招投标及合同管理-单元3建设项目投标.ppt

招投标及合同管理-单元3建设项目投标建设工程投标建设工程投标 是工程招标的对称概念，指具有合法资是工程招标的对称概念，指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件，经过初格和能力的投标人根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。经济活动。投标人应具备的条件1 1具有招标条件要求的资质证书，并为独立具有招标条件要求的资质证书，并为独立具有招标条件要求的资质证书，并为独立具有招标条件要求的资质证书，并为独立具有招标条件要求的资质证书，并为独立具有招标条件要求的资质证书，并为独立的法人实体的法人实体的法人实体的法人实体的法人实体的法人实体2 2承担过类似建设项目的相关工作，并有良承担过类似建设项目的相关工作，并有良承担过类似建设项目的相关工作，并有良承担过类似建设项目的相关工作，并有良承担过类似建设项目的相关工作，并有良承担过类似建设项目的相关工作，并有良好的工作业绩和履约记录好的工作业绩和履约记录好的工作业绩和履约记录好的工作业绩和履约记录好的工作业绩和履约记录好的工作业绩和履约记录3 3在最近在最近在最近在最近在最近在最近3 33年没有骗取合同以及其他经济方面年没有骗取合同以及其他经济方面年没有骗取合同以及其他经济方面年没有骗取合同以及其他经济方面年没有骗取合同以及其他经济方面年没有骗取合同以及其他经济方面的严重违法行为的严重违法行为的严重违法行为的严重违法行为的严重违法行为的严重违法行为5 5财务状况良好财务状况良好财务状况良好财务状况良好财务状况良好财务状况良好4 4近几年有较好的安全纪录，投标当年内没近几年有较好的安全纪录，投标当年内没近几年有较好的安全纪录，投标当年内没近几年有较好的安全纪录，投标当年内没近几年有较好的安全纪录，投标当年内没近几年有较好的安全纪录，投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故。有发生重大质量和特大安全事故。有发生重大质量和特大安全事故。有发生重大质量和特大安全事故。有发生重大质量和特大安全事故。有发生重大质量和特大安全事故。（一）投标人及其条件（一）投标人及其条件（一）投标人及其条件（一）投标人及其条件 （二）投标的程序（二）投标的程序收集招标信息收集招标信息收集招标信息收集招标信息选择投标对象选择投标对象选择投标对象选择投标对象报名参加报名参加报名参加报名参加投标投标投标投标接受接受接受接受资格审查资格审查资格审查资格审查购买购买购买购买招标文件招标文件招标文件招标文件报报报报名名名名阶阶阶阶段段段段研究研究研究研究招标文件招标文件招标文件招标文件调查调查调查调查投标环境投标环境投标环境投标环境编制施工规划编制施工规划编制施工规划编制施工规划计算投标价格计算投标价格计算投标价格计算投标价格决定投标策略决定投标策略决定投标策略决定投标策略编制标书编制标书编制标书编制标书拟拟拟拟定定定定标标标标书书书书阶阶阶阶段段段段中标中标中标中标递交标书递交标书递交标书递交标书参加开标参加开标参加开标参加开标签订合同签订合同签订合同签订合同结束结束结束结束参参参参加加加加开开开开标标标标阶阶阶阶段段段段未未未未中中中中标标标标任务一：进行投标决策的选择任务一：进行投标决策的选择1 1、获取招标信息、进行投标决策、获取招标信息、进行投标决策u获取投标信息的主要途径有：获取投标信息的主要途径有：（1 1）主动获取信息：新闻、广告、国家重点项目、主动获取信息：新闻、广告、国家重点项目、企业改扩建计划企业改扩建计划（2 2）提前跟踪信息）提前跟踪信息（3 3）取得老客户的信任）取得老客户的信任5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件2.2.做出投标决策做出投标决策投标决策贯穿在整个投标过程中，关键是解决两个问题：投标决策贯穿在整个投标过程中，关键是解决两个问题：其一：针对所招标的项目是投标还是不投标；其一：针对所招标的项目是投标还是不投标；其二：若投标，投什么性质的标，如何争取中标，获得合其二：若投标，投什么性质的标，如何争取中标，获得合理的效益。理的效益。投标的性质投标的性质 按性质分：风险标按性质分：风险标 保险标保险标 按效益分：赢利标按效益分：赢利标 保本标保本标 亏损标亏损标5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（1 1）投标人自身方面的因素；技术实力、经济、管理、信誉）投标人自身方面的因素；技术实力、经济、管理、信誉在经济方面：在经济方面：资金周转、支付保函、承担各种经济风险资金周转、支付保函、承担各种经济风险技术方面技术方面 专业技术人员、工程承包经验、合作伙伴专业技术人员、工程承包经验、合作伙伴在管理方面在管理方面 成本控制能力和管理水平、管理措施和健全的规章制度成本控制能力和管理水平、管理措施和健全的规章制度在信誉方面在信誉方面 遵纪守法和履约的情况遵纪守法和履约的情况,施工安全、工期和质量如何，社会形象。施工安全、工期和质量如何，社会形象。影响投标决策的主要因素影响投标决策的主要因素5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件政治和法律方面政治和法律方面 投标人首先应当了解在招标投标活动中以及在合同履行过投标人首先应当了解在招标投标活动中以及在合同履行过程中有可能涉及到的法律，也应当了解与项目有关的政治程中有可能涉及到的法律，也应当了解与项目有关的政治形势、国家政策等，即国家对该项目采取的是鼓励政策还形势、国家政策等，即国家对该项目采取的是鼓励政策还是限制政策。是限制政策。自然条件自然条件 自然条件包括工程所在地的地理位置和地形、地貌，气象自然条件包括工程所在地的地理位置和地形、地貌，气象状况，包括气温、湿度、主导风向、年降水量等，洪水、状况，包括气温、湿度、主导风向、年降水量等，洪水、台风及其他自然灾害状况等。台风及其他自然灾害状况等。（2 2）外部因素：政治法律、自然条件、市场、业主情）外部因素：政治法律、自然条件、市场、业主情况、监理工程师情况、交通、工程本身、竞争对手。况、监理工程师情况、交通、工程本身、竞争对手。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件市场状况市场状况 投标人调查市场情况是一项非常艰巨的工作，其内容也投标人调查市场情况是一项非常艰巨的工作，其内容也非常多，对材料设备的市场情况尤需详细了解。包括原材非常多，对材料设备的市场情况尤需详细了解。包括原材料和设备的来源方式，购买的成本来源国或厂家供货情料和设备的来源方式，购买的成本来源国或厂家供货情况；材料、设备购买时的运输、税收、保险等方面的规定、况；材料、设备购买时的运输、税收、保险等方面的规定、手续、费用；施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本手续、费用；施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本地原材料、设备的可能性以及成本比较。劳务市场情况，地原材料、设备的可能性以及成本比较。劳务市场情况，如工人技术水平、工资水平、有关劳动保护和福利待遇的如工人技术水平、工资水平、有关劳动保护和福利待遇的规定等；金融市场情况，如银行贷款的难易程度以及银行规定等；金融市场情况，如银行贷款的难易程度以及银行贷款利率等。贷款利率等。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件工程项目方面的情况工程项目方面的情况 工程项目方面的情况包括工作性质、规模、发包范工程项目方面的情况包括工作性质、规模、发包范围；工程的技术规模和对材料性能及工人技术水平围；工程的技术规模和对材料性能及工人技术水平的要求；总工期及分批竣工交付使用的要求；施工的要求；总工期及分批竣工交付使用的要求；施工场地的地形、地质、地下水位、交通运输、给排水、场地的地形、地质、地下水位、交通运输、给排水、供电、通讯条件的情况；工程项目资金来源；对购供电、通讯条件的情况；工程项目资金来源；对购买器材和雇佣工人有无限制条件；工程价款的支付买器材和雇佣工人有无限制条件；工程价款的支付方式、外汇所占比例；监理工程师的资历、职业道方式、外汇所占比例；监理工程师的资历、职业道德和工作作风等。德和工作作风等。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件业主情况业主情况 包括业主的资信情况、履约态度、支付能力，在其他项包括业主的资信情况、履约态度、支付能力，在其他项目上有无拖欠工程款的情况对实施的工程需求的迫切目上有无拖欠工程款的情况对实施的工程需求的迫切程度等。程度等。竞争对手资料竞争对手资料 掌握竞争对手的情况，是投标策略中的一个重要环节，掌握竞争对手的情况，是投标策略中的一个重要环节，也是投标人参加投标能否获胜的重要因素。投标人在制也是投标人参加投标能否获胜的重要因素。投标人在制定投标策略时必须考虑到竞争对手的情况。定投标策略时必须考虑到竞争对手的情况。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件 竞争对手的实力、优势和投标环境竞争对手的实力、优势和投标环境竞争对手是大型工程承包公司的：竞争对手是大型工程承包公司的：适应性较强，能够承包大量的工程；适应性较强，能够承包大量的工程；竞争对手是中小型工程公司或当地工程公司的：竞争对手是中小型工程公司或当地工程公司的：承包中小型工程的可能性比较大。承包中小型工程的可能性比较大。竞争对手在建工程即将完工竞争对手在建工程即将完工 投标资源的投入量可能大些，报价也可能不会高；投标资源的投入量可能大些，报价也可能不会高；竞争对手在建工程规模大、时间长竞争对手在建工程规模大、时间长 投标价可能很高。投标价可能很高。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件综合分析法综合分析法综合分析法综合分析法决策树法决策树法决策树法决策树法线性规划法线性规划法线性规划法线性规划法3.对投标项目选择进行定量分析对投标项目选择进行定量分析 期望值法期望值法期望值法期望值法5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件投投标考考虑的指的指标要求要求权数数等等级C指指标得分得分1.00.80.60.40.2管理条件管理条件技技术条件条件机械机械设备实力力对风险的控制能力的控制能力实现工期的可能性工期的可能性资金支付条件金支付条件与与竞争争对手手实力比力比较与与竞争争对手手积极性比极性比较今后的机会（社会效益）今后的机会（社会效益）劳务和材料条件和材料条件WC5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件任务二：填写资格预审表任务二：填写资格预审表投标人在获悉招标公告或投标邀请后，应当按照招标公告投标人在获悉招标公告或投标邀请后，应当按照招标公告或投标邀请书中所提出的资格审查要求，向招标人申报资或投标邀请书中所提出的资格审查要求，向招标人申报资格审查。资格审查是投标人投标过程中的第一关。格审查。资格审查是投标人投标过程中的第一关。（1 1）按资审文件的要求填）按资审文件的要求填（2 2）填表时应突出重点，体现企业的优势）填表时应突出重点，体现企业的优势（3 3）跟踪信息，发现不足，及时补充资料）跟踪信息，发现不足，及时补充资料（4 4）积累资料，随时备用）积累资料，随时备用5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件任务三：投标的程序任务三：投标的程序1 12 23 34 4投标的程序投标的程序（1 1）获取招标信息获取招标信息 投标初步决策投标初步决策报名参加投标报名参加投标购领招标文件和有关资料购领招标文件和有关资料研究招标文件研究招标文件调查投标环境调查投标环境 组织投标班子组织投标班子5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件5 5 6 6 7 7 8 8 投标的程序投标的程序（2）接受中标通知书，签订合同接受中标通知书，签订合同参加开标会议参加开标会议编制投标文件编制投标文件递交投标文件递交投标文件参加踏勘现场和投标预备会、参加踏勘现场和投标预备会、进行市场调查及询价；进行市场调查及询价；5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件一、一、购领招标文件和有关资料，缴纳投标保证金购领招标文件和有关资料，缴纳投标保证金投标人经资格审查合格后，便可向招标人申购招标文件和投标人经资格审查合格后，便可向招标人申购招标文件和有关资料，同时要缴纳投标保证金。有关资料，同时要缴纳投标保证金。投标单位报名参加或接受邀请参加某一工程的投标，通过投标单位报名参加或接受邀请参加某一工程的投标，通过了资格审查，取得招标文件之后，首要的工作就是认真仔了资格审查，取得招标文件之后，首要的工作就是认真仔细地研究招标文件，充分了解其内容和要求，以便有针对细地研究招标文件，充分了解其内容和要求，以便有针对性地安排投标工作。性地安排投标工作。（1 1）研究招标文件对投标文件的要求（对照书上案例）研究招标文件对投标文件的要求（对照书上案例）（2 2）研究评标办法）研究评标办法 （3 3）研究合同条款）研究合同条款5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件 投标人在通过资格审查、购领了招标文件和有关资料之后投标人在通过资格审查、购领了招标文件和有关资料之后，就要按招标文件确定的投标准备时间着手开展各项投标准备工，就要按招标文件确定的投标准备时间着手开展各项投标准备工作。作。投标准备时间：投标准备时间：是指从开始发放招标文件之日起至投标截止时是指从开始发放招标文件之日起至投标截止时间为止的期限，它由招标人根据工程项目的具体情况确定，一般间为止的期限，它由招标人根据工程项目的具体情况确定，一般不少于不少于2020天。天。二、组织投标班子，委托投标代理人二、组织投标班子，委托投标代理人5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（1 1）经营管理类人员。）经营管理类人员。这类人员一般是从事工程承包经营管理的这类人员一般是从事工程承包经营管理的行家里手，熟悉工程投标活动的筹划和安排，具有相当的决策水行家里手，熟悉工程投标活动的筹划和安排，具有相当的决策水平。平。(2)(2)专业技术类人员。专业技术类人员。这类人员是从事各类专业工程技术的人员，这类人员是从事各类专业工程技术的人员，如建筑师、监理工程师、结构工程师、造价工程师等。如建筑师、监理工程师、结构工程师、造价工程师等。(3)(3)商务金融类人员。商务金融类人员。这类人员是从事有关金融、贸易、财税、保这类人员是从事有关金融、贸易、财税、保险、会计、采购、合同、索赔等项工作的人员。险、会计、采购、合同、索赔等项工作的人员。投标班子一般应包括下列三类人员投标班子一般应包括下列三类人员5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的7 7日内以书面形式向日内以书面形式向招标人提出。招标人提出。投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的工作范围、专用条款以及设计图纸和说明等，然后有要求，特别是招标文件中的工作范围、专用条款以及设计图纸和说明等，然后有针对性地拟订出踏勘提纲，确定重点需要澄清和解答的问题，做到心中有数。投针对性地拟订出踏勘提纲，确定重点需要澄清和解答的问题，做到心中有数。投标人参加现场踏勘的费用，由投标人自己承担。招标人一般在招标文件发出后，标人参加现场踏勘的费用，由投标人自己承担。招标人一般在招标文件发出后，就着手考虑安排投标人进行现场踏勘等准备工作，并在现场踏勘中对投标人给予就着手考虑安排投标人进行现场踏勘等准备工作，并在现场踏勘中对投标人给予必要的协助。必要的协助。三、参加踏勘现场和投标预备会三、参加踏勘现场和投标预备会5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件四、市场调查和询价四、市场调查和询价通过各种渠道，采用各种手段对工程所需各种材料、设备等资源通过各种渠道，采用各种手段对工程所需各种材料、设备等资源的价格、质量、供应时间、供应数量等方面进行全面系统地了的价格、质量、供应时间、供应数量等方面进行全面系统地了解。施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本地原材料、设解。施工设备的租赁、维修费用；使用投标人本地原材料、设备的可能性以及成本比较。备的可能性以及成本比较。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件五、编制和递交投标文件五、编制和递交投标文件经过现场踏勘和投标预备会后，投标人可以着手编经过现场踏勘和投标预备会后，投标人可以着手编制投标文件。制投标文件。投标人在规定的时间和地点递交投标文件投标人在规定的时间和地点递交投标文件5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件六、出席开标会议，参加评标期间评委的质疑六、出席开标会议，参加评标期间评委的质疑投标人在编制、递交了投标文件后，要积极准备出席开标会议。投标人在编制、递交了投标文件后，要积极准备出席开标会议。参加开标会议对投标人来说，既是权利也是义务。参加开标会议对投标人来说，既是权利也是义务。按照国际惯例，投标人不参加开标会议的，视为弃权，其投标按照国际惯例，投标人不参加开标会议的，视为弃权，其投标文件将不予启封，不予唱标，不允许参加评标。在我国要看招标文文件将不予启封，不予唱标，不允许参加评标。在我国要看招标文件的规定。件的规定。投标人参加开标会议，要注意其投标文件是否被正确启封、宣投标人参加开标会议，要注意其投标文件是否被正确启封、宣读，对于被错误地认定为无效的投标文件或唱标出现的错误，应当读，对于被错误地认定为无效的投标文件或唱标出现的错误，应当场提出异议。场提出异议。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件经评标，投标人被确定为中标人后，应接受招标人发出的中经评标，投标人被确定为中标人后，应接受招标人发出的中标通知书。未中标的投标人有权要求招标人退还其投标保证金。标通知书。未中标的投标人有权要求招标人退还其投标保证金。中标人收到中标通知书后，应在规定的时间和地点与招标人签订中标人收到中标通知书后，应在规定的时间和地点与招标人签订合同。合同。七、接受中标通知书，签订合同，提供履约担保。七、接受中标通知书，签订合同，提供履约担保。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件任务四、编制投标文件任务四、编制投标文件一、编制投标文件的步骤一、编制投标文件的步骤投标人着手编制和递交投标文件的具体步骤和要求，主要是：投标人着手编制和递交投标文件的具体步骤和要求，主要是：(1)(1)结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件。文件。招标文件是编制投标文件的主要依据，因此，必须结合已获招标文件是编制投标文件的主要依据，因此，必须结合已获取的有关信息认真细致地加以分析研究，特别是要重点研究其取的有关信息认真细致地加以分析研究，特别是要重点研究其中的投标须知、专用条款、设计图纸、工程范围以及工程量表中的投标须知、专用条款、设计图纸、工程范围以及工程量表等，要弄清到底有没有特殊要求或有哪些特殊要求。等，要弄清到底有没有特殊要求或有哪些特殊要求。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件(2)(2)校核招标文件中的工程量清单。校核招标文件中的工程量清单。投标人是否校核招标文件中的工程量清单或校核得是否投标人是否校核招标文件中的工程量清单或校核得是否准确，直接影响到投标报价和中标机会。因此，投标人应认真准确，直接影响到投标报价和中标机会。因此，投标人应认真对待。通过认真校核工程量，投标人大体确定了工程总报价之对待。通过认真校核工程量，投标人大体确定了工程总报价之后，估计某些项目工程量可能增加或减少的，就可以相应地提后，估计某些项目工程量可能增加或减少的，就可以相应地提高或降低单价。如发现工程量有重大出入的，特别是漏项的，高或降低单价。如发现工程量有重大出入的，特别是漏项的，可以找招标人核对，要求招标人认可，并给予书面确认。这对可以找招标人核对，要求招标人认可，并给予书面确认。这对于总价固定合同来说，尤其重要。于总价固定合同来说，尤其重要。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件 施工规划或施工组织设计的内容，一般包括施工程序、施工方案、方法，施工规划或施工组织设计的内容，一般包括施工程序、施工方案、方法，施工进度计划，施工机械、材料、设备的选定和临时生产、生活设施的安排，施工进度计划，施工机械、材料、设备的选定和临时生产、生活设施的安排，劳动力计划以及施工现场平面和空间的布置。劳动力计划以及施工现场平面和空间的布置。施工规划或施工组织设计的编制依据，主要是设计图纸、技术规范，复施工规划或施工组织设计的编制依据，主要是设计图纸、技术规范，复核了的工程量，招标文件要求的开工、竣工日期，以及对市场材料、机械设备、核了的工程量，招标文件要求的开工、竣工日期，以及对市场材料、机械设备、劳动力价格的调查。编制施工规划或施工组织设计，要在保证工期和工程质量劳动力价格的调查。编制施工规划或施工组织设计，要在保证工期和工程质量的前提下，尽可能使成本最低、利润最大。具体要求是，根据工程类型编制出的前提下，尽可能使成本最低、利润最大。具体要求是，根据工程类型编制出最合理的施工程序，选择和确定技术上先进、经济上合理的施工方法，选择最最合理的施工程序，选择和确定技术上先进、经济上合理的施工方法，选择最有效的施工设备、施工设施和劳动组织，周密、均衡地安排人力、物力和生产，有效的施工设备、施工设施和劳动组织，周密、均衡地安排人力、物力和生产，正确编制施工进度计划，合理布置施工现场的平面和空间。正确编制施工进度计划，合理布置施工现场的平面和空间。(3)(3)根据工程类型编制施工规划或施工组织设计。根据工程类型编制施工规划或施工组织设计。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件(4)(4)根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价。针，计算和确定报价。投标报价是投标的一个核心环节，投标人要根据工程投标报价是投标的一个核心环节，投标人要根据工程价格构成对工程进行合理估价，确定切实可行的利润方针，价格构成对工程进行合理估价，确定切实可行的利润方针，正确计算和确定投标报价。正确计算和确定投标报价。投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人不得以低于成本的报价竞标。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件(5)(5)形成、制作投标文件。形成、制作投标文件。投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制。投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，一般不能带任何附加条件，否则将导致投标无效。响应，一般不能带任何附加条件，否则将导致投标无效。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件(6)(6)递交投标文件。递交投标文件。递交投标文件，也称递标，是指投标人在招标文件要求提递交投标文件，也称递标，是指投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将所有准备好的投标文件密封送达交投标文件的截止时间前，将所有准备好的投标文件密封送达投标地点。投标地点。注意：注意：招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人在递交投标文件以后，投标截止时间之前，可以对投标人在递交投标文件以后，投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人，所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标人，但所递交的补充、修改或撤回通知必须按招标文件的规定编制、但所递交的补充、修改或撤回通知必须按招标文件的规定编制、密封和标志。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。密封和标志。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件二、投标文件的组成二、投标文件的组成投标函；投标函；投标函附录；投标函附录；投标保证书投标保证书(银行保函、担保书等银行保函、担保书等)；法定代表人资格证明书；法定代表人资格证明书；授权委托书；授权委托书；具有标价的工程量清单和报价表；具有标价的工程量清单和报价表；施工规划或施工组织设计；施工规划或施工组织设计；施工组织机构表及主要工程管理人员人选及简历、业绩；施工组织机构表及主要工程管理人员人选及简历、业绩；拟分包的工程和分包商的情况拟分包的工程和分包商的情况(如有时如有时)；其他必要的附件及资料，如投标保函、承包商营业执照和能确认投标人财产其他必要的附件及资料，如投标保函、承包商营业执照和能确认投标人财产经济状况的银行或其他金融机构的名称及地址等。经济状况的银行或其他金融机构的名称及地址等。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件三、如何编投标报价三、如何编投标报价（一）投标报价的概念（一）投标报价的概念 施工企业根据招标文件及有关计算工程造价的资料，计算施工企业根据招标文件及有关计算工程造价的资料，计算工程预算总造价，在工程预算总造价的基础上，再考虑投工程预算总造价，在工程预算总造价的基础上，再考虑投标策略以及各种影响工程造价的因素，然后提出有竞争力标策略以及各种影响工程造价的因素，然后提出有竞争力的投标价格。的投标价格。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（二）投标报价的原则（二）投标报价的原则(1)(1)以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用的基础；根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度。和费用的基础；根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度。(2)(2)施工方案、技术措施施工方案、技术措施投标报价计算的基本条件。投标报价计算的基本条件。(3)(3)企业定额企业定额人工、材料和机械台班消耗量基本依据。人工、材料和机械台班消耗量基本依据。(4)(4)现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料。现场考察、调研成果、市场价格信息和行情资料。(5)(5)报价计算方法报价计算方法科学严谨、简明适用。科学严谨、简明适用。（6 6）报价的原则首先是保本，即在保本的前提下，根据竞争条件来考虑）报价的原则首先是保本，即在保本的前提下，根据竞争条件来考虑利润率。选择采取利润率。选择采取“保本有利保本有利”或或“保本薄利保本薄利”的原则参加报价竞争。的原则参加报价竞争。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（三）投标报价的编制依据（三）投标报价的编制依据（1 1）招标单位提供的招标文件。）招标单位提供的招标文件。（2 2）招标单位提供的设计图纸、工程量清单及有关的）招标单位提供的设计图纸、工程量清单及有关的 技术说技术说明书等。明书等。（3 3）国家及地区颁发的现行建筑、安装工程预算定额及与之）国家及地区颁发的现行建筑、安装工程预算定额及与之相配套执行的各种费用定额规定等。相配套执行的各种费用定额规定等。（4 4）地方现行材料预算价格、采购地点及供应方式等。）地方现行材料预算价格、采购地点及供应方式等。（5 5）因招标文件及设计图纸等不明确，经咨询后由招标单位）因招标文件及设计图纸等不明确，经咨询后由招标单位书面答复的有关资料。书面答复的有关资料。（6 6）企业内部制定的有关取费、价格等的规定、标准。）企业内部制定的有关取费、价格等的规定、标准。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件 （7 7）其他与报价计算有关的各项政策、规定及调整系数等。）其他与报价计算有关的各项政策、规定及调整系数等。（8 8）工程现场资料）工程现场资料 （9 9）施工组织设计）施工组织设计 （1010）企业竞争态势的预测）企业竞争态势的预测 （1111）投标报价的策略与技巧）投标报价的策略与技巧 在投标报价的计算过程中，对于不可预见费用的计在投标报价的计算过程中，对于不可预见费用的计算必须慎重考虑，不要遗漏。算必须慎重考虑，不要遗漏。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件编投标报价时需要特殊考虑编投标报价时需要特殊考虑1 1、招标文件的要求、招标文件的要求2 2、施工组织设计、施工组织设计3 3、现场资料、现场资料4 4、市场价格、市场价格 5 5、企业内部资料和竞争态势的预测、企业内部资料和竞争态势的预测 6 6、报价技巧、报价技巧5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（四）投标报价的编制程序（四）投标报价的编制程序(1)(1)研究招标文件研究招标文件 (2)(2)现场调查现场调查 (3)(3)编制施工组织设计编制施工组织设计 (4)(4)计算或复核工程量计算或复核工程量 (5)(5)计算分部分项工程费、措施费、其他项目费做工料分析计算分部分项工程费、措施费、其他项目费做工料分析 (6)(6)计取规费和税金，复核整理，工程报价。计取规费和税金，复核整理，工程报价。（7 7）计算工程总估价）计算工程总估价（8 8）审核工程总估价）审核工程总估价（9 9）确定报价策略和投标技巧）确定报价策略和投标技巧（1010）最终确定投标报价）最终确定投标报价5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（五）投标报价的编制方法（五）投标报价的编制方法1.1.1.1.计价方法计价方法计价方法计价方法 （1 1 1 1）工料单价法。）工料单价法。）工料单价法。）工料单价法。分部分项工程量的单价为直接费，其中人工、材料、机械的分部分项工程量的单价为直接费，其中人工、材料、机械的消耗量及其相应价格确定；措施项目费、其他项目费、规费和税金消耗量及其相应价格确定；措施项目费、其他项目费、规费和税金按照有关规定另行计算。按照有关规定另行计算。(2)(2)(2)(2)综合单价法综合单价法综合单价法综合单价法 分部分项工程量的单价为全费用单价，全费用单价综合计算分部分项工程量的单价为全费用单价，全费用单价综合计算完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润和税金。完成分部分项工程所发生的直接费、间接费、利润和税金。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件2.2.投标报价的组成投标报价的组成 根据根据建筑安装工程费用组成建筑安装工程费用组成的规定：建筑安装工程的规定：建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和税金组成。费由直接费、间接费、利润和税金组成。（1 1 1 1）直接费）直接费）直接费）直接费直接工程费：人工费、材料费、施工机械使用费直接工程费：人工费、材料费、施工机械使用费措施费：措施费：5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件环境保护费环境保护费文明施工费文明施工费临时设施费临时设施费夜间施工费夜间施工费二次搬运费：指因施工场地狭小而发生的二次搬运所需费用。二次搬运费：指因施工场地狭小而发生的二次搬运所需费用。大型机械设备进出场及大型机械设备进出场及安拆费安拆费安拆费安拆费混凝土、钢筋混凝土模板及支架费混凝土、钢筋混凝土模板及支架费脚手架费：指脚手架搭设、加固、拆除、周转材料摊销等费用。脚手架费：指脚手架搭设、加固、拆除、周转材料摊销等费用。已完工程及设备保护费已完工程及设备保护费施工排水、降水费施工排水、降水费垂直运输机械费垂直运输机械费室内空气污染测试费室内空气污染测试费检验试验费检验试验费赶工措施费：若建设单位对工期有特殊要求，则施工单位必须增加赶工措施费：若建设单位对工期有特殊要求，则施工单位必须增加的施工成本费。的施工成本费。特殊条件下施工增加费特殊条件下施工增加费5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（2）间接费）间接费 规费规费 企业管理费企业管理费（3）利润）利润（4）税金）税金5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件工程量清单报价由招标人给出工程量清单，投标者填工程量清单报价由招标人给出工程量清单，投标者填报单价，单价应完全依据企业技术、管理水平等企业报单价，单价应完全依据企业技术、管理水平等企业实力而定，以满足市场竞争的需要。实力而定，以满足市场竞争的需要。工程量清单计价包括分部分项工程费、措施项目费、工程量清单计价包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。其他项目费、规费和税金。3.关于分部分项工程量清单报价的相关知识点5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件u采取工程量清单综合单价计算投标报价时采取工程量清单综合单价计算投标报价时投投标标人人填填入入工工程程量量清清单单中中的的单单价价是是综综合合单单价价，应应包包括括人人工工费费、材材料料费费、机机械械费费、其其他他直直接接费费、间间接接费费、利润、税金以及材料差价及风险金等全部费用利润、税金以及材料差价及风险金等全部费用将将工工程程量量与与该该单单价价相相乘乘得得出出合合价价，将将全全部部合合价价汇汇总后即得出投标总报价。总后即得出投标总报价。分分部部分分项项工工程程费费、措措施施项项目目费费和和其其他他项项目目费费用用均均采用综合单价计价。采用综合单价计价。u工工程程量量清清单单计计价价的的投投标标报报价价由由分分部部分分项项工工程程费费、措措施施项目费和其他项目费用项目费和其他项目费用构成。构成。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件1)1)分部分项工程费分部分项工程费 是指完成是指完成“分部分项工程量清单分部分项工程量清单”项目所需的费用。项目所需的费用。=工程数量工程数量综合单价综合单价分部分分部分项工程工程费分部分项分部分项综合单价综合单价分部分项分部分项工程量工程量人工费人工费材料费材料费机械费机械费管理费管理费利润利润风险因素风险因素5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件2)2)措施项目费措施项目费 是是指指分分部部分分项项工工程程费费以以外外，为为完完成成该该工工程程项项目目施施工必须采取的措施所需的费用。工必须采取的措施所需的费用。按固定的费率按固定的费率按发生的工程量按发生的工程量综合单价综合单价按双方约定按双方约定 5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件3)3)其他项目费其他项目费指的是分部分项工程费和措施项目费用以外，该工程项目施工指的是分部分项工程费和措施项目费用以外，该工程项目施工中可能发生的其他费用。中可能发生的其他费用。总承包服务费总承包服务费 预留金预留金 零星工作项目费零星工作项目费4)4)规费规费1.1.工程定额测定费工程定额测定费2.2.安全生产监督费安全生产监督费3.3.劳动保险费劳动保险费5 5）税金）税金指国家税法规定的应计入建筑与装饰工程造价内的营业税、城指国家税法规定的应计入建筑与装饰工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。市维护建设税及教育费附加。5/30/2024工商管理及房地产学院 张敏 课件（六）投标报价的策略与技巧（六）投标报价的策略与技巧1.1.考虑自身的优势、劣势和项目特点选择报价策略。考虑自身的优势、劣势和项目特点选择报价策略。(1)(1)一般说来下列情况报价可高一些：一般说来下列情况报价可高一些：1)1)施工条件差施工条件差(如场地狭窄、地处闹市如场地狭窄、地处闹市)的工程；的工程；2)2)专业要求高的技术密集型工程，而本公司这方面有专长，声专业要求高的技术密集型工程，而本公司这方面有专长，声望也高时；望也高时；3)3)总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标时，不便于总价低的小工程，以及自己不愿做而被邀请投标时，不便于不投标的工程；不投标的工程；4)4)特殊的工程，如港口码头工程、地下开挖工程等；特殊的工程，如港口码头工程、地下开挖工程等；5)5)业主对工期要求急的工程；业主对工期要求急的工程；6)6)投标对手少的工程；投标对手少的工程；7)7)支付条件不理想的工程；支付条件不理想的工程；(2)(2)下述情况报价应低一些：下述情况报价应低一些：1)1)施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程。如大量的土方工程，一般房建工程等；的工程。如大量的土方工程，