二季度“潜伏”房地产-QFII十大重仓股撑半壁江山.doc

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　　上市公司2010年半年报披露已近尾声，本报记者梳理发现，QFII整体表现在二季度玩起了“潜伏”，逆市增仓积极。截至2010年8月30日，QFII已现身在163家A股上市公司前十大流通股东名单当中，其重仓持股的前十大公司股票流通市值占期末持股总流通市值的48.39%，撑起半壁江山。
　　同时，房地产业、机械设备、批发零售、金属非金属、食品饮料、金融保险、信息技术、医药生物、石化塑胶、采掘业等十大行业成为了今年上半年QFII重仓的前十大行业。
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　　Wind统计表明，截至上半年末，QFII分别位居91家沪市上市公司、41家深市主板公司、24家中小板和7家创业板上市公司的前十大流通股股东之列，期末累计持股数量和流通市值分别为18.08亿股和233.22亿元。
　　同时，沪深主板上市公司仍是QFII的主战场，报告期内虽对中小板公司的投资比例有所增加，但对创业板公司投资仍是蜻蜓点水，属玩票性质。
　　潜伏房地产业
　　与今年上半年公募基金大举抛售房地产公司股票不同的是，QFII在二季度选择了逆市而为，逢低吸纳地产股。
　　统计显示，房地产龙头企业万科(000002,股吧)A（000002.SZ）已成为今年上半年QFII的第一大重仓股。报告期内，包括高盛公司、摩根士丹利国际公司、瑞士银行在内的三家QFII在今年二季度齐齐重仓杀入，上述三家QFII期末持股共计30641.9346万股，流通市值累计高达207752.32万元。
　　从二级市场走势来看，此举并未让他们失望。万科A在今年6月末最后一个交易日收报6.78元，截至8月27日收盘，万科A收8.44元，区间上涨1.66元，涨幅达24.48%。而同期沪深300指数仅为11.53%。经过7月份的强势反弹之后，万科A给上述三家QFII累计带来了50865.61万元的巨额浮盈。
　　此外，瑞银还在今年二季度建仓买入了荣盛发展(002146,股吧)（002146.SZ）、ST东源（000656.SZ）两家房地产公司股票，期末持股和流通市值分别为511.34万股、300.00万股和4729.90万元、2373.04万元。
　　同样，富通银行在今年上半年也持有3家房地产公司股票。其中，光华控股(000546,股吧)和ST东源均为今年二季度新进驻，期末持股分别为246.99万股和433.98万股。今年二季度，富通银行还增持了中华企业(600675,股吧)8.68万股至332.59万股。
　　比尔及梅林达－盖茨基金会则选择了重仓持有金融街(000402,股吧)（000402.SZ）。二季度，该基金增仓200万股，期末持股数量增至1987.68万股。不过，金融街在二季度股价大幅下挫，该基金自一季度持股至今仍浮亏3144.86万元。
　　值得一提的是，QFII在今年上半年唯一减持的房地产股票为世茂股份(600823,股吧)（600823.SH）。报告期内，香港上海汇丰银行和德意志银行分别减持了200.00万股和715.79万股，期末持仓分别降至1118.75万股和497.06万股。同样，受累世茂股份二季度股价跳水，上述两家QFII自今年一季度先行潜入世茂股份后，期末所产生的浮亏仍高达8044.12万元和13429.35万元。
　　十大重仓股撑半壁江山
　　统计表明，就持股流通市值而言，上半年QFII前十大重仓股期末流通市值合计达112.85亿元，占期末持股总流通市值的48.39%。可以说，QFII前十大重仓股的流通市值几乎支撑了其全部持股流通市值的半壁江山。
　　其中，除了万科A成为QFII最爱之外，中国人寿(601628,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、五粮液(000858,股吧)、美的电器(000527,股吧)、格力电器(000651,股吧)、 贵州茅台(600519,股吧)、中信证券(600030,股吧)、 用友软件(600588,股吧)、山东黄金(600547,股吧)分列QFII前十大重仓股第二至第十位，对应的流通市值分别为19.00亿元、14.72亿元、13.40亿元、11.42亿元、10.28亿元、6.92亿元、5.64亿元、5.09亿元和4.2亿元。由此看出，QFII重金追捧的股票均是行业龙头公司。
　　如海螺水泥在今年二季度就有四只QFII蜂拥而上。截至今年上半年，四只QFII持股共计9136.4409万股，期末市值累计高达147188.06万元。其中，瑞士银行、瑞士信贷(香港)有限公司、摩根大通和摩根士丹利在二季度纷纷重兵进驻。
　　大消费概念龙头公司也得到了QFII的热烈追捧。如瑞士银行二季度大举增仓五粮液和买入贵州茅台。其期末持股分别为3279.86万股和543.42万股，瑞士银行对五粮液大举增持1940.06万股。
　　大幅增持五粮液的还有法国巴黎银行。该行在二季度增持数量为794.81万股，期末持股也增至2251.39万股。
　　就二级市场走势而言，海螺水泥、五粮液、贵州茅台近期走势颇为抢眼。自6月30日至8月30日，三者区间涨幅分别为45.07%、30.79%、25.49%。按期末持股计，短短两个月时间里，上述三家公司给QFII带来的浮盈分别高达66330.56万元、41263.14万元和17639.55万元。
　　十大重仓股中，中国人寿(601628,股吧)成了唯一一家给QFII带来浮亏的股票，自6月30日至8月30日期间下跌了2.11元，跌幅为8.54%。由此带来了16238.79万元的浮亏。
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