畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目可行性论证报告.doc

第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：神木县志成肉食品加工厂1.1.2项目承办单位神木县志成肉联食品有限责任公司1.1.3项目监管部门 神木县经贸局1.1.4项目建设地点 神木县第二新村1.1.5可行性研究报告编制单位中国轻工业西安设计工程有限责任公司工程咨询资格证书编号：工咨甲字94160131.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据a)轻西设合字(2005)第060号可行性研究合同b)轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005)c)国家发改办经贸2003737号文件：国家发改委办公厅关于印发全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）的通知。d)新疆生产建设兵团计委：兵计（市场）发2004340号文件：关于新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目建议书的批复。e)国家发改经贸2004972号文件：国家发改委关于印发2004年农产品批发市场中央预算内专项资金（国债）项目建设实施意见的通知f)新疆生产建设兵团20012005年农产品流通设施建设规划g)新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十个五年计划纲要h)国家及行业现行有关标准、规范（见各章节）。i)建设单位提供的有关资料。1.2.2研究工作的范围a)市场需求预测与建设规模b)建设条件与厂址c)工程技术方案d)环境保护及节约能源e)企业组织及实施进度f)投资估算及财务评价1. 3研究工作概况阿勒泰地区是新疆的畜牧业主产区，农十师北屯位于新疆阿勒泰地区六县一市的中心地带。农十师发展畜牧业具有得天独厚的资源优势，当地基础条件好，技术水平高，优惠政策多，极大地促进了农十师畜牧业的发展。近几年来，实施“暖棚技术”，可实现“两年三胎”，当年羊羔配种，当年羔羊育肥等，并且开展千名干部帮扶活动，鼓励大户养殖，消灭养畜空白户。2003年末全师牲畜存栏数约为39.11万头(只),其中羊存栏数为32.5万只；到“十五”末，全师各类牲畜饲养量将增加到100万只标准畜,发展前景十分可观。但是，阿勒泰地区时至今日，资源严重流失，无法使资源优势转换成生产力，现有的手工作坊式的屠宰设施已无法满足一个现代化的牛羊肉精、深加工企业的要求，原始的交易方式及场所已无法满足当今市场的流通需求。农十师北屯皮革有限责任公司为了充分利用农十师和阿勒泰地区的牛羊资源，化资源优势为产业优势，尽快建立牛羊肉加工龙头企业。他们在做了大量的市场调研之后，又对该行业的生产技术和生产方法以及生产设备等做了详细的考察，决定利用北屯皮革有限责任公司现有厂房和设施进行改扩建，组建新疆北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心改扩建项目，以填补地区空白。受农十师北屯皮革有限责任公司的委托，2005年5月我公司与农十师北屯皮革有限责任公司签订了本项目可行性研究报告的合同书。据此，编制人员对该项目的建设条件及有关可研方面的基础资料与有关人员进行了交流，落实了有关的建设条件，就市场需求、产品方案与建设单位充分交换了意见，并在本研究工作中就总平面布置、工程技术方案等重大原则问题达成共识，统一认识，确保研究工作的顺利进行。目前可行性研究报告的编制工作已经完成，并提交有关部门审查。1.4扩建方案和研究结论1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式a)国际市场预测中国加入WTO后，肉及肉制品的出口创汇具有良好的发展潜力，畜牧业将是我国入世后的主要受益行业之一。我国牛羊肉的出口主要是面向香港、澳门、日本及信奉伊斯兰教的阿拉伯国家。羊肉进出口均保持增长，贸易逆差有所减小；国际市场牛肉需求回升，价格走高，而羊肉继续在高价位运行。有资料显示，预计到2005年，我国羊肉的出口量将达到60多万吨，牛肉将达到28万吨。由于羊肉蛋白质含量高，是低脂肪、低胆固醇的理想肉食，并有健胃强脾、补肾等功能，在西方羊肉的消费量仅次于牛肉，国际市场上供不应求。除羊肉外，毛皮及肠衣又是轻工业的原料，也是出口创汇的重要产品。因此，国际市场具有一定的发展空间。近年来，在国际肉类贸易中羊肉增幅最高，羊肉依然是国际市场上的抢手货。预计在今后相当长的一段时间里，羊肉价格仍将保持高价位运行状态。我国羊肉的出口前景看好，这为我国扩大羊肉及羊肉类食品的出口提供了很好的机遇。b)国内市场预测随着我国人民生活水平的不断提高，饮食健康的新观念已深入人心，对肉类产品的消费观念发生了巨大变化，高脂肪的肉类食品逐渐被人们看淡，而高蛋白、低脂肪牛羊肉的销售量则呈快速上升的态势。2004年羊肉消费仍将呈现旺盛势头。从消费市场来看，具有广阔的拓展空间。与此同时，还要注重开发系列产品，逐步形成多样化、系列化产品来适应市场多层次消费者的需求。利用多种灵活促销手段，吸引顾客的购买欲，使没有吃的想吃，吃过的爱吃；没有买过的想买，买过的回头再买，从而扩大市场占有率。西部大开发战略的实施和国民经济的持续发展，促进我国肉类行业的大力发展，产品结构也得到了一定的调整。但是，可用于商品交易的量并不大，特别是市场热销的高档部位肉、冷却肉、小包装精肉等分割肉品种少，数量缺，规模化加工企业少，产品质量满足不了市场需求。与国际市场相比，差距较大。随着我国人民肉食结构向着营养保健、绿色方便方向的转移，市场潜力依然巨大。阿勒泰地区的羊肉以其味道鲜美而誉满全疆。阿勒泰地区是新疆的畜牧主产区，仅在乌鲁木齐市年消耗150万只羊当中，有30%由本地区供应。随着人民生活水平的提高，产品质量的提高，市场份额将会不断扩大。1.4.2新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司现状新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司是1998年在原农十师皮革厂的基础上以162万元的国有资产和126名职工以77万元现金共同出资，按现代企业制度注册的股份有限公司。企业体制改变后，该公司及时抓住改制后的市场机遇，取得了显著的经济效益。由于近几年来皮革行业不景气，又逢新疆建设兵团十五规划纲要的推出，公司于2001年结合本地畜牧业的独特优势，主要从事畜产品屠宰加工、批发销售业务。经过三年的不懈努力，2003年屠宰加工羊14万只，实现利润百万元。该公司位于北屯西侧工业区，厂区面积10.7万平方米，现有办公楼、锅炉房、变电所、冷库和服务性设施，还有部分闲置厂房，另外还有40000余平方米的场地等待开发。目前采用民族传统式的“地打滚”式的屠宰加工方式，无屠宰设备，所有工序几乎全部采用手工操作；成品交易方式原始，设施简陋，多是露天交易。1.4.3项目生产规模与产品方案本项目在原北屯皮革有限责任公司现厂址上进行改扩建。其主要改造改建内容如下：利用原有的锅炉房、车库、办公楼、职工食堂等设施；利用原变电所设备，新建变电所用房。将原办公楼部分办公用房改建后，作为检验检测中心。改造原有厂房部分作为屠宰及分割肉车间、冻结间、冷库等，增加屠宰分割生产线、制冷设备等生产设施；冷库利用原有厂房改造，形成贮存能力达1000吨的冷库，并与新建的交易中心大厅形成畜产品交易中心。1.4.3.1生产规模a) 交易中心：年交易畜产品15000吨b) 年屠宰40万只羊(日屠宰4000只羊，班屠宰2000只羊)1.4.3.2 产品方案主要交易品种：a)冰鲜、冷冻分割羊肉 3400t/a b)冰鲜、冷冻肉排 600t/a c)冰鲜胴体 4200t/a副产品：a)羊 皮 40万张/ab)羊 毛 800t/a c)羊下水 40万付/a1.4.4本项目基本体系设置a)屠宰加工卫生安全体系按照我国食品卫生国家标准(食品GMP标准)进行；设立自动化程度高，全悬吊式屠宰线；剔骨及分割间设置空气净化系统；建立污水处理站。b)检验检测体系本项目设检验检测中心，是全厂、车间和交易中心共用的卫生检验检测管理中心。主要任务是负责羊的宰前检验、疫病诊断，现场监控生产过程，羊产品的质量检验等，并负责分离病羊及不可食用羊，监测准确快捷，确保生产顺利进行。本检疫检验中心位于厂综合办公楼内，屠宰车间设置检验化验室，就近检验，及时处理，随时监控。c)市场信息化系统建设屠宰后的分割肉和胴体存于冷库和鲜肉交易厅内，在本项目交易中心进行批发交易。伴随着安全体系的建立，本项目信息化建设也成为一项十分迫切的任务，它不仅可以增强企业综合竞争力，同时也是保障食品安全体系顺利运行的重要手段。其具体建设内容包括：实施客户电子结算系统：以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。其主要功能有：IC卡管理，账户信息管理，IC卡等。建立电子监控系统：全面监控批发市场日常运行情况及交易管理系统的情况LED显示屏与触摸信息发布系统：LED显示屏与触摸信息发布系统及时向市场发布相关企业、经营者和生产者的各类信息，满足不同层次客户的查询信息要求。综合管理系统：实现农产品批发市场的人、财、物集成化管理。信息基础平台：，主要负责建立网络系统的安全架构，并负责网络管理和网络基础设施的建设。系统服务器包括应用服务器、web服务器、数据库服务器以及中间服务器。数据交换系统：数据交换软件由数据中心以统一格式向市场发布。主要是农产品基本信息，价格行情，供求信息，批发市场和配送中心的基本信息，农产品经销企业的基本信息。d)物流配送（冷链）体系为确保本项目产品从屠宰加工到储运销售的每一个环节都能达到食品GMP标准要求，不断扩大产品的市场覆盖率，扩大市场影响力，建议在乌鲁木齐、克拉玛依和阿勒泰等大、中城市建立销售分公司，通过销售分公司形成对全疆乃至国内市场的辐射，建立冷链物流配送体系，为创名、优、特产品创造条件；随着国内市场的日益扩大和巩固，可逐步在俄罗斯、哈萨克斯坦等口岸开辟窗口，为产品闯入国际市场打下坚实基础。物流配送（冷链）配备两部冷藏运输车向各销售分公司运送，销售分公司配备小型冷库和小型冷藏车运往各销售点，不足部分依靠社会运力解决。1.4.5生产方法检疫检验合格的候宰羊在屠宰车间经人工放血、肢体分离、取内脏、清洗整理、同步卫检等工序处理后进入排酸间低温排酸，部分胴体直接进入鲜肉交易厅进行交易；部分胴体依次进行剔骨、分割、分级、包装；产品冻结后 冷库冷藏，待售。1.4.6厂址概述新疆兵团农十师北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心在北屯皮革有限责任公司原厂址的基础上进行改造。北屯皮革有限责任公司位于北屯西侧工业区，水、电、锅炉等公用工程设施齐备，现有厂房多数闲置。厂区北临319省道，交通运输十分便利。1.4.7主要原料及动力供应a)羊：本项目年需量为40万只。由农十师育肥基地和阿勒泰地方养殖专业户提供。b)草：用于候宰羊在加工厂厂区候宰时食用，年需量约为600吨。c)电：本项目年耗电量为106.88万kWh；由本项目变电所供给。d)蒸汽：本项目最大用汽量为3.82t/h；由本项目锅炉房供给。e)水：本项目平均用水量为1370.4m3/d，由本项目原给水管网提供。1.4.8环境保护本项目主要污染源为生产污水，另有少量废渣、废气。a)废水：主要为屠宰、清洗下水及冲洗地面的清洗水。废水中含有血液、油脂、肉屑、骨屑、肠容物、胃容物等。废水中主要污染物为有机物，可生化性较好。排放量为1265.6m3/d。经污水处理站处理后，其水质达到污水综合排放标准(GB16976-1996)三级排放要求。b)废气：锅炉有烟尘及SO2气体排出。SO2最大落地浓度为0.014mg/m3；烟尘经XD-4型多管除尘器除尘后，其落地浓度为0.011mg/m3，经大气稀释自净，落地浓度可达到排放标准。异味主要来自候宰圈和屠宰车间。一则工作人员应加强卫生清洁工作，二则在厂区各建筑物的周围，道路两旁加强绿化，以净化空气，减少对环境的污染。c)废渣：锅炉产生的废渣外运做建材；污水处理站的脱水污泥，屠宰车间的羊胃容物、肠容物等运往厂外堆肥或做填埋处理。1.4.9全厂定员及劳动力来源本项目总定员为246人；其中管理人员:31人；技术人员11人；生产工人191人；其它人员13人。管理人员和技术骨干可向社会公开招聘，生产工人实行全员劳动合同制，可向北屯下岗工人及周边地区公开招聘,择优录取，经技术培训合格后即可上岗。1.4.10工程投资及资金筹措a)项目总投资为2201.77万元，铺底流动资金为443.66万元。c)资金筹措：本项目所需总投资2201.77万元，拟由以下三种渠道筹措解决：（1） 企业自筹资本金779.81万元（其中：上级支持200万元）。（2） 通过招商引资，吸收入股资金600万元。（3）申请银行贷款821.96万元（含建设期贷款利息21.96万元），银行贷款利率按5.49%计算。1.4.11项目实施进度的建议根据项目实际情况与建设单位协商，项目建设进度为15个月，即项目从可行性研究报告论证至工程竣工验收的工程进度。详见第九章项目实施进度建议。1.4.12存在问题及建议a)加快农十师育肥基地建设,确保本项目原料资源的全部供给。b)项目在初步设计前应完成项目的环境影响评价报告。1.4.13研究结论a）政策导向好：该项目的建设，符合农十师畜牧业发展方向；对区域性经济的持续发展有较大的拉动作用，能带动地方工业的发展，帮助兵团职工致富，具有良好的经济效益和社会效益。本项目具有良好的资源和极具潜力的市场前景。b）原料有保障：2003年底阿勒泰地区牲畜总存栏数已达365万头（只）；农十师牲畜总存栏数达39.11万头（只）。养殖基地建成后，将进一步带动农十师养殖业的发展，带动兵团农场职工致富，并可使候宰商品羊的大小规格、肥瘦程度趋于一致，从而保证产品品质的一致和优良。c）产品有市场：随着人们生活水平和消费水平的不断提高，加工工艺的更新，方便、卫生的高等级分割肉倍受消费者的青睐，尤其是市场竞争日趋激烈、管理日趋规范的今天，更能显示高档产品在市场中的竞争力，因而营销市场乐观。d）技术先进、工艺可靠：本项目所选工艺技术方案先进成熟，经济合理，选用的设备质量可靠,生产设施符合食品卫生要求，从而确定了产品质优味厚，营养丰富，诱人食之，食之难忘。e)效益显著：本项目实施后，将实现年均销售收入13110万元，年销售税金及附加152.43万元，年利润总额751.9万元，财务内部收益率27.4%(所得税后)，投资回收期4.81年(所得税后)，经济效益显著；具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目市场潜力较大，定位准确，产品适销对路，市场前景广阔；工艺技术成熟，设备选型先进，使生产确有保证；原辅材料、燃料、水源和电力供应有保证；本项目的建设，符合国家发展和改革委员会关于全国重点农产品批发市场信息系统和检验检测系统技术方案（试行）的通知精神。本项目的实施，充分发挥了当地的资源优势，不仅使农十师和阿勒泰地区肉羊屠宰加工业水平提档次，上规模，而且带动了农十师养殖业的大力发展。因此，本项目具有良好的经济效益和社会效益。本项目的实施对农十师和阿勒泰乃至周边地区畜牧业的持续、稳定、健康发展，在贸工农一体化企业中发挥龙头作用，保护生态环境产生深远影响。本可行性研究报告认为，本项目是完全可行的。主要技术经济指标表表1-1序号指 标单 位数 量备注1生产规模屠宰羊万只/a402产品方案冰鲜冷冻、分割羊肉t/a3400冰鲜冷冻肉排t/a600冰鲜胴体t/a4200羊皮万张/a40羊毛t/a800羊下水等t/a24003项目总投资万元2201.77其中：建设投资万元1736.15 铺底流动资金万元443.664投资指标百元销售收入占用总投资元/百元24.69百元销售收入占用建设投资元/百元13.41百元销售收入占用流动投资元/百元11.28全额流动资金5劳动定员人246其中:管理人员人31 技术人员人11 生产工人人1916 其他人员人137全年工作天数屠宰及分割肉车间天100畜产品交易中心天3008主要原材料、动力需用量羊万只/a40饲草t/a600防疫药品t/a84包装材料万套/a85水m3/d1346.4电万KWh/a106.88煤t/a8069全年运输量t/a35266其中：运入t/a19710运出t/a1555610全厂占地面积万m25.4折81亩11年总成本万元12113.12平均单位生产成本冰鲜冷冻、分割羊肉元/t12970.4冰鲜冷冻肉排元/t14080.9冰鲜胴体元/t14170.912年销售收入万元1311013年利润(平均)万元751.914年利税(平均)万元902.2415全员劳动生产率万元/人.a53.2916投资利润率%23.2317投资利税率%27.9018财务内部收益率%27.40所得税后财务内部收益率%30.71所得税前19投资回收期A4.81所得税后投资回收期A4.70所得税前20借款偿还期A2.2321盈亏平衡点%70.92第二章 项目背景与发展概况2.1项目提出的背景2.1.1农十师畜牧业发展规划及现状“新疆建设兵团十五规划纲要”指出：“加速发展优质、高效畜牧业。加快畜牧业发展，是调整优化农业结构、实现农业产业升级、提高农业整体效益的必由之路。发展畜牧业要坚持草原、农区和城郊畜牧业并举，重点发展农区畜牧业。”“搞好畜产品深加工，实现畜牧业生产的产业化、优质化、规模化。重点实施畜牧业双千万（1000万亩人工生态草场、1000万头草食畜）工程，“十五”期末商品肉产量达到25万吨，优质细羊毛产量达到1.5万吨，畜牧业增加值在农业中的比重提高到20%以上。”农十师领导把发展畜牧业生产作为振兴农十师新的工作重点之一。“十五”期间，以加快发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，发展特色经济，积极发展和培育新的经济增长点。全师将引进优良品种，改良阿勒泰肉用细毛羊，加快牲畜品种改良优化的步伐；同时，为确保“双百万工程”的顺利实施，还将继续推广双羔素应用、当年羊羔配种、当年羔羊育肥、微贮、暖棚养畜等技术措施，推进畜牧产业化进程，不断提高畜产品附加值，做大、做强、做优农十师的畜牧业，促进经济效益的不断提高。把北屯市建设成农十师畜牧业养殖育肥基地。农十师位于阿勒泰地区境内，东西长430km，南北宽300km。师部所在地北屯市地处216国道、318、319省道的交汇处，是阿勒泰地区六县一市的中心地带，位于额尔齐斯河畔，交通十分便利。全师拥有土地620.5万亩，11个机械化农牧团场，23个工交建商企业，拥有7.8万人。农牧业是农十师的主要支柱产业。随着国家对西部大开发政策的进一步落实，建设一个山川秀美的大西北，实现西北地区经济可持续发展的战略正在深入人心。农十师发展畜牧业具有得天独厚的资源优势，现有天然草场约400万亩，畜少草多，还有丰富的农作物秸杆和茂盛的湖草，载畜量可达150万头（只）；阿勒泰地区属于山地气候，非常适宜牲畜的发育生长，所产牛羊肉细嫩肥美、绿色环保，发展前景十分广阔。阿勒泰地区牲畜存栏数达到326.6万头（只），其中牛存栏数36万头，羊存栏2001年数263万只；年出栏牛羊130余万头（只），其中牛13.5万头，羊118万只；年产牛羊肉50649吨，其中牛肉21837吨，羊肉28812吨。近几年来，农十师把发展畜牧业作为新的经济增长点，给予养殖大户以诸多优惠政策，开展千名干部帮扶活动，促进全师畜牧业的大力发展。2001年，全师牲畜存栏达到31.81万头（只），比上年增长16.1%，其中牛存栏1.31万头，羊存栏26.47万只。牛羊占存栏总数的87.3%。2002年末全师牲畜存栏数量为37.53万头（只），其中羊存栏数量为31.35万只。2003年末全师牲畜存栏数量为39.11万头（只），其中羊存栏数量为32.5万只。2004年农十师把畜牧业摆在优先发展的战略地位，积极实施“双百万”工程，即到“十五”末，全师各类牲畜饲养量将增加到100万只标准畜,实现人工生态草场1000万亩。全师现有畜牧兽医机构24个，技术人员132人，技术水平高，对畜牧业的发展提供了可靠的技术支持。2.1.2项目发起单位以及发起缘由2.1.2.1项目发起单位新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司该公司位于北屯西侧工业区，距312省道2km，经营的范围有定点屠宰、肉禽鱼、食品加工批发和销售等。该公司位于北屯西侧工业区，厂区面积10.7万平方米，现有办公楼一座，2台4t/h锅炉房一座，2台500kVA变压器的变电所一座，冷库，部分闲置厂房和服务性设施，另外还有40000余平方米的场地等待开发。该公司现有屠宰面积400 m2，冷库100吨，速冻间10吨/20小时，分割加工面积230 m2。近三年平均屠宰羊13.4万只/a，牛0.93万头/a，分割加工羊0.76万只/a，平均利润60万元。2004年，屠宰羊14万只/a，牛1.8万头/a，分割加工1.2万只/a，利润达100万元。目前采用民族传统式的“地打滚”式的屠宰加工方式，所有工序几乎全部采用手工操作，并有一小规模的交易场所。2.1.2.2项目的提出畜牧业是农业和国民经济的重要组成部分。阿勒泰地区是新疆的畜牧业区，农十师有着发展畜牧业的优越条件和饲养传统，基础条件较好，技术水平高，优惠政策多，对畜牧业的发展提供了可靠保证。然而，在阿勒泰地区没有一家现代化的牛羊肉精、深加工企业。为了保持、发挥、利用资源优势，变资源优势为产业优势，新疆北屯皮革有限责任公司欲建设牛羊肉加工龙头企业，以带动畜牧养殖业、皮革行业和食品行业等相产业的发展，繁荣当地批发市场。根据农十师的发展规划要求，畜牧业将作为新的经济增长点全面推进。随着市场的不断繁荣，交易量将逐年扩大。为了满足现代生活对安全食品的要求标准，适应日益扩大的市场的需求，改露天交易为库内交易，扩大交易规模；改原始屠宰方式为机械悬吊式，提高卫生指标和工作效率。利用闲置厂房改造，建立屠宰分割生产线和畜产品交易中心，符合发展规划要求。按照这样的思路，该公司提出了本项目的建设。以农十师畜牧养殖育肥基地为基础，依托阿勒泰资源优势，组建北屯畜产品屠宰加工配送及交易中心项目，填补地区空白。2.2建设项目在国民经济中的地位食品工业是国民经济的重要组成部分之一，肉类食品加工又是食品工业的重要组成部分，而畜产品又是我国出口创汇的重要源泉，并与人们生活息息相关。肉类食品加工业是一个包括牲畜养殖、屠宰加工、冷冻加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务等不同环节的完整产业链。同样，肉制品的加工是一个从饲料生产、畜牧生产、加工生产直到餐桌消费的系统工程，涉及饲养环境、防疫检测手段、加工环境、物流送配、储运方式、包装保鲜等多种因素。所以，肉类食品加工已成为集资金、技术为一体的跨部门且融合多学科技术知识的综合性大行业，与国民经济保持同步增长。本项目是农十师乃至阿勒泰地区不可多得的项目，可向市场提供高品质产品，推动地方支柱产业的发展；本项目技术含量高，设备先进，为保证产品的高品质创造了有利条件，大大增强了企业的市场竞争力，并带动地方经济和相关产业的发展，对农十师的经济发展、国民收入都起到了积极的促进作用。2.3项目建设的必要性2.3.1促进农十师畜牧养殖业的发展农十师草饲是天然牧场加人工种植苜蓿，无需任何添加剂，纯属上乘饲料；水质为天山雪水，无任何污染，有天然矿泉水之美称；羊品种为改良后的阿勒泰肉毛兼用改良羊，生长速度快，肉质肥嫩，脂肉丰满，誉满祖国大地。在农业结构调整中，加大对畜牧业的重视和投资力度，发展畜牧业，农十师具有绝对优势。通过本项目的建设，可带动农十师养殖业的发展，从而带动兵团农工和阿勒泰当地农牧民的致富,实现显著的社会效益和经济效益。2.3.2建立龙头企业，促进地方经济发展通过本项目的建设，填补了阿勒泰及农十师在屠宰加工、配送交易方面的空白，改变过去仅是活羊的简单输出。通过对羊的屠宰加工，极大的提高了羊产品的附加值，为地方创造较大经济效益，带动地方经济的持续发展。2.3.3完善市场功能、提高管理水平、扩大市场辐射范围的需要本项目的建设，可进一步扩大现有市场的规模，规范市场秩序，促进畜产品流通设施的管理体制，企业机制的创新和整体经营管理水平的提高，扩大产品的市场覆盖率，带动地方经济的发展。通过本项目的改扩建，市场档次的提高，对新老客户具有很大的吸引力，有利于本交易市场的稳定和发展，繁荣地方经济。2.4项目发展概况农十师有关部门和北屯皮革有限责任公司自筹备该项目以来，作了大量的市场调研工作；为了使本项目顺利进行，与我公司设计人员作了大量的具体工作，使项目得以顺利进行。本项目的开发是以屠宰加工配送批发为龙头的系列产品开发项目，通过对产品的精深加工，以提高其附加值。其主要产品为高档部位分割肉和冰鲜胴体。高档部位分割肉主要销售方向是对疆内及疆内宾馆、饭店等高中档市场；冰鲜胴体主要是面向市场。同时，还加工生产一些羊肉串、涮羊肉片等生鲜方便食品，面向超市直接销售。目前，当地对羊的屠宰加工只是依赖小型手工屠宰方式进行，销售方式原始，效益不佳，毫无附加值可谈。据有关媒体报道，一头牛经屠宰后将胴体直接销售的收入约为30004000元，而经过部位分割后，进行小块包装再销售，可售至70008000元，甚至可销到更高的价位，附加值明显提高。故此，通过本项目的实施，将取而代之的是新型的、规模化的机械化屠宰生产线，并按部位进行精细分割，使产品的附加值提高显著。与此同时，扩大市场交易规模，规范市场管理，改善交易环境，提高交易质量，简化交易手续，提高交易效率，繁荣交易市场。为了加快项目的进度,确保可研工作的顺利进行,新疆北屯皮革有限责任公司于2005年5月委托我公司编制本项目的可行性研究报告。第三章 市场需求预测和拟建规模3.1 市场需求预测3.1.1 国际市场需求分析羊肉是一种优质高蛋白食品。每百克羊肉中含蛋白质18.921.8克，比猪肉高9.19.2%，与牛肉基本相同；每百克羊肉中含脂肪8.6克，比猪肉低1.7%，比牛肉高4.5%。此外，羊肉还含有丰富的钙、铁、磷等矿物质及维他命等。羊肉的营养成份全面，易于被人体吸收，所以在西方国家羊肉的消费量仅次于牛肉。2004年第一季度，我国肉牛、肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长；牛羊肉价格总体上继续走高，羊肉价格升幅大于牛肉。目前羊肉是国际市场上的抢手货。2004年1-2月份，我国羊产品出口量为2610.44吨，出口额为440.70万美元，同比分别增长了1.12倍和1.42倍；进口量为5944.24吨，进口额为723.65万美元，同比分别增长了47.97%和62.41%。2004年1-2月份，我国羊肉出口435.50万美元，同比增长1.43倍，进口723.65万美元，同比增长62.41%，贸易逆差288.15万美元。 羊肉出口地主要是我国香港地区、约旦、阿联酋和科威特，合计出口量为2335.90吨，占羊肉出口的89.54%；与上年同期相比，对约旦、阿联酋和科威特的出口分别增长了1.61倍、11.28倍和3.35倍。 羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚，进口量合计为5930.31吨，占羊肉进口的99.77%。其中，从新西兰进口4309.87吨，占羊肉进口总量的72.51%，同比增长50.55%。羊肉出口额排名前几位的省（市）有：内蒙、山东、北京、上海、河北、甘肃、山西、广东和四川，出口额合计为432.41万美元，占羊肉出口额的99.29%。进口排名前几位的省（市）有天津、辽宁、黑龙江和北京，进口额合计为708.77万美元，占羊肉进口额的97.94%。澳大利亚是世界牛羊肉主要出口国。由于受天气以及草料状况的影响，市场供给减慢，根据澳大利亚农林渔业部资料（AFFA），2004年第一季度，澳大利亚共出口小羊肉（LAMB）28145吨，同比增长13.3%。其中，向美国出口8938吨，同比提高9.1%。美国是澳大利亚主要的小羊肉出口市场，占其出口份额的31.8%；另外，向欧盟出口3430吨，同比提高78.3%；向中东出口1812吨，同比下降30.6%。澳大利亚由于国内羊肉供给紧张，引发了国内超市和出口商“争肉”的现象，羊肉价格持续上涨。另外美国农业实行的“羊肉生产者补贴”工程还在继续进行，美国羊肉价格稳中有升。因此，可以预计在未来的一段时间内世界羊肉价格还将保持高价位运行态势。牛羊肉是我国畜牧业发展的重点、牧区的支柱产业，也是今后对外贸易新的增长点。在国际市场，我国的牛羊肉价格具有一定的优势。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告，预计未来20年，发达国家对肉类食品的需求量将增加约25%，而发展中国家对肉类食品的需求量将增加50%，而全球对肉类产品需求的增幅中41%将来自中国。3.1.2 国内市场需求预测2003年我国全年肉类总产量达6920万吨，比上年增长5.1%。其中，牛、羊肉产量分别增长12.9%和10.8%。可见发展速度是相当快的。牛羊肉生产量的迅速增加，从侧面也反映了广大城乡居民生活水平的普遍提高，和需求的快速增长。从目前我国牛羊肉生产的地区结构来看，河南、山东、河北、辽宁、安徽、江苏等地区的产量已经跃居全国前列。因此，虽然近两年来，内蒙、新疆等地遭遇罕见雪灾，但对我国牛羊肉生产影响不大。预计今年上半年我国牛羊肉产量还将保持继续增长势头。随着我国建设小康社会的宏伟目标的启动实施，我国广大城乡人民群众的生活水平将进一步提高，可以说对牛羊肉等高档肉类食品的社会需求量也将随之不断扩大。从长远看，牛羊肉市场发展前景看好。3.1.3 新疆地区羊产业现状及展望畜牧业是农业和国民经济的重要组成部分，国家实施西部大开发战略是新疆自治区面临的最大机遇，正在实施的山川秀美工程是西部大开发的切入点，退耕还林还草，恢复植被，加快草场建设，给畜牧业发展提供了广阔的空间。加入WTO后，我国在畜产品价格上具有明显的优势。目前，除禽肉外，其他肉类价格均比国际市场低5080%，加之我国畜产品总量大，在国际市场具有很强的竞争力。农十师是一个边境师，位于新疆阿勒泰地区和塔城地区境内，东西长430公里，南北宽300公里。全师拥有土地面积620.5万亩，11个机械化农牧团场，23个工交建商企业。农牧业、非金属矿采掘加工是十师的支柱产业。农十师发展畜牧业具有得天独厚的资源优势。农十师现有天然草场380万亩，畜少草多，空气清新，还有丰富的农作物秸杆和茂盛的湖草，载畜量可达150万头（只）。阿勒泰地区属于山区气候，非常适宜牲畜的生长发育。所产牛羊肉细嫩肥美无污染。据对新疆自治区的乌鲁木齐市、克拉玛依市、石河子市等市区羊肉市场的不完全调查获知，人们只要问到那些经销商你卖的羊肉是那里产的，他们会异口同声的答到是阿勒泰地区出产的。可见阿勒泰地区或者说北屯市产的羊肉已经被疆内大广大城乡消费者所认可和接受。在疆内阿勒泰地区或者说北屯市产的羊肉已经形成了一个无形的品牌。目前疆内的乌鲁木齐市年需消费羊肉产品折合150万只羊，其中由阿勒泰地区供给的就有50万只左右；阿勒泰地区每年为克拉玛依市市场供给的羊产品折合羊在10万只左右。阿勒泰地区提供的羊产品还供给石河子市、奎屯市市场。疆内的需求市场相当广阔。这也是新疆作为牛羊养殖大省，牛羊肉主产区，但牛羊肉出口额却在全国各产区排名靠后的主要原因。畜牧养殖又是阿勒泰地区的传统产业，该地区发展畜牧业潜在优势很大。近几年来，农十师把发展畜牧业作为经济增长的亮点，通过制定优惠政策，鼓励大户养殖，开展千名干部帮扶活动，消灭养畜空白户，促进了全师畜牧业的大发展。2001年，全师牲畜存栏达到31.81万头（只），比上年增长16.1%，与“八五”末相比翻了一番，其中牛存栏1.31万头，羊存栏26.47万只。牛羊占存栏总数的87.3%。而农十师所在地阿勒泰地区2001年牲畜存栏数达到326.6万头（只），其中牛存栏数36万头，羊存栏数263万只；年出栏牛羊130余万头（只），其中牛13.5万头，羊118万只；年产牛羊肉50649吨，其中牛肉21837吨，羊肉28812吨。2002年末全师牲畜存栏数量为37.53万头（只），其中羊存栏数量为31.35万只。2003年十师牛羊存栏数为39.11万头（只），其中：牛存栏数为2.06万头，羊存栏数为32.5万只。牛出栏数为0.51万头，羊出栏数为26.05万只。整个阿勒泰地区目前年出栏羊约在150万只左右。该地区居民自己年食用羊约在60万只左右。其余90万只左右的羊将用以供给区外市场。羊资源十分丰富，况且实施本项目改扩建的企业新疆阿勒泰市北屯皮革有限责任公司为当地政府批准的定点屠宰单位。因此从资源方面来看，就阿勒泰地区目前年羊的出栏数量对满足本项目确定的年屠宰40万只羊的规模已不存在任何问题。而且农十师已把畜牧业摆在优先发展的战略地位，积极实施“双百万”工程，即到“十五”末，全师各类牲畜饲养量增加到100万只标准畜，人工生态草场100万亩。这对提高十师内部羊的出栏数量，保障项目所需的40万只的屠宰量将会产生进一步的积极意义。无论从现有状况还是发展的观点来看，资源都是充分的、可靠的。阿勒泰地区年出栏羊150万只左右，然该地区目前没有一个检疫检测手段先进、信息通畅快捷、交易集中方便、有较为先进的现代化的检疫检测系统和电子信息系统完善的交易场所。该项目的建设符合国家的产业发展方向，对规范和促进阿勒泰地区羊产品的交易，变资源优势为经济优势，促进和带动地方经济的发展，保障人民群众的食品卫生安全，具有积极的促进作用。综上所述可以看出，本项目的建设其市场前景广阔，销路看好。3.2 产品销售价格状况据国家统计局数据分析，2003年牛、羊肉的产量分别为630.4万吨、357.2万吨，同比增长7.8%、12.8%，分别占肉类总产量的9.1%、5.2%，羊肉比重比2002年上升0.4个百分点。2004年第一季度，肉牛、肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。产销量比去年同期略有增长，产品价格略升，经济效益稳定。由于各地政府不断出台草食动物的扶持政策和措施，加快肉牛和肉羊生产优势区域建设，推进良种繁育体系建设，推广科学先进的饲养技术，肉牛、肉羊的生产加工将继续保持快速增长态势。2004年第