中国共享单车行业研究报告.pdf

中国共享单车行业研究报告前言中国共享单车行业发展现状2.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究中国共享单车企业案例研究中国共享单车行业未来发展趋势摘要城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结 构带来了巨大的改变，网约车的出现虽丰富了用户的出 行选择，但仍未解决用户最后一公里的出行痛点。针对此痛点，政府公共自行车运营时间已久，然而一直 在取还车便捷度方面存在弊点。摩拜单主、ofo共享单车 等共享单车平台以无桩自行车切入市场空白点，解决用 户痛点，受到用户青睐。其中，摩拜单车和。f。共享单车 分别以城市及校园作为切入点，成为市场主要参与者。报告将通过行业发展历程、不同共享单车企业车辆模式 及运营模式、用户需求等多方面分析市场现状、企业竞 争力，探索未来发展可能，性及挑战。共享单车行业概念定义解决居民最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济共享单车，指在城市、校园等场所提供的自行车共享服务,目前国内首创的智能共享单车模式指通过App寻找车 辆，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式；80年代，中国被誉为自行车王国，首都北京的自行车数量超过千万辆，出行比重高达63%,随着城市生活 半径越来越大，北京等内地各大城市的自行车出行比重快速下降。目前，国内一线城市自行车平均出行比重低于 20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。产享经济共享经济指将现有资 源共享给他人，以提 高资源利用率，简而 言之，共享经济的理 念是共享而不占有物联网物物相连的互联网：在百联网蠢 础上的延伸和扩展，进行信息交 换和通信，通过智能感知、识别 技术等通信感知技术，应用于网 络的融合中，以用户体验为核心 的创新2.0是物联网发展的灵魂自行车制造业几十年前的中国，自行 车遍布城市各个角落。近几年来，自行车制造 行业停滞不前。2016年 我国两轮脚踏自行车累 计完成产量5303.3万辆，累计同比下降5%/J共享单车前言中国共享单车行业发展现状 22.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究中国共享单车企业案例研究中国共享单车行业未来发展趋势5中国在线出行行业发展历程在线出行服务行业发展迅速，共享出行成为其中主流服务自2006年出现首家专业租车网站以来，中国在线出行服务行业经历了“线下重资产+线上服务向互联网+共享经济/轻资产重服务的转变，同时也实现了PC端向移动端使用场景的转变；2012年起移动端出行服务模式大量涌现，主流服务包括租车、拼车、代驾、出租车、专车（快车）与分时租赁等，其 中，专/快车、共等共享出行服务成为其主流服务。在线出行服务发展历程函神州租车eHi Car Service至雪祖年/China Car Experts中国共享出行模式分析共享单车更好地解决了用户最后一公里出行痛点,成 为市场新热点作为在线出行行业的主流服务，共享出行包含专车、快车等网约车服务，分时租赁服务，以及2016年火爆市场的共享 单车服务；相比网约车的专/快车及顺风车，共享单车解决了用户最后一公里”的出行问题，节约用户等车的时间成 本及服务的费用成本；相比分时租赁,共享单车使用方便，取还车灵活，使用性价比高，目前共享单车用户覆盖率增长 迅速，远超分时租赁用户群体。共享出行服务模式对比共享单车专快车拼车/顺风车分瞭赁使用场景短途出行中/长途中/长途中长途使用习惯公交、地谢占彳拯办公楼、居住地通勤、商务）、用车需求价位0.5族高档/平价平价/便宜昂贵出行区间无限制无限制无限制无限制服务-服务优、乘车环境好一般-归还方式合规区域内灵活停放-定点归还用户规模超过2000万人8000万人-1亿人8000万人-1亿人50万人-100万人特点解决“最后一公里”问题应用场景广泛，主流移动出行模式用户覆盖较低共享单车发展环境政策国家和地方政府对共享单车持正面积极态度并加强相关政策,以带动共享单车的快速发展国务院关于城市优先发展公共 交通的旨导意见加快转变城市交通发展方式，将公 共交通发展放在城市交通发展的首 要位置。把握方便群众、综合衔 接、绿色发展、因地制宜的科学发 展原则。改善步行、自行车出行条 件。关于鼓励规范互联网自行车服 务的若干意见征求意见稿深圳市交通委和政府各部门对于以 摩拜单车为代表的互联网自行车共 享单车这种新业态给予了鼓励和支 持，同时也将为以摩拜单车为代表 的共享单车企业在深圳的发展创造 更良好的环境，便利市民的同时也 引导和规范文明用车。深圳意见稿 的发布对全国其他城市具有较强的 参考作用。关于推广运用政府与社会资 本合作触有关问题的通知政府和社会资本合作模式是在基础 设施及公共服务领域建立的一种长 期合作关系，推广运用政府和社会 资本合作模式，是国家确定的重大 经济改革任务，对于加快新型城镇 化建设、提升国家治理能力、构建 现代财政制度具有重要意义。中国制造2025要加快推动新T弋信息技术与制造 技术融合发展，就要把智能制造作 为两化深度融合的主攻方向，全面 提升企业研发、生产、管理和服务 的智能化水平，推动我国制造模式 从“中国制造向中国智造转共享单车发展环境经济整体经济呈温和上升趋势，智能手机渗透率增长迅速2016年GDP增长至74.4万亿元，经济总量呈增长趋势,整体智能手机保有量稳步提升，2016年智能手机渗透率已达到 75.7%,智能手机成为了多数用户必不可少的日常用品之一，居民移动支付的习惯也随之逐步养成，移动互联网的快速 发展以及智能手机的普及率为共享单车的渗透和发展奠定了良好的基础。另外，2016年资本寒冬期，创投领域融资有所 减少，共享单车却受到不少知名投资机构的青睐，投资方中不乏红杉、华平、高箍等。2011-2016年中国智能手机保有量及渗透率2011-2016年中国GDP及实际增长率GDP(万彳乙元)-GDPt甑率(%)中国智能科几保有量（亿台）.中国手机用户（亿人）一智能手机渗透率（%）来源：国家统计局.泉源：木瞧数堀推篁樟型.共享单车发展环境社会空气污染严重，城市交通拥堵等出行问题亟待解决2016年北京市日均浓度未达标天数达到168天,占全年45.9%的时间,给城市空气质量带来巨大威胁；2016年，济南、哈尔滨、北京等主要一二线城市的拥堵指数均高达2左右，致使城市出行效率大大降低；随着环境污染、城市拥堵问题 的日益加重,政府、资本、以及用户对出行环境改善的需求也愈发强烈，共享单车以其绿色环保、轻便高效的出行模式 赢得了社会的好感度和政府的鼓励支持。城市环保压力巨大-日均浓度未达标 情况加速城市空气质量问题城市出行效率较低机动车数量的快速 增长加重城市拥堵指数168天空气质量 未达标2016年北京市日均浓度达标情况优良轻度污染中度污染重度污染 严重污染2016年中国主要城市拥堵指数排名城市名称高峰拥堵指数平均速度(km/h)1施2.2919.92哈尔滨2.1321.53北京2.1723.14衣2.0623.45贵阳2.1122.66深圳2.1224.47昆明2.0924.68杭州1.9122.59型1.8822.610广州2.1523.0来源:高德2016年中国主要城市交通分析报告。来源：d晾市环境保护局。前言中国共享单车行业发展现状 211共享单车产业链剖析共享单车产业链逐渐成熟，上游供应商是关键，衡量着企业的量产能力和迭代更新速度；物流连接过程中带来的问题以及 寻找下游最合适的盈利模式仍需探索；在拓展盈利模式的同时需思考其可行性，例如车身的广告投放会对城市容貌带来影 响、与景点/骑行俱乐部的合作会面临用户体量小等类似问题。“上游零配件制造业 传统自行车富士康 飞鸽 凤凰 凯路仕物自行车整车厂自主开发的生产线运营商平台合自行车维保供应商衍生服务提供商下游增值服务 与景点合作：为旅游人群指共 景点代步车 与骑行俱乐部合作：为骑行爰 好者定制自行车大数据月艮务 与研究机构合作：制造业和物 联网相结合，围绕出行数据挖 掘LBS位置信息的商业化可能 与广告商合作：为广告公司提 供用户出行数据，以帮助精准 投放广告广告投放 车身广告 AppfiA广告物共享单车主要运营成本运营成本涉及多项维度，维保调度费是除制造成本外另 一重要模块企业运营成本涉及多项维度，研发阶段成本主要为零配件采购、技术研发等费用；运营阶段中，由于车辆的开锁等 模块会涉及到通信运营商，期间会随之产生网络费用；维修保护方面，目前各家企业主要通过大数据监管、人工调 度车辆以及区域化分配维修师傅进行统T修缮，期间费用涉及零配件置换修理费、劳力成本、运输调度费等”余车 辆制造成本以外，运维成本成为共享单车行业另一重要模块，而如何减少运维成本，提高运维效率需根据不同的车 辆属性、造价等因素进行策略规划。来源：公开资料及企业访谈。共享单车行业主要参与者用户覆盖摩拜单车用户覆盖优势明显,处于行业领先地位2016年11月至2017年2月，摩拜单车活跃用户总体呈上升趋势，由于春节的因素，2017年春节周摩拜单车活跃用户规模受到影 响，但在春节后迅速回升，2月末活跃用户规模达到最高值，为769.3万人，相较2016年10月末，增长455.7万人，增长约2.5倍；摩拜单车目前在整体出行用车服务行业中渗透率已达13.9%;同期，of。共享单车活跃用户整体稳步提升，活跃用户规模最高为369.1万人，相较2016年10月末，增长288.0万人，增长约4.6倍,在整体出行用车月器行业中的渗透率最高达6.7%。mUserTbacker-2016年11月至2017年2月主要参与者App端WAU-16.11.6-16.11.13-16.11.20-16.11.27-16.12.4-16.12.11-16.12.18-16.12.25-17.1.1-17.1.8-17.1.15-17.1.22-17.1.29-17.2.5-17.02.12-17.02.19-17.02.26 摩拜单车（万人）。砧共享单车（万人）摩拜单车在出行用车服务行业渗透率（）-。砧共享单车在出行用车服务行业渗透率（%）注释：1.不包含摩拜单车微信/JW呈序、Of。微信峨据；2.出行用车月第亍业包括网约车、代驾、拼车、共享单车等出行App。2017年1月,基干R均400万手机.平板移动设备软件监测圈樵.与貂讨7移动设备的i甬讯监测副据,联合计算肝陈获得.共享单车行业主要参与者用户活跃度摩拜单车用户活跃时长增幅明显，峰值已超千万分钟摩拜单车App日均使用时长由16年10月底478.8万分钟到2017年2月末，大幅增长至1095.5万分钟，相较10月底增长616.7 万分钟，增长约2.3倍;of。共享单车在2017年推出免费骑行日以及充值返现的营销活动，日均总有效使用时长在2017年2月 末达到最高值，为781.7万分钟，相较10月底增长596.9万分钟，增长约4.2倍;从用户覆盖和日均使用时长来看，摩拜单车 与ofo共享单车属于行业第一梯队。mUserTbacker-2016年11月至2017年2月主要参与者App端周度日均总有效使用时间1,094.0939.1 933.8543.1 5八478.8 502.5 513.0.84.816.10.：220.2226.616.11.71611.14834 6 851.5800.4738.7 764.6223.116.11.21286.516.11.28284.416.12.5330.0301.116.12.1216.12.19 16.：846.6m 791.0 781.7!6602.4 610.8285.9-16.11.6-16.11.13-16.11.20-16.11.27-16.12.4-16.12.11-16.12.18-16.12.25-17.1.1-17.1.8-17.1.15-17.1.22-17.1.29-17.2.5-17.02.12-17.02.19-17.02.26摩拜单车（万分钟）nil ofo共享单车（万分钟）注释：1.不包含第单车微信4濯序、of。共享单车微信端相关瘫；2,日均使用时间统计口径为用户使用App的前台时间，相奇行时长；用车使用漏呈可能影响使用时长,璃群车使用杼呈：拧TAp御吩锁蛹蝴,方负自魂吉费；of。使用耀：打fAp阳码，获骈开蝴，用车球后拧TApp手动结费。来源：2017年1月.基干R均400万壬机 羽屣动iE欠件监涮圈照,与招讨7趋动设备的i甬讯临别圈樵.联合计富研穷获得.共享单车服务模式分析共享单车市场参与者众多，各有千秋 各类共享单车通常注册方式为：实名认证+手机绑定+押金，其中摩拜单车、小鸣单车押金较高，分别为299元和199元,其他平台均为99元，押金不能用作使用计费，使用费用需额外充值，价位维持在是0.5元-1元/半小时；各类单车中，摩拜单车及小蓝单车采用自行设计及生产制造方式，整车科技感较强；目前能够覆盖全国主要大型城市的 单车平台较少，行业集中度较高；各单车平台中,摩拜单车和ofo单车城市覆盖最广。单车出行服务模式分析：嘛源寸夕公布辘,2充计mSj2017祭月23日。来源：公开裕料及企方谈.摩拜单车ofo共享单车小鸣单车小蓝单车政府公共自行车押金299元99元199元99元不同城市有差异收费标准城市：0.5元/半小时起 合作校园：0.1元/10分钟城市:1元/半小时 校内：。5元/半小时1元/半小时0.5元/半小时不同城市有差异驱动方式轴传动/链条传动链条传动链条传动链条传动链条传动重量经典版：22kg Lite:-15kg初代大黄车：普通自行车 3.0版小黄车:，16kg16kg15kg普通自行车车锁GPS智能锁手动密码锁蓝牙智能锁GPS智能锁咪表+电子锁轮胎防爆轮胎普通轮胎防爆轮胎普通轮胎普通轮胎刹车瞬初代大黄车：普通车刹 3.0版小黄车：夹刹+抱闸前后双抱闸双抱闸普通车刹使用方式合规区域内灵活停放合规区域内灵活停放虚拟停车场合规区域内灵活停放固定桩位结7式无需开启App,自动结算需开启App,手动结算需开启App,手动结算需开启App,手动结算-押金监管磔银彳关有监管贝妒（合作招行）暂无公开信息暂无公开信息暂无公开信息暂无公用言息投放城市北京、上海、广州、深圳、成都、南京等33座城市北京、上海、广州、深圳、成都、厦门等46座城市上海、广州、深圳、无锡、杭州、汕头广州、深圳、佛山、南京、成都、北京主要集中在一二成市共享单车车辆配置分析GPS智能锁是共享单车车辆最核心的部件，将直接影响用户 使用体验及后期运维管理共享单车车辆配置分析A智能定位系统特点：通过App寻找车辆，用户使用体验较好且利于 后期斛两逅隹宫里代表企业：摩拜单车、永 安行等现状：目前分为实轮胎和 普通单车轮胎两种，其中，防爆实6轮胎耐用性强，不 易损坏，延长斛两使用寿命代表企业：摩拜单车车锁Ly7现状：目前分为智育颜与 树戒锁两种模式,智能锁 科技含量高、使用便捷、不易损坏开锁泄：智 能锁通过手机App扫码 开锁，机械锁则需通过 输入密码开锁代表企业:摩拜单车、小蓝单车 等B驱动方式现状：目前 分为轴传动、链条传动 两种方式,轴传动方式 可以避免链条脱落等问 题，用户体验b好代表企业：摩拜单车共享单车企业融资情况梳理融资主体增加，融资规模扩张，PE机构入局目前已有11家共享单车企业披露了融资消息，截至目前，行业融资额已超60亿人民币，其中，ofo共享单车与摩拜单车 均已完成D轮融资尤拜单车在3个月内获得3轮融资，已完成A+轮；小鸣单车在1个月内完成B轮融资；投资方方面，摩拜单车有腾讯、红杉资本、华平资本以及高令瓦资本等知名投资机构作为主要投资人；of。投资方中则出 现了滴滴、小米以及经纬中国等国内具有影响力的企业的身影。摩拜单车 of。共享单车/J赠单车 优拜单车 骑呗单车戮干歹美元数千万美兀空韦中国、金少江创投等1.3亿美兀 4差一滴滴出行、小米科技等 美兀滴滴出行、DST等18前言中国共享单车行业发展现状 219用户研究一核心发现用户认知用户认知的主要途径是通过看到停放/骑行的共享单车 及口碑相传得知使用摩拜单车的用户比例最高用户出行行为 高频用户出行场景更为多元化，但高低频用户出行场景 均主要集中在地铁站/公交站与家/商区之间的代步 近七成用户会配合其他公共交通工具协同使用共享单车 单次骑行时长主要在30分钟以内.用户使用现状 超过六成的高频用户单次充值金额在100元处,相对 低频用户，对共享单车的使用更为忠实、有责任感 道路拥挤度及空气质量是影响用户骑行意愿的关键因素,深圳地区用户骑行意愿最高使用习惯共享单车典型用户画像造单车主要用户为中高等收入且追求健康生活方式的中青 年男性?&性别分布用户中男性居多，占，女性占34.3%-年龄分布用户集中在26-35岁之间，占,36-45岁及25岁以下用户各占21.0%-6收入情况月收入在8001-10000元间的占，其次为月收入10001-20000元的用户,占23.0%育学历情况用户整体学历偏高，本科学历占，硕士/M BA占12.0%-牙生活方式日均运动时长在1小时以上的用户占用户认知情况用户主要通过看到停放/骑行的共享单车及口碑相传的方式进 行了解；使用摩拜单车的用户比例最高，达到61.9%用户对于共享单车的认知多通过口碑相传以及看到在路上停放或被人骑行的共享单车，通过看到路边车辆的直观认知排名第一，占比25%;各共享单车平台中，使用摩拜单车的用户最多，为61.9%,其次为ofo共享单车，占比在52.1%。2017年1月中国各单车平台用户使用率2017年1月中国共用户主要飒途径用户出行习惯多数用户会将共享单车与其他出行工具结合使用，运动爱好 者则更倾向单独使用单车约七成的单车用户会将共享单车作为出行工具组合中的一环，其余30%的用户倾向于不与公共交通结合、仅使用共享单 车前往目的地，其中，运动爱好者（日均运动时长1小时以上）占多数，比例达到37.4%。90%用户在目的地与地铁/公交站相距3000米内时选择使用共享单车，用户使用需求被激活，共享单车成为最有效的最后一公里解决方案。2017年1月中国单车用户出行方式37.4%运动爱好者30.9%群泰32.0%968.0%rfi仅使用共享单车前往目的地与地铁/公交协同使用前往目的地2017年1月中国车站与目的地间不同距离使用单车的人群比例5.39%27.48%40.26%17.30%9.57%0 50咪100味200味3000米y:运动爱好者指日均阚时长在1小时以h的人群。用户出行习惯高频用户用车场景多样化，愿意长时间骑行 低频用户的使用场景较为单一，61.7%的用户出行场景集中在家/公司/商圈到地铁站/公交站间的往返,单次使用时间集 中在30分钟以内，占比达到84.4%;高频用户使用场景较为丰富，最主要的场景仍是家/公司扃圈到地铁站/公交站间的往返,占比均在70%左右,其次为 商业圈内的代步或上下班通勤,占比与主要场景差距不大；骑行时长同样主要集中在30分钟内，但10%的高频用户骑行 时长源以小时以上，是低频用户的2.5倍。2017年1月中国共享单车用户使用场景结合地铁/公交直接骑车上下班公司园区内代步校园内代步高频用户（）低顷用户（）10分钟之内10-30分钟1小时以上2017年1月中国共享单车用户单次骑行时长高频用户（）低用户（）注释：獭用户：周使用单车嫂多于5次（含次）嬲用户：周使用单车次数少于5次。:高频用户：周使用单钞数多于5次（含次）；低频用户：周使用单车 次数少T5次。样本:N=1255,于2017年 1。用户出行习惯高频用户单次充值金额高，反馈车辆问题及不文明行为积极 性高 高频用户单次充值金额集中则集中在100元以上,占比达到63.4%,而低频用户的单次充值金额集中在100元以内，仅 有18.2%用户单次充值金额在100元以上;高频用户的反馈力度较强，37.3%的高频用户会经常反馈车辆问题及不文明行为，表示不愿意反馈的用户仅有7.0%;但 低频用户中，多数人愿意但不知道如何进行反馈，并且，不愿意反馈的用户占到15.6%。注释：高频用户：周使用单车次数多于5次（含5次）瞒用户：周使用单车次数少于5次。W:高频用户：周使单车次数多于5次（含5次）嬲用户：周使用单车 次数少于5次。用户骑行寻愿影响因素道路拥挤状况和空气质量是影响用户骑行意愿的主要因素通过影响力模型分析，所在城市道路拥挤状况和空气质量是影响人们骑行意愿的主要因素，其中，路况拥挤程度对用户 的骑行意愿影响最大，路况不佳时，用户更愿意使用共享单车以躲避交通拥堵，骑行意愿提升10.1%,而当道路通畅时,用户的骑行意愿则会降低11.4%;对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市，深圳用户对道路拥挤度和空气质量满意度最高，当地用户的 骑行意愿也是最高的，而北京及上海因两项评分较低，当地用户的骑行意愿也低于广州和深圳。隐自行车道路丰富度路况拥挤程度C-空气质量优岗旨数4.18%5.8%3.23%,11.4%.5.7%畲骑行意睡升骑行意愿减退不同城市骑行意愿得分低的行意愿得分73.61/10073.68/10079.28/1008O.OO/ioo道路拥挤满意度T殳髓T殳箱T殳箱演济聘不满意T殳幅高注择：算法解释：城市环境因素对骑行意愿的影响表格中，将通过线性模型回归分析得出的Beta襁代入f 函数公式，根据用户对不同影响因素的满圜丁分计算出一 元函数议的y值，即表格中骑行意愿变化0勺百分比。前言 中国共享单车行业发展现状22.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究中国共享单车企业案例研究中国共享单车行业未来发展趋势3427案例研究一一摩拜单车摩拜单车：首创押金监管专属账户，打造智能无忧用户体验企业运营策略合作富士康，不仅自设工厂生产车辆，并且 自主设计自行车；合作招商银行，霞账户 资金安全，成为行业内首个开i脚金专属账 的共享单车企业；合作腾讯，打造程序，共同探索共享单车市场城市运营策略目前已开通晾、上海、广州、深圳、成都、南京等，其中让广深成五座城市斛网觇模均已与广佛地铁、成都地铁合作，打造;与社区合作，开 创摩拜社区；与贼嘟门合作，为 城而藏提供有价值的黝居参考海外开拓策略I通过政府招标，摩拜单车在2017年3月21日 刷加坡正式运营对于海外布局，摩拜表示会考廨I支付方式、海外用户App使用习惯、语言、地凰励公 司设立等问题，做好充足的准备后进行开拓mooiKe用户运营从App赢看，目前摩拜单车已达到千万级除了 摩拜骑行券外，摩拜发起了全国首个 共享单车行业文明骑行倡议活动;两会期 间推出全国免费骑行，鼓励用昌导绿色出行；与招行、华住集团箫隹出超级品牌日绿色 骑行活动；成立全球首家摩拜单车主题的 肯德基餐厅等车辆运营 基于当能锁、GPSffi通信模块等多种高 科技技术体系下的棱据，对车辆运营 状况进行分析，通过运营数据进行热力 需求分析，进而优储斤车微攵 利用物联门三理，逅呈锁定需要缰户的 车辆,就近运营人员进行绸户并确保用 户开锁使用的车辆处于安全运营状态 作为首个进入城市的共享单车，摩拜单 车车辆拥有钻喉术专利注释：姗原寸夕公布蛇，统WWh2017用月23日。来源：，与裕料及介口访谈.行为规范管理 遹竣下举办宣传活志愿者活,线上 微信、微博等多渠道向用户灌输合法骑行思 想以及安全文明出彳掩念 设定信用分体系，当用户信用分过低时会被 暂时;辐或封号,成为首个设立信用分体系 且唯一有的共享单车企业 采用实名制注册，从根本上避免12岁以下儿 童使用单车的隐患案例研究摩拜单车摩睁车:打造智能化单车,实现数字化骑行大数据 基于摩拜单车智能锁、GPS和通信模块体系下的大数据，根据每天的运营数据进行热力需求分析，判断市场需求,对已投放的车辆进行调整，以及对新车投放进行优化云平台 璃居存储在云平台上，用户因而可通曲马开 锁，实现智能锁与用户的互动连接 处理用户充值、支付服务;并通过建立用户的信用体系，实现用户文明用车、规范停车的秩序管理物联网技术 摩拜单车通过运用智能车锁内集成的GPS模块实现精准 定位，采用专用的物联网SIM卡，实现智能锁与云平台 的即时通信，并在云平台监控车辆运营情况，以达到高 效的技术管理与运营的效果 携手百度云，打造国内外首创“智能推荐停车点“，融 合一体化太阳能供电系统、“物管理、“物可视”等 物联网技术案例研究一一摩拜单车摩拜单车：让自行车回归城市，现已入驻33座城市截至2017年3月，摩拜单车已进入33座城市，其中包括2016年进入的北京、上海、广州、深圳、成都、厦门、武 汉等，以及2017年新布局的合肥、西安、长沙、福州、新加坡等海内外城市。在新的一年中，摩拜单车将继续引 领绿色、环保、智能出行风潮，让自行车回归蜥。W：的原T1W寸夕公布辘,名充计mU(j2017用月23日。来源：研究院自由研究及绘制.案例研究一摩拜单车摩拜单车用户对增加车辆投放量需求最强烈摩拜单车用户最希望增加车辆投放的数量和地点，其中，呼声最高的投放地点是地铁站沿线,用户占比73.6%;呼声位 于其次的是更新押金标准，可以看出，多数用户更追求性价比高的出行体验。2017年1月摩拜单车用户需求合理配置车辆:，量和地点-73.6%地铁站沿线.、42.3%41.9%AM-8:00-10:00/PM-8:00-10:00、fb 64.8%公效占确 1甯命63.9%住宅区57.9%办公区鼠艮57.3%商业区共享单车的使用时间集中在早上8:00-10:00以及傍晚18:00-20:00的上下班期 间，主要用于地铁站/公交站与家/商区 间的代步，根据用户需求可以看出，目前单车的投放力度仍需加强切：N=777,干2017年 1案例研究摩拜单车摩拜单车用户社会责任感较高摩拜用户中，91.4%人群表示愿意对车辆问题及不文明使用情况进行上报反馈,其中,64.2%用户会主动反馈，另外27.2%用户表示愿意反馈但不知如何反映情况。整体来说，摩拜单车用户社会责任感较高，但企业仍需加强上报反馈途径方面的用户教育。摩拜单车社会责任管理用户对车辆问题及不文明行为的态度64.2%会主动反馈27.2%愿意但不知如何反馈8.6%没有考虑过进行反馈国%动.4主馈 工意反愿箕：N=777,干2017年1月咨询案例研究ofo共享单车ofo共享单车：从校园到城市，让出行更便利车辆运营T弋大黄车采用普通自行车、按键式机械锁的设计，3.0小黄车缩小了笔两体积、更新了车锁设计采取网格化管理政策，将城市划分成网格，每T网 格区域内配备T维修师傅，维保师傅通过每天定时街面巡查的方式工作，每个网格区域的报修率与维保用户运营 联合滴赢行推出红包活动;每周T勺免费星 骑一免费骑行活动；16年11月，开展双口 不期而遇的脱单活动；16年11-12月，携手 ENJOY开展扩大美食半径的美食优惠活动城市运营策略 以校园作为突破口，覆盖全 国200所高校;2016年11月 TKffiAt蜥,目前46座城市 合作深圳地铁，规划地铁站 共享单车停放区师傅的奖金曲亍摩合作策略 合作第三供应商通建车，如飞鸽、凤凰黯口名自行车企 业 合作中国电信、华为共同研 发基于物联网NB-I。俵术 的共享单车智能解决方案行为规范管理与深圳市交警局、市教育局联合发布关于未成 年人共享单车使用行为的联合声明 遹胆名制禁止未满12岁儿童注册使用；通过公 共渠道进行传播宣传，规范未成年人使用行为海外开拓策略 目前已进入新加坡免费运营 陲货放策略将以校园作为入口 目前会将重点放在国内，对于海外市场，由于不同 国家策略不同，因此会在前期跑通商业模式后进行 切膜扩张注释：哧原2寸夕公布缄，统H|207铺月23日。来源溶料及企ll，访谈.案例研究ofo共享单车ofo共享单车：开启2017城市策略，现已覆盖46座城市2017年1月22日，。f。共享单车启动2017城市策略，先后进入合肥、武汉、长沙、南京、重庆等城市，加之2016 年开通的北京、上海、广州、深圳等地，目前城市已覆盖46座,of。表示，未来等艮据地形、人口、公共交通环境等维 度进行城市筛选，加大覆盖力度。；主释：嘛原寸夕公布雌,trtWlj2017230.来源：研究院自主研究及绘制.案例研究ofo共享单车车辆配置丰富度以及找寻车便捷度影响。f。用户满意度清新的外观和简洁的App设计给ofo用户带来较好的个人体验，此方面用户满意度较高;缺乏定位模块给用户找寻车的便 捷度带来一定的困扰，另外，由于初代。f。共享单车采用的是普通自行车，导致车辆配置丰富度不够，总的来说，用户对 找寻车便捷度和车辆配置丰富度满意度最低。2017年1月ofo共享单车用户满意度车辆外观 83.0%App界面清晰易用开锁关锁幽度车辆骑行舒适度 75.3%70.3%车辆配置丰富度62.0%车辆覆献量Xix_/78.2%寻车便捷度64.8%还车颓度77.0%App功能完善 70.9%App使用流畅 75.6%66.8%样本：N=654.2017年1月.沟询.百分比为用户满意度（4+5分）得分比例.押金价格 68.6%单次行程价格 72.0%案例研究一ofo共享单车of。共享单车用户需求主要为增加车辆投放量及维修频率与摩拜单车一致,48%ofo共享单车用户希望在地铁站沿线投放更多共享单车,这点与现如今居民更加依赖地铁等公共交 通工具相关;与摩拜单车用户不同的是，用户其次希望提升维保车辆的频率以及更新车辆配件（包括增加手机支架、水杯 支架、夜灯、雨衣等能够使得骑行更加便利的配件），占比均在40%左右。2017年1月ofo共享单车用户需求48.0%辆投燃攵量 频率 配件 单位和地点33.6%更新车锁 更新押金设置 标准样本：N=654.2017年用.咨询一案例研究永安行永安行：合作芝麻信用，有桩向无桩转型永安行车辆 运营现状解析永安行企业 运营现状解析永安行未 来布局策略.作为中国早期公共自行车运营商之一，永安行采用蓝+黄的外观设计，配置免充气车胎、无限防盗锁、前轮减震器、车前筐等设计，开通互联 网+单车服务永安行无桩单车包含“永安行和永安行s版”两款，分别为和 的方式，目前已进入成都、上海、北京等一二线城市 2017年3月1日,永安行完成A用融资，融资金额在亿元人民币以上，投资方包括蚂蚁金服、IDG资本以及深创投 却用户通过支付宝、微信以及App三种方式扫码用车，并通过合作 芝麻信用，开启满600分信用积分可蒯金的骑行。基于原有运营资源，在全国多个城市拥有运营团队推出共享单车2.0“有站无桩”式永安栈，设立共享单车固定投放和停放站点，通过永安栈对停车进行规范管理，目前已在上海地区进行公测，未来将展开布局点来源加献斗.前言中国共享单车行业发展现状22.1 中国共享单车行业分析2.2 中国共享单车市场研究2.3 中国共享单车用户研究2.1中国共享单车企业案例研究中国共享单车行业未来发展趋势3438未来挑战一一市场需求及容量一线城市市场需求旺盛但容量有限，三四线城市及海外市场 是未来两大拓展方向 目前，共享单车市场主要集中在一线及部分发达二线城市，市场需求非常显著，但随着单车数量的急速增加以及用车场 景相对单调及同质化的限制，现阶段市场竞争激烈；一线及部分发达二徽市市场容量有限,单车娄姆将会较快到达简口点,向三四跳市拓期为必然,但市场需求及机 会仍有待探索 氤卜市场自漆售价相对较高，但用户需求旺盛，为共葬车出湖悬共良好市场机会;同时,勘卜市场相对高的客单价 将会帮助共享单车企业提升盈利能力。共享单车行业现阶段发展特点及市场表现城市布局使用场景用户人群现状主要覆盖一徽市及部 分发达二线城市特点城市用户需求旺盛，以 地铁线路发达或全年气候适宜 的城市为主未来发展策略对于更低级别 城市居民，探索其对共享单车 的需求情况；另外，国际市场 机会及利润可观，对国际市场 的开发也尤为重要现状使用场景相对单调，主 要应用于上下班，景区游览、校园代步、休闲娱乐等场景特点解决最后一公里”的出 行问题，使许多尴尬的出行场景 变得高效顺畅未来发展策略最后Y里”的出行问题可能在低线城市 不具有普适性，拓展共享单车 使用场景势在必行现状主要集中在年轻上班一 族、在校大学生等中青年群体特点短途出行中，对自行车 的需求明显，且愿意尝试新鲜 事物，依赖移动互联网未来发展策略目前首批用户人 群范围相对较窄，市场体量有拓 展空间，例如，中老年用户群体来源：公开密料,未来挑战车辆智能化管理单车数量急速增加、车辆停放、后期维护等问题日益凸显，对精细化管理的呼唤迫切随着资本的大量涌入以及用户需求的显现，共享单车行业得到快速发展，单车数量也快速增加。在半年多时间内，部分一 线城市的共享单车数量已经超过10万辆。然而，行业的快速发展也随之带来城市管理等诸多问题，无桩化特点导致目前乱 停车的现象屡见不鲜；另外，部分共享单车由于缺少GPS定位，不能够及时、有效的管理车辆。共享单车的城市管理问题 已经初步显现，未来需要共享单车企业与政府相关部门共同努力，建立有效机制，引导共享单车向更规范、更健康的方向 发展。共享单车行业发展带来的车辆管理问题车辆停放问题 用户层面：部分用户缺少正确停车的意识，不按照规定范围停车 政府层面：缺少充足的车辆停放区域；静百智寸车辆使用的1嫌 1 企业层面：缺少对用户违规停车的相关蝴措施 J单车安全性问题 _ 存在用户使用门槛低、车辆状况未知、车型尺寸不适合等使用安全隐患来源：济洛料及专家访谈.1 运营维护问题 企业层面：对老旧/故障车辆无法获 取准确定位，导致维护不及时、甚至 不处理的状态 用户层面：部分用户私藏、损坏车辆 等行为是目前共享单车运营维护的重 要难点之一投放策略问题 各企业投放策略高度集中在写字楼、大型社区、地铁站附近，管理混乱未来挑战用户行为规范及诚信建设规范化的用车行为将会极大促进行业发展，反之会限制其规 模性发展；用户诚信体系建设能够更加有效地规范用户行为用户是共享单车行业快速发展的核心，引导用户规范用车，培养用户的诚信态度及行为，并辅助建立一套社会通用的诚信管理体系,不仅能够解决现阶段共享单车面临的一些用户问题，也能极大地促进社会规范化发展，为整体国民素质的提升起到促进作用。现阶段用户主要不规范行为及影响社会层面：乱停车、不规范骑行等行为影响公共秩序，特别是乱停车行为，不仅侵占公共资源，也容易引起居 民争议。企业层面：由于人为损坏、私自上锁、偷藏等行为的 发生，企业将要付出更多资源生产充足的单车以满足 市场需求，大大增加了运营和生产成本，影响企业的 发展。函揣施及解决方案企业和相关部门协同建立一套相互协助的机制，由企 业引入信用积分系统，设置信用制度，激励用户规范 骑行并举报违规行为，政府相关部门则进行强制实施目前行业内，摩拜单车已建立信用分体系，成为首个 设立信用分体系且唯一有信用体系的共享单车企业来源：?而欲斗及专家访谈.未来发展趋势基于物联网的大数据管理是未来共享单车行业发展的核心 驱动力共享单车行业未来将面临市场需求不平衡、城市管理难度大以及用户行为不规范等问题，针对以上问题，企业层面的产 品制造升级、智能科技创新能力是为满足消费者需求与提升企业效率的核竞争力，随着发展，马太效应显著，科技化 产品、注重用户体验与城市可持续化发展的企业将占据市场主要地位，因此，企业应加强产品升级迭代速度与质量、合 理投放车辆并完善车辆维护措施；而政府层面，应考虑因城施策，要求单车企业建立有效的智能化管理方式，以提升车 辆监管与运营效率，彻底改善目前车辆停放、运维、安全等问题。共享单车行业未来发展策略解析:通过教育宣传的活动加强用 户自觉性，培养用户合理停放、爱护车辆等 习惯强化监管力度：增加监管人员，改进自行车企业层面改善用户体验提升B端效率产品升辘代：制造更辘的车型,改善用 户体验尤化制造成本,提升快速布局能力合理布局车辆：加大布局力度，合理布局车 辆，提升用户体验，降低运营成本停放区域管理以及完善惩罚措施设定准入门槛：地方政府根据各地实际情况 设定相应的准入要求，例如济南政府提出欢 迎精细化、智能化运营的共享单车政府层面精细化监管标准化制度精细维护笔两：通过技术手段优化车辆后期 运营，为提高车辆使用频率、延长