霸州加气站项目可行性分析报告.doc

L-CNG汽车加气站项目建议书二O一二年六月目 录一、 公司简介2 二、 建设投资估算依据3三、 项目背景4 四、 项目简介6五、效益分析10六、项目建议15七、公司优势17 八、结论19 一、重庆得力实业（集团）有限公司简介 1、基本情况（1）公司名称：重庆得力实业（集团）有限公司（2）法定代表人： （3）成立日期：1994年（4）公司地址：重庆市渝中区邹容路151号邹容广场A座12F（5）电话号码：（6）传真号码：2、公司概况 重庆得力实业（集团）有限公司成立于1994年，是一家以能源为核心的大型集团企业，公司总部位于重庆解放碑中央商务区。以全球化的眼光，同全球合作伙伴一起，为用户提供解决方案。下属子公司重庆市红石燃气石油有限公司成立于1999年9月，注册资金3,000万元人民币。并已成为成品油批发和零售、压缩天然气（CNG）及各类油品经营业务的专业公司。公司1999年底经国家经贸部批准获得了成品油批发许可证书，成为重庆市为数不多的拥有成品油批发权的企业之一，并与中国石油、中国石化两大石油集团建立起紧密合作的关系，发展和培养了一大批稳定的客户网络，建立起固定的经营销售渠道。随着业务的迅速发展，公司的批发经营范围从西南地区扩展到全国20多个省、市、自治区，销售额逐年成倍增长。红石燃气石油公司系重庆地区最大的经营天然气批发和零售的民营企业，在业内享有良好的口碑。3、重庆市红石燃气石油有限公司燃气业务的核心竞争力良好的上游气源关系气源是城市燃气业务成功的必要条件。红石公司通过在工程项目中树立的社会形象及与上游气源企业建立的合作关系,为公司燃气业务的气源需求提供了坚实的保障。 公司与XXXX天然气销售企业有良好的关系，有些市场信息直接来源于这些一线销售公司。由此可见，重庆市红石燃气石油有限公司开发的新项目是在充分衡量气源可能性的基础上来进行的。清晰的发展战略和市场定位重庆市红石燃气石油有限公司的燃气业务专注于发展具有独特优势的地区，充分发挥自身优势，提高项目效率，避免不必要的损耗和浪费。专业的管理团队重庆市红石燃气石油有限公司目前在天然气和城市燃气领域积累了专业的技术人才和管理人才,还拥有具有实操经验的项目开发团队和管理团队。以百姓和政府利益为重重庆市红石燃气石油有限公司燃气业务的开发都是建立在以百姓和政府利益为出发点的基础之上的。对于在当地投资设立的燃气公司，重庆市红石燃气石油有限公司不仅仅只从子公司本身出发，还通过树立企业的良好社会形象等方式来加强政府对企业的信任、百姓对企业的信赖。二、建设投资估算依据 （1）(1997年版)。 （2）中石化(1994)规工字19号关于印发的通知。 （3）各专业提供的工程量,设备价格依据有关的市场询价。 （4）建筑工程费依据重庆市现价水平按综合造价指标进行估算。三、项目背景随着我国二十多年的高速经济发展，各地城市面貌都发生了巨大的变化，但是城市环境也随之恶化。工业污染、生活污染、汽车尾气污染，尤其是大气环境的严重污染，使我们赖以生存的城市越来越不适于人类居住。为此，我国政府从1999 年起开始在全国范围内实施“清洁汽车行动”，成立了“国家清洁汽车协调领导小组”推进全国各城市清洁燃料汽车的工作，并选择了北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、成都、乌鲁木齐、西安、广州、深圳、海南（口）等 12座重要城市（地区）作为 1999-2001年首批试点示范城市，取得了明显的效果。2003 年全国清洁汽车领导小组又选择了 16 座重点推广城市，制订了 2 年实施计划。到 2004年底，全国燃气汽车发展将出现新的局面。 由于我国政府政策性引导及各地方政府采取的相应措施，加入“清洁汽车行动”的城市不断增加，目前已经有 50多个城市加入了“清洁汽车行动”的队伍。未加入的城市也正在制定方案，据不完全统计，准备实施清洁汽车改造的城市将达到100多座，涉及约 2亿人口。预测在未来5年内，全国将改装燃气汽车100万辆以上，新建加气站3000座以上，清洁能源在中国必将形成庞大的朝阳产业。由于政府倡导推行的“费改税”措施的最终推出，石油价格的上升也将刺激该产业的超常规发展。“西气东输”、“川气东输”、“俄罗斯中国天然气管道”的建设也给沿线城市提供了天然气（CNG）资源，沿海城市及其他城市也在积极发展液化天然气（LNG）设施，部分工程已经在建设或使用之中。其中重庆市从澳大利亚进口的370万吨年液化天然气接收站项目已建成投产，福建省、上海市、珠海市、大连市、汕头市等从印度尼西亚等地区进口的几百万吨年液化天然气接收站项目也在实施中。随着“西气东输”、“川气东输”、“广东、福建液化天然气项目”的实施，仅天然气一项，在2005年以前涉及60多座城市，7000多万人口，可利用资源将达 350亿立方米；2010年以前，涉及近200座城市，亿多人口，可利用资源将达 1000亿立方米；2020年的涉及范围将更加广泛，可利用资源将达 2000亿立方米，另外还有南海、东海、渤海等近海的天然气供应沿海城市。在液化石油气方面，东部、南部沿海城市已经形成和计划筹建巨大的液化石油气储运设施，接纳进口的液化石油气，其下游的利用有着广阔的发展领域。西部、北部也是我国车用液化石油气资源的主要产地，年总产量目前已达到100万吨。引进先进的技术和资金，合理地利用资源，是国家和各地方政府所期待的。为了加快中国在清洁能源利用领域的发展速度，汽车加气站、燃气汽车数量也将大幅度增加；国家的“十一五”规划”、“十二五”规划、国家的环境政策等都对大气的污染以及发展清洁汽车等都做出了具体的要求。目前，我国正在发展燃气汽车的城市约有120多个，在用燃气汽车为50万辆左右，投入运营的汽车加气站近 1000 座。其中北京、上海、重庆等城市出台了一系列政策措施，如对燃油汽车改装为燃气汽车予以补贴，加气站建设用地按城市公用设施安排，新投入使用的公交车和出租车必须先改装为燃气汽车后才能上牌营运等等，加快了燃气汽车产业的发展。黑龙江的哈尔滨市、大庆市、佳木斯市早在2005年就已开始了燃气汽车项目的推广。目前我市燃气汽车数量已达到了10000余台，汽车加气站近30座。 四、项目简介压缩天然气(CNG)的主要用途是作为汽车燃料，故也将其称为汽车用压缩天然气。天然气作为汽车燃料已有 40 多年历史,近二十年来由于油价飚升及环境污染问题，才逐渐提倡汽车使用天然气等清洁燃料。近年来，我国汽车用压缩天然气的发展也很迅速。以 CNG为燃料的车辆叫做 NGV（Natural Gas Vehicle） 。 天然气作为车用燃料有如下优点: (1)辛烷值可高达 130 以上，抗爆性能强，发动机噪音低； (2)天然气与空气混合均匀，燃烧完全，气缸不积炭，发动机磨损少，提高热效率10%以上； (3)发动机排出的废气中，CO、烃化合物、含氮氧化合物等有害气体大大低于汽油燃烧排放废气含量，对环境污染少； (4)进入发动机气缸内的天然气，由于是气态，对润滑油无冲刷稀释作用，节省润滑油的耗量； (5)汽车发动机的压缩比从7 增加到 1012，发动机的功率可提高 25%30%； (6)燃料费用仅为汽油车的 2/3，维修费用可降低 30%。 （一）CNG 加气站简介: 1、L-CNG 模式（撬装） ：应用于无天然气气源的中小城市或是移动加气站 2、L-CNG模式(固定站)应用于无天然气气源的大城市CNG 汽车。 3、母子站系统：应用于城市门站或调压储气站，既可以向周边城市供应CNG 做为城市燃气气源，又可以给汽车充装 CNG。 4、子站系统：应用于没有天然气气源且距 CNG母站比较近（200KM 半径范围内）的城市供应车用 CNG。 5、标准站流程：应用于具有天然气管网（中压 A 以上压力级）的城市，供应车用 CNG。 （二）重庆市市场情况 CNG 汽车加气站项目的市场用户主要针对的是市内公交车辆和城市出租车辆，重庆市现有公交车 XX 辆，其中汽油车辆 XX 台，柴油车 XX台，平均每台车的日耗油量约为80 公升。重庆市现有出租车量XX 辆，绝大多数属于汽油车，每台车的平均日耗油量约为40公升。（柴油车按 1/3 辆计算，柴油车改装后是柴油和 CNG 混合燃料车辆，并且只有 2个钢瓶） 根据汽油和天然气热值 1立方米天然气相当于 1.13公升汽油，所以每台公交车日耗气量达到 71 立方米，每台出租车日耗气量达到 35.4 立方米。根据重庆市实际情况建议该项目建站方式考标准站流程。上述的投资分期，只是依一般情况来考虑。如果重庆市CNG汽车的发展势头比较良好，则可以依据市场的发展随时配套建设CNG 加气站。 随着国家能源政策的调整及市场容量的增大，除了上述的公交车及出租车之外，还可以考虑社会上的各种车辆对 CNG 的需求，同样地，CNG 加气站可以随时依市场的发展而进行建设。 五、 效益分析 （一）用户效益 1、汽车改造费用 一般将出租车改造成双燃料汽车费用为4500 元， 燃料为汽油的公交车改为双燃料车费用为 7000 元， 燃料为柴油的公交车改为双燃料车费用为 10000元，柴油车改装成 CNG汽车的工作原理是柴油和天然气混合燃烧，影响车上油路系统。而汽油车改装成CNG 汽车的工作原理是单增加一条气路系统，不影响车上油路系统， 因此一般不建议改柴油车 （一是改造费用多， 二是改造工艺相对复杂） 。 2、汽柴油和天然气的价格比较（5月份市场价）燃料热值密度单位体积热值价格90#汽油43.953MJ/Kg0.75kg/L32.96MJ/L7.38元/L93#汽油43.953MJ/Kg43.953MJ/Kg32.96MJ/L7.8元/L97#汽油43.953MJ/Kg43.953MJ/Kg32.96MJ/L8.24元/L柴油45.98MJ/Kg0.82kg/L37.70MJ/L7.64元/L天然气36.34MJ/Kg0.75kg/L36.34MJ/L4.6-4.8元/ Nm3天然气进价3.6-3.8元/ Nm3LNG进价5.8元/kg 因此在效率相同的情况下，用CNG取代汽油，1m3天然气相当于 1.13L汽油。1m3天然气相当于0.96L柴油。若汽车用天然气的售价按 4.8 元/ m3计算，与汽油相比还有3.0元的差价。出租车按一天行使 300公里，耗汽油33升，耗天然气30立方米，燃油费为235元，燃气费为144元，一天节省燃料费为91元，一个月为2730 元，2个月即可收回改装费。公交车按一天行使200公里，耗汽油66升，耗天然气60立方米，燃油费为470元，燃气费为288元，一天节省燃料费为182元，一个月为5460元，2个月即可收回改装费。因此出租车和公交车油改气后2个月即可收回改装费，以后出租车每台每年可节省燃料费32760元，公交车每台每年可节省燃料费65520元，而且还可以免交燃油税，经济效益非常显著。 3、出租车采用的气瓶规格、材质、行使里程、加气次数目前出租车采用的气瓶规格是55 升，材质是钢或铝内衬加树脂纤维环箍缠绕的复合纤维气瓶。每次加 11立方米天然气，能行使 140公里，一般一天加 2次气。4、公交车采用的气瓶规格、材质、行使里程、加气次数 目前公交车采用的气瓶规格是55 升，带 6个瓶。材质是钢制气瓶。每次加66立方米天然气，能行使 220 公里，一般一天加 1次气。 （二）安全和环境效益 1、安全效益 根据 CNG的化学特点，其密度比汽油、柴油低，因此，CNG 比汽油和柴油易于扩散。且其自然着火温度高，当汽车发生碰撞、翻车事故时燃料起火爆炸的可能性比汽油小得多。而且，CNG汽车的润滑油使用期长，可延长汽车发动机的使用寿命。因此，CNG在城市汽车领域将有非常广阔的发展前景。 2、 环境效益本工程的实施可以对缓解重庆市大气污染起到积极的作用，同时重庆市作全国清洁汽车行动试点示范城市和地区，本LNG加气站的建设社会意义非常重大。据研究，城市大气中的污染物，60%来源于汽车尾气。最新的研究表明，车辆的排放物质达 140 多种，如非甲烷碳氢化合物、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、铅、二氧化硫、醚、甲醛及粉尘等。另据世界银行报导：全世界各大城市空气中的铅污染，90%来自含铅汽油，即汽车尾气；10%来自工厂和电厂。铅中毒多发生于神经系统，造成中毒性脑病，严重防碍儿童的智力发展，对中枢神经的损害是不可逆转的，且死亡率极高。铅是积蓄性毒物，也是潜在的致癌物。连号称科技强国的美国，其学龄儿童中约有 9.1%的孩子血铅水平已达到了损坏身体健康的程度。 随着世界各国汽车数量的猛增，汽车造成的污染物将随之加剧。每辆汽车的尾气年排放量为1.5 吨，现世界汽车的保有量已达5.8 亿辆，国内汽车的保有量达2000万辆，因此，汽车的尾气排放量是非常巨大的,是人类健康的第一杀手。减少汽车尾气污染的有效办法就是采用清洁车用燃料。目前，世界上使用的清洁汽车燃料有：电、太阳能、甲醇、乙醇、新配方汽油、天然气和液化石油气。电和太阳能能够实现零排放，甲醇和乙醇也能大大改善汽车尾气的排放。但由于电和太阳能的费用一般比汽油高出一倍以上，而甲醇和乙醇对发动机性能要求高，人们难以接受，推广受到限制。而天然气、液化石油气凭借其低廉的价格和方便的加气服务在世界各国得到了广泛的推广。 由于天然气能与空气充分混合，燃烧比较完全，因此，天然气汽车的氮氧化合物等有害成份大为减少，没有黑烟和积碳。与汽油相比，天然气汽车尾气中的CO下降 90%左右，HC下降50%左右，NOx下降约30%，CO2下降10%以上，噪音降低 40%，且无苯、铅及粉尘的污染，CNG汽车燃烧时污染物排放量比汽油低 50-90%。从有关省市的实际运行经验来看，如果能改装10000辆天然气汽车，按每辆汽车的尾气年排放量为1.5 吨来计，则城市上空一年可减少10000-15000吨汽车废气，这对清洁城市空气，保护生态环境，建设一个生态的、健康的绿色城市有着无比深远的实际意义，是一件利在当代，功在千秋的利国利民之事。 （三）加气站效益 1、CNG加气子站 规模：CNG 1.5 万m3/天，LNG 5 万m/天，一年按360天计算，则年产 2340 万m3。CNG购气价格：3.6元/m3；销售价格：4.8元/m3。 LNG进价为5.8元/kg。销售价格： 元/m。成本构成： 加气站设备 其中：压缩机撬（1台，总功率 84KW）：160万元；CNG储气瓶组（3台，1300L）：XX万元缠绕储罐(1台，60立方）:XX万元卸气柱(1套)：18万元；加气机(2台，四枪)：48万元；加液机（3台,八枪）：XX万元电气系统（包括变配电等）：50万元；站房等配套设施：160万元；土地租赁费：20万元；总计：XXX万元。 运营成本(一天工作14个小时)：CNG:4.25元/m3；LNG：6.45元/m3。购CNG价格：3.6元/m3；LNG价格：5.8元/kg。人工工资及管理费：0.15元/m3；运行费用（水、电等） ：0.088元/m3；折旧（折旧周期平均按 15 年计）：0.082元/m3；维修等：0.050元/m3；运输费用（100KM以内）：0.26元/m3；其他： 0.020元/m3； 财务分析(年产 540万m3CNG,1300万mLNG) CNG销售收入（按4.8 元/m3）：2592万元/年；LNG销售收入（按 元/m3）： 万元/年；CNG成本（按4.25元/m3）： 2295 万元/年；LNG成本（按 元/m3）： 万元/年；增值税13%： 万元/年；教育附加费1.3%： 万元/年；主营业务利润为： 万元/年；营业利润： 万元/年； 所得税33%： 万元/年；净利润: 万元/年； 静态投资回收期：1（建设期）+ = 年。（计算举例：CNG增值税=（售气价-进气价）年产气量税率=（4.8-3.6）54013%=84.24万元/年。） 六、项目建议 本项目的实施，符合国家“保护环境”和“节能减排”的基本国策，也是加快生态城市建设，提高利用清洁能源比例的重要项目,政府部门应尽快制定相应的扶持政策，成立专门的燃气汽车推广协调小组，并把该项目纳入城市建设的总体规划当中，作为年度城市重点建设项目进行督导，必要时可申报国家计划部门，争取国家资金的支持，加快天然气汽车加气站网络的建设步伐，早日实现城市汽车的燃气化，促使汽车加气站网络及汽车燃气产业成为城市建设的朝阳产业。 （一）原则：整体规划、分期实施、滚动发展。 （二）实施单位：重庆得力实业（集团）有限公司（三）目标：在XXXX内使 L-CNG 加气站网络化，实现重庆市机动车燃气化。 （四）职能部门：可先设立市场运营、工程技术、财务资金及综合管理等四个部门。 （五）职责： 市场运营：1）对目标市场进行评估、分析，指导公司对目标市场的运作；2）对目标市场进行深入的开发，设计完整的开发方案并执行；3）负责 L-CNG 加气站的日常生产运营管理工作。 工程技术：1）按照国家有关的技术规范监督加气站的设计、施工工作；2）研究分析国内外燃气汽车加气及汽车改装的最新技术方案， 并结合本公司的实际情况，通过对比分析，选择出适合本公司最佳的应用方案；3）研究并跟踪新的技术、新的方案；4）参与国家相关课题的开发研究工作；5）协助重庆得力实业（集团）有限公司招标及设备采购部门，严格执行重庆得力实业（集团）有限公司关于工程建设的程序；6）L-CNG 加气站维护维修。财务资金：1）负责编制公司的财务制度；2）负责项目的预、结算工作；3）负责现金、会计、出纳、银行、证券、资产等的管理；4）负责项目的可行性经济分析工作；5）总部所规定的财务、资金方面的工作。 综合管理：1）负责后勤保障工作；2）负责上传下达工作；3）负责对外宣传工作； (六)组织机构： 市场规划总经理副总经理总工程师市场运营工程技术财务资金综合管理运营管理工程管理技术管理充装班技术维修班综合班 七、重庆得力实业（集团）有限公司的优势 优势之一：气源优势 优势之二：站址优势 中石化是重庆得力实业（集团）有限公司多年的合作伙伴，重庆得力实业（集团）有限公司可以在具备条件的中石化加油站内建设加气站，就重庆市的条件而言，征地建站难度较大，而子站最好的选择就是与加油站合建，因此在站址问题上，重庆得力实业（集团）有限公司具有得天独厚的优势。 优势之三：合作伙伴 优势之四：丰富经验天然气上游领域积累了丰富经验。 重庆市红石燃气石油有限公司自成立于1999年9月，是一家致力于压缩天然气（CNG）经营业务的专业公司。与凯源燃气、中国石化等集团建立起紧密合作的关系，发展和培养了一大批稳定的客户网络，建立起固定的经营销售渠道，在业内享有良好的口碑。优势之五：企业文化 重庆得力实业（集团）有限公司卓越的企业文化。重庆得力实业（集团）有限公司在成立之初就十分重视建立以人为本的企业文化，重庆得力实业（集团）有限公司的基本理念是 : 以利润为核心、以管理为基础、以市场为导向，以制度为保障、以发展为目标，以人力为中心。对社会有益、对企业有益、对股东有益、对员工有益、对合作伙伴有益。重庆得力实业（集团）有限公司的企业价值观是人为本、效为先、勤为优。凭借对这些重庆得力实业（集团）有限公司文化的深刻诠释，重庆得力实业（集团）有限公司十分注重文化观念的灌输和引导，制度化管理，规范化管理，标准化管理的管理理念，力求能通过文化思想观念的引导和融合，形成强大的企业核心竞争力。特别在燃气行业这一高危行业通过以上企业文化管理内容的渗透，使企业员工保持高度的企业主人翁心态和社会责任感，使员工自主、自觉干好本职工作，从而树立重庆得力实业（集团）有限公司良好的企业形象。八、结论 重庆得力实业（集团）有限公司XXXX加气站项目，通过项目分析，综合论述及投资估算，以及财务经济分析等，得到如下结论：1、本项目的建设与重庆市政府总体经济发展目标和规划相符合，可为重庆的能源市场提供强有力的支持和补充作用，亦可推动重庆得力实业（集团）有限公司快速、良性、合理的发展。2、本项目的建设，响应了国家的总体环保政策，符合清洁能源生产的基本原则。3、重庆得力实业（集团）有限公司XXXX加气站项目静态投资回收期：1（建设期）+ = 年。（计算举例：CNG增值税=（售气价-进气价）年产气量税率=（4.8-3.6）54013%=84.24万元/年。） 该项目带动天然气零售、输送等相关行业的发展。由此可见该项目具有较好的经济效益。综上所述，本建议书认为重庆得力实业（集团）有限公司XXXX加气站项目可行。目 录第一章 总 论4第一节 项目概况4第二节 项目建设理由6第三节 编制依据7第四节 研究结论及主要经济技术指标9第二章 需求分析12第一节 我国五金机电市场发展趋势及存在问题12第二节 我国建筑装饰市场现状及前景简析16第三节 本项目的市场需求分析17第四节 本项目总体定位与营销策略分析23第五节 总结25第三章 场址选择26第一节 场址现状26第二节 场址条件26第三节 场址评价31第四章 建设内容规模32第五章 建设方案36第一节 总平面布置36第二节 建设依据40第四节 建筑设计方案41第五节 结构设计方案48第六章 建筑设备工程51第一节 电气工程51第二节 给排水工程54第三节 采暖通风工程56第七章 节能方案59第一节 概述59第二节 设计依据59第三节 设计原则60第四节 建筑节能60第五节 设备节能62第八章 环境影响评价64第九章 劳动安全卫生消防68第一节 劳动安全卫生68第二节 消 防70第十章 项目管理和进度安排73第一节 项目管理73第二节 项目实施计划74第十一章 工程项目的招标76第十二章 投资估算与资金筹措80第十三章 财务分析与评价89第十四章 结论与建议96目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议9724