资源描述
目 录
摘 要 2
一、宏脉系统流程图 2
二、新老客户定义 3
2.1 新客户 3
2.2 老客户 3
2.3 潜在客户 3
三、填写规范 4
3.1 各前端部门（市场部、网络营销、美丽商定） 4
3.2 前台 7
3.3 征询部 10
3.4 前台收银 15
3.5 科室操作管理 30
3.5.1皮肤科、微整形 30
3.5.2 手术室 33
3.5.3住院部 35
3.6 药 房 37
3.7 库 房 46
3.8 客 服 部 55
摘 要
为了更以便、有效进行客户数据汇总、分类、分析等，以便提高运营效益； 为销售方略制定，客户服务方略完善提供根据，故需将宏脉软件中新老客户定义原则化、填写客户信息规范化、专业化操作流程管理，避免客户资料填写漏洞，对信息管理体系进行规范调节和优化，建立信息化管理思维和体系，可以提高管理效率，增进公司赚钱增长。
一、宏脉系统流程图
二、新老客户定义
2.1新客户：初次消费客户
定义： 一次性消费一种或各种项目者
一次性消费一种项目各种部位者
一次性消费一种项目各种疗程者
初次消费先交定金后续来院交费治疗者
2.2老客户：再次消费客户
定义：不同日期消费两个项目以上者
不同日期消费同一种项目两次以上者
同一日期不同步间消费者
消费疗程内分次来院交费治疗者
2.3潜在客户：征询未消费客户
定义：客户征询后未到院者
客户到院征询未消费者
优势：全面地反映我院新开发客户资源与再度开发老客户资源状况，符合我院工作实情，杜绝了手术后复查、复诊，征询多次后初次消费客户都归结到老客户混乱状况。
客户定义因素：客户资源分三类，新客户、老客户和潜在客户。三类客户区别定义，以便咱们对不同类型客户资源升级管理。把潜在客户变成咱们消费客户，把消费客户逐渐升级成咱们忠实客户过程。
三、填写规范
3.1各前端部门（市场部、网络营销、美丽商定）
进行各前端部门征询，将征询信息登记好后，客户来院就诊时可以将客人状况直接调出，以便分诊进行查询。
1、系统流转方向：
征询管理
2、操作方式
在系统主菜单将光标移到【开始Begin】 【分诊征询管理】 【电话网络征询】菜单项。
在系统主页导航快捷面板进入界面。
（1）“客户资料”分页
当有新客人征询后来，前端部门人员点击“增长”按钮弹出输入客户资料窗口，直接对该客户进行登记。
当天征询受理人数
当天征询客户列表
选取客户资料页
（2）当前受理状况
点击【当前受理状况】弹出窗口，输入相应条件后即可以查询有关客户征询项目资料。
征询项目、科室、类型必填
（3）回访状况
回访后必要填写到系统里记录
3、各项填写规范
市场部、美丽商定、网络营销
必填项
选填项
客户卡号
√
征询师
客户卡号
征询师
√
姓（名）
√
参加活动次数
姓（名）
参加活动次数
√
性别
√
邮箱
性别
邮箱
√
手机
√
收入水平
手机
收入水平
√
联系电话
会员类型
联系电话
√
会员类型
√
职业
备注
职业
√
备注
√
年龄
通讯地址
年龄
√
通讯地址
√
生日
区域
生日
√
区域
√
身份证号码
简介人
身份证号码
√
简介人
√
短信服务
当次征询项目
√
短信服务
√
当次征询项目
档案号
受理类型
√
档案号
√
受理类型
客户状态
√
受理工具
客户状态
受理工具
√
渠道名称
预约时间
渠道名称
√
预约时间
√
开发渠道
√
预约征询
开发渠道
预约征询
√
开发人员
√
征询项目类型
√
开发人员
征询项目类型
QQ/MSN
状态
QQ/MSN
√
状态
√
信息来源
√
内容
信息来源
内容
√
3.2 前台
分诊工作重要是接待客户，引领客户进行有关征询，并对客户资料进行登记和有关征询人员分派及指引，对客户进行初诊、复诊、再消费类型甄别。
1、系统流转方向：
分诊接待
征询管理
2、操作方式
在系统主菜单将光标移到【开始Begin】 【分诊征询管理】 【分诊接待管理】菜单项。
在系统主页导航快捷面板进入界面。
（1）“客户资料”分页
初诊、复诊等接待客户人数
当天接待客户列表
打钩选取则只显示当天记录状况
分诊初步输入客人基本资料
选取客户状态时需熟知新老客户定义才可精确选填该项
开发渠道、信息来源登记，注：系统会依照登记状况自动生成有关渠道、信息来源登记表，因而须理解清晰后选填该项
小提示：
初诊客户： 第一次到院客户（成交/未成交）
到院征询多次仍未消费者
再消费客户： 到院消费一次以上者
复诊/复查客户： 同一项目分次治疗者
其他客户： 医院特殊赠送者
活动赠送者
当有新客人到院后来，前台分诊人员点击“增长”按钮弹出输入客户卡号窗口，直接勾选新增客户基本资料即可以对来院客户进行登记：
如果老客户没有带卡则通过查询按钮进行客户资料查询
如果是新客户，可以选取该项获取自动生成客户身份卡号
保存所增长客户到访记录，客户资料保存后，则该客户到访资料不能删除 。
当分诊人员将客户分派给有关征询人员后，需要变化客户当次征询人员，则使用改派功能，改派后客户当次到访资料将自动重新流转到改派后征询人员工作站点上，由有关征询人员完毕该客户征询工作。
3、各项填写规范：
（1）、初次来院未预约客户
必填项
选填项
客户卡号
√
备注
客户卡号
备注
√
姓（名）
√
QQ
姓（名）
QQ
√
性别
√
收入水平
性别
收入水平
√
手机
√
简介人
手机
简介人
√
联系电话
通讯地址
√
联系电话
√
通讯地址
职业
区域
职业
√
区域
√
年龄
征询日期
√
年龄
√
征询日期
生日
√
征询人员
√
生日
征询人员
出生日期
分诊接待
√
出生日期
√
分诊接待
档案号
征询项目
√
档案号
√
征询项目
客户状态
征询科室
√
客户状态
√
征询科室
开发渠道
√
开发人员
√
开发渠道
开发人员
渠道名称
状态
√
渠道名称
√
状态
信息来源
√
助诊医生
信息来源
助诊医生
√
所属征询
√
征询状况
所属征询
征询状况
√
（2）、已预约客户
必填项
选填项
客户卡号
备注
客户卡号
√
备注
√
姓（名）
QQ
姓（名）
√
QQ
√
性别
收入水平
性别
√
收入水平
√
手机
简介人
手机
√
简介人
√
联系电话
通讯地址
√
联系电话
√
通讯地址
职业
区域
职业
√
区域
√
年龄
征询日期
√
年龄
√
征询日期
生日
√
征询人员
√
生日
征询人员
出生日期
分诊接待
√
出生日期
√
分诊接待
档案号
征询项目
√
档案号
√
征询项目
客户状态
征询科室
√
客户状态
√
征询科室
开发渠道
开发人员
开发渠道
√
开发人员
√
渠道名称
状态
渠道名称
√
状态
√
信息来源
助诊医生
信息来源
√
助诊医生
√
所属征询
征询状况
所属征询
√
征询状况
√
姓名登记时如无法懂得客户全名，以“小姐”或“先生”代替；
手机号码须输入11位数字才可提交‘’
生日月、日统一两位数字，如：“7月2号”应填写为“07月02日”；
系统里需在下拉框列表中选取内容时要认真核对相应内容进行选取；
熟知新老客户定义后拟定客户初诊、复诊、再消费状态才可选取；
小提示：
尽量对客人信息记录进行详细登记，一定要填写完整，以便资料查询；客户资料一旦保存将不能修改。
所有到院客户（初诊、复诊、再消费）都必要通过前台才可分派给征询师/相应科室。
网络营销当天“代定”客户当天删除，避免当天客户征询率有效性。
各前端部门第二日上报前一日客户资料明细表（其中内容涉及客户姓名、联系电话、消费金额、消费项目、开发人员、新老客户状态、成交状态、上门状态）汇总给医院客服部，由客服部进行审核，发现问题及时寻找各部门负责人，进行更改，最后数据与财务部核对，保证宏脉系统数据精确性。
3.3 征询部
对分诊分派过来客户进行详细客户资料补录登记，涉及征询项目状况，如果征询成功，则该征询项目会自动流转到收银台进行收银。征询重要进行确认客户姓名、电话、地址、信息来源、开发渠道/录入客户征询内容/拟定客户成交项目 /登记客户回访状况。
1、系统流转方向:
现场征询
分诊接待
征询管理
2、操作方式
在系统主菜单将光标移到【开始Begin】 【分诊征询管理】 【征询业务管理】菜单项。
在系统主页单击导航快捷面板进入界面。
（1）客户资料补充/核对操作
对于分诊流转过来客户资料，征询人员应当核对客人基本资料与否精确，如姓名、地址、电话、年龄等基本信息。
核对、补充和修改客户基本资料与否对的
选取客户资料页
（2）客户当前征询状况内容录入
征询人员在面对客户进行征询时候需要记录客人意向以及详细成交/未成交项目，达到成交后，征询所登记成交项目资料会自动流转到收费处，未成交自动保存到系统报表。
由分诊流转过来，属于征询人员业务单列表。
打勾选取则会停止页面自动刷新功能，以便进行数据操作。
如果征询状态登记为“不成功”，则该项目作为潜在需求项目留底，不进入收费流程；如果登记为“成功”，则自动流转到前台收银。
客户订购、征询项目列表
征询人员录入当次征询其她状况。
（3）增长项目
输入“sc”拼音码后项目名称拼音以“sc”开始项目会显示在弹出项目列表中。
通过拼音码查询出来项目资料。
客户征询项目可以通过增长项目按钮进行增长登记。点击增长按钮在显示新项目行中输入要进行征询或购买项目拼音码。输入相应名称拼音码后系统会弹出产品项目显示选取框。
拼音码查询方式是一种快捷操作方式，通过项目名称拼音码咱们可以迅速查找到需要选取项目或产品名称，“回车”或用鼠标点击相应项目行，完毕对项目选取。项目或产品有关价格、属性等信息会自动显示出来，以便征询人员进行拟定保存。
【单次项目】 选取有单次价格项目。普通，有些项目需要进行多次操作，如光子、减肥等，如果客人仅仅是但愿体验一下，这时可以选取“单次项目”方式拟定单次项目价格。
【套餐】 选取有套餐项目。普通这些项目是各种子项目组合而成，对客户只体现一种套餐，点击套餐按钮直接选取即可。
【更换推介】 当项目浮现两个征询合伙推介，或跨科室推介时，需要更换当前推介征询员。
【删除项目】 项目征询资料还没有保存前，可以进行“删除”操作。一旦保存则不能再进行删除操作，在‘客户消费’栏取消该消费项目后才干删除。
（4）客户消费状况记录
凡是“当前征询状况”页中保存了征询项目、收费项目都会显示在“客户消费”页中，已成交但未进行手术项目显示在[客户已成交项目列表]中，已经消费完毕资料则显示在[客户已消费资料表]中。
客户已交费成交，但尚未进行手术或消费项目列表
已经进行过手术或划扣历史项目
【更换项目】 如果客人项目已经成交但仍未进行手术，可以进行客人项目更换，更换项目也可以在收费处进行。
【取消项目】 如果客户项目已经标注为“成交”项目，但还没有到收费处进行收费项目，可以在征询处进行取消操作。一旦拟定取消，则收费处将不再显示该收费项目。
小提示：取消项目普通发生在客户征询完毕后，暂时更改所做项目或暂时变化想法状况，这时征询人员需要将原有项目取消，重新对客人进行征询，并重新录入新征询项目资料，然后才干继续后续流程。需注意是，如果项目已经交费完毕，则项目变更或退费必要在收费处进行。
（5）过往征询
可以通过“过往征询”页面查询到客户以往征询记录，以便征询顾问对客户状况进行理解。
征询登记记录
征询项目以及成交状况
（6）回访状况
回访记录
3、各项填写规范
征询部
必填项
选填项
姓（名
QQ
姓（名
√
QQ
√
性别
会员类型
性别
√
会员类型
√
手机
收入水平
手机
√
收入水平
√
联系电话
简介人
联系电话
√
简介人
√
职业
征询师
职业
√
征询师
√
年龄
通讯地址
年龄
√
通讯地址
√
生日
区域
生日
√
区域
√
身份证号码
当次征询项目
√
身份证号码
√
当次征询项目
档案号
征询科室
√
档案号
√
征询科室
客户状态
√
征询员
√
客户状态
参加活动次数
开发渠道
接诊状态
√
开发渠道
√
接诊状态
渠道名称
客户类型
√
渠道名称
√
客户类型
信息来源
征询项目类型
√
信息来源
√
征询项目类型
活动时间
备注
活动时间
√
备注
√
小提示：
针对于未成交客户需在下图1号区与2号区同步填写当前征询项目才可保存。
无论成交与未成交客户都必要填写征询项目。
尽量对客人信息记录进行详细补录登记，以便资料维护与查询。
项目均以拼音码进行查询（也可以按编号、项目名称进行查询），在输入征询项目时需要认清所输项目中文全称，然后按照中文拼音首码进行输入查询。
征询可以直接在客户征询界面录入美容产品，点击[零购产品]按钮进行添加所购产品。产品缴费完毕后，库房人员在《库房出料管理》里凭收费单进行出料操作。
对于已经结账客户，如果客户又进行产品或项目追加状况，由征询人员直接在原有客户征询业务单中直接继续增长相应项目或产品即可，收银台会自动生成新收费单。
3.4 前台收银
在收银界面对征询流转过来客户手术项目进行收费、划扣存款等操作。同步对收款项目进行价格审核，并对某些特殊单据进行退单、更换等解决。在每天营业结束时，当班前台还必要负责当天营业日结和营业核对工作。
1、系统流转方向:
保存客户档案（系统报表）
现场征询划价/发药/库房物料领用
征询
分诊接待
征询管理
不成功
成功
收银管理
2、操作方式
在系统主菜单将光标移到【开始Begin】 【前台收银管理】 【收银业务管理】菜单项。
在系统主页单击导航快捷面板进入界面。
（1）需要拟定当前营业日期，所有业务帐都归属于所开设营业日期。
注意反日结原则
每日业务按所在营业日期进行划分，只有营业日期设立精确，日营业帐记录才干精确反映出来。每天营业结束后，都需要对一天营业状况进行日结。
在某些特殊状况下，如核查发现已经日结业务单操作有误，则可以在新开营业日期时候，选取操作有误营业日期，然后点击【反日结】按钮；反日结后，当前营业日期更改为要反日结当天营业日期，反日结当天所有业务单据也一并从存档中取出来，通过【退单】按钮【开单】按钮操作，对产生错误业务单进行调节，然后重新日结存档。
（2）查找客户 拟定项目 拟定收银
前台收银可以操作功能
当前征询师开出业务单
单据按状态分类显示
当前业务单顾客既有手术列表
前台收银可以在该面板查询客户等操作
当前顾客需要收费手术项目或产品
拟定客户项目后，需要进行结帐付款，点击【结帐】按钮，对该业务单进行业务收款结算。
与否使用存款
付款方式
按客户实际交付金额录入，没有一次交接则会显示在挂帐中
付款时，客户若有存款，则系统默认先使用存款再加其她付款金额，如果不想使用存款，可以人手进行调节，直到使用完存款为止。
多币种付款，可进行钞票+信用卡、钞票+消费卷等方式组合付款
当选取好付款产品拟定付款时，点击【拟定】按钮弹出收款找赎界面，选取客户付款货币类型或卡。
业务单列表中栏目阐明：
新单：新开业务单，对于新单，可以进行【消单】操作。在没有结帐前，新单中所有消费选取项目都不会对客户消费记录产生影响。
结单：已经结帐业务单。一旦结单，则业务单中选取消费项目和产品，都会及时产生消费记录，并会对客户项目记录、存款记录等产生影响。
付款：客户护理项目交费（项目还款），属已经结帐单。
消单：取消状态为“新单”业务单状态。
退单：业务单已经结帐，但由于某些因素要取消该已结帐业务单，退单后，本来业务单中选取手术项目，将会恢复结帐前状态。如结帐时项目‘A001’费用为1500元，则退单后，当天收费金额减少1500元。
（3）日结
当天其她收支汇总，如果有营业增减某些以及钞票增减某些，会相应扣除，余额为前台实际对帐金额
日结是一天营业总结，每个营业日期都必要进行日结后来才干标志为完毕营业。日结时不容许有状态为“新单”业务单，只有所有业务单都进行了结帐后来才干执行日结操作。日结前必要要核对清晰各个业务单项目名称、收款金额、客户付款方式、征询、医生工作登记以及美容产品进出库存状况、其她寻常收支、应收帐等方面营业信息与否对的，核对清晰后来才干进行日结操作。日结完毕后，所有业务功能按钮将变为不可用状态，只有新开营业日期后来才干变为有效状态。
当天营业总结，“营业总计”为帐面汇总额，包括了预收款；“消费收入”为当天实际收入汇总
（第一分页） （第二分页）
拟定日结后，弹出两联日结记录单，一联为营业单日结，一联为寻常收支单日结，确认打印后日结完毕。
小提示： 日结记录清单记录当天院内各项营业业务收支状况，‘营业总计’=‘钞票收款总额’+‘银行卡、信用卡支付总额’+‘外币收款其她’。
其她收支记录清单是记录当天院内其她收支账收支状况。涉及：当天应收欠款总额、当天还款总额、其她寻常支出、其她寻常收入。“当天收支共计”为当天寻常收支总额，负数表达支出，正数表达收支；“计入营收”为〖帐务科目管理〗中设立了“计入营收”寻常科目帐汇总；“计入钞票”为〖帐务科目管理〗中设立了“计入钞票”寻常科目帐汇总；“营收增减”为当天计入营收寻常帐务增减总额；“钞票增减”为当天计入前台钞票寻常帐务增减总额。
3、各按钮功能
【入会】按钮： 当客户需要享有医院内优惠、赠送、以及相应级别会员活动时，则需要客户交纳一定金额费用（也可以设定为免费）进行会员登记，使客户成为会员。如果客户之前没有进行过客户资料登记，则进行会员开卡，系统会自动将会员资料复制到客户资料表中。
【会费】按钮： 会员续费是对未交齐会费会员进行续收会费；在会员续费管理中可以对会员卡进行升级或降级操作，其需付会费也随之会产生变动。会费收取后将打印票据作凭据。按前台业务面板上【会费】按钮或按‘Alt+J’后，输入客户卡号弹出会员续费界面。
操作提示： 输入会员卡号→点击续付会费→输入缴付金额等信息→Enter（回车）
输入会员卡号→会费→充值→续付会费→Enter（回车）
输入会员卡号→会费→会卡升级或降级→续付会费→Ｅnter（回车）
会员客户升级功能
（会员续费、升级、降级管理）
【续付会费】：点击【续付会费】按钮后输入续费金额，进行会费收费，最后按‘Enter’打印收款单据。
【会卡充值】：会员卡充值状况普通发生在“金额卡”类型会员客户中。当会员会费转入客户存款某些已经消费完时候，如果会员需要继续进行存款消费则应当对会员卡进行充值；会员费用充值必要在当前会员费用已经缴清后来才干进行。值得注意是：会员卡充值必要是按会员卡金额进行充值，否则客户资料中会显示有“会费挂帐”状况；如果容许会员进行不定额充值，则可以使用前台业务【存款】按钮功能进行会员费或客户存款充值，这种方式不影响“会费挂帐”状况。
【预存】按钮： 分“预收定金”操作、“客户购券”和“住院押金”操作三种单据。〖客户预存〗普通在两种状况下发生，一种是客户用于订购某些手术项目定金，另一种是做完手术项目后需要交纳住院押金。〖客户购券〗是指在某些时段赠送或卖某些消费券（钞票券）给客户过程。
〖预收定金单〗分页操作：
操作提示：按【预存】按钮→输入客户卡号→选取定金分页→输入定金金额和日期→拟定
按前台业务面板上【预收】按钮或按‘Alt+R’再输入客户卡号开办客户定金单，输入定金金额和日期，点击【拟定】按钮打印存款单据确认后，可在〖店内营收记录〗中查询当天定金收入状况。
输入定金金额
该定金归属业绩科室部门。重要用于部门业绩记录。
如需要作为职工业绩提成，则需要输入推介职工
要不要打印
〖客户购券单〗分页操作：
操作提示：按【预存】按钮→输入客户卡号→选取购券分页→输入券面额或购券金额和日期→拟定
按前台业务面板上【存款】按钮再输入客户卡号开办客户购券单，输入购券面额和日期，点击【拟定】按钮打印购券单据确认。保存成功后，可在〖店内营收记录〗中查询当天出券收入状况。
消费券可以收钞票也可以不收取钞票，如果为赠券，则收款为 “0”
直接输入要购买消费券名称
输入购券面额
要不要打印
〖住院押金单〗分页操作：
操作提示：按【预存】按钮→输入客户卡号→选取押金分页→输入押金金额和日期→拟定
输入押金金额
要不要打印
该押金归属业绩科室部门。重要用于部门业绩记录。
填入该客人住院编号。
客人做完手术后如果要住院，则普通需要交纳一定住院押金，以用于住院发生费用划扣。保存成功后，可在〖店内营收记录〗中查询当天押金收入状况。
【退款】按钮： 退款分两种，一种是项目产品退款，可以直接从客户存款中退钞票给客户；另一种是住院押金剩余某些退给客户。
〖客户退款单〗分页操作：
操作提示：按【退款】按钮→输入客户卡号→选退款分页→输入退款金额和日期→拟定
退款业务普通发生在客户已经购买手术项目或预收金，由于各种因素不能执行，这个时候需要将手术费用或预收金退还给客户。客户退款还可以包括手术项目赔款。
点击面板上【退款】按钮再输入客户卡号开办客户退款单，输入取款金额和日期，点击【拟定】按钮打印退款单据，退款完毕后，客户储值金额将会减少相应额度，并可在〖店内营收记录〗中查询当天退款记录。
打“√”表达已付款手术项目退款，不扣客户既有存款；不打勾表达只退存款。
----该功能可以进行手术赔款登记。
输入退款金额
客户既有存款金总额（普通为预约金）
如果客户退款“属于项目退款”时候，系统会提示与否需要扣减原有征询、医生业绩，如果拟定要扣减则，进行退款时候，征询和医生业绩会自动进行冲减。
〖出院退款单〗分页操作：
操作提示：选出院退款分页→输入退款产品信息→输入退款金额等→拟定
列出预收押金明细状况，以及使用状况。
点击面板上【退款】按钮再输入客户卡号开办客户退款单，输入退款信息，以及退款金额和日期，点击【拟定】按钮打印产品退款单据，退款完毕后，可在〖店内营收记录〗中查询当天退款记录。
输入退款金额。
【开单】按钮： 比较重要环节。顾客进入整形医院进行选取项目时，由分诊进行接待并由新开一种业务单，分派给顾问进行征询时，顾问可以对客户所征询项目进行登记，拟定要成交项目就会自动流转到收银处。收银处也可以直接在收银台中“开单”来进行客户消费项目选取，最后进行结帐。
客户订购项目列表
客户备注信息，涉及客户产品欠款详细状况
客户定金、会费、欠款、挂帐额显示
客户当迈进行要收款列表，涉及项目和产品
取消收费记录 鼠标点住消费记录往上拖放开
生成收费记录 鼠标点住项目往下拉放开
【增长】按钮： 增长客户要新购买手术项目或美容项目。
直接输入项目拼音码添加客户要订购手术项目
可以直接修改应付金额，完毕项目手工打折过程
增长新手术项目，可以直接输入项目拼音码进行查询。系统会依照客户会员级别自动将项目折扣带出（该折扣设立在〖产品折扣设立〗中设立）。如果是促销项目，则以自动显示是促销折扣价。
【编辑】按钮：选取状态为“新单”或“预约”业务单，进行消费登记或结帐操作。该环节也可
以直接用鼠标双击相应行业务单进行操作，其操作过程与【开单】功能中阐明
同样。
【消单】按钮： 将状态为“新单”或“预约”业务单取消，取消业务单对客户资料没有任何影响。取消后业务单状态转为“取消”。
【退单】按钮： 与【消单】不同，当客户业务单已经结帐（状态为“结单”、“会费”、“付款”等已结帐状态时），使用【退单】按钮功能可以作废已结帐业务单，并恢复结帐前业务状态。退单状况普通出当前日结核对单据时发现输入有误，如付款方式选取错误、医生征询选取有误等状况，需要作废以结单，然后重新开单补录操作。选取客户所办理单据，然后点击【退单】按钮，进行业务单退单。业务单退单必要要主管以上职工确认才干进行。
【重印】按钮： 有时在进行业务单据打印时候，由于打印机进纸或计算机硬件因素，导致打印当前单据不成功，这时需要进行重新打印。选取已经结帐业务单，然后点击【重印】按钮，对所选取业务单进行重新打印。该项功能需要主管以上级别允许才干进行操作。
【日结】按钮： 日结是一天营业总结，每个营业日期都必要进行日结后来才干标志为完毕营业。
【日期】按钮： 重要是用于操作员错误选取了当前营业日期，需要对当前业务单营业日期进行修改状况，点击【日期】按钮更改当前营业日期。
【恢复】按钮： 当前台操作人员点击了【开户】、【入会】、【开单】等按钮后，系统其她按钮则转为不可用状态，这时系统只能进行当前按钮功能操作，如果需要更换成其她按钮功能，则需要先进行“恢复”操作，然后再重新选取按钮功能。
【历史】按钮： 查询已经日结历史业务单记录。
【发票】按钮： 对需要开发票客户进行登记，便于财务做帐。
开过发票客户列表
开票内容
发票可以依照详细需要进行发票添加：
详细发票号码，填写实际发票号码
详细开票内容
可以从这里进行当天销售单导入
4、辅助功能
：前台可以对当前客户进行全面资料查询。涉及客户生日、存款、消费总额、欠款等状况。
：登记客户真正欠款，普通用于产品或手术项目销售中，产品已经出库交付给客人，但由于某些因素客户没有将产品项目款支付完全状况。这时由于产品已经出库，因此当天必要要反映出产品销售状况，这个环节与前面【零购】操作是完全同样（涉及付款过程也按产品实际应付金额进行销售结帐操作），在销售单按正常方式操作完毕后，才使用本管理功能，进行产品欠款登记（类似于手工写欠条）。详细操作内容在背面财务管理中〖应收帐管理〗中阐明。
：登记客人“订金”，院内其她收支状况，如果在〖系统帐务管理〗中〖帐务科目〗里设立了有关营业参数，则该功能中有关帐务登记会与当天日结帐挂钩起来，通过〖帐务科目〗中设立，可以将寻常帐务与当天营收关联起来。详细操作内容参照背面〖寻常收支管理〗中阐明。
5、某些收银业务操作流程
（1）收费：（收取项目，产品，药物，耗材款项）
【全额收款】：用鼠标左键双击需要收费单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对有关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）后来，点击窗体上方“结帐”按钮。弹出收款界面对话框后来，依照实际状况输入当次收费所收钞票，银行卡账目，消费券等，拟定所有对的后来点击“收款”按钮进行收费。
【有欠款收款】：用鼠标左键双击需要收费单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对有关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）后来，点击窗体上方“结帐”按钮。弹出收款界面对话框后来，依照实际状况输入当次收费所收钞票，银行卡账目，消费券等，拟定所有对的后来点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额某些，系统会自动登记为欠款。
【使用定金划扣收款】：如果客户预先有存定金，则在收款时候，系统会提示您当前客户有存款与否使用存款付账。如果选取“不使用存款”，则收款环节与正常收费同样。如果选取“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费金额。其中如果存款不够支付当次消费，则系统会自动计算出本次应收取钞票款项是多少，然后再进行收费。
本系统容许产生欠款。
（2）收费：（收取项目定金，住院押金，消费券购买款项）
在〖前台收银管理〗窗口上方选取【预存】按钮，在其下方方框中输入客户卡号，按下回车。（如果不懂得客户卡号状况下，点击方框右边【查找】按钮，找到需要预存钱款客户资料，并双击）在弹出存款对话框中选取相应分页（如项目定金，客户购买消费券，住院押金）输入交纳定金数目，所属科室，其中购买购物券时候注意写明该购物券到期时间。确认无误后进 行“拟定”收款，并依照实际需要打印相应单据。
（3）退款（客户退款，出院退款，项目退款）
点击【退款】按钮，在其下方方框中输入客户卡号，按下回车。（如果不懂得客户卡号状况下，点击方框右边【查找】按钮，找到需要预存钱款客户资料，并双击）选取退款种类，并且填写上有关资料，确认后可进行退款操作。并打印有关单据。其中客户退款所退是客户预交定金，而出院退款所退是客户住院押金。
项目退款：点击【退款】按钮，在其下方方框中输入客户卡号，按下回车。（如果不懂得客户卡号状况下，点击方框右边【查找】按钮，找到需要预存钱款客户资料，并双击）选取客户退款单，并且把右上方“属于项目退款”前面方框勾选上。然后在“原消费号”一栏中写入或者找出该客户需要退款项目单据。然后在“退款金额”一栏填入退款金额，确认无误后进行退款操作，并可以选取打印相应单据。
（4）退药（当天已结单药费收费单据）
选中已收款客户药费单据，点击【退药】按钮。可以对已收款药费单据进行退费解决。
对于已经日结单据，需要退药解决。需要先对此前处方进行作废解决，再进行退药退款操作。
（5）新开业务单
点击【开单】按钮，输入客户卡号，然后回车，增长新业务单，客户增长项目并进行收费。
（6）编辑业务单
单击【编辑】按钮，输入客户卡号，然后回车，可以对该客户当天消费单据进行编辑（如增长项目，更改项目，购买产品等）。
（7）消单
对于发现收银台出既有错误“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据操作。操作后来该业务单变为“消单”状态，不能再对该单进行收款等有关解决。
对于已经结单单据，“消单”按钮不起作用。
消单只对新单起作用。
（8）退单
选中需要退单单据所在行，点击【退单】按钮。
对于误收多收单据，可以使用【退单】按钮进行作废，退单后系统会对当天营业额进行相应扣减。
退单只针对已经结单业务单据。
（9）日结
每天营业结束前必要做一件事情。
日结前，应对当天新业务单进行解决，对尚未收取款项单据进行“结账”或“消单”解决，对发现误收、多收单据要进行退单、退款等解决。
日结时要进行和实际收款数目核对。
操作注意事项：
（1）收款时要注意按客人实际交款状况进行收款方式选取，如钞票、银行卡、消费券、钞票+银行卡、钞票+消费券方式。
（2）对于钞票券，要注意所显示客户消费券截止日期，系统会自动屏蔽已到期消费券，划扣时按近来到期顺序进行划扣。
（3）每天营业结束时需要对前台进行日结操作，有各种收银台时，每个收银台都需要进行日结，当天日结单与收款凭据、钞票等交给财务审核。
特例操作阐明：
（1）对于涉及征询特殊收费项目“[QFY]预收费用”单据解决（预收费用会直接进入客人定金里面，用于进行其她项目或产品费用划扣），则需要对该业务单进行结帐解决，以便征询计算成功率。
（2）日结时，如果看到手术中心、非手术中心有有关划扣单没有划扣（状态仍为[新单]，这时是不能进行总体日结），这个时候，收费处应当电话告知有关部门进行有关操作，如果拟定不需要划扣（或没有有关人员跟进状况）则收费处有权对该划扣单进行[取消]操作，然后进行再进行总体日结。取消划扣单后，手术中心、非手术中心可以在之后再重新开划扣单进行划扣，而有关人员计提按实际划扣时间进行计算。
（3）涉及有收银操作输入错误又已经结帐了单据（如银行卡划帐方式输入成了钞票方式），可以点击[退单]按钮进行单据取消，然后重新开单进行有关项目收款，但一定要注意是，如果该单据是通过前面流程过来，如项目划扣单、住院处方单，一旦在收费处作废，则需要从上一种流程将原单据作废，并重新开单。因此收款时，收款人员必要注意收款方式选取与否对的。
3.5 科室操作管理
针对已经收费完毕项目，科室需要对进行过手术或非手术类治疗客户进行项目跟踪划扣。该过程涉及：手术项目、非手术项目、药物处方、住院治疗。
系统流转方向:
保存客户档案（系统报表）
现场征询划价/发药/库房物料领用
征询
分诊接待
征询管理
不成功
成功
收银管理
非手术项目/疗程划扣
手术护理、住院部
3.5.1皮肤科、微整形
操作方式
在系统主菜单将光标移到【开始Begin】 【科室消费管理】菜单项
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