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中国电动车锂电池市场 发展研究报告 中腐布埸割企研中心c rvi RC中国电动车锂电池市场发展研究报告 目 录第一章 中国电动车锂电池行业概述.1第一节产品定义.1第二节市场基本特点.3第三节产品分类.6第二章电动车锂电池市场发展概况.7第一节国际市场发展概况.7一、本产品国际现状分析.7二、本产品主要国家和地区概况.8第二节 国内市场发展概况.11一、国内总体市场分析.11二、国内市场发展存在的问题.11第三章2008年中国电动车锂电池市场分析.14第一节我国电动车锂电池整体市场规模.14一、总量规模.14二、增长速度.15三、各季度市场情况.16第二节市场结构分析.17一、产品市场结构.17二、品牌市场结构.17三、渠道市场结构.18第三节市场特性.19一、所处生命周期.19地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： I电话：[phone] 88430838 传真：88865 822 Email：一”中质布埸飘金研中心二、该产品生产技术变革与产品革新.19三、差异化/同质化分析.20第四节上游原材料市场分析.23第四章2008年中国电动车锂电池市场供需调查分析.24第一节需求分析.24第二节 供给分析.28第三节 重点客户调查分析.29一、重点客户行为调查分析.29二、重点客户需求调查分析.29三、重点客户满意度调查分析.31四、重点客户采购与渠道调查分析.33五、重点客户品牌战略调查分析.33第五章2008年中国电动车锂电池市场竞争格局与企业竞争力评价.35第一节 同类产品竞争力分析理论基础.35第二节 同类产品国内企业与品牌分析.37第三节 同类产品竞争格局分析.38第四节 同类产品竞争群组分析.39第五节 同类产品市场分额分析.40第六节 主力企业市场竞争力评价.41一、产品竞争力.41二、价格竞争力.41三、渠道竞争力.42四、销售竞争力.43五、服务竞争力.43六、品牌竞争力.44第六章国内市场产品价格分析.45第一节 价格特征分析.45地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：II中腐布埸割企研中心c rvi RC第二节 主要品牌产品价位分析.47第三节价格与成本的关系.48第四节 竞争对手的价格策略.49第七章国内电动车锂电池市场渠道分析.51第一节销售渠道形式.51第二节 销售渠道要素对比.53第三节对竞争对手渠道的策略研究.55第四节各区域市场主要代理商情况.57第八章 影响2009-2012年中国电动车锂电池市场发展因素.60第一节有利因素.60第二节不利因素.62第三节政策因素.63第四节次贷金融危机影响分析.64第九章国内电动车锂电池进出口现状与趋势分析.66第一节 我国出口及增长情况.66第二节 主要海外市场分布情况.67第三节 经营海外市场的主要品牌.68第四节进口分析.69第十章 国内电动车锂电池主要生产企业盈利能力比较分析.70第一节2005-2008年电动车锂电池行业利润总额分析.70一、2005-2008年电动车锂电池行业利润总额分析.70二、不同规模企业利润总额分析.71三、不同所有制企业利润总额比较分析.71第二节2005-2008年电动车锂电池行业销售毛利率分析.72第三节2005-2008年电动车锂电池行业销售利润率分析.73第四节2005-2008年电动车锂电池行业总资产利润率分析.74第五节2005-2008年电动车锂电池行业净资产利润率分析.75地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： III电话：[phone] 88430838 传真：88865 822 Email：一”中质布埸飘金研中心第六节2005-2008年电动车锂电池行业产值利税率分析.76第十一章 国内10家电动车锂电池行业生产企也分析.77第一节 比亚迪股份有限公司.77一、企业基本情况.77二、企业资产负债分析.78三、企业经费用分析.78四、企业收入及利润分析.79五、企业营业外支出分析.79六、企业工业中间投入及现金流分析.80第二节 风帆股份有限公司.81一、企业基本情况.81二、企业资产负债分析.82三、企业经费用分析.82四、企业收入及利润分析.83五、企业营业外支出分析.83六、企业工业中间投入及现金流分析.84第三节天津力神电池股份有限公司.85一、企业基本情况.85二、企业资产负债分析.86三、企业经费用分析.86四、企业收入及利润分析.87五、企业营业外支出分析.87六、企业工业中间投入及现金流分析.88第四节浙江天能电池有限公司.89一、企业基本情况.89二、企业资产负债分析.90三、企业经费用分析.90地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：IV2中腐布埸飘企研中心四、企业收入及利润分析.91五、企业营业外支出分析.91六、企业工业中间投入及现金流分析.92第五节湖南科力远高技术有限公司.93一、企业基本情况.93二、企业资产负债分析.94三、企业经费用分析.94四、企业收入及利润分析.95五、企业营业外支出分析.95六、企业工业中间投入及现金流分析.96第六节湖北骆驼蓄电池股份有限公司.97一、企业基本情况.97二、企业资产负债分析.98三、企业经费用分析.98四、企业收入及利润分析.99五、企业营业外支出分析.99六、企业工业中间投入及现金流分析.100第七节湖南杉杉新材料有限公司.101一、企业基本情况.101二、企业资产负债分析.102三、企业经费用分析.102四、企业收入及利润分析.103五、企业营业外支出分析.103六、企业工业中间投入及现金流分析.104第八节浙江恒基电源有限公司.105一、企业基本情况.105二、企业资产负债分析.106地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： V电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心c rvi RC三、企业经费用分析.106四、企业收入及利润分析.107五、企业营业外支出分析.107六、企业工业中间投入及现金流分析.108第九节中信国安盟固利电源技术有限公司.109一、企业基本情况.109二、企业资产负债分析.110三、企业经费用分析.110四、企业收入及利润分析.111五、企业营业外支出分析.111六、企业工业中间投入及现金流分析.112第十节 浙江万马集团高能量电池有限公司.113一、企业基本情况.113二、企业资产负债分析.114三、企业经费用分析.114四、企业收入及利润分析.115五、企业营业外支出分析.115六、企业工业中间投入及现金流分析.116第十一节 重点企业市场占有率分析.117第十二章2009-2012年中国电动车锂电池市场发展趋势预测.118第一节产品发展趋势.118第二节价格变化趋势.120第三节渠道发展趋势.120第四节用户需求趋势.121第五节 服务发展趋势.121第十三章2009-2012年电动车锂电池市场发展前景预测.122第一节国际市场发展前景预测.122地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： VI电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：2中腐布埸飘企研中心第二节我国市场资源配置的前景.123一、20092012年经济增长与该产品需求预测.125二、2009-2012年该产品总产量预测.126地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： VII电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心c rvi RC第一章 中国电动车锂电池行业概述第一节产品定义电动车锂电池是指容量在3AH以上的锂电池，分高容量和高功率两种类型，高容量电池可用于电动自行车、电动汽车、滑板车、电动工具、矿灯、医疗器械 等；高功率电池主要用于混合动力汽车及其他需要大电流充放电的场合。电动车锂电池是目前世界上广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点。锂 电池是未来动力电池市场的主流。它主要应用领域有：1、大型电动车辆：公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车等。2、轻型电动车：电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁 车、电动轮椅等。电动车锂电池的工作原理是：电池充电时，正极材料中的锂脱出来，穿过隔 膜进入到负极石墨中；电池放电时，锂离子又从负极石墨中脱出来，穿过隔膜回 到正极材料中。随充放电的进行锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出。锂离子电池是目前世界上广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、安 全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点。磷酸 铁锂电池是未来电动车锂电池市场的主流。从以上数据比较，电池业界普遍认为锂电池最终将取代铅酸、银铭、银氢电地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 1电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：一”中腐布埸飘金研中心池成为电动车电池的主流。锂电池的使用使电动车的概念从本质上起了改变，它 具有以下四种优越性：(1)充电时间缩短到13小时。(2)电动车的重量减半。(3)电动车的启动方便。(4)电动车的爬坡性能增强。但是，制约锂电池作为电动车用电池的主要因素是它的安全性和价格。电动 车用电池的安全问题是必须严肃对待的问题，也是倍受关注的问题。历史上每次 产业革命无不建立在对关键技术的突破之上，而率先掌握核心技术的企业将享受 产业高速发展的成果。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：2一”中腐布埸飘金研中心第二节市场基本特点中国的锂电池产业起步晚，但发展非常快，在锂电池的研发上也投入了大量 财力、物力。国家863计划设立了电动汽车重大专项，中科院物理研究所、北京 有色金属研究院、中国电子科技集团公司第十八研究所等单位参加了该项目，分 别开发了 EV和HEV用两类动力电池，其中一些单位已采用了安全的镒体系正极 活性材料。一五”、863电动汽车重大专项又对HEV、P HEV（外接充电式混 合动力汽车）、F CV（燃料电池车）用动力锂离子电池关键材料和电池的研发给予 大力支持。我国锂动力电池行业已基本形成了一定规模的制造体系，进入“十一 五”计划后，随着我国改革开放进一步向纵深发展，产业飞速发展。我国锂电池生产厂家规模都不大，有信誉的品牌产品还未形成很多，品牌声 誉较好的锂电池企业不过十几家。我国的锂电池生产厂家大体可以分类：一类是 兼营传统电池和动力电池的企业，这类企业一般以传统电池起家，在传统电池领 域实力较强，随着技术发展和市场需求，将动力电池作为企业近年来的发展重心 之一，在现有的技术优势、渠道优势等的辅助下，其电池发展很快，如比亚迪等;一类是主营锂动力电池的企业，这类企业一般建立时间较短，许多都是在2000 年后才建立，这些公司主要在动力电池技术方面拥有优势，在研发方面投入较大,一般专业生产优势产品项目，其动力电池产品也能较快打开市场，如星恒电源有 限公司。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心c rvi RC2007年我国锂电池在不同领域的应用比例锂离子电池被称为性能最为优越的可充电电池，我国的电动自行车采用锂离 子电池替代铅酸电池是必然趋势。锂离子动力电池成本占到锂电电动自行车成本 的1/3到1/2,远远大于铅酸电池在整车中的比重。根据中国自行车协会公布的数据，历年来电动自行车产量增长情况如表所 示：I w|产量/万辆增长率/%地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 4电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心C：M RC200210072.4%2003400300%200465 062.5%2005120084.6%2006160033.3%2007200025%2008230015%数据来源：中国市场调查研究中心由表中可看出我国电动自行车产量历年来大幅度增长，社会需求量不断增 长，尽管增长率出现下滑，但年复合增长率远远超过30%,中国已经形成全球最 大的电动车生产国、消费国和出口国。据了解，中国目前自行车拥有量为5亿辆 左右，年需求量约2500万辆；年生产能力已达8000多万辆，去年全国自行车年 产量7800万辆，占世界自行车总产量的1/3。自1988年起，出口量一直位居全 球第一。如将10%的自行车换成电动车，所需电动车约为5000万辆，在这些电 动车中，如果10%使用锂离子电池，则需要500万只锂离子动力电池，其利润空 间也非常可观。目前，锂离子动力电池主要应用于电动自行车，对于电动汽车而言，动力电 池的发展方向在银氢电池和锂离子电池上。目前国内正在加强锂离子动力电池的 研究开发，锂离子动力电池将在P HEV（插电式混合电动汽车）、EV（纯电动汽车）方面得到更多的使用。根据国务院发展研究中心提供的中国汽车市场需求预测，我国汽车市场 需求可保持20年甚至更长时间的持续、稳定、快速增长，中国汽车工业的快速 发展，也将推动我国动力电池工业的快速发展。电动车（EV和HEV）电动汽车 地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 5电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：一”中腐布埸飘金研中心和混合动力汽车逐步普及将成为动力电池快速增长的主要推动力。预计在我国未 来近4亿的电动车潜在消费者将完全成为现实消费者，我国年产电动车将由现 在增加到4000万辆以上，未来年出口电动车可能最高增至5000万辆左右。第三节产品分类电动车锂电池是指容量在3AH以上的锂离子电池，分高容量和高功率两种类 型.高容量电池，可用于电动工具、自行车、滑板车、矿灯、医疗器械等；高功 率电池主要用于混合动力汽车及其他需要大电流充放电的场合。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：6一”中腐布埸飘金研中心第二章电动车锂电池市场发展概况第一节国际市场发展概况一、本产品国际现状分析蓄电池及其管理系统是电动汽车的关键技术之一。在以往几年中，大部分企 业在电动汽车研制中曾遭遇尴尬，主要是因为采用了铅酸、银镉、锲氢电池(Ni-MH)等。现在，经过研制与实验比较，采用能量密度更高的锂离子电池取 代铅和银氢电池，运用于汽车领域正成为一项核心技术，它具有重量轻、储能大、功率大、无污染、也无二次污染、寿命长、自放电系数小、温度适应范围宽泛，是电动自行车、电动摩托车、电动小轿车、电动大货车等较为理想的车用蓄电池。缺点是价格较贵、安全性较差。不过现在已有技术开发镒酸锂、磷酸铁锂、磷酸 机锂等新型材料，大大提高了锂离子电池的安全性，而且降低了成本。在全球能源紧张、高度提倡环保的大环境下，推动了全球各大汽车集团对电 动汽车这一新兴领域的巨资研发。但是，纯电动汽车产业的发展一直受到电池续 航能力、充电时间的困扰，因此，到目前为止还没有一款非常完善的产品推向市 场。随着车用锂电池概念的提出，世界各地开始了对锂电池的科研，由于锂电池 研究成本高昂，同时技术尚浅，因此，为了减低投资风险、提高技术产业化效率,多家国际汽车生产商选择了与电子生产商合作的方式进行锂电池新能源汽车开 发，目前已取得了较为丰厚的成果。2008年6月份以来，多家国际汽车企业与电子企业陆续联合进行大规模锂 电池投资竞赛。这包括丰田与松下、日产(尼桑)与NEC、大众与三洋、博世与 三星，他们认为锂电池在未来儿年将逐步取代银氢电池，引领混合动力汽车的发 地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 7电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心c rvi RC展方向。丰田与松下合资的松下电动车能源公司将新建两座混合动力车电池生产厂，从2009年开始生产锂电池，并将装配丰田定于2010年发售的首辆插入式混合动 力汽车，插入式混合动力车的电池可通过家用电源充电。二洋电机是锂电池生产的全球领军企业，将于2009年底开始量产车用锂电 池，并与大众公司共同开发控制系统。除大众外，三洋还与福特汽车和本田汽车 合作开发锂电池。三洋的目标是到2015年，占领全球车用锂电池市场40%以上 份额。三洋还在加快开发一种可用于插入式混合电动车的锂电池，并力争到2011 年开始销售该产品。日产（尼桑）也宣布与NEC联手生产锂电池，并计划在2010年推出装配锂 电池的纯电动汽车。通用汽车与韩国LG化学公司旗下的Compact P ower公司和 大陆汽车系统公司签订了两份锂电池合约。同时，日本GS汤浅公司、三菱公司 和三菱电机公司已经投资30亿日元（约合1.9亿元人民币）筹建了日本锂能源公 司（Lithium Energy Japan）二菱汽车将在2009年开始销售混合动力汽车，并 于2010年中期销售纯电动汽车。二、本产品主要国家和地区概况机动车锂电池的产业化实现当然也离不开锂资源状况。目前，世界盐湖锂资 源主要分布在智利、阿根廷、中国及美国。花岗伟晶岩锂矿床主要分布在澳大利 亚、加拿大、芬兰、中国、津巴布韦、南非和刚果。印度和法国也发现伟晶岩锂 矿床，但是不具有商业开发价值，目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用 的锂资源。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心2006年统计世界主要锂资源地区储量和储量基础单位：万吨国家I S5|储量基础智利300300阿根廷140140中国54110巴西1991加拿大1836澳大利亚1626美国3.841津巴布韦2.32.7数据来源：中国市场调查研究中心然而，就目前世界电动车锂电池科研成果及产品创新情况来看，日本这一资 源严重短缺的国家却毅然成为世界电动车锂电池生产及科研的最先进地区。如富 士重工与NEC合作开发廉价的单体（Cell）镒系锂离子电池（即镒酸锂电池），具有高安全性、低制造成本特点，在车载环境下的寿命高达12年、10万公里，与纯电动汽车的整车寿命相当。东芝开发的可急速充电锂离子蓄电池组，除了小 型、大容量的特点之外，采用了能使纳米级微粒均一化固定技术，可使锂离子均 匀地吸附在蓄电池负极上，能在一分钟之内充电至其容量的80%,再经6分钟便 可充满电。同时，据日本经济新闻网站最新消息，日本两大产业巨头一日产 和NEC或将增资1000亿日元（约90日元合1美元），提前实施双方合作的车用锂 电池项目的增产计划。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：9一“中质布埸割企研中心随着电动车锂电池这一领域的不断发展，进一步的科研成果使得原本高昂的 生产成本的急剧降低，同时产品性能也有大幅度提高。目前全球已有许多汽车生 产厂家开始投入使用锂离子电池。截至2006年10月为止，全球主要国家已有 20余家车厂进行锂离子电池研发。其中，美国以Johnson Controls为代表，针 对电动车的需求特性，于2005年9月在威斯康星州Milwaukee设立研发地点，2006年1月另出资50%与法国电池厂Saft共同成立Johnson Control s Saft Advanced P ower Solution（JCS）。JCS 于 2006 年 8 月承接了美国能源部（D OE）所主导2年USABC（美国先进电池协会）纯电动车锂离子电池研发计划合约，另外 亦与车厂签约提供高功率锂离子电池。欧洲地区的主要锂离子电池厂商主要是以德国的varta与法国的saft为代 表，但就目前生产及科研情况来看，电动车辆的应用仍未成熟，如奔驰车厂的 esx3与durango锂离子油电混合车雏型，电池就是由saft提供，但目前仍处试 用阶段。我国电动车锂电池虽然真正划入我国重点规划较晚，但早在我国“十五”规 划早期，我国已经开始支持锂电池的开发项目，但当时由于对锂电池的科研及认 识不深，因此未被列为重点发展。目前，比亚迪、深圳比克等公司目前都已具备 动力电池小规模产业化的能力。预计在今后23年内，我国将投入20亿元左右 的资金，专门用于生产锂电池，加强产业化技术和工艺的研发。预计在2010年 左右，我国锂电池产业将会有大突破，届时会有2030万辆的汽车装配锂电池,能够满足目前混合动力汽车及小型纯电动汽车对电池的需求。同时，价格也会大 幅下降，电池的可靠性、使用寿命将会进一步提高。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：10中腐布埸割企研中心c rvi RC第二节国内市场发展概况一、国内总体市场分析此前，由于国内业界普遍认为锂电池稳定性差，使用中可能会因为温度过高 而发生自燃，在国内企业的实际试验中，也曾经发生过装配了锂电池的车辆燃烧 的案例。因此，早期我国并未将锂电池作为重点研发方向，而是选择了银氢电池。据了解，“十五”期间，银氢电池的研发投入远大于锂电池的投入。目前国内企业研发的混合动力车型，比如一汽奔腾混合动力、上汽荣威750 混合动力、奇瑞A5混合动力、长安杰勋混合动力等都是采用银氢电池。然而，随着对电动车锂电池进一步科研学习，我国目前也已经具备可以产业化生产电动 车用锂电池企业，比如，深圳雷天公司所生产的锂电池，在国内处于领先水平。目前企业所生产的锂离子动力电池已远销欧洲、北美及亚洲33个国家和地区，并且先后在美国、芬兰等国家建立了自己的生产基地。锂电池作为为混合动力汽车乃至纯电动汽车的储能设备，发展锂电池我国具 有得天独厚的条件：第一，我国锂资源丰富。锂电池主要原材料锂，在我国有着富产资源。第二，先进技术优势。我国小功率锂离子电池早已经产业化，形成了上下游 结合的完整产业链，电池产品超过世界市场的三分之一，锂离子动力电池技术上 经达到国际先进水平，产业化条件也基木成熟。二、国内市场发展存在的问题就目前行业发展需求来看，若要真正高速健康地发展我国电动车锂电池产地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 11电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：一”中腐布埸飘金研中心业，以下几个问题必需面对：首先，我国发展电动车最大的困难在于用户充电，受我国人口众多，人均居 住面积较小的不利因素，我国多数居民不能像欧美居民一样有独家车库可以使 用。在我国大力发展汽车工业时期，几十万个加油站的建立花费了几十年的时间，那么，面对现今电动车锂电池充电难的问题，再花几十年时间去建充电站显得不 太切实，因此，充电问题需要尽快解决。其次，虽然国际先进水平对锂电池的控制已经颇有心得，即将突破稳定性瓶 颈。而据企业界人士反映，国内的锂电池原料、电池单体/组件的加工工艺、电 池控制等一些关键技术还有待突破。而且，生产一致性的问题也没有完全解决，尚不具备量产能力。再次，电池企业与汽车企业合作局面尚未形成。在“十一五”863计划“节 能与新能源汽车”重大项目下，参与锂电池研发的企业和科研机构包括：北京有 色金属研究总院、苏州星恒电源有限公司、天津力神电池股份有限公司和中信国 安盟固利新能源科技有限公司。最后，科研资金尚不充足。据了解，我国“十一五”期间，中央政府将在锂 电池研制方面投资6000万元，同时要求承担项目的公司按照10倍比例投入配套 资金，这样，总的投资将达到6亿元。而据相关记者了解，在我国“十五”期间，在锂电池研发上的国拨经费只有800万元，加上地方的配套经费，大约只有1600 万元。与跨国公司相比，例如，日本仅三洋电机一家公司的锂电池项目投资额就 达到了 800亿日元，国内的投入尚显不足。就我国电动车锂电池产业长远发展需求来看，电动车锂电池系统与材料两方 面，仍是我国未来在这一领域的主要科研方向。一方面，各企业所公布的大部分 纯电动汽车蓄电池实验室测试数据，如加速性能、充电时间、持续里程数等，还 地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：12一”中腐布埸飘金研中心须在复杂的外部环境实际运行下，进一步验证其可靠性，以及生产批量化质量控 制。另一方面，在我国锂离子电池生产中，锂离子电池所需隔膜材料未能有实质 性的突破，全部依靠进口，价格昂贵，占到动力电池成本的30%以上。如果在这 一材料上实现规模化生产技术，即可大幅度降低成本。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：13二”中质布埸蠲企研克中心第三章2008年中国电动车锂电池市场分析第一节我国电动车锂电池整体市场规模一、总量规模目前，我国是生产锂电池的主要国家，随着电动车销量的逐年增加，进而也 促进了电动车锂电池需求量加大。总之，电动车锂电池行业市场潜力还是很大的。2008年我国电动车锂电池行业共完成全年主营业务收入1210216千元。其中，大型企业主营业务收入为723709千元，占全行业的5 9.8%；中型企业主营业收 入为290452千元，占全行业的24%；小型企业主营业务收入196055千元，占全 行业的16.2%o2008年我国电动车锂电池行业主要经济指标分析单位：千元经济指标全行业L大型中型|小型主营业务收入1210216723709290452196055主营业务成本1026409667166236074123169工业总产值1232725758126308181166418资产总计1089318522873261436305009负债合计540869243391124400173078利润总额2403981432865544041672数据来源：中国市场调查研究中心地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：14中腐布埸割企研中心二、增长速度2005-2008年中国电动车锂电池行业销售收入情况单位：千元销售收入一增长率数据来源：中国市场调查研究中心地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 15电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心三、各季度市场情况2008年电动车锂电池市场分季度主营业务收入分析单位:千元主营业务收入数据来源：中国市场调查研究中心地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 16电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：中腐布埸割企研中心c rvi RC第二节市场结构分析一、产品市场结构随着国际市场对电动车锂电池认知程度不断加深，电动车锂电池已在欧美及 日本等地区，深受消费者的喜爱。而电动车锂电池，以靠其自身产品特有性能，在中国也逐渐赢得了市场认可。通过现有电动车锂电池企业来分析分析，可以明了我国电动车锂电池市场产 品结构并不完整，现有产品种类较少，甚至可以说产品的研发仍处于初始阶段，没有形成正式生产。目前，我国主要的电动车锂电池企业一深圳雷天锂离子动力 电池的优越性能获得汽车产业巨头一汽集团的青睐，双方协议将锂离子电动商务 中巴、锂离子电动豪华大巴、锂离子电动城市大巴三种车型作为未来重点开发方 向，并在长春和无锡生产基地投产，计划2009年大批量生产。目前电动车锂电池在国内市场具有一定发展空间，市场前景良好。与日本相 比，虽然技术上仍有差距，但在全球范围来讲，我国电动车锂电池受技术与其它 国家相比已属较先进国家，具有较好的市场内竞争力。未来几年内，提高技术和优化产品市场结构已成为电动车锂电池行业的重头 戏。行业将重点解决产量低、品种少的劣势局面。加快对新产品的技术标准和应 用规范的制订工作；同时加强对大型企业和新产品开发的调查研究，加大对高新 技术产品的支持力度。二、品牌市场结构就目前我国电动车锂电池市场来看，还没有一家企业能够实现批量生产，但 目前除深圳雷天锂电池在积极筹备产业基地外，最有希望获得产业化的是专注于地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 17电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：一”中腐布埸飘金研中心磷酸铁锂电池研究的锂电池制造商比亚迪和万向集团，其中比亚迪占世界磷酸铁 锂电池市场的30%o三、渠道市场结构我国电动车锂电池销售渠道主要以直销和零售并存，直销对象主要是车辆生 产企业；零售渠道方式较少，目前产品生产主要通过与车辆生产企业合作及捆绑 式销售。地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：18中腐布埸割企研中心c rvi RC第三节市场特性一、所处生命周期一个行业从出现到其完全退出社会经济整个过程被视为一个行业的生命周 期。期间行业的生命发展周期可划分为四个发展阶段：萌芽期，成长期，成熟期,衰退期。随着行业的不断发展及完善，其行业特征会随行业生命周期的发展而改 变。我国电动车锂电池行业的发展是近几年才开始的，还处于产品的导入期(幼 稚期)。此前，国内业界普遍认为锂电池稳定性差，使用中可能会因为温度过高 而发生自燃，在国内企业的实际试验中，也曾经发生过装配了锂电池的车辆燃烧 的案例，因此，并未将锂电池作为重点研发方向，而是选择了银氢电池。据了解，“十五”期间，银氢电池的研发投入远大于锂电池的投入。二、该产品生产技术变革与产品革新近日，法国国家科学研究院(CNRS)和法国原子能委员会“新能源技术及纳米 材料创新实验室(CEA-Liten)的科学家们通过实验修正的“多米诺一阶次模型”地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址： 19电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：一”中腐布埸飘金研中心表明，酸铁铿内部的局部应力促成了区域间的电和离子的传导，从而使电池运行。未来电池可以依靠磷酸铁铿，这是一种环境友好材料，具有优异性能，成本低且 具有好的热稳定性。所有这些优点使它成为未来电动车用锂电池的最好材料P然 而，这种材料却不具有使电极工作的传导离子和导电性能。CNRS属下的波尔多固体材料化学研究所的化学家和CEA-Liten的研究伙伴 首次对这一“悖论”现象做出了解释。通过研究磷酸铁锂，他们揭示了“多米诺 一阶次过程，使电池的充电放电周期成为可能。一旦放电材料和己经放电后 的材料的界面存在压力，这种现象就会发生。随着界面移动，界面区的电和离子 传导就会像多米诺骨牌一样异常迅速。这一新的反应过程，解释了两种绝缘材料 如何能够使锂离子电池运行。这是人们在研究未来锂电池需要的低成本和安全电 极材料方面迈出的重要一步。研究成果还有助于人们了解未来用于混合动力汽车 和电动汽车的磷酸铁锂电池内部的纳米级过程。另外，电动车锂电池是个系统工程，要得到很好的应用，需要上下游企业通 力合作，以电池为核心，对材料、管理系统等提出要求，形成一个产业群，在技 术上需要从材料、电池、管理系统、机械加工等多方面同时考虑才能真正达到对 产品整体变革及革新。例如，电池设备制造商需要不断提高设备的精度和自动化 程度，为进一步提高电池品质和降低成本提供保障；原材料企业需要不断提高电 池材料的品质并且不断降低成本；电池制造企业需要在生产环节上更严格地控制 生产条件。如此看来，电动车锂电池技术的发展不应该单纯地依靠一个企业或行 业的努力，而是应该依靠更多的相关企业和行业的努力，只有这样才能不断进步。三、差异化/同质化分析消费者对差异化产品的需求，以及产品技术高度同质化导致的产品多样性的 丧失正在成为无数顶级企业，特别是消费类产品制造商们头疼的问题。同时，目 前行业内一个不争的事实是差异化产品已经成为世界级企业必须追寻的竞争标 地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：20一”中腐布埸飘金研中心准。而是否能够设计并生产具有极高的用户亲和能力的差异化产品也称为塑造个 性的品牌文化的核心。这些市场规则使得产品的工业设计迅速成为超越了质量控制、成本控制和技 术研发的最前沿的企业竞争领地。虽然优秀的工业设计必须以质量控制、成本控 制和技术研发能力作为基础条件，但是从消费者的角度来看，工业设计水平俨然 成为消费者选择消费产品的最重要标准之一。从企业来看，工业设计更是成为塑 造具有文化内涵的个性品牌形象的大工程。据日前数据统计，在创新产品中，新产品的技术含量高，因此设计占的产品 总价值的比例为5%；但在改良产品中，设计的价值约占总价值的15%；而在以设 计占领市场行业内，如服装，皮具等行业，其设计的价值占到80%以上。美国工 业设计每投入1美圆产出高达2500美圆，又如日本，日立公司每增加1000亿日 圆的销售收入中设计占51%,技术与设备改造的作用只占12%。这些数据表明，产品同质化越是严重，产品工业设计的价值就越是增加。在最优秀的企业里，工 业设计正在成为这些企业区别于竞争者的重要文化符号。实际上，任何一个行业都不是只有唯一的一种最佳方式，因为很多的客户有 各种不同的需求。好的竞争方式有很多种，有一种关于竞争的想法更加有用：如 何能够做到与众不同，并且以这种方式提供独特的价值。这种竞争方式为顾客提 供了更多的选择，为市场提供了更多的创新。差异需要不断被提出，竞争优势不 断被加强，竞争优势的周期也就不断被延长了。企业总在发现新的目标，必然要 求企业高层管理人员高瞻远瞩，实施正确的战略，以适应企业发展进步的基本要 求。就目前我国电动车锂电池产业来看，由于我国电动车锂电池生产厂商数量较 少，规模相较小，行业内技术起步较晚，技术创新较缓，因此现有研发企业间产 品在未来实现差异化生产空间较大。企业实现产品差异化主要可从以下儿点着 地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心C座3-2B网址：电话：[phone] 88430838 传真：88865822 Email：21中腐布埸割企研中心c rvi RC手：(1)生产技术差异化。产品加工技术差异化的主要因素有：对加工过程中 的产品生产技术、特征、性能等。(2)资源差异化。其中包括原材料资源的质量差异。(3)人才差异化战略。(4)形象差异化战略。从生产技术差异化来说，电动车锂电池生产企业的差异化选择可以包括：生 产技术创新、产品性能优化等；电动车锂电池生产企业可以根据实际发展需要，选择恰当的人才差异化，营造不同的技术优势和文化优势；同样，从形象差异化 方面考虑，电动车锂电池生产企业在产品生产、企业形象宣传和产品品牌建设等 方面有许多选择的余地。目前，我国电动车锂电池生产技术创新、产品设计创新及产品规格标准可以 说是目前行业内各企业发展仍至整体行