医药行业市场调研报告44p.ppt

经典PPT模版欢迎下载市场调研报告维生素生产与市场需求经典PPT模版欢迎下载目录o国际维生素市场综述o维生素E市场o维生素A市场o维生素C市场o总结和建议2001年全球维生素市场价值约为20多亿美元 o按主要产品分类：产量销售额VA约3万吨约6亿美金VC约12万吨约6亿美金VE约4万吨约6亿美金其他约26万吨约4亿美金维生素在食品类的附值最高，医药类次之，饲料类最低o美国维生素应用比较：数量金额价值比医药29%40%1.38食品9%24%2.67饲料62%36%0.58数量金额经典PPT模版欢迎下载我国维生素整体消费结构向国际靠拢o全世界维生素总产量用于医药方面只有25-30%，而食品、饲料方面占50%以上。o罗氏公司估计，2001年，我国维生素在饲料添加剂的销售额占总销售额的54%。o但在单种品种上，许多仍存在消费结构的不合理。（如VC）经典PPT模版欢迎下载国际维生素市场价格走势：VA，VE价格基本平稳经典PPT模版欢迎下载国际维生素市场价格走势：VC价格变化较大经典PPT模版欢迎下载VE在国际市场上：需求销售增长快，产销基本平衡o目前世界年消耗量约4-5万吨。o50%用于医药，35%用于饲料添加剂。o预测年平均增长率为5-7%。n食品添加剂用增长快（10-15%）n饲料类需求量大，增长率较低（4%）o全球饲料VE粉需求量可达：27000-30000吨。o我国的需求增长将会较为明显。经典PPT模版欢迎下载2001年我国VE生产及进出口情况o生产：12000吨，占全球产量的30%o出口：10167吨，占全国产量的84.7%，平均出口价格为：USD6.84/kgo进口：691吨，平均进口价格为：USD10.77/kgo目前我国生产能力：nVE油：13700吨nVE粉：15300吨经典PPT模版欢迎下载我国VE潜在市场巨大o2005年，我国对VE的需求量达到5600吨，其中饲料级粉需求为4600吨，仍有巨大的需求未被满足。o在医疗保健方面，我国的人均消费量大大低于欧美。o在食品方面，根据新的国家标准，也会产生大量需求。我国VE生产企业能力估算V VE E粉粉V VE E油油SWOT分析-VE优势优势1)国家政策扶持，如退税优惠等2）VE中间体实现国产化，生产技术与国外竞争者相比差异不大成本不断降低3）价格比欧美国家相比略低4）产能还有提高余地弱点弱点1）在天然VE提取方面与国外竞争者相比还有差距2）天然VE质量不够3）产品单一，多为初级产品，附加值低，衍生品种少4）技术更新投入不够5）国内市场开发不足机会机会1）需求不断增加，年增长率为5-7%：（1）饲料业的发展（2）发现了很多VE的新功能，需求增加（3）VE可作为生长促进剂替代品以防止“疯牛病”（4）VE在化妆品行业的用量增加（5）中国原来使用量太低，人民生活水平的不断改善提出更多需求2）竞争向寡头竞争发展，价格、产量都较稳定3）加入WTO后，向中国征收的关税降低，将有更多市场机会和更大竞争力威胁威胁1）初级产品利润逐渐减少2）国外竞争者占据高端市场，获取高额利润，并以此与我国在低端市场竞争3）容易引发价格战经典PPT模版欢迎下载VA在国际市场上：需求销售增长平稳o目前处于稳定成长阶段，价格趋于稳定o平均增长率也为5-7%。o年销售额仍将保持在4-6亿美元。o饲料类需求达12000-13000吨。饲料级VA最终可望达到10亿美元的销售额。预测来自英国LHA公司经典PPT模版欢迎下载2001年我国VA生产及进出口情况o生产：3000吨，占全球产量的10%o出口：1560吨，占全国产量的52%，平均出口价格为：USD13.82/kgo进口：1333吨，平均进口价格为：USD23.16/kgo目前我国生产能力约为3700吨经典PPT模版欢迎下载国内VA生产：困难与机会并存VA的需求将进一步扩大。饲料工业的发展-饲料类VA可达3000吨食物营养强化的推行1998年的国际市场严重衰退影响犹在相比VE，VA生产路线长，技术难度高，难度也大国外公司具有较大优势和产能。SWOT分析-VA优势优势1）国家政策扶持，如退税优惠等2）价格比欧美国家相比略低3）产能还有提高余地弱点弱点1）产品单一，多为初级产品，附加值低，衍生品种少2）技术更新投入不够3）国内市场开发不足机会机会1）需求不断增加，年增长率为5-7%：（1）饲料业的发展（2）食物营养强化的推行（3）中国原来使用量太低，人民生活水平的不断改善提出更多需求2）竞争向寡头竞争发展，价格、产量都较稳定3）加入WTO后，向中国征收的关税降低，将有更多市场机会和更大竞争力威胁威胁1）VA生产路线长，技术难度高，投资更大2）初级产品利润逐渐减少2）国外竞争者占据高端市场，获取高额利润，并以此与我国在低端市场竞争3）国外公司产能较大，占据主动权经典PPT模版欢迎下载VC全球需求量大，但生产能力过剩，地区生产消费不均o在医药、食品中的添加量达70%，饲料添加剂中的添加量也占70%左右。o国际市场已饱和。01年产量约12万吨，但需求量仅为85000吨，其中饲料级24000吨。o过去3年，中国出口到欧洲的维生素C价格从USD 5/kg下降到USD2.8/kg。全球VC产能大量过剩，使生产厂家实际上不可能有任何增产的余地。o欧洲基本产销平衡，美国则大量依靠进口，而亚洲特别中国则基本依靠出口，自身消费很少。经典PPT模版欢迎下载我国VC生产及进出口情况o是最大的生产国和出口国o2000年5月至2001年底，出口价格由每公斤5美元一路跌至2.8美元以上o01年生产：48756吨，占全球产量40%n出口：39026吨，占全国产量的80%。n进口：98吨。o02年出口达4.3万吨。经典PPT模版欢迎下载02年起VC价格开始反弹n02年6月出口价格提高到3.8美元n03年一季度的销售均价为6.4美元o原因：n国际上的跨国公司如巴斯夫、武田、默克、罗氏相继停产或减产 o直接原因是罗氏剥离维生素产业，部分VC生产基地停产，VC供给出现缺口，引发报复性上涨。n我国政府部门加强了国内原料药宏观调控，企业间的价格联盟改变了VC的出口环境。全球VC生产企业的产品比重VC产品医药级VC产品我国主要VC厂商产能单位：吨中国美国医药90%55%食品10%35%饲料10%人均年用量4克60-100克与美国相比，我国VC消费结构不合理SWOT分析-VC优势优势1）产量大，有规模效应2）价格比欧美国家相比略低3）已占据相当的国际市场份额4）国内的企业联盟在一定程度上保护出口价格弱点弱点1）产品单一，多为初级产品，附加值低，衍生品种少2）技术更新投入不够3）结晶方面有待提高，限制了市场应用机会机会1）需求不断增加（1）饲料业的发展（2）食物、饮料中含量提高（3）中国原来使用量太低，人民生活水平的不断改善提出更多需求2）国外竞争对手纷纷减少产量或停产3）加入WTO后，向中国征收的关税降低，将有更多市场机会和更大竞争力威胁威胁1）生产过剩，市场已经饱和2）初级产品利润逐渐减少3）过度依赖出口，国内市场开发太小，一旦国际市场出现波动，应对困难4）企业连盟不稳固经典PPT模版欢迎下载VD3o国际产量：约61吨o由于工艺进步，我国的生产成本比国外低10-15%o全球饲料用VD3油用量18-19吨，我国则需求3-3.5吨o现我国已自给有余o主要生产厂家有厦门金达威（D3粉：300吨）和浙江花园（D3粉：400吨）经典PPT模版欢迎下载VB12o工艺繁、时间长、产品见光易变质，因而质量较难控制且易引起波动，成本较高。o需求旺，产量小，所以国际市场价格稳步上升。o2001年我国产量6.185吨，产能6.5吨，出口4.9吨。o国内主要应用于医药，2001年国内医药用1200公斤。o全球饲料需求为13吨，我国则为2.2吨。我国VB12生产能力单位：吨VB1o生产能力年产2500吨以上，国内需求不足1000吨，因此大部分产品出口国际市场。o2001年出口达1817吨o全球饲料类需求约3000吨，国内为550吨 国内VB1-硝酸盐国内VB1-硫酸盐单位：吨经典PPT模版欢迎下载VB2o全球饲料中VB2需求为3000吨，国内需求为600吨o2001年我国出口VB2及其衍生物874吨，平均价格19.1美元/公斤o2001年我国进口41吨，平均价格14.61美元/公斤全球VB2生产能力比重来自英国公平竞争委员会的调查报告我国VB2生产能力单位：吨VB6o全球饲料中需求为2400吨，国内需求是400吨o我国产能约每年2100吨o2001年出口887吨，平均价格为17.28美元/公斤，进口很少，只有1000公斤单位：吨我国VB6生产能力经典PPT模版欢迎下载VB4（氯化胆碱）o目前，我国饲料工业对氯化胆碱的需求量约为8.0万吨/年，(按50%粉剂计)o2001年我国生产约10万吨，出口2.35万吨，进口2100吨我国氯化胆碱主要生产厂家单位：吨VK3o全球饲料需求量为1800-2000吨，中国饲料市场需求为300-350吨o目前市场销售价格已接近成本价格o2001年我国进口约为150吨全球VK3生产能力比较我国VK3生产能力比较经典PPT模版欢迎下载叶酸o50%用于饲料，35%药用，15%用于食品和其他o2002年全球叶酸生产能力为 1000吨，消费量950吨。o预计世界叶酸需求量将以每年5%8%的速度增长，到2010年达到1800吨。o我国是世界上叶酸的主要生产国，2002年我国叶酸生产能力为500吨，实际产量为430吨。o国内现有大多数生产装置规模小，工艺比较落后，生产成本较高，设备腐蚀较为严重，制约着我国叶酸及其衍生物的发展，所以寻找新技术新工艺并大规模生产是叶酸生产的主流。经典PPT模版欢迎下载泛酸钙o到2005年，我国需求达1500吨，到2015年达2500吨o2001年出口达1844吨，产能约3000吨o预计全球需求约10000吨我国叶酸及泛酸钙生产能力叶酸叶酸泛酸钙泛酸钙经典PPT模版欢迎下载烟酸o全球产能近3万吨，需求约2万吨，以每年4-6%速度增长o我国为1000吨，预计到2005年，我国需求量可达2000吨，2015年达3000吨，将形成较大的需求缺口 o我国产能低的原因主要是原料和工艺两方面o我国在烟酸的开发应用还很不够，致使该产业还比较落后经典PPT模版欢迎下载我国烟酸及烟酸胺产能烟酸烟酸烟酸胺烟酸胺经典PPT模版欢迎下载VHo全球饲料方面需求约30吨，我国需大约5吨o全球产能约60吨，而我国约40吨o我国产品以出口为主o现已生产能力过剩经典PPT模版欢迎下载我国维生素产业特点总结：o产量，出口量逐步提高。o产品质量虽有很大提高，但仍有差距。o产品单一，初级，附加值低，衍生产品少。o竞争依靠价格手段，技术投入不足。o过度依赖出口，国内市场开发严重不足。2002年我国主要维生素出口情况金额与01年同比VC1.46亿5.01%VE8883万26.58%VB62420万60.72%VB122400万8.07%VA2387万3.88%VB22143万25.38%VB12032万7.75%合计4.29亿 15.8%数据来源：海关统计 单位：美元2002年我国主要维生素出口情况图单位：万美元金额比重增长比较经典PPT模版欢迎下载对我国维生素产业的建议o加大国内市场的开发n加大自身消费n调整消费结构o提高质量，增加品种，从原来的原料型产品向高附加值的混合型产品及高端市场（如医药）转变经典PPT模版欢迎下载经典PPT模版欢迎下载经典PPT模版欢迎下载经典PPT模版欢迎下载