内燃机观光车辆开发可行性研究.doc

第 14 页 共 14 页目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 编制的依据和原则2第三节 可行性研究的过程与范围4第四节 研究工作概要5第五节 主要经济技术指标表8第六节 研究结论9第二章 项目建设的必要性及可行性11第一节 项目建设的必要性11第二节 项目建设的可行性12第三章 项目区旅游资源分析16第一节 旅游资源现状16第二节 旅游资源分布、类型19第四章 市场需求分析20第一节 国内旅游基本特征20第二节 市场发展现状20第三节 本地市场分析22第四节 远程市场与机会市场23第五章 项目建设地点与建设条件25第一节 项目建设地点25第二节 项目建设条件25第六章 项目建设规划30第七章 建设规模及主要建设内容31第一节 项目设计的原则31第二节 建设规模及主要建设内容32第八章项目建设方案35第一节 项目总体规划方案35第二节 建筑工程35第三节 道路工程44第四节 公用工程45第九章 节能专篇49第一节 编制的依据49第二节 采取的措施49第三节 节能效果51第十章 环境保护工程52第十一章 劳动 安全卫生 消防56第一节 职业安全卫生56第二节 消 防57第十二章 项目管理60第一节 项目管理60第二节 项目施工进度65第十三章 投资估算及资金筹措67第一节 投资估算67第二节 资金筹措70第十四章 财务评价71第十五章 结论与建议82第一节 结论82第二节 建议82目录一. 市场分析 21. 国内市场及技术状况 22. 国外市场及技术状况 33. 国内内燃机观光车行业发展的特点 4二. 行业竞争状况 41. 产品/技术创新分析 42. 行业主要企业产品结构对比 53行业竞争风险 6三. 产品类型与生产组织模式 71. 产品开发的目 72产品种类 73生产组织 8四. 实施计划 9五. 营销计划 9六. 盈利分析 101. 成本测算 102. 收入及效益测算 103投资回收期测算 104. 盈亏平衡点 11七. 综合评价 11 内燃机观光车辆研制开发计划书 由于国民经济不断发展，人民生活水平不断提高，国内旅游风景区、公园、广场、体育场馆、房地产、超市、仓库及码头、社区、工业厂区等地区的开发与发展，作为该区域内的最佳运输工具内燃机观光车，获得广泛的应用；由此，国内内燃机观光车销售经历了04到05年的暴涨后，增长趋势渐缓，2006年国内的市场总销量近2万台，其市场前景将不可估量。一市场分析1国内市场及技术状况由于国民经济不断发展，人民生活水平不断提高，国内旅游风景区、公园、广场、体育场馆、房地产、超市、仓库及码头、社区、工业厂区等地区的开发与发展，作为该区域内的最佳运输工具内燃机观光车，获得广泛的应用；由此，国内内燃机观光车销售经历了04到05年的暴涨后，增长趋势渐缓，2006年国内的市场总销量近2万台，预计2007年市场增量在5%以内。但是，因国家最新修订了旅游区（电）质量等级的划分与评定，在该文中明确规定5A级旅游区要使用清洁能源交通工具，5A级以下的使用低排放交通工具，鼓励使用清洁能源交通工具，以确保旅游资源的永续利用和旅游业的可持续发展；不难看出，这一政策的出台，将对燃油观光车造成进入障碍，而为内燃机观光车打开了更加广阔的市场；同时，对内燃机观光车提供了较大的发展空间。对于观光游览车行业而言，由于自身属于内燃机车行业，且主要应用于旅游风景区域、大型社区、地方营运、步行街、治安巡逻等多个受国家宏观调控影响较大的领域。因而无论从自身还是需求等角度考虑。观光旅游行业面临的宏观调控风险都是存在的，并且不可忽视。所以这要求我们时刻保持对国外内燃机车使用的政策和法规保持关注，注重国外市场的动态。轻型内燃机车（微型）作为一种快捷、方便、无污染、无噪声且价格相对便宜的大众化交通工具，具有节能、零污染、零排放三大功能，成为昂贵的轿车和拥挤的公交车较理想的替代品和补充品。中国已经形成了全球最大的轻型内燃机车生产能力，有条件在全球率先实现从传统交通方式直接向以内燃机技术为基础的内燃机汽车的升级。 2006年的内燃机厂内机动车辆的市场发展较快，主要是国内经济建设的快速发展，作为生产设备的内燃机叉车、内燃机牵引车、内燃机平台搬运车等的内燃机厂内机动车辆，广泛使用在工业园区内、邮政、仓储、超市、机场等区域，2006年的总销售量约3万台。内燃机厂内机动车辆市场需求大于观光游览车的增量，主要是该类车辆并不受旅游季节的影响，目前国内的工业园、仓储、超市、机场占地区域越来越大，使用功能越来越多，因为是在封闭环境中作业及生产必定带来使用高效率、多功能的无排放污染的清洁辅助设备的大量运用；据行业内人士估计，近五年内，国内内燃机厂内机动车辆的年增量将达到5万台。目前有生产内燃机观光车的企业近100个,在2006年就新增企业有3040个，主要为内燃机自行车、摩托车的有关企业转产进入；目前，生产及销售量均在500辆以上的企业约占15%，前四名市场份额有所下降，但前十名的市场集中度继续上升,不断有优秀的企业脱颖而出。国内内燃机观光车的主要产品结构为：内燃机旅游观光车、内燃机休闲车、内燃机休闲车、轻型内燃机车、内燃机平台搬运车、内燃机牵引车、内燃机叉车、内燃机专用车等。由于内燃机观光车的准入门槛不高、技术含量不太大，国内市场呈上升的发展趋势，预计在今后的23年中将发展为200家左右，新企业的加入,将导致新一轮的行业洗牌,传统企业先技术后网络,新进企业反其道而行之, 市场竞争结构相对稳定，快速扩张的机会靠执行市场细分化、差别化的发展策略才能见效。从国内内燃机观光车技术方面来看，整体水平基本与国外同步，只是在制作工艺水平上有较大的差异；目前，国内内燃机观光车的零部件生产越来越专业化、规模化，特别是在核心零部件控制器上，已打破由国外品牌垄断的局面，总体来看内燃机观光车辆的零部件生产在整合社会有益资源、降低制造成本、优化组合等方面已初见成效 ；在江浙、苏杭一带零部件生产集散地由于社会资源的合理应用，促使该区域周边的内燃机观光车生产企业的飞速发展。2. 国外市场及技术状况目前，国际运动、休闲娱乐、游览车市场需求量不断扩大，仅欧洲运动、休闲娱乐、游览车的市场规模就达500亿美元。国内进入国际市场的产品基本上是用于运动及休闲娱乐的内燃机车辆，每年国际市场向国内采购的内燃机休闲车均在2万辆左右，而且每年需求量以提高25%的速度递增；特别是近一、两年，由于美国、英国、挪威、意大利等国家对轻型内燃机观光车的一系列优惠政策的出台，国内内燃机观光车的出口量迅增，2006年国外向国内采购各种内燃机观光车近1.5万辆左右。这在客观环境上要求我们的内燃机车企业抓住机会，提高自身产品在世界市场上的竞争力，争取在国际市场上占取一席之地，同时也要对国外的政策法规、产品需求特点保持密切的关注。国内产品打入国外市场的障碍主要在于产品在外型、技术和质量上都还有待提高。出口产品的售后服务相对困难，质量则变得格外重要。由于国际市场是多元化的，不同国家、不同文化、不同消费习惯、不同经济条件的用户对产品的质量、品种等方面的要求有很大差异，这就要求市场细分，以产品差异化应对需求多样化。现在的国内主流产品4-14座的观光游览车，并不是一些发达国家迫切需求的内燃机车产品。此类车国外的使用领域较国内相当狭窄，只是在特定场所运用（如：工厂厂区接待、厂内运输等），没有运用在旅游或看房及公务巡逻上，而是普遍把此仍然归属到休闲类用车，因此，需要有一个长期的市场培育过程。但这是一个机遇，但需要产品外观及质量都相当过硬的产品来做敲门砖。 3. 国内内燃机观光车行业发展的特点国内内燃机观光车整个行业以下几方面的特点：行业管理已列入特种设备，归口于大型游乐设施、厂内机动车辆（工程机械）两类别，由国家技术质量监督检疫总局实行制造许可管理，所有生产企业必须获取由国家技术质量监督检疫总局颁发的制造许可证。目前，行业缺少产品的国家标准，现正在组织拟定行业的第一个国家标准，提高行业的准入门槛，尽力引导，减少无序竞争 具有小批量、多品种的市场需求特征，必须根据客户群体的地理区域、文化风俗、实际使用等情况，进行个性化的制作。整车生产厂家对配套件的质量、对整车的安全性和可靠性的要求越来越高零部件生产越来越向专业化、规模化的方向发展，随着行业规模的扩大，相关配套的零部件业会更加注重精细化、专业化，以规模生产模式降低零部件制造成本。新产品的开发速度快，从新品的立项到开发成功投入市场，其周期在3个月左右。市场是多元化，不同的地理区域、不同的人文景观、不同的文化风俗、不同的使用功能，均对车辆的要求有很大的差异。部分品牌内燃机休闲车、内燃机游览车、内燃机微型车、内燃机平台搬运车的海外市场开拓策略初显成效，海外市场得到进一步开拓，内燃机车辆的出口总量将不断提高。行业的集中度越来越高，具有技术优势、成本优势的企业，将继续立于不败之地。二、行业竞争状况 1. 产品/技术创新分析近两年内燃机观光车有新产品推出的企业销量大多有不俗的表现。益高每年都有新车要推出,奔特凭借其新型立体造型美观外形车辆，一改往年阴霾的状况；朗晴的由内燃机游览车为主打产品转为开发出内燃机牵引车也对其销量提供了有力支持；美猴王因体制及产品老化，非常快的退出市场，很多企业都在引以为鉴。 目前，行业内企业新产品立项到开发成功，投入市场，周期在三个月左右。时间太长，市场机会稍纵即逝，开发出来也没有太大意义。从市场上产品的构成来看，内燃机叉车的数量依然在增加，但国内企业的市场占有率却没有得到相应的提高，这主要是因为国产内燃机叉车的性能及稳定性亟待提高，其品质的提升受蓄电池的制约，国产电池使用持续时间不长（约45小时），满足不了单班工作时间（8小时）要求，而且，蓄电池的使用寿命也比较短。另外，应用成熟的汽车底盘及上装，换装电机驱动方式的轻型内燃机车，得到了快速开发，同时迅速占领国外市场。2. 行业主要企业产品结构对比序号企业名称车辆种类备 注1凯逸电动车厂游览观光车、凯逸汽油观光车、厂内搬运车共有五大系列 四十多款品种2英格索兰机械有限公司电动游览观光车、燃油观光车、防暴车、警务巡逻车共有八大系列 五十多款品种3厦门奇富内燃机车辆有限公司内燃机游览观光车、高尔夫球车、厂内搬运车辆共有七大系列 五十多款品种4郑州林德科技有限公司观光车、高尔夫球车、中巴车、平台搬运车共有八大系列 四十多款品种5河南鸿马实业有限公司游览观光车、高尔夫球车、平台搬运车、内燃机客货两车可根据用户要求承接定制各种非标内燃机车。6柳州五菱专用汽车制造有限公司内燃机游览观光车、电动观光车有三大系列，十多款产品7四川托展环保车辆制造有限公司平台搬运车、牵引车、叉车、内燃机观光车有三大系列，十多款产品8四川托展环保车辆制造有限公司内燃机游览观光车、平台运输车、牵引车共有七大系列 五十多款品种9洛阳星旺车辆制造有限公司内燃机游览观光车、电动观光车、高尔夫球车共有五大系列 三十多款品种10四川托展环保车辆制造有限公司内燃机游览观光车、贵宾车、高尔夫球车共有五大系列 三十多款品种11珠海亿威内燃机车有限公司高尔夫球车、游览观光车共有四大系列 二十多款品种12四川成都勋迪电动车辆制造有限公司平台搬运车、牵引车、叉车、内燃机观光车共有五大系列 三十多款品种13河南新鸽摩托车有限公司 游览观光车、高尔夫球车共有三大系列，十多款产品14郑州凯泰机械设备销售有限公司内燃机游览观光车、牵引车、叉车共有三大系列，十多款产品3行业竞争风险内燃机观光车整个市场形势可描述为：群雄并起，诸侯争霸，鱼龙混杂。旧有的国有内燃机观光车生产企业竞争力进一步减弱，而最近5年进入的新兴企业部分暂露锋芒占据着国内外市场的大部分份额。当厂商的数目比较少的时候，彼此可以互相约束，有一定的默契，竞争的状况比较不激烈，类似寡头市场；当厂商越来越多时，成员越来越无法约束对方，竞争日渐激烈，而朝向完全竞争的市场结构。内燃机游览车市场国内容量有限，在今后的几年内竞争异常惨烈，技术改进、开发能力、生产质量、服务质量、价格将成为企业要面临的关键问题；随着越来越多的企业加入内燃机游览车的生产，它们的进入将带入残酷的价格战,整个内燃机观光车行业利润将被不断拉薄,直至大量企业无法支撑而倒闭或转行；而内燃机厂内机动车辆的市场需求量虽然上升，但该部分市场客户成熟度较高，对中端以上产品的品牌认知度非常高。综观国内外内燃机观光车行业市场现状及各种因素对其的影响，可以确定在未来十几年该行业市场前景广阔，但并非不存在风险；因此，作好充分的市场分析，找准进入的切入点，是新进入企业产能得以集中释放的要点。结论：从以上几点的分析，可以得出内燃机观光车的市场前景走势较好，内燃机厂内机动车辆的需求逐年递增，进入该领域必须以产品的多品种、高质量，新品开发快速度获取占领市场的能力；因此，必须对内燃机观光车、内燃机厂内机动车辆进行研发、试制。三. 产品类型与生产组织模式1产品开发的目标作为一个企业在产品开发时首先应考虑以下三方面的综合因素：产业化：产品的设计要以人为本，开发的项目必须与产业化主体相结合，只有通过企业产业化运作才能保证项目的顺利实施。对于内燃机观光车、内燃机厂内机动车辆的研究开发，必须避免实验室产品不能及时转化成商品的现象发生；因此，应该以实现这类产品的产业化为开发项目的目标。低成本:在满足技术条件、保证产品结构和质量的条件下，追求成本的最低化；控制产品成本也就是以最小的投入获取最大的经济效益的研制与生产过程中的良性循环，除了加强生产过程之中的管理，追求产品的规模化、提高生产能力的专业化外，在产品开发研制的阶段就输入低成本的概念凸显重要。创新化：通过产业化主体来组织产品的结构设计、零部件配置等方面均立足于现有产品中已有技术存量的挖掘，并用差异化战略（自主设计、实用新颖、突破常规、不简单抄袭模仿等）通过产品创新研制出与其他企业所没有的独特产品，其要求研发出具有较强创新能力同时又具有极高的市场适应能力和应变能力的产品，使要研究开发的项目真正能满足市场的需求。2产品种类内燃机观光车主要由：车身结构件、车身覆盖件、线束及灯具、控制器、电机、电池、充电器等部件组成，虽然技术含量不是太高，但是真正做到新颖美观、高质量、故障率低的产品，仍然是件非常不易的事情。根据对整个内燃机车市场整个分析来看，工业车辆市场对内燃机牵引车、内燃机叉车、内燃机托盘搬运车的需求逐年走高，开发内燃机厂内机动车辆的前景较好，而内燃机休闲车、内燃机游览车在于对国内市场的开辟和海外市场开拓，开发内燃机观光车这类车辆可利用国内现已成熟的内燃机车技术，进行有效的创新开发，形成专利产品，以增强其市场适应能力。作为进入内燃机观光车、内燃机厂内机动车辆市场领域的初期产品，其品种不易太多，可依据进入市场需求以先获取制造许可的品种为开发基础，今年先研制出14座内燃机游览车、1吨平台搬运车作为打点市场的排头兵的产品，逐步按系列化的品种扩展，由于零部件生产越来越向专业化，充分利用社会现有资源，实现产品的快速开发度，使开发成果能更快、更好地进入市场，力争在本年度获取国家颁发的制造许可证。产品可由易至难的系列发展，公司就能掌握产品技术和生产的主动权；而在项目实施上为了更有效地组织挖掘现有技术存量。产品开发品种如下：表：2009年度应完成的品种产品种类品种研制用时扩展系列备 注内燃机游览车14人座3月11、8、6人座生产准备、取制造许可、扩展系列技术准备等3生产组织内燃机观光车、内燃机厂内机动车辆虽然是一个高薪技术的产品，但是它的生产工艺和制作过程则与常规产品的传统制作技术一样，特别是零部件配套体系的日趋完善；所以在运作上应以产品的开发、市场营销、整车总装、出厂检验为重点，在生产组织依靠规模化组织模块化外协加工、自行组装，利用公司现有制造优势制作结构件，把大多数零部件如：车身覆盖件、线束及灯具、汽油机、油箱、启动机等部件的加工制作交由社会专业配套厂家或汽车零部件生产厂家来解决，实现OEM的生产方式；从而大大地减少固定资产的投入和大量人员的管理等繁杂问题，更加便于产品产量的迅速增大，以满足开拓的国内外市场急剧增长的需要。四. 实施计划第一阶段：2008年6月12月在这一阶段为：组建时期，完成公司的框架组构；用3个月时间完成基本车辆的开发与研制工作，同时用一个月时间完成新研制产品样车的设计参数测定、性能及可靠性试验、零部件采购及专用件加工的选（定）点工作，再用二个月时间完成获取制造许可的有关事宜；相应的生产准备（主要为：设备）。在此阶段需要投入资金约60万元，其中：产品开发约 15万元、获取制造许可约 10万元、购置各种生产设备约 30万元、其他及办公费用约 5万元。第二阶段：2009年1月2009年5月在这一阶段为：启动时期，完成批量生产准备（工装、工序、检验等）、扩展系列技术准备及实施，市场的初步开拓；前3个月完成生产装配线的建立，招聘人员、完善内部管理、生产制度、质量保证、经营体系，确保生产和销售的持续增长。在此阶段需要投入资金约150万元，（按一般工业产品3个月为滚动周期计），主要用于生产和日常运作的开支。第三阶段：2009年6月12月在这一阶段为：快速发展时期，完成扩展系列产品的生产组织，扩大生产能力、发展用户群、开发各种适合市场需求的车辆，达到年产400台的生产规模（即平均每月具备产出35台的能力）、产值达 1.52 千万元/年 (销售价格按平均价计为: 3.8万元/辆)。在此阶段需要新品研制的投入，估计所需流动资金约为0.88千万元/年左右(车辆的制造成本按批量生产的平均值计: 2.2万元/辆),主要用于产品的研发和生产的运作。第四阶段：2010年1月2013年12月在这一阶段为：国内外市场强进时期，力争在5年的时间内,实现市场占有量的30%,实现年产值2.3亿元,利税约为0.4亿元。在此阶段需要生产设备的再投入，实现产销各种内燃机观光车、内燃机厂内机动车辆6000台/年的目标。五. 营销计划 充分利用产品具有节能、无排放污染、低噪音的特点，做好向各级政府和有关职能部门沟通、介绍、宣传，以获取进入市场的支持。 利用本公司经营产品所建立的有利关系，将内燃机厂内机动车辆作为推进市场先头产品。 先以武汉及湖北地区为销售主线，有计划的辐射全国各地。 建立销售、服务网络的信息管理，坚持“网络优先”的原则发展销售、服务网络。 考虑配置的国内优质零部件，建议以延长保修服务期来吸引客户，以抵消低端车价格的竞争。 坚持优质售后服务，为开拓市场销售提供保证。 建立良好的销售队伍，推进市场的快速占领，达到规模化生产，降低制造成本，提高产品的性能价格比和市场竞争力。六. 盈利分析1成本测算按最低目标400辆/年计：单位产品材料平均成本为： 2.2万元/辆最低目标年产材料成本为： 2.2万元/辆 300辆/年 = 880万元/年企业工资支出： 35人 0.15万元/人.月 12月 = 63万元/年企业管理及销售费用: 5万元/月12月 = 60万元/年固定资产折旧(按8%/年): 80万元 8% = 6.4万元/年厂房资产折旧(按15年): 300万元15年 = 20万元/年产品增值附加税: (3.8 - 2.2)万元/辆 17% 400辆/年 = 108.8万元/年提取产品开发费用: 30万元(递延资产) + 20万元(新增资产) = 50万元实现最低目标的年度总成本合计约为: 1188.2万元/年2收入及效益测算收入 = 售价 产量 = 3.8万元/辆 300辆/年 = 1520 万元/年 利润率 = (收入- 成本)收入 = (1520 1188.2)1520 100% = 21.83% 3投资回收期测算投资总额约为: 415万元 ( 包含-厂房: 300万元、 生产设备： 60万元、 检测设备： 20万元、 产品开发： 50万元)现金流入 = 收入 = 1520 万元/年 固定资产投入 = 生产设备 + 检测设备 = 80万元现金流出 = 产品年度材料成本 + 工资 + 费用 + 税 = 1161.8万元 回收期 = 投资总额 (现金流入- 固定资产投入- 现金流出) = 1.5年4盈亏平衡点管理费用 = 工资 + 费用 + 税 + 折旧 = 308.2万元毛 利 = 平均售价 平均单台材料成本 = (3.8 2.2) 万元 = 1.6万元/辆最低月产量=管理费用毛 利12月 = 308.2万元1.6万元/辆12月 = 16辆/月七. 综合评价通过以上对内燃机观光车、内燃机厂内机动车辆开发研制的分析与实施的探讨,最终目标是：把公司建设成为集科研和产业化于一体，具有自主开发能力的、有核心技术与优势、车辆系列齐全、具有较强市场竞争力的内燃机车辆实业；实现国内市场拓宽,提高市场领域深度和广度的占有率；通过产品多品种的有效开发，实现高速扩张，快速建成具有战略优势、技术优势和超强实力的行业头排兵。 该项目的开发和应用，是响应国家产业政策和环保政策，从而能获得国家有关政策的大力支持，必将带来一定的经济效益和社会效益。 该项目在国内外市场近10年内有着极为广阔的市场前景，只要做好技术开发的、生产组织、市场开拓、资本运作的良好优势，必将提好市场领域深度和广度的占有率。 该项目只要良好运作，经济效益十分显著，投资可在1.5年内全部收回，从而保证投资者能够尽快得到充分的回报。