中国电梯市场调查分析报告.doc

中国电梯市场调查汇报一、中国生产电梯关键企业和品牌 不管是国际还是中国，电梯行业全部只有一致认可八大品牌：奥斯（OTIS）迅达（Schindler）通力（KONE）蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）三菱（MITSUBISHI）日立（HITACHI）东芝（TOSHIBA）富士达（FUJITAC）。中国生产这八大品牌电梯，在中国属一线品牌，但和品牌原厂产品比较还有一定差距，在国际上只能算二线品牌。 即使中国电梯生产企业多达四百多家，但综合各方公布数字表明，八大国际品牌独资及合资企业和五大本土龙头企业，是中国电梯生产关键企业，其电梯产量超出全国产量90%。中国热销电梯品牌排行榜以下：1、奥斯OTIS电梯 (奥斯电梯,世界最大电梯企业之一,全球第一电梯品牌) 2、三菱电梯 (上海三菱电梯,中国最大电梯制造企业之一)3、日立HITACHI (日立电梯(中国),中国最大电梯企业之一) 4、通力KONE电梯 (19芬兰,通力集团是世界最大电梯企业之一) 5、迅达电梯 (1874年瑞士,瑞士迅达集团,世界最大电梯企业之一) 6、东芝Toshiba (东芝电梯集团,世界最大电梯企业之一) 7、富士达电梯 (十大电梯品牌,华升富士达电梯) 8、蒂森电梯 (蒂森电梯,德国三大电梯制造商之一) 自上世纪九十年代起，大量民营企业开始介入电梯制造工业，打破了外资品牌垄断地位，现在在本土民族品牌企业中关键有：1、康力电梯股份；2、沈阳博林特电梯股份；3、东南电梯股份；4、江南嘉捷电梯股份；5、苏州市申龙电梯等五大龙头企业，各只占市场份额1%2%之间。同时，电梯品牌市场分布表现出显著区域特征。开发商从成本、品牌熟悉度、服务立即性等方面考虑，往往会就近选择。三菱在华东区域、奥斯在华北区域、日立在华南区域市场份额远远要高于该品牌在其它城市拥有率。一样，众多中小型电梯企业也是依靠电梯市场区域特征生存下来，且部分企业还有所发展壮大。即使她们在品牌著名度和技术、质量方面处于弱势，但以低价和服务立即性优势，在企业所在区域和部分特殊领域（使用特殊电梯）占有一定市场。二、多种电梯售后服务情况从市场电梯售后服务调查来看，电梯企业把电梯维修保养包给电梯销售企业或安装队，服务水平有好有差。有两个方面数据能够参考：一是行业评选数据：综合服务合格率，奥斯为100%；三菱为81%；迅达为77%；日立为71%；东芝为69%。二是网络评选结果：奥斯为很好；蒂森为很好；东芝为很好。日立、通力、很好。迅达、富士达、三菱、西子奥斯、富士为通常。三、多种品牌电梯销售价格对比电梯价格和品牌质量紧密相关，一线名牌电梯，价位肯定高，技术领先质量高，全部是名牌产品独特之处，在配置上主机、门机、控制系统优异。多种电梯价格见下表1多种品牌电梯价格及配置表1电 梯 品 牌配 置价（万元/台）格 奥斯9层站载重1000KG速度1.5米/S轿厢厅门不锈钢25.5（万元/台）上海三菱上 同24.7（万元/台）广州日立上 同24.0（万元/台）昆山通力上 同23.0（万元/台）上海永大上 同22.0（万元/台）东芝上 同22.0（万元/台）苏州迅达上 同24.9（万元/台）富士达上 同21.7（万元/台）蒂森上 同25.0（万元/台）宁波宏大上 同20.0（万元/台）富士上 同21.0（万元/台）推荐国产品牌电梯真正国产自主电梯有以下多个：1、 上海三菱电梯 ，算是中国民族电梯企业。2、 远大博林特3、 宁波宏大4、 上海永大5、 广州广日6、 苏州康力7、 江苏方正这些电梯质量稳定，安全、舒适，售后服务好。尤其经济实惠，推广大家选择，尤其是在中高层、小高层民用住宅楼中放心使用，支持民族电梯业发展。四、八大品牌电梯网络评议对照表八大品牌电梯网络评议对照表品牌优点缺点售后服务三 菱质量可靠、运转稳定、一线品牌忽然停车、下沉，有反复维修现象出现、质量开始走下坡路动作太慢、配件价格高、维修和代理人员素质不高日 立服务质量好，品牌企业有噪声、摇摆、维修频率高反应快速奥斯质量可靠，运转稳定、寿命长、一线品牌，声誉佳维修费用偏高快捷到位、售后服务体系完备通 力性价比高维修频率高反应动作较慢但服务态度好蒂森克虏伯平稳，噪音小，反应速度快、品牌和声誉处于上升期、“自学习能力”人工智能系统价格比同类产品高20%左右专业安装、调试及售后服务团体，反应快捷东 芝质量可靠、安装、维修到位维修网点偏少，零部件价格偏高、品牌认可度不高反应较快，处理故障立即，服务态度好富士达质量可靠、价格廉价、语音提醒功效实用内部管理较乱、施工进度无法确保售后服务水平低、服务意识不强迅 达质量可靠、价格廉价、噪音小、速度平稳，不抖动市场认可度不高，维修网点偏少维修反应动作太慢五、八大品牌介绍1、奥斯（OTIS）奥斯电梯企业是世界上最大电梯企业，也是电梯创始企业，真正意义上电梯发明者。奥斯限速器和安全钳是自己技术，不过并不是专利，因为已经过了专利保护期限，所以现在各个厂家安全钳和限速器其实全部是使用奥斯原理。1857年，奥斯在纽约安装了世界上第一台乘客电梯。150年来奥斯一直致力于研究、开发、制造、安装、维修、保养、更新改造电梯、自动扶梯、自感人行道等。奥斯在中国关键有四个品牌：天津奥斯、西子奥斯、江南快速、大连星玛。天津奥斯电梯成立于1984年7月16日，是奥斯集团在中国天津建立生产基地，美方控股51%，中方控股49%（中国国际信托投资企业和天津市电梯企业）。生产销售奥斯原品牌电梯，使用商标为“OTIS”。电梯生产能力由成立早期年生产600台电梯发展到现在年生产5000台电梯能力，年销售额由成立早期5000多万元人民币发展至现在20多亿元。西子奥斯成立于1997年3月12日，是奥斯集团和西子电梯（国产西子孚信集团）合资企业。成立早期美方控股30%，西子控股70%，当初约定五年后美方控股80%，西子控股20%，成立四年后美方提出提前十二个月掌握控股权。使用商标为“XIZI-OTIS”。发展至今，已经成为奥斯全球新梯销售订单和产量最大子企业。江南快速是奥斯在收购原中英合资电梯品牌EXPRESS后推出针对中低端市场独立品牌。美方控股90%，中方控股10%，专业生产奥斯集团所属EXPRESS品牌电梯、自动扶梯及自感人行道等产品。EXPRESS品牌起源于英国，迄今有一百二十余年历史，因为被英国皇家选择而蜚声世界，是全球唯一一家被授予皇家御用确保（Royal Warrant）电梯企业，在欧洲及香港地域均是高级品牌象征。奥斯收购后使用商标为“EXPRESS-OTIS”，现在关键生产电梯、自动扶梯、自感人行道，其中自感人行道产品产量和销量历年以来在全国排名第一，同时还是中奥集团货梯和医用电梯生产基地。大连星玛是韩国奥斯独资，而韩国奥斯又是美国奥斯独资子企业。星玛电梯奥斯收购韩国LG电梯后推出新品牌，品牌定位中下。大连星玛电梯前身是大连乐金（LG）产电。企业成立于1995年11月，1997年10月份大连工厂正式投入生产。1999年韩国LG和奥斯合作，于由乐金（LG）电梯正式更名为星玛（SIGMA）电梯。现在关键生产电梯、立体停车设备、自动扶梯、人行步道等。2、迅达（Schindler）迅达是一家以生产电梯为主业企业，由罗伯特辛德勒先生于1874年在瑞士创建，总部在卢塞恩，至今已经有130多年历史，是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯供给商，其产品专利技术关键集中在扶梯产品系列。1980年迅达进入中国成立第一家合资企业中国迅达电梯。自1995年开始经过增资控股，到迅达中国是瑞士迅达集团全资子企业。1999年迅达在上海设置了亚太研发中心，在苏州建立了亚太地域最大电梯制造厂。现在迅达在中国共有4家独资企业，分别是：迅达（中国）电梯（作为迅达中国总部，在上海），苏州迅达电梯，苏州迅达电子工厂，迅达亚太地域培训中心（在上海）。迅达在中国直梯市场上一直表现通常，这跟迅达产品策略有很大关系。迅达中国产品线更新速度太快，常常是没有得到很具体试验论证就慌忙推出新产品，而上市一两年以后发觉了问题就立即停掉，随即再推出一个不成熟新产品，周而复始。比如，迅达推出蜂鸟，蜂鸟就被叫停，推出了300pr，300pr又被叫停。迅达中国现在利润关键起源于高速电梯市场和扶梯市场。现在迅达在中国和东南亚主推住宅电梯型号为3300ap，该产品关键特点和OTISGEN2一样，全部采取钢带传动，和OTIS不一样一点是，该主机并非永磁无齿轮主机，采取是异步无齿轮，该主机有褒有贬，因为刚刚推出，还没有什么市场反应。另外，在专利上，迅达miconnic10控制系统是迅达专利，该控制系统关键在高速电梯上实现，区分于其它主流电梯群控系统，其原理为目标选层控制，该系统在轿厢内没有操作盘，选层系统在电梯厅内，在电梯外进行选层后，系统会主动通知在那台电梯处候梯。该系统确实是很好一套电梯控制系统，但现在其它电梯厂家也全部推出了自己目标选层控制，其原理同迅达一样。迅达北京样板工程为国贸三期、庄胜广场、远洋大厦、中石油、中海油等等。3、通力（KONE） 通力也是创建一百多年电梯企业，19成立，总部在芬兰。通力是开发环境保护节能产品先锋，是全球无齿轮电梯领导者，无机房电梯开启者。1996年之前通力在全球只是排名6-7位，不过1996年通力最先推出了永磁无齿轮电梯和无机房电梯（其它电梯企业包含OTIS在内全部是-以后才推出永磁无齿轮），而且为其永磁无齿轮碟式马达申请了专利，就此，通力一跃成为全球前三大电梯企业之一，而且是世界上最大无机房电梯供给商。通力经典技术就是永磁无齿轮碟式马达，该曳引机技术优势为转速低、扭矩大、能耗低，能够说是现在经典能耗最低曳引机。同时，和迅达一样，通力也有自己目标选层控制系统。通力在中国有三家企业，分别是：通力（中国）电梯、通力华芝扶梯工业、巨人通力电梯。通力（中国）电梯成立于1996年，总部在上海，工厂在昆山。是通力集团在亚太区最关键电梯及自动扶梯生产基地。负责生产和销售通力原品牌电梯，使用商标为“KONE”巨人通力电梯是芬兰通力集团和浙江巨人电梯企业合资企业。其中浙江巨人占股本60%，通力占股本40%，合资合作期限50年。关键生产自动扶梯、自感人行道、乘客电梯、观光电梯、病床电梯、载货电梯等。浙江巨人电梯成立于1978年，工厂在浙江湖州。通力华芝扶梯工业是通力和日本东芝电梯合资扶梯生产企业，工厂在昆山。通力在北京代表项目因其比较绿色环境保护比较切合北京奥运专题绿色科技人文，所以关键为奥运项目，如奥运村、鸟巢、国家大剧院、首全部机场T3航站楼，高层建筑代表项目是上海IFC国际金融中心。4、蒂森（THYSSEN）蒂森是德国品牌，全称是蒂森克虏伯。蒂森克虏伯集团企业由原德国蒂森钢铁企业和克虏伯钢铁企业于1997年4月合并而成。二战期间蒂森是德国钢垄断组织，是世界上最大钢铁集团。克虏伯是德国研究坦克、装甲车、大炮支柱军工企业。现在，蒂森克虏伯集团企业经营范围包含钢铁（碳钢、不锈钢）、汽车技术、电梯制造、技术服务及贸易等领域。电梯行业不是其集团关键支柱，只占到其总体业务5%，但即使是这5%，也使蒂森成了世界上最大电梯企业之一，从未跌出过排名前四位，在1996年以前，更一直是世界前三位电梯企业。蒂森克虏伯电梯1996年进军中国市场，在上海注册成立蒂森电梯扶梯（上海），并在中山成立第一家工厂广东蒂森电梯。蒂森在中国一直不是很著名，首先因为进入中国市场较晚，其次更因其在之前价位一直比较高，所以中国市场认知程度比较差。，蒂森在中国建立了第二个工厂上海工厂，上海工厂关键生产面向中国市场低端电梯，走是低价位路线。到今年，蒂森在中国业务量已经大大拓展，即使还比不上三菱、西子、广日、通力，但在中国销量也稳稳排进了前8。蒂森在中国代表项目为上海环球金融中心大厦。奥斯号称环球金融中心大厦是奥斯做，但实际上高层部分关键为蒂森产品。5、三菱（Mitsubishi）三菱电梯是日本品牌，商标归属于日本三菱电机株式会社。在中国有三菱和上海三菱之分，现在两个品牌均由上海三菱电梯负责在中国销售。上海三菱电梯前身是上海航空工业中等技术学校、上海市劳动第一技工学校。在1969年两校合并建厂，成立长城机械厂。1981年更名为上海长城电梯厂，后又更名为上海机电实业。1987年1月成立了上海三菱电梯。合资企业由四方组成，四方投资比为：上海机电实业 52%，日本三菱电机株式会社 32%，中国机械进出口(集团) 8%，香港菱电（集团） 8%。当初签署合资期限为20年，即到期。经过股东大会讨论，决定延长20年。上海三菱成立以来，因为引进了日本技术，连续多年占据了中国市场拥有率单厂第一位。上海三菱电梯品牌是“上海三菱”而非“三菱”，是上海三菱电梯企业借助日本三菱技术自主研发并生产电梯，商标是一个三角形上面有两条竖线，整部电梯上不会出现“Mitsubishi”字样。同时上海三菱电梯企业也组装销售全日本三菱技术电梯以抢夺高端电梯市场，这种电梯叫做“三菱”牌电梯，使用传统三个棱形标志，并有“Mitsubishi”字样。也就是说“上海三菱”是用来占领中等电梯市场品牌，“三菱”用来抢占高端市场高端品牌。上海三菱多用在住宅和通常公用建筑，也有nextway、凌云、凌杰等高中低级之分。三菱在中国代表项目就是金茂大厦。6、日立（HITACHI）日立电梯是日本株式会社日立制作所旗下电梯品牌。株式会社日立制作所，成立于19，总部在日本东京。日立产品包含信息通信、电子、半导体、工业电力、数字多媒体、原材料、金融设备、医疗器械等领域。1996年株式会社日立制作所和广州广日集团共同投资建立日立电梯（中国）。是华南地域最大电梯生产企业，是日立电梯在中国唯一制造商。现在日立（中国）总部在广州，下辖两个研发中心（在广州亚洲研发中心和上海研发中），三个制造基地（广州制造基地、上海制造基地、天津制造基地）。日立在中国代表项目是上海环球金融中心、广州中信广场、深圳太平金融大厦等。其中上海环球金融中心项目为直达观光大厅电梯，采取“超高速双层轿厢电梯”，该电梯最高速度为480m/分，游客从地下2层抵达95层观光层仅仅需要1分钟时间。双层轿厢结构，使运载量提升一倍达48人/次。7、东芝（Toshiba）东芝电梯品牌全部些人为日本东芝电梯株式会社，日本东芝电梯株式会社（简称TELC）于由东芝株式会社内部企业升降机系统企业，和原“东芝电梯株式会社”统合而成，成立了新“东芝电梯株式会社”。 东芝电梯拥有包含磁悬浮导靴、创吉尼斯纪录世界最高速电梯、层间距可自动调整双层轿厢在内一系列融合东芝尖端技术电梯产品。之前东芝电梯集团在中国业务，由东芝电梯（上海）（下称上海东芝）和东芝电梯（沈阳）（下称沈阳东芝）这两家企业运行。成立了东芝电梯（中国）作为其在中国总部集中销售及服务等机能。同时，企业确立了上海、沈阳两制造基地生产体制。另外，原上海东芝将和东芝电梯（中国）融为一体，而沈阳东芝将作为面向全球生产基地。东芝电梯代表项目有中国台北101大厦和上海环球金融中心大厦。101大厦电梯是已经列入吉尼斯世界统计最高速电梯，该电梯以1010m/min速度运行（相当于时速60km），从1-89层只需39秒时间。上海环球金融中心大厦也将使用东芝电梯技术打造中国最高速层间距可调整双层轿厢电梯及超高速电梯。8、富士达（FUJITEC）富士达品牌属于日本富士达株式会社。日本富士达株式会社成立于1948年，是从事电梯开发、制造、销售、安装、保养专业电梯厂商。同三菱、日立、东芝相比，富士达是日本电梯厂商中唯一专业做电梯企业，也是世界八大电梯生产企业之一。在中国，富士达于1985年设置北京事务所。1995年和中国中纺集团企业合资成立了华升富士达电梯，工厂在廊坊，1997年开始了电梯生产。和中国中纺集团企业合资成立了上海华升富士达扶梯，其作为自动扶梯世界工厂。在上海设置了日本独资上海富士达电梯研发。现在在中国电梯业务均由华升富士达负责，华升富士达股份组成为日本富士达株式会社60%，中国中纺集团企业40%。富士达在中国著名度不高，关键原因首先为价格问题，其次同富士达日本总部经营策略有很大关系。富士达日本总部比较求稳，推出新产品速度过慢，市场反应很不立即，所以坐视大好江山被各个电梯企业抢走。其稳定经营策略也是有原因，70年代阪神地震时候，富士达因为激进市场策略，造成损失很大，所以阪神地震后，富士达就转为求稳。富士达产品特点没有什么，就是很稳定，但因为其在中国分企业少、维修保养能力跟不上，所以市场通常。富士达在中国关键业绩为北京国贸一期二期、上海第一八佰伴等等。六、其它品牌介绍1、上海永大 上海永大全称上海永大机电工业，企业成立于1993年，由永大机电工业（台）和株式会社日立制作所（HITACHI）合资。1995年增资后台湾永大持有74%股份，日本日立制作所入股26%。1996年取得生产许可证，开始正式投产。台湾永大机电工业成立于1996年，从代理销售电梯产品，到技术引进（引进日立技术），再到技术自主， 不仅首开中国电梯业设计、制造、安装、保养一贯化作业，同时也成为全台第一家拥有自我品牌，进而开拓国际外销市场专业电梯厂商。现在永大企业集团主动进行机电整合工作，从原本电梯事业，逐步发展到汽车用冷气空调生产制造、建设机械引进和技术支持、发电机组设计生产、大楼软件工程设计监造、精密电子设备等多元化经营。2、沈阳三洋沈阳三洋电梯是日本三洋输送机工业株式会社和原国有企业沈阳电梯厂改制后合资成立。日本三洋输送机工业株式会社，始建于1955年6月6日。以电梯设计、制造、安装及售后服务为主业，是日本电梯协会本部理事。产品种类包含客梯、货梯、扶梯、自感人行道、立体车库。沈阳三洋电梯现在拥有沈阳、上海两个生产基地，电梯年生产能力15000台。3、许继西门子许继西门子电梯是西继电梯生产。西继电梯是西门子自动化和驱动集团和许继集团合资在许昌许继电梯基础上成立电梯生产企业，从事电梯研发、制造、销售、安装及维修服务，关键生产乘客电梯、医用电梯、观光电梯、扶梯、人行道、载货电梯、汽车电梯、液压电梯、别墅电梯、餐梯等系列电梯产品和服务。企业在河南省许昌市。4、富士中国有多家富士电梯企业，分别是上海富士电梯（股东：香港北方电梯，注册资本200万美元）、富士电梯（亚洲）（上海、深圳各有一家）、山东富士制御电梯（自称是经日本富士电梯株式会社特许授权，是中国大陆最大富士电梯生产基地之一）、日本富士重工惠州富士电梯、本富士重工富士电梯、大业开发工工业股份、东莞富士电梯、恒达富士电梯等20多家以富士命名电梯企业。不过依据可查询工商登记信息，各企业法人均不相同，却均自称和日本富士相关系。4月份国家工商总局商标评审委员会受理了一次富士商标争议裁定，调查结果是日本并没有“富士电梯株式会社”这么企业，也没有以“富士”命名电梯企业。5、沈阳博林特沈阳博林特是国产品牌，企业全称沈阳博林特电梯股份。沈阳博林特电梯是从事电梯产品设计、制造、安装及售后服务专业化企业，年生产能力达1台，隶属于沈阳远大企业集团。沈阳远大主业是幕墙，电梯只是该集团一个副业。作为中国民族电梯品牌，博林特多年来发展良好，中标了多个国际项目。签约新加坡建屋局组屋电梯项目，各类电梯共600台；和德国-法兰克福AIRRAIL中心签署99台电梯使用项目；中标奥运会电梯项目伦敦希思罗机场工程，该项目是中国民族电梯品牌首次签约国际机场电梯项目，更是中国民族电梯品牌首次在奥运配套设施工程中应用。6、苏州康力 康力电梯股份是一家集设计、研发、制造、销售、安装和维护为一体现代化专业电梯企业。前身苏州康力电梯成立于1997年。产品涵盖客用电梯、住宅电梯、高速客梯、医用电梯、观光电梯、无机房电梯、载货电梯、液压电梯、汽车梯、自动扶梯、自感人行道等。七、小结现在，中国市场电梯品牌繁多，质量也是鱼龙混杂，现有进口部件较多技术优异产品，也有国产技术落后产品，一线品牌和二、三线品牌价格差异也很大。一线品牌、好产品表现在最优异、最优异设计、工艺和配置上，主机、门机、控制系统优异、光幕门保护、其它部件比如安全钳、限速器等全部会选择各自最好型号，它们是以质量好、安全、舒适为追求目标。二、三线品牌产品价格是其最关键竞争手段，它们尽可能降低配置，主机为全国产、降低功效、控制柜大量采取通常电路板、安全钳、限速器等部件更换成差一点、廉价点产品。