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*投资绩效考评指标库一、 财务部1、财务部部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标 70%税收计划成效年实际纳税额/年收入总额16% 90分-100分16%25% 60分-79分20%年度财务部资产负债率资产负债率70%， 90分-100分70%80% 60分-79分10%月度财务部费用控制率费用控制率10%， 90分-100分10%30% 60分-79分10%月度财务部管理体系建设财务制度建立完整；内部岗位职责明确； 90分-100分制度建立较完整；部门岗位职责清楚 80分-89分制度未建立；部门岗位职责不清楚 60分-79分15%月度财务部财务文档保留各项资料齐全，完整满分 90分-100分财务资料基础完整，装订美观 80分-89分财务资料不完整、装订整理混乱 60分-79分 15%月度财务部日常管理30%和银行关系关系良好、银行账户管理有效、对账立即 90分-100分银行账户管理很好，对账基础立即 80分-89分银行账户管理很好，对账不立即 60分-79分5%月度银行和税务关系无税务检验或各项税务检验无重大问题 90分-100分税务检验，查补税款金额小于50万以下 80分-89分税务检验，查补税款金额大于50万 60分-79分10%月度税务和关联企业关系关联企业打分5%月度关联企业职员培训每个月最少一次业务知识培训 90分-100分年业务知识培训高于8次不足12次 80分-89分年业务知识培训低于8次 60分-79分10%月度财务部2、财务部财务主管绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%财务报表出具立即性每个月28日前出具财务报表，数据正确 90分-100分每个月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次 80分-89分每个月28日前出具财务报表，数据有误差次数高于3次 60分-79分15%月度财务部预算实施情况对比分析表、财务分析立即正确每个月15日前出具财务分析、预算分析，数据正确 90分-100分每个月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于3次 80分-89分每个月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误差次数高于3次 60分-79分35%月度财务部凭证、账册装订完整，确保凭证档案完整每个月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成 90分-100分每个月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次 80分-89分每个月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次 60分-79分10%财务部日常管理每个月初审核子企业报表，了解经营情况每个月10日前审核子企业财务报表，了解经营情况 90分-100分每个月10日前审核子企业财务报表，低于3次问询不了解经营情况 80分-89分每个月10日前审核子企业财务报表，高于3次问询不了解经营情况 60分-79分10%月度子企业每三个月末和关联企业查对往来账每三个月20日前和关联企业查对往来账、出具账目余额调整表 90分-100分每三个月20日前和关联企业对账、出具账目余额调整表不足2次 80分-89分每三个月20日前和关联企业对账、出具账目余额调整表不足1次 60分-79分10%季度关联企业学习、进步意愿同事打分10%年度其它部门3、财务部会计绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%是否依据实际经济业务进行会计核实据实核实 90分-100分未据实核实5次以内 80分-89分未据实核实5次以上 60分-79分8%月度财务部是否伪造、变造会计凭证、帐薄未伪造、变造凭证、账簿 90分-100分存在伪造、变造情况1次 80分-89分存在伪造、变造情况1次以上 60分-79分8%月度财务部会计处理是否正确会计处理正确 90分-100分会计处理有错误5次以内 80分-89分会计处理有错误5次以上 60分-79分20%月度财务部原始凭证是否正当、审批手续是否齐全原始凭证正当、审批手续齐全 90分-100分原始凭证不正当、手续不全5次以内 80分-89分原始凭证不正当、手续不全5次以上 60分-79分20%月度财务部固定资产、存货业务发生时相关资料、手续是否齐全资料手续齐全 90分-100分资料手续不全5次以内 80分-89分资料手续不全5次以上 60分-79分15%月度财务部是否定时打印装订账册每个月15日前完成账册打印、装订 90分-100分每个月15日前未完成账册打印、装订 80分-89分连续两个月账册未打印、装订 60分-79分15%月度财务部是否定时查对现金、监督盘点现金定时查对、监督盘点现金 90分-100分未定时查对、监督盘点现金 80分-89分连续两个月未查对、监督盘点现金 60分-79分4%月度财务部日常管理30%是否定时催收职员欠款立即催收职员欠款扣 90分-100分未立即催收职员欠款扣 80分-89分职员长久欠款未催收 60分-79分5%月度月度部门部门学习、进步意愿同事打分5%月度其它部门4、财务部出纳绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%现金日清月结，填写现金每日情况表每日按时完成 90分-100分未做到日清 80分-89分未做到月结 60分-79分20%日及月度财务部购置、保管，开具增值税专用发票及一般发票25日前依据开票申请开具发票 90分-100分未依据开票申请开具发票 80分-89分发票如有遗失或盗用 60分-79分15%月度财务部银行支票、汇票收付及管理支票、汇票立即送存银行，并登记立案 90分-100分未立即送存银行 80分-89分未立即送存而且未登记立案 60分-79分15%月度财务部归类整理多种票据、并立即传输给相关会计人员。业务完成后2日内传输给相关会计人员。 90分-100分业务完成未立即传输给相关会计人员5次以内 80分-89分业务完成未立即传输给相关会计人员5次以上 60分-79分10%月度财务部编制费用报销明细表每个月15日前将费用明细发给各业务部门 90分-100分每个月15日前未将费用明细发各业务部门 80分-89分连续两个月未将费用明细发各业务部门 60分-79分5%月度各部门企业内部各部门之间，部门内部人员之间协作配合配合融洽并得到好评 90分-100分发生矛盾并是工作延误5次以内 80分-89分发生矛盾并是工作延误5次以上 60分-79分5%月度各部门日常管理配合资金主管和开户银行建立良好沟通配合资金主管立即完成工作 90分-100分未能很好配合资金主管 80分-89分未很好配合并使工作延误 60分-79分20%月度部门学习、进步意愿同事打分10%月度其它部门二、 城市运行中心1、城市运行中心部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%确保签署协议额500，000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部确保销售收入57,720万元；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部负责组织完成200,000万协议额，23,088万元销售收入、4688利润任务完成；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为0；30%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分5%月度部 门职员培训部门职员对部门满意程度；满分100分10%月度部 门关键职员保有率关键职员流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30%做好对外用户联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习时间每七天不少于5小时10%月度其它部门2、城市运行中心副部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%帮助签署协议额500，000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部帮助完成销售收入57,720万元；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为010%月度财务部帮助组织完成200,000万协议额，23,088万元销售收入、4688利润任务完成；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为0；30%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分5%月度部 门职员培训部门职员对部门满意程度；满分100分10%月度部 门关键职员保有率关键职员流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30%做好对外用户联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习时间每七天不少于5小时10%月度其它部门3、城市运行中心主管绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%确保签署协议额90,000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部负责完成利润2110万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分5%月度部 门职员培训部门职员对部门满意程度；满分100分10%月度部 门关键职员保有率关键职员流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30%做好对外用户联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习时间每七天不少于5小时10%月度其它部门4、城市运行中心专员绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%确保签署协议额30,000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部负责完成利润703万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率20%，此项得分为025%月度财务部管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分5%月度部 门职员培训部门职员对部门满意程度；满分100分10%月度部 门关键职员保有率关键职员流失人数；满分100分5%月 度部 门日常管理30%做好对外用户联络服务工作。业务拓展15%月度部门做好对内各部门协调衔接工作。业务衔接5%月度部门专业学习时间每七天不少于5小时10%月度其它部门三、 战略部、1、战略部部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%战略计划方案编制立即性及有效性依据工作计划，战略计划方案是否按时完成；年度战略计划在实施过程中是否有调整？满分100分（5）次战略计划方案调整，满分战略计划方案调整（5）次，扣10分15%年度总裁办行业分析汇报提交立即率及有效率有效确保企业重大投资决议科学性、有效性；满分100分3条搜集有效信息；满分搜集有效信息3条，扣10分；1份撰写行业分析汇报撰写行业分析汇报（1）份；扣10分15%季度总裁办企业经营情况分析为企业高层决议提供依据；满分100分对企业经营分析汇报不少于（1）份；满分20%月度总裁办预算有效率战略计划部预算发生和计划比率。满分100分120%预算有效率80%，满分；预算有效率120%，扣15分；预算有效率80%，扣5分；10%月度财务部费用控制率战略计划部本月实际发生费用和上月发生费用之比。满分100分150%费用控制率；满分费用控制率150%；扣10分10%月度财务日常管理30%职员培训针对本部门相关业务培训（产品、技能等）；满分100分；培训时间 2 小时/月；满分；培训时间 2 小时/月，扣10分10%月度部门工作配合有效性 ；满分100分绩效目标值为100%，每低于1%，减_1_分，完成率_80_%，此项得分为015%月度其它部门管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分5%月度部门2、战略部主管绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%预算有效率战略计划部预算发生和计划比率。满分100分120%预算有效率80%，满分；预算有效率120%，扣15分；预算有效率80%，扣5分；10%月度财务部费用控制率战略计划部本月实际发生费用和上月发生费用之比。满分100分150%费用控制率；满分费用控制率150%；扣10分10%月度财务部战略计划材料搜集立即性及有效性依据工作计划，战略计划资料是否按时完成；年度战略计划在实施过程中是否有调整？满分100分战略计划资料搜集（5）次，满分战略计划方案搜集（5）次，扣10分15%年度部门领导行业分析汇报提交立即率及有效率有效确保企业重大投资决议科学性、有效性；满分100分3条搜集有效信息；满分搜集有效信息3条，扣10分；1份撰写行业分析汇报撰写行业分析汇报（1）份；扣10分15%季度部门领导企业经营情况分析为企业高层决议提供依据；满分100分对企业经营分析汇报不少于（1）份；满分20%月度部门领导日常管理30%管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分10%月度部门职员培训针对本部门相关业务培训（产品、技能等）；满分100分；培训时间 2 小时/月；满分；培训时间 2 小时/月，扣10分10%月度部门工作配合立即性是否立即配合其它部门工作；满分100分5%月度其它部门工作配合有效性 ；满分100分绩效目标值为_100_%，每低于1%，减_1_分，完成率_80_%，此项得分为05%月度其它部门四、 商务部1、 商务部部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标 70%确保签署协议额40，000万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部负责组织完成利润5400万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常出勤率达成100%；满分100分10%月度部门和其它部门管理体系建设率部门规章、制度建立；满分100分5%月度部门职员培训针对本部门相关业务培训（计划知识、沟通技巧等）;满分100分5%月度部门职员满意度部门职员满意程度；满分100分5%月度部门关键职员保有率关键职员流失人数控制；满分100分5%月度部门2、 商务部主管绩效考评指标（城市运行3人）绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%确保签署城市运行协议额10000万。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部负责组织完成利润1400万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常职员出勤率达成100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职员作，并立即有效配合协调其它部门工作；满分100分职员满意度部长及直接下属满意程度；满分100分10%月度部门职员培训参与制订本部门相关业务培训（计划知识、沟通技巧等）;满分100分10%月度部门3、商务部主管绩效考评指标（计划、设计3人）绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%确保签署计划、设计协议额1300万。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部负责组织完成利润351万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常职员出勤率达成100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职员作，并立即有效配合协调其它部门工作；满分100分职员满意度部长及直接下属满意程度；满分100分10%月度部门职员培训参与制订本部门相关业务培训（计划知识、沟通技巧等）;满分100分10%月度部门4、商务部主管绩效考评指标（呼叫中心2人）绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%确保签署呼叫中心协议额3000万。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部负责组织完成利润2460万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常职员出勤率达成100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职员作，并立即有效配合协调其它部门工作；满分100分职员满意度部长及直接下属满意程度；满分100分10%月度部门职员培训参与制订本部门相关业务培训（计划知识、沟通技巧等）;满分100分10%月度部门5、商务部专员绩效考评指标（1）、商务部专员绩效考评指标城市运行2人绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%帮助签署城市运行协议额10000万。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部帮助组织完成利润1400万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部帮助新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门帮助用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常职员出勤率达成100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职员作，并立即有效配合协调其它部门工作；满分100分项目相关协调、配合工作帮助策划项目推荐会、洽谈会、商务合作会、企业论坛等组织工作；10%月度部门部门日常事务处理会后分析汇报撰写工作；部门内部事务性及文书处理、归档工作;满分100分10%月度部门（2）、商务部专员绩效考评指标计划设计 2人绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%帮助签署计划、设计协议额1300万。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部帮助组织完成利润351万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部帮助新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门帮助用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常职员出勤率达成100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职员作，并立即有效配合协调其它部门工作；满分100分项目相关协调、配合工作帮助策划项目推荐会、洽谈会、商务合作会、企业论坛等组织工作；10%月度部门部门日常事务处理会后分析汇报撰写工作；部门内部事务性及文书处理、归档工作;满分100分10%月度部门（3）、商务部专员绩效考评指标呼叫中心 2人绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%帮助签署呼叫中心协议额3000万。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，30%年度财务部帮助组织完成利润2460万任务完成满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，20%年度财务部帮助新用户开发比率实际开发用户数量/计划*100%，满分100分80%新用户开发比率100%,加10分新用户开发比率80%,扣10分10%月度部门帮助用户二次开发比率实际二次用户数量/计划*100%，满分100分80%二次用户开发比率100%,加10分二次用户开发比率80%,扣10分10%月度部门日常管理30%日常出勤率日常职员出勤率达成100%；满分100分10%月度部门责任感自觉地完成本职员作，并立即有效配合协调其它部门工作；满分100分项目相关协调、配合工作帮助策划项目推荐会、洽谈会、商务合作会、企业论坛等组织工作；10%月度部门部门日常事务处理会后分析汇报撰写工作；部门内部事务性及文书处理、归档工作;满分100分10%月度部门五、城市呼叫中心1、城市呼叫中心部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准（满分为100）权重考评周期信息起源经营目标70%确保销售收入4226.52万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分15%年度财务部确保资金投入400万额度；确保运行成本平衡；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分15%年度财务部承揽业务指标为1200万；满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分，完成率50%，此项得分为0；10%年度财务部人员考勤、制度管理部门职员满意度评定表 15%月度部门KPI绩效考评指标管理、业务和数据管理依据企业实时项目情况进行KPI指标更新和制订15%月度部门日常管理30%上线用户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业损失用户 - 扣除本项全部分数 10%月度部门下线用户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业经济损失 - 扣除本项全部分数10%月度部门企业内部培训满意度评定表10%月度其它部门2、城市呼叫中心客服主管绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准（满分为100）权重考评周期信息起源经营目标70%依据市场需求，制订、调整用户服务规范和制度用户每投诉一次，扣10分40%月度财务部设计并优化用户服务多种步骤上级满意度15%月度部门处理服务故障和用户投诉，提升消费者满意度用户每投诉一次，扣10分15%月度部门日常管理30%上线用户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业损失用户 - 扣除本项全部分数10%月度部门下线用户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业经济损失 - 扣除本项全部分数10%月度部门企业内部培训满意度评定表10%月度其它部门3、城市呼叫中心质检主管绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准（满分为100）权重考评周期信息起源经营目标70%呼叫中心质量控制体系建设质量控制体系完善度20%月度财务部依据质量要求制订呼叫中心各岗位绩效考评指标，帮助人力资源进行绩效考评部门职员满意度评定表25%月度部门负责呼叫中心职员培训、计划教材编写教材和计划完整性和有效性25%月度部门日常管理30%负责呼叫中心电话录音检验、分析，撰写分析汇报并提出改善方法；汇报有效性、立即性10%月度部门控制项目标关键服务节点，撰写日报、周报、月报汇报立即性、有效性10%月度部门企业内部培训满意度评定表10%月度其它部门4、城市呼叫中心市场开发主管绩效考评指标（6人）绩效维度具体指标考评标准（满分为100）权重考评周期信息起源经营目标70%确保销售收入505万任务完成。满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分50%月度财务部确保毛利126.25满分100分，绩效目标值为100%，每低于1%，减1分10%月度财务部依据项目情况，完成指标内工作量，帮助签署业务计协议、维护用户关系满分100分,绩效目标值为100%，每低于1%，减1分10%月度财务部日常管理30%上下级满意度评定部门职员满意度评定表5%月度部门团体协作配合5%月度部门上线用户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业损失用户 - 扣除本项全部分数5%月度部门和企业各部门配合满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业经济损失 - 扣除本项全部分数5%月度部门企业内部培训满意度评定表10%月度其它部门5、城市呼叫中心坐席绩效考试指标绩效维度具体指标考评标准（满分为100）权重考评周期信息起源经营目标70%整年产值月度产值额预估40%月度财务部上级满意度评定15%月度部门团体协作配合15%月度部门日常管理30%上线用户满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业损失用户 - 扣除本项全部分数10%月度部门下线供给商满意度投诉次数轻度投诉 一次扣5分，严重投诉造成企业经济损失 - 扣除本项全部分数10%月度部门企业内部培训满意度评定表10%月度其它部门六、网络技术部1、网络技术部部长绩效考评指标绩效维度具体指标考评标准权重考评周期信息起源经营目标70%完成企业网络架构整体方案及网络升级计划及相关工作网络整体稳定，满足大家要求30%月度财务部城市宣传网站设计及内容把关，宣传，优化推广等方案网站推广效果10%城市运行网站建设方案，运行方案，后期运行等工作运行情况10%城市运行网站盈利10万盈利指标10%制度建设完善规章制度，建立起符合企业特点网络管理制度5%月度网络部完善步骤业务根据预定步骤开展,内部管理根据制度运行5%月度网络部日常管理30%和电信运行商，设备提供商，呼