多晶硅、单晶硅晶片制造项目可行性研究报告书.doc

昆明冶研新材料股份有限公司500兆瓦/年多晶硅、单晶硅晶片制造项目可行性研究报告信息产业电子第十一设计研究院有限公司昆明冶研新材料股份有限公司500兆瓦/年多晶硅、单晶硅晶片制造项目可行性研究报告院 长： 赵振元总工程师： 姚 伟项目负责人： 蒋玉梅 张栋梁信息产业电子第十一设计研究院有限公司编 制 人 员信息产业电子第十一设计研究院有限公司主要编制人员：项目负责人：蒋 玉 梅张 栋 梁技术负责人：邹 杨经济负责人：罗 琳参编人员：罗 小 红王 姗 姗谢 丽 娟陈 彦 坤俞 澜潘 薇 羽曾 高 平蒋 里杨 晓杨 沐杨 震程 柏 熹昆明冶研新材料股份有限公司协助编制人员：苏 杰亢若谷 目录目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 项目提出的背景31.3 项目实施的有利条件91.4 编制依据121.5 研究结果14第二章 项目承办企业基本情况17第三章 市场需求和产品大纲193.1 市场预测193.2 现有太阳能光伏产业生产能力估算363.3 市场前景分析393.4 产品大纲41第四章 技术与装备424.1 产品简介424.2 技术方案444.3 主要设备方案514.4 工程方案60第五章 物料供应和公用设施625.1 物料供应625.2 动力要求635.4 动力用量及公用设施635.5 仓储及运输64第六章 选址方案与厂区布置656.1选址方案656.2 厂区布置6663场内外运输67第七章 项目建设方案697.1 项目的构成和范围697.2 生产环境要求697.3 土建707.4 通风、空调747.5 冷、热源767.6 气体动力777.7 给水排水797.8 电气847.9 通信、信息87第八章 组织机构、劳动定员和人员培训898.1组织机构898.2劳动定员908.3人员培训90第九章 项目实施进度计划929.1项目建设工期929.2进度计划安排92第十章 项目投资估算与资金筹措9410.1 投资估算范围9410.2 流动资金估算9610.3 项目总投资9610.4 资金筹措97第十一章 经济分析9811.1 基本数据9811.2 财务评价10011.3 经济分析主要结果10111.4 综合评价102第十二章 风险分析与对策10312.1经营风险10312.2管理风险10512.3财务、金融风险10612.4政策风险10612.5新材料、新技术及新产品所带来的风险108第十三章 环境影响评价10913.1 环境保护10913.2场址环境条件10913.3项目生产过程产生的污染物对环境的影响11013.4 污染物的种类和排放量11013.5 污染物及其治理措施118第十四章 职业卫生安全与消防12614.1 职业安全卫生12614.2 消防130第十五章 节约能源13315.1编制依据13315.2能源消耗13315.3节能措施13415.4节能效益14015.5主要结论140附 图： 1项目位置图2项目总平面图3工艺平面区划图附表：表B1 建设投资估算表表B2 流动资金估算表表B3 项目总投资使用计划与资金筹措表 表B4 总成本费用估算表表B5 利润与利润分配表表B6 项目投资现金流量表表B7 项目资本金现金流量表表B8 借款还本付息计划表表B9 财务计划现金流量表表B10 资产负债表表B11 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附件企业法人营业执照91第一章 总 论第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称500兆瓦/年多晶硅、单晶硅晶片制造项目1.1.2 内容提要太阳能光伏电池就是利用光伏效应将太阳能直接转换为电能的一种装置。2009年全球太阳能电池产量达到了11080MW，比2008年的7900MW增加了40.2%，光伏产业成为全球发展最快的新兴行业之一。尽管受金融危机影响，2009年光伏市场出现一定的增长停滞，但从长远来看，新能源产业仍是世界能源产业发展的重点，作为新能源产业的典型代表，光伏市场具有不可比拟的优势，预计其今后的发展趋势仍将保持持续快速的增长势头。专家预测，到2030年光伏发电的总产量将达到30GW，成为人类的基础能源之一。我国政府先后出台了多项政策，鼓励发展太阳能产业。近期国家发改委已出台可再生能源发电有关管理规定，明确太阳能发电可向国家申报政策和资金支持。可再生能源法在2006年1月1日起正式实施。2006年4月份国家能源领导小组会议上已批准国家发改委提出的我国太阳能发电的中长期发展规划、发展重点和目标，国家发改委还同时发布了可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法，明确了2006年及以后建设的可再生能源发电项目上网电价及费用分摊管理办法。财政部于2009年3月23日公布关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见和太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，表示为贯彻实施可再生能源法，落实国务院节能减排战略部署，加强政策扶持，加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，将实施财政扶持政策，加强建设领域政策扶持，支持开展光电建筑应用示范，实施“太阳能屋顶计划”。国家的这些扶植政策和措施将大力促进我国太阳能光电产业的发展。昆明冶研新材料股份有限公司（以下简称冶研公司）是由云南冶金集团总公司于2000年对其直属事业单位昆明冶金研究院部分改制设立，是云南冶金集团公司紧跟国家发展政策，密切关注世界能源形势，适时调整产业结构，大力发展以新能源产业为核心而成立的全资子公司。冶研公司已经在云南省曲靖市南海子工业园投资27亿元，建设3000吨/年多晶硅项目。本项目是冶研公司将硅产业链向下游延伸，进行多晶硅的深加工，打造完整光伏产业链的重要一步。本项目总投资214670万元，建设太阳能多晶硅片制造厂房以及附属配套设施，购买生产设备、测试仪器和配套的动力设施，最终形成年产500MW硅片的生产能力，项目达产后实现年销售收入283706万元，利润总额44933万元，项目财务内部收益率20.88%，投资回收期6.20年。1.1.3 承办单位和法人代表承办单位：昆明冶研新材料股份有限公司法人代表：俞德庆1.1.4 通讯地址： 通讯地址：昆明市圆通北路86号邮 编：650031电 话：0871-5181588传 真：0871-51811661.2 项目提出的背景1.2.1 可再生能源成为发展趋势能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，而能源资源的有限性和开发利用带来的环境问题，严重制约着经济和社会的可持续发展。无论从世界还是从中国来看，常规能源都是很有限的，中国的一次能源储量远远低于世界平均水平，大约只有世界总储量的10。图1-1给出了世界和中国主要常规能源储量预测：一百年来，全球能源消耗基本趋于稳定态势，平均每年呈3指数增加。尽管许多工业化国家能源消耗基本趋于稳定，但大多数发展中国家工业化进程加快，能耗不断增加，因此预计全球未来能源消耗态势仍将以3的速度增长。 能耗平均呈指数增长趋势所带来的后果是十分严重：一方面伴随着化石燃料消耗的增加，大气中CO2的含量相应增加，地球不断变暖，生态环境恶化，自然灾害及其造成的损失逐年增加，另一方面将愈来愈快地消耗掉常规化石能源储量。有数据表明，世界化石燃料耗尽时间从现在开始只有几十年的时间。能源的潜在危机和生态环境的恶化迫使世界各国积极开发可再生能源。在今后的2030年里，全球的能源结构必然发生根本性的变化。专家预测，在下世纪50年代，新能源与可再生能源在整个能源构成中会占到50。 我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，煤炭占商品能源消费的75，已成为我国大气污染的主要来源。已经探明的常规能源剩余储量（煤炭、石油、天然气等）可开采年限十分有限，潜在危机比世界总的形势更加严峻，能源工业面临的经济增长、环境保护和社会发展的压力更大，因此开发利用包括太阳能在内的可再生能源、实现能源工业的可持续发展具有应该说更加迫切、更具重大战略意义。图1-1 世界和中国主要常规能源储量预测资料来源：中国可再生能源发展战略研讨论会论文集21世纪将是高新技术的时代、知识经济的时代。新能源技术将与生物技术、信息技术、新材料技术、空间技术、海洋技术等5大技术一道成为21世纪的现代高新技术，是21世纪现代高新技术的支柱之一。而在新能源技术中，太阳能发电是发展最快的，也是各国竞相发展的重点。太阳能发电无污染、安全、寿命长、维护简单、资源永不枯竭、不受资源分布地域的限制等独特的优势和巨大的开发利用潜力，使其自20世纪80年代以来得到了迅速发展，被认为是21世纪最重要的新能源，充分利用太阳能有利于保持人与自然和谐相处及能源与环境协调发展。根据半导体光伏效应制成的太阳能光伏电池即光伏电池，是将太阳辐射能直接转换为电能的转换器件。由这种器件封装成太阳能光伏电池组件，再按需要将一块以上的组件组合成一定功率的太阳能光伏电池方阵，经与储能装置、测量控制装置及直流-交流变换装置等相配套，即构成太阳能光伏电池发电系统，也称之为光伏发电系统。它具有不消耗常规能源、无转动部件、寿命长、维护简单、使用方便、功率大小可任意组合、无噪声、无污染等优点。因此，自1954年第一块太阳能光伏电池问世以来，它以日新月异的速度飞速发展，仅仅经过40多年的时间，目前已成为空间卫星的基本电源和地面无电、少电地区及特殊领域的重要电源，并将进一步发展成为21世纪世界能源舞台上的主要成员之一。1.2.2 太阳能是永续利用的清洁能源丰富的太阳辐射能是重要的能源，是取之不尽、用之不竭的，是无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦，假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能，转变率5%，每年发电量可达5.61012千瓦小时，相当于目前世界上能耗的40倍。太阳能发电还具有以下优点：燃料免费没有会磨损、毁坏或需替换的活动部件保持系统运转仅需很少的维护系统为组件，可在任何地方快速安装无噪声、无有害排放和污染物排放因此，太阳能将成为未来主要的能源方式。根据欧盟联合研究中心预测，未来100年，全球一次能源趋势如图12，可见到2100年全球一次能源的60%将来自太阳。图12全球一次能源消费趋势1.2.3 大力发展太阳能发电是不可多得的战略机遇 当今世界各国特别是发达国家对于光伏发电技术十分重视，摆在可再生能源开发利用的首位，制定规划，采取措施，增加投入，大力发展。80年代以来，即使是在世界经济从总体上处于衰退和低谷的时期，光伏发电产业也一直保持着以10%15%的递增速度发展。2009年全球太阳能电池产量达到了11080MW，比2008年的7900MW增加了40%。在光伏发电产业化方面，各国政府分别通过投资补贴、收购太阳能发电、鼓励产业技术创新等措施来扩大光伏发电的应用需求，并取得了巨大进展。目前德国、意大利、法国、日本、美国等发达国家的光伏装机容量都呈现出飞跃发展态势。与国际上蓬勃发展的光伏发电相比，我国的起步时间落后于发达国家1015年，但近年来，我国的光伏发电产业在国内外市场的拉动下发展迅速，截止2009年底，中国的产量同比增加了73.5，达到4382MW。由于我国已将光伏发电的应用提高到国家能源战略的高度，未来发展规模不可限量。目前世界上太阳能光伏产品的主要材料为硅基材料，占世界光伏产品的85以上。因此，晶体硅片作为太阳能光伏产业的前端产品，处于整个光伏产业链的上游重要地位，太阳能发电技术与市场的大力发展对晶体硅片提出了庞大的需求，为本项目提供了良好的发展前景。1.2.4 云南省发展新型、绿色工业的需要云南省“十一五规划”纲要中提出，要在云南省内加快发展信息制造业，并特别提出要在省内“培育光伏电池产业链”，同时对电子信息产业提出年销售收入385亿元、增加值104亿元的规划目标。当前云南省的工业发展除烟草外，其他工业产业总体工艺水平仍存在大量提升空间，且“高投入、高能耗、高排放、低效益”的现实问题比较突出。为实现全面建设小康社会的宏伟目标，云南省坚定不移地走新型化工业化道路，实施工业强省战略;按照科学规划谋发展，打造平台创环境，突出特色调结构，自主创新增活力，扩大开放拓市场，循环经济保持续，完善调控促增长，转变方式提效益的根本要求，努力实现云南工业经济又快又好的发展目标。云南省“十一五规划”纲要中提出要“大力发展特色产业和循环经济，壮大云南整体工业经济实力。”本项目的建设，符合云南省发展新型绿色工业和循环经济的要求，符合云南省在新形势下的新的工业发展思路。是云南省建设友好、和谐、低碳、环保的经济发展目标的重要组成部分。1.2.5 公司自身发展需要云南冶金集团“十二五”硅材料产业发展中提出“以昆明冶研新材料股份有限公司为龙头，充分发挥资源配置和多晶硅生产工艺技术、能耗、环保指标具有国际竞争力的优势，发展硅材料产业，打造合理产业链，抢占行业领先地位，努力成为我国重要的电子级硅材料和太阳能光伏材料产业基地” 的发展思路。根据集团公司的总体规划，昆明冶研新材料股份有限公司已经在云南省曲靖市南海子工业园投资27亿元，建设3000吨/年多晶硅项目，该项目将于2010年10月份左右投入试生产。该项目产品是高纯多晶硅材料，为光伏产业的上游提供原材料。冶研公司要在光伏产业领域持续发展，必须将产业链向下游延伸，进行多晶硅的深加工，打造合理产业链，通过本项目的实施，抢占行业领先地位，努力成为我国重要的电子级硅材料和太阳能光伏材料产业基地，寻求更好的经济效益和更大的市场空间。1.3 项目实施的有利条件1.3.1 国家政策优势我国政府一直十分注重可再生能源的发展，在党的十四届五中全会上通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标的建议中，要求“积极发展新能源，改善能源结构”；2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，2006年1月1日正式实施的中华人民共和国可再生能源法，更是以法律的形式明确指出，国家鼓励个人和单位使用太阳能光伏发电系统。2005年制定的法案，时隔四年重新修订，中华人民共和国可再生能源法（修正案）于2009年12月表决通过，已经于2010年4月1日正式生效实施。这表明在新的社会经济发展形势下，可再生能源愈加凸显其发展的重要性和紧迫性，须以新法修订加以保障。这将加速这场以太阳能等可再生能源利用为核心的新能源革命。降低成本，扩大可再生能源应用规模，步入良性循环，对中国最终成为可再生能源发展大国有着非比寻常的意义。可再生能源法实施后，在光伏发电领域，政府主要对农村电气化工程、城市建筑与光伏一体化等领域进行小量的补贴，目前已建设了深圳国际园林花卉博览园1MWp 并网光伏电站，西藏羊八井100kWp 光伏电站，北京奥运国家体育馆的100kWp 并网光伏发电系统，上海崇明岛1MW并网工程，以及在偏远地区推广使用户用光伏发电系统解决无电人口的供电问题等项目。2009年3月26日，财政部颁布了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法。这个被称为中国的阳光屋顶计划的办法对光伏建筑满足“单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp；应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅光电产品效率应超过16，多晶硅光电产品效率应超过14，非晶硅光电产品效率应超过6%”的实现20元/Wp的政府资金补贴，这大致达到了光伏屋顶1/2-1/3的成本。2009年3月，政府首次通过招标方式建设10MW敦煌电站工程，并承诺以后大型电站按招标价格进行补贴。以上政策的实施，必将大大地推动中国光伏电站的建设和光伏电池的使用，也为本项目的实施提供有力的政策支持。1.3.2 我国太阳能资源充足我国国土面积广大，可再生能源资源品种多，分布广，数量丰富。太阳能年辐射量在3300兆焦/平方米年到8400 兆焦/平方米年之间。其中2/3的国土面积超过6000 兆焦/平方米年（200 瓦/平方米），年日照数大于2000小时，相当于每年2.4 万亿吨标准煤的储量。可以说只要技术可行、成本可接受，如此巨大的太阳能资源的开发利用量是没有上限的。黄黄深蓝橘红浅蓝深蓝黄黄深蓝浅蓝橘红黄红图1-2 中国的太阳能资源分布颜色辐射等级年辐射量（MJ/m2）日辐射量（KWh/ m2）红最好66805.1橘红好5850-66804.5-5.1黄一般5000-58503.8-4.5浅蓝较差4200-50003.2-3.8深蓝很差42003.2资料来源：中国光伏产业发展研究报告1.3.3 企业发展的基础保证太阳能电池行业是世界增长速度较高和相对稳定的领域之一，预计今后10年全球将以每年2030的递增速度发展，其作用也将逐步由作为农村和边远地区的补充能源向全社会的替代能源过渡。为了尽快占领光伏电池市场制高点，通过对国内外光伏电池制造企业的情况进行研究，并结合公司所拥有的资源情况，云南冶金集团拟以冶研公司为基础打造西南光伏产业基地，为企业跨越式发展奠定基础。项目承办单位昆明冶研新材料股份有限公司根据集团公司的全面布局已经在云南省曲靖市南海子工业园投资27亿元，建设3000吨/年多晶硅项目，计划在2010年10月投产, 其先进可靠的多晶硅材料生产线将为本项目提供供应稳定、质优价廉的原材料。届时，冶研公司不仅掌控了太阳能产业上游资源多晶硅材料生产的基础，同时向产业链下游硅片产品延伸，进入太阳能光伏产品制造行业，将打造一条完整的太阳能光伏产业链，使企业能够在在新能源领域实现跨越式发展。1.3.4 良好的管理基础和强大的销售网络昆明市作为西南重镇，目前已有数家具有一定规模的太阳能电池生产厂家，可以对本项目的硅片产品进行消化吸收。目前，根据集团公司的整体规划，冶研公司正在积极与下游的太阳能电池厂家建立良好的合作意向。企业在扩张的道路上，已拥有的完善的管理制度与销售网络，将成为项目建设的有利条件，推动企业快速发展。1.4 编制依据1.4.1 2005年2月28日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，自2006年1月1日起施行的中华人民共和国可再生能源法1.4.2 2010年4月实施的中华人民共和国可再生能源法（修正案）1.4.3国家发展计划委员会、科学技术部、商务部2004年4月颁发的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南第78条规定近期产业化的重点之一是高效率、低成本的太阳能光伏电池1.4.4国家发展和改革委员会和国家经济贸易委员会当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）第六项第4条列出太阳能发电是当前国家重点鼓励发展的产业。1.4.5国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）重点领域及其优先发展主题；1.4.6中国高新技术产品目录国科发计字（2000）328号；1.4.7产业结构调整指导目录(2005年本) 第一类鼓励类（国家发改委2005年12月2日）；1.4.8鼓励外商投资高新技术产品目录（2003）（科技部商务部联合制定发布）；1.4.9云南省“十一五”高新技术产业发展规划（云南省发改委2007年1月）；1.4.10云南省光电子产业发展规划 20052020（云南省经委2005年4月）；1.4.11云南省优先发展的高新技术产业化重点领域与重点方向指南（2005年版）（云发改高技2005512号）等。1.4.12 信息产业电子第十一设计研究院有限公司与昆明冶研新材料股份有限公司签订的本项目可行性研究报告编制合同。1.4.13 昆明冶研新材料股份有限公司提供的可行性研究报告编制基础资料及公司现状资料。1.5 研究结果1.5.1 主要技术经济指标主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备注1多晶硅片MW/年400单晶硅片MW/年1002总投资万元214670其中：固定资产投资万元204805铺底流动资金万元98653年销售收入万元283706达产能平均4新建建筑750565新增员工人11176购置生产设备、仪器数量台(套)4887用电设备装设容量kVA565508自来水消耗量m3/h2869工艺循环冷却水m3/h340010压缩空气(CDA)消耗量m3/h560011纯水系统m3/h8012销售税金及附加万元15201达产年平均13利润总额万元44933达产年平均14销售利润率%15.84达产年平均15总投资利润率%20.60达产年平均16财务内部收益率%20.88税后17财务净现值（ic=12%）万元74756税后18总投资回收期年6.20含建设期19贷款偿还期年5.55含建设期20盈亏平衡点%56.16生产能力表示1.5.2 研究结论 本项目产品属于国家加速发展的新能源和可再生能源产业。是我国近期重点发展项目，产品方向符合国家产业导向，并且是国家高新技术产业目录指导发展产品。 21世纪是高新技术的时代，新能源技术将是21世纪的现代高新技术之一。光伏发电技术是新能源技术中最有发展前景的领域。尽管受金融危机影响，全球光伏市场出现涨势趋缓，但2008年国际市场光伏产量仍达到为6.4GW。从长远来看，太阳能光伏产业仍属于朝阳产业，专家预测今到2030年光伏发电的总产量将达到30GW。美国太阳光电工业协会预计一直到2020年前太阳能光电应用市场将以每年1525的速度成长。项目建设具有良好的市场前景。晶体硅光伏电池仍然主导光伏发电市场。自光伏电池问世以来，晶体硅就作为基本的电池材料一直保持着主导地位，是目前国际光伏市场上的主流产品。项目定位在国际先进水平，国内领先水平，满足客户的高端需求，以争取先进产品的边际利润。项目市场以主要为国内下游公司提供太阳能电池生产的主要原料，同时兼顾考虑为公司后续的电池项目提供有力支持；既确保了公司产品利润，又为企业以后打造完整的光伏产业链，提升整体竞争优势埋下伏笔。 根据测算项目投资回收期6.20年，财务内部收益率20.88%，投资利润率20.60%，盈亏平衡点56.16%。项目具有良好的投资效益和抗风险能力。综上所述，项目建设是可行的。第二章 项目承办企业基本情况第二章 项目承办企业基本情况单位名称：昆明冶研新材料股份有限公司注册资本：100,000万元公司住所：昆明市圆通北路86号 法人代表： 俞德庆企业类型：非上市股份有限公司（由云南冶金集团股份有限公司控股）。经营范围：硅等新材料及新装备的研究、开发、生产及销售；冶金、精细化工、电子、工程科学技术研究、技术转让，咨询及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。昆明冶研新材料股份有限公司前身昆明冶金研究院创建于1953年，以矿产资源开发利用为主要业务方向，以有色金属开发利用为业务重点，服务领域遍及全国20多个省、市、自治区，与近20个国家的相关单位建立科技合作关系。建院以来累计完成科研项目2000多项，有250余项成果获国家、部、省级嘉奖。根据科研成果建成了200多个矿冶企业（其中大型30个），向企业推广新技术成果（含新工艺、新装备、新产品）40余项，综合实力和运行绩效在省属科研院所中排名第一，为云南及我国冶金工业发展做出了贡献，被认定为云南省高新技术企业。2000年7月通过中国证监会委托科技部和中科院的“双高”认证，是云南省唯一一家通过“双高”认证的高科技企业。2009年，公司再次被认定为国家高新技术企业，2010年被云南省政府命名为“云南省自主创新型企业”。公司目前科技人员占职工总数的80%以上，具有较高的科技水平与创新能力。此外，昆明冶研新材料股份有限公司七十年代就进行过西门子多晶硅工艺研究，制备出实验用途的电子级多晶硅材料，是国内较早从事锗、硅半导体单晶研制生产的单位，并由此积累了大批相关的技术成果与专业的人才队伍，具有快速消化国外引进技术和开展研发与自主创新的能力，具备成功实施多晶硅材料深加工产业化项目的必要基础。经中国实验室国家认可委员会认可的云南省有色金属及制品质量监督检验站依托昆明冶金研究院建立，为多晶硅材料的系统分析检测创造了优良条件。云南冶金集团股份有限公司是以铝、铅锌、钛、硅、铁合金五大产业为主，集采选冶、加工、勘探、科研、设计、工程施工、内外贸以及冶金高等教育为一体的大型企业集团，是云南省政府重点支持的10户大型工业企业之一。集团有成员单位47个（其中云铝公司、驰宏公司是A股上市公司），职工2多万人；现排名中国企业500强第267位、中国制造业企业500强第140位、中国企业效益200佳第120位、中国企业纳税200佳第181位、中国大企业集团竞争力500强第136位、中国有色金属工业销售收入第11位、云南企业百强第9位。云南冶金集团股份有限公司具有大工业项目建设、管理、生产的丰富经验与人才优势且企业实力雄厚，对项目建设资金有很高的保障性。第三章 市场需求和产品大纲第三章 市场需求和产品大纲3.1 市场预测由于全球人口和发展中国家工业化进程加快，全球能源消耗以每年3%的速度增加，并将在今后较长的时间内维持甚至超过这个增长速度。而目前全球已探明的一次能源的储量预计100年内将会耗尽。我国能源资源总量少，人均占有量低，人均资源量仅为世界平均水平的40%，其中煤炭58.6%、石油7.7%、天然气7%，同时，优质资源少，保证程度低：煤炭我国不足100年，世界平均200年以上；石油我国不足15年，世界平均45年；天然气我国不足30年，世界平均60年；富铀矿也很稀缺，资源产地和使用地分布极不均匀。国内能源对外依存度高。2009年原油进口依存度51.9%，首次超过50%的国际安全警戒线，到2030年，石油将有70% 以上进口，天然气将有50%以上进口；2009年煤炭进口依存度3.2%，首次变为进口国。同时，国内能源运输和储备系统脆弱，资源价格又容易受制于国际买家和卖家。由于中国能源消耗量巨大，带来了很多的环境问题。现在的中国，已经成为世界SO2第一排放国，CO2第二排放国，且随着能源消耗需求的快速增长，未来传统化石能源存在较大缺口，2020年将达18%缺口，2030年将达20%缺口，2050年将达30%缺口。能源安全和环境安全成为中国面临的两大难题。资源的稀缺，加之一次能源的开采与使用造成生态破坏以及环境污染，各个国家和地区都需要积极开发利用可再生能源。而太阳能作为最重要的可再生能源之一，由于具有清洁、卫生、安全、资源丰富等多方面的优势，其发展越来越得到重视。本项目是晶体硅片生产线建设项目，属于太阳能光伏产业链中重要的前端产业，主要产品晶体硅片将作为下游产业太阳能电池及光伏组件的重要原材料。因此，光伏产业发展的有利条件将成为本项目建设规划的重要依据。3.1.1 国际太阳能光伏市场需求量太阳能是一种分布广泛、取之不尽、用之不竭的绿色无污染清洁能源，是人类社会可持续发展的首选能源，是21世纪最有潜力的能源。光伏产业的市场发展前景广阔，太阳能产业是朝阳产业和未来能源的主导产业，再加上政策环境不断向好，光伏产业具有较高的发展潜力和投资价值。随着全球气候变暖、人类生态环境恶化和常规能源的日益短缺，光伏产业得到各国政府的普遍重视和支持，从上世纪90年代后半期起进入了快速发展时期。上世纪末最后10年，世界光伏电池产能的平均增长率为20%，从1991年的55MW增长到2000年的287.65MW。而进入2000后，全球光伏组件的年均增长率在30%以上，2000年至2008年，全球太阳电池产量年均复合增长率更是高达47，2008年产量达到7.9GW，其中晶体硅太阳电池占到86%。2008年下半年后受金融危机影响，全球电池行业增速放缓，但随着世界经济在2009年下半年复苏，全球光伏行业迅速恢复高速增长态势。未来随着世界各国政府的扶持力度加大，光伏行业的稳定持续发展是大势所趋。表3-1、图3-1为截止到2009太阳能电池主要生产国及全球太阳能电池产量的变化。可以看出最近几年世界太阳能光伏产业的迅速发展趋势。表3-1 2002-2009年世界太阳能电池产量公历年20022003200420052006200720082009中国 CH101050200400108826004382欧洲 EU135193.353144706571062.820002800日本 JP251363.9160283392892013001800台湾 TW4509001000美国 US120103.2140154202266.1432600它 Oth4573.889102314663.1668500合计 Total561744.261195175925004000790011082（资料来源：第六届中国太阳级硅及光伏发电研讨会2010.4）图3-1 2002-2009年世界太阳能电池发货量（资料来源：第六届中国太阳级硅及光伏发电研讨会2010.4）与之相应的是庞大的市场需求。目前，光伏产业进入“成本下降、政策减弱”的良性发展阶段。德国、西班牙等国家光伏发电补贴力度有所减弱，但由于成本下降光伏发电项目IRR依然达到8%以上，需求仍然稳定增长，说明光伏发电成本的竞争力已经明显提高。在成本下降与政策推动双重作用下，行业发展状况依然良好。尽管受金融危机影响，全球光伏市场增幅放缓，相比2008年，2009年世界光伏市场仍增长了15%，光伏系统累计安装量也比同期增长了45%，达到22.9GW。2009年全球光伏市场的需求主要受德国市场的拉动，德国市场2009年光伏系统安装总量达到3.8GW，相比2008年安装总量的2GW几乎翻了一倍，占国际光伏市场份额的52%。图3-2 2009年光伏市场年度规模（资料来源：Solarbuzz-march 2010 commentary）除了德国市场的快速发展，其他国家光伏市场也稳步增长。意大利光伏市场以730MW的安装量成为世界第二大太阳能电池消费市场。在欧洲范围外，其他国家的太阳能电池市场也获得了引人瞩目的发展。2009年，日本新增了484MW光伏发电系统，美国新增477MW光伏发电系统（包括40MW离网电站）。捷克和比利时在2009年光伏系统新增装机容量分别达到411MW和292MW，增长显著。但考虑到这些国家的面积有限，光伏系统发展又如此迅速，在随后的数年内，如此快速的增长将很难维持。2009年，法国光伏发电新增装机容量达到了285MW，其中185MW已经实现并网。在韩国负增长的同时，加拿大和澳大利亚成为了全球范围内的太阳能电池消费新兴市场。在欧洲南部，葡萄牙和希腊这两个公认的拥有巨大潜力和前景的光伏市场，推迟了他们的光伏产业发展计划，正在等待一个更好的时机。作为市场的新兴成员，2009年中国光伏发电系统新增装机总量达到160MW，印度也在30MW左右。在这些国家，光伏市场的长期发展趋势，还需要进一步确定。2009年的光伏市场，欧盟以5.6GW的新增安装量占据全球78%的份额。而德国市场又占欧洲本土市场的68%。而迅速成长的意大利市场的注入，加上平稳上升的法国市场、快速增长的捷克和比利时市场，填补了下滑的西班牙光伏市场。图3-3 2009年世界和欧洲光伏市场（MW）（资料来源：Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_until_2014）全球光伏行业近5年保持了较高增速，其产业规模正急剧膨胀。欧洲光伏工业协会通过对不同国家和地区光伏产业政策与其产业发展之间的关联，进而对未来几年全球太阳能电池消费市场进行了如下预测： 图3-4 世界光伏市场发展趋势研究（资料来源：Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_until_2014）EPIA2009发布的“The SET For 2020”中，提出了代表光伏产业发展趋势的三条曲线，对全球光伏市场的中远期进行了预测。图3-5 全球光伏市场中远期变化趋势预测（资料来源：Global_Market_Outlook_for_Photovoltaics_until_2014）3.1.2 国内太阳能光伏市场发展现状我国光伏产业自2002年以来迅猛增长， 2009年太阳能电池产量达到4.38GW，继2007年之后依然保持全球市场份额第一的地位。随着经济的发展，我国能源战略转型即将开始，光伏产业将在其中扮演极其重要的角色，发展光伏产业是大势所趋。我国政府高度重视新能源的研究和开发，出台了可再生能源法、可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法、可再生能源中长期发展规划等一系列促进新能源产业发展的政策措施。其中关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见及太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法的出台，被视为国内光伏行业启动的有力信号。而2010年4月1日起实施的可再生能源法修正案，明确国家财政设立可再生能源发展基金，全额保障性收购可再生能源发电，或将打破限制国内太阳能发电市场的桎梏。自80年代初开始实现零的突破后，在20多年间，我国太阳能电池产量保持高速