2024年中国健康家电消费洞察及趋势研究报告.pdf

36氪研究院36KR RESEARCH2024年中国健康家电消费及趋势研究报告摘要健康家电既包括核心功能为个护和环境清洁、健康属性明显的家电，如洗地机、净水器、空气净化器、洗碗机等，还包括在基础功能上叠加健康功能的家电，如搭载空气净化功能的新风空调、具有除菌抑菌功能的洗衣机等，其核心价值在于提升空气、水、饮食等外部环境的安全特征以及实现有效的个人健康护理。在整体处于波动中复苏的家电大盘中，健康家电呈现高增长态势，体现出我国消费者对健康家电的偏好，健康家电已成为我国家电消费新趋势和生活新风尚。政策、消费意识、技术升级等成为健康家电市场扩容的重要驱动。1）政策引导。一方面，国家和地方政府出台系列政策引导家电产业发展，鼓励家电企业围绕消费者健康需求，升级家电产品并实现技术创新，另一方面通过财政补贴引导消费者积极“以旧换新”，释放其对绿色智能家电的需求。2）消费端偏好。消费者健康意识的强化使得具有健康特征的家电产品备受市场关注，而人均可支配收入的增长又为消费者购买健康家电产品提供必要条件。3）技术升级。健康家电技术升级主要来自AI、物联网等底层技术革新和家电产业科技研发的双向驱动。一方面，随着我国家电市场增速放缓，市场正逐步由增量竞争迈向存量竞争时代。面对渐趋激烈的存量竞争，针对消费者健康需求进行产品升级和存量换新，成为各大家电企业科技研发的重要方向，其中不乏以松下为典型的海外头部集团的身影，也包括国内头部老牌家电企业和新锐家电品牌。另一方面，人工智能、大数据、物联网、5G等技术间的融合发展，成为健康家电功能实现与升级的底层基础。其中，人工智能的革新及其创新应用作用最为明显，特别是大模型、人机交互、自然语言识别等技术与健康家电的深度融合，正重塑着家电健康功能的实现路径，打开家电与用户互动的新入口。为更好了解消费者对健康家电的需求与偏好，36氪研究院通过对3,000余名用户进行调研，实际回收有效问卷1,200份*，深度洞察其家电使用痛点、健康功能期待、健康家电认知与购买渠道等信息。数据表明，健康家电使用过程中仍然存在诸多痛点，消费者期待通过科技升级，解决应用痛点，更好地发挥家电在健康陪伴和辅助健康决策中的作用。部分家电企业已经开展针对健康功能升级与优化的技术研发，其中松下作为全球龙头家电集团之一，聚焦纳诺怡TM水离子科技新一代弱酸性健康离子技术研发，持续优化深层除菌、抑制过敏原、去除异味、洁净空气、滋润保湿等效果，以健康黑科技实现健康功能，为消费者创造更为洁净与舒适的健康生活空间。*注：1,200份有效问卷的筛选标准为，曾经购买或有意向购买健康家电的用户报告摘要 健康家电：面向未来的家电形态l健康家电市场概览l健康家电特征与价值l健康家电发展驱动01 理想家电画像：全面健康管家04l消费者健康科技需求l主流除菌抑菌科技l纳诺怡TM及应用价值 健康科技：除菌抑菌与绿色安全的双向融合03l用户画像l消费行为l消费需求 消费期待：科技为健康环境保驾护航02目录contentsl消费端趋势l供给端趋势 健康家电市场概览 健康家电特征与价值 健康家电发展驱动健康家电：面向未来的家电形态01 36氪研究院36KR RESEARCH7.5%-9.6%5.8%9.6%22.0%-10.5%10.0%10.7%-4.0%4.0%-25.6%-3.5%-2.3%7.0%新风空调小家电洗衣机洗碗机洗地机台式微蒸烤扫地机器人净水器集成灶电热电暖器电风扇彩电保鲜冰箱健康家电市场概览2020年以来，我国家电零售市场于波动中逐渐复苏。2023年，家电零售规模同比增长3.6%至8,498亿元，恢复至2019年市场规模的95.4%。从细分市场来看，以洗地机、净水器、扫地机器人等为代表的品类增长势头明显，领跑弱复苏家电大盘。高增速品类多具备空气净化、水净化、食物保鲜、环境清洁等功能，健康属性突出。其逐渐扩容的市场规模映射出消费者对健康家电的青睐与偏好。家电市场整体微弱复苏，健康家电品类领跑市场大盘18761891080668565820484984.5%1.7%-9.5%6.2%-4.2%3.6%-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.040.060.0876007800800082008400860088009000201820192020202120222023市场规模（亿元）增速（%）数据来源：奥维云网，36氪研究院20182023年中国家电零售市场规模及增速变化数据来源：奥维云网，36氪研究院2023年中国家电细分品类零售额同比变化健康属性明显 36氪研究院36KR RESEARCH健康家电特征与价值健康家电既包括核心功能为个护和环境清洁、健康属性明显的家电，如洗地机、净水器、空气净化器、洗碗机等，还包括在基础功能上叠加健康功能的家电，如搭载空气净化功能的新风空调、具有除菌抑菌功能的洗衣机等。家电的健康功能主要围绕空气、水、饮食及个人护理四大维度展开，其中空气、水与饮食是人类赖以生存的重要资源，是外部环境健康的表现载体，个人护理则指的是包括皮肤、毛发、牙齿、衣物等在内的清洁与护理。绿色、负责任与智慧交互的健康家电，为空气、水、饮食和个人护理健康保驾护航2健康家电重点功能空气健康清除粉尘除菌抑菌净化PM颗粒物分解甲醛去除花粉、螨虫、宠物毛发等过敏原保持温湿度平衡水健康除菌抑菌减少重金属、农药、工业污染等化学物质残留平衡酸碱度饮食健康食材食物锁鲜保鲜减少食物细菌滋生食材清洁健康烹饪，减少油脂摄入厨具餐具清洁与消毒个护健康皮肤保湿毛发护理牙齿清洁面部清洁衣物除菌净味对真正的健康家电而言，绿色、负责任与智慧交互共同构成其关键特征。绿色表示家电资源消耗少，对人体健康和生态环境无害或危害小，且无二次污染风险；负责任意味着家电能够保障其健康功能的有效性与可靠性；智慧交互则依托技术能力感知环境，为用户提供更好的健康管理服务。负责任绿色健康功能有效性健康功能耐用性产品运行安全性智慧交互环境感知个性化服务健康决策辅助资源消耗少对人体与生态无害或危害小降低二次污染风险健康家电特征 36氪研究院36KR RESEARCH时间颁布主体政策文件名称主要内容2024.03商务部、发改委等14部门推动消费品以旧换新行动方案（商消费发202458号）鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；以扩大存量房装修改造为切入点，推动家装厨卫消费品换新，推动智能家居在智慧厨房、健康卫浴、家庭安防、养老监护等更多生活场景落地2024.03国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案（国发20247号）开设线上线下家电以旧换新专区，聚焦家电、家居产品等大宗消费品，加快安全、健康、性能、环保、检测等标准升级2022.07商务部等13部门促进绿色智能家电消费若干措施的通知（商流通发2022107号）开展家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费2022.06工信部等5部门关于推动轻工业高质量发展的指导意见（工信部联消费202268号）增加升级创新产品，围绕健康、育幼、养老等迫切需求，升级健康空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、破壁机等家电产品数据来源：36氪研究院根据公开信息整理为扶持家电产业，培育发展新动能，国家和地方政府密集出台系列政策，一方面鼓励家电产业升级，特别是针对智慧厨房、健康卫浴、养老监护等生活场景，围绕消费者健康需求，实现技术创新和产品升级，另一方面引导消费者积极“以旧换新”，发挥财税政策和消费金融的作用，激发市场对绿色智能家电的需求。2024年3月，商务部、发改委等14部门发布推动消费品以旧换新行动方案，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴，并完善废旧家电回收网络，支持家电以旧换新。商务部数据显示，以旧换新政策对家电消费的推动作用明显：20092011年，国家同样推行大规模家电以旧换新政策，为电视机、冰箱、洗衣机、空调和电脑五类家电提供财政补贴，期间，补贴范围内家电消费量达9,298万台，带动3,442亿市场增量。政策对产业的扶持和对消费的刺激，成为家电市场增长的重要驱动之一。政策引导以旧换新，释放绿色智能家电新动能图示：我国健康家电相关政策3健康家电发展驱动 36氪研究院36KR RESEARCH公众健康意识显著提升，这已成为社会广泛认同的现实。健康意识并未停留在认知层面，从意识到行为的转化逐渐加速：2023年丁香医生调研数据显示，以预防为目的的健康管理成为主流，人均已实现4.3个健康管理行为。体现在消费层面，则表现为对精细化健康管理的关注，成为影响消费者购买决策的关键因素之一，也强化其对健康产品的主动选购行为。根据第一财经周刊和京东健康调研，2023年，85.28%消费者主动增加了健康产品的购买频率。作为家居生活场景内健康管理的重要辅助，健康家电自然备受消费者关注。奥维云网调查数据表明，92%消费者在选购家电时特别关注家电的健康功能。健康家电的购买行为，一方面来自消费者健康意识的强化，另一方面也由居民可支配收入增长带动。2023年，我国居民可支配收入达39,218元，同比增长6.3%，而在消费支出中，22.7%用于居住相关消费，仅次于食品烟酒。健康意识激发消费者对健康家电的需求，而可支配收入的提升则为健康家电的购买行为提供可靠经济支撑，二者共同构成健康家电市场扩容的主要动力。可支配收入增长加速消费者健康意识向健康家电购买行为转变2822830733321893512836883392188.7%8.9%4.7%8.1%2.9%6.3%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%0500010000150002000025000300003500040000201820192020202120222023人均可支配收入（元）实际增长（%）20182023年中国人均可支配收入变化及增速数据来源：国家统计局，36氪研究院6095,23%1479,5%7983,30%1526,6%3652,14%2904,11%2460,9%居住衣着食品烟酒生活用品及服务交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务2023年中国人均消费支出构成（元，占比）数据来源：国家统计局，36氪研究院健康家电发展驱动4 36氪研究院36KR RESEARCH奥维云网数据显示，我国家电零售市场规模自2017年突破8,000亿以来，增速逐步放缓，在6.2%至-9.5%内徘徊，零售额暂未突破9,000亿门槛。多数传统家电品类市场已趋于饱和：根据GfK中怡康测算，过去飞速发展的家电市场使得多数传统品类的渗透率持续走高，2022年空调、彩电、电冰箱等主流大家电品类的保有量已高达31.2亿台。放缓的市场增速和较高的保有量表明我国家电市场正逐步由增量竞争迈向存量竞争。面对渐趋激烈的市场竞争，各大家电厂商敏锐地洞察到，消费理念的变化和健康意识的崛起，使得健康家电品类有望成为家电行业新的增长点，针对消费者健康需求进行产品升级和存量换新，成为厂商实现突围的关键。各家电企业正逐步扩大技术研发投入，围绕健康功能，提升家电的绿色性能和智能化水平，丰富充满科技感的健康家电产品供给，其中不乏以松下为典型的海外头部集团的身影，也包括海尔、九阳等老牌家电企业和科沃斯、添可等新锐玩家。存量竞争来临，家电厂商加速绿色和智能技术创新，丰富健康家电产品供给56.86.15.35.14.63.3空调彩电电冰箱洗衣机热水器油烟机2022年主要家电社会保有量测算（亿台）数据来源：GfK中怡康，36氪研究院海内外头部家电企业健康家电技术创新实践例举松下聚焦自研纳诺怡TM水离子科技新一代弱酸性健康离子技术研发，持续优化深层除菌、抑制过敏原、去除异味、洁净空气等效果，并将其应用至冰箱、洗衣机、吹风机、空气净化器等多产品线九阳聚焦饮食健康和水健康，升级自研黑科技米粒活化悬浮舱技术，推出0涂层内胆电饭煲，降低涂层脱落带来的健康隐患科沃斯将AI、传感器和人机交互技术与产品深度结合，升级算法功能，针对地面清洁过程中贴边清扫和毛发缠绕困扰，进行清洁功能的持续优化数据来源：36氪研究院根据公开资料整理健康家电发展驱动 36氪研究院36KR RESEARCH健康家电发展驱动家电厂商对健康科技与家电产品结合的探索，一方面来自企业自身的研发投入，另一方面也受益于人工智能、大数据、物联网、5G等技术的突破。技术间的融合发展，成为健康家电功能得以实现和升级的底层基础：人工智能实现健康家电与环境之间、健康家电与用户之间的智慧交互，从而引导环境与人之间的交互更具针对性，提升健康功能运行效果的同时，优化用户体验；大数据为了解用户行为和偏好提供可能，通过相关数据的智慧分析，深度认知与判断用户健康家电使用行为，成为个性化健康功能实现的保障，大数据技术同样为健康检测、智慧提醒等特定功能提供数据支撑；物联网打破健康家电单品之间的边界，为家庭生活各场景提供互联互通的智能体验；而5G则为数据传输和数据处理创造低延迟和高速率的环境，使得人工智能、大数据与物联网技术更有效地应用于健康家电。各类技术中，人工智能的革新及其创新应用作用最为明显。特别是大模型、人机交互、自然语言识别等技术与健康家电的深度融合，正重塑着家电健康功能的实现路径，打开家电与用户互动的新入口。自学习、自理解、自优化是大模型的重要特征，因而搭载大模型技术的健康家电有能力实现多模态交互、场景环境深度感知、深层指令理解、健康决策智能推荐、健康功能智慧远程升级等功能。人工智能打开家电与用户、家电与环境交互新入口，成为健康功能得以实现与升级的保障6人工智能输出 多模态用户交互，创新用户体验场景环境深度感知，实现更优决策深层指令理解，全面理解用户意图健康决策智能推荐健康功能远程升级技术对健康家电的赋能作用大数据输出 收集环境数据，辅助实现健康家电环境智能感知收集与记录用户行为数据判断用户健康家电使用偏好辅助健康数据监测和健康决策物联网输出 打破健康家电单品间的功能边界支持远程遥控、远程操作、在线管理、远程推送，为用户提供便捷体验5G输出 提升数据传输效率提升健康家电感知、执行与决策效率辅助远程升级顺利实现 用户画像 用户行为 消费需求消费期待：科技为健康环境保驾护航02 36氪研究院36KR RESEARCH为更好了解健康家电消费现状与未来需求，36氪研究院于2024年4月针对3,000余名购买过或有意向购买健康家电用户进行调研，收回1,200份有效问卷，由此形成健康家电用户画像：性别分布较为均衡，以31-40岁、本科及以上教育背景、一线和新一线城市用户为主。用户画像7.1%28.8%47.5%14.3%2.3%18-25岁26-30岁31-40岁41-50岁50岁以上4.8%32.4%55.2%6.4%高中及以下专科本科硕士研究生博士研究生及以上55%45%男女性别分布教育背景年龄分布所在城市及月收入分布8健康家电兴趣人群性别分布较均衡，以31-40岁、本科及以上、一线和新一线城市用户为主21%27%41%39%72%29%37%33%34%34%28%20%24%5000元以下5000-10000元10001-15000元15001-20000元20001-50000元50000元以上一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下 36氪研究院36KR RESEARCH用户行为消费者从过去被动接受产品信息到主动获取信息转变，学习型消费者逐渐增多。对于健康家电兴趣人群而言，视频类、内容类和电商类平台是其选购健康家电前获取相关信息的主要渠道，占比分别为77%，74%和63%。用户表示，通过视频类平台，特别是科普类、测评类视频，可更为直观地了解健康家电背后的黑科技，从而辅助购买。从购买渠道来看，多元化特征明显，线上与线下并存，其中货架类电商获得更多消费者青睐（53%）。学习型消费者，购前了解健康功能背后的黑科技，购中面临线上线下多元渠道选择9数据来源：36氪研究院调研，N=1,200消费者选购健康家电前获取相关信息的渠道偏好消费者健康家电购买渠道偏好数据来源：36氪研究院调研，N=1,20019%28%40%44%63%74%77%搜索引擎，如百度、搜狗等宣传广告亲友或熟人推荐线下家电品牌门店电商类平台，如淘宝、京东、拼多多等内容类平台，如小红书、微博、公众号等视频类平台，如抖音、快手、B站等20%36%38%44%53%家电品牌官网或自有小程序或APP边看直播边下单，如淘宝直播、抖音直播等线下家电品牌门店线下家电大卖场货架类电商，如淘宝、京东等 36氪研究院36KR RESEARCH用户行为1024%25%31%41%41%47%49%53%53%55%59%91%抗菌智能马桶集成灶加湿器抽油烟机洗碗机/消毒柜洗涤剂等清洁电器空气净化器新风空调净水机除菌抑菌洗衣机除菌净味冰箱吹风机等个护家电26%38%33%42%40%55%52%81%61%74%72%92%抗菌智能马桶集成灶加湿器抽油烟机洗碗机/消毒柜洗涤剂等清洁电器空气净化器新风空调净水机除菌抑菌洗衣机除菌净味冰箱吹风机等个护家电已购买：70%准备购买：30%数据来源：36氪研究院调研，N=1,200消费者已购健康家电品类消费者准备购买健康家电品类数据来源：36氪研究院调研，N=1,200本次调研中，70%用户已购买健康家电，剩余30%则表示未来将会购买健康家电产品。从产品渗透率来看，91%用户已购买吹风机等个护家电。除菌抑菌空调、冰箱和洗衣机尽管渗透率与吹风机等个护家电存在一定差距，但具有较大的增长潜力：71%以上的用户表达了未来购买上述家电产品的意愿。吹风机等个护家电已实现较高渗透，除菌抑菌空调、冰箱与洗衣机具有较大增长潜力 36氪研究院36KR RESEARCH40%25%20%19%15%23%20%19%18%17%噪声过大出风过热机身过热难以速干机身沉重头发仍有静电困扰头发失去光泽感头发干枯缺少水润感头发毛躁打结发尾容易分叉40%38%38%35%31%31%31%减少干枯分叉，提升头发水润程度减少毛躁打结，提升头发柔顺程度滋养头发，提升头发光泽度速干消除静电和预防静电产生烫染修复，锁色固色减少头皮油脂消费需求个护健康吹风机头发养护功能有待提升，40%用户期待用后减少干枯分叉困扰、提升秀发水润度11吹风机使用痛点吹风机健康功能需求机器运行头发养护数据来源：36氪研究院调研，N=1,200本次调研选取个护、空气、水、饮食健康象限内渗透率较高的产品，了解用户的产品使用体验和未来功能需求。其中，个人护理典型产品吹风机的使用痛点聚焦在机器运行和头发养护两方面。噪声困扰、出风过热、机身过热是机器运行期间容易出现的问题，而静电困扰、头发缺少光泽感和水润感则是消费者认为当前吹风机产品相对缺失的健康功能。具体来看，40%用户期待家电科技能够帮助缓解吹风机使用后易产生的干枯缺水问题，从而提升秀发水润程度。数据来源：36氪研究院调研，N=1,200 36氪研究院36KR RESEARCH消费需求个护健康消费者最期待洗衣机优化清洁除菌和衣物精准护理功能1237%36%32%29%25%24%22%洗衣机内壁、密封圈和滚筒清洁不便运行期间噪声过大洗衣程序后，洗衣机滚筒内有异味残留洗涤过程破坏衣物纤维或损坏衣物材质衣物清洁不彻底，除菌效果不佳，且无法衡量洗涤后衣物褪色清洗后的衣物仍有异味残留洗衣机内壁、密封圈和滚筒清洁除菌不便运行期间噪声过大滚筒内有异味残留洗涤破坏衣物纤维或损坏衣物材质除菌效果不佳，且无法衡量洗涤后衣物褪色清洗后的衣物仍有异味残留洗衣机使用痛点46%39%38%36%35%33%31%有效除菌衣物精准护理，避免褪色走形等问题有效清除异味自动除菌或智能除菌提醒深层清洁且不损坏衣物滚筒环境智能监测有效清洁无法水洗的衣物，如真丝洗衣机健康功能需求32%以上的用户表示，清洁除菌不便、机器噪声过大和异味残留是洗衣机使用中的最大难题，其中37%认为内壁、密封圈和滚筒内部的清洁除菌不够便捷，难以确保衣物的清洁和人身健康。因而，有效除菌成为消费者对洗衣机功效的最大期待（46%），另有39%用户希望通过洗衣机实现衣物的精准护理，避免褪色走形等问题。数据来源：36氪研究院调研，N=1,200数据来源：36氪研究院调研，N=1,200 36氪研究院36KR RESEARCH消费需求空气健康59%用户期待新风空调根据环境感知实现自调节，放大空气净化效果13空调使用痛点空调健康功能需求38%35%32%30%28%26%26%风量过大或过小，体感不佳无法衡量室内除菌效果空调自清洁功能仍有水分残留去除过敏原效果不佳净化甲醛和pm2.5的效果不及预期运行期间噪音过大运行期间产生异味010203040559%52%47%43%42%根据环境实现智能化自调节洁净空气的同时平衡室内湿度除菌、除过敏原、净化PM2.5和甲醛等效果可视化减少新风异味产生新风温度适宜数据来源：36氪研究院调研，N=1,200数据来源：36氪研究院调研，N=1,200与洗衣机类似，空调同样具有除菌效果不及预期这一痛点。作为空气净化和输送新风的健康家电品类，新风空调还承担了去除过敏原、净化甲醛及PM2.5等空气中常见污染物的职责，其效果同样与消费者预期存在一定差距：30%和28%用户分别表示，空调在去除过敏原、净化甲醛和PM2.5上的效果不佳，且缺少可视化的衡量，用户无法确切评估空气净化的效果。由于空气质量受所在地区、所在环境和所处天气的影响，59%用户更期待新风空调通过对周围环境的感知实现智能化自调节，放大空气净化效果。36氪研究院36KR RESEARCH消费需求空气健康提升空气整体质量和净化效果可视化成多数用户对空气净化器的功能期待14空气净化器使用痛点空气净化器健康功能需求010203040554%48%46%44%41%净化空气的同时平衡室内湿度除菌、除过敏原、净化PM2.5和甲醛等效果可视化减少异味产生减少运行期间的噪音20%24%26%26%29%35%39%净化甲醛和pm的效果不及预期耗材更换不方便运行期间产生异味容易产生二次污染无法衡量室内除菌效果运行期间噪音过大去除过敏原效果不佳耗材更换更为便捷数据来源：36氪研究院调研，N=1,200数据来源：36氪研究院调研，N=1,20039%用户表示空气净化器去除花粉、尘螨、宠物毛发等常见过敏原的效果不及预期，另有29%用户认为空气净化器的除菌、抗病毒、除过敏原等核心健康功能无法衡量，缺乏可视化手段，仅凭肉眼很难判断所购空气净化器是否达到可靠的空气净化标准。而针对未来空气净化器的健康功能，半数以上用户希望实现空气净化的同时可以有效平衡室内湿度，为用户带来适宜、舒适的整体空气环境，48%用户则表示期待配备可视化功能的产品，以精准衡量空气净化效果。36氪研究院36KR RESEARCH消费需求饮食健康用户重点关注冰箱的除菌抑菌和全面保鲜功能15冰箱使用痛点冰箱健康功能需求010203040553%48%47%43%37%抑菌除菌效果可视化，真正减少细菌滋生针对不同的食材智能调控冰箱内环境，实现全食材保鲜减少异味产生辅助清除蔬果农药残留延长食材食物保鲜周期数据来源：36氪研究院调研，N=1,200数据来源：36氪研究院调研，N=1,20029%31%33%38%40%44%冰箱内部容易产生异味冰箱抑菌除菌效果不佳且无法衡量无法进行温度湿度智能调节储存空间分区复杂且不易操作食物串味部分食材保鲜效果不达预期44%用户认为冰箱保鲜效果有待进一步提升，特别是针对部分贵重食材、易变质等特殊食材的保鲜效果不及预期。40%用户表示食物串味也是冰箱使用过程中容易发生的问题。针对上述痛点，53%用户期待通过搭载可视化的除菌抑菌模块，真正减少冰箱内部的细菌滋生。另有48%用户对全食材保鲜存在一定需求，希望能够针对不同类型的食材和食物进行冰箱内环境智能调控，减少因对食材储存条件不了解而导致人为操作失误对食材保鲜效果的负面影响。36氪研究院36KR RESEARCH消费需求饮食健康用户期待洗碗机实现全方位餐具清洁和自清洁，保障饮食健康并减少二次污染16洗碗机使用痛点洗碗机健康功能需求数据来源：36氪研究院调研，N=1,20014%27%28%31%32%33%38%安装麻烦洁净除污效果不佳预处理不到位影响洗碗机清洁效果清洗时间和等待时间长清洗完仍有水渍残留，容易滋生细菌霉菌消毒效果难以衡量并非所有材质都适合放入洗碗机010203040553%48%44%44%43%全方位无死角清洁保障餐具健康机器定期自动清洁，实现抑菌除味除菌抗菌效果可视化针对不同材质、尺寸的餐具提供定制化清洗洗涤烘干一体化，减少水分残留数据来源：36氪研究院调研，N=1,20038%用户认为阻碍洗碗机高效发挥健康功能的原因在于，并非所有材质和尺寸的餐具都能放进洗碗机进行清洗，仍需要手洗辅助，无法完全实现机洗，解放双手，另有32%以上的用户对洗碗机的清洗与消毒效果存疑，且餐具清洗完仍有水渍残留，容易滋生细菌，带来对餐具的二次污染。因此，用户对洗碗机的功能期待也多围绕清洁和除菌功能展开，期待对餐具的全方位清洁和机器自清洁，以全面保障餐具洁净与饮食健康。36氪研究院36KR RESEARCH消费需求水健康用户期待净水机配备自清洁功能减少二次污染，也关注水质水温与饮用场景的智能自适配17净水机使用痛点净水机健康功能需求数据来源：36氪研究院调研，N=1,200数据来源：36氪研究院调研，N=1,20018%18%21%24%28%28%34%36%净化后的水口感不好净水器体积大净化后的水不够洁净或安全水龙头和管道内部存在二次污染风险出水速度慢不知道何时需要更换滤芯等耗材滤芯等耗材更换麻烦净水机内部容易滋生细菌28%29%30%34%36%40%41%净化后的水可保留或添加有益矿物质净化效果可视化净化后的水可保持甘甜口感净化后得到安全洁净的水滤芯等耗材更换自动提醒根据饮用场景自调节水温和水质自清洁功能减少内部细菌滋生用户重点关注净水机的二次污染风险，包括由机器内部细菌滋生水龙头和管道内壁除菌不彻底带来的用水污染。对净水器的健康功能，用户除聚焦除菌抑菌以规避二次污染风险外（41%），还期待通过智能调节，使得水温水质更好地服务于饮用场景，比如冲奶粉、泡茶、泡咖啡等。36氪研究院36KR RESEARCH消费需求总结18除菌抗菌数据来源：36氪研究院调研，N=1,200选购家电时消费者最关注的健康功能39%38%32%28%28%26%25%24%21%21%20%杀菌除菌抑菌抗菌自清洁除pm2.5除过敏原净味净化甲醛保鲜减噪无二次污染保湿消费者重点关注家电除菌抗菌功能，期待科技为其保驾护航无论在个护健康还是包括空气、饮食和用水等在内的外部环境健康各场景下，家电产品的除菌抗菌功能成为消费者重点关注的健康维度。选购家电时，39%用户更为看重产品是否具有除菌功能，包括浮游在空气中或附着在家具、衣物、食物、人体上的各类常见细菌病毒，38%用户表示自己更偏好抑制细菌病毒再生的家电功能，另有32%重视家电的自清洁效果，以自动清除机器内壁附着的污染物，避免二次污染对人体和环境带来的危害。对除菌抗菌的实现，受访用户则表示期待通过健康科技升级，保障家电产品搭载有效与高效的除菌抗菌功能。消费者健康科技需求 主流除菌抑菌科技 纳诺怡TM及应用价值健康科技：除菌抑菌与绿色安全的双向融合03 36氪研究院36KR RESEARCH消费者健康科技需求健康科技影响家电消费决策，科技属性健康家电更受消费者青睐20消费者对健康家电的除菌抗菌功能提出更高要求，期待科技成为健康功能顺利实现的重要驱动，成为家电性能升级和用户体验提升的关键力量，充分释放健康家电在家居生活各场景下的健康管理价值。健康科技自然也成为消费者家电购买决策的影响因素之一：38%受访者表示优先购买搭载健康科技的家电，另有28%用户更是只购买具有科技属性的健康家电。进行家电购买决策前，59%消费者会主动了解健康科技相关知识，13%用户表示尽管对健康科技不了解，但购买时会通过导购或客服的介绍获取相关信息，进而影响购买行为。2%13%26%59%购买前不了解相关科技，产品是否搭载相关科技并不影响购买决策购买前不了解相关科技，但在购买时会听从导购/客服对黑科技的介绍，从而影响购买决策购买前已经从各大平台看到健康科技的相关介绍，但产品是否搭载相关科技并不完全影响购买决策购买前会主动了解，并且基于自身对各类科技的了解进行健康家电产品购买健康科技在消费者家电消费决策中的影响购前消费者对健康科技的了解程度1%28%33%38%不是很在意产品是否具有健康科技只购买具有健康科技的家电需要结合预算、外观、口碑等因素综合决定会优先考虑具有健康科技的家电数据来源：36氪研究院调研，N=1,200数据来源：36氪研究院调研，N=1,200 36氪研究院36KR RESEARCH主流除菌抑菌科技水离子与负离子成更为安全有效的除菌抑菌主流科技21消费市场对健康科技的关注，引发家电企业科技研发热潮。事实上，在消费者更为重视家电的健康功能之前，部分具有前瞻性的家电企业便已开始进行除菌抑菌技术的相关研究。目前，家电产品所搭载的主流除菌抑菌技术包括水离子、负离子、次氯酸、紫外光及光催化等类别。各技术工作原理存在一定差异性，除菌抑菌效果也不尽相同。其中，水离子、负离子和次氯酸具有同时去除浮游和附着的细菌、病毒和异味的功能，而紫外光与光催化对附着的污染物作用效果有限。从安全性角度来看，尽管次氯酸运行中不会产生对人体有害的释放物，但使用后容易产生一定残留和轻微消毒水气味，对环境和人体健康无益，因而需要对其使用浓度进行控制。整体而言，水离子与负离子能够在避免二次污染的前提下实现较为全面的除菌功能，成为应用更为广泛的健康科技之一。数据来源：松下，中国家电网，36氪研究院整理除浮游菌/病毒除附着菌/病毒除空间异味除附着异味除浮游菌/病毒弱性除附着菌/病毒除空间异味弱性除附着异味除浮游菌/病毒除附着菌/病毒除空间异味除附着异味除浮游菌/病毒除空间异味除浮游菌/病毒除空间异味释放物安全生物安全性认证释放物安全释放物安全释放物安全释放物安全生物安全性认证极寒和极度干旱条件下无法充分发挥功效去除附着性细菌、病毒和异味效果相对较弱使用后存在残留风险，对环境与人体健康无益，控制浓度较为关键受制于发光效率和光输出效率，对小范围和近距离除菌更为有效除菌所需时间较长，且存在一定不稳定性健康功效水离子负离子次氯酸紫外光光催化安全性局限性主流除菌抑菌技术及其特征免维护免维护需要维护需要维护需要维护长期运行 36氪研究院36KR RESEARCH主流除菌抑菌科技除菌抑菌效果外，水离子为人体创造亲和与滋润的环境22水离子即通过被水包裹的OH自由基对污染物中氢（H）的吸附与分解，使其失去活性并达到除菌除味的功效，而负离子则指的是以带负电荷的粒子破坏细菌病毒等微生物的分子蛋白结构，从而达到除菌抗菌的目的。水离子和负离子均以活性粒子对污染物生物结构的破坏实现去除与抑制作用。尽管二者除菌表现均较为优异，但对于附着在物体表面的细菌、病毒及异味，负离子的功效则无法完全释放。负离子pH值OH自由基含量亲水性含水量弱酸性中性含有大量OH自由基间接形成微量OH自由基亲水性分子，减少水分蒸发散失疏水性分子，物理性质与水互斥含水量高，渗透性强基本不含水水离子与负离子特征差异此外，水离子和负离子在pH值、OH自由基含量、亲水性和含水量等指标上存在不同，这些特征直接影响着其除菌表现：水离子呈弱酸性，对人体皮肤、头发等更为亲和；水离子富含大量OH自由基，这一高反应活性成分的数量是影响除菌效果的关键因素，且水离子的OH自由基由水分裂而成，因而其存在和作用时间也更长和更为稳定；作为亲水性粒子，水离子易形成亲水表面，减少水分蒸发与散失；水离子具有较高含水量，意味着其渗透性也较强，具备一定补水能力。水离子在长效除菌的同时，也为人体创造更为亲和与滋润的环境。水离子 36氪研究院36KR RESEARCH纳诺怡TM及应用价值作为绿色水离子技术，纳诺怡TM仅通过空气中水分实现除菌抑菌，呈环境与人体友好特征23除稳定除菌表现外，水离子技术还兼具生物安全特征。从技术作用原理来看，水离子除菌抑菌的关键在于OH自由基对污染物中氢（H）的吸附与分解，而OH自由基是一种亲和人体的活性氧成分，它来源于水，作用于污染物后又将重新转化为水（H2O），意味着水离子技术仅通过水便可实现除菌功效，无残留物和二次污染风险，从而减少对人体健康的不利影响。得益于水离子高效安全的除菌功效，部分家电企业围绕水离子实现家电健康功能的创新与升级，其中以松下自主研发的nanoeTM（纳诺怡TM）技术为典型。纳诺怡TM技术的研发始于松下1997年以空气净化为方向的健康技术研究，从烟味和过敏原的分解入手，逐渐拓展至细菌、病毒、PM2.5、霉菌等更大范围的净化。搭载纳诺怡TM技术的家电产品内置纳诺怡TM发生装置，聚集空气中的水分并使之冷却和结露，在高压辅助下，结露的水逐渐产生纳诺怡TM粒子。作为弱酸性纳米级带电水离子，纳诺怡TM富含具有高反应活性的OH自由基，可主动吸附异味、细菌、过敏原等有机物中的氢（H），并由此重新转化为水（H2O）。与其他水离子技术不同的是，纳诺怡TM无需额外补充水分，通过纳诺怡TM发生器汇聚空气中的水分来释放OH自由基，从而减少额外水资源消耗，更具环境友好特征。OH自由基电子带电水离子吸附氢H再次转化为水失去氢H失去活性逐渐分解纳诺怡TM发生装置使得水分结露释放大量富含OH自由基的纳诺怡TM粒子OH自由基和污染物中的氢结合，再次转化为水纳诺怡TM技术工作原理 36氪研究院36KR RESEARCH纳诺怡TM及应用价值纳诺怡TM大空间除菌净味和生物安全特征得到海内外第三方权威机构认证24从具体能力来看，纳诺怡TM技术具有去除细菌、去除霉菌、抑制花粉过敏原、抑制其他过敏原、分解PM2.5中常见的有害物质、净味等多重功效。其绿色安全的除菌抑菌能力已获得来自家用电器研究院、SGS等行业内多项权威认证。2024年3月，凭借仿真大空间内优异的除病毒和净味表现，纳诺怡TM获得SGS Premium Mark金标认证，松下也因此成为健康家电领域内首次获此认证的企业。此外，纳诺怡TM健康功能的安全性同样得到认证：纳诺怡TM已通过全阶段生物安全测试，其刺激性、毒性与致癌性试验结果均为阴性。由此可见，纳诺怡TM技术在保障环境和人体安全、无二次污染的前提下，实现高效除菌功能，即使在大空间内，其健康功效仍具有显著性。*数据来源：家用电器研究院，SGS，松下，36氪研究院整理 搭载纳诺怡TM技术冰箱检测：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌去除率大于99%，国标为90%三甲胺常见异味分解率大于93%，国标为90%搭载纳诺怡TM技术洗衣机检测：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌去除率大于99%，国标为90%尘螨等过敏原去除率大于95%，国标为50%除菌抑菌大空间除菌净味生物安全SGS通过建立52.07m2和139.3m3仿真密闭实验空间，测试纳诺怡TM技术在模拟实际办公室及酒店等公共环境中的表现，经历30余次多空间多时间点的反复测试，认证搭载了纳诺怡TM模块的松下空调具有优异的除病毒和祛味性能，并为其颁发SGS Premium Mark 认证纳诺怡TM技术经过室内空气消毒剂/第一类消毒剂四阶段试验，各阶段结果均为阴性。四阶段试验包括急性吸入毒性试验、急性眼刺激试验、亚急性毒性试验、变异原性试验、亚慢性毒性试验、致畸胎试验、慢性毒性试验和致癌性试验。阴性结果意味着该技术具有强生物安全特征，减少对人体健康的危害纳诺怡TM技术功效认证 36氪研究院36KR RESEARCH纳诺怡TM及应用价值松下形成多元纳诺怡TM 高端产品矩阵，消费者肯定其除菌抑菌功能25目前，纳诺怡TM技术已在松下冰箱、空调、空气净化器、吹风机等高端家电产品线中得以应用，覆盖起居、厨房、个护、卫浴、出行等应用场景。纳诺怡TM技术价值及搭载该技术家电产品的健康功效也正逐步得到消费市场的认证。36氪研究院本次调研显示，26%健康家电潜在用户对纳诺怡TM技术的应用价值有一定了解，其认知多来自搭载该项技术