2010中国重型卡车行业研究报告.doc

正文目录

第一章 中国重卡行业简介 4
1.1中国重卡的界定 4
1.2 中国重卡行业销量回顾 5
1.3中国重卡行业技术水平分析 6
1.3.1 中国重型汽车主要技术引进情况 6
1.3.2中国重卡畅销车型的技术现状 7
1.3.3 中国重卡与国外的技术差距 10
第二章 中国重卡行业的相关因素 11
2.1高速公路里程数的影响分析 11
2.1.1美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性 11
2.1.2 中国高速公路里程与重卡销量关联性分析 11
2.2 中国宏观经济指标相关性分析 13
2.3中国“五年计划”相关性分析 15
2.4 中国重卡的更换需求 16
2.5中国计重收费政策 16
2.6 中国国Ⅲ排放标准政策 18
第三章 中国重卡行业运行状况 19
3.1 中国重卡行业市场规模 19
3.1.1 2008年上半年中国重卡销量分析 19
3.1.2 2007年中国重卡销量分析 20
3.1.3中国重卡月度销量分析 21
3.2 中国重卡行业成本 22
3.3 中国重卡行业产品价格 24
3.4 中国重卡行业重点子行业——半挂牵引车 25
3.4.1 中国半挂牵引车销量分析 25
3.4.2 中国半挂牵引车市场结构分析 26
3.4.3中国半挂牵引车市场集中度 27
3.4.4 中国半挂牵引车行业趋势分析 28
第四章 中国重卡行业竞争状况 30
4.1 中国重卡行业主要企业 30
4.2 2007年中国重卡行业集中度分析 31
4.3 中国重卡行业竞争格局分析 32
4.3.1 中国重卡行业竞争格局概述 32
4.3.2 中国重卡行业主要企业历史销量对比 33
第五章 中国重卡行业趋势分析 35
5.1 中国重卡行业前景分析 35
5.1.1 2008年下半年、2009年中国重卡行业市场分析 35
5.1.2 中国重卡行业出口前景分析 35
5.1.3 中国重卡行业风险分析 36
5.2 中国重卡行业结构趋势 37
5.2.1 重型化 37
5.2.2 半挂牵引车 39
5.3 中国重卡行业其他趋势 40
5.3.1 多轴化 40
5.3.2 安全、环保、节能 40
5.3.3 整车功率逐渐提升 41
第六章 中国重卡行业重点企业分析 42
6.1 中国重汽 42
6.1.1 中国重汽公司简介 42
6.1.2 中国重汽重卡产品分析 43
6.2 一汽集团 44
6.2.1 一汽集团简介 44
6.2.2 一汽集团重卡产品分析 44
6.3 东风汽车 46
6.3.1 东风汽车简介 46
6.3.2 东风重要重卡车型介绍 47
6.4 陕汽集团 48
6.4.1 陕汽集团简介 48
6.4.2 陕汽集团产品介绍 49
6.5 北汽福田 50
6.5.1 北汽福田简介 50
6.5.2 北汽福田产品介绍 51
6.6 上海依维柯红岩 51
6.6.1 上海依维柯红岩简介 51
6.6.2 上海依维柯红岩优势劣势分析 52
6.6.3 上海依维柯红岩重卡产品规划 53
6.7 包头北奔 53
6.8 安徽华菱汽车 54
6.9 安徽江淮汽车 55
6.10 湖北三环 57
第七章 总结 59

第一章 中国重卡行业简介
1.1中国重卡的界定
根据国际通用的分类，真正意义上的重卡是载重15吨以上的产品。但是根据《中国汽车工业十五规划》的定义，重型汽车是指载重量超过8吨的汽车，因此在重卡产销统计时，通常把8-15吨的卡车销量也计算在内，而载重在8-15吨的只能算作准重卡。相应的，重型卡车又有了标准重卡和准重卡的分类。如下表：

表1-1：中国重卡行业的界定

载重
主要生产厂家
标准重卡
载重>15吨
中国重汽、陕西重汽、北汽福田、上汽红岩、北方奔驰
准重卡
15吨>载重>8吨
一汽集团、东风汽车

按照用途划分，重卡还可分为完整车辆（整车）、非完整车辆（底盘）和半挂牵引车，本报告中所指的销量，除特别注明外，均指底盘+整车+半挂牵引车的数据；具体车辆介绍见下表：

表1-2：重卡子行业介绍
重卡市场
主要细分市场
用途
主要服务行业

重卡
重型载重汽车
用于长途公路运输、土方施工等方面
煤炭、铁矿石等采掘业
半挂牵引车
用于长途公路运输
公路运输方面盈利能力较强
重型载重汽车底盘
用于制造工程机械
受固定资产投资影响较大
图1-1：重卡子行业介绍

图片来源：重卡论坛
1.2 中国重卡行业销量回顾
“十五”计划的实施，给重型卡车行业带来了旺盛的产品需求。从2000年到2004年，连续五年高速增长，产品销量从2000年的82,184台迅速提高到2004年的370,795台，到达景气周期的高点。
2005年，受中国宏观调控、油价高涨等因素的影响，重卡行业业绩出现负增长，跌入景气周期的低谷。全年实现销售23.66万辆，同比负增长36%。
进入2006年，重卡行业开始恢复性增长，全年实现销售30.73万辆，同比增长30%。
2007年，重卡行业延续了2006年的增长态势，行业处于高度景气，共实现销售48.75万辆，同比增长率高达58.64%。
2008年上半年，中国重卡(含半挂牵引车、非完整车辆)累计销售38.01万辆，同比累计增长48.38%。

图1-2：2004-2008年上半年中国重卡行业年销售量变化

1.3中国重卡行业技术水平分析
1.3.1 中国重型汽车主要技术引进情况
1983年，中国重型汽车工业联营公司(中国重汽集团前身)引进奥地利斯太尔公司整车制造技术(含发动机、变速器、车桥)。此次技术引进不仅让中国重卡行业快速发展，也带动了中国重卡配套零部件产业的发展。

中国重汽、重庆重汽和陕汽在斯太尔技术的基础上开发出了许多新的专用车车型。2000年前后，一汽和东风开始准备进军重卡市场，北汽福田也开始筹备，引进日本三菱技术的华菱重卡也准备推向市场。中国重卡产品开始陆续推出。2008年中国重卡市场不仅有斯太尔系列的产品，解放奥威和J6、东风天龙、福田欧曼、柳汽霸龙、华菱重卡、江淮格尔发也都活跃在中国重卡市场上。

随着中国重卡产品的日益丰富，斯太尔系企业明显感觉旧有技术并不能完全满足市场多样化的需要，开始引进、吸收国外重卡新技术。如中国重汽与沃尔沃卡车公司合作，引进了生产线和技术，开发出HOWO重卡；陕汽引进德国曼F2000重卡技术，开发出德龙系列；重庆红岩与依维柯、上汽集团合作，成立上汽依维柯红岩公司，并引进意大利依维柯技术。对国外技术的消化、吸收和再创新，让中国重卡有了质的改变。

表1-3：中国重卡行业技术引进情况
企业名称
引进的技术
中国重汽等
引进奥地利斯太尔公司整车制造技术(含发动机、变速器、车桥)
华菱重卡
引进日本三菱技术
中国重汽
与沃尔沃卡车公司合作，引进了生产线和技术，开发出HOWO重卡
陕汽
引进德国曼F2000重卡技术，开发出德龙系列
重庆红岩
与依维柯、上汽集团合作，成立上汽依维柯红岩公司，并引进意大利依维柯技术
一汽集团
德国奔驰技术（谈判中）

1.3.2中国重卡畅销车型的技术现状
1.天龙系列
天龙重卡是东风公司吸收全球技术研发的产品。该车所采用的D310驾驶室，有标准、加长和高顶三大类型。

表1-4：东风天龙4181A牵引车主要技术参数
车型
DFL4181A
外形尺寸( mm、长*宽*高)
(6020/6370)*2500*3700
轴距 ( mm )
3400/3750
准牵引总质量(kg)
35555/35355
发动机
康明斯L340(排量：8900ml)
变速箱
DC9J150T (机械式全同步器)
前桥/后桥
端拳式工字梁－7t / 460型(冲焊桥壳)
燃油消耗率(g.kw/h)
196

2.奥威系列
一汽解放的奥威驾驶室为意大利设计的全浮悬置、全钢一体式。该车最大的特点就是发动机的变化，发动机升级为8升机和9升机。

表1-5: 解放奥威牵引车的主要技术参数
轴荷前轴/中后桥
4200/2900
外形尺寸(长*宽* 高 mm)
5973*2490*2890/3270
轴距 (mm)
3300+1350
最高车速(km/h)
100
限定条件下的燃油消耗量 (L/100km)
39
来源：汽车网

3 豪泺系列
中国重汽的豪泺7增加了4X2牵引车，发动机有290马力、336马力和371马力等机型。豪泺8增加了4X2、6X4牵引车，发动机功率为380马力。此外，豪泺8采用欧Ⅲ发动机。

表1-6：豪泺8系列的主要技术参数
驱动型式
轴距(米)
总质量/载质量
发动机
备注
6X4
3.6+1.35
25T / 13T
325马力
自卸车
带卧铺自卸车
8X4
1.8+3+1.35
31T /1 6T
325马力
带卧铺自卸车
8X4
1.8+3.5+1.35
31T / 16T
325马力
带卧铺自卸车
8X4
1.8+4.6+1.4
31T
325马力
燃油车底盘
来源：汽车网

4 德龙FC系列
陕西重汽的德龙FC系列重卡，配备康明斯ISM系列11L全电控柴油发动机，满足欧III排放标准，变速箱采用了12JS，扭矩输出大；驱动桥采用汉德13吨级加强型德龙专用桥。

表1-7：陕西重汽2006年主打重卡的基本配置
总成名称
型号及参数
发动机
① ISM系列11升电控发动机, 305-440马力；
② MAN-D28系列；
③ 德龙发动机， 280-440kW；
变速箱
① 德国进口16档；
② 法士特F9、F10；
后桥
① 德龙系列：加强型驱动桥总成，单级减速驱动桥;
② 德龙加强型：军用斯太尔13吨双级减速驱动桥;
来源：汽车网

5 斯太尔霸王系列
红岩斯太尔霸王牵引车配装潍柴WD615系列发动机，采用伊顿富勒变速器，红岩铸钢桥单桥最大承载近40吨，并增加了ABS、GPS、电涡流缓速器等接口。

表1-8：红岩霸王牵引车(6×4)的主要技术参数
外形尺寸 (长*宽*高mm)
6686*2500*3650
轴距(mm)
2925+1350
准拖挂车总质量(kg)
27900, 25520
最高车速(km/h)
90
限定条件燃油耗(L/100km)
32～44
来源：汽车网
6 欧曼ETX
福田推出的欧曼ETX采用全钢结构一次性冲压成型的高顶宽体车身，其中牵引车、载货车等车身采用四点全浮式减震装置。车身的迎风面积为6.98平米(一般重卡为7.48平米)，风阻系数较低，可节油12%-18%。

表1-9：欧曼ETX神舟(4X2)部分车型主要技术参数
汽车型号
驾驶室
轴距(mm)
发动机
BJ4141SJFJA-1
2490单排带卧铺(高顶)
3400
6C250
BJ4171SKFJA-9
2490单排带卧铺(舒适版高顶)
3500
6C320
BJ4171SKFHA
2490单排带卧铺
3500
YC6G285-21
BJ4171SKFHA-1
2490单排带卧铺(高顶)
3500
YC6G285-21
来源：汽车网
1.3.3 中国重卡与国外的技术差距
中国企业的技术进步幅度很大。但是同国外先进产品相比，差距仍是明显的。国外的重型载货汽车技术水平的先进性主要表现在以下几个方面：

一．可靠性和耐久性更高。国外先进企业的中重型载货汽车的保修期大多在60万公里左右，而中国保修期仅为10万~15万公里。国外只要在正常情况下使用，就基本不会出现故障，而中国的初期故障率则一直较高。

二．电子控制技术得到充分应用。国外为提高整车性能，特别是安全性和舒适性，广泛采用电子技术，如ABS、ASR、电子稳定程序(ESP)、电控空气悬架、驾驶室电动前翻机构、电子控制制动器、电子控制变速箱、Telligent智能管理系统、巡航控制系统等等。中国载货汽车在电子技术应用方面基本空白。

三．个性化和人性化体现更充分。国外重型载货汽车充分贯彻个性化的理念，变型产品多，如沃尔沃公司FM系列就拥有3500种变型车；可选装置也较多。中国变型产品和可选装置相对较少。国外充分运用人体工程学理论指导产品开发，如戴-克的Actros车，驾驶室空间更大、内饰设计更符合人体工程学，使长途旅行者感觉很舒适。中国虽然也在逐渐应用这一理论进行产品设计，但与国外差距较大。
四．结构性能更优。国外中重型载货汽车载重量明显增加，斯堪尼亚超重型牵引车总重54吨，联接总重250吨。曼和沃尔沃的参展车都有采用16挡的多挡变速箱。

第二章 中国重卡行业的相关因素
2.1高速公路里程数的影响分析
2.1.1美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性
美国历史经验总结：高速公路网络建设高峰期，重卡销量不会停止增长。

图2-1：美国高速公路里程增长与重卡销量的关联性

来源：《中国重卡行业未来的发展趋势》，2006年9月，东风汽车，华钢，国金证券研究所

1956-1980年期间是美国高速公路网络建设的高峰期，随着高速公路网络的建设，重型货车运输的优势显现，1980年以前也是美国卡车重型化的时期，其重卡销量处于高速增长之中，1963年至1979年之间其重卡年均复增速为7.7%。1980年以后，美国高速公路网络基本完善，重卡行业增速也出现起伏，1979年至1999年之间的年均复合增长率仅为1.3%。

2.1.2 中国高速公路里程与重卡销量关联性分析
中国的重卡销量与高速公路里程之间同样具有显著的正相关性，两者之间的线性回归分析显示，高速公路里程每增加1公里将会产生7辆重卡的年需求量。
图2-2：中国高速公路里程与重卡销量走势比较

来源：汽协、交通部、国金证券交易所

表2-1：中国重卡销量与高速公路里程回归分析

来源：汽协、交通部、国金证券交易所

截至2007年年底，中国高速公路总里程为5.36 万公里。2004年，国务院通过“中国高速公路网络规划”，到2020年，高速公路总里程达到8.5万公里，如果加上各省市区编制的高速公路网络规划，最终中国高速公路网络将达到15万公里；根据中国交通部的规划，“十一五”期间将新建高速公路2.4万公里，“十一五”末高速公路总里程将达到6.5万公里，以此计算，中国重卡年需求级数为50万辆左右（不考虑出口）。

2.2 中国宏观经济指标相关性分析
将重卡销量与固定资产投资额、GDP等宏观经济指标进行简单线性回归分析，其结果如下。

图2-3：中国重卡销量与固定资产投资额相关性

来源：汽协，统计局，交通部，国金证券研究所

图2-4：中国重卡销量与固定资产投资额增量相关性

来源：汽协，统计局，交通部，国金证券研究所

图2-5：中国重卡销量与GDP（现价）相关性

来源：汽协，统计局，交通部，国金证券研究所

图2-6：中国重卡销量与公路货物周转量相关性

来源：汽协，统计局，交通部，国金证券研究所

表2-2：中国重卡销量与固定资产投资等宏观数据的统计相关性结果（过去16年数据）

Multiple R
R Square
Adjusted R
Square
线形关系（Y=重卡销量）
固定资产投资额
85.5%
73.1%
71.2%
Y=-11148+3.49X（固定资产投资）
固定资产投资额增量
85.0%
72.3%
70.3%
Y=15401+16.14X（固定资产投资额增量）
GDP（现价）
87.2%
76.1%
74.3%
Y=-61282+1.91X(GDP)
公路货物周转量

Y=-225037+58.66%X(公路货物周转量)
来源：国金证券研究所

通过以上分析可知，作为国家基础建设和公路物流运输的主要生产资料，重型卡车的年需求量与中国GDP、固定资产投资额等宏观经济指标具有较高的正相关性。

2.3中国“五年计划”相关性分析
每个“五年计划”周期内，重卡的销量都会随上述经济指标一起进入新的平台，被称为重卡的“需求级数”，07 年重卡销量的走势与2002 年（也就是“十五”规划的第二年）非常的相似。

图2-7： 2002年与2007年中国重卡销量走势对比

来源：汽协、国金证券研究所

每个五年规划的第二、三年，都是中国各类大型基建项目开工的高峰年，因此重型卡车的需求级数往往会在第二年开始进入新的平台。十五期间，中国重卡总销量是127万辆，较“九五”期间增长460%，年需求级数达到30万辆的水平，预计“十一五”期间，重卡的年需求级数将达到50-60万辆的水平。

2.4 中国重卡的更换需求
当重卡行使超过100万公里后，就需要开始大修，而长途运输对卡车性能要求又相对较高，因此当重卡行使100万公里后，车主就会开始考虑换车。假设平均一辆重卡年行使里程在20－25万公里，那么在使用4－5年后，重卡进入换车周期。

从卡车需求来看，卡车消费主要是集中在换车需求上，每年的卡车需求中有超过60%的需求是由换车需求引起的。由于中国卡车保有量的基数非常高，因此未来每年都会有超过85万辆卡车需要进行更换，而这种更换需求具有相对的刚性。

2004年起载重15吨以上的重卡才开始成规模的进入中国市场，而且统计数据显示，2008年之前中国载重15吨以上的重卡消费仍是以首次消费为主。由于2003、2004年销售的重卡将在2008年集中进入报废期，假设2004年销售的标准重卡有25％在2008年进行报废，那么就会产生3万辆的更换需求，仅这些需求就占到2007年标准重卡销量的10.2%。

2008、2009年更新需求的出现无疑会对载重在15吨以上重卡销售保持增长提供了有力的支持。假设重卡在购买四年后有25%需要进行更新，可以预测2008-2011年每年的更换需求（不作复合统计，即08年更新需求只计算04年的重卡，不包括其他年份，依此论推）：

表2-3：中国2008-2011年重卡更换需求预测
时间
年销售量（万辆）
时间
预期更换需求（万辆）
2004
37.08
2008
9.27
2005
23.66
2009
5.92
2006
30.73
2010
7.68
2007
48.75
2011
12.19

2.5中国计重收费政策
计重收费政策主要是为了治理超载。具体收费方法是：以收费站实际测量确定的车货总重和行驶的里程为依据：

表2-4：中国计重收费的具体方法
车货总质量
收费标准
总质量≤20吨
按基本费率计算收取车辆通行费；
20吨≤总质量≤40吨
20吨及以下部分，其费率按基本费率计收；
20吨以上部分，按基本费率线性递减到基本费率的50％计收；
总质量≥40吨
20吨及以下的部分，其费率按基本费率计收；
20吨至40吨部分，按基本费率线性递减到基本费率的50%计收；
超过40吨的部分，按基本费率的50%计收；
附：
车货总重超过公路承载能力认定标准30%以上的部分，按基本费率的3倍线性递增至5倍计重收取车辆通行费；

公路计重收费实施范围持续扩大，截至2007年底中国已有12个省市全面实行计重收费政策，9个省市部分实施计重收费政策。2008年预计还有5-6个省市将推行计重收费。

表2-5：中国2003年-2007年实施计重费的省市
2003年
河南、江苏、青海
2004年
山东、安徽
2005年
云南、宁夏、湖南
2006年
湖北、江西、陕西、天津、河北、福建
2007年
四川、甘肃、重庆、广西、广东

相对于小载量卡车，重卡在油耗上平均每吨载重耗油有很大幅度降低，可节约50%左右。计重收费实施之后，卡车超载将受到重罚，而不超载又难以承受高油价，因此计重收费的实施促使卡车消费向重型化发展。油价的攀升使这种趋势更加强烈。

中国在2003年开始实施计重收费，从2006年开始计重收费在中国开始全面推广。当计重收费在中国大范围实施后，重卡在2006、2007年的销量增长分别达到29.5%和58.6%。正是由于计重收费大大加重了车主的超载成本，它的推广使得重卡销售出现了革命性的变化，向着重型化的方向发展。

2.6 中国国Ⅲ排放标准政策
根据中国环保总局和质检总局的规定，从2008年1月1日起，中国重卡新车型将正式执行国Ⅲ标准，达不到国Ⅲ排放标准的重卡将不能上市销售。国Ⅲ标准的执行将给重卡行业带来以下方面的问题：
l 发动机技术水平。国Ⅲ的实质是使发动机从机械式向电子式转变，其中最核心的是升级发动机燃油喷射系统，而这一技术仅限于国际通用的电控高压共轨。
l 成本增加。实施国Ⅲ将会使重卡价格普遍上涨，预计重卡产品将整体上调10%～15%。因此，尽快研发新型发动机，尽量降低制造技术成本，将成为各大重企急需解决的问题。
l 柴油油品适应性。在油品适应性上中国短期内还无法匹配。假如国Ⅲ车长期使用国Ⅱ燃油，很有可能损坏车辆性能，影响发动机使用寿命。
l 售后服务水平。国Ⅲ车使用的是国外技术电子式发动机，一旦发生比较复杂的故障，维修很麻烦。

为了应对国Ⅲ标准的执行，07年以来，中国各大重卡企业争积极引进先进发动机，推出新品。

表2-6：中国各企业应对国Ⅲ标准的措施
企业
应对措施
一汽、东风、中国重汽
推出了国Ⅲ“金王子”系列重卡发动机
陕汽
以潍柴动力蓝擎WP10N和WP12N国Ⅲ发动机为主，成功开发多种车型，已解决了燃油喷射技术、专业服务配套及油品适应性三大瓶颈问题
北汽福田
确定与康明斯成立合资发动机工厂
重庆重汽
与上汽、依维柯合资后，发动机生产在合资范围之内
第三章 中国重卡行业运行状况
3.1 中国重卡行业市场规模
3.1.1 2008年上半年中国重卡销量分析
2008年上半年，中国重卡(含半挂牵引车、非完整车辆)累计产量为37.16万辆，同比累计增长39.79%；累计销售38.01万辆，同比累计增长48.38%。

其中，总质量＞32吨的重卡整车累计销售820辆，同比下降30.21%；19吨＜总质量≤26吨区间的重卡整车累计销售3.27万辆，同比增长45.41%；14吨＜总质量≤19吨区间的准重卡整车累计销售1.06万辆，同比增长141.58%。

表3-1：2008年上半年中国重卡整车市场(不含半挂牵引车)销量情况

销量（辆）
同比增长
总质量≥32吨
820
-30.21%
19吨<总质量≤26吨
32700
45.41%
14吨<总质量≤19吨
10600
141.58%
来源:中国汽车工业协会

2008年5月份中国重卡（含半挂牵引车、非完整车辆）单月产量为64833辆，同比增长32.35%。销售71762辆，同比增长43.37%，重卡产销持续快速增长；与4月份相比，重卡产量环比下降18.76%，销量环比下降22.45%。

表3-2：2008年5月中国重卡市场销量情况

销量（辆）
同比
总质量≥32吨
65
-74.31%
19吨<总质量≤26吨
6429
42.83%
14吨<总质量≤19吨
1941
198.62%
重卡非完整车辆
32749
37.21%
半挂牵引车
25213
43.17%
来源:中国汽车工业协会

3.1.2 2007年中国重卡销量分析
2007年整车销量9.31万辆，同比增长69%，底盘销量21.66万辆，同比增长35.76%，其中增长最快的是半挂牵引车,销量达到了17.78万辆，同比增长91.86%,合计增长65.54%。

图3-1：2007年中国各类型重卡销售量累计同比

图3-2：2007年中国重卡行业细分市场分析

3.1.3中国重卡月度销量分析
2008年5 月份重卡增速已出现回落，3月至5 月份，重卡行业销量分别达到89,558 辆、81,868 辆和71,762 辆，不仅增速达到67%、52%和43%的高峰，而且销量也达到历史高点。重卡在3-5 月份实现高速增长的原因，一方面在于国III 执行导致的提前消费，另一方面在于雪灾以后的重建投资需求旺盛。

图3-3：2006年01月-2008年05月中国重卡历史销量及销量增速变动趋势

数据来源：中国汽车工业协会产销快讯

图3-4：2003年01月-2008年05月重卡月度销量（单位：万辆）

3.2 中国重卡行业成本
l 从2007年下半年中国钢价出现了持续上涨，据统计，截至2008年5月钢价综指和热卷指数分别同比增长了48%和33%，较2008年1月初分别增长了27%和21%，钢材的持续上涨对重卡生产企业带来了较大的成本压力。

图3-5：上海市场热轧板2006年04月-2008年04月价格走势

数据来源：中国物资采购网

图3-6：上海市场冷轧板2006年04月-2008年04月价格走势

数据来源：中国物资采购网

图3-7：上海市场热镀锌卷2006年04月-2008年04月价格走势

数据来源：中国物资采购网

l 此外橡胶涨价也对生产带来压力,以前重卡轮胎每条售价为900元，2008年6月已经涨到了1300元，以1辆重卡使用11条轮胎计算，则轮胎涨价将使每辆重卡的生产成本增加4400元，增加生产成本约2.3%。

图3-8：中国橡胶2004年01月-2008年05月价格走势

数据来源：中国石油和化工经济分析、东北证券金融与产业研究所

l 此外，国Ⅲ标准的推行将提高重卡行业10%-15%的成本。
3.3 中国重卡行业产品价格
为了应对成本上涨，2007年下半年开始，重卡企业集体涨价。在本轮的重卡涨价潮中，陕汽重卡价格上调了3500～6000元左右；北汽福田欧曼分两次涨了7000元；江淮格尔法重卡整体价格上调幅度大约在6000元左右；一汽解放J6重卡涨了6000元、奥威上调了5000元、悍威8×4上涨了5000元；重汽6×4和8×4的重卡价格也都上调了3700元。具体情况见下表：

表3-3：2007年下半年到2008年上半年中国部分重卡价格调整情况
企业名称
价格调整
陕汽
重卡上调3500～6000元
北汽福田
欧曼分两次上涨7000元
江淮格尔法
整体上调幅度大约在6000元左右
一汽解放
J6重卡涨6000元、奥威上调5000元、悍威8×4上涨5000元
重汽
6×4和8×4重卡上调了3700元

行业平均涨价幅度约为2.7%，重卡提价能适度减缓成本上涨带来的压力，但很难完全抵消，预计2008年重卡企业毛利率很有可能出现下滑。由于整车厂净利润率在4%左右，因此毛利率的波动可能会对企业经营业绩产生较大影响。

3.4 中国重卡行业重点子行业——半挂牵引车
3.4.1 中国半挂牵引车销量分析
l 2006年下半年，半挂牵引车结束了上年低迷的走势，需求呈现高速增长。截至2006年底，半挂牵引车销售9.27万辆，同比增长64.18%，销量增幅高于商用车行业49.95个百分点，高于汽车全行业39.05个百分点。

l 2007年，半挂牵引车延续了2006年高速增长的发展态势，累计销售17.78万辆，同比增长91.86%，增幅高于商用车行业69.61个百分点。

l 2008年上半年，半挂牵引车市场需求维持快速增长，共销售13.84万辆，同比增长47.58%。

图3-9：2006-2008上半年中国半挂牵引车销量

3.4.2 中国半挂牵引车市场结构分析
l 2007年半挂牵引车销售17.78万辆，其中：准拖挂车总质量≤25吨系列销售0.20万辆，同比增长46.53%；25吨<准拖挂车总质量≤40吨系列销售14.60万辆，同比增长95.65%；准拖挂车总质量＞40吨系列销售2.98万辆，同比增长78.62%。

图3-10：2007年中国半挂牵引车市场结构

l 2008年上半年半挂牵引车销售13.84万辆，其中：25吨<准拖挂车总质量≤40吨系列在占据最大市场份额的同时增幅也高居各半挂车品种首位，销售12.08万辆，同比增长56.50%，占半挂牵引车销售总量的87%；40吨>准拖挂车总质量系列增幅居次，共销售1.74万辆，同比增长12.77%；准拖挂车总质量≤25吨系列市场需求呈明显萎缩，仅销售186辆，同比下降83.95%。

图3-11：2008上半年中国半挂牵引车市场结构

l 通过以上分析可以预测，半挂牵引车的市场结构中，总质量≤25吨系列市场已经基本不存在，25吨<准拖挂车总质量≤40吨系列市场的主导地位正在加强。

3.4.3中国半挂牵引车市场集中度
在半挂牵引车生产企业中，累计销量排名前五位的企业占销售总量的90%以上，这五家企业分别是：一汽、重汽、陕汽、东风和福田。

2006年，一汽、重汽、陕汽、东风和福田分别销售2.46万辆、2万辆、1.54万辆、1.29万辆和1.13万辆，2006年，上述5家企业共销售8.42万辆，占半挂牵引车销售总量的90.83%。2007年，一汽、重汽、陕汽、东风和福田分别销售4.80万辆、3.31万辆、3.13万辆、2.63万辆和2.87万辆，截至2007年底，上述5家企业共销售16.74万辆，占半挂牵引车销售总量的94%。2008上半年，一汽、北汽福田、东风、陕汽和重汽五家企业共销售12.91万辆，占半挂牵引车销售总量的93%。

图3-12：2006-2008上半年中国半挂牵引车市场集中度

3.4.4 中国半挂牵引车行业趋势分析
l 半挂车销量将持续增加 2010年半挂车有望占载货车50%的市场。

中国半挂车市场年需求在17万辆左右，预测最大年需求量可达40万辆以上。半挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其商用运输车的主要产品为半挂车系列产品，这也是中国发展的必然趋势。

2007年，中国半挂车的市场份额占全部载货车的37%左右，与发达国家半挂车市场占有率相比，仍有很大差距。预计2010年，半挂车占全部载货车市场份额将达到半数以上。

l 未来重型半挂车将成主旋律

“十一五”期间，随着公路建设的飞速发展，加速发展重型半挂车的趋势将会进一步加强。重、中、轻型车比例构成将趋于合理，重型半挂车、半挂系列半挂车将得到明显发展，同时经济性、动力性、环保性、安全性和可靠性等特性将成为今后半挂车发展方向。

由于受公路条件和底盘生产的限制，中国专用汽车一直以中型车为主，重型车生产量的比例至今依然偏低。然而，汽车重型化是方向，重型厢货半挂车应该具有较强的发展潜力。如半挂牵引车比普通货车运输效率要高出几成，油耗也相对低不少，这两种车型如果处在同一规格，牵引车的自重要比普通货车轻1吨-3吨，因此在拉货时，它就可以多拉1吨-3吨，计重收费措施的实施无疑直接刺激了半挂牵引车市场需求的大幅度增加。

据有关部门对“十一五”末期的市场预测，到2010年重型货车需求量将达到65万辆以上，重型厢货半挂车市场将呈现出强劲的发展势头。随着中国即将出台的大型车辆运输收费政策，必将拉动中国厢式半挂车需求出现较大增长。同时随着中国现代物流业的快速发展，厢式半挂车将成为行业必然的采购需求。由于市场对重型厢货半挂车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在重型厢式半挂车上得到应用，在一定程度上满足了新形势下用户对重型厢货半挂车产品的多样化需求。
第四章 中国重卡行业竞争状况
4.1 中国重卡行业主要企业
中国重卡行业主要企业的产销量分析如下：

表4-1：中国重卡生产企业2008年1-6月累计销售排名
排名
企业名称
销量（万辆）
1
一汽
8.67
2
东风
7.94
3
中国重汽
6.96
4
陕汽
4.34
5
北汽福田
3.71
6
上海依维柯红岩
1.75
数据来源：汽车市场 制表：盖世汽车网

表4-2：2007年中国重型货车前十家企业产销对比
企业名称
生产
销量
产销比
中国重汽
25133
26151
1.040505
北方奔驰
10519
10093
0.959502
安徽江淮
8383
9061
1.080878
东风汽车
6342
6007
0.947178
湖北三环
5224
5074
0.971286
福建新龙马
4727
4727
1
中国一汽
4517
4501
0.996458
陕西汽车
3204
3338
1.041823
精功镇江
2733
2646
0.968167
北汽福田
1884
1806
0.958599

图4-1：中国重卡行业主要企业重型货车2006、2007销量对比

4.2 2007年中国重卡行业集中度分析
数据显示，2007年重卡累计销售48.75万辆。

从行业销售数据看，中国重汽以9.98万辆的销量排名首位；一汽以累计销售9.62万辆的销量紧随其后。第三至第七名为东风（8.87万辆）、陕汽（6.01万辆）、福田（5.66万辆）、上汽依维柯红岩（2.40万辆）、北方奔驰（1.51万辆）。此外，排在第八至第十名的华菱（1.12万辆）、江淮（1.02万辆）和湖北三环（0.59万辆），其同比增幅分别高达107.02%、235.56%和94.56%。

图4-2：2007年中国重卡行业集中度分析

中国重卡行业前三家企业占有约60%的市场份额，前五家企业占有约82%的份额。其中前三家企业实力相当，各占20%左右。

由于陕汽、北汽福田、北方奔驰、安徽华菱等公司近年来增长率都居高不下，市场分额不断上升，对中国重汽、一汽、东风造成了一定的冲击，未来重卡行业的竞争有加剧的趋势。

4.3 中国重卡行业竞争格局分析
4.3.1 中国重卡行业竞争格局概述
中国重卡行业随着多年的自我发展、技术引进与对外合作，已经发展壮大，以解放、东风、斯太尔三大技术体系为代表，形成了年产销量近38万辆的世界最大的产业群体，市场竞争日趋激烈，截止2008年上半年的竞争格局为：
（一）第一梯队：一汽、东风、重汽。市场份额各在20%左右，拥有较大的规模、成本、网络、服务优势。
（二）第二梯队：陕汽、北方奔驰、北汽福田、上汽依维柯红岩。具有一定的市场份额和竞争实力，增长速度也很可观。
（三）第三梯队：华菱、包头北奔、江淮格尔发等，所占市场份额很小，但销量正在迅速增加。其中华菱重卡凭借其三菱的技术背景，星马改装车行业的第一品牌，正在快速进入市场。

4.3.2 中国重卡行业主要企业历史销量对比
图4-3：2006年01月-2008年05月中国主要重卡企业的市场份额变动趋势

数据来源：中国汽车工业协会产销快讯

图4-4：2003年-2007年前8月中国重卡行业前6名市场集中度

数据来源：国金证券研究所

图4-5：2003年-2008上半年中国重卡行业 5大企业销量变化

资料来源：汽车工业产销快讯

2003-2007年间，东风汽车与一汽集团的主导地位正在下降，中国重汽异军市场分额由8%增加到21%，已经与东风、一汽相差无几，甚至有超过的势头。陕汽、北汽福田市场份额也有所上升，重庆红岩在2007年与上海依维柯重组之后竞争力也将