新零售投融资调研分析报告.doc

新零售投融资调研报告 在创投圈儿里，要是不说“新零售”，有时候都不好意思跟别人打招呼，自共享单车和充电宝以及雨伞、按摩椅、睡眠仓、卫生纸等各种共享后，新零售中开放货架也开始主打共享概念了，呃，老祖宗其实很早就玩儿共享经济了，齐相管仲是高手中高手，开创“共享女朋友”新模式就让齐国称了霸。 风口之下心里发慌，为啥？每次看到那么多新闻都会觉得很酸爽，再感受一下：“天猫涉足美妆产品无人零售机领域“饿了么正式启动无人值守货架项目”“京东到家布局无人货架”“每日优鲜内部孵化便利购“今年1月7日，无人货架领域已披露融资项目25个，合计金额超过28亿，涉及果小美、领蛙、猩便利、哈米科技、怪兽家、七只考拉、番茄便利、CITYBOX”“百果园宣布与七只考拉、好品、领蛙等联合发起大百果联盟，发力办公室无人零售市场”“缤果盒子与兆佳业物业集团达到战略合伙合同”“马云无人超市7月9日杭州开业”“8月17日，梅花天使吴世春说五年内中华人民共和国会浮现一亿台无人自助服务设备”“武汉“几种果农”项目获徐小平500万投资”“葡吧在餐厅和街边用自动售酒机卖酒”“优衣库首批自动售衣机落地美国，取名Uniqlo to Go”“莱杯咖啡9个月完毕3轮融资”“马云军师曾明：无人售货机将来想象空间巨大”“美团点评将大举投资线下零售服务”“前大众点评高管进军无人值守货架，起名猩便利”“无人零售货架项目“闲呀”获投资”“缤果盒子完毕亿元融资”“小麦便利店首轮融资1.25亿”“CITYBOX完毕1500万美元融资”“F5将来商店获创新工场3000万元投资” 看得累死了 零售始终是杠杠滴刚需市场，自10月马爸爸提出“新零售”概念后，各种玩家以“新零售”名义，进入市场掘金，从阿里财报显示零售是整个阿里布局里唯一赚钱业务，不难看出将来这是大中小玩家高度汇集地方，在移动支付普及率高涨状况下，视觉辨认、卷积神经网络、传感器融合技术等各种新技术催生了各种创新业态，加上资本高涨热情助力，新零售成为投资领域最重要风口，对于这一年多理解算是做个小结吧。一、新零售最重要几种前台角色1、连锁便利店 便利店是基于人均GDP超过3000美元后，兴起新型零售业态，离消费者更近体验更舒服，从日系便利店品牌进入中华人民共和国以来，当前全国已有10万家连锁便利店（涉及加油站连锁便利店、7-11、全家、东莞地方品牌美宜佳等等），参照日本成熟市场数据，每家便利店服务3000人，中华人民共和国将来也许存在50-80万家便利店，这个品类成为资本宠儿也就是再自然但是事情了。但将来便利店运营能力与否可以超越7-11、全家，这是最大挑战，随着房租成本高企不下，向供应端效率要利润或许是需要最重点考虑问题。2、无人便利店 可以说是Amazon Go启动了国内无人便利店风潮，随着着阿里淘咖啡、缤果盒子落地，无人便利店越来越炙手可热。无人便利店从成本入手解决零售问题，但需要面对技术成熟度考验，对人辨认和物品辨认当前还处在摸索阶段，远不到大规模商用落地限度。阿里可谓是通吃心态布局新零售，一方面推动无人便利店布局，一方面针对中华人民共和国600万小店（夫妻老婆店、烟酒店等）抛出提高筹划，但愿全面改造中华人民共和国最广泛零售末端业态。将来更多无人便利店与否能抵挡住马爸爸如潮水般倾轧态势，一切尚未可知。3、开放式货架 自从资本借鉴了共享概念，开放式货架近来特别火爆，低成本迅速占据写字楼场景、挖掘精准顾客数据，在将来持续升级设备直至完全达到智能规定。但不得不说是开放式货架货损问题，有项目方透露货损率只有5%，说实话我是不太敢相信，且不说国人素质与否达到那样高度，配送小哥路上消耗某些零食也是很有也许，这种“挑战3快钱人性”模式暂时还是过渡阶段，这也让我极其佩服某些项目方财务解决能力和数据解决水平。4、智能零售机 智能零售以占地面积小、智能化管理长处可以协助众多商家打开各种零售新场景，众多玩家技术解决方案各有差别，需要考量与否具备大规模商用落地能力，否则美好技术只能活在PPT里。日本是零售机市场最成熟国家，如果按照相应人机比例计算并考虑到中华人民共和国都市化比率问题，将来5年中华人民共和国智能零售机数量也许超过1000万台，在零售机渠道产生零售市场规模可达到7000亿。面对这样市场，马爸爸怎么能不参加呢？支付宝已经联合智能零售机厂家推出合约机筹划，将来在中华人民共和国市场布局超过100万台设备，这无疑也是支付宝线下支付战略中另一种重要场景，貌似微信支付缓行了一小步。二、新零售玩家技术范儿 既然讲新零售，就一定少不了新技术身影，既有炫酷到一听名字就莫名兴奋技术，也有十分接地气靠人自助解决方案，甭管啥技术还是得商用起来看看行不行得通，技术发展无止境，也没有绝对壁垒，从商业角度而言客观讲：没有最佳技术只有更好用方案。1、Amazon Go 重要是三个技术：机器视觉技术、深度学习算法、传感器融合技术（红外传感、压力传感、荷载传感等），从两份专利申请状况也可以看出来某些端倪：侦测物体互动和移动、物品从置物设备上转移。当前Amazon Go造价贵技术上不成熟，还没有真正商用。2、阿里淘咖啡 也是三个有格调技术：生物特性自主感知和学习系统、结算意图辨认和交易系统、目的检测与追踪系统。不得不说马爸爸务实精神，如果单纯依托技术辨认恐怕是难以实现商用，但结算门和支付宝账号结合的确优于Amazon Go思路，虽然我不是支付宝优质顾客，但是看好马爸爸。3、深蓝科技 这是我见过技术最炫目，搞不懂去问问度娘吧，预计问了也问不明白：卷积神经网络、深度学习系统、机器视觉、生物辨认之静脉辨认、生物支付、定向声源辨认算法。深蓝先是跟马爸爸合伙落地无人零售项目“快猫”，后跟宗大爷合伙Take Go无人商店，我还是蛮期待，这一系列名词也激发了我“末梢神经性名词崇拜综合症”，每天默念五遍还是没记住。4、缤果盒子 超高频RFID扫描技术加人脸辨认技术，超高频RFID特性导致物品辨认精确率不算太高，并且每次只能扫描5件商品，不要嫌麻烦哦。通过上海高温关店小风波后，缤果盒子继续高歌挺进，当前都已经开到北京郊区古镇里了，其实我蛮期待开到北京国贸楼下。5、思猫 超高频RFID扫描技术，突破不了精确率和多条码扫描速度问题，水和金属不可穿透性则是超高频RFID物理特性，也是死穴。6、帮团 机器双目视觉技术和重量传感技术融合方案，当前尚未规模量产，下周上海展会可以一睹芳容。7、蚂蚁盒子 高频RFID多条码扫描、机器视觉、传感器融合技术，外加支付宝和微信免密后支付支持。是当前唯一一家大规模商用落地开门自取式智能零售机。8、F5 前台是无人便利店形态，后端是智能仓储，机器人自动理货售货。无人店坪效或许是个挑战，智能仓储解决方案反倒比较有价值。9、Yi Tunnel 看一眼就能结账智能机器人，机器视觉和卷积神经网络学习系统，技术大牛加上多项专利技术。公司名字中文意思是“易经隧道”，看来公司是信奉中华人民共和国古老智慧和当代科技结合，这个机器人要是会算命就更好了。10、Easy Go 超高频RFID+微信小程序，有机会在无人便利店领域成为缤果盒子竞争者，自从据说有人体验过免费购物后，深深对其货损控制感到担忧，辨认率和精确率低就是超高频RFID重要弊端。11、Wheelys 瑞典初创公司无人便利店作品，AI控制+全息商店助理，比较厉害地方是可以使用无人机送货。12、罗森无人店 顾客自主扫码和RFID智能购物篮，这个购物篮是很故意思东西，在老式便利店里完全可以将高峰期顾客吞吐再提高一倍以上。13、7-11 RFID智能购物篮+无人机，够实在也够想象力，记得给7-11送货无人机开窗啊。14、甘来 两个产品：智能零售机和智能微超，AI技术和触屏技术，重要是解决卖标品问题。15、智佳科技 触屏技术+OEM生产，来自友宝团队，更注重三四线市场加盟和运营。16、邦马特 触屏技术，在老式零售机上升级迭代，重要符合标品销售。17、徐教师投武汉项目 号称RFID视频技术+图像辨认技术，但出街BP模板和诸多图片元素居然来自某个竞争对手BP。18、小E微店 二维码自助扫描+微信小程序，如果我免费拿了，我必定也不告诉你。19、便利蜂 升级版便利店，采用了扫码技术20、友宝科技 老式零售机龙头，听闻近来研发了RFID技术智能零售机，未睹真容。 关于以上提及各种技术，原则上没有任何一种技术是“包治百病”，也没有任何一种技术是终极形态，当前高频RFID多条码扫描技术解决方案是落地商用最佳，超高频RFID技术暂时弊端比较多，生物辨认、机器视觉、卷积神经也还需要继续完善和积累学习数据体量，在当前状况下，以高频RFID叠加其她技术解决方案有也许是最佳方案，借此，顺便梳理下RFID分类和属性： 低频RFID：频段范畴10KHz-1MHz，常用使用规格是125KHz/135MHz，价格低廉，受到金属和液体影响小，但读取距离非常短，信息存储量小，当前都在某些较低端场景下应用，例如门禁卡等。 高频RFID：频段范畴1MHz-400MHz，重要使用13.54MHz这个频段，传播速度快，存储容量大，安全性较高，精确率高，受到金属和液体影响小，读取距离在30-50CM之间，缺陷是当前对于高频应用开发人员和技术储备比较少，相对开发难度较大。 超高频RFID：频段范畴400MHz-1GHz，重要使用是433MHz/850MHz-928MHz，属于开源技术，技术积累和应用非常普及，传播速度快，读取距离长，金属和液体干扰限度非常高基本属于致命伤，精确率低，安全性不高，十几年始终广泛应用于物流、仓储等领域。三、新零售某些项目融资状况1、智能零售及无人货架2、细分品类智能零售机3、便利店4、零售机运营商及设备商四、关于新零售几种话题1、与否将来真是无人模式天下？ 在人们纷纷讨论无人模式时候，我也经常问自己，将来与否都是无人服务场景成为主流，把自己完全作为消费者角度去考虑，也许未必会喜欢完全无人便利店或者无人服务餐厅，那给人感觉的确少了某些温度。从成本和效率角度考虑，是最佳解决方案吗？答案或许未必。如果一种服务行业商业模式只考虑如何用机器代替人话是不完善，某些状况下一定会损害消费者体验，应当多考虑考虑如何用机器代替人做某些低附加值工作，把人精力释放出来做某些高附加值服务，这样既兼顾到成本也不损害体验。2、是要革命还是赋能？ 在整个零售里，有各种分工：生产、物流、仓储、配送、渠道、销售、金融服务、营销等，但诸多创业项目思维是革命式，也就意味着自己成功会导致其她人破产和失业，所谓一将功成万骨枯？我觉得将来商业创新和创业还是要考虑“赋能”：为B端赋能，让B端更好赚钱自己也同步赚钱；为C端赋能，让顾客享有更好产品和服务。五、零售发展途径 说完新零售，还得回过头看看此前零售，再酷炫技术、再诱人商业模式摆在面前，咱们还是得回归行业自身、回归生意自身。 此前零售方式是集市和百货商店，日后浮现超级市场后迅速发展壮大，消费者也觉得周末去趟沃尔玛是不错选取，再日后电商从3C产品、服装逐渐渗入，已经发展到线上开店成本高过线下店面租金状况，当中华人民共和国人均GDP达到3000美元后，便利店开始大规模进场，当前属于蓬勃发展阶段，外卖和送货上门则以另一种姿态一路狂奔，除了这些，全国尚有600万家小店默默地存在于咱们身边。 加上当前新零售种种创新之举，有理由相信，将来零售会是线下实体店、智能零售机器（也许还涉及家里智能家电）、电商、外卖无缝融合，让咱们随时享有科技与服务带来便利体验。六、零售三要素 零售最重要三个要素是：成本、效率、体验，而这三个因素是三角不成立关系，并不存在某个最佳零售商业模型，或许最佳方案应当是：在特定场景下，针对某某些目的顾客提供“成本、效率、体验”相对均衡零售模式。三要素分别有更细分内容，新零售模式要能在详细环节中体现出价值。 成本：包括生产成本、仓储配送成本、营销成本、货损、综合运营成本。 效率：产品研发效率、生产效率、仓储配送效率、运营效率、顾客价值管理效率。 体验：消费者在零售过程中综合体验，涉及产品信息获取体验、产品获取便捷性体验、购物环境与场景体验、服务人员服务体验、设备及操作体验、产品包装体验、产品品质体验、价格感知、品牌感知等。七、将来零售核心词 智能与智慧：智能感知能力、智慧学习能力、大数据分析能力。 互联互通：物物互联和数据互联，消除跨领域疆界。 协作与整合：人与人跨行业协作，物与物协作整合，人与物协作。八、关于互联网巨头猜想 阿里毫无疑问是将来零售巨头之一，线上零售、线下无人零售、线下智能零售及百万小店升级改造结合，咱们想逃脱马爸爸视线是非常难事情。 京东入局开放式货架，要织一张写字楼渠道网，加上近年积累供应链、仓配网络，剑指阿里意图明显。 除了微信支付加快落地以外，暂时没有看到腾讯在新零售领域重大动作。 美团入股易酒批、投资掌上快销，今年启动线下零售战略，要将外卖网络价值深挖，并力求不在互联网下半场关于线下PK中出局，但从美团零售团队来看是各个业务板块中最弱。九、隐身巨人 除了哇哈哈宗大爷高调宣布和深蓝科技无人便利店战略合伙以外，老式领域里还没有更多玩家高调进入，或者在观望等待收割机会，或许已经低调入场不对外宣扬，固然，这都是合理猜想。 将来零售之争应当是供应链之争、渠道之争、顾客之争，因而，有理由相信商业地产帝国万达、都市综合服务王者万科、快递柜霸主丰巢等老式玩家会进场，怡亚通、分众等也会有所布局。固然这些都是猜想。十、勤快小蜜蜂们 零售除了专业级玩家以外，一旦智能零售网络建成，每个小商圈小生产商家便有了机会拓展自己生意半径，打造出有特色微小循环。流通会形成主干网络和微循环网络融合补充。十一、零售是全民运动 我坚信零售是全民运动，原则品生产大厂不会甘心于依赖销售网络而逐渐远离顾客，大厂越来越高生意比例来自阿里、京东等线上渠道，更高效也更有危机，入局只是时间问题。消费者对于农牧产品安全和品质规定是非常高，溯源及产地直供也会成为趋势，那么，借助新零售网络实现从农场餐桌将不是难事，这种F2C生意人们都会比较欢迎。还会有更多玩家跨界而来，这是不会谢幕大戏，将来零售应当是各种角色融合共存。