中国汽车金融行业研究应用报告.doc

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中国汽车金融行业研究汇报汽车金融是由消费者在购置汽车需要贷款时，能够直接向汽车金融企业申请优惠支付方法，能够根据本身个性化需求，来选择不一样车型和不一样支付方法。对比银行，汽车金融是一个购车新选择。汽车融资机构提供金融服务贯穿于汽车生产、流通和销售和售后服务等整个过程中。在流通步骤，汽车融资机构对经销商必需库存车辆提供周转融资；对经销商服务设施，如展厅、维修厂建立、改造、扩大提供必需贷款；对经销商提供日常流动资金贷款。汽车金融服务企业是办理汽车金融业务企业，通常隶属于汽车销售母企业，向母企业经销商及其下属零售商库存产品提供贷款服务，并许可其经销商向消费者提供多个选择贷款或租赁服务。设置汽车金融服务企业是推进母企业汽车销售一个手段。 20世纪初汽车金融业务在国际上出现。当初汽车还属于奢侈品，所以银行不愿意向汽车消费发放贷款。这给汽车购置者和销售商造成了障碍，致使大多数消费者买不起汽车，汽车制造商也缺乏足够发展资金。为处理这个问题，20世纪20年代初，美国汽车企业组建了自己融资企业，从而开始了汽车信贷消费历史。随即，汽车金融概念得到极大拓展，包含用户在银行贷款买车、经销商为营运筹措资金和制造商为扩大规模而筹资建厂等。汽车融资机构提供金融服务贯穿于汽车生产、流通和销售和售后服务等整个过程中。首先，从生产步骤开始，融资机构就开始为厂家提供生产流动资金。其次，在流通步骤，汽车融资机构对经销商必需库存车辆提供周转融资；对经销商服务设施，如展厅、配件仓库、维修厂建立、改造、扩大提供必需贷款；对经销商提供日常流动资金贷款。目录第一章中国汽车金融行业概述第一节汽车金融相关概述一、汽车金融定义二、汽车金融主体三、汽车金融行业界定四、汽车金融业务介绍五、汽车金融产品介绍第二节汽车金融关键功效和作用一、平衡供需矛盾二、含有乘数效应三、提升生产企业和经销商资金利用效率第二章国际汽车金融行业发展概况第一节国际汽车金融行业发展概况一、国际汽车金融特点二、国际汽车金融发展态势三、世界各地汽车金融服发展情况及趋势四、国际汽车金融盈利模式分析第二节全球汽车金融服务模式对比分析一、美国汽车金融模式二、德国汽车金融模式三、日本汽车金融模式四、美德日三国汽车金融特点五、国际汽车金融模式启示第三节国际关键汽车金融企业发展概况一、福特汽车信贷企业二、大众汽车金融服务企业三、通用汽车金融服务企业第三章中国汽车金融行业发展情况第一节中国汽车金融行业发展环境分析一、中国汽车产业发展情况二、中国汽车金融体系分析三、中国信用服务体系四、中国汽车金融行业政策环境分析五、中国汽车金融业发展社会环境分析第二节中国汽车金融行业发展情况一、中国汽车金融服务发展特点二、中国汽车金融盈利模式分析三、中国汽车金融行业存在问题分析四、中国汽车金融行业对策提议五、中国汽车金融行业发展趋势分析第三节中国汽车金融企业发展情况一、上汽通用汽车金融企业二、一汽财务三、大众汽车（中国）金融服务企业四、丰田汽车（中国）金融服务五、东风标致雪铁龙汽车金融企业第四节 0中国本土汽车金融企业主体竞争力分析一、奇瑞微银汽车金融二、北京今日新概念工贸有限责任企业三、联通租赁集团股份四、日新租赁（中国）第四章中国汽车消费信贷市场运行分析第一节汽车消费信贷介绍一、贷款购车条件和程序二、银行和汽车金融企业汽车信贷比较三、中外汽车信贷差异第二节中国汽车消费信贷情况一、中国汽车信贷情况二、中国汽车消费信贷发展特征三、国外汽车信贷对中国汽车信贷市场影响四、中国汽车信贷存在问题五、中国汽车消费信贷市场发展趋势第三节中国汽车消费信贷模式分析一、中国汽车金融信贷业务模式分析二、中国汽车消费信贷模式风险分析三、中国汽车消费信贷运行模式趋势第四节中国汽车消费信贷市场存在问题及对策分析一、汽车信贷市场问题原因二、中国汽车消费信贷市场存在问题三、中国汽车消费信贷市场发展对策四、中国汽车消费贷款产业链完善路径五、中国汽车信贷关键障碍及对策分析六、中国汽车信贷市场发展提议第五章中国汽车金融行业发展环境分析及运行趋势估计第一节中国汽车金融行业发展环境分析一、宏观经济发展环境改变分析及估计二、宏观经济环境改变对汽车金融行业影响三、汽车行业“十二五”计划对汽车金融行业发展影响第二节中国汽车金融行业供需分析及估计一、汽车金融行业市场需求分析及估计二、汽车金融行业供给情况分析及估计第三节中国汽车金融行业投资效益分析及估计一、汽车金融行业融资渠道分析二、汽车金融行业投融资体制三、汽车金融行业总体投资情况分析四、汽车金融行业经济效益评价五、汽车金融行业投资效益估计第四节中国汽车金融行业市场竞争分析及估计一、汽车金融行业市场竞争格局二、汽车金融行业发展阶段判定三、汽车金融行业竞争力评价四、汽车金融行业竞争发展趋势估计第六章中国汽车金融行业投资机会及投资提议第一节内部风险分析第二节外部风险分析第三节、汽车金融行业市场投资机会一、汽车制造企业汽车金融服务业投资机会分析二、银行等金融机构汽车金融服务业投资机会分析三、专业第三方汽车金融服务业投资机会分析四、汽车信贷领域投资机会分析五、汽车融资租赁业投资机会分析六、二手汽车金融服务业市场投资机会分析七、分地域汽车金融服务业投资机会分析第四节、汽车金融行业总体投资提议第五节、汽车金融行业风险防范策略一、汽车制造企业汽车金融服务业投资风险和防范策略二、银行等金融机构汽车金融服务业投资风险和投资提议三、专业第三方汽车金融服务业投资风险和防范策略四、汽车信贷领域投资风险和防范策略五、汽车融资租赁业投资风险和防范策略六、二手汽车金融服务业市场投资风险和防范策略七、分地域汽车金融服务业投资风险和投资提议第七章 -中国汽车金融投资前景分析第一节 -中国汽车金融投资分析一、保险投资是汽车金融企业投资新渠道二、投资汽车金融企业政策分析三、汽车金融企业经营风险四、汽车金融两种经营模式风险比较分析第二节 -中国经销商物流金融融资业务模式及风险分析一、仓单质押模式及其风险分析二、买方信贷模式及其风险分析三、授信融资模式及其风险分析四、三种业务模式比较分析第三节 -中国汽车金融企业赢利模式分析第四节 -汽车金融投资策略一、合理开发汽车金融产品二、制度壁垒必需应用金融工程相关方法进行组合调整三、投资性汽车金融产品是以后汽车金融服务市场发展关键第八章华经纵横对中国汽车金融行业发展估计及其提议第一节中国汽车金融发展趋势估计第二节汽车金融企业发展趋势估计第三节中国发展汽车金融服务前景一、市场前景面临宏观环境考验二、仍然面临众多制约原因三、参与主体改变趋势四、商业银行将起到关键作用五、汽车金融服务不停完善、发展第四节华经纵横提议及策略一、做好基础建设二、银企合作，共谋发展三、健全社会和个人信用保障体系四、精心培育市场第三章中国汽车金融行业发展情况第二节中国汽车金融行业发展情况一、中国汽车金融服务发展特点截至底，中国汽车金融企业总资产达成430.6亿元，继首次实现全行业整体扭亏为盈后，行业继续保持良好发展态势。经过多年发展，在中国上演“过山车”行情汽车金融，最终守得云开见月明。中国汽车金融于1998年破冰，当年贷款余额4亿元，以后以年均200%以上速度迅猛增加，到底，各商业银行汽车贷款余额突破1800亿元。但自起，因贷款坏账过多，各大商业银行、保险企业纷纷叫停车贷险，由此引发汽车业信贷危机，汽车金融陷入低迷。起，汽车金融市场开始回暖，现在市场上，有通用、大众、丰田、福特等9家中外合资汽车金融企业和本土奇瑞徽银汽车金融在运行。截至底，中国各金融机构发放汽车消费贷款余额1583亿元中，汽车金融企业已占比达20%，发展势头良好。二、中国汽车金融盈利模式分析在中国，汽车金融服务关键内容是汽车消费信贷业务，该业务主体关键包含银行、汽车经销商、汽车集团财务企业和其它非银行金融机构。根据各主体在信贷业务过程中所负担职责及和消费者关联度不一样，现在中国汽车消费信贷盈利运作模式能够分为3种：以银行为主体直接模式，以销售商为主体间接模式和以非银行金融机构为主体直接模式。图表：中国汽车金融消费信贷服务操作步骤资料起源：中国产业竞争情报网 1、以银行为主体直接盈利模式该模式是银行直接面向用户开展业务，是各个业务步骤运作中心。如银行委托律师进行用户资信调查、评价，并直接和用户签署信贷协议等。要求用户到指定保险企业买保险，到指定经销商处买车，相关风险也关键由银行和保险企业负担。该模式能够充足发挥银行资金雄厚、网络广泛、资金成本较低优势。但银行直接面对用户，工作量会大大增加，另外银行还要去做资金运作之外其它很多工作，比如对汽车产品本身性能、配置、价格、经销商及其服务等方面情况有比较全方面和立即了解，这么势必加大对应人力财力投入。因为汽车市场改变很快，汽车生产企业或商业企业竞争和市场策略也在不停调整，不过银行对这种改变反应往往滞后，从而影响金融产品适应性，影响服务质量。所以，在现在汽车消费信贷规模还不是很大情况下，这种运作模式还能适应，但伴随汽车信贷业务量不停增加，这种模式将碰到极大挑战。 2、以销售商为主体间接盈利模式由经销商直接面对用户，和用户签定贷款协议，销售商经过收取车价2%-4%手续费，完成对用户信用调查和评价，办理相关保险和登记手续，并以经销商本身资产为用户负担确保责任，为用户办理贷款手续，代银行向用户收取还款。该模式最大特点是方便用户，实现对用户一门式服务。和此相对应，信贷风险也关键由经销商和保险企业负担。因为经销商对市场最了解，对汽车产品和服务反应最直接也最立即，所以她们能够依据市场改变，推出更适宜金融服务。因为放贷标准上差异，该模式更有利于扩大贷款范围，从而起到培育市场、稳定销售网络、锁定用户群体作用。不过，经销商资金起源和本身资产规模有限，资金成本较高，而且信贷业务也并非其主业，在信贷业务上经验相对缺乏，所以该模式只适用一定范围。 3、以非银行金融机构为主体直接盈利模式这种模式和银行直接模式运作基础一致，不过放贷主体通常是汽车集团所属汽车财务企业，由汽车财务企业行使放贷主体职能，业务范围基础只针对本集团汽车产品，经营风险由汽车财务企业和保险企业负担。以汽车金融企业为主体汽车消费信贷模式是世界上通行运作模式。汽车金融企业有效地连接汽车生产企业、商业企业和银行，并以金融为其主业，能够将银行和企业优势很好地联络在一起。三、中国汽车金融行业存在问题分析从中国实际情况来看，服务主体和服务内容单一化是中国现阶段汽车金融服务存在关键问题。第一，服务主体单一。商业银行是提供汽车金融业务关键机构，其贷款规模占整个市场95%以上，处于绝正确主导地位，而汽车集团财务企业等专业汽车金融机构业务量则是微乎其微，财务企业贷款余额仅为2100万元。第二，服务内容单一。商业银行提供汽车金融服务业务多限于传统购车贷款，没有开展融资租赁、购车储蓄、汽车消费保险、信用卡、担保、汽车应收账款保理、汽车应收账款证券化等汽车消费过程中金融服务。中国现在有7家汽车企业集团设置财务企业，企业集团本身规模就不够大，作为服务并隶属于单一企业集团财务企业，其专业化优势不可能转化成现实规模经济优势。结合西方发达国家经验，服务主体和服务内容单一化显然不能适应中国汽车金融服务专业化发展要求。从服务主体看，商业银行经营汽车金融业务目标是为了取得存贷款利差，并不以促进汽车销售为其最终目标。在经济不景气时，因为缺乏直接利益关联，银行为了降低风险很有可能收缩在这一领域金融服务，这将对汽车业规模经济效益组成严重影响。而经典汽车金融企业是汽车制造商隶属财务企业，它们和母企业利益“血肉相连”，所以能够确保对汽车业连续稳定金融支持。一个经典例子就是，“9·11”事件以后，为了促进汽车销售增加，通用、福特等专业汽车金融企业在国际市场上已经以零利率开展汽车信贷业务。母企业会把汽车销售中应得利润，补助到汽车金融企业中。也就是说，汽车贷款能够不盈利，能够从销售汽车利润中得到赔偿。一样，因为缺乏直接利益关联，商业银行也不可能像专业汽车金融企业那样，针对汽车消费特点，开发出专门风险评定模型，抵押登记管理系统、催收系统、不良债权处理系统等等，在风险评定、控制和管理方面推进汽车金融服务现代化。服务主体单一化造成另一结果则是过多风险集中到商业银行身上。年底商业银行迫于放款压力纷纷降低车贷门槛，首付百分比大幅下调。比如，还贷年限由3年延长到5-8年；纷纷下调贷款利率；放贷人对象逐步扩展，从高收入者到通常工薪阶层；放宽、简化信用审核，取消了担保人制度；减免以往正常费用，如免担保费、免信用险等。竞争加剧已使保险企业不堪重负，很多保险企业纷纷退出车贷险市场，赔付率过高是保险企业望而却步首要原因。一个经典例子就是占据八成车贷履约险市场中国人民保险企业在不到十二个月时间里，业务量整体收缩近80%。厂家期望借银行信贷刺激消费，银行则把风险全部转给了保险企业。在中国信用体系不健全情况下，保险企业又不做规范估计。银行、保险、汽车经销商之间盲目竞争，车贷门槛无规则地降低，将埋下银行“不良贷款”隐患。从服务内容看，商业银行对汽车制造商和经销商支持多限于传统信贷业务。对制造商而言，简单银行贷款无法让制造商生产资金和销售资金分离，也就无法延伸汽车产业价值链。对经销商而言，没有汽车销售融资，极难扩大销量，无法增加盈利。汽车信贷并不能完全代表汽车金融，它只是汽车金融服务一部分。从金融服务方法看，汽车金融服务企业除了提供信贷服务之外，还包含融资性租赁、购车储蓄、汽车消费保险、信用卡等。也就是说，汽车金融服务将渗透到整个汽车工业从制造到销售直至最终车辆报废每个步骤里。从这个意义上讲，中国还没有真正汽车金融服务。四、中国汽车金融行业对策提议（一）加大汽车金融产品创新力度现在中国金融产品品种已滞后于金融体制改革需要。作为关键金融产品之一汽车金融产品，是一个和国民经济和全体公民工作生活亲密相关金融产品，在中国现在个人信用体系极不健全情况下，汽车金融企业能否提供多个类型、满足不一样用户需求金融服务产品，就变得十分关键了。现在中国汽车金融产品品种单一，只有作为信贷品种汽车信用贷款，和国外产品丰富、形式多样情况相比相距甚远。中国现在金融工具绝大部分是由政府安排，关键是为了满足筹集资金需要，很大程度上是计划经济产物，金融管理部门不许可金融机构和企业自行设计和交易计划以外金融工具，造成中国金融工具简陋和单调。就汽车金融产品来看更是这么。还有一点是利率市场化，这是发展中国汽车金融产品关键和关键。中国利率还未真正成为金融市场一个市场信号，本质上是一个政策信号。汽车金融产品也同属于政府控制管理范围，在价格上市场调整部分很小。提供汽车消费信贷机构其利率是受中央银行控制，而且面对全部用户只提供一个偿付品种，即在一定首付后，分期偿付。即使现在中国汽车金融在产品上受到政策限制，可是从长远发展来看，很多国外已经有产品全部能够在中国应用。在借鉴国外开发产品同时，更关键是学习这些企业在开发产品时依据用户需求，从用户角度出发产品态度，经过深人市场调研，了解汽车消费者市场需求，掌握汽车产品和金融产品特点，吸收中国、外金融机构相关产品设计和产品营销成功经验，推出适合中国汽车金融市场特点汽车金融产品。伴随汽车金融服务专业化，以后汽车消费者将不只是得到购车贷款，还能享受和汽车消费相关一系列金融服务。因为专业汽车金融服务机构和汽车制造商、经销商之间天然内存联络，使得它能够提供包含生产、流通、消费各个步骤租赁、信贷等多品种、综合性、完善金融服务。用户对于贷款期限、首付百分比、还款方法等全部能够自由选择。同时，将一系列汽车美容、保养、维修等终生服务固定在产品上。专业汽车金融服务机构在汽车销售过程中应向制造商、消费者、经销商提供融资及其它金融服务，包含为厂商提供维护销售体系、整合销售策略、提供市场信息服务；对经销商库存融资、营运资金融资、设备融资、财务咨询及培训等服务；为用户提供消费信贷、大用户批售融资、租赁融资、维修融资、保险等服务。它不仅覆盖了汽车售前、售中和售后全过程，而且延伸到汽车消费及相关领域。（二）建立完备风险管理体系 1、构建个人信用体系在法制社会和市场经济条件下今天，信用是企业及个人珍贵无形资产。在开展汽车消费贷款业务中，除了考评贷款购车人资产情况外，更关键是考评该人信用统计。现在，中国进行资信调查个人信用体系还没有建立起来，这就使得汽车金融机构无法正确界定申请消费信贷用户信用等级，无法确定其到期偿还资金能力，也就无从评定该业务风险。所以，我们应着手构建汽车金融个人信用体系。 2、建立全国性个人信用网络在中国人民银行统一组织协调下，各商业银行、证券企业、保险企业等金融机构共同参与，依据本身开展业务过程中掌握用户资信信息，分别组成消费者资信档案子库，并相互联网，做到信息互通和共享。另外，对汽车金融服务机构来说，因为在同一行业范围内，企业信用资料较为集中，所以可由汽车协会为主体，负责筹建行业个人信用数据库，组建会员制个人信用企业，采取“信用交换机制”，即通常加入该协会企业，均将本身信用资料及相关信用统计提供出来，以此享受查询其它组员信用资料权利。其资信数据库采取有偿服务方法向非会员开放。 3、加强风险评定体系建设经过近1发展，国外汽车金融服务业规模很大且很成熟，积累了丰富风险管理经验，值得我们借鉴。这么做不仅是对用户信用风险进行定性评定需要，同时还是利用量化技术和方法对用户风险进行定量评价需要。利用统计分析法，利用统计软件和模型对用户信用材料进行统计分析，计算出用户违约率、贷款收复比率、预期贷款损失和非预期贷款损失等指标，为贷款决议及贷款定价提供依据。度量汽车金融服务中个体贷款信用风险意味着计算贷款预期损失和非预期损失。汽车金融个体贷款预期损失取决于个体预期违约概率(EDP)和贷款违约收复比率(DDR)；非预期损失是贷款损失波动，用贷款损失标准差表示。贷款预期损失是贷款在违约和没有违约两种状态下实际损失加权平均值。在违约状态下，权重是贷款个体预期违约概率。实际损失是贷款价值和贷款违约收复之间差额，用百分比表示贷款损失则为和贷款违约收复比率差在个体没有违约状态下权重为 1和个体预期违约概率差，贷款实际损失为零。那么，贷款预期损失(百分比)就是两种信用状态下实际损失加权平均值。图表：贷款信用情况及概率分布资料起源：中国产业竞争情报网预期损失只是汽车金融企业用来度量和管理贷款信用风险一个部分。计算贷款实际损失波动，即非预期损失，才是汽车金融企业制订管理信用风险对策关键。贷款非预期损失是贷款实际损失标准差，依据计算标准差公式，得到汽车金融企业个体贷款非预期损失为：当用户预期损失或非预期损失超出汽车金融企业接收范围时，企业将拒绝融资或经过提升利率方法来防范贷款风险。 4、强化汽车金融机构风险控制强化汽车金融机构风险控制就是要从制度建设和人员管理两个方面人手，完善汽车金融机构内部控制制度，完善汽车金融机构用户信用评定制度，提升汽车金融机构从业人员风险意识和防范能力。（1）完善汽车金融机构内部控制制度首先，建立完善企业治理结构，确立科学、有效决议管理机制。首先，确保业务决议科学性、民主性和正确性；其次，促进最高决议组织充足了解内部控制存在问题并立即补充完善，将内部控制情况作为评价工作成效关键标准，从上至下切实有效施行。在企业各个部门、各个岗位、各个步骤建立和完善业务程序，定时对各程序风险控制和运行效率进行测试。其次，建立有效内部控制预警系统。建立预警预报系统目标是为了早期预知可能出现错误和问题，立即发觉经营过程中问题所在，防患于未然，降低失误和损失。所以，金融机构应该围绕经营行为、业务管理、风险防范、资产安全，建立定时业务分析、信贷资产质量评价、资金利用风险评定制度；建立定时实物盘点、多种账证、账表查对制度和业务活动事前、事中和事后监督制度；健全内部控制系统评审和反馈体系；建立对带有苗头性、倾向性问题估计预报系统，以把业务风险降到最低。最终，加强内部职员风险意识，培育良好内部控制文化。要对全体职员进行必需内部控制培训，使其充足认识和把握岗位职责及风险控制关键点，不停发觉问题，经过改善步骤，完善风险控制，并兼顾业务步骤运行效率。（2）完善用户信用评级体系首先，要建立健全个人信用信息数据库和个人信用评级系统。其次，要不停完善企业信用评级系统。另外，要依靠外部信用评级机构，帮助进行更详实用户信用信息调查。增强从业人员风险管理能力要加强从业人员职业道德教育，提升从业人员素质和职业操守。其次，要加强对从业人员风险管理知识培训，促进从业人员主动识别风险能力。另外，要加强各部门之间业务经验交流。（三）完善发展汽车金融服务配套法律制度完善法律和制度是汽车金融机构稳健经营关键保障，也是汽车金融机构盈利基础。汽车金融服务是一个以汽车交易为基础资金借贷关系，经过必需法律制度能够使贷方在融资时对债权有明确法律保障，从而降低发生贷款呆账风险，对借款人而言，则经过相关消费者保护法，使她们权益受到一定程度保护，从而促进了汽车金融服务发展。 1、完善征信法律制度中国现在还没有专门法律来对消费信贷进行规范。相关个人信用资料征集、内部公开和保密制度等在法律法规上仍属空白。提议相关部门制订和颁布《信用消费法》和其它信用消费金融法律、法规及其实施细则，并清理现行包含消费金融法规、规章，立即制订各类消费金融业务管理要求。 2、完善信贷风险转移制度建立个人信用制度虽能从源头上减轻风险，但实际业务中，还有很多非人为原因会造成风险发生，为此要采取一定方法来减轻或转移风险。发达国家消费信贷发展历程表明，担保和保险机制是消费信贷顺利发展必需保障，是抵御消费信贷风险有效方法。（1）完善担保制度中国现行《担保法》及相关担保法律法规缺乏对个人消费信贷规范，致使消费信贷在担保上难以操作。所以应在原有担保法基础上，增加相关消费信贷要求。另外，还应发展以债权作为抵押标，如应收账款抵押多个抵押方法。质押权是一个担保物权，相关债权是否能够作为质押标，现在中国《担保法》还没有明文要求，通常做法是法律不明确就否认其质押权效力。（2）建立适应个人消费信贷商业保险制度消费信贷风险很大，而中国和消费信贷配套保险品种较少，达不到减轻金融机构风险目标。要改变这种局面，首先要加紧保险体制改革，提升保险市场竞争性，促进保险企业主动开发和消费信贷相关保险业务；其次，政府要给一定政策优惠方法，促进保险企业扩大保险责任范围，提升保险金额，发挥更大避减风险作用。 3、加强消费者立法保护金融服务是商事交易，应遵照民法平等、公平标准，应该对金融机构和金融服务接收者权利给予一体保护。第一，应建立协议签署阶段汽车消费信贷立法。应要求贷款人信贷决议完全建立在对借款人还款能力和还款意愿正确评定之上，严禁贷款歧视。同时应规范消费者信贷汇报机构行为，以确保消费信贷调查资料正确性和完整性。还应限制借款成本，严禁高利贷行为。第二，建立贷款实施阶段汽车消费信贷立法。应对赞款人账单对账行为和赞款人催款行为给规范。 4、完善汽车抵押登记系统广东作为试点地域率先推出了机动车抵押登记制度，该制度现已在中国大多数城市实施，消费者能够用汽车作为抵押物，直接向银行等汽车金融机构申请融资，既处理了消费者资金不足问题，又能够避免因汽车转让、反复抵押给汽车金融机构带来风险。另外还将车辆抵押登记管理系统全国联网，不管贷款已抵押车辆逃到哪个城市全部能找到，且全部不能办理过户手续。五、中国汽车金融行业发展趋势分析（一）制度设计上更趋于合理完善个人信用体系逐步建立和完善。完整正确个人信用统计是多种消费信贷业务开展必需条件，也是银行风险管理和监控关键步骤，更是激励社会诚信控制道德风险有效手段。然而，和国外相比，中国征信制度发展还十分落后。在中国伴随商业银行改革逐步拓展和深化内在要求，和外资银行涌入带来优异征信管理方法进行引导双重推进下，加之广大消费者对贷款消费这种消费方法逐步接收，个人征信制度一定会逐步合理、完善。（二）服务质量和水平逐步和国际接轨汽车金融服务归根到底是一个服务，服务品质才是最关键竞争武器。服务种类向多样化个性化发展，以满足不一样层次消费者对汽车消费信贷要求。伴随外资银行及汽车金融企业等金融机构进入，中国金融机构服务将会迈上一个新台阶。因为，首先外资银行进入加剧了竞争，中国金融机构为确保市场必需在服务上苦练内功；其次，外资银行带来了优异管理模式、方法和经验，为中资银行服务开展提供了有意借鉴，客观上促进了中国服务水平提升。（三）竞争推进下含有中国特色金融创新渐趋活跃汽车金融服务是不能够近看做是汽车消费信贷，它关系到整个国家汽车工业发展战略。汽车金融就是在说在汽车生产、流通及消费各个步骤中所包含资金融通方法、了、路径或说是一个资金融通框架。相比较国外金融机构，中国金融机构一样不缺乏创新智慧和动力。伴随中国金融管制逐步放开和金融自由化逐步深入，和对国外同行有益借鉴，中国会涌现一批含有中国特色、符合中国国情及更适合中国消费者偏好金融服务产品。（四）商业银行将同专业化汽车金融服务企业联合发展现在，中国汽车金融服务关键机构仍然是商业银行。但因为商业银行最终目标只是取得存贷款利差，缺乏和制造商利益关系，不能确保对汽车业连续和稳定支持，往往在汽车市场不景气更需要金融扶持时，出于本身利润及风险考虑，银行会收缩对应金融服务，另外，商业银行汽车金融服务也多限于传统信贷业务，无法为制造商提供风险管理、市场营销等一系列方面服务。在汽车金融服务上有很大劣势：银行业务种类较多，汽车信贷仅仅是其中一项业务。因为汽车贷款业务技术性相对较强，但银行缺乏相关专业知识和人才。银行贷款利润率相对较低，造成授信操作和控制成本过高，风险较大。同时，以银行作为信贷主体使得汽车贷款形式有限且手续复杂，极难满足很多潜在消费者需求，也加重了消费者负担，一项调查表明，29%消费者是因为手续复杂而放弃贷款购车。正因为银行在汽车金融服务上劣势，20世纪90年代以来，包含花旗、美洲银行在内不少世界性大银行，全部基础退出或收缩了汽车金融业务。而专门汽车金融服务机构——汽车金融企业和制造商、经销商关系亲密，能为消费者、制造商、经销商提供专业化、全方位金融服务，含有银行无法替换服务功效：汽车金融企业和汽车制造商因投资或控股产权关系，利益关联度强，能够在追逐利润同时，配合制造商进行灵活资金运作，汽车金融企业首要任务是促进汽车制造商产品销售，能确保对汽车业连续稳定支持；同时和经销商合作，能够将汽车降价和放松贷款条件相结合，实现汽车销售和汽车信贷双赢。经营管理专业化程度高，它们有专门风险评定模型、抵押登记管理、催收系统、不良债权处理系统等风险评定、控制和管理系统和标准化产品设计开发、销售和售后服务专门系统，大大节省了交易费用，提升了交易效率，极易形成规模经济，确保业务健康发展；服务齐全。汽车消费包含金融服务很多，除了汽车信贷外，还包含汽车消费过程中融资性租赁、购车储蓄、汽车消费保险、信用卡等，汽车金融企业经过制造商、经销商对汽车用户有着更深入了解，能够立即获取相关信息，建立起完善服务网络，汽车金融服务渗透了汽车工业每一个步骤。因为外资汽车金融企业在中国刚刚开始起步，约束原因较多，扩张困难，所以，中国银行业在同汽车金融企业竞争同时，各方会首先探索建立广泛合作、合资关系，这种合作将分为外部合作和内部合作两种方法。内部合作是指汽车金融企业负责消费者信用评价、贷款回收和还款确保，银行则负责放贷并向汽车金融企业支付一定费用。实际上，也就是银行业务外包方法。外部合作是指外资金融企业自行向消费者提供汽车信贷，银行向汽车金融企业提供以综合授信、资金结算、相互代理为内容各项业务。从实际情况来看，最可行是加强外部合作。（五）金融服务向全方位方向发展汽车金融服务企业在汽车销售过程中应向制造商、消费者、经销商提供融资及其它金融服务，包含为厂商提供维护销售体系、整合销售策略、提供市场信息服务；对经销商库存融资、营运资金融资、设备融资、财务咨询及培训等服务；为用户提供消费信贷、大用户批售融资、租赁融资、维修融资、保险等服务。它不仅覆盖了汽车售前、售中和售后全过程，而且延伸到汽车消费及相关领域。因为汽车金融企业和汽车制造商、经销商之间天然内存联络，使得它能够提供包含生产、流通、消费各个步骤租赁、信贷等多品种、综合性、完善金融服务。汽车金融机构能够从厂商处得到相关立即推出车型价位、性能特征、适合人群等最新信息，并以最快时间设计出最适宜金融服务产品，甚至为用户度身定做。用户对于贷款期限、首付百分比、还款方法等全部能够自由选择。同时，将一系列汽车美容、保养、维修等终生服务固定在产品上。很快未来，中国汽车消费者不仅能得到汽车信贷，还会享受到包含汽车消费过程中融资性租赁、购车储蓄、汽车消费保险、消费信用卡、旅游信贷等在内全方位汽车金融服务。（六）资金起源将逐步专门化、多样化中国现在汽车金融资金95%起源于商业银行信贷资金，但伴随中国汽车金融服务业迅猛发展及专业汽车金融机构出现，商业银行不可能也不应该完全负担推进汽车金融服务专业化职能，而汽车金融服务机构对资金需求亦将趋于专业化、多样化。在推进汽车金融服务专业化过程中，银行和专业汽车金融服务机构之间必需进行合理分工，即银行利用其拥有雄厚资金实力、广泛用户群及完善分支机构和结算网络，经过合适方法向专业汽车金融服务机构融资，汽车金融服务机构向经销商及用户授信，以此促进汽车金融服务专业化，降低汽车金融服务风险。在资金筹措上，汽车金融服务企业能够经过发行商业票据和企业债券、应收账款质押贷款、创办购车储蓄业务、进行存货融资、向银行等机构出售应收账款、应收账款证券化等形式筹集。（七）汽车金融企业将汽车金融风险管理专门化汽车金融是一项风险较高行业，其经营风险关键有信用风险、流动性风险、违规经营风险、市场风险、操作风险、信誉风险等。相对作为专业信贷机构，极难含有技术性很强汽车产业全部专业化知识银行而言，专业汽车金融服务企业能够利用汽车行业背景，在融资评定、抵押物变现、以旧换新、事故处理等方面含有独特专业优势，能够建立成套信用评定、风险控制机制和完善催收系统，直接面对用户，负担起风险管理主体角色，将经营过程中风险降至最低。为支持中国汽车金融发展，降低汽车金融风险，建立征信法律制度、担保法律制度等完善法律制度是汽车金融机构稳健经营关键保障。第三节中国汽车金融企业发展情况一、上汽通用汽车金融企业已经进入中国市场其它七个汽车金融企业现在情况各自不一样，但总体业务呈上升态势。以中国首家汽车金融企业上汽通用为例，上海通用联手金融企业，推出“别克精英理财计划”，消费者首付40%购车款，剩下60%可分3年偿还，且不用支付利息。依靠这么金融策略，上海通用汽车金融企业零售信贷业务比去年同期增加了125%，运行资产超出13亿美元，折合人民币约100亿元，签署零售贷款协议超出7.9万份。整年企业运行资产达成15.2亿美元，较前增加速度显著放缓，但和相比，企业各项业务均呈复苏迹象。二、一汽财务一汽财务是中国第一汽车集团企业(以下简称一汽集团)控股子企业，是一汽集团内唯一一家非银行金融机构，企业成立来，依靠一汽集团强大销售网络，联合一汽集团各品牌经销商，致力于为购置一汽集团各品牌汽车用户提供快捷、便利专业化汽车金融服务。企业近几年来得到快速发展，截止6月末，企业总资产已超出100亿元，累计实现利润达13.5亿元。一汽财务在发展中主动应对挑战，不停强化自己关键竞争力，主动完善本身组织机构，不停提升企业管理水平。现在，企业设有汽车金融服务中心、集团金融服务中心、资金运行中心三大业务部门，同时设有些人力资源部、计划管理部、计划财务部、内审部、信息技术中心五个职能部门，并成立了一家控股子企业—吉林亿安保险经纪股份。一汽财务车贷利率比其它同类性质企业普遍偏低，在北京，一样是买一汽丰田产品，银行车贷利率只有5.4%，一汽财务企业利率是7.41%，丰田金融利率则是10%以上。不过因为银行车贷有3%手续费，总体算下来，一汽财务企业利率是最低。三、大众汽车（中国）金融服务企业大众汽车金融服务股份企业作为欧洲最大汽车金融服务企业，50多年来一直为用户提供可靠而值得信赖服务。其旗下银行、租赁企业、保险企业向市场提供广泛产品，从传统贷款购车、租车、保险服务，和多品牌车队租赁服务，到投资领域及其它金融附加产品。企业在全球共有职员7,850多名，业务遍布欧洲和亚太地域37个国家及地域。大众汽车金融（中国）是大众汽车金融服务股份企业全资子企业，它将联合大众汽车特许经销商，竭诚为中国广大汽车消费者提供全方位专业化金融产品和服务。 12月24日，大众汽车集团旗下全资子企业—大众汽车金融服务股份企业，取得了中国银行业监督管理委员会(银监会)同意，在华正式筹建一家外商独资汽车金融企业。 9月8日，大众汽车金融(中国)正式宣告在京营业。大众汽车金融(中国)开业早期将采取谨慎业务发展战略，业务关键在于为北京私人购车者提供汽车金融服务产品。，德国大众金融服务企业营业利润增幅平稳，全部协议数量同比上升大约8.4%至约570万份。但因经济危机影响收入有所降低。美国和所谓金砖四国(BRIC-countries)：巴西、俄罗斯、印度和中国，存在潜在增加。四、丰田汽车（中国）金融服务丰田金融服务株式会社成立于7月，系日本丰田汽车企业全资子企业，其宗旨是促进丰田汽车在全球范围内销售，并为丰田用户提供广泛而便利多元化全球销售金融服务。服务对象为全部丰田汽车用户。现在已在北京上海、广州、天津和深圳等地开展业务丰田汽车金融将利用GPS控制车贷风险。假如GPS控制车贷风险系统投资成本很低话，丰田汽车金融服务会考虑把GPS控制车贷风险系统应用于风险管理上。GPS控制车贷风险系统在丰田汽车金融推广和应用，将会使丰田汽车金融车贷后市场增值服务愈加尽善尽美。五、东风标致雪铁龙汽车金融企业东风标致雪铁龙汽车金融于8月成立，其中中银集团保险占有50%股份。该企业经营宗旨是为东风标致和东风雪铁龙两个品牌经销商库存车辆提供融资，并向购置东风标致和东风雪铁龙汽车最终用户提供贷款。作为中银集团保险母企业，中国银行股份向合资企业提供资金支持，并将它在个人汽车融资等方面经验和其它企业共享。中国银行遍布全国分支机构向企业提供金融服务。第四节中国本土汽车金融企业主体竞争力分析一、奇瑞微银汽车金融（一）企业概况奇瑞徽银汽车金融于4月21日正式开业，由奇瑞汽车股份和徽商银行合资组建，注册资本为5亿元人民币，其中奇瑞企业出资4亿元，占80%股份，徽商银行出资1亿元，占20%股份。关键业务模式是向奇瑞汽车经销商提供贷款服务，和直接向奇瑞汽车个人消费者提供汽车消费贷款。这不仅标志着奇瑞汽车企业成为中国首家拥有金融企业自主品牌汽车企业，而且是国家许可中资银行和自主品牌企业合资建立汽车金融企业后重大突破。以前，相关部门限定只有合资企业和境外资本能够从事汽车金融业务。6月奇瑞金融企业获准筹建作为试点，依据银监会要求，经过6个月准备，于12月经过银监会验收，4月获准开业。在筹建期间奇瑞企业金融部和徽商银行按

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