国内随车起重运输专用车终端市场现状简析.pdf

QICHESHICHANG汽车市场HEAVY TRUCK重型汽车45国内随车起重运输专用车国内随车起重运输专用车终端市场现状简析终端市场现状简析求的 80%。1.2 2000 年后在 2000 年后，亚太地区等第三世界新兴国家的各行各业开始蓬勃发展，特别是各国在房地产、基础设施等建筑业方面投入较大，对起重设备的需求开始迅速增长。我国此类需求同样伴随着工业化和城镇化的快速发展从 2000 年开始急剧上升，相反日本和北美的需求呈下降趋势。1.3 2017 年后自 2008 年国际金融危机以来，2017 年首次出现了中国、印度、日本、北美和西欧等重要区域工程机械市场共同增长的局面。另外，该行业伴随着时代科技进步而不断发展，在应用领域和产品种类方面均不断丰富。世界知名的随车吊生产厂家主要有 欧 洲 的 HIAB(瑞 典)、FASSI(意大利)、FERRARI(意大利)、PALFINGER(帕尔菲格，奥地利)、TIRRE(德国)、HEILA(意大利)等。亚洲生产随车吊厂商主要有加藤(日本)、多田野(日本)、古河UNIC(日本)。美洲生产随车吊厂商主要有 GROVE等。我国第一台随车吊是 1979 年由石家庄煤矿机械厂生产的，后续很多企业均加入到这个行业，像徐工、三一、宏昌天马、帕尔菲格、古河等，呈现百花齐放的良好局面。2 随车吊的吊机结构根据吊机吊臂的结构和操作方式，随车吊可以分为伸缩臂式（直臂）、折臂式、转盘式和平板车式（带吊清障）等几种类型。图 1 直臂前置式随车吊图 2 折臂前置式随车吊引言随车起重运输专用车（以下简称随车吊）作为专项作业车辆，因其既可以道路运输，又具备起重货物的能力，使用场景多样，已深度融入到国内各行各业，例如树苗、板房运输、路政基础设施建设、建筑工地材料搬运、设备搬运等行业，其中房地产和基础设施建设的快速增长为推动随车吊板块增长的关键因素。虽然近几年由于建筑行业市场低迷，销量及市场规模有所下滑，但其仍然是国内专用车市场年总量第三的重要板块，在国内专用车市场竞争中其重要性不言而喻。1 随车吊的发展历史1.1 20 世纪 40、50 年代世界上第一台随车吊由瑞典的HIAB（希尔博）公司发明，创始人Eric Sundin 先生是第一个为卡车配备液压起重机的人。该起重机由卡车的发动机驱动。这个简单的想法彻底改变了吊装处理的方式，从此开始了随车吊车型的规模化应用，一直发展到 20 世纪90 年代，日美欧三地市场对起重设备等工程机械的需求基本上占到世界总需文/金龙善（中国重汽集团数字化营销部）【摘 要摘 要】随车起重运输专用车作为专项作业车辆，兼具起吊货物和运输货物两种功能，近几年已深度融入到国内】随车起重运输专用车作为专项作业车辆，兼具起吊货物和运输货物两种功能，近几年已深度融入到国内的各行各业，市场规模增长迅速，是国内专用车重要的细分市场。本文主要从终端客户的角度简析目前随车起重运的各行各业，市场规模增长迅速，是国内专用车重要的细分市场。本文主要从终端客户的角度简析目前随车起重运输市场特点、客户盈利模式、运营模式、货源情况等，并简介随车起重运输专用车的发展历史。输市场特点、客户盈利模式、运营模式、货源情况等，并简介随车起重运输专用车的发展历史。【关键词关键词】随车起重运输市场；终端客户；细分市场；盈利模式；运营模式随车起重运输市场；终端客户；细分市场；盈利模式；运营模式重型汽车HEAVY TRUCK46伸缩臂式是目前市场上的占比最大的一种类型，它能够通过伸缩臂的拉伸调整工作半径和高度，适应不同的作业环境；折臂式的随车吊体积较小，适合在空间较小的工作现场作业；转盘式则主要用于较大的吊装工作，通过车体旋转和井字形双臂起重可进行围堰、海上吊装等作业；平板车式随车吊近年来应用较多，它兼具清障车和随车吊的功能，具有移动性强、操作方便等优点。3 国内随车吊市场客户分类从 2022 年 5 月开始，经过充分的市场调研，深入辽宁、山东、河北、江苏、广东等随车吊保有量较大的省市各个细分市场，调查大量样本，从终端客户使用角度，将国内随车吊市场客户分为四类：企业客户、租赁公司、物流运输公司、个人散户，具体每类客户的特点各有不同。3.1 企业客户特点：企事业单位，通过招标自购部分车辆，用于日常使用，目前逐步开始转型为轻资产，依靠三方租赁公司。更换车辆周期：根据企事业单位预算情况，主要更换周期 5 8 年。主 流 车 型：64-8t/12t/14t、42-4t/6t、84-14t/16t 等。盈利模式：主要为承建工程，随车吊属于工程类补充车型。运营模式：主要用于承建工程作业施工使用，通常作为打包车型，主要在工地、道路等区域作业。货源情况：全年较为稳定，跟随国家基建及城市建设方案调整。3.2 租赁公司特点：与承建公司、制造工厂、微小企业等签订合同，赚取运费为主，通常作为大型起重机、叉车等的补充车型，例如东莞的吊装行业协会（实时发布货源信息、公布欠薪客户、公布政府信息等）。更换车辆周期：根据货物及承建公司要求，主要更换周期 5 6 年（大型工厂国五进厂受限）。主 流 车 型：64-8t/12t/14t、42-6t/8t、84-14t/16t 等。盈利模式：主要盈利来源于租赁费和人工费，像工地包天一般1300 1500 元/天、单趟运输一般20 公里起步，起步价 400 500 元，超过 20 公里按照 20 25 元/公里、另外雇佣司机费用一般 0.9 1 万左右每月。盈利能力取决于当地基建项目、工地开工率、制造业活跃度等，收入普遍高于散户。运营模式：主要通过与公司签订合同，承接货源，偶尔运力不够时寻找个体散户，有个别区域二手车商开展对外租赁业务。货源情况：全年较为稳定，优势：齐全和多样的起重能力，具备较强抗风险能力。目前像广东区域已出现吊装行业协会这种可以提供货源信息的平台。3.3 物流运输公司特点：纯挂靠模式，通常不为挂靠车辆提供货源。更换车辆周期：根据挂靠车辆运营情况，更换周期较长，一般为67年、10 年（大型工厂国五进厂受限）。主流车型：42-4t/6t/8t、64-6t/8t/10t、84-12t/14t/16t等。盈利模式：主要利润来源于挂靠费、管理费、保险返点及物流发票。运营模式：挂靠车辆为主。货源情况：不提供货源支持。3.4 个人散户特点：主要由前期吊装行业司机、工程作业类挖机司机等转化以及行业小白等组成。个体自购车辆，通过趴活、朋友介绍等方式自行联系业务，还有的挂靠在租赁公司，赚取运费为主。更换车辆周期：根据盈利水平，一般 2 年回本，5 年左右换车（大型工厂国五进厂受限）。主流车型：42-4t/6t/8t、64-6t/8t/10t、84-12t/14t/16t 等。盈利模式：主要盈利来源于运费和人工费，像 工 地 包 天 一 般 1300 1500 元/天、单趟运输一般 20 公里起步，起步价 400 500 元，超过 20 公里按照20 25 元/公里。盈利能力取决于当地基建项目、工地开工率、制造业活跃度等，是行业主流，一般不到 2 年回本。运营模式：散户自有车辆为主，一般单司机，但车上需要跟随其他人员（压车、小工等），另外行业有一定的门槛，需要考取职业操作证，操作证书考取主要有两个途径，一是地方建设协会颁发（500元），二是质监局颁发（2000元且时间较长）。货源情况：一般春节前购车，因春节后工地开工，工人返岗。3 5 月是旺季，6 月份工人回乡收麦进入淡季，7 月份开始逐步进入平稳。4 结语作为工程运输类车辆，随车吊行业终端客户圈子较小，虽然受工地开工率不高、整体经济下行影响，运费有所下降，但整体盈利水平较高。该行业存在一定的门槛，因受结账周期长以及货源分散等因素影响，现阶段平台化趋势并不明显，但因随车吊车型的便利性，保有量持续增大，已经开始显现平台化模式（车队长、行业吊装协会等初期模式）。另外从用户端看，受运输作业半径以及用户构成影响，随车吊普遍存在“车窝子”“吊装村”等现象，且用户跟风现象严重，其中的领袖用户作用巨大，客户流主要掌握在各品牌吊机代理商以及小改装企业（网销模式）手中。最后受经济结构调整影响，行业运费持续下降，终端细分市场进一步聚焦，在吊机吊装吨位不断增长的基础下，预计未来的随车吊产品发展方向将以智能化、节能化以及多功能化为主。特别是多功能化，随车吊车型独特的特性也是车型的优势，如何进一步放大车型的多功能化优势，“一车多用”将是未来产品能否适应市场的关键因素。