《2022年中国人工智能医学影像产业研究报告》商业篇.pdf

2022年中国人工智能医学影像产业研究报告商业篇支持单位：中国医学影像AI产学研用创新联盟亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)核心发现2（1）AI+超声（2）AI应用于肝部、乳腺（3）AI应用于临床是当前AI医学影像赛道存在的市场机遇。医院作为AI医学影像产品的主要采购方，由于预算值以及运营压力等因素，当前阶段仍以免费试用、联合开发作为主要采购方式。当前阶段，AI医学影像产品落地二三级医院且进入医保的可能性较小，可考虑商业保险等市场化的支付方式。未来，AI+医学影像的商业化进程依托于人才、数据开放、产品精进、商业模式探索、市场教育等方面，缺一不可。截至2022年8月31日，NMPA共批准了45个医疗AI辅助诊断软件上市。随着产品临床价值被验证，AI医学影像企业间竞争加剧。部分企业已申请或预备申请物价编码，希望以此打通向患者收取产品使用费的流程。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)方法论3 问卷投放数量：本次调研共回收了6119份有效问卷 问卷投放对象：医院医学影像科相关的工作人员 调研周期：2022年5月20日-2022年6月5日 医院类型分布为三级医院回收4418份，占比72%；二级医院1556份，占比25%；一级医院或社区卫生服务中心99份，占比1.6%。其他46份，占比0.8%。医院问卷调研数据 企业访谈数量：30+家 企业访谈对象：行业内头部AI医学影像企业从业者，包括创始人、CEO、CMO，以及相关技术专家等 访谈周期：2022年5月-7月头部AI医学影像企业访谈以及问卷调研亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像行业发展现状010203人工智能医学影像赛道的市场机遇人工智能医学影像赛道的商业机会目录CO N T E N T S05人工智能医学影像未来发展趋势04人工智能医学影像代表企业亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像行业发展现状亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)6关键词：国家级医学影像数据库2022年年7月5日，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心（以下简称“继续教育中心”）发布关于放射影像数据库建设项目课题立项评审结果公示的通知，正式拉开影像数据库体系化建设的序幕，也意味着AI技术在放射影像领域的应用与突破将会加速。关键词：AI医疗三类证截至2022年8月31日，NMPA共批准45个医疗AI辅助诊断软件上市。涵盖CT、MR、DR等相关影像设备，为心脑血管疾病、胸部疾病、糖尿病、骨科疾病及儿童生长发育评估等提供AI辅助诊断。取得三类证的企业将加速商业化布局，各细分赛道竞争加剧。关键词：专精特新2022年7月29日，科技部等六部门近日印发关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见。其中，大力支持专精特新“小巨人”、独角兽、人工智能初创企业等积极开展场景创新，参与城市、产业场景建设，通过场景创新实现业务成长。关键词：元宇宙当前，多个影像行业龙头企业均已开始元宇宙医疗的探索和布局。人工智能技术降低了影像科医生的工作负荷和整体检查所需的时间，为元宇宙世界的数字孪生提供基础支撑，进而为数字人的诊断治疗建立影像数字平台。AI医学影像产品商业化加速，市场竞争加剧线上线下、软硬件打通，AI医学影像应用场景多元政策扶持力度加大，助力企业实现场景创新突破行业标准逐渐完善，AI医学影像整体发展加速信息来源：公开信息搜集整理。2022年人工智能医学影像大事记亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像赛道投融资逐渐冷却，AI医学影像企业竞争加剧2019-2022年，人工智能医学影像企业投融资逐渐冷却。企业开始将问题聚焦于如何优化产品，基础数据质量的提升、算法的不断改进优化以及大量的科研合作，使得人工智能影像产品逐渐被医院端接受和认可。随着人工智能医学影像的临床价值逐步被认可，进入了比拼产品以及商业能力的阶段，意味着企业间的竞争将更加激烈。76155214312251094114535511613122142016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年天使轮PreA轮A轮B轮C轮D轮IPO亿欧智库：2016-2022年人工智能医学影像企业融资轮次数量信息来源：亿欧数据，经亿欧整理绘制亿欧智库：2016-2022年人工智能医学影像发展阶段2016年2019年2013年2022年初创企业出现资本进入海外产品雏形展现企业对数据/技术/场景认知较为初期出现大量初创公司/产业链上下游入局增多资本进入加速数据/技术/场景的认知提升企业出现优胜劣汰资本冷静行业壁垒构建，部分企业获取优质数据资源企业间的产品价值逐步拉开距离 临床价值被验证 监管政策逐步完善 进入比拼产品性能以及商业能力的阶段 企业竞争加剧初始技术概念兴起价值验证企业竞争亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像产业链8影像设备生产厂商医疗机构AI医疗影像优化工作流程信息化系统AI芯片CRO患者医院诊所门诊部影像中心体检机构头颈心血管胸部肺部骨头多部位多病种眼底以疾病为中心中 游上 游下 游服务流亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)医学影像赛道企业图谱9信息化系统芯片CRO三级医院第三方影像中心体检机构二级医院民营医疗机构基层医疗卫生机构医学影像诊断与治疗设备医学影像诊断与治疗设备AI医学影像企业放疗治疗心脑血管流程优化多部位多病种AI+超声眼底亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像软件产品获批三类证的情况截止2022年8月31日，NMPA共批准45个医疗AI辅助诊断软件上市、其中涵盖CT、MR、DR等相关影像设备，为心脑血管疾病、胸部疾病、眼底、骨科疾病及儿童生长发育评估、肺部等提供AI辅助诊断。2022年，NMPA批证速度加快。截至8月底，批证数量已超过2021年，10部位拿证产品数量眼底糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件6眼底病变眼底图像辅助诊断软件1慢性青光眼样视神经病变眼底图像辅助诊断软件1骨骼骨折CT影像辅助检测软件1骨折X射线图像辅助检测软件1胸部骨折CT图像辅助分诊软件1儿童手部X射线影像骨龄辅助评估软件2胸椎CT图像辅助评估软件1心脑血管冠脉CT造影图像血管狭窄辅助分诊软件1头颈CT血管造影辅助诊断软件1颅内出血CT图像（影像）辅助分诊软件2颅内肿瘤磁共振影像辅助诊断软件1冠状动脉OCT定量血流分数计算软件1定量血流分数测量软件1心电分析软件1心电信号分析软件1冠状动脉CT血流储备分数计算软件3冠脉血流储备分数计算软件1脑缺血图像辅助评估软件1心血管CT图像辅助评估软件1肺部肺结节CT图像（影像）辅助检测软件9肺结节CT影像辅助分诊软件1肺炎CT影像辅助分诊及评估软件6总计45917192020年2021年2022年8月亿欧智库：2020-2022年NMPA在人工智能医学影像三类证的批证情况信息来源：亿欧数据，公开资料，经亿欧整理绘制亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像产品商业化难点：暂未形成收费方式共识，医院采购、进物价的规模商业化还需漫长“排队”截至2022年，部分AI医学影像企业已拿到了省份物价编码，但距离实际向患者收费还有一段距离。11AI医学影像企业医院合作研发AI医学影像企业AI医学影像软件产品获批“三类证”医院影像科患者可上市销售研发阶段商业化阶段经销商影像设备企业自建销售团队获取物价编码向患者提供服务收费亿欧智库：人工智能医学影像商业化过程医生端认可度不足，未形成共识产品入院利益方复杂报物价和医保审批均缺乏流程参考亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像赛道的市场机遇亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI医学影像市场机会：病种、设备、流程三大方向均存在市场空白调研数据显示，影像科医生认为当前AI医学影像产品存在的最大问题是实际可应用的产品少。从三类证的批准情况，以及各企业间产品线的对比也可发现，当前市面上对于AI医学影像产品的研发领域较为集中。AI技术与医学影像的融合拥有更大的潜力，在减轻医生工作压力提升工作效率以及突破医学难题等方面，仍有较大的发展空间，由此，亿欧认为AI医学影像在病种、影像设备、影像流程三个方向上存在市场机遇。1345.9%43.1%35.1%29.4%20.5%18.3%实际可应用产品少不能很好嵌入现有医学影像诊疗流程产品性能不可靠使用成本高产品临床实用性不强其他N=6119，问题：您或您的科室在医学影像AI产品使用中还存在哪些问题？亿欧智库：医学影像AI产品使用中存在的机遇亿欧智库：医学影像AI产品使用中存在的问题01病种人工智能医学影像在肝部、乳腺两个部位存在市场机遇。02设备在设备层面，AI+超声存在市场机遇。03流程在医学流程上，治疗以及预后管理存在市场机遇。数据来源：调研数据，经亿欧绘制整理。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI+医学影像的应用部位以肺结节、心血管、骨骼为主14亿欧智库：医院在辅助诊断中使用的AI医学影像产品亿欧智库：2020-2022年AI医学影像三类证拿证情况161586肺部心脑血管眼底骨骼根据AI医学影像三类证的拿证情况以及医院使用AI医学影像产品的调研数据显示，考虑到疫情以及发病率的情况，主要部位集中在肺部、心血管以及骨骼。肺结节AI筛查，89.5%冠脉AI后处理软件及结构化冠脉报告，58.1%肋骨AI自动筛查，38.3%脑卒中AI检测，23.6%乳腺数字影像AI辅助检测，10.2%骨关节相关AI软件（包括骨龄检测等），6.8%脑肿瘤相关AI软件，4.1%影像质量AI自动评分，3.4%数据来源：调研数据，公开资料，经亿欧绘制整理。N=6119，问题：您所在科室已在辅助诊断中使用的AI产品方向有哪些？亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)统计数据显示，我国粗发病率前六的恶性肿瘤分别为肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌以及食管癌。其中结直肠癌、胃癌的检查方式主要以内窥镜为主。而AI医学影像在肺部赛道已十分拥挤，对于企业来说乳腺检查以及肝部检查存在市场机遇。AI医学影像企业的竞争方向在做转移，在应用部位中，肝部以及乳腺检查存在市场机遇15部位影像设备企业产品名称肝核磁GE“智臻AI+”核磁数坤“数字腹”肝脏疾病影像解决方案增强CT商汤科技商汤SenseCare肝脏智能临床解决方案乳腺乳腺X线（含DBT）医准智能乳腺X线影像智能分析系统乳腺断层影像智能分析系统乳腺超声乳腺超声动态实时智能分析系统乳腺超声爱迦飞诗特科技 智能乳腺体系AI+BC中枢神经系统呼吸系统心血管乳腺胃肠道肝胆胰脾子宫腔骨骼DR乳腺X线（含DBT）DSACTMRI超声不常用/不适用辅助检查基本筛查部分检查主要检查方式首选方式信息来源：公开资料，经亿欧绘制整理。数据来源：1、2019年1月 国家癌症中心发最新的全国癌症统计数据，由于全国肿瘤登记中心的数据一般滞后3年本次公布的是2015年的全国恶性肿瘤的发病、死亡情况亿欧智库：人体器官及部位影像检查手段应用亿欧智库：AI+肝脏及乳腺企业以及产品研发情况亿欧智库：中国前五位恶性肿瘤流行现状（发病率与死亡率）1粗发病率死亡率单位：1/10万肺癌乳腺癌胃癌结直肠癌肝癌57.2645.8729.3121.1645.299.928.2013.6126.9223.72亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%AI+CT赛道内企业竞争激烈，AI+超声拥有的市场机遇当前，医学影像设备品牌呈国产替代以及技术升级的趋势，为AI与影像设备的结合提供了良好的基础。其中（1）CT整体国产化率为40%左右。现阶段国产 CT 设备主要集中在 64 排以下等中低端市场，国产化率接近 70%。在 64 排以上高端 CT 市场，受限于技术因素，国产化率不足 15%。（2）超声整体的国产化率为30%左右，超声设备在医疗机构中的占比由低端逐渐迈向了中高端。2019H1，低、中、高端超声市场（按数量统计）的占比分别为45%、29%、26%。2017年中端超声市场仅有15%的市场份额，中断超声增速明显。通过对比当前AI医学影像企业研发的主要产品线与医疗机构中影像设备类型占比，亿欧认为，当前AI+CTMRIDR赛道内相对拥挤。超声+AI的产品在研发以及领证上存在市场缺口。16医疗机构中影像设备类型占比（%）亿欧智库：AI+医学影像市场机会矩阵CTDRMRIDSA超声AI医学影像企业主要研发产品线搭载的影像设备类型占比（%）AI+超声的优势辅助医生进行图像采集由于超声检查并没有一个完全通用且有效的标准，医生的操作习惯和水平以及患者的身体情况将直接影响图像的质量，与其他放射检查拥有通用的标准不同。01辅助医生进行图像分析，获得诊断结论AI+超声可以在产科、肌骨、甲状腺、乳腺、盆底、心脏等全身多处实现，实现方式以自动测量，识别肿块和肿瘤的良恶性为主。021.很考验医生的经验。超声检查需要“检查+阅片”同步进行，对医生有着很高的技术要求。2.超声医生资源稀缺。培养一个超声医生，至少5年以上才能合格，培养周期较长导致各医院急需超声医生。超声使用痛点数据来源：企业访谈数据，公开数据，经亿欧整理绘制亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI+超声：主要落地场景为基层医疗机构，产品处于临床价值验证的过程当前，AI超声主要应用的领域/部位主要为甲状腺、乳腺、淋巴等。超声AI进入基层医疗机构存在一定难度。根据医疗机构招投标信息显示，一套智能超声系统单价在100-200w左右对于基层医院的经济压力较大。因此在经过临床价值验证后，在基层医疗机构中寻找支付方是关键点以及难点。17企业产品名称应用领域/部位国内医准智能所见即诊断-实时动态超声影像智能分析平台乳腺、甲状腺、腹部多器官深至科技/甲状腺、乳腺、肝脏等德尚韵兴DEMETICS超声诊断机器人甲状腺、乳腺脉得智能人工智能超声诊断系统甲状腺、乳腺、淋巴结等小白世纪小白极智甲状腺、颈动脉、乳腺等华声医疗北斗AI麻醉迈瑞X-insights/POC超声创伤鉴定、图像配准/融合等开立医疗智能超声平台Wis+产前筛查国外GELOGIQ E20全身超声Koios MedicalBreast 2.0软件乳腺三星RS80A通用彩超乳腺富士索诺声/静脉穿刺介入导航Caption Health Caption AI医疗成像采集系统心脏主要应用部位AI发挥的作用心脏心脏的检查需要标准的测量，通过AI能够避免医生重复劳动，准确评价学血管功能。乳腺、甲状腺二者属于自体影响因素比较小的器官，利用AI+超声检查能够获得较为准确的结果。亿欧智库：AI+超声企业以及产品研发情况亿欧智库：AI+超声在心脏、甲状腺、乳腺发挥的作用亿欧智库：AI+超声商业落地的医疗机构专科医院基层医疗机构体检机构亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)当前AI医学影像产品主要集中在解决检查阶段的痛点，在治疗阶段，仍有市场机遇18治疗诊断预后提高图像质量特征提取/病灶识别/图像分割提高诊断效能复发预测康复治疗评估组织侵犯分期分级疗效评估制定放疗计划.亿欧智库：中国人工智能医学影像市场的市场规模2021年至2030年（亿元）基于AI进行病灶的自动检出93.1%基于AI进行病灶的自动分割59.1%基于AI辅助进行病灶良恶性的鉴别67.8%基于AI辅助制定患者治疗方式15.5%亿欧智库：医院使用AI影像功能比例根据AI医学影像三类证的拿证情况以及医院使用AI医学影像产品的调研数据显示，AI医学影像产品的使用场景仍集中在影像科，影像科医生主要应用其病灶自动检出功能。根据市场规模数据预测显示，AI医学影像在治疗（如放疗过程、介入手术等场景）存在市场机遇。01.73.4718.330.637.241.945.8515.9411.1220.633.443.454.265.174.882.386.420212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E治疗诊断数据来源：调研数据，公开资料，经亿欧绘制整理。N=6119，问题：您认为AI在医学影像应用中，具有临床价值的功能是什么？亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像赛道的商业机会亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI医学影像使用及收费情况：部分医院已开始采购AI医学影像软件产品调研数据显示，影像科医生中，有52.4%人选择当前免费使用AI医学影像产品，选择采购途径的占比38%。仅有4.7%的医生选择“已向患者收费”。20AI影像使用及收费情况使用率66.0%未使用率34%付费采购38.0%免费试用52.4%自主研发或联合医工团队合作开发9.6%已向患者收费4.7%未向患者收费95.3%按诊断费收取23.3%按会诊费收取14.0%按检查费收取42.5%按检查打包收费20.2%亿欧智库：2022年AI医学影像产品的使用及收费情况数据来源：调研数据，公开资料，经亿欧绘制整理。N=6119，问题：您的科室是否已经有医学影像AI产品的应用？贵院校的AI产品是通过什么途径获取的呢？如果已经开始向患者收费，请问收费方式为？亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)随着临床价值被验证，AI医学影像企业逐渐掌握了销售渠道由于医院严格执行预算制，因此在AI医学影像的临床价值未被验证的初期，只能选择与大型器械厂商合作进入医院。近两年随着AI的临床价值被验证，部分医院已经开始尝试采购AI医学影像软件。2160.7%AI产品的应用主贵单位目前没有要原因是什么？60.7%-医生选择采购AI产品的费用比较高24.7%-正在推进AI产品的应用10.0%-不具备自主研发的条件4.6%-其他（不想用、认为产品不可靠等）路径一：医学影像设备厂商或代理商与AI医学影像企业结算。路径二：AI医学影像企业直接与医院进行结算。路径三：医院按照使用次数与AI医学影像企业进行结算。亿欧智库：2022年AI医学影像产品的使用及收费情况当医院患者流量较大时，选择打包采购时，对应的单次价格更低。当医院患者流量有限时，选择按次采购对应的单次价格更低。右图中，横轴代表使用频次，纵轴代表单次使用价格，其中曲线代表打包采购后的单次价格。横线代表按次采购的单次价格。2021年80%-90%2022年50%-60%2021年0%2022年5%2021年10%左右2022年35%左右数据来源：调研数据，公开资料，经亿欧绘制整理。N=6119，问题：AI产品的应用主贵单位目前没有要原因是什么？价格vs频次解释图亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI医学影像软件产品支付方：产品在二三级医院进医保难度大，在基层医疗机构有望实现医保支付随着人口老龄化严重，我国的医保基金不堪重负，医保的收入和支出增难以平衡，面临较大的风险。因此，长期以来我国医保定位于承担“保基本”的作用，需要商业健康险险发挥补充保障作用。当前阶段，AI医学影像虽然有很强的临床价值，但在“兜底”保障上表现不强，在医疗资源治疗较高且患者密集的二三级医院，AI医学影像产品进入医保的难度较大。在“强基层”的大背景下，基层医疗机构的医疗资源以及质量均有较大提升空间，而AI医学影像作为解决方案，可以增强基层医疗机构的软实力，提升人们的健康意识，AI医学影像有望在基层医疗机构实现医保支付。2218.9%17.4%15.5%16.9%37.0%19.3%14.2%0.9%16.5%22.7%19.6%14.5%15.6%33.9%23.6%17.0%0.5%14.6%201320142015201620172018201920202021医保基金收入增速医保基金支出增速亿欧智库：2015-2021年我国医保基金的收入和支出增速经济性有效性安全性公平性创新性亿欧智库：2021年企业申报医保阶段信息要求信息来源：IQVIA，经亿欧整理数据来源：公开资料，经亿欧绘制整理。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI医学影像软件产品支付方：在城市医院，商业保险可能是未来的机会美国已有部分AI产品进入保险目录，其以商业医疗保险为主体，为我国AI+医学影像产品寻找支付方提供了参考。地方政府相关部门指导、保险机构商业运作、与基本医保衔接的城市定制型商业医疗保险在各地迅速发展，多地称之为“惠民保”。继2015年深圳初次试水惠民保之后，惠民保于2020年在全国多地广泛得到推广，并在2021年持续得到完善。惠民保的发展为AI+医学影像产品在患者端收费提供了机会。23亿欧智库：商业保险的分层类型需要普适性保险，提供补充保障普惠险大病医保职工/居民医保医疗救助/互助慈善捐助托底层主体层补充层衔接层扩展层商业险商业险：覆盖人群有限，保费规模少社会保险覆盖人群广但仅能保基础参保AI公司参保AI产品报销比例纳入医保时间Viz.ai大血管闭塞评估软件（LVO）65%，最高限额1040美元/人2020年9月Zebra胸腹CT骨折检测未决定付款率2021年7月Digital Diagnostics糖网病变AI筛查55美元/次分析2019年7月HeartflowCT评估冠心病1450美元2017年7月亿欧智库：美国部分参保AI产品示例数据来源：公开资料，经亿欧绘制整理。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)24收费计划更合理74.3%提高实用性87.6%加强安全性73.3%丰富产品种类64.4%如何突破AI产业落地的“最后一公里”医生认为AI医学影像企业应该：数据来源：调研数据，经亿欧绘制整理。N=6119，问题：如何突破AI产业落地的“最后一公里”亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI医学影像在基层医疗机构中有丰富的医疗场景，解决支付问题有助于AI医学影像更快速的打开基层市场截至2021年底，全国医疗卫生机构总数超过103万家，其中基层医疗卫生机构近98万家，而三级医院只有2996家，占比仅为0.3%，却提供了占全国34.2%的床位与26.3%的诊疗人次，不均衡问题显著。中国每年误诊人数5700万，临床医疗总误诊率27.8%，其中主要发生在基层医疗卫生机构，误诊率较高。25基层影像人才短缺结构化数据缺失院与院数据无法打通基层影像信息化能力弱采购成本与患者数量成反比94.5%76.6%39.1%医学影像系统渗透率三级医院二级医院基层医疗机构亿欧智库：2020年基层医疗机构及医院医学影像系统渗透率对比基层医疗机构误诊率高基层影像痛点AI医学影像在基层中应用场景图像重建脑疾病诊断X线胸片阅读骨伤鉴定眼底检查脑区分割器官分割靶区勾画乳腺疾病诊断超声辅助诊断病理切片分析骨龄分析数据来源：公开资料，经亿欧绘制整理。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)人工智能医学影像代表企业亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)科亚医疗：拥有“行业首证”的人工智能医疗器械公司27 科亚医疗（科亚医疗科技股份有限公司）是一家专注大数据和人工智能技术在医疗领域落地应用的公司，致力于用AI赋能影像和医疗大数据信息，打造新一代人工智能医疗器械平台，为患者、医疗机构、生命科学研究机构提供精准医疗服务。作为中国AI医疗器械三类证首证企业，科亚医疗也是率先同时拥有中国NMPA、欧盟CE、美国FDA三重认证产品的人工智能医疗器械国际领先企业。科亚医疗：2022年发展大事记科亚医疗自主研发产品深脉分数DVEFFR通过美国食品药品监督管理局（FDA）的510（k）认证，正式在美上市，深脉分数DVFFR也成为全球首个同时拥有中国NMPA（2020年1月）、欧盟CE（2018年8月）、美国FDA三重认证的CTFFR产品2022年1月科亚医疗自主研发的冠脉血流储备分数计算软件、智能辅助诊断系统、无创冠脉血流储备分数测定服务三项产品获得“北京市新技术新产品（服务）”认定2022年2月科亚医疗荣获2022年度北京市“专精特新”中小企业称号2022年4月2022年7月科亚医疗自主研发的深脉CTP智能影像分析系统正式获批NMPA二类医疗器械注册证2022年8月科亚医疗自主研发的冠脉造影DeepVesselAngio essence正式获批NMPA二类医疗器械注册证亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)28 作为国内AI医疗行业领军企业，科亚医疗一直秉承着“立足临床需求，持续有效创新，运用AI思维，优化诊疗路径”的研发理念，通过自主研发的领先算法，打造能够覆盖临床“筛查、诊断、治疗、随访全流程，多场景需求应用”的AI产品服务体系。目前科亚医疗研发的人工智能医疗影像产品覆盖心血管、头颈、肺部等多个身体部位，其中心血管明星产品深脉分数DVFFR（冠脉血流储备分数计算软件）更是中国首款获得NMPA认证的人工智能三类医疗器械。2020年1月深脉分数DVFFR”获首张中国NMPA人工智能三类医疗器械注册证2018年8月作为基于深度学习的医疗产品“深脉分数DVFFR”全国首个获得欧盟CE认证2020年4月出血性脑卒中人工智能影像诊断系统“CuraRad-ICH”国内首个获得美国FDA认证CENMPAFDA科亚医疗：同时拥有中国NMPA、美国FDA、欧盟CE三重认证科亚医疗：搭建人工智能医疗产品体系科亚医疗打造覆盖临床筛查、诊断、治疗、随访的产品服务体系，在国际上拥有三重认证产品全流程贯穿早筛、诊断、治疗以及手术方案规划服务贯穿全临床流程瞄准重点疾病进行针对性产品设计，实现诊疗进程减负增效疾病诊疗包含全治疗以临床需求为基础AI医疗智慧应用覆盖所有诊疗环节覆盖全临床医技科室亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)AI赋能医疗，科研医疗打造智慧诊断、智慧治疗两条产品线29智慧诊断智慧治疗深脉造影分数（DV ANGIO）：通过多视图X射线血管造影术对冠状动脉进行生理功能评估，全程无需腺苷(血管扩充药物)和压力导丝。深脉分数（DVFFR）：利用冠状动脉计算机断层扫描造影影像进行无创FFR分析，快速评估冠脉狭窄是否会导致心肌缺血。深脉灵析：冠脉智能辅助诊断系统：对接PACS或CT机对冠脉CTA进行分析，全自动完成冠脉重建、三维可视化、病变检测、自动打印并输出报告。深脉灵析：肺部智能辅助诊断系统对肺部进行自动检测与边界勾勒，并对病变区域进行量化分析。同时软件可实现同一病例前后影像对比分析，方便医生查看随访病人不同时期CT影像表现，提供对比标识，明确同一病灶变化情况，辅助医生定量评估病人的病情进展或治疗效果。深脉灵析：头颈智能辅助诊断系统系统采用人工智能技术，对头颈部CT造影图像进行全自动分析。深脉灵析头颈智能辅助诊断系统将深度学习应用于血管变异、动脉瘤、斑块及血管狭窄的检测与定量分析，辅助诊断头颈部多种疾病。智慧介入深脉智能血管介入手术方案规划：一款专为心血管介入手术而设计的深度学习规划软件，基于无创CT-FFR技术为手术提供全面规划，也通过对血管解剖结构及目标冠状动脉病变的供血血管进行识别而于手术期间基于冠状动脉CTA扫描。深脉震波球囊：可将钙化斑块精确震裂，从而在极少损伤血管内膜的情况下，顺利开通血管、提高血管顺应性，帮助支架更好贴壁，或使药物球囊有更好的药物释放，从而为病人提供更好的预后。智慧手术深脉十维：三维可视化处理软件旨在可视化识别多相CT图像及三维模型，从而帮助360度观察人体器官、病灶及血管。深脉十维：智能手术规划系统基于对CT图像的自动分析，深脉十维智能手术规划系统帮助仅于数分钟内对人体器官、病灶、血管及气管的影像进行准确切割，进行三维重建及空间关系分析，定量评估各解剖结构的空间参数，帮助医生快速了解患者病变组织的解剖结构及周围空间状况，并提供最佳手术解决方案。心脑肺亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库