理财经理岗位职责共10篇课件.doc

篇一：理财经理岗位职责文字版理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新1 、每日营业前， 接收并打印最新理财、 基金等产品信息、 以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；2 、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；3 、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；4 、做好短信平台管理工作， 及时向客户及行内员工发送各类理财、 保险、基金产品信息；（二）理财档案管理及理财数据统计5 、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；6 、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；二、专项工作（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升1 、持续加强对我行理财销售制度、 管理办法、 业务处理流程及各类产品的学习， 不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；2 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；3 、积极收集、 登记并整理客户信息， 根据客户资产状况进行客户分层， 并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；4 、根据客户需求， 向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划， 帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；5 、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；（二）网点服务与销售支持1 、负责贵宾理财室客户的引导、 服务工作， 保证贵宾理财室环境整洁、 有序，服务优质；2 、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；篇二：银行理财经理工作内容职位概要：任职资格：1 、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；2 、年龄 35 岁以下；3 、2 年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；4 、具有 cfp 或 afp 等资格证书者优先；负责公司产品的销售及推广；2 、根据市场营销计划，完成部门销售指标；3 、开拓新市场 , 发展新客户 , 提高部门的销售业绩；4 、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；5 、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。工作内容：2 、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；职业操守 :篇三：银行各种客户经理工作职责银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说：对公客户经理、高级客户经理工作职责：1 、 负责为客户提供存款、 贷款、国际结算、 代收代付等产品和服务， 推动与客户在各 项业务上的深度合作；2 、 根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经营指标；3 、 撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；对私客户经理、零售客户经理：工作职责：1 、2 、3 、4 、外资银行的客户经理（对私） ：工作职责：1 、高端客户关系维护；2 、制定和运作个人购房贷款方案；3 、制定和推荐个人理财规划方案；产品经理：工作职责：负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实施工作的营销人员。人员配置：零售客户经理： 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备 1 名专职零售客户经理。其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备 1 名对公客户经理。信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加 3 名信贷客户经理。理财经理：大堂经理：营业面积在 200 以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理 1 人。产品经理：在省分行配备公司产品经理 2 名、零售产品经理 2 名、信贷产品经理 1 名。篇四：理财总经理岗位职责工作职责描述图片已关闭显示，点此查看篇五：理财营业部经理岗位职责钱道坊投资管理公司理财营业部经理岗位职责营业部经理职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。第三条、 履行营销管理作用， 完成经营指标： 完成公司下达的指标， 结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，每天必须组织一次团队经理的例会。篇六：理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。1 、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；2 、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；篇七：大客户经理岗位职责大客户经理岗位职责一、工作权限二、工作综述三、工作职责1 、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；2 、根据公司的战略规划和市场情况， 协助销售经理制定部门年度预算计划， 根据销售店年度/ 月份销售目标，拟订并实施大客户部月 / 周/ 日销售和订货计划，确保达成业绩目标；3 、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；4 、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；5 、对保有大客户的后续跟踪， 根据每月客户满意度情况， 提出相应对策和解决方案， 指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；6 、协调部门与集团内、 外部各项关系， 同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等） ；7 、甄选、培训以及指导下属人员；篇八：理财业务四部理财经理岗位 - 职位说明书理财业务四部理财经理岗位图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看篇九：理财业务二部理财管理经理岗位 - 职位说明书理财业务二部理财管理经理岗位图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看篇十：客户经理岗位职责客户经理岗位职责2. 负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；4. 准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保证客户资料的完整及真实性；7. 负责解答客户的疑问。