用友房产营销管理系统样本.doc

用友ERP房产营销管理系统V2.6
发版说明

1 产品概述
· 用友ERP-房地产-营销管理 V2.6版原天诺产品基础上发展而成，面向目标用户群为区域化或跨区域经营成长型房地产开发企业、房地产营销代理企业。
· 本版产品是对房地产关键业务之一营销管理业务进行信息化管理产品。
· 产品包含：营销管理和会员管理两个子系统。能够选择安装使用。
2 产品特征
· 实现项目销售过程管理和集团用户、会员管理。

3 尤其注意事项
· 系统使用前请做好初始化数据设置
· 用户机推荐使用操作系统：Windowsserver SP4 / Windows server / Windows xp SP2。
· 用户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其它版本或其它浏览器不予支持。
· 操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。
· 具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明

4 产品范围
· 本版房地产行业产品首发版，只支持新安装，不支持以前任何项目标升级。
· 以销售管理业务为关键，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间协同工作，同时满足决议、管理、业务和多个扩展应用多层次需求信息化管理体系

· 以下分别描述各产品模块此次发版内容。
5 功效说明
5.1 项目信息
系统以项目为基础管理单位进行，在项目信息模块下维护项目信息和楼盘数据。
5.1.1 楼盘介绍
显示楼盘（项目）基础信息。在项目信息模块里能够维护部分项目楼盘数据，其中推出面积和推出套数由系统依据房源设置情况自动统计出来。
5.1.2 户型信息
维护项目标户型信息。户型信息关键包含户型名称、户型组成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积、使用面积）、户型图等。
5.1.3 楼栋信息
维护项目中楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图形式展现整个项目标楼栋和房源位置。
显示设置
能够上传小区平面图，并经过移动楼栋标签来调整在图中标签显示位置。
新建区域
假如是大盘，也能够经过“新建区域”先建立区域，在区域中再建立房源。区域建立关键适适用于别墅区房源构建。
一个区域里要么全部建单体别墅，要么全部建联体别墅，不要在一个区域里混合加两种类型房源单位。
新建单位
新建单位有两种选择，一是单体单位，如:单体别墅，独立铺位等，它特点是单体单位能够在图中如一个楼栋般随意摆放位置；另一个是多层单位，适适用于多层、高层公寓，规则排列商铺、车位等。
销售控制
支持二级销售控制，被销控房源不可销售。
新房源刚建立好时是处于一级销控下，经过一级销控和二级销控解除后，房源才成为可售状态。
5.1.4 项目文件
项目中共享文件管理。提供了以附件方法上传文件功效，也便于查看。
5.1.5 参数设置
基础参数维护
这里设定小订金、小订天数、大定金、大定天数等销售使用参数。
用户调查问卷
这里维护用户调查问卷。每个调查问卷可自定义问题，问题选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。每个项目能够定义多张问卷，可定义是否默认问卷，默认问题会在用户登记时默认要求填写。
其它类收款维护(销售)
这里维护销售管理中除房款、定金之外其它类收款项目定义，如代收代付项目（协议登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包含款项名称、计算方法等。
付款方法维护
在这里设置项目中要求付款方法定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方法还要具体定义付款期限、百分比。
在用户签约时，依据选择付款方法，可自动计算出协议付款计划。
装修类型维护
这里定义装修类型。先做装修类型设置，后做装修选项设置。比如简单装修或豪华装修，由用户自己定义。
装修选项设定
在装修类型已经设定好基础上，针对每个装修类型，定义其全部装修选项。比如地板装修、墙面装修，由用户自己定义。
装修套餐维护
在装修类型和装修选项全部设置好基础上，设置项目要求装修套餐。
将不一样装修项组合设置为不一样装修套餐，并给出价格。
设置在签署协议时，用户能够直接选择套餐，套餐价格会显示在协议里。
售后服务维护
这里是售后服务过程维护。
系统中售后服务办理阶段和具体事项能够自定义。每个办理事项也能够定义办理期限和提醒天数。
补差公式维护
这里是面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方法:
计算方法一（按建筑面积计算）
计算方法二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）
计算方法三（按套内面积计算）
系统提供了3种补差公式，现在主流是按建筑面积或按套内面积补差这2种。
房源补差金额计算不取决于房源是以建筑面积销售还是以套内面积销售，只取决于选择补差公式。
款项对应科目
首先需要在财务管理模块下科目管理里设置好会计科目，然后才到这里定义系统中各类款项（含自定义其它类款项）对应财务科目。只要经过下拉表选择就可，然后保留设置。
在系统生成财务凭证需要依据这个对应关系取得正确财务科目。
5.2 用户管理
5.2.1 用户登记
用户信息是整个业务使用基础，这里登记案场接待用户资料。
用户资料区分个人用户和企业用户，登记内容有所不一样。
系统会依据用户名称和电话，作重名用户校验，给出重名提醒。
登记用户资料同时，可选择填写用户调查问卷和首次联络统计。
用户等级登记时还要求选择对应业务人员，同时还要登记一下联络登记。

5.2.2 用户查询
这里能够经过组合条件查询用户资料档案，查看用户具体资料。可对该用户资料作部分相关操，如：
· 用户联络登记：登记用户联络时间、同行者人数、接待员工等。
· 看房登记：登记用户看样板房时间和备注。
· 填写调查问卷
· 意向登记：登记用户对具体哪个房源有购置意向，相当于房源预约。
· 配对会员（结合会员管理模块）：当某用户即在案场登记了用户信息，又在会员俱乐部登记了会员信息，经过信息配对将两边信息匹配起来。这么当该用户在案场购置了房源时，在会员管理模块里能够查看到部分相关信息。
5.2.3 重名用户
用户会有名字相同情况，不一样员工登记时会碰到用户重名情况，经过重名用户查询，系统给出用户重名统计，供案场管理人员查对。
5.2.4 用户转移
一些情况下可能需要将某个员工名下用户转移给其它员工，在这种员工改变中，经过用户转移功效将用户从一个员工转移给别员工。
此功效通常由案场经理使用。
5.2.5 用户通知
在实际工作中，有大量开盘通知书、欠款通知书需要打印，同时每份通知书全部有很多定制东西比如姓名、地址需要手工填写，为了处理这个问题，系统中提供了用户通知功效。
通知书格式能够在模板中自由定义，定制内容能够经过选择需要插入项进行设置，假如需要打印，只要选出对应用户就能够进行批量打印。需要维护好用户通知模板，才能利用模板，批量或单独打印发送用户信函等。
5.3 销售管理
5.3.1 价格管理
楼栋房源构建好后，就需要设置各房源价格。价格管理分为售价管理、售价控制二个部分。
这里进行项目标初始定价方案及过程中调价管理。还能够设定房源底价。
调价方案必需经过审批后并在同意生效日期才能生效。
调价方法有一房一价法、原因法。用户能够依据自己情况选择调价方法来设定价格。具体情况请见系统使用说明。
5.3.2 销控总表
房源销控总表里显示楼盘房源图。它以项目导图形式表现出各单元房源，以不一样色块表示房源状态。能够查看楼栋房源，也能够查看小区房源。
5.3.3 待售房源
经过这里查询功效来查询待售房源，查询结果会以统计清单显示。点击某条统计就能够进入房源单元信息页面，进行部分销售功效操作。
5.3.4 预约查询
用户登记了房源意向或直接对某房源签署了预约单，就会有预约统计。在这里能够查询预约单信息，查询结果以统计清单显示。
5.3.5 协议查询
用户每对一个房源签定协议，就会有对应协议统计保留下来。在这里来查询协议信息，查询结果以统计清单显示。单击某条协议统计，就能转入该协议具体信息页面，查看协议具体信息。经过这里进入协议页面后，还能够进行部分销售功效操作，比如修改协议、修改付款计划、协议审核、退房申请、用户收款等等。
5.3.6 定单查询
用户对房源签定了小订单或大定单全部会有统计保留。这里能够查询定单信息（含小订单）。经过订单信息进入订单或定单页面后能够做些功效操作，比如定单修改、定金收款。
5.3.7 退房查询
退房会有退房统计，在这里能够查询退房单。有审核权限人能够进行退房审核操作。
5.3.8 退定查询
退定全部会有统计，在这里能够进行退定统计查询。
5.3.9 营销手册
项目营销手册能够由用户自己维护。
5.3.10 价格补差
当房间有了实测面积后，用户交购房金额应多退少补。经过这个功效能够对预售协议按补差公式作价格补差操作，价格补差需要审核后才有效。
5.3.11 更名审核
房源销售时，会有认购单更名情况，每次更名全部会有统计并需要审核。有审核权限用户能够在这里查询并审核更名申请。
5.3.12 特批查询
房源签署销售协议时，房源价格受到价格设置里限定控制，不过能够经过特批来经过限制。这里就能够查看发生过特批情况协议价格特批统计。
5.4 财务管理
5.4.1 用户收款
这里关键用来针对用户收款、退款操作。查询出用户统计，然后选择一个用户做收款或退款操作。
5.4.2 预约查询
这里一样也是一个查询预约单入口，关键给财会人员查询使用。
5.4.3 协议收款
这里提供财会人员查询待收款协议统计入口，查询结果以统计清单显示，以供协议收款操作。
5.4.4 定金收款
这里提供财会人员查询待收款定单统计入口，查询结果以统计清单显示，以供做定金收款。
5.4.5 协议退款
这里能够查询待退款协议，查询结果以统计清单显示，可供来做协议退款操作。
5.4.6 定金退款
这里能够查询待退款定单，查询结果以统计清单显示，可供来做定金退款操作。
5.4.7 楼款查询
这里用来查询各房源销售款收（退)款统计，查询结果以统计清单显示，点击某条统计就能够查看对应收款统计信息。
5.4.8 欠费查询
依据协议付款计划，查询用户欠费统计。查询结果以统计清单显示，能够给对应用户发送通知书。
5.4.9 帐套管理
财务接口设置（只有购置了财务接口才有对应菜单功效）。
本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版财务接口，不支持对接其它软件系统财务接口。
5.4.10 科目管理
这里做财务科目维护，设置科目借贷属性及其它信息。
5.4.11 核实项目
这里做核实项目编码维护，用于财务接口导凭证。（只有购置了财务接口才有对应菜单功效）
5.4.12 销售凭证
这里能够查询销售收款单，将收款统计生成销售凭证。（只有购置了财务接口才有对应菜单功效）
5.4.13 凭证管理
实施凭证查询、审核操作，并能够做凭证导出操作。（只有购置了财务接口才有对应菜单功效）
5.5 售后服务
5.5.1 待办服务
协议里有待办理售后服务项，能够在这里查询出对应统计。
5.5.2 已办服务
已办售后服务事项查询，查询结果以清单显示。
5.6 会员管理
5.6.1 入会管理
入会登记
会员是企业关键资源，对会员信息进行统一管理，能够提升会员管理工作规范性和可控性。
在会员登记时，系统依据会员名称和电话做重名检验，给出重名提醒。
入会时同时填写会员调查问卷。
会员需要经过审核才能成为有效会员。
有效会员
这里进行有效会员查询，查询结果以统计清单显示。单击某条会员统计能够查看其具体信息，并能够进行部分操作，如积分申请、积分对付申请、会员事件登记等等。
入会审核
查询待审会员统计，对待审会员进行审核。
无效会员
无效会员统计查询，能够查看无效会员具体信息。
归档会员
归档会员查询，能够查看归档会员具体信息。
归档会员能够重新激活，成为有效会员。
5.6.2 积分管理
积分申请
查询出有效会员，对其进行积分申请操作，填写积分申请统计并保留。
积分审核
实施待审积分申请统计查询、审核操作。
积分查询
查询各会员积分申请统计，点击某条统计能够查看该积分申请单。
兑付申请
设定一个兑付分值，然后查询出有效会员，选择所需有效会员做积分兑付申请单录入和保留操作。
兑付审核
查询待审积分兑付申请统计，做兑付审核操作。
兑付查询
查询各会员积分兑付统计，点击某条统计能够查看该积分兑付单。
积分设置
这里做积分规则设置、购房积分设置。
5.6.3 会员活动
活动管理
这是会员活动管理，能够新增和查看活动内容，设定活动积分。还能够对参与活动会员进行积分申请操作。
5.6.4 会员事件
事件处理
会员会有事件统计，如投诉或提议。这里对待处理会员事件进行查询或处理。
历史查询
历史会员事件统计查询。
5.6.5 会员关心
通知模板
会员通知模板维护，供打印用。
批量关心
这里能够查询出有效会员对象，选择所需有效会员，进行批量打印会员关心通知书。
5.6.6 会员等级
等级设置
设置会员等级和升级规则。
卡号挂失
这里对会员卡号挂失做新卡号发放。
5.6.7 购房统计
购房统计
会员信息和案场用户信息配对后，假如该会员在案场有购房，这里能够查询出该会员案场购房统计里部分信息。
5.6.8 会员分析
会员明细表
查询会员明细清单表。
会员调查分析
依据会员登记时对调查问卷填写，做统计显示。
5.7 报表中心
5.7.1 房源分析
提供以下统计查询报表：房源汇总表、房源销控表、成交偏好表、户型偏好分析表。
5.7.2 销售分析
提供以下统计查询报表：协议台帐自定义报表、定单自定义报表、销售总表、营业日报表、销售走势图、大定明细表、销售业绩汇总表、接待用户统计表。
5.7.3 用户分析
提供以下统计查询报表：用户明细表、用户统计表、来人来电统计周报表、成交用户一览表、多购用户表。
5.7.4 售后分析
提供以下统计查询报表：超时办理事宜汇总表。
5.7.5 财务分析
提供以下统计查询报表：财务自定义报表、帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方法分）、收款日汇总表（按财务科目分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方法分）、收款明细表（按款项种类分）、估计收款情况统计表、其它应收款统计表、协议台帐。
5.7.6 市场分析
提供以下统计查询报表：用户基础信息分析表、成交密度表、用户调查分析表、用户交叉分析表。
6 系统特点
· 系统采取适合异地远程、多项目集中实时管理纯B/S结构。
· 系统定位为搭建一个多部门协同工作平台。
· 系统提供自定义业务参数，灵活支持多项目运作需要。
· 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理需要 。
· 在总结大量成功应用案例基础上，功效设计细致，操作界面直观友好。
7 系统配置
见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明
8 产品安装和升级
安装见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明
不支持升级。
此次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器本机安装，不支持WEB和数据库服务器分开异机安装或其它类型异机安装。
9 系统接口说明
9.1 和财务系统
传财务会计平台单据：凭证
接口方法：NC5.02接口、经过外部数据交换平台
（只有购置了财务接口才有对应菜单功效）。
本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版财务接口，不支持对接其它软件系统财务接口。

10 使用注意事项
系统正式业务使用前，要先做好初始化数据设置。
系统原始值设置了一个system角色和system用户，请不要修改或删除。
业务使用时请不要使用system角色和system用户。
用户帐号system只能由用友实施人员使用。

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