销售绩效考核模板.doc

职位
薪酬组合及百分比
综合经理
月度岗位工资（50%）+年度绩效工资（50%）+年度超任务奖+福利
营销经理
月度岗位工资（50%）+季度度绩效工资（50%）+年度超任务奖+福利
销售主管
月度岗位工资（50%）+季度度绩效工资（50%）+年度超任务奖+福利
财务主管
月度岗位工资（80%） +绩效工资（20%）+补助+福利
营销人员
月度岗位工资（50%）+绩效分成（50%）+补助+福利津贴
行政人员
月度岗位工资（80%）+月度绩效工资（20%）+补助+福利

职位
薪酬组成和职位分布
固定工资
绩效工资
销售佣金
超任务奖
补助津贴
备注
营销经理
√

√
√
√

综合经理
√
√

√

销售主管
√

√
√
√

财务主管
√
√

√

营销人员
√

√
√
√

行政人员
√
√

√

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银川市兴泰商贸
人力资源管理
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薪酬管理措施
页码:第3页 共5页
5.2津贴、补助和福利
5.2.1基础福利
社会保险（如养老、工伤、失业、医疗等保险和等），其标准参考银川市统一要求标准和百分比，由企业代扣代缴；
5.2.2福利
A固定福利：元旦、春节、中秋节、国庆节、妇女节（限女性）企业将给和一定数量实物或现金
B变动福利关键和绩效考评结果挂钩，关键针对那些高绩效职员进行额外奖励福利。
5.2.3学历（职称）补助、司龄补助
A工龄1年者，每人每个月50元工龄补助, 工龄2年者每人每个月工龄工资为75元，工龄3年者每人每个月工龄工资为100元，工龄4年者每人每个月工龄工资为125元，工龄5年或以上者每人每个月工龄工资为150元,工龄工资到5年后不再递增；
B高级技术职称（或高级技师职业资格）每人每个月80元/人/月、中级技术职称（中级技师职业资格）每人每个月60元/人/月、初级技术职称（助理技师职业资格）每人每个月40元职称或职业资格补助。职称或职业资格补助同工资按月进行发放；
C企业管理人员、营销人员、部分行政事务人员享受通信补助。
6薪酬计算和、发放、扣除
6.1薪酬支付时间
每个月月底发放职员上月薪资，薪酬支付日若逢节假日，顺延发放。
6.2工作日计算：在薪资计算时，全体职员统一根据30天进行薪资核实；
6.3薪资计算公式
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薪酬管理措施
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6.3.1固定工资 =实际出勤工作日数×日平均工资额
6.3.2日固定工资额=月度工资总额/30天
6.3.3绩效工资额=（考评工资额度/30天）×实际考勤天数，
6.3.4应发工资=固定工资额+绩效+补助
6.3.6各类补助根据企业补助标准进行核发，津贴类不足15天按15天发放，超出15天按30天进行发放；
6.4薪资计算和发放程序：
6.4.1综合管理部每个月1日-3日将上月考勤进行汇总，通知各个考评人进行考评；
6.4.2综合管理部向营销部提供经济指标考评数据，由相关管理部门对职员进行考评，并将考评结果向综合管理部进行汇总；
6.4.3综合管理部依据个人绩效考评结果，计算出职员个人工资总额，并按部门制成《工资表》报总经理审批；
6.4.4综合管理部按审批后《工资表》将工资汇入指定金融机构该职员工资账户上，经过银行代发薪酬。
6.5离职或退职薪酬计算方法
在薪酬计算期间，离职或退职时薪酬，按当月职员实际出勤工作日数和绩效考评情况分类计算；
6.7薪酬代扣
A个人薪酬所得税；
B社会保险费（个人应负担部分）；
C其它保险费（个人应负担部分）；
D其它代扣（个人应缴纳其它法定费用等）
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薪酬管理措施
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A5离职时各类培训费用、违规罚款追回，依据企业管理制度和相关要求从工资中扣除。
6.8福利津贴退返根据企业相关制度实施。
7附则
自 年 月 日起开始施行，原薪酬管理相关制度同时废止。

营销管理类薪酬等级表
职位
类别
等级
薪资总额
固定薪资
绩效工资
考评选重
营销部经理
销售
2
6000
3000
3000
50%
片区主管
销售
2
4000

50%
技术主管
客服
3
3250
1950
1300
40%
配送主管
客服
3000
1800
1200
40%
销售代表
销售
4
2400
1200
1200
50%
技术员
客服
2300
1380
920
40%
销售内勤
客服
2200
1540
660
30%
配送员
客服
5
1800
1440
360
20%

综合管理类薪酬等级表
职位
类别
等级
薪资总额
固定薪资
绩效工资
考评选重
综合部经理
管理
2
5000
2500
2500
50%
财务主管
管理
3
3500
2800
700
20%
会计员
管理
4
2500

500
20%
行政内勤
管理
5
2100
1680
420
20%
出纳员
管理

1600
400
20%
仓管员
管理
1900
1520
380
20%

企业组织架构图

兴泰企业
综合管理部
营销部

行政人事

配送
销售内勤

技术服务

财务管理

销售
银川地域
榆林地域
中卫地域
吴忠地域
石嘴山地域
固原地域
会计核实
出纳
仓库管理

1营销部考评方案
营销部三级职能分解表
一级职能
二级职能
三级职能
销售管理。
销售计划
制订销售方针和政策，对销售业务活动过程及结果进行管理
制订销售工作计划及预算，包含（销售目标分解、销售管理提议、新用户开发、大用户管理、用户服务等项工作）
制订各类油品销售策略
销售实施
建设销售渠道和销售网络，并对用户进行维护
受理、确定、审核销售订单，销售协议评审，确定订单和协议有效性
汇总、协调油品需求计划，实施订货协议，组织发运、交接手续办理、车辆安全行驶和保养；
组织完成销售回款跟进、督促催收；
监控审核用户退、换货，帮助仓管对退货进行归类；
技术服务
熟练利用企业产品，并能从机理上进行全方面解释
解答用户、代理商所包含产品技术问题
为企业销售人员、大用户、代理商提供产品培训
为油品销售提供现场技术支持
销售信息
搜集油品需求信息，为市场开发提供参考
组织销售订单、销售协议建档、分析和管理
组织建立销售情况统计台账，并立即向相关部门反馈，便于调整采购、销售等工作计划
建立用户档案和终端用户造访台帐，维持良好客情关系
网上ERP订单确实定、回复、内部反馈，确保发货正确立即
招标文件编制和招投标帮助实施
依据营销部各个岗位关键职责，具体列出具体工作事项，并经过对部门工作事项分析，找出营销部关键业绩指标，以此指导后面绩效考评设计，具体内容以下表：

1.1.营销部经理考评设计
1.1.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成市场计划和销售目标分解、新市场开发、现有用户稳固和销售潜力挖掘、为用户提供满意技术支持和服务，实现12KB润滑油、6000万元（暂定待议）营业额。

关键业绩指标：
1、 销售任务完成率
2、 回款计划达成率
3、 销售额增加率
4、 销售费用控制率
5、 市场拥有率
关键工作：
1、制订销售方针和政策，对销售业务活动过程及结果进行管理；
2、制订销售工作计划及预算，包含（销售目标分解、销售管理提议、新用户开发、大用户管理、用户服务等项工作；
3、组织制订各类油品销售策略；
4、建设销售渠道和销售网络，对关键用户进行开发和维护；
5、组织下属职员完成企业下达销售任务；
6、组织完成销售回款跟进、督促催收、控制销售费用支出；
7、监督销售人员、大用户、代理商产品培训实施；
8、组织招投标工作实施，确保投标工作顺利进行；
9、受理用户投诉，并将结果进行立即反馈；
10、对下属职员进行培训、考评，提升团体工作绩效。

1.1.2营销部经理工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
财务
指标
30
销售费用支出
370万元
10
每超支1万元，扣 2.5 分
销售回款
90%
20
低于90%，扣15分
运
营
指
标
55
矿物用油销售
4860万元
15
每低于20万元 ，扣5分
合成用油销售
1140万元
15
每低于10万元 ，扣5分
新用户增加
30家
15
每低于1个用户，扣2.5分
关键用户流失
≤1家
10
达成或超出2个用户，扣10分
综合指标
15
用户服务满意
75分
5
70-74分，扣2分.65-69扣4分，低于64，为0分
用户信息完整
100%
5
用户信息未完成建档，扣5分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分
1.2片区主管考评设计
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成银川销售市场计划和销售目标分解、新增加用户开发、现有用户稳固和销售潜力挖掘、为用户提供满意技术支持和服务，实现 3320 万元（暂定待议）营业额。
1.2.1职能概述和关键业绩指标提取

关键工作：
1、实施销售方针和政策，对所辖区域销售业务活动过程及结果进行管理
2、组织落实销售工作计划及预算；
3、建设销售渠道和销售网络，并对大用户进行开发和维护；
4、组织下属职员完成企业下达销售任务
5、组织完成销售回款跟进、督促催收、控制销售费用支出；
6、负责大用户、代理商产品培训实施和技术指导、咨询；
7、受理、确定、审核销售订单，销售协议评审，确定订单和协议有效性；
8、受理用户投诉，并将结果进行立即反馈；
9、对下属职员进行培训、考评，提升团体工作绩效。

关键业绩指标：
1、销售任务完成率
2、回款计划达成率
3、销售额增加率
4、新用户开发率

1.2.2银川片区销售主管工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
财务
20
销售回款
90 %
20
每低于目标值10%以内，扣 10分，低于20%扣20分；
运
营
指
标
70
矿物用油销售
2656万元
15
每降低50万元 ，扣5分
合成用油销售
664万元
15
每降低35万元 ，扣5分
产品升级
5bbl
10
每降低2bbl，扣 5 分,
新用户增加
20家
15
距目标值超出80%不足100%，扣5分. 80%，70%扣10分，
关键用户流失
≤1家
15
每降低1个用户，扣15分
综合指标
10
用户服务满意
75分
5
70-74分，扣1分.65-69扣2.5分，低于64，为0分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分

1.3.2银北片区业绩考评表
指标
总
考评项细分
分值
扣分标准
分类
分
指标项目
达标值

财务
20
销售回款
90 %
20
每低于目标值10%以内，扣 10分，低于20%扣20分；
运
营

70
矿物用油销售
558万元
15
每降低 30 万元 ，扣 5 分
合成用油销售
122万元
15
每降低 20 万元 ，扣 5 分
产品升级
3bbl
10
每降低1bbl，扣 5 分
新用户增加
20家
15
距目标值超出80%不足100%，扣5分. 80%，70%扣10分，
关键用户流失
≤1
15
每降低 1 个用户，扣 15 分
综合
10
用户服务满意
75分
5
70-74分，扣1分.65-69扣2.5分，低于64，为0分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分

1.2.2榆林片区销售主管工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
财务
20
销售回款
90 %
20
每低于目标值10%以内，扣 10分，低于20%扣20分；
运
营
指
标
70
矿物用油销售
1620万元
15
每降低30万元 ，扣5分
合成用油销售
380万元
15
每降低 20万元 ，扣5分
产品升级
8bbl
10
每降低2bbl，扣 5 分
新用户增加
15家
15
距目标值超出80%不足100%，扣7.5分. 80%，70%扣15分，
关键用户流失
≤1
15
每降低1个用户，扣15分
综合指标
10
用户服务满意
75分
5
70-74分，扣1分.65-69扣2.5分，低于64，为0分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分

1.3大用户销售代表考评设计
1.3.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成本岗位市场计划和销售目标分解和现有用户稳固和销售潜力挖掘、为用户提供满意技术支持和服务，实现 万元（暂定待议）营业额。

关键业绩指标：
1、销售任务完成率
2、回款计划达成率
3、销售额增加率
4、用户服务满意度
关键工作：
1、负责对大用户进行开发，完成企业下达销售任务；
2、为协议单位提供技术服务，确保用户用油数量；
3、建立用户设备润滑台账，估计设备用油量；
4、建立用户档案，确保档案内容正确性；
5、实施订货协议，协调发运、交接手续办理；
6、负责销售回款跟进、督促催收；
7、搜集油品需求信息，为市场开发提供参考
8、负责招标文件编写、组织；

1.3.2大用户销售代表工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
财务
20
销售回款
90%
20
每低于目标值10%以内，扣 10分，低于20%扣20分；
运
营

70
矿物用油销售
万元
15
每降低 万元 ，扣 分
合成用油销售
万元
15
每降低 万元 ，扣 分
新用户增加
家
15
距目标值超出80%不足100%，扣7.5分. 79%—70%扣15分，
关键用户流失
≦1
25
每降低1个用户，扣25分
综合
10
用户服务满意
75分
10
70-74分，扣2分.65-69扣5分，低于64，为0分

1.4销售代表考评设计
1.4.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成银川销售市场计划和销售目标分解、新增加用户开发、为用户提供满意技术支持和服务，实现 万元（暂定待议）营业额。

关键业绩指标：
1、销售任务完成率
2、回款计划达成率
3、销售额增加率
4、新用户开发率
关键工作：
1、负责对中、小用户开发，完成企业下达销售任务；
2、为协议单位提供技术服务，确保用户用油数量；
3、建立用户设备润滑台账，估计设备用油量；
4、建立用户档案，确保档案内容正确性；
5、实施订货协议，协调发运、交接手续办理；
6、负责销售回款跟进、督促催收；
7、搜集油品需求信息，为市场开发提供参考
8、负责招标文件编写、组织；

1.4.2销售代表工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
财务
20
销售回款
90 %
20
每低于目标值10%以内，扣 10分，低于20%扣20分；
运
营
指
标
70
矿物用油销售
万元
15
每降低 万元 ，扣 分
合成用油销售
万元
15
每降低 万元 ，扣 分
产品升级
0.416bbl
10
每降低 0.2 bbl，扣 5分,少于0.416bbl,扣10分
新用户增加
10家
15
距目标值超出80%不足100%，扣7.5分. 80%，70%扣15分，
关键用户流失
1家
15
每降低 1 个用户，扣 15 分
综合
10
用户服务满意
75分
5
70-74分，扣2分.65-69扣5分，低于64，为0分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分

1.5配送主管考评设计
1.5.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成油品配送任务，在确保油品配送正确性和立即性、安全性同时，完成关键协议用户签单、挂账、结算。

关键业绩指标：
1、配送立即率
2、配送失误率
3、挂账立即率
4、安全事故发生率
5、车辆费用控制率
关键工作：
1、组织下属职员完成企业下达配送任务，确保人员、车辆、货物安全；
2、负责发货单据所表示品名、规格、单价进行审核；
3、负责协议用户签单、挂账、结算；
4、外部用车调度安排，核价；
5、负责车辆驾驶、维护、保养和卫生清洁；
6、对下属职员进行培训、考评，提升团体工作绩效；

1.5.2配送主管工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
财务
5
车辆费用控制
%
5
每降低 万元，扣 分
运
营
指
标
70
配送任务立即
不立即1次
15
每增加1次，扣5分
配送失误
失误为0次
20
规格、种类、数量失误每发生1次，扣20分
挂账立即
不立即1次
15
因挂账延误造成结算延迟次数达成或超出1次，扣15分
交通事故发生
损失大于1000元0次
20
每发生1次，扣10分
综合
25
用户服务满意
85分
10
80-84分，扣2分.75-79扣4分，低于64，为0分
车辆维修保养

5
维护不立即、车辆行驶统计不登记一次或一次已上，扣5分
配合库管装卸及月底盘点

5
未立即配合一次，扣2.5分，一次以上，扣5分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分
1.6配送员考评设计
1.6.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成油品配送任务，在确保油品配送正确性和立即性、安全性同时，完成关键协议用户签单、挂账、结算。

关键业绩指标：
1、配送立即率
2、配送失误率
3、挂账立即率
4、安全事故发生率

关键工作：
1、完成企业下达配送任务，确保人员、车辆、货物安全2、负责发货单据所表示品名、规格、数量正确；
3、负责协议用户签单、挂账、结算；
4、负责车辆驾驶、维护、保养和卫生清洁；
5、帮助仓管员对货物进行整理整理；；

1.6.2配送职员作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
运
营
指
标
90
配送任务立即
不立即0次
20
每不立即1次，扣 20 分
配送失误
失误为0次
20
规格、种类、数量失误每发生1次，扣10 分一次以上，扣20分
挂账立即
不立即0次
20
因挂账延误造成结算延迟次数达成或超出1次，扣 20分，
交通事故发生
1000元以上事故0次
25
每发生1000元（含）以上交通、安全事故即为0分
综合
15
用户服务满意
85分
5
80-84分，扣2分.75-79扣4分，低于64，为0分
配合库管装卸及月底盘点

5
未立即配合一次，扣2.5分，一次以上，扣5分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分
1.7技术主管考评设计
1.7.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，配合销售主管完成用户服务过程中技术交流、技术解答、油品化验等技术性任务，满足用户需求，促进销售任务完成。

关键业绩指标：
1、内部投诉发生率
2、关键用户投诉发生率
3、用户油品检测计划完成率
4、职员油品知识培训计划完成率
5、signum油品化验销售
关键工作：
1、配合销售代表进行新用户油品推荐、技术交流、润滑提议书审核；
2、进行油品检测，检验油品清洁度、水分等；
3、处理、解答用户在用油过程中技术问题；
4、负责用户润滑访问、技术交流、signum油品化验销售等；
5、负责职员产品知识培训；
6、帮助编制投标资料，办理投标事项；
7、检验、指导、考评、培训技术职员作。

1.7.2技术主管工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
运
营
指
标
100
内外部服务投诉
≤1次
10
每发生有效投诉1次，扣 7.5分
检测signum油品化验销售计划完成17个
85%
15
低于85%，扣15分
举行 15个工程技术研讨会和交流会。企业职员内部培训20次
100%
10
技术研讨会低于15个，扣6分；企业内部职员培训低于20次，扣4分；
signum油品化验销售回款完成率
100%
15
小于100%，扣15分
有效利用美孚计划工程服务PES维护宁夏、陕西榆林17个关键用户，维持约 7KB销量；
完成产品升级销量240bbl;
100%
20
关键用户维持量低于7KB，扣10分；完成产品升级销量低于240bbl，扣10分；
高效完成12份各类专业技术服务汇报，完成2份效益汇报和4份业绩证实；
100%
10
技术服务汇报低于12份扣4分；效益汇报，小于1份，扣3分；业绩证实小于4份，扣3分；
利用专业技术实现新合成油生意 910bbl,新矿物油生意6700bbl;

100%
20
新合成油生意每降低30bbl,扣5分；新矿物油生意每降低60bbl，扣5分；

1.8技术员考评设计
1.8.1职能概述和关键业绩指标提取
职责概述：
依据企业整体经营目标，配合销售主管完成用户服务过程中技术交流、技术解答、油品化验等技术性任务，满足用户需求，促进销售任务完成。

关键工作：
1、配合销售代表进行新用户油品推荐、技术交流、润滑提议书审核；
2、进行油品检测，检验油品清洁度、水分等；
3、处理、解答用户在用油过程中技术问题；
4、帮助用户润滑访问、技术交流、signum油品化验等
5、帮助进行职员产品知识培训；
6、帮助编制投标资料，办理投标事项；
关键业绩指标：
1、内部投诉发生率
2、关键用户投诉发生率
3、用户油品检测计划完成率
4、职员油品知识培训计划完成率
5、signum油品化验销售

1.8.2技术职员作业绩考评表
1.8.2技术职员作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
运
营
指
标
100
外部服务投诉
≤1次
10
每发生有效投诉1次，扣 7.5分
检测signum油品化验销售计划完成17个
85%
15
低于85%，扣15分
举行 15个工程技术研讨会和交流会。企业职员内部培训20次
100%
10
技术研讨会低于15个，扣6分；企业内部职员培训低于20次，扣4分；
signum油品化验销售回款完成率
100%
15
小于100%，扣15分
有效利用美孚计划工程服务PES维护宁夏、陕西榆林17个关键用户，维持约 7KB销量；
完成产品升级销量240bbl;
100%
20
关键用户维持量低于7KB，扣10分；完成产品升级销量低于240bbl，扣10分；
高效完成12份各类专业技术服务汇报，完成2份效益汇报和4份业绩证实；
100%
10
技术服务汇报低于12份扣4分；效益汇报，小于1份，扣3分；业绩证实小于4份，扣3分；
利用专业技术实现新合成油生意 910bbl,新矿物油生意6700bbl;

100%
20
新合成油生意每降低30bbl,扣5分；新矿物油生意每降低60bbl，扣5分；

1.9销售内勤考评设计
1.9.1关键业绩指标
职责概述：
依据企业整体经营目标，销售信息汇总、反馈、销售报表编制、销售人员报销办理、用户客情档案建立健全等支持性工作；
依据岗关键职责，具体列出具体工作事项，并经过对本岗位工作事项分析，找出该岗位关键业绩指标，以此指导后面绩效考评设计，具体内容以下表：

关键业绩指标：
1、网上油品需求信息整理汇总汇报立即性；
2、销售订单、合相同法律文本完整性
3、销售统计报表编制正确性和汇报立即性
4、外部用户档案资料完整性
5、网上ERP订单确实定、回复、内部反馈立即性；
6、BDF报销、DNO（经销商业务发展计划）编制立即性；
7、内部服务投诉率
关键工作：
1、搜集网上油品需求信息，为市场开发提供参考；
2、组织销售订单、销售协议建档、分析和管理；
3、组织建立销售情况统计台账，并立即向相关部门反馈，便于调整采购、销售等工作
4、建立用户档案和终端用户造访台帐，维持良好客情关系；
5、编制日、周、月销售统计表，为绩效管理提供依据；
6、网上ERP订单确实定、回复、内部反馈，确保发货正确立即；
7、负责BDF报销、DNO（经销商业务发展计划）编制、呈报；
8、企业网站管理、维护、更新；
9、负责出差人员报销、费用申报、考勤统计；
10、受理用户投诉，并督办、反馈受理结果；
11、帮助部门经理对销售人员进行绩效考评、技能培训；

1.9.2销售内勤工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值

运行
性
指
标
85
需求信息
信息无延误
20
报价、订货出现错误次数达成或超出一次，扣20分
订单协议完整
资料正确完整
15
协议、审定单数量、品名、金额次数达成或超或超1次，扣15分
统计报表
正确、立即
10
每出现一次延迟汇报即扣 10 分
用户档案
录入完整
15
每发觉一次未被完整录入即扣 7.5分，一次以上，扣15分
订单确定、回复
立即
15
每发觉一次延迟确定、回复扣 15 分
网络、电话搜集用户
网络、电话用户搜集销售
10
每七天搜集用户有效信息不少于10家，低于10家扣10分
综合
15
内外部服务满意
投诉率为0
10
每出现一次有效投诉扣 5 分，一次以上，扣10分
培训完成率
100%
5
培训计划完成率小于100%，扣5分

2综合管理部考评方案

制订企业年度财务计划和收支计划，并分析、上报财务实施情况；
财务会计
负责日常财务业务、会计核实及账务处理工作
负责编制、解释和分析企业统一财务报表和统计报表体系，分析和汇报企业经营业绩和经营指标
负责企业资产核实及管理，定时组织财产及债权债务清查工作
负责企业资金管理及调配，完成日常收支及记账工作
财务出纳
办理多种支票、汇票等收付款及外协付款业务
库存现金、发票及空白支票等关键票据管理
负责企业现金、银行结存工作及日志账编制和管理
税收
规范企业依法纳税工作，负责税款计算、申报、立即缴纳等
采购仓管
对油品采购和入库工作进行监督，确保账、物、卡相符

2.1综合管理部经理考评设计
关键工作：
1、建立完善企业行政、人力资源、财务管理制度，并监督实施；
2、制订企业行政、人力资源、财务工作计划，并组织实施；
3、管理企业文档、印鉴，负责各类正式文件上报和下达，使企业文秘工作达成安全、规范、立即、正确
4、整理总经理办公会议议题和会议纪要，监督落实会议精神立即传达，并负责会议决议统计、督办；
5、负责企业对外协调和内部接待事务；
6、负责企业办公用具计划、采购、入库、发放等事项；7、负责企业计算机及配套设施，计划审核、管理、维护工作，确保办公设备正常运行；
8、负责企业人员招募、选聘，满足业务发展需要；
9、负责企业职员绩效管理实施，提升企业绩效；
10、负责企业人才队伍建设，提升职员整体职业水平；
11、宣传、落实企业文化，开展团体建设，提升职员凝聚力和实施力；

职责概述：
依据企业整体经营目标，完成负责企业行政后勤、人力资源招聘、培训、考评、薪酬及财务核实、现金支付、库存品统计、采购计划实施等工作
关键业绩指标：
1、工作计划完成率
2、应急任务完成时效性
3、反馈处理时效
4、绩效管理推行完成情况
5、培训计划完成率
6、人员招聘完成率
2.1.1职能概述和关键业绩指标提取

2.1.2综合管理部经理工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
综合指标
100
企业全盘工作计划完成
100%
20
低于80%，扣20分，高于80%不足100%扣10分
应急任务完成
100%
20
未能立即完成，扣 20分
反馈时效
0次延误
15
每延误1次 ，扣15分
培训计划完成
100%
10
低于80%，扣10分，高于80%不足100%扣5 分
人员招聘
80%
20
未达成75%，扣20分
用户服务满意
80%
15
低于标准值85分，扣15分
2.2综合管理部财务主管考评设计
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成企业财务制度建立、账务管理、出纳管理、库存管理等工作任务，促进企业总体任务完成；
2.2.1职能概述和关键业绩指标提取

关键业绩指标：
1、工作计划完成率
2、资金使用安全性
3、成本费用控制达成率
4、财务数据正确率
5、财务报表汇报立即率
6、会计监督立即率
关键工作：
1、制订企业各项财务制度，包含会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度及财务控制方法；维护企业会计电算化系统
2、制订企业年度财务计划和收支计划，并分析、上报财务实施情况；；
3、负责财务业务、会计核实及账务处理工作；
4、负责编制、解释和分析企业统一财务报表和统计报表体系，分析和汇报企业经营业绩和经营指标；
5、负责企业资产核实及管理，定时组织财产及债权债务清查工作；
6、负责企业资金管理及调配，完成日常收支及记账工作；7、规范企业依法纳税工作，负责税款计算、申报、立即缴纳等；
8、负责下属职员培训、考评、业务监督；

2.2.2综合管理部财务主管工作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
管理指标
55
财务费用降低率
5%
5
费用降低率达成5%，高于达标值为5分
财务手续编制正确立即性（含发票）
100%
10
未能正确立即完成1次，扣5分
财务分析汇报立即性
0次
10
财务汇报延误次数，每延误1次 ，扣5分
报销单据审核不严
100%
15
审核犯错率0，每超出扣15分
部门协作满意度
80%
10
低于达标值，70%-79%扣5分，低于69%扣10分
回款立即性
90%
5
回款率低于90%，扣5分
综合指标
45
原始资料保留不完善(企业原始文件、协议、报表、审定单、订货单、印章等)
10
每发觉一次不完善，扣10分
未对库房库存进行检验
5
每出现一次扣2.5分
未立即发觉会计业务处理差错
5
每出现一次扣2.5分
核实事实和实际数据不符
5
每出现一次扣2.5分
部门考评、培训不立即
5
每出现一次扣2.5分
分析及经营分析汇报质量差、无具体意见提议、未按时报送
10
每出现一次扣10分
财务制度把关不严
5
每出现一次扣5分
备注

2.3综合管理部会计员考评设计
职责概述：
依据企业整体经营目标，完成企业负责企业财务报表编制、财务业务、账务管理、物资及债权清理清查工作；
2.3.1职能概述和关键业绩指标提取

关键业绩指标：
1、会计报表正确率
2、账目登记立即率
3、对账结账工作立即性
关键工作：
1、负责财务业务、会计核实及账务处理工作
2、负责编制企业统一财务报表和统计报表体系；
3、帮助进行企业资产核实及管理，参与财产及债权债务清查工作；
4、负责税款计算、申报、立即缴纳等
5、负责企业业务单据记账、核查、开票及签字挂账；
6、负责销量及其它费用统计、反馈
7、负责月末盘点，库存帐查对

2.3.2综合管理部会计职员作业绩考评表
指标分类
总分
考评项细分
分值
扣分标准
指标项目
达标值
管理指标
50
财务手续正确立即性（含发票）
100%
10
未能正确立即完成1次，扣5分，一次以上，扣10分
会计账目正确立即
100%
20
每错误或延误一次扣 1 次，扣10分，一次以上，扣20分
对账、结账立即正确
0次
15
每延误1次 ，扣 15 分
回款立即性
90%
5
回款率低于90%，扣5分
综合指标
50
会计原始资料保留不完善
5
每发觉一次不完善扣 5 分
未对库房库存进行检验 
5
每出现一次扣 2.5 分
未立即发觉会计业务处理差错
5
每出现一次扣 2.5 分
核实事实和实际数据不符 
10
每出现一次扣2.5 分
税费缴纳不立即
5
每出现一次扣 2.5 分
销量统计反馈不立即
10
每出现一次扣 5分
工作计划及学习培训
10
每个月、每七