沙特市场调研综合汇报参考.doc

沙特市场调研汇报管道局沙特企业10月汇 报 提 纲第一宏观环境一、 政治环境二、 经济环境三、 投资建设环境四、 安全环境五、 双边关系第二市场分析一、 市场总体计划二、 细分领域市场计划三、 人力资源、交通条件第一编宏观环境 沙特阿拉伯王国是中东地域最大国家，是世界上最大产油国和石油输出国，也是中东地域经济总量最大国家。沙特是中国石油最大起源国和西亚地域最大贸易国。基础数据：p 【地理位置】在阿拉伯半岛,国土面积225万平方公里。东濒波斯湾，西临红海，同约旦、伊拉克、科威特、阿联酋、阿曼、也门等国接壤。海岸线长2437公里，地势西高东低。 p 【人口】2530万，其中沙特公民约占70%。绝大部分为阿拉伯人，信伊斯兰教，讲阿拉伯语。p 【官方语言】阿拉伯语，通用英语。p 【同北京时差】 比格林尼治时间早3小时；比北京时间晚5小时 p 【首全部】利雅得（Riyadh），人口约500万。夏全部为塔伊夫；外交之全部为吉达；宗教之全部为麦加。p 【国家元首】国王兼首相、国民卫队司令：阿卜杜拉本阿卜杜勒阿齐兹（Abdullah Bin Abdul-Aziz），8月1日继位。p 【关键节日】国庆日：1932年9月23日；开斋节：回历10月第一天；宰牲节：回历12月10日。p 【货币】沙特里亚尔（Riyal），1美元3.75沙特里亚尔。p 【宗教】伊斯兰教为国教，逊尼派穆斯林占85%，什叶派穆斯林占15%。一天祷告五次，此时当地人全部去清真寺做礼拜。女人必需穿黑袍。p 【资源优势】沙特矿产资源关键有石油、天然气、金、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等，其中石油储量和产量均居世界第一位，天然气储量居世界第四位。p 【产业特点】石油和石化工业是沙特关键产业 。一、 政治环境沙特是政教合一君主制王国，沙特王室掌握着国家政治、经济、军事等大权。国王既是国家元首，又是宗教领袖，行使最高行政权和司法权。8月1日，阿卜杜拉本阿卜杜勒阿齐兹阿勒沙特（Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Saud）继任国王。沙特严禁政党活动。自阿卜杜拉国王就职以来，沙特中国环境保持相对稳定。多年来，沙特逐步由封闭走向开放，沙特政府采取一切主动方法，努力改善投资环境。沙特多年来石油出口收入丰厚，经济保持较快增加，经济稳健发展有利于中国社会稳定。沙特奉行独立自主、温和务实、不结盟外交政策，并加大了反恐力度，中国重视发展民族经济，大力推行改革，保持政局总体平稳。 未来三到五年沙特政治仍然存在着一定风险，关键影响原因是恐怖主义威胁和中国政治变革。 沙特一直是美国在阿拉伯世界最可靠盟友，从而引发了基地组织敌视。从起，沙特政府和国际社会加强反恐合作，对恐怖分子提议全方面反击和围剿，并在中国外挫败了一系列恐怖攻击，主动进攻取得一定成效后，继而又转向主动防范。不过恐怖主义仍然是影响沙特中国政治环境一大关键原因。在现代化和全球化成为不可抗拒之洪流大背景下，传统沙特要适应新环境必需进行改革，以拯救国家和王室家族。多年来，阿卜杜拉国王已经开始着手进行改革，以试探各界反应。这些举动为改革者带来期望，也让保守派感到警惕。未来沙特中国改革动向和由此引发各方反应，加大了沙特政治环境不确定性。二、 经济环境多年来，沙特经济展现良好发展态势，GDP增加率均保持在4%以上。生产总值跃居世界第26位，是中东地域经济总量最大国家。 沙特实施自由贸易和低关税政策。出口以石油和石油产品为主，约占出口总额93，因为大量出口石油，沙特对外贸易长久顺差。因为多年来石油收入不停增加，1月沙特外汇贮备已经达成4500亿美元。巨额外汇贮备，不仅确保了足够资金流动，还确保了对基础设施建设投资。沙特采取盯住美元汇率制度，基础上是固定汇率，大约1美元兑3.75沙特里亚尔。 三、 投资建设环境 （一） 管理体制沙特负责贸易投资管理机构为商业和工业部和投资总署。商业和工业部负责管理对外贸易，其职能关键包含：制订贸易法律法规，并实施贸易政策；和其它国家和国际经济贸易组织进行多双边磋商等。投资总署是投资管理机构，其职责为：对外国投资申请做出是否同意决定；监督和评定本国和外国投资实施，并定时提出汇报；对严禁外国投资领域提出提议清单等。沙特和贸易投资相关法律关键包含：进口许可指南程序、外国投资法、严禁外商投资目录、贸易信息法、外商投资法实施条例、税法和房地产法等。其中，和承包工程相关关键法律有劳动和劳工法、外国投资法、外国投资法实施条例、政府采购和招标法等。（二） 优惠政策 1. 外国投资者优惠政策 凡到沙特投资外国企业均能够享受和沙特公民一样国民待遇，投资者能够自由地将资金投入或撤出沙特。许可外资投资范围扩大，工业工程、农业工程、医疗设施项目、公共服务工程、环境保护运输、兴建商业中心，承包工程中土建、电力、机械等均可投资。2. 其它优惠政策 为吸引中国外投资，沙特新颁布外国投资法，首次许可外国投资者拥有100%不动产全部权和100%工程全部权。另外沙特同意17项协议以改善投资环境，包含提升效率，降低中国外投资者投资申请和商业注册时间，办理特殊入境签证手续，尤其是对大规模投资者，简化入境签证手续。对在沙特不发达地域投资者给激励方法等等。（三） 外汇管理沙特当地货币为沙特里亚尔，除了严禁和以色列进行交易外，沙特在资本项下不管是对本国居民还是非本国居民全部没有外汇管制，多种货币能够在沙特自由兑换，多种资金、利润及外籍人员收入能够自由汇入汇出。（四） 进入壁垒 1、 市场准入，沙特将严禁外国投资领域降低到13个，不过，相关石油勘探、开采、设备和器械生产、陆路运输等领域仍然没有向外资开放。沙特政府给本国国有海运企业有尤其优惠，将超出40%和政府相关货物交由这些企业进行运输。依据沙特阿拉伯相关要求，沙特阿拉伯国有海运企业和联合阿拉伯海运企业享受该优惠政策。2、 劳务政策和劳工签证外国企业必需确保企业内部最少有25%沙特公民，有些地域在具体实施过程中人为地增加至30%以上，不然不给外籍人职员作签证，部分办事机构不许可非沙特人前往办理公务，从而造成企业费用增加，效率下降。沙特签证时间较长，需15天至2个月。沙特在工作签证上随意性较大，对司机、厨师、一般劳工等通常工种工作签证尤为严格限制。四、 安全环境 沙特政府亲西方定位使其成为伊斯兰极端主义分子攻击目标之一。沙特边界走私路线纵横交错，为极端分子提供了方便，而黑市交易也为极端分子提供了武器和爆炸物。和发生一连串攻击事件，其中便有针对外国国民情况。2月，在沙特西部城市麦地还发生4名法国人被杀事件。初，沙特和其邻国也门共同宣称在阿拉伯半岛已出现一名为“基地”组织。然而，沙特拥有强大安全部队，并已投入大量资金重新组织和再培训情报机构，而公众同情和支持武装分子乌里玛（宗教机构）正在减弱。所以，沙极端分子开展新和连续攻击活动可能性较小。为了国家安全和向美国政府示好，今年沙政府又向美国提交了600亿美元军火大单，震慑伊朗、以色列攻击。 目前，外国人员关键顾虑在于宗教警察严格实施沙特伊斯兰教法而造成生活影响。在沙特，暴力犯罪并不组成商务旅客重大安全风险，但在利雅得和吉达部分地域，轻微犯罪是一个日益严重问题。以前，我们在东部省外出时，曾遭到过当地激进分子围追打劫。而且，其它中资企业也发生过拦路或入室抢劫恶性事件，安全形势不容忽略，安全防范方法更要严密适当。五、 双边关系1990年7月21日，中国和沙特建交。两国元首成功互访以来，中沙关系取得新长足发展，现在处于历史上最好蜜月期。6月，习近平副主席访沙，双边签署了中国和沙特相关加强合作和战略性友好关系联合申明。中国从沙特进口是以原油、天然气、初级形态塑料和钢材等资源和原料性产品为主。现在，沙特是继阿联酋以后，中国在西亚非洲地域第二大出口市场。5月12日中国四川汶川大地震发生以后，沙特阿拉伯为中国提供了高达5000万美元现金捐款和1000万美元救灾物资，是全部提供援助国家中数额最大国家。2月10日，应沙特阿拉伯国王阿卜杜拉邀请，国家主席胡锦涛又前往沙特阿拉伯进行国事访问。第二编市场分析一、 市场总体计划沙特工程承包市场容量大、项目多，建筑业和承包业发展快速，多年来沙特政府大力推行私有化，私人投资活跃，为国际工程承包商带来了更广泛机遇。沙特投资总署汇报估计，以前，沙特在重大项目上总投资将达6900亿美元，关键分布在下列领域：基础建设1400亿美元，石油、天然气1200亿美元，石化900亿美元，电力900亿美元，通信和信息产业700亿美元，旅游500亿美元，农业300亿美元，其它1000亿美元。二、 细分领域市场计划沙特承包工程市场蕴藏着巨大潜力。沙特承包工程细分市场关键分为公路、铁路、港口、空运、电信、电力、制造业、海水淡化和水处理、能源、住宅等10个领域。以下关键从和本局管道、储罐、地面设施建设等主营业务相关领域发展现实状况、政府计划角度，管道局未来潜在用户资源，如沙特石油阿美企业Aramco、沙特电力企业SEC、沙特海水淡化企业SWCC等进行各个领域细分市场分析： （一） 公路 1、 发展现实状况沙特公路建设发展快速，截止到底，沙特已经建成柏油公路5.21万公里，乡村和农耕便道12.68万公里。沙特公路运输货物达1.52亿吨，是仅次于管道运输方法。现在，关键城市间高速公路有：257公里达曼-Abu Hadriya-拉斯坦努拉高速公路；175公里Khaybar-Al Ola高速公路；431公里Makkah-Madinah Al Munawarah高速公路；383公里Riyadh-Dammam高速公路；317公里Riyadh-Sedir-al Qasim高速公路；750公里Riyadh-Taif高速公路和750公里Taif-Abha-Gizan高速公路。2、 政府计划沙特政府计划将继续发展交通设施，建立高效交通运输体系，增强城市之间、城市和乡村之间联络。下一步政府会发展城市内公路网络建设。 沙特城市和事务部推出了“市政道路计划”，该计划包含建设柏油马路及支线，并提供相关设施服务。财年，交通部门宣告将投资30亿美元用于8250公里公路建设上。（二） 航空 1、 发展现实状况沙特共有机场26座，包含在利雅得、吉达、达兰三座国际机场，22个地域和中国航空港，全部由民航总局管理和运行，在麦地那第四座国际机场将在4年内完成。现在，沙特对于机场建设已经投入超出600亿里亚尔（160亿美元）。2、 政府计划预算中有192亿里亚尔（51.2亿美元）用于交通领域，其中13.7亿美元用于航空港建设。新航空港建设包含修建新机场，扩建阿卜杜勒-阿齐兹国际机场，升级麦地那和塔依夫地域机场设施，哈立德国王国际机场和其它中国机场扩建也在计划之中。另外，Prince Muhammad Bin Abdul-Aziz国际机场将由民航总局以BOT方法实施终端建设，将扩建到3000万人次容量，扩建工程连续30年，分3期进行；另外，吉达国际机场将建立一个新终端。今年年初，以中国交通建设集团企业为总包商，包含管道局、中国港湾、青岛建工等7家分包商联合体，参与投标吉达国际机场改扩建工程，以37亿美元一揽子价格被沙特本拉登家族企业拔得头筹。中国7家联合体因为报价为57亿美元，远远高于其它投标商而失去该项目。（三） 电力 1、 发展现实状况沙特拥有阿拉伯国家最大电力系统， 沙特电力消费为1840亿度。因为生产和人口蓬勃发展,估计该国电力消耗可能大于产出,成为中东人均消费电能最多国家之一。 沙特电力企业（SEC）是电力行业主导者，基础上控制了整个沙特电力生产、传输、分配等各个步骤。为了改善电力部门管理效率，优化电力生产和利用，政府开始推进私人资本进入发电领域。沙特电力委员会经过电力行业重组计划，把电力行业分为生产、传送和分配三部分，以促进竞争。委员会负责管理电力生产、传输等步骤营业许可发放和对应监管，并推进私有化进程，水利和电力部则负责政策制订和相关计划。沙特电力企业（SEC）和沙特海水淡化企业（SWCC）是国家电力关键提供者，占了沙特电力产能绝大部分。这两家企业也是未来我们管道局关键潜在用户，沙特国家电能关键是靠石油、天然气为动力发电，沙特境内没有河流。故此，油气管道、储罐作为其能源动力提供关键方法，是其扩建电厂必不可少工程一部分。沙特电力部门估计，将需要增加万千瓦电力产能，计划在未来内投资45-60亿美元以满足用电需求。沙特电力企业宣告在将投入276亿里亚尔（73.6亿美元），资助331个新项目，同时改善电力生产和分配。现在，沙特电力企业正在发展多个电站项目，总投资120亿美元，能够在-期间增加1900万千瓦电力产能。因为有重大工程做支撑，估计沙特电力生产在-均增加率为4.8%，在后期可能会加速发展。现在发展电站项目有：2月， GE能源企业承建利雅得10号电厂，价值10亿美元，电力产能200万千瓦，一期工程在中期开始，结束。1月， Alfanar建筑企业承建1.2亿美元电站项目，工期3年。2、 政府计划 未来五年计划实现供电领域100%覆盖率，为1126个村庄和部落提供电力；增加1100万千瓦发电能力，在海水淡化中增加133万千瓦发电能力；私人投资者能够经过BOO模式建立新发电厂；连接中部和西部和南部电网；和海湾合作委员会组员国进行电网连接；增加私人投资者介入等。（四） 海水淡化和水处理 1、 发展现实状况 沙特是世界上最大海水淡化国家，在Khobar, Shuaibah和Jubail建造了3个海水淡化工厂，供水管道长度4170公里，抽水站30个，贮水池165个，总容量为940万立方米，沙特现有淡水产能能够满足绝大部分地域用水需要。 沙特海水淡化企业是现在海水淡化领域内唯一大型企业，主动推行私有化，现在有多个大工程正在建设和招标之中。在沙特东部和西部沿海已经有数十个海水淡化工厂，在Shuaibah,Wajh.Umloj, Rabigh, Leith,Gunfudhah, Farsan, Shugaig, Jubail等地域还会兴建新工厂。1月，阿拉伯Huta企业取得了阿卜杜拉国王经济城饮水供给项目，价值5200万美元。12月，韩国斗山重工和沙特盐水转化企业取得了吉达海水淡化工厂协议，价值2.9亿美元。 2、 政府计划未来5年，计划分配111亿美元用于建立海水淡化工厂，更新现有工厂和设备，发展水供给和废水处理等。关键计划以下：.扩大海水淡化产能，在Ras Al-Zoor、Jubail、Shuayba 和Shaqiq兴建四个海水淡化工厂。每十二个月增加16.5亿立方米海水淡化产能；实施建立35万个居民连接点和11,000公里水供给网络，. 激励废水利用，并激励私人拥有并经营废水处理工厂。发展废水处理业和更新水资源，增加水坝11亿立方米储水量；建立60万个废水处理连接点和14,000公里废水处理网络，把废水再生利用率提升到40%。（五） 能源 石油、天然气现在沙特原油储量为2600亿桶，占整个世界原油储量21.9%；天然气储量为71700亿立方米。沙特政府正在实施主动石油产能扩张策略，估计，原油和液化天然气产量将达成1220万桶/天。图表 沙特石油和天然气情况 f f 石油探明储量（十亿桶）275280290295石油生产（千桶/天） 11150113001150011780石油消费（千桶/天）2285235324242472石油精炼产能（千桶/天）2530263034303430石油出口（千桶/天）8865894790769308天然气探明储量（十亿立方米）7200720072007500天然气生产（十亿立方米） 82.183.189.496.2天然气消费（十亿立方米） 82.183.189.496.2数据起源：沙特石油和天然气汇报现在，沙特油气领域企业合资企业有沙特阿美石油企业、阿美海湾企业和沙特雪佛龙企业，其中沙特阿美企业是世界最大石油企业。当地还有沙特阿美-壳牌炼油企业、阿美-美孚炼油企业等。沙特阿美企业是我们最为关注用户，9月19日下午4：30，中石油总裁蒋洁敏在北京总部会见了沙特阿美企业总裁，备受世界关注两家石油巨人开创了合作新纪元。三、 当地人力资源、交通条件 （一） 当地人力资源一般劳动力以印度、巴基斯坦、孟加拉人为主,技术人员则以埃及、叙利亚、黎巴嫩人为主。1、天天工作10小时，每七天工作6天，星期五休息，正常工作时间超出10小时部分及星期五工作计算加班费,加班费按每小时正常工资单价计算；2、法定节假日（开斋节7天、宰牲节7天、国庆节1天）带薪休假，若工作，在原价基础上支付加班费，加班费按每小时正常工资单价60%计算；3、天天工作10小时为纯工作时间，不包含中午吃饭休息时间；上下午分时间段单独计算；4、雇佣方提供雇佣人员住宿及住宿地到施工现场交通,吃饭由雇佣人员自行处理；费用含在雇佣人职员资中；雇佣方提供设施供其做饭;5、雇佣方提供工作工具、劳保用具；6、定单确定后5天内调配人员，人员撤退提前5天通知;7、雇佣方支付工资，已包含雇佣人员保险等其它全部费用，雇佣方除工资外不再负担任何费用（二） 当地运输条件沙特阿拉伯公路交通比较发达，有5.21万公里公路网，各大城市之间全部有高速公路连接；现在铁路只有首全部利雅得到东部港口城市达曼铁路线，不过有多条铁路线正在计划和建设中；现在沙特有七大港口，分布在阿拉伯海和红海沿岸，海运条件很便利；沙特拥有3家国际机场、22个地域和中国机场，空中运输条件便捷。