青岛市增值税发票勾选比对认证使用手册样本.docx

增值税发票查询平台使用手册国家税务总局电子税务管理中心5月目录1增值税发票查询平台31.1操作概述31.2首次系统登录41.2.1浏览器准备41.2.2根证书安装81.2.3安全控件安装141.2.4平台信息设置181.3登录准备201.3.1环境检测201.3.2步骤指导211.4日常系统登录221.5主页面261.6发票勾选281.7批量勾选351.8确定勾选381.9发票查询461.10抵扣统计481.11企业信息维护531.12退出系统561 增值税发票查询平台1.1 操作概述1、用户使用能够连接互联网电脑，在USB接口插入金税盘或税控盘登录所在省份增值税发票查询平台网站（提醒：本查询平台只用到金税盘或税控盘里身份认证证书功效）；2、首次登录平台时，纳税人需确定和修改企业基础信息，并选择是否设置平台密码及找回问题。平台密码设置后纳税人需输入金税盘或税控盘CA密码和平台密码双重密码后，进行平台登录。3、纳税人可经过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确定时间段内，根据税款所属期对需要抵扣（或退税）发票进行勾选处理，在“确定勾选”之前能够数次勾选或撤销勾选；4、可进行勾选、确定时间段，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（比如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确定时间为当月16日到次月13日）。5、纳税人可在每个税款所属期勾选和确定操作窗口期内，对当期勾选发票进行数次确定。（必需手工确定）6、平台会在天天晚上将当日纳税人已确定数据和扫描认证数据进行同时，纳税人可在实施确定操作第二天经过“抵扣统计”功效查询到正确可抵扣数据（含勾选确定和扫描认证两类数据）。备注：纳税人当期可用于申报抵扣或出口退税增值税发票，包含纳税人已确定勾选和扫描认证发票。1.2 首次系统登录1.2.1 浏览器准备（一）IE浏览器1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，以管理员身份打开IE浏览器（提议IE8以上浏览器体验更佳），输入本平台网址(如https:/增值税发票查询平台网址(具体网址以当地税局公告为准，此处仅为示意，浏览器栏中应包含https前缀)。2、首次登录系统可能会出现以下提醒警告，需关键点击“继续浏览此网站”链接。3、此时浏览器能够正确显示出增值税发票查询平台登录页面，而且弹出“增值税发票查询平台V2.0.00升级内容说明”窗口。点击右上角“关闭”按钮可直接关闭该窗口，或拖动右边进度条至最下，勾选“下次不再提醒我”并点击确定，则在下次打开登陆页面时不再显示该弹窗。4、此时浏览器能够正确显示出增值税发票查询平台登录页面，然后点击“请下载驱动程序和安全控件”链接，纳税人可依据本企业服务商及是否需要在开票机上使用本平台，选择下载相关驱动程序文件，将driver_开头.rar压缩包下载至当地硬盘。（二）专用浏览器为方便纳税人，我们还提供了集成了全部平台所需驱动、控件专用浏览器，登录本查询平台，下载地址为：（1）baidu云盘地址：（2）360云盘地址：， 提取码 956a；（3）下载网址：下载后需根据提醒逐步完成安装即可，具体以下：1、根据上述地址，下载专用浏览器。2、找到成功下载文件360seswdzcs.exe。 3、双击360seswdzcs.exe，并点击“运行”按钮。 4、点击“立即安装”按钮。 5、浏览器安装完成后。双击360浏览器，并根据提醒，选择对应控件进行一键安装即可。6、安装完成后，即可使用该专用浏览器进行平台操作。若使用一般IE浏览器或360浏览器时，请根据下面操作说明安装根证书和安全控件。1.2.2 根证书安装国家税务总局税务数字证书根证书，是由国家税务总局核准税务证书，为了确保纳税人发票信息数据安全，提议在登录系统前先依据本教程完成根证书初始化安装。安装本证书及相关操作不会对用户计算机组成危害，如不安装本证书，则在使用本系统时，会出现以下图所表示警告信息（本系统只支持微软IE内核浏览器，IE版本提议8（含）以上体验更佳；或使用集成了全部安全控件和插件专用浏览器），影响系统正常使用。1、使用winrar等解压缩软件解压driver_xxx.rar ，解压后可得到01.taxca.p7b证书文件。2、先断开金税盘和税控盘和电脑连接，然后鼠标右键选择解压后得到根证书文件文件（01.taxca.p7b），然后选择“安装证书”，以下图所表示：3、在弹出证书导入向导中，点击“下一步”：4、选择“将全部证书放入下列存放”，然后点击“浏览”，以下图所表示：5、在“选择证书存放”对话框中选择“受信任根证书颁发机构”，点击确定： 6、此时返回到证书导入向导页面，证书存放显示为“受信任根证书颁发机构”，然后点击“下一步”： 7、在证书导入向导页面，点击“完成”。 8、此时会依次弹出2个安全警告提醒，均选择点击“是”，以下图所表示： 9、此时，和根证书安装相关全部操作全部已完成，系统已成功将根证书加入“受信任根证书颁发机构”，最终点击“确定”即可。10、完成上述步骤后，重新以管理员身份打开微软IE浏览器访问本应用系统网址，假如能够直接出现系统登录页面即表示成功安装了根证书。1.2.3 安全控件安装将下载driver_xxx.rar文件进行解压缩，使用鼠标双击02.base_driver.exe完成基础驱动及控件程序安装（安装过程中均按缺省操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可）；注：如电脑安装有安全防护软件，则可能在安装过程中会弹出拦截安装操作窗口，此时请选择许可此次操作即可（下同）。1.2.3.1 使用航天信息金报税盘(未安装开票软件时)若纳税人选择开票软件服务商为航天信息，则安装金报税盘税务数字证书驱动程序（鼠标双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”，安装过程中均按缺省操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可）：1、在安装向导最终一步，勾选图所表示选项，点击“完成”按钮2、将金税盘连接到当地电脑USB接口后（首次需要等候系统完成驱动自动加载方可），点击“刷新”按钮，能够刷新到AisinoKey设备即表示驱动安装正常。1.2.3.2 使用百旺金赋税控盘（未安装开票软件时）若纳税人选择开票软件服务商为百旺金赋，则安装税控盘税务数字证书驱动程序（鼠标双击“03.税控盘税务数字证书驱动V1.0.8.7.exe”，安装过程中均按缺省操作步骤点击安装、下一步和完成按钮即可）：1、在安装向导最终一步，勾选图所表示选项，点击“完成”按钮2、将税控盘连接到当地电脑USB接口后（首次需要等候系统完成驱动自动加载方可），点击“系统检测”按钮，能够显示以下信息即可：1.2.4 平台信息设置首次登录成功后，系统将自动跳转至【平台信息设置】页面，企业可设置专属于本平台密码并填写办税人员信息。企业用户可经过设置平台密码确保企业相关人员进入本平台安全性。业务人员进入平台时，除了需持有金税盘或税控盘证书密码外，还需要掌握平台密码，校验经过才能进入本平台操作。平台密码和办税人员信息设置过程以下：1、“基础信息维护”页面包含“企业基础信息”和“办税人员信息”，将鼠标移至“办税人员信息”下方输入框内修改资料，并点击“保留”按钮来保留修改内容。以下图所表示：2、“平台密码维护”页面中“是否启用”功效默认为“否”。选择“是否启用”为“是”，可输入密码和确定密码。点击“保留”按钮保留修改后内容。以下图所表示：保留成功后系统将自动跳转至【首页】。设置平台密码后，当用户再次登录时，需经过平台密码和CA密码双重密码登录查询平台。输入“证书密码”并点击“登录”后，系统会提醒“请输入平台密码”（以下图所表示），再输入“平台密码”即可成功进入系统。以后若需要设置或修改平台密码，可在【企业信息维护】-【平台密码设置】中操作，具体步骤请参见本手册1.11企业信息维护。若平台密码错误次数超出十次，请联络当地税务机关解锁重置或明天再试。密码遗忘后，可经过之前设置密码找回问题及答案取消平台密码，取消后可登录平台重新设置平台密码。1.3 登录准备1.3.1 环境检测操作员完成根证书、安全控件安装后，可经过点击登录页面右上角“检测环境”检验当地用户端环境。以下图所表示：检测结果：操作员可依据检测结果进行初步用户端问题判定，并寻求处理措施。1.3.2 步骤指导企业登录平台时，可经过点击登录页面右上角“步骤指导“查看平台整体业务步骤，便于操作员操作和业务了解。以下图所表示：步骤指导图概要以下，完整步骤指导请查看网页：1.4 日常系统登录1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，然后以管理员身份使用IE浏览器（提议IE8以上浏览器体验更佳）打开本系统网址(如https:/增值税发票查询平台网址(具体网址以当地税局公告为准，此处仅为示意，浏览器栏中应包含https前缀)2、输入金税盘或税控盘证书密码后点击“登录”按钮即可。注：每次使用本系统时均需确保用于识别用户身份金税盘或税控盘处于连接状态，且必需以管理员身份打开IE浏览器，不然登录系统时可能会出现以下提醒：3、假如税控盘口令输入错误，则系统会出现以下提醒，此时需点击“确定”按钮：3.1、假如金税盘口令输入小于8位，则系统会出现以下提醒，此时需点击“确定”按钮：3.2、假如金税盘口令输入大于等于8位，且输入错误，则系统会出现以下提醒，此时需点击“确定”按钮：4、假如出现以下提醒，请确定纳税人是否属于符合登录本平台纳税人（信用等级为A或B级、或营改增纳税人），假如是则可能为税务局端档案信息同时不立即造成，这类情况需联络当地主管机关进行核实和补录。假如不是符合登录本平台条件纳税人，则暂不许可使用本平台，需联络主管税务机关进行核实，提醒信息以下图所表示：假如企业信用等级未设置，也不许可使用本系统，需联络主管税务机关进行核实和修改相关档案信息，提醒信息以下图所表示：5、企业登录平台时，可经过点击登录页面右上角“常见问题”查看相关问题处理方法，图所表示：6、当平台页面出现错误时，登陆页面会弹出以下提醒：操作员可经过点击“发送错误汇报”按钮将错误代码以邮件形式发送至服务器端，便于运维人员进行错误排查。1.5 主页面登录成功后，系统会自动跳转至主页面中，主页面以下图所表示：在主页面中，分为下图所表示4大区域，即： 1、上部分为系统关键功效菜单，包含：发票勾选、批量勾选、确定勾选、发票查询、抵扣统计等功效菜单。2、中间部分为工作台区域，用户能够看到目前年度内各月增值税进项发票勾选确定情况，依据勾选确定操作情况在工作台区域会有三种颜色来标识不一样业务状态：（1）月份卡片为橙色底色，对应图例，表示该月份已过期，只可查询不能进行操作。（2）月份卡片为绿色底色，对应图例，则表示该月为目前正在处理税款所属期，可进行勾选和确定操作。（3）月份卡片为灰色底色，对应图例，则表示该月份为目前月以后月份，不能进行勾选、确定等操作。3、右上侧区域为企业信息维护和退出系统功效按钮，能够保留纳税人企业信息用于后续纳税服务管理和安全退出本系统。纳税人可经过用鼠标点击企业名称来进行企业信息维护。4、底端区域为系统版本信息展示。1.6 发票勾选本功效关键提供根据税款所属期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）操作方法，实现纳税人选择对应申报期内用于申报抵扣（或退税）增值税进项发票清单信息（包含增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票）功效，是此次取消认证政策推行关键功效。该功效页面以下图所表示：在此功效中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询结果勾选操作区域。点击图标能够看到更多查询条件：再次点击则收起下拉菜单。（1）上部分查询所属期可勾选操作时间范围为5月16日至6月13日，查询条件区域条件包含：条件字段输入说明备注发票代码10或12位数字默认为空，假如要正确查询单张发票功效，则发票代码号码必需输入完整，不然留空即可发票号码8位数字开票日期日期区间选择框默认值为目前所属期至前180天内发票，为必录条件。销方税号15、17、18、20位税号默认为空，能够不输入；假如要限定指定销方开具发票，必需输入完整税号方可，不支持模糊匹配 勾选状态（包含“全部”、“未勾选且未扫描”、“已勾选且未扫描”、“未勾选且已扫描”和“已勾选且已扫描”）默认勾选状态为“未勾选且未扫描”发票。用于筛选勾选或扫描状态。发票类型（包含“全部”、“增值税专用发票”、“货运专用发票”、“机动车发票”）默认查询全部发票类型。用于筛选发票类型状态，如能够只查询增值税专用发票。发票状态（包含“全部”、“正常”、“作废”、“异常”、“失控”、“红冲”）默认查询正常状态发票。用于筛选某种特定状态发票，也能够点选“全部”来查询全部状态发票。确定状态（包含“未确定”和“已确定”）默认查询确定状态为“未确定”发票。点选“已确定”则筛选出确定状态为已确定发票。操作员每个税款所属期进行勾选、确定操作窗口期，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（比如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确定时间为当月16日到次月13日）。（2）下部为查询结果勾选操作区域，本所属期可勾选发票开票日期范围为11月3日至5月31日。相关说明以下：a.选择，能够修改查询结果页面中每页显示发票统计数量（默认50条）。b.点击能够对目前查询结果页中显示发票明细进行批量打勾处理（最多100份）；c.点击显示结果字段旁边箭头，能够实现对整个查询结果集中全部发票统计按指定字段进行升序或降序排序显示；d.在输入框能够输入任意字符对整个查询结果集内全部发票要素内容进行全文搜索，系统将自动显示出符合搜索内容发票清单供用户进行查询和选择。e.假如查询发票量超出1000份，系统仅显示前1000份发票清单，碰到此种情况请自行修改发票查询条件缩减查询范围。具体操作方法：1、在上述功效界面中，依据需要输入或选择相关查询条件，然后点击“查询”按钮；2、系统自动返回相关查询结果信息，用户能够依据需要选择发票进行勾选操作，确定此次需要勾选发票全部勾选完成后，能够点击“保留”按钮，即可将此次勾选操作进行保留处理（未实施确定勾选操作前，能够对已勾选且未扫描及未勾选且未扫描发票进行取消勾选回退处理）。（1）在已选则开票日期前提下，点选或，并点击按钮：选中一张勾选标志为“已勾选”发票，可取消第一列勾选状态，实现对前次勾选操作回退处理；（2）在已选则开票日期前提下，点选，并点击按钮：选中一张勾选标志为“未勾选”发票，选中第一列勾选状态，即可实现对该份发票勾选处理；（3）点击“上一页”或“下一页”，反复上述（1）或（2）中勾选或撤销操作，依次对需操作发票进行勾选和撤销处理；（4）完成此次全部发票勾选或撤销操作后，点击“保留”按钮，系统会提醒此次勾选或撤销勾选发票汇总情况，点击“确定”按钮即可完成全部勾选发票保留操作（全部发票全部勾选完成后保留一次即可，不需要在每一个查询结果分页中分别点击保留操作）；（5）系统提醒以下信息，点击“确定”按钮即可。（6）假如查询不到符合条件发票统计，系统会显示以下信息： 1.7 批量勾选批量勾选功效模块，是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用情况给纳税人提供一项优化服务。经过文件导入形式实现批量勾选，达成提升发票勾选效率、降低勾选工作量目标。其功效示意以下： 1、可经过设置“开票日期”、“销方税号”、“勾选标志”条件筛选需要下载发票（开票日期查询范围和发票勾选数据范围相同），点击“下载发票文件”按钮后，下载一个符合设置筛选条件、发票状态为正常并未确定发票清单文件（文件名规则：纳税人识别号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后能够得到一个excel文件（excel 格式）。当一个EXCEL文件中发票数量超出份时，平台将自动以多个EXCEL文件进行下载，操作员将对每一个EXCEL文件分别进行修改、保留后，逐一上传：2、纳税人依据需要筛选出需要勾选发票清单，单独保留为1个excel 格式xls文件，并将对应“是否勾选”列值改为“是”即可实现勾选数据准备。假如要对当月已勾选（还未实施勾选确定操作）发票进行回退处理（仅限于未扫描认证过发票），将已勾选过发票信息填写到文件中，并将“是否勾选”列改为“否”即可实现勾选操作回退处理。3、点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选择之前准备好勾选清单文件（excel 格式xls文件，提议文件大小不超出200kb），再点击“打开”按钮，最终点击“上传”按钮即可实现文件上传和批量勾选处理。4、批量勾选操作成功后，系统会先显示以下提醒信息，对此次文件批量勾选操作中勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。点击确定按钮后，系统会以红色字体标识出最近一次日志统计：5、假如上传文件类型不正确，系统会出现以下提醒：1.8 确定勾选此功效模块是对当期已勾选发票信息进行确定操作，纳税人可在每个税款所属期勾选和确定操作窗口期内，对当期勾选发票进行数次确定。1、点击“确定勾选”菜单，选择确定标志为“已勾选未确定”，则系统将实时查询出本月已勾选未确定发票明细情况，以下图所表示： 2、假如确定以上发票均需要进行申报抵扣（或退税）时，则点击“确定”按钮，系统出现以下提醒，确定无误则点击“提交”按钮。平台会显示出这是本期第几次确定操作，和当期累计确定次数和当次确实定汇总数量。3、系统自动弹出以下提醒，直接点击“确定”按钮即可返回主页面。4、在当期勾选确定操作成功实施完成后，系统弹出信息提交状态提醒以下： 5、平台将显示当次及当期累计发票确定汇总数量。以下图所表示：6、进行确定后，可经过打印功效打印本页面，经过导出明细功效导出当次确定发票明细数据。7、相对应，主页面中对应月份卡片将显示当期已确定发票数量及税额累计数（月份卡上显示数量截止至目前日期前一日）。以下图所表示：8、本期累计确定次数会在页面显示：9、提交确实定结果可在勾选“已确定”后，点击“查询”按钮查询：10、点击“确定历史明细”可查看当期已确定历史数据情况。11、在页面右上角选择要查看当期确实定次数。12、点击“打印本页”按钮，可将当期累计汇总及操作员选择确实定次数为当次确实定发票情况进行打印（用户端需安装PDF软件）。点击后，操作员可点击窗口下方弹出框“保留”按钮，则保留文件至当地。点击“打开”按钮，预览文件具体内容。点击“取消”按钮，取消此次打印操作：点击“打开”后，页面显示打印出PDF页面：13、点击“导出明细”按钮，可将操作员选择当期确定次数当次确实定发票明细情况进行导出（用户端需安装office软件）。导出后发票明细文件将以EXCEL格式保留在当地：点击“打开”后，页面显示导出EXCEL明细页面：14、超出可操作窗口期，且仍未确定数据，平台将自动把已勾选未确定数据回退为未勾选状态，视同当月未做勾选，符合抵扣时限规则时可在下期继续进行勾选。平台会在天天晚上将当日纳税人已确定数据和扫描认证数据进行同时，纳税人可在实施确定操作第二天经过“抵扣统计”功效查询到正确可抵扣数据（含勾选确定和扫描认证两类数据）。1.9 发票查询该功效关键向用户提供发票明细查询功效，分为单票查询和未到期发票查询。单票查询，为依据发票代码、号码查询可抵扣期限内发票明细；未到期发票查询，查询是还未到发票抵扣期限发票明细，如征期内开票数据在征期内可在该功效中进行查询。 1、点选“单票查询”，而且输入发票代码及发票号码（必需条件），点击查询以查看发票状态具体。查询范围为目前税款所属期前180天内发票及税款所属期当月开票数据。查询条件：查询结果：2、点选“未到期发票”，而且输入对应查询条件（发票代码、发票号码、开票日期），可查询在抵扣期限内发票明细。1.10 抵扣统计该功效关键向用户提供可用于申报抵扣发票汇总统计表。包含发票份数、金额、税额累计等。本统计表包含指定属期内全部勾选确定和扫描认证发票。抵扣统计频率为天天晚上实施，且每日依据前一日确实定及扫描情况更新。具体操作以下：1、选择税务所属期后，点击统计查询按钮，在下方出现查询统计结果；2、纳税人经过统计结果，可获知查询月份用于申报抵扣发票份数、金额及税额累计；3、统计结果分栏展现三种票种统计情况数据；4、统计结果以两种认证方法（手工勾选、扫描认证）展现，并显示二者累计数据；5、若“手工勾选”栏显示发票数量少于确定勾选中显示数量，可能是以下原因造成：（1）发票勾选确定后变为作废、失控、红冲等异常状态；（2）发票在确定勾选后又进行了扫描认证。6、在统计结果表下方可查询此次统计结果发票明细数据，点击“查看明细”链接：查询发票明细以下：点选可调整每页显示发票统计条数。在中输入“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“销方税号”、“金额”、“税额”、“起源”、“确定/认证日期”和“发票类型”中任意一条正确信息，并按回车键，可搜索得出符合条件发票。如在搜索中输入“增值税发票”：若发票明细数据大于1000份时，系统会提醒：并在“查看明细”下方出现文件下载字样，请下载.xls文件查看发票明细数据。1.11 企业信息维护此功效模块可用来完善、补充企业办税信息，和进行后续纳税服务优化和平台密码设置等操作。点击红色框中纳税人名称：系统会跳转到此界面，图所表示：点击“企业信用等级修改统计”查看具体，包含纳税人识别号、信用等级、启用标志等：如非首次登录或需要修改平台密码，将“平台密码修改”选择“是”（默认“否”），“是否启用”选择“是”，可对平台密码进行修改，以下图所表示：企业在完善以上信息后，点击“保留”按钮。系统提醒保留成功，最终再点击一次“确定”按钮即可保留修改内容。1.12 退出系统1、用户在使用完本系统后，如要退出系统，点击主页面右上角“退出”链接。2、确定要退出系统，则点击“确定”按钮。