结算对账管理前提业务商家需和本企业合作签署协议后继业务管理员导出对账单和第三方机构人员进行对账结算功效约束无约束描述无操作权限含有OtoO管理结算对账管理权限用户 2.6.2.3. 界面设计冲账管理能够进行冲账操作、查看冲账统计，冲账需要输入数据有冲账金额、操作员和冲账原因。查看冲账统计依据财务帐号、时间段进行条件筛选并需要提供导出报表功效对账单能查看每个月对账单，对账单内容有该月消费金额、充值金额、账户余额、出单数量和每张保单信息冲账操作页面说明以下：属性字段说明页面控件是否必填冲账金额冲账金额文本框，用户输入 Y 操作员操作员文本框，目前用户，不可更改 Y 冲账原因冲账原因文本框，用户输入 Y 2.6.2.4. 逻辑描述 1. 点击“结算对账管理”，会将全部商家以树形结构图展示出来，点击需要操作商家名称，右边页面展示“冲账管理”和“对账单” 2. 点击“冲账管理”，管理员能够进行冲账操作、查看冲账统计 3. 点击“对账单”，管理员能够查看该商家每个月对账单并导出EXCEL或PDF格式文件 2.6.3. 06003保单统计 2.6.3.1. 功效步骤图 2.6.3.2. 功效描述功效类型查询数据、下载文件功效描述对全部系统保单统一管理前提业务无后继业务无功效约束无约束描述无操作权限含有OtoO管理保单管理权限用户 2.6.3.3.

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