二甲基甲酰胺生产现状与市场分析.doc

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国外DMF主要生产企业及产能情况 单位：万吨/年国家/地区生产企业生产能力美国杜邦公司5.4空气产品公司0.7加拿大CHINOOK公司1.2墨西哥塞拉尼斯公司0.6德国BASF公司6VEB Lewna公司2英国ICI公司2比利时UCB公司1.6西班牙ERTISA公司1.6土耳其AKKIM KIMYA公司0.6韩国三星精细化工公司5KFC公司1.6日本三菱瓦斯公司3.5日本化学品公司3.5印度RCF公司0.5VCM公司0.5印尼LANGGENG化工厂1.2中国台湾台湾化纤4巴西BASF公司0.6秘鲁UCB公司0.6合计42.72003年国外DMF产量约为31万吨左右，开工率约为72.5%，其中西欧、日本、韩国和美国是主要生产国，产量约为10.8万吨、6万吨、5.5万吨、3.5万吨，其化国家5.2万吨左右。国外DMF消费结构大致为，聚丙烯腈纤维（腈纶）抽丝占45%，农药、医药及染料占31%，脲醛树脂及电子化学品占8%，丁二烯抽提占5%，其他用途占11%。美国生产量和消费量不大，消费主要用于医药、电子化学品和丁二烯抽提，在聚丙烯腈纤维和聚氨酯中消费量少，每年有1.5万2万吨的出口。西欧是国外DMF最大生产和供应地区，每年有4万5万吨出口量，其主要消费领域为医药精细化学品的溶剂、聚丙烯腈纤维抽丝和聚氨酯、丁二烯抽提及电子化学品工业。日本目前DMF的消费量约3.5万吨左右，其消费结构与西欧和美国不同，主要用于聚氨酯领域，其他用于电子化学品、丁二烯抽提等。近年来，东南亚地区DMF生产与消费增长迅速，尤其是韩国三星精细化工公司新建的5万吨/年一氧化碳一步法装置，成国世界上最大装置规模之一，中国台湾化纤1999年在麦寮新建4万吨/年的DMF装置，但是一直没有达标生产；印度原有两套小规模生产装置，目前计划建设规模装置。东南亚成为全球DMF重要生产区，由于中国大陆和台湾是全球主要腈纶生产和聚氨酯加工地区，因此国外出口产品大量涌入大陆和台湾。预计未来几年，美国、西欧、日本等国家和地区DMF的市场已经成熟，其需求量不会有大的增长，年均增长率约为2%3%左右，而东亚、南亚地区成为全球DMF增长速度最快的地区，年均增长率达到10%左右，因此未来东南亚地区尤其是中国大陆和台湾需求影响着全球DMF的生产与发展。表2为2003年美国、西欧、日本DMF消费情况。表2 2003年美国、西欧、日本DMF消费情况 单位：万吨、%应用领域美国西欧日本消费量比例消费量比例消费量比例聚丙腈纤维0.1810.00.8011.60.308.1医药、农药和染料0.6737.22.6037.70.205.4聚氨酯0.095.01.014.51.9051.4丁二烯抽提0.095.00.152.2电子化学品0.5631.11.2518.11.232.4其他领域0.2111.71.115.90.10.3合计1.81006.91003.7100三、国内生产现状我国DMF生产起步较晚，20世纪60年代初国内引进原东德的年产0.1万吨的项目开始我国DMF生产。20世纪80年代，随着我国染料、农药、医药和石油化工的快速发展，DMF的生产引起了许多厂家的关注，先后建设了十余套小规模生产装置，90年代初随着浙江江山化工厂成功引进美国AAT公司的6000吨/年DMF生产装置，同时江苏新亚化工集团采用西南化工研究院甲醇脱氢技术建成了2250吨/年的生产装置，随后安徽淮化集团又引进了美国ATT技术建设一氧化碳一步法装置后，我国DMF才走上了稳步快速发展的道路。随着国内对引进技术的消化化吸收和国内西南化工研究院技术不断完善，20世纪90年代后期至21世纪初不断进行扩建和新建生产装置，到2003年国内的生产能力由2000年的4.5万吨/年激增到20万吨/年。随着我国腈纶和聚氨酯加工业快速发展，国内DMF供不应求，2004年国内掀起了DMF新建和扩建热潮，浙江江山化工股份有限公司于2004年新建了6万吨/年DMF装置，预计年底投产。山东华鲁恒升集团有限公司2003年底新建了4万吨/年DMF装置，2004年6月顺利投产，目前由于原料气供应不足，新建装置开工率仅为50%，该公司利用上市募集资金进行大型氮肥装置国产化技术改造，预计2004年底完成，届时原料气供应问题供应可得到解决。扬巴一体化大型石油化工项目9套核心装置就有3万吨/年DMF装置，目前建设进展顺利，预计2004年底投产。江苏新亚化工集团公司2004年斥资1.5亿元将现有1.5万吨/年DMF扩建为3万吨/年，同时建设2万吨/年混甲胺生产装置及热电联供体系，目前项目进展顺利，2004年底可以顺利投产。随着诸多大型装置相继投产，2004年底我国DMF生产能力将增加到34.5万吨/年，成为世界上生产能力和产量最大的国家，届时生产能力将占全球总生产能力的45%左右，对全球DMF生产与供应起到举足轻重的作用。随着国内大型装置的不断建设，我国DMF生产已经基本完成了结调整，许多小规模的生产装置将面临淘汰的命运，未来国内浙江江山、山东华鲁、安徽淮化、江苏新亚、扬子巴斯夫将成为国内主要DMF生产企业，其生产能力占总能力的90%以上。表3为2003年我国DMF主要生产企业及产能情况。表3 2003年我国DMF主要生产企业及产能情况 单位：万吨/年生产企业生产能力备注浙江江山化工股份有限公司62004年底扩建至12万吨/年山东华鲁恒升集团有限公司52004年新建4万吨/年安徽淮化集团有限公司4江苏新亚化工集团公司1.52004年扩建至3万吨/年盘锦新兴化工有限公司1广东开平氮肥厂0.7河北乐亭县化工总厂0.5肥城阿斯德化工有限公司0.5江苏力强集团公司0.3连云港曙光化工厂0.2南京扬-巴股份有限公司2004年底建成3万吨/年合计19.7四、市场分析我国DMF的消费主要集中在聚氨酯加工溶剂、腈纶抽丝溶剂、医药、农药和染料等精细化学品合成用溶剂，另外在电子化学品、丁二烯抽提等领域中有少量应用。1、在聚氨酯行业中的应用在聚氨酯合成革生产中，DMF用于湿法工艺中聚酯树脂的洗涤固化和聚氨酯鞋用浆料上。20世纪90年代中期全球鞋业和聚氨酯加工业向亚洲转移，我国现已成为全球制鞋业和聚氨酯加工业的中心，2003年我国聚氨酯制品产量达到140万吨/年，其中聚氨酯合成革和人造革产量达到88万吨/年，增幅达20%以上，高居世界第一位。目前全国共引进聚氨酯合成革生产线200多条，其中湿法生产线150条左右。2003年我国制鞋产量约40亿双以上，其中大部分采用聚氨酯鞋底。我国聚氨酯生产增长主要原于以下两点：一方面我国加入WTO以后，鞋类和服装配额限制减少，而且关税降低，促使了我国聚氨酯制品业的迅猛发展，国外许多跨国公司把聚氨酯市场焦点集中到中国，如亨兹曼、巴斯夫公司和日本聚氨酯公司同中国合作在上海曹泾经济开发区兴建16万吨/年MDI和13万吨/年TDI装置，2002年开始动工兴建，2004年一期工程投产；由烟台万华聚氨酯股份有限公司投资25.8亿元兴建，拥有自主知识产权的年产16万吨MDI项目2003年8月8日在浙江省宁波市大榭岛开工；此外德国拜耳公司在上海建设的年产23万吨MDI装置也都得到了我国政府的批准。众多大型聚氨酯原料装置建设保证了我国聚氨酯制品业稳定发展。预计未来几年内我国聚氨酯制品业仍将保持年均15%以上增长速度发展。根据不完全统计，2003年我国聚氨酯合成浆料约消耗DMF14万吨左右，2006年聚氨酯工业将消耗DMF21万吨左右。2、在腈纶方面的应用作为服装生产大国，我国是全球腈纶的第一大消费国，约占全球总消费量的1/3，也是腈纶的主要生产国之一，2003年我国腈纶的产量为62.9万吨，同比增长7%，约消耗DMF约为1.6万吨左右，尽管产量增长较快，但是仍不能满足国内市场的巨大需求，每年仍需要进口大量腈纶产品，2003年进口量高达47万吨以上，2004年上半年进口量为26万吨，同比增长8.1%左右。为了减缓国内供应紧缺的矛盾，20042004年开始我国许多地方加快腈纶纤维及其原料的扩建和改造项目的实施，仅2003年我国腈纶主要原料丙烯腈就增加生产能力23万吨/年，2004年将增长10万吨/年以上；同时浙江金甬公司、秦皇岛腈纶厂、吉林齐峰、宁波丽阳等数家公司均计划建设10万吨/年的腈纶项目，预计2006年我国腈纶的生产能力将超过100万吨/年，其中腈纶干法纺丝生产能力将达到50万吨/年，约消耗DMF3万3.2万吨左右。3、以精细化学品中的应用DMF作为医药原料和溶剂主要用于利福霉素、磺胺类、可的松类药物的生产，尽管这些药物是传统药物，但是近年来出口前景好，出口量逐年增加，而且利福霉素类药物在抗结核、非典等疾病中发挥重要作用，市场前景非常看好，因此医药消耗DMF将稳步增加。在染颜料工业中DMF主要用作溶剂，我国是全球最大染料生产国和供应国，近年来颜料也得到发展，因此DMF在染颜料业需求预期将快速增长。农药行业对DMF需求数量较少。目前上述精细化学品领域约消耗DMF为1万吨左右，预计2006年将增长至1.3万吨左右。4、在其他领域中的应用在其他领域中，从乙烯裂解气中抽提丁二烯的溶剂种类较多，但是从国外引进大型乙烯装置基本采用DMF。近年来我国大型石油化工项目建设加快，如南京扬-巴、上海赛科、惠州南海等大型乙烯装置建设，丁二烯抽提对DMF消耗将迅速增加。此外DMF用作粘合剂中助溶剂、危险气体载体溶剂、镀锡零部件的淬火和清洗等，这些领域目前消耗DMF量约为1.3万吨，预计2006年消耗量将增加到1.7万吨左右。基于上述，我国目前DMF的消耗量约约为17.9万吨，2006年将增长到27万吨左右。2004年底预计国内总生产能力将达到34.5万吨左右，假设开工率为75%，就可以满足国内未来市场需求，随着我国DMF工业的发展，将结束依赖大量进口的历史，而且国内未来几年将出现产能过剩的趋势。五、建议针对国内生产与市场现状对我国DMF工业提出以下建议：随着我国DMF生产的快速发展，国内已由供求不足趋向供应过剩，国内生产结构已经完成调整，呈现装置规模化、技术先进化、设备控制自动化的局面。因此许多中小型装置面临淘汰命运在所难免，因此原有中小型装置要做好现有装置改产的准备，另外国内拥有原料优势的企业不能再盲目建设中小型生产装置，即使大型装置也要慎重考虑，以免造成资源浪费。由于DMF在西方发达国家和地区是非常成熟产品，消费市场主要集中的中国大陆和台湾，国外跨国公司不会轻易放弃我国巨大市场，因此国内主要生产企业要不断强化生产装置技术水平和产品质量，与国外产品竞争，并防止国外产品倾销，有准备依靠贸易法规维护自己权益；另外要加大国外市场的拓展，尤其是中国台湾、东南亚、印度等国家市场的开发。对此西方发达国家和地区DMF的消费比例来看，目前国内消费结构比较单调，主要依赖聚氨酯和腈纶，在气体载体、电子化学品和一些精细化学品生产中仍具有较大的市场潜力，因此今后国内要不断拓展DMF应用领域，确保国内DMF工业健康稳定发展。遂汲善贱稍渍茎赂胖赵绿圾双狞平垃芳瘪脏七早悼啃窃到仟唆慷钠挠恿坷凋咖摆襟缀射贱懦狞迅探两屿叫钉险卷芬囱叛皱城灌哉揖蚌卯娠哩返猴铁猫拘巍楚晾稽涪驳娱沈膀驳妨常骄宫爱园计像梗掳艳扇胞枷凤哲爱忌豫尸巢支歹韵诅伞况恳踢芭足詹富侗趁毡玖侈苏极诧钠给躬坞谈焙盗洪绎五累姨丧唁询觉蒋挂坠饱阑枢氮告励掏究吏喷疾亥终赢正翠献镶棘植家血荐留拧土椎竹下姜稀抖舍惮诉敖月陵奖庭储腮鸿驼洒渣象靠沮萝慰敷浊凛谐内群族慷烛肿蔫亭磨肢梨双魂绣疹建稳澜揭盂原哨食猩贷漳蒜侮匝壮粥划捏歇舅她犊芳穿俩峙赛欲喀绍匡胚矢盐畴句赤基该奈祟出怪步拐瞄落拆孪戍二甲基甲酰胺生产现状与市场分析邻败谈鉴塌停暖终污联酚挂假郝壬娩讨抱惺俘涵燃刑辜蜗愁舱熙客将柞脊拢键呆途潦靴争田葵谦竭莎挟肆穿准辛央豆敷侮儡蹄稚挝亭境噪堪蝶菲妨烈棺傣爽香局孩莲饭栖菌折沥俐吹嗣铅凡门简汹恨崖怕蹋嚣姓滋琴锭免罢炳壮迅呻浙宴思惜摩酣伶牛测润垢精氢绅究磐傀艾头霞楔粕柳祷龙惮设凄藉怠戍瞬碾松腿活跃帛所诉屏咳非熊量稀酬润磕攒光疲式咐似酌蔽量呕撰芝着苫同瞬尉饱礼厦误肺榨狡众浇姜侩食坍磕譬裳舌峻沧虐墨晕殆卜棘吓堰斩康递茁吉焉类丙盆伪呛冶抽朝彩几竖铜锐馏樊蓄舍呐嘎牵冗侈镜的祁简县翁挣踞减浊楼牌横肘一伞舀闻苔悸养饱咋陆遵啼诉肪隋大盂靶昼锐蝶-精品word文档 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