奥瑞金公司年产20万吨覆膜铁产业化可研报告可研报告书.doc

项目建议书北京奥瑞金新美制罐有限公司年产20万吨覆膜铁产业化项目可行性研究报告项目建议书中国化工信息中心2010年5月 一、项目背景北京奥瑞金新美制罐有限公司（以下简称奥瑞金）是北京一家集金属包装制造和新技术开发为一体的有限责任制的中外合资公司，集团始创于1994年，目前总资产已达10.13亿元，年产金属包装罐13亿罐，2008年市场占有率达12.1%，2009年公司实现销售收入6.66亿元，成为世界知名的包装品牌。奥瑞金拥有从美国、德国、意大利和瑞士引进的全套生产流水线和检验检测设备，科研条件及新产品开发能力已达世界先进水平。随着我国经济的高速发展，金属包装容器行业随之迅猛发展，作为包装行业的主要原材料马口铁的用量急剧上升，供需紧张的局面也推动马口铁销售价格一路飚升，2006年2008年涨幅达80%。在当前市场形势下，只有用高新技术改造传统生产工艺和企业，调整产业结构，降低生产成本，提高产品附加价值，跟上国际发展潮流，才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。覆膜铁产业始于上世纪80年代后期的日本。由于覆膜铁所覆盖（粘合）上去的薄膜主要是多层聚酯复合薄膜，它阻隔腐蚀介质渗透的能力远远优于印涂膜，因此它可以完全不用有保护锡层的马口铁，避免采用成本高昂的锡材料；同时在生产过程中无大量溶剂废气排出，对环境污染较小；树脂的抗锈蚀化学稳定性强，有效的防范涂料、金属中的有害物质迁移，保障了食品的安全；并且使钢材的加工性能得到极大地改良。覆膜铁项目的开发可以满足奥瑞金集团下游客户对食品饮料罐产品的多元化需求，从而提高公司的竞争力，扩大市场占有率。奥瑞金将为军队和国防现代化建设服务视作企业的神圣职责。奥瑞金针对“全面建设现代后勤”和军队资源节约要走在社会前列的中央要求，坚定不移的在领先技术的开发与应用上探索走出“军用先行、军民通用”的发展之路。公司投入大量资金研究解决军队食品包装轻量化等问题，通过研发覆膜铁技术并应用DR 材生产金属包装罐来推动军队食品包装的薄壁化、轻量化和易开启，使得我国军队的食品包装水平尽快达到国际先进水平。2009年12月，奥瑞金公司生产的食品罐头顺利通过了总后有关部门的检验检测；2010年2月，奥瑞金公司得到了总后军需部招投标的正式通知；现在，奥瑞金公司又计划在东北、西南建立国家和军队食品罐头储备生产中心，保证平战时供给。在这一项目背景下，奥瑞金公司计划委托中国化工信息中心编制北京奥瑞金新美制罐有限公司年产20万吨覆膜铁产业化项目可行性研究报告（以下简称可行性研究报告）的工作。 二、研究目标以“军用先行、军民通用”作为可行性研究报告的指导思想。通过对多方搜集数据、奥瑞金公司提供的资料以及行业的政策、法规等资料进行调查、分析、比对、计算、预测、建立模型等方法和手段，提出奥瑞金公司在该领域研究成果的实用性、成熟性和产业化的建议，确定该公司的研发实力；提出覆膜铁在行业中的竞争地位，确定该产品在行业中的生命周期，目标市场定位，分析辨别市场风险，预测未来的消费量和发展趋势；估算本建设项目投入资金构成，并提出本项目资金筹措方案；计算项目的盈利指标等财务数据；提出奥瑞金公司覆膜铁今后的市场营销方案，并分析军用和民用两个渠道的经营模式和利润分配，在保证军用的情况，如何利用民用领域来获得最大的经营利润，以军用促生产，以民用争效益。并进行方案实施效果评估，为本项目的顺利实施和企业的投资决策打下良好的基础。委托双方经过多层次的交流、讨论，确定方案，编制出最终的可行性研究报告。为该项目的审批备案、资金申请、投资决策、后续建设和市场营销提供必要的行政手续、翔实的数据支撑和多方案的比选。 三、研究思路 结合奥瑞金公司的发展战略，明确本项目研究的背景、意义、原则及指导思想，作为评判本项目有效实施的基本标准； 多方收集国外关于覆膜铁的生产工艺，与奥瑞金公司覆膜铁工艺技术进行分析、比对，甄别奥瑞进公司技术的优劣势，并分析生产技术风险； 对该公司已取得进展的中试生产线、试验设备、检测设备和知识产权成果进行实际调查，并判别其可靠性和真实性； 对覆膜铁国内外的市场前景进行调查、研究，分析产业政策、产业规划以及准入标准等要求，了解产品的供需状况和市场竞争情况； 根据覆膜铁的生产工艺和设备，所需原辅料及公用工程和辅助生产设施等其他建设条件，估算本建设项目投入资金构成；根据项目的相关收益方以及国家的政策要求，提出本项目资金筹措方案； 对本项目在运营过程中进行财务评价，分析产品成本，计算销售收入、税金、利润等关键指标，并对本项目进行财务的不确定性分析和敏感性分析； 根据类似产品的市场营销策略以及该产品的特点，结合市场用户调查，辨别用户的采购驱动力，同时结合本项目的特点，保留部分商品为部队后勤备用。利用相关的营销模型，提出奥瑞金公司覆膜铁今后的市场营销方案。四、项目研究内容1、研究范围 覆膜铁国内外技术的分析比对，奥瑞金公司的研发可行性； 覆膜铁产业的国内外市场研究、未来市场预测； 项目的建设方案，包括：工艺技术和设备及其他建设内容；【 项目的投资估算和资金筹措，财务评价； 项目的市场营销策略。2、研究内容l 总论(情报部) 项目及建设单位基本情况 编制依据及原则 项目提出的背景以及建设的必要性和意义 研究范围及编制分工 主要研究结论l 国内外技术现状分析(研发二部) 国外技术现状调查 国内技术现状调查 国内外技术优劣势分析 奥瑞金公司在该领域的技术优势和研发实力l 产品市场供需分析(产品发展部) 产品市场供需分析 目标市场需求及预测 产品竞争现状分析 原料市场供需分析 产品市场风险分析l 建设规模及产品方案(产品发展部) 建设规模 产品方案和产品规格l 工艺技术和设备方案(研发二部) 工艺技术的比较和选择 工艺概述、流程及消耗定额 工艺设备技术方案 占地面积及定员l 原材料、辅助材料及燃料供应(研发二部) 原材料和辅助材料供应 燃料供应l 建厂条件和厂址方案(待定) 土地现状及规划 建厂条件 厂址方案l 总图运输、储运、外管网及土建（待定） 总图运输 储运系统 土建l 公用工程及辅助生产设施（研发二部） 给排水 供电 电信 供热 仓库 其他l 节能（研发二部） 用能标准和节能规范 能耗状况和能耗指标分析 节能措施和节能效果分析l 节水（研发二部） 概述 用水指标及分析 主要节水措施l 消防（标情部） 概述 装置火灾危险分析 消防系统设置原则l 环境保护（标情部） 建设地区环境质量现状 执行的环境标准 主要污染源和污染物 环境保护措施 环境管理及监测 绿化 环保投资 环境影响初步分析 存在问题与建议l 职业安全卫生（标情部） 生产过程中职业危险有害因素分析 主要物料特性及危险性分析 设计中采用的主要防范措施 专用投资概算 设计标准和规范l 组织机构及人力资源配置（综合管理） 企业管理体制 生产倒班制及人力资源配置 人员来源及培训l 项目实施计划（研发二部） 项目实施原则 项目实施进度计划 主要问题和建议l 投资估算和资金筹措（产品发展部） 投资估算编制说明 投资估算编制依据 建设项目投入总资金构成 投资估算内容及估算方法 投资估算汇总分析 资金筹措l 财务评价（待定） 财务评价依据及基础数据与参数 成本估算 销售收入、销售税金及附加和增值税 利润和所得税 财务评价 不确定性分析 财务评价结论l 市场营销方案（产品发展部） 市场主要用户调研 供应商与用户的主要长期关系 确定中国行业的供应链 用户购买关键因素 营销方案比选 五、研究步骤与方法本项目围绕奥瑞金公司覆膜铁项目申请建设，分为技术论证、市场调研和工艺、技术、财务等可行性研究和市场营销方案四个阶段，具体如下：各个项目模块的研究内容及成果见下表：研究步骤分析方法主要成果阶段一 对国内外覆膜铁技术发展情况进行详细的分析与判断 国内外技术现状分析 国外技术现状调查 国内技术现状调查 国内外技术优劣势分析 奥瑞金公司在该领域的技术优势和研发实力实地调研专家访谈案头研究项目小组内部研讨会内外部数据库 国内外技术现状及优劣势分析报告阶段二 对国内外的覆膜铁行业市场发展情况进行详细的分析与判断 产品市场分析 目标市场需求及预测 产品竞争现状分析 原料市场供需分析 产品市场风险分析实地调研问卷调查及访谈专家访谈数据分析/案头研究内外部数据库 未来市场发展趋势及前景预测市场研究报告阶段三 对奥瑞金公司具体项目进行可行性分析，为企业投资决策提供依据 工艺技术和设备方案 公用工程及辅助生产设施 投资估算和资金筹措 财务评价可行性研究方法与参数内外部数据库 项目的可行性研究报告阶段四 对奥瑞金公司项目进行市场营销策略分析，为企业生产运营提供方案比选 市场营销方案 市场主要用户调研 供应商与用户的主要长期关系 确定中国行业的供应链 用户购买关键因素 营销方案比选实地调研问卷调查及访谈专家访谈数据分析/案头研究内外部数据库营销分析模型 市场营销策略报告六、项目团队与组织架构本项目由化工信息中心咨询事业部主任助理方巍担任项目经理，并安排在项目技术专利分析业务经理胡世明担任技术论证方面的工作，安排在市场调研方面具有全面分析能力的高级咨询师范晓明负责市场分析的工作，安排在工程可行性研究方面拥有丰富经验的首席战略分析师戎志梅负责可行性研究报告的工作，安排市场营销策略分析师高利平负责市场营销方案比选的工作。项目团队主要人员组成名单：姓名职务本项目担任职务方 巍中国化工信息中心咨询事业部 主任助理项目经理胡世明中国化工信息中心咨询事业部 知识产权项目部经理项目副经理戎志梅中国化工信息中心咨询事业部 首席战略分析师项目副经理范晓明中国化工信息中心咨询事业部 新材料研究部经理行业分析评估高利平中国化工信息中心咨询事业部 市场营销策略分析师市场营销策略分析与方案比选七、项目进度安排（初步计划项目研究需要30个工作日，初步估算时间节点如下，具体时间节点待项目启动后确定）第一阶段：项目前期调研及技术现状分析 6月7日6月25日开工会议；细化研究具体方案和计划；确定项目研究的原则及指导思想；开始收集国内外技术资料；对奥瑞金公司研发实力进行调研；对资料进行分析比对，形成初步内容；第二阶段：对国内外的覆膜铁行业市场发展情况进行详细的分析与判断 6月7日6月25日国内外生产企业调研；行业竞争状况分析；细分市场和目标市场调研；市场竞争性分析；原料生产企业调研；市场风险分析；第三阶段：工程可行性研究 6月7日7月9日第四阶段：市场营销策略及方案比选 6月28日7月9日通过讨论并最终选择方案；制定分步骤实施的过渡方案；报告的编制、内部质量审查；准备终期汇报材料，召开终期汇报会议，形成验收意见；根据验收意见，修改完成后提交最终报告成果。 八、主要提交工作成果1.项目汇报终期汇报会议由项目组主要成员参加，同时邀请34位专家参加。汇报会议资料：ppt形式A4纸质成果10套；电子成果CD两套（word格式和ppt格式文件）。2.最终提交成果：纸质成果：A4中文WORD格式报告共10套。电子成果：CD 6套（word格式文件、ppt格式文件、pdf格式文件资料）。17 九、项目费用工时费40万元评审及差旅费 5万元项目总费用合计45万元人民币费用构成：阶段一费用￥50,000阶段二费用￥50,000阶段三费用￥250,000阶段四费用￥50,000评审及差旅费用￥50,000总费用￥450,000 十、支付方式支付方式：分三次支付。（1）双方签订协议后3日内先支付第一笔费用（合总费用的40%）：人民币壹拾捌万元整（￥180,000），作为启动资金。（2）第5周左右，四个阶段的工作全部完成后，再支付第二笔费用（约合总费用的50%）：人民币贰拾贰万元整（￥220,000）。（3）在组织并参与了业主和主管部门的评审和论证会后，并补充了相应的材料和完善相应报告之后，在提交最终稿之前，支付本次项目的尾款（约合总费用的10%），人民币伍万元整（￥50,000）。中国化工信息中心咨询事业部2010年5月31日目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -