5000td水泥熟料生产线技改工程项目可行性研究报告.doc

马钢（集团）公司桃冲矿业公司水泥厂二期工程（2500t/d）项目建议书江苏XX水泥集团有限公司5000t/d水泥熟料生产线技改工程可行性研究报告XX水泥工业设计研究院III天津水泥工业设计研究院院长 主管副院长 项目经理 主要参加人员专 业编 写审 核审 定原 料矿 山工 艺总 图建 筑结 构电 气水 道环 保概 算技 经其 他目 录1.总论11.1项目概况11.2项目建设的必要性21.3可行性研究工作依据51.4可行性研究报告的编制原则51.5可行性研究报告内容概要61.6建议引进设备清单121.7结论及建议131.8项目主要技术经济指标汇总142.市场需求预测与竞争能力分析172.1市场定位172.2江苏省水泥需求172.3主要目标市场水泥需求202.4其它市场水泥需求预测272.5竞争能力分析292.6市场分析结论333.建设条件与厂址选择343.1原、燃料343.2交通运输353.3供电电源353.4水源363.5厂址条件364.工程技术方案374.1原燃料与配料设计374.2石灰石矿山454.3生产工艺544.4总图运输684.5电气及生产过程自动化704.6给水排水794.7供热通风及空气调节814.8建筑结构835.节约与合理利用能源875.1主要能耗指标875.2主要节能措施876.环境污染防治与治理896.1建设地区的环境现状896.2工程概述、主要污染源和主要污染物896.3设计采用的环境保护标准906.4控制污染的方案916.5石灰石矿山936.6环境管理机构及监测机构946.7环境影响分析946.8环境保护投资估算957.劳动安全及工业卫生977.1设计依据977.2工程概述977.3建筑及场地布置977.4生产过程中职业危险、危害因素分析997.5对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果997.6石灰石矿山劳动安全1017.7劳动安全卫生机构及人员配备情况1028.组织机构与劳动定员1038.1组织机构1038.2劳动定员1038.3劳动生产率1038.4职工培训1039.工程建设招标安排10510.项目建设进度的建议10710.1项目管理10710.2项目实施进度10711.投资估算10911.1综述10911.2固定资产投资构成10911.3编制依据10911.4建设项目投资总估算书11012.财务评价11412.1概述11412.2投资总额及资金来源11412.3总成本费用11512.4财务评价11812.5不确定性分析12112.6财务评价结论12312.7财务评价附表目录12313.附件13814.附图173V江苏巨龙水泥集团有限公司5000t/d水泥熟料生产线技改工程可行性研究报告1. 总论1.1 项目概况江苏XX水泥集团有限公司位于江苏省徐州市北郊茅村，现有职工1941人，总资产77513万元，净资产44644万元，资产负债率为42.4%。企业主要从事水泥、新型建筑材料及其制品的制造和销售等业务。2002年企业生产水泥146.63万吨，生产熟料110.87万吨，销售产品152.55万吨（其中熟料：6.41万吨），实现销售收入33050万元，其中主业销售收入27193万元，实现利税2820万元。公司前身为淮海水泥厂，是国家“六五”期间批准重点建设的现代化水泥生产公司之一。1978年6月7日国家计委立项，1981年7月建厂，1985年组织试生产，1989年12月17日通过国家竣工验收。1990年1月1日正式生产，1991年对烧成系统实施重大技改，1998年实现达产达标。1995年，公司改制为国有独资公司江苏XX水泥集团有限公司。2000年6月公司成建制由省直属公司下放徐州市政府管理。2001年3月进行资产重组，由中国新型建筑材料集团公司控股，与徐州市国有资产投资经营公司共同拥有XX公司股权。中国新型建筑材料（集团）公司控股73.2%，徐州市国有资产投资经营有限公司占股26.8%，企业注册资本11687万元。公司拥有一条3500t/d新型干法水泥生产线，年产高标号水泥150万t。公司是国家经贸委重点联系的1000家大型骨干企业之一，是江苏省政府确定的国有经济战略上重点支持的100家公司之一，是徐州市重点支持的30家骨干公司集团之一。公司生产的“XX”牌水泥品种齐全，实物质量高，使用性能好，适用于配制各种标号和要求的混凝土，特别适用于配制高标号、大流动性、高强混凝土。产品广泛应用于工业、民用建筑、道路、桥涵、机场等。“XX”牌水泥连续荣获“江苏省名牌产品“称号，并荣获江苏省技术监督局免检产品和重点保护品牌。1996年，公司获得自营进出口权，1998年通过了ISO9002质量体系认证。2001年8月公司五个品种的水泥，即：P52.5、PO42.5R、PO32.5R、PO32.5、PC32.5，被国家质量技术监督检验检疫局授予免检产品称号，2001年公司被省政府授予“江苏省环保先进企业”称号，2002年12月通过ISO14001环境管理体系认证。为贯彻落实国家“控制总量，调整结构”的水泥工业产业政策，根据总体发展战略和资源条件，江苏XX水泥集团有限公司拟通过实施技术改造，建设一条5000t/d水泥熟料生产线，并于2002年向上级有关部门申报了5000t/d水泥熟料生产线技术改造项目。2003年1月原国家经济贸易委员会以“国经贸投资（2003）86号”文将本项目列入第三批国家重点技术改造“双高一优”项目。2003年4月受江苏XX水泥集团有限公司的委托，XX水泥工业设计研究院编制本项目建设可行性研究报告。本项目建设一条5000t/d水泥熟料生产线，年运转310天，年产水泥熟料155万t。1.2 项目建设的必要性1.2.1 符合国家“总量控制，结构调整”产业政策作为基础原材料工业水泥工业的飞速发展，为国民经济的快速发展创造了条件，然而由于我国水泥工业的发展起步较低，加上市场短缺的刺激，造成了在发展过程单纯追求量的增长而忽略了其它问题。水泥工业从总量上来讲虽然解决了供不应求的问题，满足了经济建设对水泥供应量的需要，但水泥工业量的增长却是在低水平的重复建设中发展起来的，主要表现为“四大五低”，即：产品产量大，企业数量大，职工队伍大，能源消耗大；劳动生产率低，集约化程度低，科技含量低，市场应变能力低，经济效益低。这些问题集中反映出我国水泥工业结构的不合理状态，并造成了目前部分产品总量过剩、产品价格大幅度下滑、企业间不正当竞争加剧、企业经济效益低下等诸多问题，总量失控、结构失衡已成为制约我国水泥工业健康发展的突出矛盾。为从根本上解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高我国建材行业的技术装备水平，实现我国建材行业的“由大变强，靠新出强”的战略目标，国家有关部门制订了一系列调整水泥工业产业结构，对现有小立窑厂、小玻璃厂实施关停的政策，并先后以“国经贸1997367号”文颁布了关于公布第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知，“国经产业1998527号”文国家经贸委关于印发建材工业控制总量调整结构若干意见的通知，明确提出在1997年底淘汰窑径小于2m（含2m）即年生产能力3万t以下的机立窑；2000年底前淘汰窑径小于2.2m（含2.2m）即年生产能力4.4万t以下的机立窑。国务院有关领导对于建材行业的结构调整十分重视，多次作为专题研究，并作出了重要批示。本项目的实施将以关停小立窑水泥厂作为前提，并已得到了当地政府及主管部门的大力支持和协助。本项目建成后将进一步促进和实现所在地区水泥工业的产业结构调整，因此本项目的建设符合国家“总量控制、结构调整”的产业结构政策。1.2.2 项目建设符合市场需要和规划发展要求本项目位于苏、鲁、豫、皖四省交界处，重点市场为苏北、鲁西和豫东地区，该地区水泥潜在消费量较大，部分地区高标号存在缺口，同时随着各地关停小水泥力度的加大，更为优质回转窑水泥提供了大的市场空间。本项目建厂地区石灰石储量大、质量好，同时交通运输条件便利，具备建设大型水泥厂或熟料基地的有利条件。本项目以生产高质量的回转窑水泥为基本产品目标，项目实施后对于产品涉及范围内水泥工业的产业结构调整意义重大。且产品适应市场要求，具有较强的市场竞争能力。1.2.3 项目建设是节约能源、环境保护的需要随着经济发展水平和人们认识的不断提高，人们对环境保护和水泥质量的认识不断增强。环保问题、质量问题和可持续发展问题日益成为制约社会和经济发展的最重要的因素之一，先发展经济，再解决环保和质量问题的诸多弊端已经日益显现，而且日趋严重，结果必然会导致经济发展不上去，环境问题也解决不好，更保证不了经济的可持续发展。传统的水泥工业是一个高能耗、高污染的资源性工业，为了实现水泥工业产业结构调整，实现水泥工业由“粗放型”向“集约型”的转变，必须在水泥工业的发展中加大采用新技术、新装备的力度，重点对产品质量低劣、环境污染严重、资源浪费严重的立窑、小型回转窑水泥生产企业实行坚决的关停，以大型现代化的水泥工业替代周边地区小水泥生产企业。为此，国家有关部门修订颁布了与国际标准接轨的新水泥产品标准，以高标号回转窑水泥逐步取代低质量的立窑水泥；并加大监督检查力度，严格限制立窑水泥的使用范围和生存空间，重点扶持和帮助国有大中型水泥骨干企业的技术更新和技术改造力度，切实实现国有大中型重点企业的脱困增效，从而为国民经济总体可持续发展作出努力。另外，立窑企业在环境保护问题上由于生产工艺本身的限制而无法克服的缺陷日加明显，集中表现在粉尘、SO2、NOx的排放量均远远大于预分解窑。本项目实施后全厂各粉尘排放点的粉尘排放浓度降至国家排放标准以下，NOx、SO2等有害物排放量均大大低于国家排放标准，节能降耗、减少污染的优势十分显著。本项目通过关停小水泥厂，以新型干法水泥生产技术代替之，不仅可以合理利用资源、节约能源、提高产品质量，还可以减轻环境污染，减少资源和能源的浪费。1.2.4 项目建设是发挥企业自身优势实现企业快速发展的需要在市场竞争日益激烈的今天，企业为了不断发展、壮大，满足社会对优质产品的需求，必然要根据企业的自身特点，依靠技术进步，使企业经济效益不断提高。XX水泥集团公司作为我国较大的水泥生产企业，实施本项目正是充分发挥该公司的优势，加速企业发展，壮大整个集团公司的战略之举。本项目的实施迎合目标市场的产品需求，符合行业、地方的规划发展要求。1.3 可行性研究工作依据1.3.1 原国家经济贸易委员会文件“国经贸投资（2003）86号”关于印发第三批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知1.3.2 江苏XX水泥集团有限公司与XX水泥工业设计研究院签署的咨询合同。1.3.3 业主方提供的有关建厂基础资料、资金筹措计划等。1.4 可行性研究报告的编制原则（1）本着“客观、公正、科学、可靠”的原则，认真编制可行性研究报告，为业主决策和政府审批提供依据。严格执行院质量体系文件及有关标准规范。（2）贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导方针。以生产可靠为前提，采用经实践证明可靠的生产工艺和装备，以降低产品成本，取得较好的经济效益。（3）严格贯彻执行国家对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，采用先进、成熟、可靠的环保技术装备和工程技术，并做到“三同时”。（4）通过多方案比较，确定各专业主要技术方案，切实降低工程建设投资，提高经济效益。（5）立足国产化，选用成熟、可靠、先进的技术和装备。（6）主机设备的选型原则要紧紧围绕投产后尽快达标达产这个中心。（7）认真调查和研究项目的基本条件，做到最佳地利用基础条件，避免不利因素对工程建设和生产运行的影响。（8）应特别重视吸取我院设计的5000t/d生产线实际运行的经验教训，保证辅机设备的可靠性和合理的富余能力，以避免由于辅机设备故障而影响系统产量和运转率。（9）重视节能。采用节能工艺过程和国家推荐的节能机电设备，以降低产品成本。（10）在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计，降低土建工程造价。（11）采用先进、可靠的集散式计算机控制系统，以达到高效、节能、稳定生产、优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员。1.5 可行性研究报告内容概要1.5.1 项目名称及项目地址项目名称：江苏XX水泥集团有限公司5000t/d水泥熟料生产线技改工程。项目地址：徐州市北郊茅村。1.5.2 项目建设范围石灰石矿山改造工程；厂区从原燃料进厂、储存至熟料储存、发运出厂为止的一条5000t/d水泥熟料生产线及其必要的辅助生产设施。1.5.3 建设规模与产品方案建设一条5000t/d水泥熟料生产线，年运转310天，年产水泥熟料155万t。产品方案为年产商品熟料155万t。1.5.4 建设项目资金、进度计划本项目估算总投资32028万元，计划工期18个月。1.5.5 项目建设条件1.5.5.1 原料与燃料（1）石灰质原料本项目石灰质原料拟采用青龙山石灰岩矿区的石灰石，目前保有水泥灰岩矿石B+C+D级储量约为4788.8万t，石灰石CaO含量51，满足本项目生产要求。同时石灰质原料还可以采用公司的后备矿山焦山石灰岩矿区的石灰石，该矿水泥灰岩矿石B+C+D级储量10060.8万t。（2）硅质原料本项目拟采用徐州贾汪区江庄砂岩矿区的砂岩作为硅质原料，砂岩矿石B+C+D级储量1664.9万t，SiO2含量90，SM为15.39，碱含量较低，质量满足本项目要求。（3）铝质原料本项目铝质校正原料拟外购徐州苏源华苏集团供应的干粉煤灰，粉煤灰的L.O.I含量很低，Al2O3含量为30.39，铝氧率AM值较高，质量满足本项目要求。（4）铁质校正原料本项目拟外购山东枣庄的铁矿石作为铁质校正原料，Fe2O3含量为31.17，略偏低，但尚满足本项目要求。（5）燃料煤本项目拟外购市燃料公司提供的徐州烟煤作为熟料烧成燃料，煤的灰分（Aad）为21.41，挥发份（Vad）为21.95，均较适中，低位发热量（Qnet，ad）为25280 kJ/kg较高，煤质满足本项目要求。1.5.5.2 建设场地建设场地位于老厂内，东临老线烧成系统，南邻原石灰石、砂岩预均化库。地势较平坦，自然标高在5354m左右，呈西南东北坡向。1.5.5.3 工程地质拟建场地主要为石灰岩地基，场地内岩溶较发育，地表或岩溶形态主要为溶沟、溶槽或溶蚀裂隙，深部岩溶形态主要为溶洞，其岩溶洞穴堆积物具有较高的承载强度，对工程建筑无甚影响。地基允许承载力较高。厂区地下水对混凝土无侵蚀作用。1.5.5.4 交通运输本项目位于江苏XX水泥集团有限公司厂区内，公司距徐州市22.5km，厂区东侧有104国道、206国道，310国道从厂区南侧通过，厂内现有8股铁路专用线，与津浦铁路前亭站接轨；出厂公路5km设有散货码头。工厂具有便利的交通运输条件。1.5.5.5 供电本项目拟改造110kV檀山变电站内原有3#及4#主变压器，作为向本项目供电的电源，供电电压为6.3kV。由于檀山变电站的110kV受电电源为双电源双回路，一用一备，因此本项目用电是可靠的。1.5.5.6 供水本项目用水仍取自工厂现有的10眼水井（总供水能力为1015m3/h）。1.5.5.7 自然条件本项目建设地区属于暖温带半湿润季风气候区，具有长江和黄河流域过渡性气候特征，夏季炎热，冬季不冷。（1）气象条件（1）气温年平均气温14.2C年极端最高气温40.6C年极端最低气温-22.5C（2）相对湿度年平均相对湿度71%（3）降雨量年平均降雨量849.6mm年最大降雨量1214.9mm月最大降雨量227.9mm（4）风速，风向年平均风速3 m/s全年主导风向东北偏东（5）年平均无霜期212d（2）地震烈度建设场地区域地震烈度7度。1.5.6 主要技术方案简述1.5.6.1 配料方案配料设计推荐采用石灰石、砂岩、粉煤灰和铁矿石四种原料配料。建议生产初期熟料率值控制范围如下：KH=0.900.02 SM=2.600.10 AM=1.600.10配料设计主方案如下（%）：方案石灰石砂岩砂页岩粉煤灰铁矿石理论料耗185.476.764.433.341.50051.5.6.2 石灰石矿山开采（1）采矿方法根据矿床的赋存条件及特征，矿山采用自上而下，水平分层开采法。矿山原设计首采标高为135m。现已采至85m水平，并准备70m水平的开采。（2）钻孔爆破工作原矿山穿孔设备为KQG-150潜孔钻机4台、已满足矿山扩建后的要求。采场采用手风钻二次爆破，其能力也能满足。矿山爆破采用多排孔微差爆破和多方位控制爆破技术，使矿石在采场初步达到均化。（3）采装工作根据该矿山原有的铲装系统，矿山装车设备已有WK-4型4m3电铲4台，为提高采掘设备的使用效率，在开采工作面增配T220型推土机1台，另用1台T120型推土机进行爆堆的归拢和清扫平台、场地平整工作。再配备CAT988 型装载机1台，进行铲装工作。（4）开拓运输根据矿山地质和地形特点，采用汽车公路开拓运输方案。从工作面装车后，沿运矿道路，将矿石直接运到山下的破碎车间卸料。（5）石灰石破碎及输送破碎车间新增TkLPC800型单段锤式破碎机1台，生产能力为800t/h。破碎后的石灰石通过一条B1000300000mm钢芯胶带输送机送至石灰石预均化堆场。1.5.6.3 工艺流程简述（1）石灰石预均化堆场设置一座90m圆型石灰石预均化堆场，有效储量47000t，储期7.18d。内设800t/h堆料机和500t/h取料机。（2） 辅助原料预均化堆场及输送利用现有辅助原料和煤预均化堆场。内设230t/h堆料机和200t/h取料机各一台。（3）原料调配站原料调配站设置五个配料库，即石灰石库、砂岩库、干粉煤灰库、湿粉煤灰库和铁矿石库。每个库下均设有喂料计量装置，供原料磨喂料。（4）原料粉磨及废气处理原料粉磨采用一台辊式磨系统，产品细度为80mm筛筛余12%时的能力为460t/h。（5）生料均化库及窑喂料系统设置一座22.551.5m的生料均化库，库有效储量为17000t，有效储期2.2d。（6）熟料烧成系统熟料烧成系统采用F4.872m回转窑，双系列五级旋风预热器和TDF型分解炉。系统能力5000t/d，熟料设计热耗为2969kJ/kg。熟料冷却采用控制流篦式冷却机，出冷却机熟料温度为65C环境温度。（7）原煤储存、均化、煤粉制备原煤的储存和均化利用工厂现有设施。煤粉制备采用一台辊式磨，当原煤水分10%；出磨煤粉水分0.5%；原煤粒度60mm；煤粉细度为80m筛筛余10%时，磨机产量为38t/h。（8）熟料储存、散装及输送设置一座F6040.5m熟料储存库，储存量为94450t，储期18.9d。设置四座F829m熟料火车、汽车散装库，每个储存量为1000t。（9）压缩空气站在现有的压缩空气站厂房内增设三台空压机,用于整条线的压缩空气的供给。1.5.6.4 总图布置本项目充分考虑到与老线的衔接，原料调配站、生料磨、生料库、烧成窑尾、窑中、窑头及熟料库由西南向东北呈一字型布置于老线石灰石预均化库和老线烧成系统之间；熟料散装库设置在老厂铁路专用线上，便于成品的发运；石灰石破碎及预均化堆场设置在石灰石矿山。在主生产线西南和东北侧，厂内主干道与老厂原有道路连接，以满足原燃料、成品运输及巡检、消防的要求。1.5.6.5 电气及自动化（1）供配电供配电系统采用两级放射式配电。即由110kV总降以6.3kV向各配电站受电，再由配电站以6kV放射式向各车间高压电动机和各电力室的6/0.4-0.23kV变压器供电。（2）控制方式与控制水平本项目全线采用计算机系统控制，操作控制分为两级，主工艺生产线从各种原料调配开始至熟料储存，由设在中央控制室的操作站控制；破碎车间、石灰石预均化车间等由本车间控制室独立控制。集散型计算机控制系统是由过程控制级，控制管理级以及网络系统所组成。过程控制级主要是完成工艺生产过程各种数据的采集、参数的检测、处理、过程回路控制、马达顺序逻辑控制、设备监控和系统的测试和诊断；控制管理级是由上述的中央控制室和车间控制室的操作站组成，中控室的各操作站之间相互备份。该系统具有通用性强，系统组态灵活，控制功能完善，数据处理方便，显示操作集中，人机界面友好，安装简单规范，调试方便，运行可靠等特点。1.5.7 投资估算与财务评价（1）本项目估算总投资为32028.03万元，其中固定资产投资31062.15万元，铺底流动资金965.88万元。（2）本项目的全投资财务内部收益率为17.64%（所得税前），投资借款偿还期6.51年（含建设期），投资回报较好。1.6 建议引进设备清单本项目引进设备主要是国内不能制造或制造质量较差，不能满足项目长期安全稳定生产的设备或关键件。初步计划引进设备清单见下表。引进设备清单序号设备名称使用位置数 量（台套）估算价值（万美元）1立式磨（含驱动）生料粉磨1242.52生料入库提升机生料储存1133生料流量阀生料储存99.84生料入窑提升机窑尾喂料1165预热器分料阀、电动闸板阀、回转喂料锁风阀烧成窑尾各146喷煤管烧成窑头1187煤粉计量秤煤粉制备2238粉煤灰计量秤129电动执行器全厂301110筒体扫描仪1511X荧光分析仪115合计359.31.7 结论及建议（1）本项目符合国家建材工业“总量控制，结构调整”的产业政策，对促进徐州市水泥工业结构和产品结构的调整有着十分重要的意义。（2）本项目的建厂条件理想，生产所需的石灰石、辅助原料及燃料供应有保障，交通运输条件较好，建厂所需水、电供给有保证，建设场地满足建厂要求。（3）本项目采用了先进的水泥生产技术，选用经过实践检验了的新技术和新设备，生产线技术先进、生产可靠。（4）江苏XX水泥集团有限公司拥有一大批建设、生产和管理的人才。在集团公司现有的干法水泥生产线的建设中，积累了大量的建设经验，可以确保本项目在较短的时间内建成投产。（5）江苏XX水泥集团有限公司在生产管理方面有成熟的经验，具有一支生产技术和管理比较成熟的队伍，且积累了大量的干法水泥生产的经验，本项目建成后可以较快地实现达标达产，从而获得较好的经济效益。（6）本项目采取环保设计和工程设计同时进行，将有效地防止各种污染的排放，严格贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。（7）本项目有较好的盈利能力及产品市场前景。项目税前全投资内部收益率为17.64%，税前投资回收期6.51年（包括建设期），大大高于建材行业基准值（投资内部受益率8，投资回收期13年）。综上所述，本项目有良好的市场前景，原料资源丰富，建设条件基本落实，技术上合理可行，经济效益好。符合国家产业政策和行业政策，在企业上规模、产品上档次具有重要的战略意义。因此，本可研报告认为项目是可行的。建议上级有关主管部门尽快批准可行性研究报告，以加快进行工程建设工作。1.8 项目主要技术经济指标汇总技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1.项目规模1.1熟料t/d5000万t/a1551.2商品熟料万t/a1552.全厂机械设备重量t58003.全厂装机容量kW271004.计算负荷kW175005.年耗电量kWh88971046.耗水量m3/d2365.2含消防水量7.总平面图指标（1）厂区占地面积ha5.4（2）建、构筑物占地面积m216660（3）道路广场占地面积m24200（4）建筑系数%30.98.项目总资金万元34970其中：静态投资万元29846建设期贷款利息万元1216流动资金万元39089.项目固定资产投资万元31062.15100%其中：建筑工程万元6392.4220.58%设备购置万元16114.5251.88%安装工程万元3034.169.77%其它费用万元5521.0617.77%10.劳动定员总定员人122其中：生产工人人11511.劳动生产率全员t/人.a12705按产品计生产工人t/人.a13478按产品计12.能耗指标（1）熟料热耗kJ/kg2969（2）熟料标煤耗kg/t101.4（3）熟料实物煤耗kg/t132.5（4）熟料综合电耗kWh/t57.413.吨产品指标（1）设备重量kg/t3.74（2）装机容量kW/t0.02（3）平均单位产品成本费用元/t113.88生产期平均14.企业财务评价指标（1）年销售收入（不含税）万元23068生产期平均（2）年销售税金及附加万元1725生产期平均（3）年总成本费用万元17563生产期平均（4）年利润总额万元4955生产期平均（5）年所得税万元1635生产期平均（6）全投资内部收益率%17.64所得税前（7）全投资回收期a6.63所得税前（8）投资利润率%14.17生产期平均（9）投资利税率%20.26生产期平均（10）自有资金利润率%49.55生产期平均2. 市场需求预测与竞争能力分析2.1 市场定位项目所在地江苏省徐州市位于江苏省北端，地处苏、鲁、豫、皖四省交汇处，是新欧亚大陆桥中国段五大中心城市之一，徐州市交通运输条件十分便利，104国道、206国道、310国道相互连接，省道、区镇公路纵横交错，正在建设的津浦高速铁路也将纵贯全境。江苏省水泥工业受石灰石资源分布的影响，主要集中在江苏南部的长江沿线及北部的徐州地区，其水泥生产能力约占全省的90%。徐州市具有丰富的煤炭储量和石灰石资源，具备得天独厚的发展水泥工业的资源和能源条件，区位优势较为明显。考虑到本项目的区位优势和集团已有的销售网络，结合江苏省的水泥工业布局，本项目的目标市场主要定位在苏北地区及邻近的部分皖北和豫东地区。另外，还可依靠质量、价格等竞争优势通过京杭大运河黄金水道将产品销往对水泥需求较大的省内中南部地区（如扬州市、苏锡常地区）和东部沿海地区（如上海市）。2.2 江苏省水泥需求2.2.1 江苏省经济发展及水泥产需现状2.2.1.1 江苏省经济发展概况改革开放以来，地处沿海的江苏省经济得到了迅猛的发展，经济实力显著增长，全省国内生产总值由1978年的249亿元增长到2001年的9514.6亿元，平均年增长12.3。特别是进入二十世纪九十年代以来，全省经济发展走在了全国的前列。2002年，江苏省实现国内生产总值10636.3亿元，比上年增长11.6%，增幅提高1.4个百分点；全年完成全社会固定资产投资3849.2亿元，比上年增长16.5%，增幅提高6.2个百分点；其中：基本建设投资和房地产开发投资增长较快，分别完成1141.3亿元、544.7亿元，增长31.2%、31.5%；更新改造投资448.4亿元，增长11.5%；2002年水泥产量达到6005万t左右，较上年增长17%。2.2.1.2 江苏省水泥生产现状改革开放以来，江苏水泥工业得到了快速发展，水泥产量连续10年位居全国前三位，目前全省共有496条水泥生产线，其中机立窑420台，回转窑76台，其中只有15条为新型干法预分解生产线。江苏省2000年各地区的产量分布如表2-1。2000年江苏省水泥产量分布 表2-1地 区苏州无锡常州镇江南京扬州徐州产量（万t）52643457352779992983地区盐城泰州南通淮安宿迁连云港合计产量（万t）229611779653494599水泥工业是江苏省传统的产业之一，多年来在市场的拉动下迅猛发展，特别是进入九十年代以后，快速的经济发展和巨大的固定资产投资拉动了水泥需求量的大幅增长，总产量从1990年的1533万t猛增到2002年的6000万t，年均增长12.05%。但同全国许多省市一样，水泥产量的快速增长，主要是“八五”期间小立窑企业快速发展而带来的，这种超常发展造成了江苏水泥工业结构的严重失调，由此造成的各种弊端在“九五”初期开始显现。2.2.1.3 江苏省水泥消费现状苏北地区由于水泥需求量基数较低，近两年随着经济的迅猛发展，需求增长较快；苏中、苏南地区，由于经济发达，水泥需求量维持在较高的水平。苏北五市（徐州、连云港、淮阴、宿迁、盐城）和苏中三市（扬州、泰州、南通）受资源分布的影响，水泥生产主要集中在徐州，南通、连云港、淮阴、盐城、扬州等地水泥生产能力有限，且以立窑为主，估计该区域目前需水泥约1800万t，其中回转窑水泥需求量达700800万t，而该地区现有回转窑生产能力仅230万t（其中XX公司150万t，邳州30万t，霸王山30万t，盐城20万t），产需相差较大；江苏省南部的苏、锡、常为经济发达地区，水泥需求量较大，而目前其回转窑生产的水泥在10%以下。随着立窑水泥的逐步淘汰，回转窑水泥在苏南将有很大的市场。2.2.2 江苏省水泥需求预测2.2.2.1 预测依据江苏省“十五”规划的发展目标江苏省“十五”规划的发展目标为：全省国内生产总值预期调控目标为年均增长910%，人均国内生产总值年均增长89%。预计到2005年，全省国内生产总值达到13400亿元左右（2000年价，下同），人均国内生产总值达到17750元以上；城市化水平达到45%以上；全社会固定资产投资五年累计达到20000亿元，年均增长9.5%左右。江苏省规划建设的重点工程及大型项目江苏省目前已开工或即将兴建的大型项目有：宁杭高速公路、新长铁路、徐连复线，仪征化纤四期、扬子石化65万t/年乙烯改造工程（投资44亿元）、扬巴一体化工程（投资26.5亿美元）、南京地铁一期工程（投资70亿元）、宁（南京）启（启东）铁路（投资30多亿元）以及田湾核电站、西气东输江苏段等重点基础建设项目。“十五”期间，要建成连徐、汾灌、宁宿徐、宁靖盐、苏嘉杭、锡宜和沿江高速公路，开工建设沿海、通启、宿淮盐等高速公路，力争开工建设苏通长江公路大桥、南京长江三桥；省水利基建经费每年增加1亿元，加快淮河入海工程建设进度，开挖100km河道，实现淮安、滨海枢纽建设目标。这些工程建设对江苏省水泥市场起到了强有力的拉动作用。江苏省水泥工业结构调整计划根据江苏省水泥工业 “总量控制、调整结构、提高水平、保护环境”的方针，“十五”期间 ，江苏省要在2000年已关闭淘汰落后小水泥生产线147条、淘汰落后生产能力580万t的基础上再淘汰不属于淘汰范围的环保不达标的小水泥生产能力500万t，总计淘汰小水泥生产能力1000多万t。在淘汰落后的同时，坚持“淘汰与改造”相结合，扶优治劣，积极引导、支持代表先进水平的新型干法熟料生产线的建设。新型干法水泥熟料产量到“十五”期末要达到1150万t。通过发展新型干法水泥和淘汰落后水泥，调整和优化产品结构，到“十五”末，新型干法水泥比例提高到35以上，机立窑水泥产量由目前的70下降到50左右。根据江苏省水泥工业规划，在有水泥用石灰石资源的南京、镇江、徐州以及宜兴、溧阳地区，通过扩建或改造，发展日产2000t以上新型干法预分解生产线。在无矿山资源的地区，不再建设水泥熟料生产线。争取“十五”末期形成35个500万t以上规模的大企业和大集团，重点在徐州、镇江、南京和苏州等地培育有条件的水泥企业做大做强。2.2.2.2 江苏省水泥需求量预测结果根据江苏省水泥市场的产需现状及发展趋势，结合水泥市场的未来供需变化以及江苏省经济发展规划，预测江苏省2005年水泥需求为5000万t左右， 2010年需求量将达到54005600万t。2.3 主要目标市场水泥需求2.3.1 苏北地区徐州、连云港、淮安、宿迁、盐城2.3.1.1 徐州市徐州，是淮海经济区和徐连经济带内唯一的一座大城市，也是本项目的核心市场。目前，徐州市正处于快速发展阶段，加快建设特大城市、构筑徐州城市圈，给徐州的经济发展和城市建设提供了良好机遇。“九五”期间，徐州地区的水泥需求相当旺盛，年平均需求量在400万t左右，比周边一般地级市的水泥需求高一倍左右，目前年需求量估计约500万t；另一方面，徐州的水泥生产也相当可观，2000年即达到983万t，除满足本市需求外，还有相当一部分供应周边地市。“十五”期间，徐州市计划全社会固定资产投资五年累计要达到1900亿元，年均增长13%左右，总投资额比“九五”增加一倍且投资将继续向交通、