中国家具市场状况.DOC

中国家具市场状况一 、 市 场 概 况 1. 中 国 家 具 市 场 规 模 庞 大 ， 按 生 产 产 值 进 口 出 口 的 简 单 公 式 推 算 ， 2001 年 内 地 家 具 市 场 规 模 约 为 1,092 亿 元 人 民 币 （ 工 业 生 产 值 1,400 亿 元 ， 进 口 21 亿 元 ， 出 口 329 亿 元 ） 。 近 年 内 地 房 地 产 热 和 住 宅 装 修 热 带 动 了 家 具 需 求 上 升 。 据 业 内 人 士 预 测 ， 未 来 10 年 内 地 家 具 市 场 的 需 求 将 以 10%-15% 的 速 度 增 长 。2. 现 时 ， 内 地 人 均 家 具 消 费 仅 5.48 美 元 ， 即 使 是 人 均 收 入 最 高 的 上 海 、 北 京 、 广 东 ， 人 均 家 具 消 费 也 仅 32 美 元 、 24.5 美 元 和 13 美 元 。 而 人 均 家 具 消 费 最 高 的 德 国 达 到 了 371 美 元 ， 亚 洲 地 区 人 均 家 具 消 费 最 高 的 新 加 坡 达 到 了 233 美 元 ， 香 港 地 区 和 台 湾 地 区 分 别 达 到 了 80 美 元 和 54 美 元 ， 即 使 菲 律 宾 和 马 来 西 亚 也 有 24 美 元 和 14 美 元 ， 相 对 于 这 些 国 家 和 地 区 ， 内 地 人 均 家 具 消 费 明 显 偏 低 ， 随 着 经 济 的 高 速 发 展 ， 内 地 家 具 市 场 极 具 发 展 前 景 。3. 目 前 ， 中 国 流 行 的 家 具 产 品 包 括 ： 多 功 能 家 具 市 场 崇 尚 舒 适 实 用 及 方 便 灵 活 的 多 功 能 家 具 ， 如 壁 橱 、 壁 柜 、 书 柜 、 组 合 柜 、 综 合 型 电 视 柜 等 等 。 儿 童 家 具 注 重 坚 固 耐 用 、 重 量 轻 、 趣 味 性 强 及 有 益 于 开 发 儿 童 智 力 的 家 具 ， 以 满 足 不 同 年 龄 儿 童 的 需 求 。 厨 房 家 具 防 火 及 易 于 清 洗 的 悬 挂 式 或 落 地 式 厨 房 家 具 ， 既 可 储 存 食 物 、 食 具 及 炊 具 ， 同 时 也 可 与 洗 涤 器 皿 、 灶 具 等 配 套 以 节 省 空 间 。 家 电 家 具 放 置 家 电 的 配 套 家 具 可 存 放 日 益 增 多 的 家 用 电 器 ， 并 且 成 为 消 费 者 的 迫 切 需 求 。 保 健 家 具 消 费 者 健 康 意 识 增 强 ， 保 健 家 具 因 而 大 受 欢 迎 。 产 品 包 括 音 乐 床 、 催 眠 床 、 紫 外 线 床 、 电 子 摇 床 及 磁 性 床 等 。 环 保 家 具 近 年 流 行 纸 板 家 具 ， 纸 板 家 具 原 料 来 自 旧 报 纸 、 包 装 纸 、 海 报 等 等 ， 价 格 便 宜 也 比 较 安 全 ， 是 一 种 良 好 的 环 保 家 具 材 料 。 4. 据 权 威 分 析 ， 今 后 一 个 时 期 内 ， 内 地 的 家 具 市 场 还 将 呈 多 元 化 发 展 ， 主 要 表 现 为 ： 集 团 家 具 消 费 市 场 。 主 要 是 新 建 的 工 厂 、 办 公 楼 、 宾 馆 、 学 校 和 商 场 等 所 需 的 各 种 家 具 ， 再 加 上 每 年 需 要 更 新 换 代 的 各 种 家 具 ， 每 年 集 团 家 具 消 费 规 模 大 约 在 300 亿 元 左 右 。 这 一 市 场 所 需 家 具 多 为 高 、 中 档 ， 以 中 纤 板 和 实 木 为 原 料 ， 此 外 尚 有 一 部 分 钢 木 家 具 和 少 量 玻 璃 家 具 。 农 村 家 具 消 费 市 场 。 内 地 有 9 亿 农 民 ， 2 亿 多 农 户 家 庭 。 目 前 农 村 人 均 家 具 消 费 尚 不 足 城 市 人 均 消 费 的 20% 。 城 市 人 均 家 具 年 消 费 额 大 约 为 100 元 ， 农 村 人 均 消 费 则 为 20 元 。 按 此 计 算 ， 则 全 国 农 村 家 具 市 场 的 年 消 费 额 约 为 180 亿 元 左 右 。 据 业 内 专 家 分 析 ， 随 着 农 村 生 活 水 平 的 提 高 和 居 住 条 件 的 改 善 ， 农 村 市 场 对 家 具 的 需 求 将 以 每 年 30% 的 速 度 递 增 。 农 村 市 场 所 需 的 是 由 各 种 原 料 制 成 的 款 式 新 颖 的 中 、 低 档 家 具 。 高 薪 阶 层 的 家 具 消 费 市 场 。 目 前 ， 内 地 的 高 收 入 阶 层 （ 指 家 庭 月 收 入 在 5,000 元 以 上 者 ） 的 人 均 家 具 年 消 费 额 在 300 元 左 右 。 这 一 阶 层 所 需 家 具 讲 求 品 味 、 追 求 时 尚 、 喜 欢 豪 华 ， 消 费 的 主 要 是 进 口 或 国 产 高 档 家 具 。 城 市 中 等 收 入 阶 层 的 家 具 消 费 市 场 。 在 现 阶 段 ， 中 等 收 入 阶 层 仍 占 城 市 人 口 的 70% 左 右 ， 其 人 均 家 具 年 消 费 额 为 150 元 。 这 一 广 大 阶 层 消 费 的 家 具 以 中 档 为 主 ， 多 为 实 木 和 钢 木 家 具 。 新 婚 青 年 家 具 消 费 市 场 。 在 内 地 每 年 约 有 1,000 万 对 以 上 的 男 女 青 年 进 入 婚 期 ， 新 组 建 家 庭 的 平 均 家 具 消 费 额 约 为 5,000 元 。 这 一 市 场 所 需 家 具 强 调 新 潮 、 特 色 ， 而 且 偏 爱 进 口 家 具 。 儿 童 家 具 消 费 市 场 。 内 地 现 有 少 年 儿 童 2 亿 左 右 。 随 着 居 住 条 件 的 改 善 ， 少 年 儿 童 独 居 一 室 的 越 来 越 多 。 该 市 场 所 需 家 具 包 括 单 人 床 、 桌 、 椅 、 书 柜 、 玩 具 箱 等 多 种 产 品 。 目 前 ， 儿 童 家 具 的 人 均 年 消 费 额 约 为 60 元 。 老 年 人 家 具 消 费 市 场 。 内 地 已 逐 渐 步 入 老 年 社 会 ， 60 岁 以 上 的 老 年 人 已 占 全 国 人 口 的 10% 以 上 。 老 年 人 所 用 家 具 大 多 正 进 入 更 新 期 。 这 一 市 场 的 人 均 家 具 年 消 费 额 约 为 40 至 50 元 。 5. 木 质 家 具 是 内 地 家 具 产 品 的 主 导 品 种 ， 其 次 为 金 属 家 具 ， 而 竹 藤 家 具 和 塑 胶 家 具 只 占 据 微 小 的 一 席 之 地 。 内 地 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2001 年 抽 查 表 明 ， 有 三 分 之 一 的 木 质 家 具 存 在 质 量 问 题 ； 大 型 商 业 企 业 经 销 的 家 具 产 品 信 誉 较 好 ， 而 中 小 型 商 业 企 业 则 存 在 较 多 的 质 量 问 题 。 家 具 在 环 保 方 面 的 质 量 不 容 乐 观 ， 人 造 板 的 甲 醛 释 放 量 超 标 等 环 保 方 面 的 问 题 ， 严 重 影 响 着 内 地 家 具 产 品 的 质 量 。 绿 色 消 费 日 益 受 到 人 们 的 重 视 ， 家 具 行 业 的 绿 色 产 品 意 识 也 逐 渐 增 强 。 产 品 设 计 是 目 前 内 地 家 具 行 业 的 主 要 薄 弱 环 节 之 一 ， 现 状 是 设 计 师 奇 缺 ， 设 计 创 新 乏 力 ， 互 相 模 仿 、 抄 袭 严 重 ， 千 篇 一 律 的 大 路 货 多 ， 仿 造 甚 至 冒 牌 货 多 ， 缺 少 个 性 化 产 品 。6. 内 地 的 家 具 消 费 开 始 转 向 中 高 档 室 内 装 饰 配 套 家 具 ， 比 较 流 行 多 功 能 、 保 健 及 环 保 的 家 具 。 目 前 市 场 上 需 求 及 销 售 量 最 多 的 家 具 依 然 是 沙 发 ， 其 次 是 桌 椅 、 床 和 橱 柜 等 。 家 具 材 料 种 类 很 多 ， 但 以 天 然 材 料 及 实 木 为 主 。7. 内 地 商 业 大 楼 的 增 加 也 加 速 办 公 家 具 的 需 求 ， 加 上 旧 的 商 业 家 具 需 要 更 新 ， 估 计 办 公 室 家 具 的 销 售 将 占 家 具 销 量 的 25%30% 。 其 中 会 客 、 会 议 和 办 公 室 （ 包 括 办 公 室 自 动 化 家 具 ） 等 三 大 系 列 的 产 品 需 求 最 大 。8. 业 内 人 士 分 析 ， 东 莞 的 家 具 产 业 地 位 已 经 从 珠 三 角 的 龙 头 地 位 跃 为 亚 太 地 区 最 大 的 家 具 生 产 、 出 口 基 地 ， 家 具 展 的 相 继 登 台 为 东 莞 家 具 业 龙 头 老 大 地 位 造 出 了 声 势 。 据 悉 ， 全 国 知 名 家 具 品 牌 中 就 有 70% 出 自 东 莞 ， 厚 街 每 年 两 届 的 名 家 具 展 都 有 固 定 的 海 外 买 家 1,700 家 ， 美 国 还 有 一 个 家 具 采 购 团 常 驻 东 莞 ， 每 月 采 购 家 具 500 多 个 货 柜 车 。9. 进 口 家 具 主 要 来 源 国 家 和 地 区 是 德 国 、 美 国 、 台 湾 省 、 意 大 利 、 日 本 、 韩 国 等 。2002 年 1-8 月 内 地 主 要 家 具 产 品 进 口 摘 要( 单 位 ： 百 万 美 元 )10.税则号列货品名称进口金额与去年同期相比增幅(%)94011000飞机用坐具0.0555513.0694012000机动车辆用坐具6.58110.9594013000可调高度的转动坐具91.14344.7994014000能作床用的两用椅3.90363.0394015000藤、柳条、竹及类似材料制的坐具13.58324.0994016木框架的其他坐具399.93355.4994017金属框架的其他坐具585.47813.694018000其他坐具165.08821.61940190零件78.35109.809403其他家具及其零件2100.64238.379404弹簧床垫、寝具及类似用品793.56516.62资料来源：World Trade Atlas二 、 竞 争 形 势1. 目 前 内 地 家 具 市 场 主 要 以 国 产 家 具 为 主 ， 约 占 90% ， 家 具 工 业 的 区 域 经 济 特 征 十 分 明 显 ， 生 产 企 业 主 要 分 布 在 华 南 、 华 东 、 华 北 和 东 北 等 地 区 ， 尤 以 广 东 省 最 为 集 中 。 2000 年 广 东 省 有 家 具 生 产 企 业 6,000 多 家 ， 占 全 国 家 具 生 产 企 业 单 位 数 的 12% ， 工 业 总 产 值 达 360 亿 元 ， 占 全 国 家 具 工 业 总 产 值 的 30% ， 家 具 出 口 18 亿 美 元 ， 占 全 国 家 具 出 口 总 额 的 50.5% ， 其 他 主 要 的 家 具 生 产 基 地 还 有 ： 浙 江 、 福 建 、 上 海 、 江 苏 、 天 津 、 山 东 、 北 京 、 辽 宁 和 吉 林 等 。2. 业 内 人 士 认 为 ， 内 地 目 前 已 初 步 形 成 四 大 家 具 生 产 板 块 ： 南 方 家 具 主 要 分 布 在 珠 江 三 角 洲 地 区 ， 是 内 地 现 代 家 具 的 发 源 地 ， 家 具 企 业 数 量 占 全 国 1/4 强 ； 北 方 家 具 主 要 分 布 在 北 京 、 天 津 、 大 连 、 沈 阳 、 哈 尔 滨 等 地 ； 华 东 家 具 主 要 分 布 在 江 苏 、 上 海 和 浙 江 的 杭 州 、 温 州 、 绍 兴 、 玉 环 、 义 乌 等 地 ； 西 南 家 具 主 要 分 布 在 四 川 成 都 等 地 。 另 外 ， 中 南 地 区 以 国 营 企 业 为 主 的 武 汉 家 具 也 具 有 一 定 的 影 响 。3. 内 地 的 家 具 市 场 潜 力 巨 大 ， 吸 引 了 内 地 家 具 厂 商 纷 纷 抢 占 商 机 ， 同 时 海 外 家 具 厂 商 纷 至 沓 来 抢 滩 内 地 市 场 。 如 东 南 亚 家 具 业 发 达 的 国 家 和 地 区 ， 除 了 在 内 地 推 销 家 具 成 品 外 ， 还 积 极 投 资 设 厂 ， 实 行 销 地 产 。 香 港 几 乎 所 有 的 家 具 厂 都 转 移 到 了 广 东 、 福 建 等 地 ； 台 湾 在 大 陆 投 资 的 企 业 已 经 超 过 400 家 ； 新 加 坡 在 江 苏 昆 山 投 资 近 1 亿 美 元 兴 建 家 具 工 业 园 。 以 意 大 利 、 德 国 、 法 国 、 西 班 牙 、 美 国 为 代 表 的 欧 美 家 具 大 国 在 继 续 扩 大 对 中 国 出 口 的 同 时 ， 其 家 具 企 业 也 积 极 在 华 寻 求 合 作 伙 伴 ， 以 推 进 本 地 化 生 产 。 1999 年 ， 欧 盟 专 门 组 织 了 30 多 家 着 名 家 具 厂 家 与 内 地 同 行 洽 谈 合 资 合 作 事 宜 。4. 2002 年 以 来 ， 内 地 进 口 家 具 关 税 已 经 从 2001 年 的 22% 降 至 2002 年 的 11% ， 依 照 业 内 许 多 人 的 推 断 ， 这 样 一 来 国 外 家 具 一 定 会 大 幅 度 涌 入 内 地 ， 对 内 地 企 业 和 市 场 造 成 直 接 威 胁 。 但 令 人 奇 怪 的 是 ， 国 外 家 具 进 口 非 但 没 有 增 长 ， 反 倒 减 少 了 ： 2002 年 1-4 月 内 地 家 具 出 口 18.3 亿 美 元 ， 同 比 出 口 增 长 30.2% ； 进 口 4,080 万 美 元 ， 同 比 进 口 减 少 了 23.65% 。 又 据 公 布 ， 一 直 是 内 地 家 具 行 业 弱 项 的 办 公 家 具 ， 2002 年 1-4 月 也 呈 现 出 10% 以 上 的 增 长 。 据 分 析 ， 办 公 家 具 生 产 出 口 呈 上 升 趋 势 ， 与 办 公 条 件 的 改 善 和 互 联 网 促 进 办 公 方 式 的 改 变 相 一 致 。5. 三 资 企 业 生 产 的 家 具 销 售 额 在 国 产 家 具 中 约 占 三 成 ， 尤 其 在 中 、 高 档 家 具 市 场 中 占 有 明 显 的 优 势 地 位 。 目 前 ， 市 场 上 的 知 名 品 牌 ， 如 上 海 的 美 时 、 震 旦 ， 北 京 的 天 坛 ， 齐 齐 哈 尔 的 华 鹤 ， 大 连 的 华 丰 ， 广 东 的 联 邦 家 私 等 均 为 三 资 企 业 所 有 。 三 、 销 售 渠 道1. 中 国 家 具 市 场 按 地 理 位 置 可 划 分 为 数 个 区 域 市 场 ： 以 上 海 为 中 心 的 华 东 市 场 、 以 广 州 和 深 圳 为 中 心 的 华 南 市 场 、 以 武 汉 和 郑 州 为 中 心 的 中 原 市 场 、 以 沈 阳 、 哈 尔 滨 为 主 的 东 北 市 场 、 以 北 京 为 中 心 的 华 北 市 场 和 以 成 都 、 西 安 为 中 心 的 西 部 市 场 。2. 家 具 流 通 的 主 要 渠 道 有 贸 易 集 散 地 性 质 的 巨 型 家 具 市 场 、 城 市 家 具 销 售 场 馆 、 大 型 家 具 生 产 企 业 的 分 销 网 路 和 家 具 展 览 会 等 。 采 用 招 标 方 式 的 集 团 采 购 ， 是 比 较 引 人 注 目 的 新 的 家 具 流 通 形 式 。 在 上 海 、 北 京 上 万 平 方 米 的 家 具 商 场 已 分 别 超 过 20 家 。 许 多 地 区 也 相 继 涌 现 出 一 大 批 5,000-30,000 平 方 米 的 大 型 专 业 化 家 具 商 场 。 此 外 ， 一 些 专 卖 店 和 较 具 实 力 的 连 锁 店 也 纷 纷 出 现 。 而 家 具 市 场 也 趋 向 产 供 销 一 条 龙 ， 体 现 即 需 即 供 的 现 代 消 费 特 点 。 目 前 内 地 较 大 规 模 的 家 具 专 业 市 场 如 下 表 ：家具专业市场名称家具专业市场地址北京保佳家装建材市场北京市朝阳区东三环南路北京居然之家家居广场北京市朝阳区北四环东路北京金加金家居市场北京市海淀区西三环北洼路28号北京环三环家居商业中心北京市玉泉营环岛北京正时家居市场北京市朝阳区望京新城广顺南大街北京大钟寺家居广场北京市海淀区北三环西路23号江苏南京华东家具市场江苏省南京市中央门黄家圩江苏蠡口国际家具城江苏省苏州市蠡口镇无锡红星家具城江苏省无锡市东门亭子桥北面工艺路3号福建福州装修材料家具市场福建省福州市二环路杭州华东家具市场浙江省杭州市乐从国际家具城广东顺德市乐从镇沙路深圳好百年国际家居广场广东省深圳市彩田路东莞市厚街国际家具材料市场广东省东莞市厚街镇广州香江家私购物广场广东省广州市江南大道南411号龙江家具城广东省顺德市龙江镇广州集美居家居广场广东省广州市芳村地铁站广州美居中心广东省广州市天河区珠江新城上海徐家汇家具世界上海市兰州新世纪家具汇展中心甘肃省兰州市城关区雁滩乡张苏滩甘肃天水国际家具中心甘肃天水市秦城区建设路 1 号宁夏国际家具汇展中心宁夏银川市东大门兖州富居家具城山东省兖州市西环路山东唐县家具专业市场山东省唐县金城路47号山东省邹平县大型家具超市山东省邹平县新乡市豫北家具大世界河南省新乡市玉林市建材家具专业市场广西玉林市合肥瑶海家具世界安徽省合肥市和平大世界湖北省武汉市和平大道长沙井湾子家具城湖南长沙三湘家具城湖南省长沙市3.4. 外 国 家 具 企 业 也 纷 纷 在 中 国 开 设 家 具 专 卖 店 ， 如 瑞 典 宜 家 家 具 公 司 。 已 开 设 专 卖 店 的 国 家 包 括 意 大 利 、 德 国 、 丹 麦 、 美 国 、 英 国 、 西 班 牙 、 比 利 时 、 荷 兰 、 瑞 典 、 波 兰 、 日 本 、 韩 国 、 新 加 坡 等 。 上 海 近 两 年 已 开 张 了 来 自 意 、 德 、 丹 、 美 、 英 等 十 几 个 国 家 的 家 具 专 卖 店 ， 北 京 也 有 了 类 似 燕 莎 世 界 家 具 汇 展 中 心 这 样 装 修 豪 华 、 购 物 环 境 优 美 、 来 自 世 界 各 地 高 档 家 具 汇 集 的 场 所 。5. 2002-2003 年 内 地 即 将 举 行 的 较 有 影 响 力 的 家 具 展 览 会 如 下 表 ：展览会名称举办时间举办地点中国（杭州）国际家具展览会10月26-29日杭州和平国际会展中心贵州国际家具及木工机械博览会10月26-29日贵州省展览馆北京秋季国际礼品、工艺品及家用精品展览交易会10月30日-11月2日中国国际贸易中心国际名家具机械、材料展览会11月6日-10日东莞第三届中国（杭州）国际礼品暨家庭用品展览会11月15-18 日宁波亚细亚展览中心中华国际家具（东莞）展览会11月18-21日东莞2002第五届中国（北京）国际家具及木工机械展览会11月20-23日中国国际展览中心第五届国际流行家具暨家居精品（大连）展览会11月29日-12月3日大连星海会展中心第五届中国国际家具生产、装潢与装饰机械及配件展览2月25-28日（2003）中上海第九届国际名家具（东莞厚街）展览会3月19-22日（2003）东莞厚街广州国际家具配件、材料及木制品展览会3月25-28日 （2003）广州四 、 进 口 及 贸 易 法 规1. 由 上 海 市 家 具 质 量 监 督 检 验 站 、 上 海 市 家 具 行 业 协 会 、 上 海 市 消 费 者 协 会 联 合 发 布 的 上 海 家 具 行 业 产 品 标 识 标 注 规 则 已 经 于 2002 年 10 月 在 上 海 正 式 开 始 实 施 ， 今 后 在 上 海 地 区 销 售 的 家 具 产 品 必 须 正 确 标 注 产 品 标 识 。2. 中 国 加 入 WTO 后 ， 家 具 方 面 的 关 税 将 有 大 幅 下 降 ， 除 了 机 动 车 辆 用 坐 具 和 弹 簧 床 垫 、 寝 具 以 外 ， 在 2005 年 前 基 本 取 消 所 有 关 税 。 中 国 家 具 关 税 减 免 进 程税则号列货品名称200220032004200594011000飞机用坐具117.33.7094012000机动车辆用坐具14.812.41094013000可调高度的转动坐具117.33.7094014000能作床用的两用椅117.33.7094015000藤、柳条、竹及类似材料制的坐具117.33.7094016000木框架的其他坐具117.33.7094017000金属框架的其他坐具117.33.7094018000其他坐具117.33.7094019000零件117.33.709403其他家具及其零件117.33.709404弹簧床垫、寝具及类似用品117.33.70资料来源: WTO Accession Documents for the P.R.C, http:/www.trade.gov.tw- 16 -