绩效考核体系工作计划样本.doc

绩效考评体系工作计划

责任人：蔺益
序号
工作内容
责任人
完成时间
标准/关键点
1
思绪框架
王辉
0520
系统性/指导性
2
总体思绪和步骤
蔺益
0525
考评体系分类/考评总步骤/方法/关键点/和用户沟通确定
3
部门绩效考评方案
蔺益
0605
部门分类/部门考评指标/部门考评方法/考评步骤/考评关系
4
各岗位序列绩效考评方案
蔺益
0702

4．1
通常管理/事务类岗位
蔺益
耿小东
0619
职能部门基层岗位/和各部长沟通
4．2
（中层）管理类岗位
耿小东
0626
考评指标/和部长和大陈沟通
4．3
高管层
蔺益
0626
考评指标/考评方法/和大陈沟通
4．4
研发类岗位
蔺益
0626

4．5
岗位总体考评方案/沟通确定
蔺益
耿小东
0702
形成系统性文件/各岗位序列考评方案对接
5
实施方案
蔺益
耿小东
0710
实施步骤/实施中可能出现问题/防范方法/定时审阅
6
专题培训
钱树钢
0605前
培训思绪经项目组内部确定

方案培训
蔺益
耿小东
0710前

0520
1． 需要汇仁提供考评方面资料
汇仁集团绩效考评方面制度和步骤
各部门绩效考评标准
各岗位绩效考评标准
绩效考评和薪酬挂钩措施
年度绩效考评结果、1-4月绩效考评结果
1．1 结果：没有明确制度和考评标准，考评层级（考评关系）存在很大问题，只有一个很简单评价表，考评基础流于形式，大家分差不多全部一样，签字是一个很累工作。部门考评很关键，但现在没有。
1．2 要理清考评关系，明确直接上级是第一考评人，间接上级是审批人，人力资源部是投诉机构
1．3 首先要对部门总体业绩进行考评，并影响到每一个人考评结果。
1．4 考虑强制分级方法
1．5 对每个岗位确定考评标准，每个月在此标准基础上，由当事人做出工作计划，月末依据工作计划进行考评。而现在有相当多工作计划估量是考评时做
1．6 将部门和岗位分类，确定不一样考评频次
1．7 总裁只审批部门考评和高管层考评结果

0521
考评方法确实定
1． 部门绩效考评
从集团角度看部门考评，应该按责任中心划分来进行考评
1．1利润中心：科研营销、植物药业、流通事业部
1．2收入中心：OTC营销部
1．3成本中心：采购部、制造事业部（汇仁药业）
1．4费用中心：行政管理部、人力资源部、财务管理部、运行保障部、总裁办、研发部

问题：研发部算在哪类？

明确各部分考评具体内容
明确考评步骤，标出确保考评体系有效关键点

0523
绩效和薪酬关系
不一样系统考评有不一样作用和侧关键

先完成部门考评方案
一、部门分类
1．1利润中心：科研营销、植物药业、流通事业部
1．2收入中心：OTC营销部
1．3成本中心：采购部、制造事业部（汇仁药业）
1． 4费用中心：质量保障部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、运行保障部、总裁办、研发部

一、部门考评层次
从整体来看，部门考评分为三个层次，
第一层次是对集团所属利润中心考评，即科研营销、植物药业、上海汇仁医药等。这个层次以考评利润为主。
第二层次是对集团直属制药板块各部门考评，包含采购部、制造事业部、上海汇仁制药、OTC营销部、专业产品营销部。这个层次以考评收入和成本为主。
第三层次是对集团所属职能部门考评，包含人力资源部、财务管理部、运行保障部、总裁办、行政管理部、研发部、质检部。这个层次以考评职能完成情况和费用为主。

二、部门考评指标确实定
问题：
1． 财务部门能否提供相关指标。先和老赵沟通，确定按现在核实情况，能够提供哪些财务指标，从部门考评目标来看需要考评哪些财务指标。
2． 对部门进行考评要求企业必需有年度计划，包含总体计划和部门计划

第一层次：考评关键业绩指标。
1．科研营销、上海汇仁医药：
1．1 经营结果：销售收入、利润（强调收入，不强调利润）
1．2 运作能力：存货周转率、资金周转率（资金占用额度？）、应收帐款周转天数
1．3 人力资源竞争力：人均销售收入
该部分关键和刘晓荣沟通。
2．植物药业
和姜和平沟通，提议今年考评指标以能够使业务正常开展相关指标为主

第二层次：考评关键业绩指标
1．采购部：
1．1 成本控制：采购成本、运输成本、库存成本
1．2 质量控制：质量一次合格率（以关键原材料为主）
1．3 采购立即率：采购计划完成率
和老韩、姜和平沟通

2．制造事业部
一线部门考评：
1．1 生产任务完成情况：生产任务综合完成率
1．2 生产成本控制：原材料耗用、人工成本、制造费用
1．3 产品质量控制：产品检验合格率、经济损失？
1．4 安全
二级部门考评：
车间：考评指标同上
各中心：以考评部门职能完成为主，车间生产任务完成情况占一定权重。考评方法为上级评价和内部用户评价
和何国平沟通，关键是期望考评指标是否有标准？现在基础管理能不能够提供正确数据

3．OTC营销部、专业产品营销部
一级部门考评：
1．1 销售收入：总额、关键产品销售收入、关键产品销售收入
1．2 销售成本：宣传费用、非宣传费用、人工费用
1．3 应收帐款余额：绝对数量、相对数量
1．4 单品利润率：关键盈利产品
1．5 资金占用额：绝对数量、相对数量
二级部门考评：销售部、大区
指标同上。但宣传费用仅只其能够控制地方电视台广告费用
二级部门考评：市场部

三级部门考评：分企业（关键）
1．1 销售收入
1．2 销售成本：非宣传费用、人工费用
1．3 应收帐款余额：绝对数量、相对数量
1．4 似乎应该更多考虑其它非业绩指标，如渠道建立、经销商关系等

依据汇仁营销管理制度（要找最新，找老黄）提出完善提议

第三层次：集团职能部门
以考评部门职能完成情况为主，重视内部用户评价。即经过部门之间满意度调查来进行考评

怎样获取和确定最终部门考评指标？
第一步：依据每个部门特点（包含一级部门、二级部门和必需三级部门），做出每个部门可能需要考评指标做出一个调查表，5月31日大陈开会时将表发给高管层，让她们依据自己判定在每个部门中选出最关键6项考评指标，并给每个考评指标一个权重（王辉提议3-4项指标）
第二步：对调查表进行整理，得出各部门考评指标
第三步：完成考评需要其它内容，如考评步骤、考评方法等
第四步：和各部门责任人沟通，确定最终考评指标、步骤和方法

三、考评者和考评方法
四、部门考评考评步骤
企业年度战略计划
各部门年度计划
各部门月度计划
企业月度计划
各部门关键业绩指标
各部门关键职能
各部门月度考评
总体步骤

具体步骤：

绩效考评方案应包含内容
第一部分：总则
1． 绩效考评目标：为何做？
2． 绩效考评标准：坚持标准
3． 考评范围：对谁考评
4． 考评体系划分：部门考评体系划分、个人（岗位）考评体系划分
5． 考评权限：考评者、被考评者和监督投诉部门是谁，权限怎样
6． 考评内容和频次
7． 考评步骤
第二部分：部门绩效考评
1． 目标
2． 各部门考评内容（指标）
3． 考评方法和频次
4． 不一样阶段（月季年）考评怎样进行
5． 部门绩效考评结果应用
第三部分：生产系统计件人员考评（和计件薪酬体系是融为一体，和计件薪酬体系一同提交）
第四部分：营销系统销售人员考评（和销售人员薪酬体系是融为一体）
第五部分：各部门管理人员考评
内容同第二部分，但只能给出管理人员考评总体指标，必需时做出示范岗位考评指标，然后由汇仁依据各岗位实际情况确定具体考评指标，不然工作量太大
第六部分：非管理人员考评
第七部分：高管层考评
第八部分：研发体系人员考评
第九部分：考评结果使用
最关键是绩效工资怎样和绩效考评结果挂钩，即绩效工资怎样发放问题
另外还有晋级晋职问题
第十部分：绩效考评实施方案
实施步骤、可能出现问题、提议处理方案

部门关键业绩指标调查表
部 门
关键业绩指标
排名
权重

OTC营销部
专业产品营销部
市场拥有率
销售收入
销售费用
宣传费用
经销商满意度
应收帐款天数
应收帐款余额
业务报表立即天数
业务报表立即正确率
铺货率

制造事业部

车间
产量
原材料及耗材成本
废品率
设备故障率，维修立即性
设备正常运行时间
责任范围内设备故障率
多种统计、报表立即正确（设备运行、保养、交接班等）
安全事故

机动设备中心
设备故障停台率
设备利用率
设备维修立即性
多种报表立即正确性
动力成本
动力供给

计划调度中心
生产技术中心
生产计划完成率
安全生产事故次数
工作核实立即正确
工艺改善
车间满意度

质量保障部
废品率（原料、半成品）（难度大）
多种报表立即正确
内部满意度
外部用户满意度（投诉率）
用户投诉处理质量
检验、效验
质量成本
GMP认证
政府关系处理

采购部
存货周转天数（存货占压资金）
采购立即性
采购成本
运输成本
库存成本
资金占用
多种报表立即正确
内部用户满意度
采购质量

人力资源部
劳动生产率
培训满意度
招聘成功率
内部用户满意度
职员流失率

财务管理部
报表立即正确
内部用户满意度
费用控制
财务分析会议、汇报质量
资本运作

行政管理部
内部用户满意度
非生产性费用管理
对外事务

总裁办
对外事务
新项目数量
企业形象宣传

运行保障部

科研营销企业
上海汇仁医药
销售收入
利润
存货周转率
资金周转率
应收帐款天数/余额
人均销售收入
代理品种数量
总业绩排名？
沉淀资金数量

植物药业企业

研发部
取得新药证书数量
取得生产许可证数量
仿制药开发计划完成
新药市场销售收入
开发成本
工艺改善、管理
研发队伍构建情况
新产品市场成功率？

上海汇仁药业

考评指标怎样取得。谁来获取。谁来考评？
需要什么样量表

部门考评工作计划
日期
工作任务
0524
1． 和王辉讨论部门考评框架、关键思绪和工作开展方法
2． 深入细化和完善部门考评方案框架
3． 确定部门考评和薪酬系统关系
4． 研究各部门考评指标，完善调查表
0525
1． 形成部门考评方案初步文本
2． 完成部门考评指标调查表
0526
0527
1． 和各部长沟通部门考评初步方案，关键是部门考评指标
2． 项目组内部讨论沟通
0528
0529
0530
0531
1．下发部门考评指标调查表
0601
1． 回收部门考评指标调查表
2． 对回收调查表进行整理分析，形成各部门考评指标
0602
0603
1．和大陈沟通部门考评方案
0604
1．调整修改部门考评方案，形成初步最终稿（因为最终整个考评和薪酬体系出来后，还有可能再调整）
0605

0524
一个很关键问题是考评结果怎样和绩效工资挂钩，怎样和晋降级挂钩

0525--0526
从总体来看，部门绩效考评和职员绩效考评需要提交什么东西？要比较细
部门绩效考评总体方案

职员考评：
1．对能力考评：动手操作能力、认识能力、思维能力、研究能力、创新能力、表示能力、组织指挥能力、协调能力、决议能力
能力考评定性指标：见《企业职员考评方法》22-23页
2．对态度考评：工作主动性、责任心、协作性、纪律性
态度考评定性指标：见《企业职员考评方法》24页
3．对业绩考评：工作数量、工作质量、工作效率、工作效益
职员能够分为三类：管理类、事务类和技术类

考评指标包含：绩效标准、行为标准、任职资格标准

职员考评用表包含哪些？

可能考评方法：
印象评价法、静态考评技术（？）、比较考评技术、行为事件考评技术、目标管理法、360度反馈考评法、评价中心法

谁来考评？

怎样得到考评所需要指标数据？
生产统计法、定时抽查法、考勤统计法、项目评定法、减分抽查法（按岗位要求要求应遵守项目，定出违反要求扣分措施，定时进行登记）、程度事例法（对优异或不良行为进行统计）、指导统计法（不仅统计部下行为，而且将其主管意见及部下反应也统计下来，可考察部门，也可考察主管领导工作）

考评指标要分级，有时对分级需要进行赋值。

考评结果应用：薪酬、亚降级（职）、调配和培训

考评用表分类：
高管层：管理/专业/技术
中层：现场管理/现场专业/现场技术/事务
基层：操作/辅助/事务

不一样层次职员考评关键表：
见《企业职员考评方法》88页

职员考评用表：
职员月度工作计划表
职员月度工作业绩考评表
职员月度考评汇总表
职员季度综合考评表（包含业绩、工作态度、工作能力）
职员年度工作总结表
职员晋职考评表（关键是对工作能力考评）
对职员考评表，依据岗位不一样性质，分为高层管理、高层技术、中层管理、中层技术、中层事务、基层管理、基层专业岗位、基层事务岗位

一、采购部部门关键业绩指标：（一线部门、成本中心）
指标是什么，对指标进行解释，指标权重是多少，指标怎样取得，按企业现在管理状是否能够提供？何时能够提供？假如不能提供原因是什么？考评周期。

采购立即性。是否能够根据采购计划按时将所需物资采购回来。权重待定。采购计划和生产统计。
采购质量。采购质量是否达成要求。权重待定。质量保障部质检统计。
3．采购成本。物资采购成本。权重待定。采购预算和财务统计。
4．运输成本。采购物资运输成本和本企业产品运输成本。权重待定。采购预算和财务统计。
5．库存成本。各类原材料库存成本。权重待定。采购预算和财务统计。
6．资金占用率。当月支付全部采购费用和当月应付采购费用百分比。权重待定。财务统计。
7．内部用户满意度。制造事业部、OTC营销部、专业产品营销部对采购、运输及其它服务等满意度。权重待定。内部用户满意度调查表；内部用户投诉统计。
8．多种报表立即正确。按要求要求向制造事业部（？）、财务部、总裁报送相关报表。权重待定。相关生产、财务统计。
9．本部门人力资源流失率。职员流失人数/部门总人数。权重待定。人力资源部统计。
10．违法违纪事件

二、制造事业部关键业绩指标（一线部门、成本中心）
生产计划完成率：计划完成情况
生产成本控制：预算完成情况
产品质量控制：废品率、重大质量事故
多种报表立即正确：是否根据财务部要求立即正确提供车间核实信息（是不是应该考评财务部？）
设备故障率：设备故障停机时间/设备运转时间
安全事故次数：依据企业要求列为安全事故发生次数
熟练工人流失率：

三、OTC营销部、专业产品营销部（一线部门、收入中心）
关键产品市场拥有率：上十二个月单品销售收入在1亿元以上关键产品市场拥有率改变情况。
销售收入完成情况：月度销售收入/月度销售计划
宣传费用：预算完成情况，财务数据
非宣传费用：预算完成情况，财务数据
应收帐款率：月底应收帐款余额/月销售收入
单品利润率：按预算完成情况
经销商满意度：经销商投诉、业务调查
报表立即正确：财务部门数据
违法违纪事件：运行保障部数据
本部门职员流失率：人力资源部数据
关键医院经销率（专业产品营销部）

汇仁集团部门绩效考评方案
释义：本方案所指部门包含：集团所属事业部、控股企业和各部、办、中心、科。

一、部门绩效考评目标
部门绩效考评是对各业务体系部门工作计划、计划指标达成情况、对其它部门支持合作等方面进行综合评价。部门绩效结果对部门内全体职员最终绩效全部有影响。部门绩效考评目标，是提升部门内部组员团体合作意识和各部门之间相互帮助，从而最终提升企业整体效益。

二、部门绩效考评体系划分
现在汇仁集团构建是基于企业实际情况，实施集团化管理、不完全事业部制组织架构。在这种架构下，集团直属各部门绩效考评分为三个层次。
层次划分
部门类别
包含部门（企业）
第一层次
利润中心
流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业
第二层次
一线部门
采购部、制造事业部、OTC营销部、专业产品营销部、上海汇仁制药、研发事业部
第三层次
职能管理部门
人力资源部、行政管理部、财务管理部、运行保障部、总裁办、质量管理部、基建部（？）
注：因为流通事业部还未正式组建，所以将科研营销、上海汇仁医药做为一级利润中心考评。

三、对利润中心考评
对利润中心采取季度和年度考评方法，按年初集团和各利润中心签署《经营目标责任书》做为标准进行考评。
1． 科研营销企业绩效考评指标
1．1 财务指标
ü 药批业务销售收入：销售收入快速增加、形成产业规模是实现集团对医药流通业务战略要求关键指标之一
ü 药批业务销售货款回收率：经销多种药品批发给下一级医药企业/药店/医院后，能否快速将货款收回是集团对医药流通业务战略要求关键指标之二
ü 采购货款支付率：采购多种药品货款支付比率，本考评指标关系到药批业务是否能够为集团提供大量现金流，是集团对医药流通业务战略要求关键指标之三
1．2 用户指标
1．3 内部运作指标
1．4 学习和创新指标
依据部门性质不一样，
销售收入
利润
存货周转率
资金周转率
应收帐款天数/余额
人均销售收入
代理品种数量
总业绩排名？
沉淀资金数量

各部门考评内容（指标）
考评方法和频次
不一样阶段（月季年）考评怎样进行
部门绩效考评结果应用

各部门内部部门考评层次划分
集团对各一级部门进行绩效考评，一级部门对所属二级部门进行绩效考评；在必需情况下还需要对三级部门进行