理财经理岗位职责共10篇课件.doc

篇一：理财经理岗位职责文字版
理财经理岗位职责
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1 、每日营业前， 接收并打印最新理财、 基金等产品信息、 以邮件形式向支行全辖发布最
新理财产品信息；
2 、每日实时更新室内外 led 显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3 、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4 、做好短信平台管理工作， 及时向客户及行内员工发送各类理财、 保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5 、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6 、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
二、专项工作
（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1 、持续加强对我行理财销售制度、 管理办法、 业务处理流程及各类产品的学习， 不断提
升业务技能、提高服务效
率、改进服务品质、提升客户满意度；
2 、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3 、积极收集、 登记并整理客户信息， 根据客户资产状况进行客户分层， 并建立完备的客
户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工
作；
4 、根据客户需求， 向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划， 帮助客户达成理财目标，
实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5 、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持
1 、负责贵宾理财室客户的引导、 服务工作， 保证贵宾理财室环境整洁、 有序，服务优质；
2 、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
篇二：银行理财经理工作内容
职位概要：
任职资格：
1 、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；
2 、年龄 35 岁以下；
3 、2 年以上银行或相关行业从业经验，熟悉个人银行金融产品和相关业务；
4 、具有 cfp 或 afp 等资格证书者优先；
负责公司产品的销售及推广；
2 、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3 、开拓新市场 , 发展新客户 , 提高部门的销售业绩；
4 、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功；
5 、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。
工作内容：
2 、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险控制；
职业操守 :
篇三：银行各种客户经理工作职责
银行行长分很多级别，各级别要负责的事也不一样，从下往上说：
对公客户经理、高级客户经理
工作职责：
1 、 负责为客户提供存款、 贷款、国际结算、 代收代付等产品和服务， 推动与客户在各 项
业务上的深度合作；
2 、 根据银行发展战略，培养优质客户及开拓新客户，确保完成银行分配的各项业务经
营指标；
3 、 撰写授信报告及定期审查客户之授信条件，以保证信贷质素；
对私客户经理、零售客户经理：
工作职责：
1 、
2 、
3 、
4 、
外资银行的客户经理（对私） ：
工作职责：
1 、高端客户关系维护；
2 、制定和运作个人购房贷款方案；
3 、制定和推荐个人理财规划方案；
产品经理：
工作职责：
负责组织（或参与）银行某一金融产品或产品线的创新设计、生产营销、管理服务和应用实
施工作的营销人员。
人员配置：
零售客户经理： 在主要商业区附近的二级支行或代理网点配备 1 名专职零售客户经理。
其他二级支行的零售客户经理原则上由网点人员兼职。
对公客户经理：每个开办对公业务的网点至少配备 1 名对公客户经理。
信贷客户经理：可根据信贷业务开办情况，每增设一个营业部至少增加 3 名信贷客户经
理。
理财经理：
大堂经理：
营业面积在 200 ㎡以上、地理位置优越、交易量较大的网点可配备专职大堂经理 1 人。
产品经理：
在省分行配备公司产品经理 2 名、零售产品经理 2 名、信贷产品经理 1 名。
篇四：理财总经理岗位职责
工作职责描述
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篇五：理财营业部经理岗位职责
钱道坊投资管理公司理财营业部经理
岗位职责
营业部经理职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心
竞争力项目执行的关键。
第三条、 履行营销管理作用， 完成经营指标： 完成公司下达的指标， 结合自身业务特点，
组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。
第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查
分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意
度。
第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划
做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并
适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展
规划突出本营业部的优势与特色。
第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，
传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推
广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业
部的形象，做好营业部形象工作。
第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，
每天必须组织一次团队经理的例会。
篇六：理财团队经理岗位职责
概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争
力项目执行的关键。
1 、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；
2 、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；
篇七：大客户经理岗位职责
大客户经理岗位职责
一、工作权限
二、工作综述
三、工作职责
1 、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；
2 、根据公司的战略规划和市场情况， 协助销售经理制定部门年度预算计划， 根据销售店
年度/ 月份销售目标，拟订并实施大客户部月 / 周/ 日销售和订货计划，确保达成业绩目标；
3 、负责政府采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店
管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；
4 、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，
销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；
5 、对保有大客户的后续跟踪， 根据每月客户满意度情况， 提出相应对策和解决方案， 指
导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意；
6 、协调部门与集团内、 外部各项关系， 同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交
流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等） ；
7 、甄选、培训以及指导下属人员；
篇八：理财业务四部理财经理岗位 --- 职位说明书
理财业务四部理财经理岗位
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篇九：理财业务二部理财管理经理岗位 --- 职位说明书
理财业务二部理财管理经理岗位
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篇十：客户经理岗位职责
客户经理岗位职责
2. 负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要
求的资料整理分类；
4. 准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保证客户资料的完
整及真实性；
7. 负责解答客户的疑问。