浅谈家具制造公司绩效考核模板.doc

家俱制造企业绩效考评
【行业属性】家俱制造
【企业背景】
某家俱制造企业成立于上世纪90年代，拥有成套生产设备，主根生产卧室及餐厅家俱。，对于该企业管理层来说，企业关键危机并不是来自资金压力，而是缺乏发展方向。对于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等候心态，绩效考评产生了很大问题。因为制订经营业绩指标过高，造成没有些人能真正完成所定指标，最终只能经过年底发入红包方法对管理层绩效做出肯定，由此绩效考评激励性和约束性全部丧失。
【现实状况分析】
经过调查，我们发觉：
1、该企业没有完整绩效考评体系，只是季度奖、年底奖和企业整体业绩目标达成情况相挂钩。个人绩效只有在“红包”中有所表现，而“红包”厚薄全凭总经理主观感觉而定。
2、企业整体业绩目标设置过高，以至于极难达成，职员普遍埋怨工作压力过大，又得不到协议回报。
3、企业整体业绩目标设置过高，以至于极难达成，职员看还到个人努力同企业目标实现关系。
【处理策略】
于是我们提出了以下对策：
1、建立完整绩效才核体系，将职员月度、季度部分收入和职员绩效考评结果挂钩，而且在年底奖中表现年度考评实绩这一原因。
2、采取自下而上和自上而下两种程序结合措施来设置企业整体业绩目标，使目标设置愈加合理，同时又能得到职员认同，真正起到激励作用。
3、企业从整体目标被分整到每个职员具体工作目标中，使职员看到自己努力方向，从而使考评真正起到激励作用。
【实施效果】
新绩效管理体系引入之初，企业各级管理层全部有些不适应，不过坚持实施了六个月多以后，新绩效管理体系真正融入到了该企业管理实践中，取得了很好效果，企业业绩不停提升，职员工作热情高涨，对新绩效管理体系满意度很高。
PMC部-经理绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
出货按时率
出货按时率=按时出货批资÷出货总批次×100%
不含直接采购产品销售订单
100%
98%
95%
50
销售部
月
2
采购
按时
采货率
采购按时交货率=按时交货批次÷采购总批絘 ×100%
模具开发按时率由技术部负责；包装材料按时交货率由市场部负责
100%
96%
92%
20
采  品
购  质
部  部
月
3
付款天数
付款天数=∑（采购×协议付款天数）÷∑采购金额
付款天数：以协议要求应付天数为准

5
财
务
部
月
4
采购
成本
达成率
采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100%
采购成本率=采购成本÷总产值×100%
采购成本包含单价、运费、差旅费
110%
100%
90%
5
财
务
部
月
5
库存
周转
达成
率
库存周转达成率=实际库存周转率÷计划库存周转率×100%
库存周转率=生产成本÷总库存×100%
生产成本：当期所生产产品材料总成本
110%
100%
90%
5
财
务
部

6
材料
财物
正确率
材料账物正确率=正确材料账物数÷盘点材料账物数×100%
正确材料账物数：材料实际数≥账面数
99%
95%
90%
2
财
务
部
月
数量正确率=∑材料账物实际数÷∑材料账物账面数×100%
以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量
A类
100%
A类
100%
A类
95%
2
财
务
部
月
B类
100%
B类
100%
B类
95%
1
7
部门
费用
控制率
部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%
按财务部统一标准
80%
100%
120%
10
财
务
部
月
PMC部-经理月绩效考评评分表
考评项目
子项目
数据起源
当期数据
计算结果
当期得分
1
出货
按时率
按时交货批次
品质部
批

出货总批次
采购部
批
2
采购按时
交货率
按时交货批次
品质部
批

出货总批次
采购部
批
3
付款
天数
∑（采购金额×协议付款）
财务部
天

∑采购金额
财务部
天
4
采购成本
达成率
实际采购成本率
财务部
%

计划采购成本率
财务部
%
采购成本
财务部
元
总产值
财务部
元
5
库存周转
达成率
实际库存周转率
财务部
%

计划库存周转率
财务部
%
生产成本
财务部
元
总库存
财务部
元
6
材料账物
正确率
正确材料账物数
财务部
个

盘点材料账物数
财务部
个
A类物料
∑材料账物实际数
财务部

∑材料账物账面数
财务部

B类物料
∑材料账物实际数
财务部

∑材料账物账面数
财务部

7
部门费用
控制率
实际费用
财务部
元

预算费用
财务部
元

本期考评满分：
本期实际得分：
折算得分：
本期绩效等级：

PMC部-仓储主管绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
5S日常规范
5S日常规范得分=各仓库在企业5S评选中平均得分

100分
90分
75分
20
人力
资源部
月
2
成品
账物
正确率
盘点材料账物正确率=正确材料账物数÷盘点材料账物数×100%
正确材料账物数：成品实际数≥账面数
100%
99%
98%
10
财
务
部
月
单个材料账物正确率=单个材料账物实际数÷单个材料账物账面数×100%
以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量
100%
100%
98%
20
财
务
部
月
3
材料
账物
正确率
盘点材料账物正确率=正确材料账物数÷盘点材料账物数×100%
正确材料账物数：材料实际数≥账面数
100%
98%
95%
20
财
务
部
月
单个材料账物正确率=实际数÷账面数×100%
以盘亏为准，出现盘盈时，还计盘盈数量
A类
100%
A类
100%
A类
99%
20
财
务
部
月
B类
100%
B类
98%
B类
95%
10
C类
100%
C类
95%
C类%
5
4
发料
立即性
不立即一次扣1分，
最多扣10分
立即：收到《领料单》后两小时内发料；超出两小时发料而且遭生产部门投诉，视作不立即
立即发料

PMC
经理
月
5
成品
发货
立即性
不立即一次扣2次，最多扣10分
立即：货柜车到厂后每柜1.5小时内装完；超出1.5小时/柜发货而且遭销售部投诉，视作不立即
立即发货

PMC
经理
月
6
安全
事故
发生1次火灾，则当期考评得0分
发生1次被盗，扣20分
发生1次潮湿，扣5分
发1次坍毁，扣5分

无安全事故

PMC
经理
月

PMC部-采购主管绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
物料
开发
立即率
物料开发立即率=立即开发次数÷开发总次数×100%
立即：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不立即
100%
98%
95%
15
技
术
部
月
2
采购
按时
交货率
采购按时交货率=按时交货批次÷采购总批次×100%

100%
96%
92%
60
P  品
M  质
 C  部
部
月

3
付款
天数
∑（采购金额×协议付款天数）÷∑采购金额
付款天数以协议要求应付天数为准

5
财
务
部
月
4
采购
成本
达成率
采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100%
采购成本率=采购成本÷总产值×100%
采购成本包含：材料成本、运费、差旅费、杂费
110%
100%
90%
10
财
务
部

5
材料
合格率
合格率=合格批次÷检验总批次×100%

100%
98%
95%
10
品质部

PMC部-计划专员绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
生产排期
正确性
按出现生产排期不正确次数计分
0~1次：12分
2~3次：11分
4次：10分
5次：5分
6次或以上：0分
生产排期不正确：因为生产排期而造成停工待料，以生产羿常汇报为准
0次
4次
6次
10
五金部
组装部
月
2
出货
按时率
出货按时率=按时出货批次÷出货总批次×100%
不含直接供货订单（如是客供品，则视情况决定扣分）
100%
98%
95%
80
销售部
月
3
采购
按时
交货率
采购按时交货率=按时交货批次÷采购总批次×100%

100%
96%
92%
10
品质部
PMC部

PMC部-计划专员绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
外协加
工按时
交货率
外协加工按时交货率=按时交货批次÷外协总批次×100%
外协加工；抛光、焊接、冲压、喷漆
100%
98%
95%
80
品质部
PMC部
月
2
外协加
工回收
每批少回收10件或以上，扣15分/次
每批少回收6-9件，扣10分/次
每批少回收3-5件，扣6分/次
每批少回收1-2件，扣3分/次
以仓库发改统计为准
100%

仓库
月
3
外协
加工
合格率
合格率=合格批次÷检验总批次×100%

100%
95%
90%
20
品质部
月
4
对账
正确性
出现一处错误扣5分，最多扣20分
以PMC经理或财务部复核时所发觉错误为准
100%正确

PMC经理财务部
月

木制品部-经理绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
产品
按期
交货率
产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%
以销售部提供用户交货数量和时间为准
120%
100%
98%
50
销
售
部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%
产品合格：经检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100%
98%
95%
15
品
质
部
月
数量合格率
数量合格率=合格数÷检验总数×100%
98%
95%
90%
5
3
定额
成本
控制率
定额成本控制率=实际成本÷定额成本×100%
按财务部统一标准
80%
100%
120%
10
财
务
部
月
4
单位时
间人均
收入
单位时间人均收入=当期计件职员总工资÷当期计件职员总工时数
职员总工时数根据考评统计核实
5元/小时
3元/小时
2元/小时
10
财
务
部
月
5
安全
生产
7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分
具体工伤界定见人力资源部相关要求
无事故

人
力
资
源
部
月
6
用户投
诉次数
用户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分
产品品质和交期问题
无投诉

销
售
部
月
7
部门
费用
控制率
部门费用控制 率=实际费用÷预算费用×100%
按财务部统一标准
80%
120%
100%
10
销
售
部
月

木制品部-车间主任绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
产品
按期
交货率
产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%
以销售部提供用户交货数量和时间为准
120%
100%
98%
50
销
售
部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%
产品合格：经检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100%
98%
95%
20
品
质
部
月
数量合格率
数量合格率=合格数÷检验总数×100%
98%
95%
90%
10
3
材料
损耗
控制率
材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×100%
计划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数
材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏数量
90%
100%
105%
10
PMC部
月
4
单位时
间人均
收入
单位时间人均收入=当期计件职员总工资÷当期计件职员总工时数
职员总工时数根据考评统计核实
5元/小时
3元/小时
2元/小时
10
财
务
部
月
5
安全
生产
7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分
具体工伤界定见人力资源部相关要求
无事故

人
力
资
源
部
月

木制品部-产生班长绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
生产计
划按时
完成率
按时完成率=按时完成批次÷计划完成批次×100%
以生产计划员提供生产计划安排表中截止时间为准
100%
99%
98%
40
PMC部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%
产品合格：经检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100%
98%
95%
20
品
质
部
月
数量合格率
数量合格率=合格数÷检验总数×100%
98%
95%
90%
10
3
安全
生产
7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分
具体工伤界定见人力资源部相关要求
无事故

人
力
资
源
部
月

4
材料
损耗
控制率
材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×100%
计划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数
材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏数量
90%
100%
105%
10
PMC部
月
5
单位时
间人均
收入
单位时间人均收入=当期计件职员总工资÷当期计件职员总工时数
职员总工时数根据考评统计核实
5元/小时
3元/小时
2元/小时
10
财
务
部
月
6
设备
日常
保养率
设备日常保养率=日常保养台数÷设备总台数×100%
设备总台数：非报废、非停工设备台数
100%
99%
95%
5
设
备
部
月
7
5S管理
将标准分数按百分比计算得分

100分
90分
80分
5
人力
资源部
月

木制品部-统计员绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
生产
统计
正确率
生产统计正确率=报表正确份数÷统计报表总份数×100%
98
100%
95%

25
部
门
经
理
月
2
产量
统计
正确率
产量统计正确率=计件职员正确产量÷计件职员总数×100%
正确产量：计件职员合格品数量
100%
100%
92%
25
人
力
资
源
部
月
3
工资
核实
正确率
工资核实正确率=计件职员正确工资数÷计件职员总数×100%
正确工资=计件职员合格品数量×单价
100%
100%
99%
25
人
力
资
源
部
月
4
物品
统计
正确率
工资核实正确率=实物率÷账面数×100%
正确：实物数和账面数相符
100%
98%
95%
25
财
务
部
月

组装部-经理绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
产品
按期
交货率
产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%
以销售部提供用户交货数量和时间为准
120%
100%
98%
50
销
售
部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%
产品合格：经检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100%
98%
95%
15
品
质
部
月
数量合格率
数量合格率=合格数÷检验总数×100%
98%
95%
90%
5
3
定额
成本
控制率
定额成本控制率=实际成本÷定额成本×100%
按财务部统一标准
90%
100%
105%
10
PMC部
月
4
单位时
间人均
收入
单位时间人均收入=当期计件职员总工资÷当期计件职员总工时数
职员总工时数根据考评统计核实
5元/小时
3元/小时
2元/小时
10
财
务
部
月
5
安全
生产
7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分
具体工伤界定见人力资源部相关要求
无事故

人
力
资
源
部
月
6
用户投诉次数
用户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分
用户投诉品质和交期问题
无投诉

销
售
部
月
7
部门
费用
控制率
部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%
按财务部统一标准
80%
120%
100%
10
销
售
部
月

组装部-车间主任绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
产品
按期
交货率
产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%
以销售部提供用户交货数量和时间为准
120%
100%
98%
50
销
售
部
月
2
产品合格率
批量合格率
批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%
产品合格：经检验合格入库产品
产品总批数：送检产品总批数
100%
98%
95%
20
品
质
部
月
数量合格率
数量合格率=合格数÷检验总数×100%
98%
95%
90%
10
3
材料
损耗
控制率
材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×100%
计划损耗总个数=生产配料单材料-订单材料数
材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏数量
90%
100%
105%
10
PMC部
月
4
单位时
间人均
收入
单位时间人均收入=当期计件职员总工资÷当期计件职员总工时数
职员总工时数根据考评统计核实
5元/小时人
3元/小时人
2元/小时人
10
财
务
部
月
5
安全
生产
7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分
具体工伤界定见人力资源部相关要求
无事故

人
力
资
源
部
月

组装部-机修工绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
模具
安装
立即率
立即率=立即次数÷安装总次数×100%
指在车间要求时间内完成，以不影响生产进度为准
100%
100%
95%
50
车间
班长
月
2
设备
正常率
设备正常率=设备正常工作台数÷设备总数×100%
设备总数不包含报废或正在维修不用设备
100%
95%
90%
30
车间
班长
月
3
设备
维修
立即率
立即率=立即次数÷维修总次数×100%
设备维修反应立即：在收到相关部门报修申请1小时内，对报修项目做出反应
100%
95%
90%
10
车间
班长
月
4
设备
台账
正确率
正确率=正确台数÷维修次数×100%
统计正确：维修统计正确、真实、客观
100%
100%
99%
5
车间
班长
月
5
维修统计正确率
正确率=正确次数÷维修次数×100%
统计正确:维修统计正确、真实、客观
100%
100%
99%
5
车间班长
月

销售部-财务专员绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
销售货
款回收
达成率
销售货款回收达成率=已收货款÷（当期应收货款+上期期末应收货款）×100%
应收货款：在按协议要求回收天数和尤其申请延期天数内应收金额
已收货款：以员工将支票或承承兑有效票据交财务部为准
100%
95%
85
20
财务部
月
2
销售
货款
回收
立即率
销售货款回收立即率=当期已收货款÷当期应收货款×100%
当期应收货款：在按协议要求当期回收天数和尤其申请延期天数内应收金额
已收货款：以员工将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准
100%
95%
85%
30
财务部
滚动
3
报价
立即性
每发觉一次不立即扣5分，直到扣完本项配分为止
立即：在《报价申请表》中要求时间内提报、跟催

0次

20
业务
经理
月
4
货款异常立即提报、跟催
每发觉一次不立即扣5分，直到扣完本项配分为止
立即：在货款管理要求时间内提报、跟催

0次

20
销售
部长

5
审核发票对账立即、正确
每发觉一次不立即和不正确扣5分，直到扣完本项配分为止
立即：在财务部要求时间内完成
正确：财务、销售部、用户三者账目一致，以财务部为准

0次

10
财务部
月

销售部-计调专员绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
按时
交货单
按时交货率=按时交货批次÷交货总批次×100%
按时：以承诺或以方协商修改后用户订单中要求出货日期为准（不含直供产品销售订单）
≤99.5%
98.5%
≥97%
40
业务
经理
月
2
订单
损失
每超出一批次扣10分，直到扣完本项配分为止
订单损失：订单取消、更改给企业造成成品、材料积压、按批次计算。因企业原因（如品质、技术、交期等）除外
0
批次
2
批次

20
计划部
财务部
月
3
订单
下达
正确性
每超出一批次不正确扣5分，直到扣完本项配分为止
正确：以销售部长判定为准
0
批次
1
批次

10
销售
部长
月
4
成品周
转控制
每发觉一项超出周转期扣2分，直到扣完本项配分为止
以成品周转不得超出要求周转期为准

0项

10
财务部
月
5
成品
库存额
低于4万元奖5分，每超出1万元扣5分，直到扣完本项配分为止
整年成品库存金额控制在50万元以内

4万元
7万元
15
销售
部长
滚动
6
用户信息传输立即正确性
每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止
立即：指《订单》、《订单变更》、《订单估计》在要求时间内提交
正确：以相关部门不投诉为准

0次

5
相关
人员
月

销售部-员工绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
销售额目标达成率
销售额目标达成率=实际完成销售额÷计划完成销售额×100%
计划销售额：部门下达给各业务组销售指标
实际销售额L以财务部结算数据为准
110%
100%
85%
60
财务部
滚动
2
销售
货款
回收
达成率
销售货款回收达成率=已收货款÷（当期应收货款+上期期末应收货款）×100%
应收货款：在按协议要求回收天数和尤其申请延期天数内应收金额
已收货款：以员工将支票或承承兑有效票据交财务部为准
100%
95%
85%
5
财务部
滚动
3
销售
货款
回收
立即率
销售货款回收立即率=当期已收货款÷当期应收货示×100%
当期应收货款：在按协议要求当期回收天数和尤其申请延期天数内应收金额
已收货款：以员工将当期支票或可承兑有效票据交财务部为准
100%
95%
85%
15
财务部
滚动
4
订单
损失
发生一次，本项得分为0，没有发生，得16分
订单损失：订单取消、更改给企业造成成品、材料积压、按批次计算。因企业原因（如品质、技术、交期等）除外

0次

15
计划部
财务部
月
5
新用户
增加数
每超出要求标准一个加2分，每低于标准一个扣2分
关键指开发自己所负责行业新用户

1个

2
直接
上级
月
6
用户
流失
流失一个用户扣3分
企业决定不做用户除外

0个

3
直接
上级
月

销售部-客诉科长绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
处理客诉立即、正确性
每发生1次不立即扣5分，最多扣15分
不立即：因为处理不立即被用户再次投诉
正确：直接上级判定或客诉汇报没有被退回重写

0次

25
业务经理
月
2
交样
立即率
交样立即率=交样立即款数÷交样总款数×100%
立即：以在和员工、研发部共同确下交样时间内完成为准（若研发部交样时间有变更，应在接到《样品通知单》一天之内反馈给销售部）
98%
92%
87%
35
业务
经理
月
3
检验客诉改善对策计划完成情况
每发觉未完成一项扣1分，直到扣完本项配分为止
完成：在《用户投诉改善对策查核计划》要求时间内完成

0次

10
销售
部长
月
4
陪同用户验厂情况
每被投诉一次扣5分，第二次被投诉为0分，用户否定，本项得分为0
验厂情况：以用户或相关部门不投诉为准
用户否定：企业客观原因（技术、产能、品质、制造环境等）除外

0次

10
销售
部长
月
5
用户住息传输立即性
每被投诉一次扣1分，直到扣完本项配分为止
立即：《用户档案》、《制样申请表》在要求时间内提交
正确：以研发部、安全部不投诉为准

0次

5
研发部
安全部
月

销售部-客诉服务人员绩效考评计划表
考评项目
考评指标
配分
数据
起源
周期
项目名称
计算方法
项目界定
最高指标
考评指标
最低指标
1
处理
客诉
立即性
每发生一次不立即扣5分，最多扣40分，没有投诉得45分
不立即：因为处理不立即被用户再次投诉

0次

40
客诉科长
月
2
用户回得汇报立即正确性
每发觉一次不立即、不正确，扣5分，最多扣30分，没有发生得35分
立即：以《客诉管理要求》时间要求为准
正确：直接上级判定或客诉汇报没有被退回重写

0次

30
客诉
科长
月
3
检验客诉改善对策实施情况
每发觉未完成一项扣2分，直到扣完本项配分为止
实施：在《用户投诉改善对策查核计划》要求时间内完成

0次

20
客诉
科长
月
6
走访用户情况
每发觉一次没按要求实施，扣2分，最多扣10分
依据《用户走访计划》要求完成，并提出走访汇报

0次

10
客诉
科长
月