青岛市增值税发票勾选比对认证使用基础手册.doc

增值税发票查询平台

使用手册

国家税务总局电子税务管理中心
5月
目录
1 增值税发票查询平台 3
1.1 操作概述 3
1.2 初次系统登录 4
1.2.1 浏览器准备 4
1.2.2 根证书安装 8
1.2.3 安全控件安装 14
1.2.4 平台信息设立 18
1.3 登录准备 20
1.3.1 环境检测 20
1.3.2 流程指引 21
1.4 寻常系统登录 22
1.5 主页面 26
1.6 发票勾选 28
1.7 批量勾选 35
1.8 确认勾选 38
1.9 发票查询 46
1.10 抵扣记录 48
1.11 公司信息维护 53
1.12 退出系统 56

1 增值税发票查询平台
1.1 操作概述
1、顾客使用可以连接互联网电脑，在USB接口插入金税盘或者税控盘登录所在省份增值税发票查询平台网站（提示：本查询平台只用到金税盘或税控盘里身份认证证书功能）；
2、初次登录平台时，纳税人需确认和修改公司基本信息，并选取与否设立平台密码及找回问题。平台密码设立后纳税人需输入金税盘或者税控盘CA密码和平台密码双重密码后，进行平台登录。
3、纳税人可通过“发票勾选”或“批量勾选”模块，在可勾选和确认时间段内，按照税款所属期对需要抵扣（或退税）发票进行勾选解决，在“确认勾选”之前可以多次勾选或者撤销勾选；
4、可进行勾选、确认时间段，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（例如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确认时间为当月16日到次月13日）。
5、纳税人可在每个税款所属期勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选发票进行多次确认。（必要手工确认）
6、平台会在每天晚上将当天纳税人已确认数据与扫描认证数据进行同步，纳税人可在执行确认操作第二天通过“抵扣记录”功能查询到精确可抵扣数据（含勾选确认和扫描认证两类数据）。
备注：纳税人当期可用于申报抵扣或者出口退税增值税发票，涉及纳税人已确认勾选和扫描认证发票。
1.2 初次系统登录
1.2.1 浏览器准备
（一）IE浏览器
1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，以管理员身份打开IE浏览器（建议IE8以上浏览器体验更佳），输入本平台网址(如https://增值税发票查询平台网址(详细网址以本地税局公示为准，此处仅为示意，浏览器栏中应涉及https前缀)。
2、初次登录系统也许会浮现如下提示警告，需要点击“继续浏览此网站”链接。

3、此时浏览器可以对的显示出增值税发票查询平台登录页面，并且弹出
“增值税发票查询平台V2.0.00升级内容阐明”窗口。

点击右上角“关闭”按钮可直接关闭该窗口，或拖动右边进度条至最下，勾选“下次不再提示我”并点击确认，则在下次打开登陆页面时不再显示该弹窗。

4、此时浏览器可以对的显示出增值税发票查询平台登录页面，然后点击“请下载驱动程序和安全控件”链接，纳税人可依照本公司服务商及与否需要在开票机上使用本平台，选取下载有关驱动程序文献，将driver_开头.rar压缩包下载至本地硬盘。

（二）专用浏览器
为以便纳税人，咱们还提供了集成了所有平台所需驱动、控件专用浏览器，登录本查询平台，下载地址为：
（1）百度云盘地址：
（2）360云盘地址：， 提取码 956a；
（3）下载网址：
下载后需按照提示逐渐完毕安装即可，详细如下：
1、按照上述地址，下载专用浏览器。
2、找到成功下载文献360seswdzcs.exe。

3、双击360seswdzcs.exe，并点击“运营”按钮。

4、点击“及时安装”按钮。

5、浏览器安装完毕后。双击360浏览器，并按照提示，选取相应控件进行一键安装即可。

6、安装完毕后，即可使用该专用浏览器进行平台操作。

若使用普通IE浏览器或360浏览器时，请按照下面操作阐明安装根证书和安全控件。
1.2.2 根证书安装
国家税务总局税务数字证书根证书，是由国家税务总局核准税务证书，为了保证纳税人发票信息数据安全，建议在登录系统前先依照本教程完毕根证书初始化安装。安装本证书及有关操作不会对顾客计算机构成危害，如不安装本证书，则在使用本系统时，会浮现如下图所示警告信息（本系统只支持微软IE内核浏览器，IE版本建议8（含）以上体验更佳；或使用集成了所有安全控件和插件专用浏览器），影响系统正常使用。
1、使用winrar等解压缩软件解压driver_xxx.rar ，解压后可得到01.taxca.p7b证书文献。
2、先断开金税盘与税控盘与电脑连接，然后鼠标右键选取解压后得到根证书文献文献（01.taxca.p7b），然后选取“安装证书”，如下图所示：

3、在弹出证书导入向导中，点击“下一步”：

4、选取“将所有证书放入下列存储”，然后点击“浏览”，如下图所示：

5、在“选取证书存储”对话框中选取“受信任根证书颁发机构”，点击拟定：

6、此时返回到证书导入向导页面，证书存储显示为“受信任根证书颁发机构”，然后点击“下一步”：

7、在证书导入向导页面，点击“完毕”。

8、此时会依次弹出2个安全警告提示，均选取点击“是”，如下图所示：

9、此时，与根证书安装关于所有操作都已完毕，系统已成功将根证书加入“受信任根证书颁发机构”，最后点击“拟定”即可。

10、完毕上述环节后，重新以管理员身份打开微软IE浏览器访问本应用系统网址，如果可以直接浮现系统登录页面即表达到功安装了根证书。

1.2.3 安全控件安装
将下载driver_xxx.rar文献进行解压缩，使用鼠标双击02.base_driver.exe完毕基本驱动及控件程序安装（安装过程中均按缺省操作环节点击安装、下一步和完毕按钮即可）；
注：如电脑安装有安全防护软件，则也许在安装过程中会弹出拦截安装操作窗口，此时请选取容许本次操作即可（下同）。
1.2.3.1 使用航天信息金报税盘(未安装开票软件时)
若纳税人选用开票软件服务商为航天信息，则安装金报税盘税务数字证书驱动程序（鼠标双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”，安装过程中均按缺省操作环节点击安装、下一步和完毕按钮即可）：
1、在安装向导最后一步，勾选如图所示选项，点击“完毕”按钮

2、将金税盘连接到本地电脑USB接口后（初次需要等待系统完毕驱动自动加载方可），点击“刷新”按钮，可以刷新到AisinoKey设备即表达驱动安装正常。

1.2.3.2 使用百旺金赋税控盘（未安装开票软件时）
若纳税人选用开票软件服务商为百旺金赋，则安装税控盘税务数字证书驱动程序（鼠标双击“03.税控盘税务数字证书驱动V1.0.8.7.exe”，安装过程中均按缺省操作环节点击安装、下一步和完毕按钮即可）：
1、在安装向导最后一步，勾选如图所示选项，点击“完毕”按钮

2、将税控盘连接到本地电脑USB接口后（初次需要等待系统完毕驱动自动加载方可），点击“系统检测”按钮，可以显示如下信息即可：

1.2.4 平台信息设立
初次登录成功后，系统将自动跳转至【平台信息设立】页面，公司可设立专属于本平台密码并填写办税人员信息。公司顾客可通过设立平台密码保证公司有关人员进入本平台安全性。业务人员进入平台时，除了需持有金税盘或税控盘证书密码外，还需要掌握平台密码，校验通过才干进入本平台操作。
平台密码和办税人员信息设立过程如下：
1、“基本信息维护”页面包括“公司基本信息”和“办税人员信息”，将鼠标移至“办税人员信息”下方输入框内修改资料，并点击“保存”按钮来保存修改内容。
如下图所示：

2、“平台密码维护”页面中“与否启用”功能默以为“否”。选取“与否启用”为“是”，可输入密码和确认密码。点击“保存”按钮保存修改后内容。如下图所示：

保存成功后系统将自动跳转至【首页】。
设立平台密码后，当顾客再次登录时，需通过平台密码和CA密码双重密码登录查询平台。输入“证书密码”并点击“登录”后，系统会提示“请输入平台密码”（如下图所示），再输入“平台密码”即可成功进入系统。

后来若需要设立或修改平台密码，可在【公司信息维护】-【平台密码设立】中操作，详细环节请参见本手册1.11公司信息维护。
若平台密码错误次数超过十次，请联系本地税务机关解锁重置或明天再试。密码遗忘后，可通过之前设立密码找回问题及答案取消平台密码，取消后可登录平台重新设立平台密码。
1.3 登录准备
1.3.1 环境检测
操作员完毕根证书、安全控件安装后，可通过点击登录页面右上角“检测环境”检查本地客户端环境。如下图所示：

检测成果：

操作员可依照检测成果进行初步客户端问题判断，并谋求解决办法。
1.3.2 流程指引
公司登录平台时，可通过点击登录页面右上角“流程指引“查看平台整体业务流程，便于操作员操作和业务理解。如下图所示：

流程指引图概要如下，完整流程指引请查看网页：

1.4 寻常系统登录
1、在电脑上连接好金税盘或税控盘，然后以管理员身份使用IE浏览器（建议IE8以上浏览器体验更佳）打开本系统网址(如https://增值税发票查询平台网址(详细网址以本地税局公示为准，此处仅为示意，浏览器栏中应涉及https前缀)
2、输入金税盘或税控盘证书密码后点击“登录”按钮即可。

注：每次使用本系统时均需保证用于辨认顾客身份金税盘或税控盘处在连接状态，且必要以管理员身份打开IE浏览器，否则登录系统时也许会浮现如下提示：

3、如果税控盘口令输入错误，则系统会浮现如下提示，此时需点击“拟定”按钮：

3.1、如果金税盘口令输入不大于8位，则系统会浮现如下提示，此时需点击“拟定”按钮：

3.2、如果金税盘口令输入不不大于等于8位，且输入错误，则系统会浮现如下提示，此时需点击“拟定”按钮：

4、如果浮现如下提示，请确认纳税人与否属于符合登录本平台纳税人（信用级别为A或B级、或营改增纳税人），如果是则也许为税务局端档案信息同步不及时导致，此类状况需联系本地主管机关进行核算和补录。

如果不是符合登录本平台条件纳税人，则暂不容许使用本平台，需联系主管税务机关进行核算，提示信息如下图所示：

如果公司信用级别未设立，也不容许使用本系统，需联系主管税务机关进行核算和修改有关档案信息，提示信息如下图所示：

5、公司登录平台时，可通过点击登录页面右上角“常用问题”查看有关问题解决办法，如图所示：

6、当平台页面浮现错误时，登陆页面会弹出如下提示：

操作员可通过点击“发送错误报告”按钮将错误代码以邮件形式发送至服务器端，便于运维人员进行错误排查。
1.5 主页面
登录成功后，系统会自动跳转至主页面中，主页面如下图所示：
在主页面中，分为下图所示4大区域，即：

1、上某些为系统重要功能菜单，涉及：发票勾选、批量勾选、确认勾选、发票查询、抵扣记录等功能菜单。
2、中间某些为工作台区域，顾客可以看到当前年度内各月增值税进项发票勾选确认状况，依照勾选确认操作状况在工作台区域会有三种颜色来标记不同业务状态：
（1）月份卡片为橙色底色，相应图例，表达该月份已过期，只可查询不能进行操作。
（2）月份卡片为绿色底色，相应图例，则表达该月为当前正在解决税款所属期，可进行勾选和确认操作。
（3）月份卡片为灰色底色，相应图例，则表达该月份为当前月后来月份，不能进行勾选、确认等操作。
3、右上侧区域为公司信息维护和退出系统功能按钮，可以保存纳税人公司信息用于后续纳税服务管理和安全退出本系统。纳税人可通过用鼠标点击公司名称来进行公司信息维护。
4、底端区域为系统版本信息展示。
1.6 发票勾选
本功能重要提供按照税款所属期查询和逐票勾选（支持同步勾选多份发票）操作方式，实现纳税人选取相应申报期内用于申报抵扣（或退税）增值税进项发票清单信息（涉及增值税专用发票、货品运送业增值税专用发票、机动车销售统一发票）功能，是本次取消认证政策履行核心功能。该功能页面如下图所示：

在此功能中分为上、下两个区域，即查询条件区域和发票查询成果勾选操作区域。
点击图标可以看到更多查询条件：

再次点击则收起下拉菜单。
（1）上某些查询所属期可勾选操作时间范畴为5月16日至6月13日，查询条件区域条件涉及：
条件字段
输入阐明
备注
发票代码
10或12位数字
默以为空，如果要精准查询单张发票功能，则发票代码号码必要输入完整，否则留空即可
发票号码
8位数字
开票日期
日期区间选取框
默认值为当前所属期至前180天内发票，为必录条件。
销方税号
15、17、18、20位税号
默以为空，可以不输入；如果要限定指定销方开具发票，必要输入完整税号方可，不支持模糊匹配
勾选状态（涉及“所有”、“未勾选且未扫描”、“已勾选且未扫描”、“未勾选且已扫描”和“已勾选且已扫描”）

默认勾选状态为“未勾选且未扫描”发票。用于筛选勾选或扫描状态。
发票类型（涉及“所有”、“增值税专用发票”、“货运专用发票”、“机动车发票”）

默认查询所有发票类型。用于筛选发票类型状态，如可以只查询增值税专用发票。
发票状态（涉及“所有”、“正常”、“作废”、“异常”、“失控”、“红冲”）

默认查询正常状态发票。用于筛选某种特定状态发票，也可以点选“所有”来查询所有状态发票。
确认状态（涉及“未确认”和“已确认”）

默认查询确认状态为“未确认”发票。点选“已确认”则筛选出确认状态为已确认发票。
操作员每个税款所属期进行勾选、确认操作窗口期，为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日（例如：当月和次月申报期均为15日，当月勾选、确认时间为当月16日到次月13日）。
（2）下部为查询成果勾选操作区域，本所属期可勾选发票开票日期范畴为11月3日至5月31日。有关阐明如下：

a.选取，可以修改查询成果页面中每页显示发票记录数量（默认50条）。
b.点击可以对当前查询成果页中显示发票明细进行批量打勾解决（最多100份）；
c.点击显示成果字段旁边箭头，可以实现对整个查询成果集中所有发票记录按指定字段进行升序或降序排序显示；
d.在输入框可以输入任意字符对整个查询成果集内所有发票要素内容进行全文搜索，系统将自动显示出符合搜索内容发票清单供顾客进行查询和选取。
e.如果查询发票量超过1000份，系统仅显示前1000份发票清单，遇到此种状况请自行修改发票查询条件缩减查询范畴。
详细操作办法：
1、在上述功能界面中，依照需要输入或选取有关查询条件，然后点击“查询”按钮；
2、系统自动返回有关查询成果信息，顾客可以依照需要选取发票进行勾选操作，确认本次需要勾选发票所有勾选完毕后，可以点击“保存”按钮，即可将本次勾选操作进行保存解决（未执行确认勾选操作前，可以对已勾选且未扫描及未勾选且未扫描发票进行取消勾选回退解决）。
（1）在已选则开票日期前提下，点选或者，并点击按钮：

选中一张勾选标志为“已勾选”发票，可取消第一列勾选状态，实现对前次勾选操作回退解决；
（2）在已选则开票日期前提下，点选，并点击按钮：

选中一张勾选标志为“未勾选”发票，选中第一列勾选状态，即可实现对该份发票勾选解决；
（3）点击“上一页”或“下一页”，重复上述（1）或（2）中勾选或撤销操作，依次对需操作发票进行勾选和撤销解决；
（4）完毕本次所有发票勾选或撤销操作后，点击“保存”按钮，系统会提示本次勾选或撤销勾选发票汇总状况，点击“拟定”按钮即可完毕所有勾选发票保存操作（所有发票所有勾选完毕后保存一次即可，不需要在每一种查询成果分页中分别点击保存操作）；

（5）系统提示如下信息，点击“拟定”按钮即可。

（6）如果查询不到符合条件发票记录，系统会显示如下信息：

1.7 批量勾选
批量勾选功能模块，是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太合用状况给纳税人提供一项优化服务。通过文献导入形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、减少勾选工作量目。其功能示意如下：

1、可通过设立“开票日期”、“销方税号”、“勾选标志”条件筛选需要下载发票（开票日期查询范畴与发票勾选数据范畴相似），点击“下载发票文献”按钮后，下载一种符合设立筛选条件、发票状态为正常并未确认发票清单文献（文献名规则：纳税人辨认号_随机数.zip），使用winrar等解压缩软件解压后可以得到一种excel文献（excel 格式）。当一种EXCEL文献中发票数量超过份时，平台将自动以各种EXCEL文献进行下载，操作员将对每一种EXCEL文献分别进行修改、保存后，逐个上传：

2、纳税人依照需要筛选出需要勾选发票清单，单独保存为1个excel 格式xls文献，并将相应“与否勾选”列值改为“是”即可实现勾选数据准备。如果要对当月已勾选（尚未执行勾选确认操作）发票进行回退解决（仅限于未扫描认证过发票），将已勾选过发票信息填写到文献中，并将“与否勾选”列改为“否”即可实现勾选操作回退解决。

3、点击“上传”按钮，然后点击“浏览”按钮选取之前准备好勾选清单文献（excel 格式xls文献，建议文献大小不超过200kb），再点击“打开”按钮，最后点击“上传”按钮即可实现文献上传和批量勾选解决。

4、批量勾选操作成功后，系统会先显示如下提示信息，对本次文献批量勾选操作中勾选和撤销勾选状况进行汇总显示。点击拟定按钮后，系统会以红色字体标记出近来一次日记记录：

5、如果上传文献类型不对的，系统会浮现如下提示：

1.8 确认勾选
此功能模块是对当期已勾选发票信息进行确认操作，纳税人可在每个税款所属期勾选和确认操作窗口期内，对当期勾选发票进行多次确认。
1、点击“确认勾选”菜单，选取确认标志为“已勾选未确认”，则系统将实时查询出本月已勾选未确认发票明细状况，如下图所示：

2、如果确认以上发票均需要进行申报抵扣（或退税）时，则点击“拟定”按钮，系统浮现如下提示，确认无误则点击“提交”按钮。

平台会显示出这是本期第几次确认操作，以及当期合计确认次数和当次确认汇总数量。
3、系统自动弹出如下提示，直接点击“拟定”按钮即可返回主页面。

4、在当期勾选确认操作成功执行完毕后，系统弹出信息提交状态提示如下：

5、平台将显示当次及当期合计发票确认汇总数量。如下图所示：

6、进行确认后，可通过打印功能打印本页面，通过导出明细功能导出当次确认发票明细数据。
7、相相应，主页面中相应月份卡片将显示当期已确认发票数量及税额合计数（月份卡上显示数量截止至当前日期前一日）。如下图所示：

8、本期合计确认次数会在页面显示：

9、提交确认成果可在勾选“已确认”后，点击“查询”按钮查询：

10、点击“确认历史明细”可查看当期已确认历史数据状况。

11、在页面右上角选取要查看当期确认次数。

12、点击“打印本页”按钮，可将当期合计汇总及操作员选取确认次数为当次确认发票状况进行打印（客户端需安装PDF软件）。点击后，操作员可点击窗口下方弹出框“保存”按钮，则保存文献至本地。点击“打开”按钮，预览文献详细内容。点击“取消”按钮，取消本次打印操作：

点击“打开”后，页面显示打印出PDF页面：

13、点击“导出明细”按钮，可将操作员选取当期确认次数当次确认发票明细状况进行导出（客户端需安装office软件）。导出后发票明细文献将以EXCEL格式保存在本地：

点击“打开”后，页面显示导出EXCEL明细页面：

14、超过可操作窗口期，且仍未确认数据，平台将自动把已勾选未确认数据回退为未勾选状态，视同当月未做勾选，符合抵扣时限规则时可在下期继续进行勾选。平台会在每天晚上将当天纳税人已确认数据与扫描认证数据进行同步，纳税人可在执行确认操作第二天通过“抵扣记录”功能查询到精确可抵扣数据（含勾选确认和扫描认证两类数据）。
1.9 发票查询
该功能重要向顾客提供发票明细查询功能，分为单票查询和未到期发票查询。单票查询，为依照发票代码、号码查询可抵扣期限内发票明细；未到期发票查询，查询是尚未到发票抵扣期限发票明细，如征期内开票数据在征期内可在该功能中进行查询。
1、点选“单票查询”，并且输入发票代码及发票号码（必要条件），点击查询以查看发票状态详细。查询范畴为当前税款所属期前180天内发票及税款所属期当月开票数据。
查询条件：

查询成果：

2、点选“未到期发票”，并且输入相应查询条件（发票代码、发票号码、开票日期），可查询在抵扣期限内发票明细。

1.10 抵扣记录
该功能重要向顾客提供可用于申报抵扣发票汇总登记表。涉及发票份数、金额、税额共计等。本登记表涉及指定属期内所有勾选确认和扫描认证发票。抵扣记录频率为每天晚上执行，且每日依照前一日确认及扫描状况更新。详细操作如下：
1、选取税务所属期后，点击记录查询按钮，在下方浮现查询记录成果；

2、纳税人通过记录成果，可获知查询月份用于申报抵扣发票份数、金额及税额共计；
3、记录成果分栏呈现三种票种记录状况数据；
4、记录成果以两种认证方式（手工勾选、扫描认证）呈现，并显示两者共计数据；
5、若“手工勾选”栏显示发票数量少于确认勾选中显示数量，也许是如下因素导致：
（1）发票勾选确认后变为作废、失控、红冲等异常状态；
（2）发票在确认勾选后又进行了扫描认证。
6、在记录成果表下方可查询本次记录成果发票明细数据，点击“查看明细”链接：

查询发票明细如下：

点选可调节每页显示发票记录条数。在中输入“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“销方税号”、“金额”、“税额”、“来源”、“确认/认证日期”和“发票类型”中任意一条精确信息，并按回车键，可搜索得出符合条件发票。如在搜索中输入“增值税发票”：

若发票明细数据不不大于1000份时，系统会提示：

并在“查看明细”下方浮现文献下载字样，请下载.xls文献查看发票明细数据。

1.11 公司信息维护
此功能模块可用来完善、补充公司办税信息，以及进行后续纳税服务优化和平台密码设立等操作。点击红色框中纳税人名称：

系统会跳转到此界面，如图所示：

点击“公司信用级别修改记录”查看详细，涉及纳税人辨认号、信用级别、启用标志等：

如非初次登录或需要修改平台密码，将“平台密码修改”选取“是”（默认“否”），“与否启用”选取“是”，可对平台密码进行修改，如下图所示：

公司在完善以上信息后，点击“保存”按钮。系统提示保存成功，最后再点击一次“拟定”按钮即可保存修改内容。

1.12 退出系统
1、顾客在使用完本系统后，如要退出系统，点击主页面右上角“退出”链接。

2、确认要退出系统，则点击“拟定”按钮。