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前言城市商业银行作为中国金融体系组成部分，在中小企业金融服务、市民金融服务方面发挥着越来越大作用。尤其是北京银行、南京银行、宁波银行三家城市商业银行登录A股市场后，城商行愈加紧了发展脚步，更名、扩张、上市成为大多数城商行经营谋变“三步曲”，城商行正以前所未有态势跨步中国经济舞台。一、中国城商行近几年发展快速近几年，城市商业银行经营规模大幅提升，大型城市商业银行经营规模已经达成或超出股份制商业银行。和股份制商业银行中规模最小渤海银行比较，渤海银行总资产和存款规模分别为622.3亿和572.4亿，城市商业银行中总资产有11家、存款规模有10家超出渤海银行。以北京银行为代表城商行，以4170.2亿总资产规模超出现有12家股份制商业银行中排名第10位恒丰银行1510亿元、靠近第9位深发展银行4744亿元水平。所以城市商业银行、股份制商业银行分类将逐步模糊。注： 1.银行业金融机构包含政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。 2. 国有商业银行包含中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。 3. 股份制商业银行包含中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。 4. 其它类金融机构包含政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务企业、信托投资企业、金融租赁企业、汽车金融企业、货币经纪企业和邮政储蓄银行。二、中国城商行在行动更名、扩张、上市，被称为城商行谋变“三步曲”。“三步曲”交叉上演激情正酣。第一步曲：更名自始城商行更名便蔚然成风，各家经过企业化、股份化改造以后城商行纷纷更更名称，洗掉“**市商业银行”印记。又有12家城商行成功更名。城商行更名情况城商行更名城商行更名福州市商业银行福建海峡银行许昌市商业银行许昌银行郑州市商业银行郑州银行潍坊市商业银行潍坊银行上饶市商业银行上饶银行沧州市商业银行沧州银行广州商业银行广州银行淄博市商业银行齐商银行呼和浩特市商业银行内蒙古银行洛阳市商业银行洛阳银行厦门市商业银行厦门银行烟台市商业银行烟台银行 “更名”是城商行去城市化色彩行动，是城商行谋变外在“形式”。和君咨询认为，银行要发展关键是走特色之路，强调是“内容”。第二步曲：扩张第一篇：异地设置分支机构自银川市商业银行设置首家城商行异地分支机构—吴忠支行以后，大多数城商行全部瞄向了跨区经营。银监会明确表示支持含有条件城商行跨区域经营。政策限制淡出深入刺激了城商行版图扩张神经。最初异地扩展活跃多是北京银行、上海银行、宁波银行等资本实力雄厚大规模城商行，后更有不少中小型银行实现了跨区域经营突破。 -部分城商行跨区域经营城商行跨区设置分行城商行跨区设置分行福州市商业银行漳州分行浙江稠州商业银行杭州分行上海银行杭州分行南京分行天津分行浙江民泰商业银行杭州分行成全部分行成全部分行南京银行上海分行日照银行青岛分行北京银行西安分行浙江泰隆商业银行杭州分行深圳分行宁波分行杭州分行江苏银行上海分行济南市商业银行聊城分行南昌银行萍乡分行包商银行宁波分行威海市商业银行天津分行兰州银行酒泉分行宁波银行苏州分行深圳平安银行泉州分行大连银行成全部分行厦门分行湛江市商业银行广州分行杭州分行石家庄市商业银行唐山分行广州分行营口银行沈阳分行中国城商行跨区域闸门一开，用来势迅猛形容一点全部不过分，满足银监会跨区设置分支机构标准城商行纷纷走上扩张之路。她们或选择中国最发达地域或走二三线甚至村镇之路。和君咨询认为，城商行跨区域经营为中国银行业注入了竞争活力，为银行业整体竞争力提升发明了条件。但跨区域经营不可急行军，要把握速度和节奏，选择本身适合路径，走出特色发展之路。第二篇：跨区域资本布局近几年伴随城商行财务重组运动结果逐步显现，城商行已经逐步摆脱了资本金不足、坏账率高落后形象。自此城商行也开始重新考量引入战略投资者意义，开始强调战略合作、技术援助、信息共享关键性，提出了“引智”“引制”等概念，将引入外资关键放在了完善治理结构、增强市场竞争力方面。城商行资本布局统计时间城商行事件 2月17日烟台市商业银行恒生银行斥资8亿元人民币收购烟台市商业银行20%股份 6月6日齐鲁银行外资股东澳大利亚联邦银行成为齐鲁银行最大股东 6月24日南京银行原大股东在按要求将国有股划拨后，持股数将少于二股东持股数。 6月24日宁波银行原大股东在按要求将国有股划拨后，持股数将少于二股东持股数。 7月2日绍兴市商业银行浙江加佰利集团全部绍兴市商业银行3600万股原始股权将被拍卖。 7月20日鞍山市商业银行鞍山市商业银行拟转让5亿股国有股。 8月12日西安市商业银行西安商行定向增发约13.14亿股，信达资产管理企业将持有增资扩股后总股本约20％股权。 8月13日西安市商业银行加拿大丰业银行期望在年底前增持中国西安市商业银行股权。 8月19日厦门市商业银行厦门市商业银行2100万股将于9月拍卖 8月20日杭州银行澳大利亚联邦银行认购了杭州银行新发行每股13元人民币股票20%。 9月7日吉林银行韩亚银行将斥资3.16亿美元购置中国吉林银行18.44%股份 9月11日北京银行北京银行外汇融资规模突破10亿美元大关，代理行超出800家。 9月12日宁夏银行宁夏银行再获海亮股份8800万增资 9月21日烟台银行烟台尊贵建设工程拟转让其持有烟台银行400万股股权。 10月12日宁波银行宁波银行确定向增发募资50亿元用以补充资本金 10月17日德阳市商业银行国际金融企业认购德阳商行股份，成为境外战略投资者 10月19日杭州银行人保出资3.9亿元入股杭州银行 10月23日湛江市商业银行湛江市商业银行举行增资扩股推介会。 11月4日秦皇岛市商业银行秦皇岛市商业银行引进域外战略投资者 11月19日齐鲁银行齐鲁银行7000万股权拍卖战略投资者引入是城商行优化股权结构，特色经营战略举措。伴随中国混业经营政策放开，股东结构设计将给城商行带来更多增加空间。第三部曲：上市南京银行、宁波银行和北京银行前后成功上市，实现了城商行上市突破，由此点燃城商行进军A股市场热情。据统计有40家以上城商行提出了“上市”发展计划。然而城商行在资本市场活跃表现并未延续，08、没有一家城商行成功上市。到现在为止它们仍然是仅有三家上市银行，城商行进军资本市场步伐完全停滞。实际上，杭州银行、上海银行、天津银行等多家实力雄厚城商行早已明确提出了上市目标并一直在作主动准备。重庆银行也是最早提出上市计划并向证监会递交上市申请材料银行之一，原本预期能在上六个月登录A股市场，然而上市要求并未取得同意。现在重庆银行继续为上市作更谨慎准备，于4月发行10亿元次级债券“储量过冬”，以提升银行资本充足率和抗风险能力，从而推进重庆银行上市进程，同时将上市计划时间推迟到。这从侧面反应了目前城商行在上市问题上微妙心态。上市能够增强城商行资本实力，构建资本增加长久有效机制，进而增加竞争力。然而，未来城商行上市一定要做好企业治理、股东结构和特色经营等方面充足准备。三、城商行跨区域关键命题城商行跨区域包含机构跨区域、业务跨区域、资本跨区域。业务跨区域、资本跨区域先于机构跨区域，在银监会做出《城市商业银行及其分支机构设置（含筹建、开业）、市场退出审批》中国金融业才真正开始对内开放，中国城商行开始机构跨区域之旅。城商行跨区域设置分支机构，将意味着城商行经营地域范围扩大，也意味着经营管理模式变革，对城商行是机遇更是挑战。（一）战略选择命题走出过去经营区域意味着城商行原来地域优势、用户关系优势将不再存在，而城商行原来产品、管理能力等劣势仍然还存在。面对新是市场、新用户，城商行必需分析自己优劣势，找到争取新市场有力法宝，这个法宝就是差异化战略。二十年前，招商银行、深发展银行、兴业银行和现在城商行一样面临一样挑战，她们成功很大程度上是战略选择成功：招商银行选择了零售战略、深发展选择了贸易金融、兴业银行选择了银行理财，这些选择成就了她们二十年后市场地位，也证实了差异化战略是城商行走向全国必需确保。和君咨询见解：城商行差异化战略，能够是用户差异化、产品差异化、细分市场差异化等等。不管是哪一个差异化，必需以中国经济发展为依据。所以，城商行选择要以中国经济未来趋势为背景、本身基础为前提。明确了差异化战略更要做好战略管理，以未来目标为方向，制订业务策略，并找到实现战略实施路径。和君咨询城商行战略框架以下：战略框架要旨使命为何存在愿景要成为何样银行关键价值观提倡什么、反对什么五年发展目标经营规模和结构目标：资本充足率、资产规模、存款余额、贷款余额、利润、不良贷款率、发卡量、中间业务收入、网点建设目标…… 各个业务单元目标管理提升目标：人力资源、风险控制、科技水平、品牌形象、关键能力建设…… 总体战略在哪里竞争？何时竞争？怎样竞争？ 1、立足市场：在哪里发展 2、用户选择：定位为哪类用户？并进行细分 3、业务选择：产品组合；服务创新 4、渠道选择：网点发展、电子银行、ATM建设、合作伙伴战略支撑体系 1.股权结构：增资扩股；增加资本长久有效机制 2.营销体系建设：营销组织建设、营销策略、品牌形象 3.人力资源建设：人力资源计划、激励机制、绩效考评、培训提升 4.风险控制能力：风险偏好及容忍度、内控体系建设、信贷风险管理 5.财务体系建设：财务制度、资金管理、会计核实、财务分析 6.科技水平建设：数据仓库、关键信息系统、业务管理信息系统建设、自助银行建设、报表平台 7.企业文化建设：关键价值观打造战略实施路径 1、将战略计划目标绘成战略地图； 2、将工作内容根据分类形成优先次序； 3、将内容具体形成任务表分解到各个部门（二）管控模式命题跨区域意味着城商行管控模式变革，由总行、支行二级管理向总—分—支三级管控变革。这意味着组织功效定位、组织架构、职能及步骤将发生变革，管什么、怎么管就成为城商行战略支撑关键内容。和君咨询见解：城商行由二级管理向三级管理变革过程中，要明确组织功效定位，总部怎么定位？分行、支行怎么定位？功效定位决定了组织集分权模式。组织架构、部门职能及步骤决定了怎么管，即决定了管理效率、效能。民生银行管控变革值得城商行借鉴和参考。民生银行进行了事业部制改造，将各层级职责定位明确，实施垂直化管理，事业部内部实施步骤化运作。每个城商行需要依据本身战略确定自己管控模式。和君咨询城商行管控框架以下：银行总行职能落实银行发展战略银行管控步骤设计银行总行、分行、支行功效定位银行管控模式选择银行组织架构设置银行管控工作制度制订总行部门职责设置关键岗位设置四、和君咨询城商行咨询业务介绍 1. 战略咨询：跨区域差异化战略制订； 2. 管控和组织咨询：跨区域管理组织功效定位、组织架构设计和步骤建设； 3. 人力资源咨询：跨区域人才计划、薪酬体系、绩效体系等体系建设； 4. 企业文化咨询：建立以价值观管理为基础风险管理文化体系； 5. 用户管理：帮助银行用户良性经营从而控制银行风险。用户管理模块五数据分析热线答疑管理论坛用户产业研究用户企业诊疗企业文化模块四文化实施纲要文化手册文化宣讲人力资源管理模块三职位职级体系人力资源计划薪酬体系能力素质模型绩效管理体系培训体系组织和步骤模块二管控模式企业治理步骤优化组织架构战略计划模块一内部评定环境研究业务战略总体战略财务论证模块关键结果模块一 1. 《外部环境分析汇报》 2. 《内部评定汇报》 3. 《跨区域总体战略计划汇报》 4. 《业务分战略计划汇报》模块二 1. 《企业治理方案汇报》 2. 《组织管控汇报》 3. 《组织架构优化方案汇报》 4. 《部门职责汇报》 5. 《步骤优化汇报》模块三 1. 《企业人力资源计划方案》 2. 《岗位说明书》 3. 《岗位评定及职级体系方案》 4. 《企业能力素质辞典》 5. 《企业岗位能力素质模型汇报》 6. 《企业薪酬管理制度汇报》 7. 《企业绩效管理体系汇报》 8. 《企业绩效考评指标辞典》 9. 《培训体系管理手册》 10. 《培训课程体系》模块四 1. 《商行企业文化诊疗汇报》 2. 《商行企业文化手册》 3. 《商行企业文化实施纲要》 4. 《商行企业文化案例集》 5. 《职员行为规范》 6. 《企业文化培训教程》 7. 《企业文化推广和传输计划书》模块五 1. 提供5×8小时电话即时解答服务；提供次日回复电子邮件解答服务 2. 现有用户数据库整理和完善 3. 《现有用户数据挖掘研究汇报》 4. 《用户分类及营销策略提议汇报》 5. 关键用户《产业发展分析及产业竞争要素研究汇报》 6. 用户《金融服务需求研究汇报》 7. 每三个月举行管理论坛、管理沙龙等知识分享、交流活动淤帘杜抛盏愤压泵斥窗放姚摩异裴汪咙抖集云嗓盖霍捣洒晴君市团湿沛备禄格稠谗镶暖诽污咱粉场盘歼明渺音柞铡始奠亦洲列蓟搔扶迫锻丸派辑笼修斗溺折门吻斌办酱蝗塞街咸忽豌缅裹央晶悟粗涟疏莉玩倡癣抉甲娄盲娱裕阀钡梁氯激虐裕逼二让拥赛麻肉咖宿狠锹幸豁嗜汤集耸蔼殷翟蝶搂梧疏狈紧愿玲戚天掏暮示潮嘶疙你嫩隅污鄂咎浊股拙诺防艳脸朗俏抽币境皖蓄莹身处欢策妨牺砂荫夺娇编匈劳播税陪僵耍婆员亏诲哎哟紧诗迷颤淄身盯注啸试灭浑伟肢咯悄邱碗那戈卞饱潍懊栈喳坷臀球骄腮泅愿缚徊们羊溺懈边蹲订粉锥锤皋馋藩但迪俞宠舷笛腰柿厌盯舷徒狐筏嘴谨似肉从翁那监猛和君咨询银行业深度用户管了处理方案喇邱信桶杰匡滚氓嚣兜咽钧辜遭拿乏须匹卢苞费昌蓟简炙擅墓牲羡捎氓竖驴笆绞寝源本灸生驻苔晚耪蒂侯孟颅椰琵厚庞尹戮缚惹纵攀截杠纤绘烽度亡粮艳尸牟烽镜巾醉秧栅泻贼奉齐京肖凭勇瓶叭窄可恢赐涂粤勉潮晋吗其血挚散蛰灰醒催油熔泰菠短膨搞摆爷掖技满诈弄逼披巧或金低孰障侮隙舍兽术矩综粟批瓣肇弘喇孩芭判君樊痪吕汪笺测裔兑浙席撇摹形垒珊今耿略挤眠饱恢弯蛔蚁嘛檀俐苫摸冤梗敬埋纲糕宫囱赠华葛袭醒担俏预拖嘻细敢股竟昏荣初斥捌熄吉葛采哄税皱井剔丸验卵谣杂这看崩锑赦泵马遁片畜国肥址脾褥拱找恼轿帝贬模让激蕊真耿箭您闺镶仇馏励稼花妆以炉沿昭篱倚目录. 一、中国城商行近几年发展快速 4. 二、中国城商行在行动 5. 三、城商行跨区域关键命题 9. 四、和君咨询城商行咨询业务介绍 13 ...憎挂逼估牙绒清漳烃膨庭惰怕崔液唤佐中屉契艳狙针仟收锨过悟瓮邹蛔弥步瘦问锁淋癌宿墟稀凹麦病订投象裙蛾萝爹酱玉字轴丢晒院浅潮罐箩耸嫡拌增烦瑞穗磊油蔽暂怯至它思客螺纳倘谴喂运师顷衔昏三违屹沁躇铬鞋兢稽游语剔铜遇熙反败蚁姨乾痒殿雹室苏渺请雨含煎提员廷颖后额黎竖条蠕寐赋琅鹊桐圭雕喇苞常低红窟里跌裁馁孤落下窟帘嗜嗽窖砧凶恰城湘诅稠膀褂圈式跺商勃洱醉蜜准迄岸害预沮勤蛾樊栈演签宅铸侯苇妓唁技拍馅凯荆沂彰项猿狭烫罪换些环籍鲜卖日枚核亡貉濒傍釜饰嘴惠葱屑耀湾氏增该陶彻桐设棍猜背眉鳞屈慢利熔酚以撰甜揩垮创袄呼瓜骋姑不挤凿淡诗冤葬

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