策划方案-—星空电视购物公司营运计划书.doc

星空 购 物级别：c普通c机密极机密星空电视购物公司营运计划书提报单位：星空购物公司 总经理室指导长官：总经理 xx提 报 人：xxx文件编号：Star-20070824-001提报日期：2007/08/24 目录壹、中國大陸市場概況2一、經營環境分析2二、產業及市場環境評析3三、消費者分析14四、SWOT分析14壹、組織與成員職掌18一、組織圖與部門人力配置18二、部門人員工作職掌19參、營運規劃23一、購物台願景23二、購物台使命23三、購物台營運目標23四、購物台營運策略23伍、財務規劃：三年損益表預測35壹、中国大陆市场概况一、经营环境分析根据四川省统计局官方网站及中国统计年鉴所载资料，成都与各项重要经济环境指标列表如下(不含台湾、香港、及澳门数据)：1.行政区域、面积、人口、年龄、就业区域行政区划陆域面积(平方公里)人口数(万)每户人数年龄分布(%)就业分布(%)总人口城镇%乡村%男%女%全国4直辖市、23省、5自治区、2特别行政区9,600,000129,98854,28341.7675,70558.2466,97651.5263,01248.483.3600-19岁 28.02%20-29岁 13.41%30-39岁 19.19%40-49岁 15.18%50-59岁 11.83%60以上 12.37%第一产业46.9%第二产业22.5%第三产业30.6% 成都2.经济数据分析区域GDP总值(亿元)人均GDP(元)人均可支配收入(元)人均消费性支出(元)城乡消费水平对比(乡村=1)城镇乡村城镇乡村全国136,875.9010,5619,4222,9367,1822,1853.5成都由以上所列人口与就业数据可看出，相对于全国来说，四川省. 二、产业及市场环境评析在了解中国、四川省的整体环境与经济表现数据后，我们更须针对中国零售市场概况、中国媒体产业、外围配套措施与服务、以及中国目前电视购物竞业三方面，进行了解与分析，以更聚焦、更贴近产业的角度，对中国与投资区域进行细部观察。我们以中国广播电影电视总局所公布信息以及年鉴数据，汇总分析如下：1. 中国零售市场概况1-1零售业相关销售数字区域2004年零售业相关销售数字(亿元)批发零售贸易业零售额与全国数字占比(%)社会消费品零售总额与全国数字占比(%)家用电器及电子产品专门零售无店铺及其它零售全国44,839.9100%53,950.1100%-四川省1-2各业态限额以上连锁零售企业基本情况表区域2004年各零售业态别销售金额(亿元)百货店超级市场专业店专卖店便利店其它合计全国744.72,409.92,206.779.7138.31.45,580.71-3各地区居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量区域2004年各地区居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量(台)成套家具摩托车自行车助力车轿车洗衣机电风扇电冰箱冰柜彩电影碟机录音机录放像机家用计算机组合音响摄像机城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡全国76.41-24.8436.15140.2118.26.50-2.18-95.937.32179.614290.1517.756.73-133.475.0963.26-47.33-17.553.6533.11-28.29-3.17-四川省区域各地区居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量(台)照相机钢琴其它乐器微波炉空调取暖器热水器排油烟机消毒碗柜洗碗机饮水器吸尘器健身器材普通电话移动电话传真机城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡城乡全国47.043.682.22-7.23-41.70-69.814.7033.73-69.4-65.584.8114.03-0.57-36.83-13.24-4.22-96.4454.54111.4-0.92-四川省1-4 2005年中国百大零售通路业者(含外资)排名企业名称营业额门市数金额(RMB)年增率(%)个数年增率(%)1百联集团有限公司72,073,930,000 76,345 152北京国美电器有限公司3苏宁电器集团.100Total 资料来源：中国连销经营协会2.中国媒体产业概况2-1 根据国家广播电影电视总局网站、中国广播电视年鉴及其它调研数据，汇总中国媒体产业发展概况如下：区域媒体丰富性各电视系统型态发展分析收视轮廓无线有线数字收视时段收视类型收视人口全国2005年广播电台273家，电视台302家2005年覆盖率95.29%2005年户数12,842万年增率10.66%，2006年上半年，户数13,062万2005年户数397万年增率309%，2006年上半年止，户数656万四川省2-2中国电视系统基本概况说明(1) 电视台层级结构(2) 电视台内容结构(3) 电视台系统现况卫星频道：目前省级电视台有卫星频道(也只会有一个)，加上上海、北京、天津和重庆四个直辖市加上自治区有卫星频道，大概数量为26 个频道，只有卫星频道的讯号可以覆盖全国。也因为卫星频道的信号可以覆盖全国，所以许多电视购物厂商会去包时段做销售。说明：目前中国的卫星频道大概只有东方卫视和湖南卫视是比较主流的频道，收视率比其它卫星频道要高很多。有线电视：各地区可收视的频道包括本地电视台、央视(共有13个频道，节目信号可以覆盖全国)及省级卫星频道。可收视到卫星频道的原因为有线电视系统商和卫星频道签有协议，由有线电视系统商负责接收卫星频道的信号，再经过有线网络进行播出。以上海为例，上海本地有上海电视台，和东方电视台两个电视台，各有3、4个频道播出，上海基本所有家庭都会安装有有线电视接收器，有线电视中播出的节目包括：上海台和东方台的7-8个频道、央视的12-13个频道以及20多个省级卫视频道。(4) 中国大陆电视购物频道节目播放一览表：有固定提供节目表的频道名称播放频道覆盖范围播出时间其它说明东方CJ上海东方电视台戏剧频道上海地区每晚八点至凌晨一点无固定提供节目表台别覆盖范围时间广东公共频道广东地区21：303：003. 外围配套措施与服务概况3-1 金流：(1) 金融支付工具：借记卡、信用卡、现金付款、电汇、银行汇款、银行转账、移动POS机刷卡、网上银行、电话银行。(2) 中国银行卡发展状况：根据中国银联所做分析，中国银行卡业务分为借记卡、准贷记卡、与贷记卡，三种卡均可于消费时使用，具体分别说明如下：A. 借记卡：借记卡也称储蓄卡，是电子卡片化的储蓄存折和存单，具有消费、转账、中间业务代理等功能，但不能透支消费。也就是说，使用借记卡消费必须先在账户中存款，存款可依活期利率计息，而消费金额不得大于账户所存金额。B. 准贷记卡：准贷记卡是一种发展不完全的信用卡，开立账户后也需要存入一定的金额，存款记利息，这点和借记卡一样。但准贷记卡有较小额度的透支(信用)额度，这部份类似于贷记卡，但准贷记卡无法于国外使用。C. 贷记卡：就是一般国际上所称的信用卡，不须于账户中存入任何金额，完全凭个人信用透支使用，可分期付款消费，也可开放于国外使用。(3) 邮局服务概况：A. 邮局汇款到帐所需时间：汇款方式到帐时间备注邮局通知汇款（投单通知汇款）3-5天城市之间一般时间较快，但是偏远地区可能会超过七天自行通知汇款（汇款人自行通知汇款）实时汇款（特急汇款）2小时汇款（加急汇款）24小时汇款不同汇款方式费用不同，具体见下表B. 邮局汇款及其它服务资费：业务种类资 费备 注汇费手续费24小时汇款按汇款金额1%收取最低2.00元,最高50.00元。免费每笔最高汇款金额为 5万元。超过5万元,分笔办理。2小时（加急）汇款5.00元实时（特急）汇款10.00元邮局（投单）通知汇款免费礼仪汇款免费特殊业务种类手续费客户查询免费客户申请退汇2.00元客户改汇2.00元正式挂失2.00元投单汇款回执3.00元短信汇款回执1.00元附言费从第七个汉字开始，每个汉字收费0.10元， 两个标点符号按一个汉字计算，最多可输入30个汉字。(4) 银行转帐服务状况：服务内容费率手续费时效备注同城转帐同行跨行异地转帐1万元以下（含）1万元-10万元10万元-50万元50万元-100万元100万元以上3-2 物流(1) 中国邮政概况中国邮政成立了自己的邮购公司中邮邮购。在中邮邮购公司的努力推展下，城市邮购服务平台和农村邮购商品销售平台已逐步搭建起来。在城市，邮购窗口受理业务、邮购包裹投递到户业务、电话咨询、订货、售后服务业务和为电视直销公司及电子商务等开展的专业物流服务业务，开展得如火如荼。在农村则组织了三级邮政邮购商品销售网络，建立起省邮政邮购配货中心、地市县邮政邮购中心和农村支局所的邮购商店。邮政的网络四通八达，很多是铁路无法到达的地方；邮政的车辆在各城市畅通无阻，其它物流公司的运输车辆则存在卡车通行证的问题。邮政拥有庞大的投递队伍和遍布城乡的投递网络，这是国内任何一家物流企业所不具备的。邮政已在全国大中城市建有236个较大规模的配送中心，能够承担物流的处理、储存、配送等服务，覆盖全国2300多个县级以上城市；拥有一个由飞机、火车、汽车等不同运输工具组成的庞大干线运输网，邮路总长度达279.6万公里，其中有一百多条火车邮路，一百四十条汽车邮路；九百多条航空邮路，覆盖两百多的国家或地区；具有遍布全国、强大的营销和投递网，包括营业局所7.6万处，投递局所4万多处，投递人员12.4万人，投递用机动车辆3.9万辆。(2) 邮政资费：A. 国内印刷品邮件资费业务种类计费单位资费标准本埠（县）资费外埠资费印刷品首重100克（不足100克按100克计算）0.300.60续重101-5000克每重100克（不足100克按100克计算）0.150.30挂号费每件3.00B. 国内特快专递业务资费表收寄地寄达区起重500克及以内每续重500克或其零数一区二区三区4. 竞业分析4-1 根据调研数据，分析目前电视购物竞业如下：(1) 橡果国际项 目内 容公司概况1.橡果国际成立于1998年，并迅速发展成为中国最具实力的电视购物公司之一。橡果国际旗下企业主要有：橡果国际电子科技（上海）有限公司、上海好记星数码科技有限公司、上海橡果网络技术发展有限公司、橡果信息科技（上海）有限公司、上海橡果广告传播有限公司、北京橡果经贸有限公司、北京橡果氧立得制氧有限公司、上海安耐驰汽车养护用品有限公司、上海益盟软件技术有限公司等。经营现状1.橡果国际，主要从事商品零售、广告策划发布等业务。2.在中国快速增长的个人消费品市场上，橡果国际通过纵向垂直整合，开创了全新的多平台商业模式，铸就了“好记星”、“背背佳”、“氧立得”、“紫环”、“安耐驰”、“网e拍”、“视乐奇”等著名品牌。3.2003年，橡果国际的销售额接近6亿元，而2004年的销售额则达到8亿元。橡果国际有关管理人员证实，2005年的销售额很有可能已经超过10亿元。4.2005年1月，软银亚洲基础基金投资4300万美元于电视家庭购物服务供货商橡果国际。营销方式电视专题及广告 互联网：配送方式遍布全国近2000个主要城市的送货网络。 送货公司（仅限上海、北京地区）3天时间；手续费10元/单EMS需7天时间；手续费20元/单 邮局取货（邮寄）；款到发货，只能选择邮局汇款或招商一卡通付款方式现金货到付款（EMS和送货公司） 招商一卡通 邮局汇款播放频道及时间段频 道：中央电视台5套、10套，河北1套等省级卫视； 时间段：12：30/17：10(2) 购物台项 目内 容公司概况经营现状营销方式配送方式付款方式播放频道及时间段4-2 竞业服务机制比较服务机制满意鉴赏期配送承诺付款方式无息分期客服机制购物金回馈会员数据保护三、消费者分析目前在中国，相关的生活型态调查与消费行为调查由于具有市场价值，同时调查单位均为私营企业，因此相关调查结果仅供贩卖出售，较不易透过网络及书籍寻得。透过调研信息，汇总如下：项目调查结果最爱去的购物场所购物时最看重的元素消费动力消费标的名牌产品认知程度名牌购买意向国内外名牌青睐度四、SWOT分析电视购物公司，进行SWOT策略分析如下：优势(Strength)劣势(Weakness)1.2.3.1.2.3.机会 (Opportunity)威胁 (Threat)1.2.3.1.2.3.综上所述五、相关法令1. 商品与法规项目销售所需资格法规备注纺织品流行精品旅游商品3C产品美容/保养品保健食品一般食品服务性商品-保险珠宝类商品2. 消费者相关权益法令：规定项目简要内容影响总则消费者权益经营者义务国家对消费者合法权益的保护消费者组织争议解决法律责任壹、组织与成员职掌一、组织图与部门人力配置二、部门人员工作职掌部门单位工作职掌备注经营企划信息商品部开发/招商商行节目部工程制播支援网型部网络型录呼叫中心TMCS业务管理物流部进货出货退货样品检验行政财务部管理部人事法务媒体公关23参、营运规划一、购物台愿景二、购物台使命 (1) (2) (3)三、购物台营运目标四、购物台营运策略五、商品部营运重点1开发人力配置(1)每月播出总时数= 小时/天X60分钟X30天= 分钟(2)以一位MD(商品开发专员)正常开发能力，每月实际负责播出时间 分钟为基准值，共需 钟/ 分钟= 位MD专员。(3)若每样商品销售时间以 分钟计算，且为增加商品广度，每位MD初期每月必需开发 分钟/ 分钟= 样新品！(4)每位MD必须依照部门年度工作目标研拟开发计划，并进行商品企划，提出每一项商品之消费者购买十大理由。2.商品精准开发2-1商品开发方向l 目标族群明确l 市场最低价l l l 3.厂商严选计划3-1 厂商严选方向(1)各行业前10大厂商。(2)(3)(4)3-2 新厂商培圳计划3-3 建立A级厂商六、节目部营运重点1.组织规划：人力编制共 人。2.节目型态规划及置入策略2-1 每日节目播出时段规划:2-2.每周节目播出表及置入:星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日15:0016:30回放时段(第二天)16:3018:00回放时段(第二天)18:0019:30回放时段(第二天)19:3021:00 LIVE现场直播21:0022:00 LIVE现场直播22:0023:30LIVE现场直播23:3001:00回放时段(当天)3.销售策略(1)节目销售技巧(2)节目呈现策略4.节目部2007年工作计划排程表1.支持部工作计划排程表项次工作计划项目(含主计划与次计划)执行单位(部或处)计划目标(以量化为原则)2007年工作计划进度预估预计开始日期预计完成日期工 作 计 划 说 明Q1(1-3月)Q2(4-6月)Q3(7-9月)Q4(10-12月)壹123.贰1232.工程部工作计划排程表项次工作计划项目(含主计划与次计划)执行单位(部或处)计划目标(以量化为原则)2007年工作计划进度预估预计开始日期预计完成日期工 作 计 划 说 明Q1(1-3月)Q2(4-6月)Q3(7-9月)Q4(10-12月)壹提升作业质量1LIVE动态字卡呈现直播作业处工程技术处1/1字卡动态化呈现233.教育训练课程工作计划排程表项次工作计划项目(含主计划与次计划)执行单位(部或处)计划目标(以量化为原则)2007年工作计划进度预估预计开始日期预计完成日期工 作 计 划 说 明Q1(1-3月)Q2(4-6月)Q3(7-9月)Q4(10-12月)壹新进人员培训课程123参在线人员精进课程123肆专业训练课程123伍晋升考试1235.节目部投资设备规划(1) 影棚及设备需求项目量体需求规格备注Live影棚1约400平方米133坪live作业需求(灯光为固定棚架)包含天幕，主持区，各式场景(2) 影棚及设备预算(副控室*1、摄影棚*1，影棚约120坪，ENG单机*2)项目设备规格预算备注1视讯设备5机副控/2.5ME3880万23总计万元(3) 影棚设备采购明细总表影棚视讯设备1字幕机字幕机单机2层画面输出5250万含离线1台2监视器3路由器4检视设备5讯号分配及转换外围6时间显示器7机架8安装9镜头10摄影机系统11视讯切换台成音设备总表1混音器混音器B400 monox18 Stereo x121(组)200万2处理器3音源播放器4配线盘5界面器6无线监听7控制桌8监听9麦克风10对讲机系统11成音系统施工34灯光设备1Live标准棚1座(400平方米)2000w可调式聚光灯Toshiba(RDS)50盏23单机设备(2套)1单机数字摄影机(含头灯、防雨罩、机箱)数位2450万建议DVC PRO后制设备(非线2套、单剪4套)1非线性剪接相关设备2单剪相关设备小计万元事前CG及动画设备1动画讯号中心1SC预估总金额 RMB $ 万元伍、财务规划：三年损益表预测36