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员工手册
Agent’s Handbook

11月初版
版权全部 不得翻印
(最新内容以AIA I-CONNECT为准)
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American International Assurance Company Limited
Jiangmen Sub-Branch

目 录
第一部分 员工基础管理
第一章 通则…………………………………………………………… 1
第二章 营业行政部对员工管理要求…………………… ………2
1. 员工入职步骤说明……………………………………… 2-1
2. 员工分组要求………………………………………… 2-2
3. 员工考勤要求…………………………………………… 2-3
4. 员工衣饰要求…………………………………………… 2-4
5. 职场制度要求……………………………………………… 2-5
6. 员工佣金暂扣情形…………………………………… 2-6
7. 员工晋升和相关业务查询和个人信息修改须知…… 2-7
8. 员工业绩提醒步骤……………………………………… 2-8
9. 员工离职步骤及注意事项……………………………… 2-9
10. 业务主管秘书（助理）管理要求………………………… 2-10
11. 培训守则………………………………………………… …2-11
12. 提议书申领步骤………………………………………… 2-12
13. 展业工具…………………………………………………… 2-13
14. 促销部工作步骤…………………………………………… 2-14
15. 协会和奖项………………………………………………… 2-15

第三章 财务部对员工管理要求………………………………… 3
1. 投保单及保险费用缴交期限要求……………………… 3-1
2. 保险费不足要求………………………………………… 3-2
3. 临时收款收据管理……………………………………… 3-3
4. 正式发票管理…………………………………………… 3-4
5. 给用户款项领取及收据签收要求……………………… 3-5
6. 保单号及保单分发相关要求…………………………… 3-6
7. 保费交付管理要求……………………………………… 3-7
第四章 营运部对员工管理要求……………………………… 4
1. 业务动作步骤……………………………………………… 4-1
2. 营运部对员工管理细则……………………………… 4-2
第五章 总经理办公室对员工管理要求……………………… 5
1. 纪律检验委员会…………………………………………… 5-1
2. 《风险管理要求》内容………………………………… 5-2
第二部分 附件(和员工相关多种表格)

第一部分 员工基础管理

第一章 通则

第一条 为员工了解企业组织框架,愈加好地和企业各部门内勤友好地沟通和更规范企业各项管理要求,便于员工提升个人工作效率,特制订《员工手册》（以下简称本手册）。
第二条 本手册所称“员工”，是指符合本企业业务人员聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，和我企业签署《保险代理人协议书》,从事个人寿险销售、服务、增员、教导和管理等工作人员。“业务主管”，是指经本企业聘用业务主任、 业务襄理、业务经理、营管处经理、营管处总监。
第三条 员工晋升等级包含：见习员工（TA）、正式员工（SA）、见习业务主任(TAS)、业务主任（AS）、 业务襄理（SAS）、业务经理（UM）、营管处经理（AM）、营管处总监（AD）。

1

第二章 营业行政部对员工管理要求
1、员工入职步骤及说明
有证员工携带好一寸照片1张,学历和身份证复印件各1份
新员工携带好一寸照片3张,学历和身份证复印件各2份
新进员工入职签约步骤之入职安排(一)

符合个人基础条件及 (1)大专或本科以上学历，或(2)高中以上学历，含有3年以上工作经验.

准员工填写好《寿险员工申请表》(见附件2-1-1)、《准代理人入职记录表》(见附件2-1-2),及答完《友邦潜能测试表》

《友邦潜能测试表》分数达成100分以上

Receptionist对符合条件者安排面试

面试不合格者，ADA将面试资料直接交给业务资料部
准员工面试合格，持面试资料到业务资料部审核资料；同时由前台介绍业务培训课程报名步骤
有资格证人员面试合格，ADA给开具《录用通知单》(见附件2-1-3)并将面试资料交给业务资料部

业务资料部将考试人员名单报给电大
业务资料部保留资料并统计
每七天一向经理递交资料
新员工参与ALE课程
有资格证人员参与NATC课程

新员工参与ALE考试

有资格证人员等候企业安排签约
新员工等候ALE考试成绩, 同时参与PCC课程

新员工ALE考试经过, ADA给开具《录用通知单》并将该新员工资料交给业务资料部
新员工ALE考试未经过, 重新报名参与ALE课程和ALE考试
新员工等候企业安排签约

2-1-1

新进员工入职签约步骤之入职安排(二)

签约安排通知及手续 (地点:Training room):
一 业务资料部依据《签约物料清单》(见附件2-1-4), 同时下发《名片定购表》(见附件2-1-5), 待新进员工填写完后确定;
二 新进员工将填写好名片定购表递交出纳处,同时缴付以下费用:
1 押金 2 首盒名片费 3 办理资格证工本费 4 办理展业证工本费 5 工作证工本费 6 展业工具。
注意: 有证并被录用员工须将资格证及原保险企业离职证实原件上交业务资料部以后方可签约.

签约(地点:Trainiang room):
一 业务资料部下发《代理人协议书》(一式两份), 及《自动缴费授权书》(见附件2-1-6)、《保险代理人确保书》(见附件2-1-7)、《保险代理人个人资料》(见附件2-1-8), 待员工填妥后收回;
二 员工领取展业资料工具、员工机密汇报书及自动转帐授权书.

分组:
员工入职第一天到前台公告栏*获取自己组别分配信息, 以后到营管处报到.

领取员工代码、收据、保单号码:
一 员工入职第三天到前台公告栏了解自己员工代码;
二 员工依据《签约安排通知》到出纳处领取保费暂收收据和保单号码.

上交入职资料:
员工入职一周内将《担保书》(见附件2-1-9)和已开具佣金存折复印件填上自己姓名、员工代码、组别等个人信息后连同5张照片一齐交ADA.
注意:入职资料未立即上交将影响佣金领取.
购置本人个人意外保险:
员工入职两周内填写本人意外险投保单、保费暂收收据后交至出纳处.

领替换理人协议:
员工入职30天之内, ①属企业增员员工到其所属ADA处领取员工协议; ②属主任/准主任增员员工到主任/准主任处签收领取.

2-1-2
前台公告栏*: 出六楼电梯后右转弯, 橱窗旁边公告栏即是
u 说明：
一、 代理人报名考试
A. 凡在我企业申请参与保险代理人资格考试人员, 必需: 学历为高中以上; 年纪不得小于18岁.
B. 外籍人士不能参与报考. 港澳籍人士能够参与报考, 其面试材料必需递交到营业行政部主管处审批; 审批经过, 方可报考.
C. 《保险代理人资格考试报名表》为中国保险监督管理委员会监制, 每人仅有一份, 复印无效.
D. 假如参与考试经过不和企业签约, 但要领取保险代理人资格证, 须补缴250元考试培训费及保险代理人资格证工本费.

二、 签约入职
A. 员工入职需投保综合个人意外保险（该保单计算佣金和业绩），每十二个月保费为：RMB166，该费用从佣金中扣除，如当月佣金不足，差额则延至下月扣除，直至扣完为止。如已投保类似保险，请提供保单复印件，则无需参与以上计划。
B. 员工欲续印名片，请直接到出纳处填写名片印制申请表并交款。
2-1-3
C. 员工在入职头六个月内，可依据代理人协议书要求享受六个月训练津贴，曾经加入过AIA归雁人员及其它保险企业之员工不享受训练津贴。

D. 员工签约后，必需在5个工作日内上缴包含担保书、银行存折复印件、申明书、学历证实复印件等在内个人资料到营业行政部，假如员工没有按时上缴，相关部门将会发出电话或书面警告。员工可在接到警告后五个工作日补回相关手续。假如员工在这两周内全部没有完成上缴资料手续，营业发展培训部将会回收一切展业资料及暂停其相关展业资格。从签约入职起30天内，员工仍没有完成上缴手续者，企业有权终止该员工代理人协议。
2、员工分组要求
员工分组要求有以下两种情况:
1） 考试经过并签约入职员工分组要求：
A. 面试资料到业务资料部后，业务资料部将依据《准代理人入职记录表》判别是否主任增员，凡不属于主任增员均视为企业招聘，其组别分配由业务资料部依据营业行政部相关文件进行调配，面试者本人及ADA均无权要求分至某特定组。
B. 属主任（或准主任）增员面试者一经ADA署名目用，其组别即为该主任（或准主任）所属组别；企业招聘面试者一经ADA署名目用，其组别分配便交由业务资料部依据营业行政部相关文件进行调配。任何不服从组别分配安排者当次不予录用，若要再次申请，须等候六个月重新填表递交面试资料。
2-2-1
C. 员工签约分组以后，不能再更换组别和直属业务主管，如需更换组别或直属业务主管，则必需办理离职手续，并于六个月以后重新申请入职。
D. 自动离职员工，离职以后六个月内重新入职，必需归回原组别及原直属业务主管，若直属业务主管离职，则归为上一级主管；离职六个月后申请亦可依据申请者之意愿重新选择组别，而且需提供书面申请，但必需得到营业行政部主管之同意。

2) 推迟签约员工分组要求
对于每期参与培训并考试经过之员工，若未在当期签约，下次签约时须提供情况说明，而且其组别分配依据原来电脑统计。对于企业招聘人员欲变更为主任增员，或主任增员欲变更为另外主任增员，则其签约日期距其原应该签约日期不少于6个月，而且需提供书面申请，和必需得到营业行政部主管之同意。

2-2-2

3、员工考勤要求
1) 考试经过并在当期签约新人，自“90天跟进培训课程”开始，便进入员工入职以后考勤考评。在“90天跟进培训课程”中，员工必需出席企业之早会、夕会、培训课程及相关活动，相关请假手续均要到ADA处办理，假条交到ADA留底。课程结束后由ADA依据出勤统计及请假情况，整理出员工实际出勤表，出勤表由ADA签字确定送交业务资料部。
2) 录用人员（含原来考试经过但未在当期签约人员）签约结束以后进入NATC课程培训，NATC培训结束再进入90天课程跟进。该类人员考勤考评自入职月份1日（即协议生效日）开始，每个月依据出勤统计及请假情况进行实际出勤表整理，整理出勤表由ADA签字确定送交业务资料部。
3) “NATC培训课程”及“90天跟进培训课程”结束以后，员工出勤率由ADA依据员工早会、夕会出勤统计及请假情况进行统计，整理出勤表由ADA签字确定送交业务资料部。
4) ADA计算员工当月出勤率，以上个月25日到当月24日员工出勤统计为标准计算。
5) 业务资料部留底每个月出勤汇报将作为员工发放津贴、晋升、考评依据。
6) 员工自进入入职考勤考评以后（含90天跟进课程期间），30天内无故缺勤4天以上解除代理人协议，十二个月内事假时间累计1个月以上解除代理人协议。
2-3-1 2-3-1
7) 员工每个月工资到帐以后，假如对因为出勤率引发津贴不发放有疑问，必需填写业务查询申请表，在每个月工资发放日（通常每个月10号）之5天内申请查询，凡超出此期限查询一律不给予受理。
8) 员工请假15天以上须提前填写请假条并经营业行政部主管签字，凡事后补假条均视为无效。假如病假、产假15天以上，被同意请假条及医院证实原件须交到业务资料部，ADA、员工留复印件。假如请假30天以上并想暂停考评者，须提交书面申请由所属ADA签字以后，并经营业行政部主管审批，审批后原件交业务资料部，ADA、员工留复印件。
9) 对于入职新人，假如入职头三个月内，当月请假超出1个星期，则不享受请假月份训练津贴。
10) 出勤汇报在职场公布以后，员工如有疑问，需于3天之内到相关ADA处查询，不然上诉无效。

2-3-2

4、员工衣饰要求
为了建立专业行销形象，员工必需穿著合宜之行销人员衣饰。
男士：
1．头发：整齐清洁，长度适宜
2．衣饰：长袖白色，必需配戴领呔，颜色最好和衬衣/西装相配，传统款式西装，西装应以深色（黑、深灰、宝蓝）为佳。
3．皮鞋：传统款式，以黑色为佳
4. 不可留长指甲
5. 如有体味请合适处理
女士：
1．头发：整齐清洁
2．衣饰：传统西服为主，行政套装为佳（领口不许过低，衣料不可太薄）
3．皮鞋：密头鞋（前包后包），和衣服颜色相配
4．化妆：淡妆及涂口红
5. 如有体味请合适处理

不符合要求者：第一次口头警告并请回家更换
第二次书面警告
第三次则解除代理人合约
2-4

5、职场制度要求
1) 员工必需按时出席企业早会、夕会，并须穿着企业要求之行政服装。
2) 员工必需根据《员工手册》办事。
3) 员工必需佩戴胸卡，没有胸卡者一律要等主管或ADA到前台登记后才能进入。
4) 到访客人若需面见员工，访客必需在前台凭有效证件登记及等候，在有员工陪同情况下，才能进入职场。
5) 参与职前课程培训准员工须在前台领取学习证后，才能进入培训室。
6) 借用会议室开会或见客必需提前到主管或ADA处申请并填写《租用会议室申请表》，经ADA批核后才可使用。
7) 节省企业公共资源包含：申请表格、饮水、厕纸、用水、冷气、照明等。
8) 业务主管必需配合企业发展方向及行政方针,管理好自己组员。
9) 员工之间不可有钱银瓜葛。
10) 员工在没有特殊情况下不得使用职场后门进入，不然企业将对其作行政处分。
11) 不得偷窃及损坏企业公共财物：企业关键文件、电脑、复印机和传真机、台子、凳子、电话、公告栏、厕所设施、照明设施、冷气设施、门锁等。不然给行政处分并按价赔偿。
2-5
12) 在职场内不得喧哗、喧华、打架，不然给行政处分及终止代理人协议。
13) 职场及企业范围内严禁吸烟及饮酒。
6、员工佣金暂扣情形
1） 持异地保险代理人资格证书之员工入职时未办理好资格证转移手续或未上交资格证及原异地保险企业离职证实。
2） 入职30天内未提供被确定江门户藉担保人署名担保书。

2-6

7、员工晋升和相关业务查询和个人信息修改须知
1）员工晋升申请：
员工入职六个月后，达成对应业绩和标准可于要求时间内提出申请以下对应等级：准业务主任（TAS）、业务主任（AS）、 业务襄理（SAS）、业务经理（UM）、营管处经理（AM）。请到所属ADA索取对应申请表，经直属上级、ADA和营业行政部主管审批后，业务资料部方给正式晋升。
2）业务查询：
员工就相关晋升、考评、佣金及各类竞赛结果等，若有异议或追溯者，请填写“日常事务处理汇报书”，并交所属ADA签署后，交相关部门处理。如属保单问题，请具体说明保单号码、交单日期、核保经过日期及回执交回日期等。
3）个人信息修改：
2-6-1

员工就相关通讯联络方法、银行帐号（请提供新帐号复印件）、住宅地址、AIA-CONNECT用户密码等信息修改，请填写“日常事务处理汇报书”，并交所属ADA签署后，业务资料部据此修改，更新后信息将于一周后生效。
4) 日常事务处理汇报书（附件2-7-1）

2-7

8、员工业绩提醒步骤
1）新员工业绩提醒步骤
业务资料部，员工入职第3个月初;
发信1(绿色)ARLTA001(green)-员工;名单给ADA及主管。
员工转为SA,入职第4个月初
员工（TA）入职第1、2、3个月case<9

员工（TA）入职第1、2、3个月case >=9

业务资料部，员工入职第4个月初;发信2(黄色)ARLTA002(yellow)-员工;名单给ADA及主管。

员工转为SA，入职第4个月初

员工(TA)入职第4、 5个月case<9

员工（TA）入职第4、 5个月case>=9

业务资料部，员工入职第6个月初
发信3(红色)ARLTA003(red)-员工，名单给ADA、主管

员工（TA）入职第4、5、6个月case<9

员工（TA）入职第4、5、6个月case>=9
员工转为SA
入职第7个月初

业务培训部，安排ADA推荐之员工参与火凤凰计划培训(已参与过不再参与)

业务资料部，员工入职第7个月初名单给ADA，副本抄送主管

员工，转为SA
入职第7个月初
业务发展部，在业务资料部名单发出之日起七个工作日之内作出反馈（视特殊情形向营业行政部主管递交特批申请）

业务资料部，员工入职第7个月底
发终止合约信-员工，副本抄送主管，名单给ADA。

特批情形:营业行政部主管在三个工作日内特批(明确指明: 给多长时间宽限期,宽限期考评标准)

未获同意或未经过宽限期考评标
经过宽限期考评标准

员工（TA）入职

员工（TA）
入职第1、 2个月case<9
员工（TA）
入职第1、 2个月case>=9

员工转为SA

2-8-1

SA(包含AS/ASB/SAS/SASB)
任何连续三个月维持SA考评

2）正式员工业绩提醒步骤

员工担任SA过去二个月
FYC<1500

业务资料部
第3个月初
发信1 (绿色)ARLSA001(green)-员工；

员工担任SA过去三个月
FYC>=&CASE>=3
员工担任SA过去三个月
FYC< , or CASE<3

员工
维持正式员工考评经过
业务资料部，考评不经过第1个月初
发信2 (黄色)ARLSA002(yellow)-员工；名单给ADA及主管

业务培训部安排ADA推荐之员工参与火凤凰计划培训(已参与过不再参与)

员工延期30天以后
过去三个月FYC>= & CASE>3
员工延期30天以后
过去三个月FYC< or CASE<3

业务资料部，考评再次不经过第1个月初
发信3 (红色)ARLSA003 (red)-员工；名单给ADA、主管

员工
维持正式员工考评经过

业务资料部，考评再次不经过第1个月底；发终止合约信-员工，副本抄送主管,名单给ADA
营业行政部，在资料部名单发出之日起七个工作日之内作出反馈（视特殊情形向营业行政部主管递交特批申请）

特批情形: 营业行政部主管在三个工作日内特批(明确指明:给多长时间宽限期,宽限期考评标准)

未获同意或未经过宽限期考评标准

经过宽限期考评标准

员工维持正式员工考评经过

2-8-2

员工/ADA/主管填写《终止代理人协议申请书》（如由企业提出终止协议，企业将发信通知员工已被终止协议。）
9、员工离职步骤及注意事项

ADA/主管审批

营业行政部主管审批

业务资料部修改系统状态

员工将代理人协议书、展业证、工作证及押金收据等交还资料部。
员工将保单暂收收据交回出纳处。（如保单暂收收据逾期未交还者将作罚款处理）

员工将企业资料和钥匙等交还所属ADA。

业务资料部和出纳查核员工是否交回退费回执和领款回执；在AIA-CONNECT查核是否交回保单回执、理赔回执及处理完照会等事宜。

业务资料部依据“手续未办理备注”通知该员工办理未完成手续。

否

财务部核实员工应收应付之款项

款项转至员工佣金帐号，或由员工到出纳处领取现金，至资料部领取资格证书。

注:每个月20日前递交之申请,且各项手续于当月月结前处理完成, 款项将于次月15日(节假日顺延)转入佣金帐户，资格证书可凭身份证到资料部领取；如迟于20日递交之申请，且于次月月结前手续处理完成，则押金及资格证书顺延至隔月15日办理。另：应交回之资料，如有不齐全者，请填写申明书；如需领
2-9
取现金，请写领取现金申请书；如需委托她人办理，应填写委托书。以上各项均需所属ADA签字。
10、业务主管秘书（助理）管理要求
◆ 相关业务主管秘书（助理）领取资格证书要求
凡在企业报名考试之各组业务主管秘书（助理），如需领取保险代理人资格证书，请遵守以下要求：
一、 须于考试前即成为业务主管之秘书（助理），并办理相关登记手续：
填写业务主管秘书（助理）个人资料记录表（附件2-10-1），由其业务主管及ADA签字后，交至业务资料部审核后，领取秘书工作证并交付工本费；
二、 业务主管秘书（助理）任职期间，保险代理人资格证书由企业留存；
三、 业务主管秘书（助理）和业务主管解除聘用关系，需填写业务主管
秘书（助理）离职记录表（附件2-10-2），由其业务主管及ADA签字确定，交至资料部办理相关登记手续；
四、 将业务主管秘书离职记录表及秘书工作证交回业务资料部，由本人 凭身份证原件领取保险代理人资格证书。
不能遵守上述要求者，需遵照常规缴纳人民币贰佰伍拾元整（￥250.00），由本人凭身份证原件领替换理人资格证书。

2-10

11、培训守则
1) 报读培训课程步骤
由业务培训部公布当月《培训课程时间表》

已经有代理证
未有代理证

经营业行政部职员审核符合报读课程要求者
学员填写《培训课程报名表》*

前台搜集报考者相关资料：
1、填好《培训课程报名表》(见附件2-11-1)；
2、一寸照片3张（黑白）；
3、学历证及身份证复印
件各两张。
安排签约

收银台签收
学员交纳课程学费

填写《培训课程报名表》

收齐全部费用
及资料
学员交纳学费
财务部

营业行政部职员填写《考试报名表》

派发《培训课程时间表》给学员

向学员解释《申明书》

收齐全部费用
及资料

由负责ALE课程同事对资料进行统计及管理

派发《培训课程时间表》给学员

由负责ALE课程同事对资料进行统计及管理

情况反应
ADA了解报名情况
情况反应
营业行政部经理

ADA了解报名情况

Remark：* 课程ALE及PCC，学费分别为￥230及￥20，合共￥250。
( 课程ALE:书本￥87,复习资料￥12,考试报名￥70,试卷￥6,转车￥55 )
2-11-1

2) 迟四处理

迟到15分钟以内
准/员工培训课程
5元
准/业务主任培训课程
10元
迟到15至30分钟
准/员工培训课程
10元
准/业务主任培训课程
30元

Ø 迟到30分钟或以上不许可进入课室并按旷课论处
Ø 《新员工跟进培训课程》迟到15分钟以上视为旷课
Ø 以上捐款将作为乐捐用途
3) 旷课处理
全部报名费用均被扣除，如欲补课，必需重新报名。
4) 请假处理
员工须于课程开始前到所属之ADA处领取并填写《员工请假申请表》（见附件2-11-2）中“业务培训部专用”一栏，经ADA署名后投入营管处前台设置“业务培训部”指定小箱子或交至业务培训部。
5) 着装要求
男士：
1．头发：整齐清洁，长度适宜
2．衣饰：长袖白色，必需配戴领呔，颜色最好和衬衣/西装相配，传统款式西装，西装应以深色（黑、深灰、宝蓝）为佳。
3．皮鞋：传统款式，以黑色为佳
4. 不可留长指甲
5. 如有体味请合适处理
女士：
1．头发：整齐清洁
2-11-2
2．衣饰：传统西服为主，行政套装为佳（领口不许过低，衣料不可太薄）
3．皮鞋：密头鞋（前包后包），和衣服颜色相配
4．化妆：淡妆及涂口红
5. 如有体味请合适处理
如不符合要求者，培训导师可要求学员回家换上行政衣饰后，方可上课。
6) 课室环境要求
a) 不可在课室内饮食、吸烟、看报纸等
b) 在课程中不可随便出入教室
c) 严禁在课室内接打电话，如任何通讯工具发声，则罚款5元/次，若收听则罚款10/次，用以乐捐
d) 维护室内多种学习设备，如有损坏则按数赔偿
7) 恶劣天气处理
a) 如遇蓝色暴雨信号，开课前两小时信号仍未解除，是日培训课程取消并另作安排。
b) 如遇四号或以上风球，开课前两小时信号仍未解除，是日培训课程取消并另作安排。
c) 如遇其它恶劣天气时，业务培训部视情况决定是否取消课程并另作安排，员工可在课程开始前两小时拨打3130088查询课程变动情况。

2-11-3

12、提议书申领
1) 申领步骤图
员工
向业务发展部编印提议书专用室索取提议书申请表(见附件2-12-1)

员工
提交提议书申请表及款项至编印提议书专用室
业务发展部
搜集申请表及款项

业务发展部
将款项交给出纳
业务发展部
业务发展部文员准备提议书
业务发展部
将提议书发到员工所在之组别专用柜
员工
到所属组别专用柜里领取

注意:
a) 业务发展部接收提议书申请表和发出提议书时间为中午12：00前交-下午4：00领取；下午提交-明天早晨10：00领取。
2-12
b) 提议书加急须到前台交付加急费用，送交业务发展部文员加急。
2) 提议书出售价格
A. 提议书一般版 每份人民币3.00元
B. 提议书精装版 每份人民币5.00元
C. 提议书加急 每份另加加急费用人民币5.00元

3) 提议书编印申请表（附件2-12-1）

13、展业工具
1) 企业介绍
2) 产品彩页
3) 产品手册
4) 招聘彩页
5) 保险提议计划书（样本）
5) 职业分类表
6) 投保单

2-13

14、促销部工作步骤
购物步骤开始

到展柜看营销用具样板
并记下名称及代码

到收款台领取购物申请表，
按要求填写完整并交款

到促销部出示收据，
交购物申请表，领取物品

购物步骤结束

说明：
A. 员工需在购物申请表（填写方法见“购物申请表 ”样本）上填写清楚员工姓名、代码、组别、联络电话、购置日期；
B. 按“营销用具一览表”上物品编号、品名、价格及购置数量填写清楚，
如员工错填，而错购物品，恕不更换；
C. 当日购物，须在同一天促销部开放时间内领取;
D. 促销部每逢周二、周四时间9：30AM-11：30AM开放，当月20日为盘点日（暂停开放一天），如20日是假日，则顺延到以后第一个工作日。
E. 促销礼品订购日为每个月1日和16日（假日，则顺延到以后第一个
2-14-1
工作日）。先填写购物申请表登记，礼品到后用电话通知购置。
购物申请表 样本

American International Assurance Company Limited Jiangmen Sub-Branch

购 物 申 请 表
代理人姓名：_张三____________联络电话： 日期： 8月8日
代理人代码： 27000306 营销服务部： 江门 组别：_奋进组________
物品编码
品名
数量
单价
累计
A013
丰盛彩叶
3
16元
48元

总计：

3

48元
申请人：张三 出纳：
促销部：

中国广东省江门市蓬江区东华一路61号金华商业中心六楼
邮政编码：529030 电话：[phone] 传真：3130010
Block A,6/F, Jinhua Business Center, No.61, Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China
Post Code: 529030 Tel. [phone] Fax: [phone]

We endeavour to be the most beautiful insurance company in Jiangmen.

我们致力成为江门最漂亮保险企业.

l 购物申请表（附件2-14-1）

2-14-2

15、协会和奖项

15.1 杰出新员工竞赛

1) 时间界定
· 友邦之财政年度（由每十二个月12月至下年11月）

2) 参与资格
· 全部新签约员工，自新进员工培训课程30天后 (6周工作日)第一天到毕业仪式；

3) 获奖资格
· 每人最少有八宗保单（其中最少有六宗人寿单）
· 或个人FYP须达成￥5000
(注：获奖者必需在30天中出勤率达成90%方可获奖)

4) 奖励
· 寿险宗数第一名：奖杯或荣誉证书
· 保单宗数现金奖：第1名－300元；第2名－200元；第3名－100元
（寿险单及意外险单均计算在内）
· 综合FYP现金奖：第1名－500元；第2名－400元；第3名－300元
（寿险单及意外险单均计算在内）
· 荣誉早餐：拥有获奖资格者将被邀出席企业每两个月举行一次荣誉早餐，和企业高层领导共进早餐
· 书中自有黄金屋：拥有获奖资格者将获赠书籍一本
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· 全部拥有获奖资格者均可取得新员工竞赛纪念品（注：当日未出席者，不予颁发纪念品）
15.2 活力协会 (Active Club)

1) 时间界定
· 友邦之财政年度（由每十二个月12月至下年11月）

2) 参与资格
· 全体员工及业务主管

3) 获奖资格
· 每个月每人保单宗数不少于5宗；
· 其中个人人寿宗数不少于3宗。

4) 奖励
i. 连续达标 达标奖
获赠尤其设计“活力协会”胸章

3个月
6个月
获赠尤其设计协会荣誉证书及个人彩照登上营管处之龙虎榜精美奖杯一座
12个月
18个月
24个月
ii. 连续6、12、18、24个月达标，将被邀请出席企业举行之“活力协会”活动，接收嘉奖。

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15.3 铁人会

1) 时间界定
· 友邦之财政年度（由每十二个月12月至下年11月）

2) 参与资格
· 全体员工及业务主管

3) 获奖资格及奖励
保单宗数
人寿保单宗数
（保单宗数之60%）
尤其奖项
奖励
50宗
30宗
铁人会 – 银奖
荣誉证书
75宗
45宗
铁人会 – 金奖
荣誉证书
100宗
60宗
铁人会 – 白金奖
荣誉证书
150宗
90宗
铁人会 – 钻石奖
精装协会荣誉证书

· 全部个人人寿及意外险须由不一样人士投保。
· 全部奖项不能同时兼得。
· 金奖以上获奖者将被邀出席企业年度颁奖仪式并接收嘉奖。

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15.4 明星堂
15.4.1 明星堂 – 铜星协会

1) 时间界定
· 友邦之财政年度（由每十二个月12月至下年11月）

2) 参与资格
· 全体员工及业务主管

3) 获奖资格
· 个人人寿及意外险首年保费（FYP）不少于100,000元。
· 个人人寿及意外险保单宗数不少于36宗（其中人寿保单不少于18宗）。
· K1及K2续保率不少于75%（以十一月底汇报为准）。
· 如员工加入企业服务期少于12个月，按以下资格获奖：
服务月份
首年保费
保单宗数
人寿保单宗数
K1/K2续保率
≥12
￥100,000
36
18
75%
10,11
￥100,000
36
18
75%
7,8,9
￥75,000
27
14
75%
≤6
￥50,000
18
9
75%

4) 奖励
· 协会证书。
· 协会铜星奖章。
· 获奖者被邀出席企业年度颁奖仪式并接收嘉奖。

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15.4.2 明星堂 – 银星协会

1) 时间界定
· 友邦之财政年度（由每十二个月12月至下年11月）

2) 参与资格
· 全体员工及业务主管

3) 获奖资格
· 个人人寿及意外险首年保费（FYP）不少于150,000元。
· 个人人寿及意外险保单宗数不少于36宗（其中人寿保单不少于18宗）。
· K1及K2续保率不少于75%（以十一月底汇报为准）。
· 如员工加入企业服务期少于12个月，按以下资格获奖：
服务月份
首年保费
保单宗数
人寿保单宗数
K1/K2续保率
≥12
￥150,000
36
18
75%
10,11
￥150,000
36
18
75%
7,8,9
￥112,500
27
14
75%
≤6
￥75,000
18
9
75%

4) 奖励
· 协会证书。
· 协会银星奖章。
· 获奖者被邀出席企业年度颁奖仪式并接收嘉奖。

2-15-4-2

15.4.3 明星堂 – 金星协会

1) 时间界定
· 友邦之财政年度（由每十二个月12月至下年11月）

2) 参与资格
· 全体员工及业务主管

3) 获奖资格
· 个人人寿及意外险首年保费（FYP）不少于210,000元。
· 个人人寿及意外险保单宗数不少于36宗（其中人寿保单不少于18宗）。
· K1及K2续保率不少于75%（以十一月底汇报为准）。
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