创投增值服务管理体系规划.pptx

目录目录案例案例借鉴借鉴2服务服务体系体系3态势分析态势分析1相关建议相关建议4创投行业产业链构成创投行业产业链构成1.1创投产业链构成创投产业链构成2募募选选投投管管退退n基金募集募集n投资人服务服务n建立项目渠道渠道n项目开发体系体系n专业尽职调查调查n项目投资判断判断n项目监控监控体系n高效增值增值服务n交易结构结构设计n退出方式方式选择n创业投资全过程主要包括募、选、投、管、退五个环节n目前国内创投机构以募资和投资环节为关注焦点，项目开发体系、投后管理及退出设计重视不够创投行业整体呈现三个大趋势创投行业整体呈现三个大趋势1.2 创投行业发展趋势创投行业发展趋势3专业分工专业分工模式之变模式之变二八规律二八规律n产产业业分分工工：纵向与横向专业分工趋势，产业链和业务环节细分，专注行业与领域细分n内内部部分分工工：投资管理公司业务与流程分工明显，事业部制与平台化趋势逐步出现n竞竞争争格格局局：规模化与品牌化机构成为主流，资金、人才、项目的80%会被20%机构掌握n业业务务格格局局：业务比重逐步转变到IPO占到20%；并购占80%整体趋势：专业分工、模式之变、二八规律整体趋势：专业分工、模式之变、二八规律n盈盈利利模模式式：从制度溢价逐步转变到成长溢价来赚钱n业业务务创创新新：并购渐成主角、“投资+服务”双轮驱动、投资互联化逐步渗透（众筹模式、投资平台化）创创投行业呈现四个大的细分趋势投行业呈现四个大的细分趋势1.2 创投行业发展创投行业发展趋势趋势4细分趋势：细分趋势：LP机构化、机构化、GP专业化、业务体系化、退出多样化专业化、业务体系化、退出多样化LP机构化与服务化机构化与服务化GP专业化与品牌化专业化与品牌化业务体系化与平台化业务体系化与平台化nLP机构化nFOF兴起n投资人服务n互联网化nGP回归行业聚焦，专业人才竞争nGP呈现专业化与产业化nGP品牌日益凸n投前：投前：项目选择、渠道多样、体系化n投中：尽调精细化：尽调精细化和时间拉长和时间拉长n投后：项目监控与增值服务普遍化退出多样化退出多样化n退出多样化n以退出为前提的投资方案设计更加普遍增值增值服务贯穿基金运作周期服务贯穿基金运作周期 对企业对企业及创投及创投都都具有重要具有重要意义意义1.3 国内创投增值服务概述国内创投增值服务概述5募资募资投资投资投后管理投后管理退出退出向LP介绍机构投后管理/增值服务能力，获取LP对机构投资和退出能力的认可尽职调查，评估企业存在存的问题，评估企业增值服务需求与机构增值服务能力是否一致，出具管理建议书人力资源、市场开拓、技术研发、财务管理、公司治理、内部运营、战略规划、后续融资、并购、上市等全方位增值服务引入财务顾问、中介机构、辅导企业实现上市,确定退出时机n有远见的企业选择VC/PE，不仅是基于投资实力上的比较，更是在衡量选择的机构是否适合企业自身的发展，能否在专业领域对企业发展提供指导性意见，从而将资本与投资机构资源结合起来，以期实现“1+12”的效果。增值服务对融资企业的增值服务对融资企业的意义意义：资金无差别，服务是关键：资金无差别，服务是关键1.3国内国内创投增值服务创投增值服务概述概述6创创投提供的增值服务投提供的增值服务人力人力资源资源市场市场拓展拓展技术技术研发研发财务财务管理管理公司公司治理治理内部内部运营运营战略战略规划规划外部外部资源资源后续后续融资融资上市上市服务服务企业稳定可持续发展企业稳定可持续发展增值服务对增值服务对VC/PE机构的机构的意义意义：具有必要性和重要性双重意义：具有必要性和重要性双重意义1.3 国内创投增值服务国内创投增值服务概述概述7必要性必要性重要性重要性n从时时间间跨度来看，一般投资后管理在整个VC/PE投资活动中所经历的时间最长，而增值服务在其中占有重要地位n从机构战战略略来看，投资机构会寻求主动提供以资源整合为中心的增值服务，使各相关被投企业分享到更多的外部资源n从VC/PE机构品品牌牌角度来看，增值服务水平也是一家投资机构区别于其他投资机构的重要标志，软实力的表现n从VC/PE项目退退出出紧迫性来看，大量已投资但尚未退出的项目需要机构提供帮助保证企业能够持续增值n增增加加谈谈判判砝砝码码；拥有好的增值服务的机构，其讨价还价的能力越高，越能通过谈判调低投资协议中的每股价格，为将来获得较高的投资回报打下基础n降降低低投投资资风风险险；VC/PE投资所提供的增值服务可以使被投资企业中的一些风险处于可控范围之内。投资后持续的跟踪和监督，能够最大限度的降低投资风险，保证投资效率和资金安全n提提高高退退出出回回报报；增值服务成功与否将对被投企业的业绩产生重要影响。对于投资机构而言，企业可持续发展的根本，在于是否能长期取得良好的业绩，其回报又直接取决于由众多被投企业构成的投资组合的业绩创创投增值服务有如下四种基本模式投增值服务有如下四种基本模式1.3 国内创投增值服务国内创投增值服务概述概述8四种服务模式四种服务模式投资团队负责投资团队负责投后团队负责投后团队负责投资投资+投后团队负责投后团队负责设立子公司模式设立子公司模式n国内主流模式（70%）n适用于投资项目总量少的机构n优优点点：对企业全程了解，有针对的服务n缺缺点点：投资经理无法集中精力服务，以及离职后续服务连续性n逐步开始采用n适用于投资项目总量多的规模大的机构n优优点点：专业分工的需要释放投资经理精力n缺缺点点：后续投后管理前期没有与企业对接，需要再次磨合，时间成本n探索性操作n优优点点：双重服务，无缝对接，服务更加全面与系统n缺缺点点：双重负责，相互团队激励考核无法准确认定n未来的主流模式n外资KKR及国内一些机构尝试采用此模式n优优点点：分工及激励更加细化，专业服务体系更加完善n缺缺点点：增加部分运营成本及协调成本n目前设立专职投后管理团队的机构数量仅为16%n一半以上目前没有投后管理团队，计划设立投后管理团队创投机构增值服务管理现状：具有专职的投后管理团队的机构比例小创投机构增值服务管理现状：具有专职的投后管理团队的机构比例小1.3 国内创投增值服务概述国内创投增值服务概述9活跃于中国境内创投机构投后管理团队设置情况资料来源：清科报告2013年增值增值服务是创投服务是创投构建构建核心竞争力的关键因素，安身立命之根本核心竞争力的关键因素，安身立命之根本1.3国内创投增值服务概述国内创投增值服务概述10体制机制是前提体制机制是前提创投创投核心竞争力核心竞争力人才优势是根本人才优势是根本投资能力是核心投资能力是核心增值服务是关键增值服务是关键目录目录案例案例借鉴借鉴2服务服务体系体系3态势分析态势分析1相关建议相关建议42013年中国全方位增值服务年中国全方位增值服务VC/PE机构机构10强强2013年中国全方位增值服务年中国全方位增值服务VC/PE机构机构10强强机构名称（按机构名称拼音顺序排列）机构名称（按机构名称拼音顺序排列）IDG资本北京君联资本管理有限公司达晨创业投资有限公司鼎晖投资复星资本弘毅投资（北京）有限公司红杉资本中国基金江苏高科技投资集团深圳市创新投资集团有限公司深圳市松禾资本管理有限公司12资料来源：清科报告2013年2.1 增值服务案例借鉴增值服务案例借鉴弘毅充分实践弘毅充分实践“增值服务、价值创造增值服务、价值创造”的的理念理念2.2 弘毅投资案例借鉴弘毅投资案例借鉴13被投被投企业企业领袖级领袖级企业企业机制调整机制调整战略梳理战略梳理管理提升管理提升财务优化财务优化行业整合行业整合国际拓展国际拓展n严格的筛选标准严格的筛选标准团队和一把手行业增值空间n领袖级企业的特征领袖级企业的特征市场化的机制规模和技术行业领先国际化n通过调整企业的所有制、激励机制和决策机制，改善公司治理结构，释放企业活力n协助企业建立制定发展战略，并帮助企业建立制定、跟踪和调整战略的能力n通过提升企业的管理理念、战略管理、财务管理、物流管理和营销管理水平系统性地改善企业绩效n协助企业进行融资、优化企业资本机构;合理利用财务杠杆提高股东的回报率;帮助企业提高现金流管理水平n利用财务投资人优势帮助企业寻找合适的并购对象，实现企业的跨越式发展n利用投资人网络资源和人脉关系协助企业在研发、生产和市场等方面向全球拓展机制调整机制调整战略梳理战略梳理管理提升管理提升金融服务金融服务行业整合行业整合国际拓展国际拓展19951998200220032004200520062007n1995年 3月 成立臣功医药，从事药品销售n与江苏省医药工业研究所合并，“国 有+民营”n2002年底完成改制，成为民营企业；开始药品生产n收购南京东元，成立先声集团n治疗脑中风德必存面世，首次上市的仿制品，开创先声的新业务模式n引引入入弘弘毅毅投投资资，融资融资2.138亿元亿元n斥资两亿元收购拥有抗癌专利药的烟台麦得津，进入创新药领域n纽交所上市，成为我国第一家在纽约主板上市的化学生物药企业20092011n与上海赛金展开股权合作，进入抗体和疫苗领域n研发全球第一个上市的艾拉莫德制剂(治疗风湿性关节炎）n聚聚焦焦于于肿肿瘤瘤、心心脑脑血血管管和和抗抗感感染染多多治治疗疗领领域域，多多品品牌牌产产品品的的中中国国领领先先制制药药企业企业n弘毅帮助先声药业从一个第二梯队的药品销售企业发展成为中国制药行业的领先企业并成功在海外上市，弘毅进入18个月后企业价值增加了10倍弘毅投资增值服务案例：先声药业弘毅投资增值服务案例：先声药业2.2 弘毅投资案例借鉴弘毅投资案例借鉴14n弘毅在梳理企业管理体系、并购和上市等方面协助先声药业做了大量的工作，在先声药业的快速发展中发挥了十分重要的作用弘毅投资在先声药业增值服务中重要的弘毅投资在先声药业增值服务中重要的“三步走三步走”2.2 弘毅投资案例借鉴弘毅投资案例借鉴15管理优化管理优化n战略梳理战略梳理：将企业发展战略从以营销为核心竞争力的品牌普药和仿制药企业转变为“中国创新药物的领先者中国创新药物的领先者”n公司治理公司治理：改造原本复杂、分散的股权结构股权结构、建立现代建立现代企业制度企业制度和革新因人设事的管理架构管理架构n体系搭建体系搭建：建立全面预算管建立全面预算管制度，制度，引进更科学、高效的公司管理经验并购整合并购整合2006年7月，在弘毅的大力协助下，先声斥资2亿元挫败新加坡淡马锡等60多家国内外竞争对手，成功收购烟台麦得金公司n协助分析麦得金的投资价值分析麦得金的投资价值和战略意义和战略意义，支持投资决策n为并购提供技术支持为并购提供技术支持，协助进行尽职调查和谈判n充分利用联想的政府资源充分利用联想的政府资源和声誉挫败竞争对手n协调麦得金与先声的团队，充当润滑剂充当润滑剂上市上市n上市准备上市准备：协助制定中长期发展战略、优化业务模式；制定服务于战略的上市计划，包括时机和上市地的选择；选择A+人力资源团队n上市实施上市实施：指导中介机构确定上市故事；协调中介机构解决上市过程中遇到的问题；上市前培训；路演全程参与；专业人才吸引n上市后：上市后：协助维护投资者关系；协助进行产品为导向的并购君联资本的一君联资本的一套完善增值服务流程与机制套完善增值服务流程与机制君联资本经君联资本经形成了一套全公司都会积极参与的增值服务机制形成了一套全公司都会积极参与的增值服务机制2.3 君联资本案例君联资本案例借鉴借鉴16投前投前尽职调查阶段参与尽职调查阶段参与投后投后全面参与全面参与n从项目进入尽职调查阶段开始参与n判断团队素质、预估潜在风险、为公司出具管理建议书n被投企业日常监控跟踪n制定被投企业个性化增值服务策略n全面的文化、战略培训、运营管理梳理及建议n君联资本专职的专家顾问团队作为内部资源平台，会根据项目的具体情况提供财务、法务和管理上的支持n增值服务团队由责任董事负责、项目经理牵头组织n地基层面要解决的问题是共通的，比如诚信、创新、责任感、分享等理念，还有规范的治理结构和团队的分工与合作规则。而这部分正是君联资本体现增值服务的重要区域，是企业长远发展的基础n至于围墙和屋顶部分，更多的是传递方法论和提供资源支持君联资本坚持君联资本坚持“房屋理论房屋理论”模式给企业提供增值服务模式给企业提供增值服务2.3君联资本案例借鉴君联资本案例借鉴17地基地基围墙围墙屋顶屋顶业务发展、发展战略、商业模式等运营管理系系统（ERP、IT、财务、人力等）治理结构、核心团队、激励机制、企业文化nCEO Club，自2001年开始每年组织一次的封闭交流活动，根据创业者普遍面临的问题进行有针对性的主题研讨，这种聚焦操作的目的是为了比较有效率地解决创业者面临的一些共通性问题，自2011年开始，又新增设了CFO Club活动，后续还推出了类似的生产管理论坛、品牌策略论坛君联资本为企业高层提供的君联资本为企业高层提供的“定制化定制化”培训具有特色培训具有特色2.3 君联资本案例借鉴君联资本案例借鉴18n达晨创投的投后管理实行专业投后管理团队与项目组成员联合管理的模式达晨创投增值服务坚持专业投后管理团队与项目成员联合管理的模式达晨创投增值服务坚持专业投后管理团队与项目成员联合管理的模式2.4 达晨创投案例借鉴达晨创投案例借鉴19运营增值服务运营增值服务资本运作增值服务资本运作增值服务n公司内部分子公司股权梳理与重整n公司对外收购兼并参与n公司上市与中介等协调n建立共管账户和定期报告制度n财务团队建设n客户及业务的支撑目录目录案例案例借鉴借鉴2服务服务体系体系3态势分析态势分析1相关建议相关建议4增值服务管理目标：打造特色、塑造品牌、创值增值增值服务管理目标：打造特色、塑造品牌、创值增值3.1 增值服务管理目标增值服务管理目标21打造特色打造特色塑造品牌塑造品牌 创值增值创值增值铸造品牌铸造品牌增加投资回报增加投资回报培养团队专业能力培养团队专业能力拓展项目来源拓展项目来源提高项目成功率提高项目成功率降低投资风险降低投资风险增值服务管理坚持如下六大基本原则增值服务管理坚持如下六大基本原则3.2 增值服务管理基本原则增值服务管理基本原则22同理同心同理同心充分尊重原有管理团队想法，进行换位思考，让管理团队充分信任我们服务团队的能力与意图，与管理团队一起为公司出谋划策系统定制系统定制根据企业发展阶段及行业的差异，以及企业需要资源不同，增值服务团队为企业提供定制化的系统增值服务策略与方案，做到投前与投后一体化增值服务重点聚焦重点聚焦抓住企业发展中的重大障碍及资源需求，根据其优先级进行综合考虑，做到增值服务内容重点聚焦，如人员培训及引进主要放在核心高层团队上授人以渔授人以渔增值服务更多的是传授管理团队管理的方法与思路，构建与增强公司老板及高管团队持续学习与创造的能力，不干越俎代庖的事情避免深陷避免深陷增值服务团队更多的精力放在指引方向与模式的探讨、资源的嫁接等上，而非做企业具体日常工作上，避免让老板养成依赖的惰性资源整合资源整合树立合作开放心态，根据企业的不同阶段及资源需求多样化，引入第三方中介及资源方介入，根据企业实际财力进行支付，以整合一切可能整合的资源为目标增值服务管理体系基本框架增值服务管理体系基本框架3.3 增值服务管理基本框架增值服务管理基本框架23LP资源资源GP团队团队资源资源已已投投企业企业资源资源顾问团队顾问团队政府资源政府资源第三方第三方中介中介增值服务团队增值服务团队+投资团队投资团队投前服务投前服务投后服务投后服务前期项目前期项目中期项目中期项目后期项目后期项目资源资源平台平台项目项目类型类型诊需求诊需求练内功练内功促外联促外联接接资本资本服务服务内容内容增值服务内容：诊需求、练内功、促外联、接资本增值服务内容：诊需求、练内功、促外联、接资本3.4 增值服务管理内容增值服务管理内容24服务内容：诊需求、练内功、促外联、接资本服务内容：诊需求、练内功、促外联、接资本诊断需求、制定方案诊断需求、制定方案练好练好 内功、规范发展内功、规范发展促进外联、资源导入促进外联、资源导入架接桥梁、对接资本架接桥梁、对接资本1234n要做好增值服务的前提是对拟投资或被投资的企业做全面的诊断，诊断企业可以重点从两个维度进行洞察企业需求1、诊需求：合理诊断、明确需求、制定方案、诊需求：合理诊断、明确需求、制定方案3.4增值服务管理内容增值服务管理内容25诊断诊断需求需求制定制定方案方案早期阶段早期阶段行业研究行业研究制定方案制定方案中期阶段中期阶段后期阶段后期阶段n企业刚筹建或刚运营企业，该类企业属于万事待举状态，需要全面的增值服务，重点放在商业模式、团队搭建磨合、后续融资、内部运营等。此阶段投资人需要投入大量精力和企业“同呼吸、共患难”。对所投企业的管理团队与我们增值服务团队素质及能力要求极高，此类项目谨慎投资与服务n此阶段企业有一定的市场与业绩，其产品与市场、内部管理基本成形，该阶段企业使我们创投需要重点投资与服务的对象。增值服务主要体现在制定公司发展战略、优化商业模式、做好核心管理与技术团队的完善与激励、财务梳理、企业内部运营的规范，以及后续融资等事项n此阶段企业为pre-ipo项目，公司财务相对透明规范、商业模式成熟、团队磨合时间较长、细分市场地位突出。增值服务重点在对接资本市场服务，如补充资本运营人员（董秘和财务总监）、改制重组、中介机构协调、上市进程的把控、股权激励及对外兼并收购及上下游产业链整合等n通过全面梳理与深入研究企业所处的行业，了解此行业发展阶段、发展壁垒与关键成功因素及未来趋势，结合该行业国内外优秀标杆企业发展模式借鉴，充分挖掘我们拟投资或已投企业的短板与需求，进行有针对性的增值服务，如是是否需要进行产业链整合n全面深入了解企业的发展症结及需求后，根据我们创投所具备及能整合的资源条件结合企业需求，制定该企业我们投资期间的一体化的增值服务策略与内容，并把此增值服务方案提交公司核心管理团队讨论，根据实际情况再进行修订2、练内功：练好内功、做好规范、提升价值、练内功：练好内功、做好规范、提升价值3.4增值增值服务管理内容服务管理内容26定战略定战略与公司核心管理层一起研讨未来公司发展战略与思路，通过案例研讨、相关培训让企业核心管理层对企业未来的发展方向与发展方式有一定个清晰的定位。同时及时纠正有些老板盲目的多元化扩张的企业发展理念，坚持“有所为、有所不为”思想，做到专业聚焦，防止企业航向出现偏差优模式优模式未来企业间的竞争已不是产品与产品间竞争，而是商业模式之间的竞争，如何满足企业目标客户群体的需求是商业模式的核心，通过商业模式的重构及优化使得企业以最佳路径和最快速度成长，通过对外部商业模式借鉴与引入，分析企业商业模式的不足进行改进，同时对核心管理层进行商业模式知识与案例培训，使得其掌握商业模式思维方法与工具，为后续改进做准备搭班子搭班子核心技术、管理、营销团队是公司发展的支柱，根据企业发展需求，通过猎头及行业关系引入公司需要的人才团队，同时针对团队的激励做到位，兼顾直接激励与间接激励，协助公司在不同时期进行股权激励方案制定，同时结合公司的发展需求，有针对性的对公司核心管理层进行培训、交流，提高其在战略、管理等方面的技能协治理协治理建立高效务实的董事会，协助企业优化企业董事会规模、董事会成员结构，增加能对公司发展提出重要发展建议的成员比例，以及把关引入战略性股东等事宜，通过董事会一系列的规章制度，让公司的决策更加科学合理，健全公司决策与内控制度做规范做规范建立完善的财务管理制度与预决算制度、杜绝很多企业存在账外账问题。协助解决法务问题，如提前解决IPO时法务障碍；完善与健全企业内部的生产、营销、人力资源、供应商管理等内部运营规范与制度，通过规范化运作，一方面使得企业是一个合法合规的干净企业，符合上市基本要求，另一方面引导企业走现代化、精细化成长的优质企业之路，注重对核心管理层做规范的理念的引导3、促外联：促进外联、打造品牌、资源导入、促外联：促进外联、打造品牌、资源导入3.4增值增值服务管理内容服务管理内容27关系维护关系维护帮助企业协调与当地政府以及相关主管部门的关系协助对媒体及未来上市相关负面报道的与预防与处理打造品牌打造品牌资源导入资源导入行业监测行业监测协助企业制定品牌定位及宣传的战略规划，为品牌策划提有建设性的建议协助实施品牌塑造的一系列的活动、促进公司在外的品牌与形象为企业引入现代自媒体宣传理念，帮助构建以微信、微博等企业自媒体平台的搭建根据我们创投的资源能力圈，结合企业的资源需求，实现对客户资源、供应商、技术导入、申报科技项目、政府资源协调等多方面的资源引入与对接树立起企业核心层对外部行业及宏观动态监测理念，随时掌握政策、监管、市场、竞争对手动态信息的习惯根据对行业及政策动态监测为企业下一步决策做支撑4、接资本：后续融资、兼并收购、上市服务、接资本：后续融资、兼并收购、上市服务3.4增值增值服务管理内容服务管理内容28后续融资后续融资兼并收购兼并收购上市服务上市服务协助或统筹公司后续的股权及债权融资行为重点在于做好企业后续融资整体规划，融资的时点、选择战略股东、关键条款设置等，以及协调公司债权融资的担保等问题协助企业做好产业链上或横向的并购，引导企业做适度的外延式扩张，形成内涵增长与外延发展双腿走路模式充当企业的兼并收购的全程顾问，在标的选择与标的后续管理融合担当重要角色协助企业做好上市时机及券商、律师、会计师等中介机构的筛选，并对中介机构与企业之间进行协调对企业上市全程监控，把握进度与问题协调随时跟踪IPO上市最新政策与动态，根据情况调整公司上市的进程与策略增值服务可以通过多种方式与工具来实施增值服务可以通过多种方式与工具来实施3.5增值服务管理方式与工具增值服务管理方式与工具29电话沟通电话沟通信息信息推送推送（微信、邮件）（微信、邮件）研讨会研讨会培训培训（定期与不定期）（定期与不定期）参加董事会参加董事会管理管理咨询咨询现场辅导现场辅导派驻人员派驻人员引入第三方机构引入第三方机构（辅导与服务）辅导与服务）增值服务团队参与项目投资前期、决策、和投后监控与服务的全过程增值服务团队参与项目投资前期、决策、和投后监控与服务的全过程3.6增值服务管理工作流程增值服务管理工作流程30战略规划战略规划运营管理规范运营管理规范(财务、法律等）财务、法律等）外部资源导入（客户、政府资源）外部资源导入（客户、政府资源）完善治理结构完善治理结构后续融资后续融资团队建设与激励团队建设与激励上市服务上市服务行业及标杆研究行业及标杆研究兼并收购兼并收购价价值值提提升升投资前期投资前期投资后期投资后期管理建议书管理建议书尽职调查尽职调查投资决策投资决策商业模式建议商业模式建议初步资源对接初步资源对接展示能力展示能力取得信任取得信任争取项目争取项目低价投资低价投资初估改进空间初估改进空间增加谈判筹码增加谈判筹码提供决策支持提供决策支持全面全面服务服务创值增值创值增值降低风险降低风险目录目录案例案例借鉴借鉴2服务服务体系体系3态势分析态势分析1相关建议相关建议4增值服务管理有如下四个方面建议增值服务管理有如下四个方面建议4.1增值服务管理相关建议增值服务管理相关建议32专业聚焦专业聚焦打造特色打造特色组建团队组建团队技能培训技能培训全员参与全员参与形成体系形成体系引入三方引入三方资源整合资源整合根据公司资源积累与能力范围，对投资与服务领域进行专业化聚焦（有所为、有所不为）通过体系化和有特色的增值服务塑造公司品牌，使得公司在同行及LP及客户印象中留下一个有特色的标签根据增值服务目标组建专业增值服务团队，引入专家、管理、财务、法律、投行等组成的复合型团队根据增值服务内容与技能要求，对增值服务及投资团队进行专业技能培训以开放心态引入专家顾问与第三方中介机构组成的紧密外部合作团队以整合一切可能整合的资源为宗旨，构建起公司大的资源共享平台公司坚持投资+服务模式，构建全员参与投资服务体系，尤其是激励与考核体系的重构摸索与实践投前+投后一体化服务模式与流程，根据实践的经验进而形成一套标准化的服务流程与模式谢谢各位的聆听