中国银行业2023年发展回顾及2024年展望.pdf

?中国银行业2023年?及2024年?1.?年?2.?3.?4.?5.?7078871001071.?2.?3.?4.?12325661一、2023年?观经济和金融形?回顾二、2023年上市银行业绩分析三、2023年上市银行业务观?引?1311691.?2.?3.0?3.?4.?5.?6.?人?7.?8.?9.?AI?10.?IT?118126134142148154165169176181联系人德勤中国金融服务业研究中心?191192四、?点?题探讨117五、2024年?观经济和银行业发展展?1851慎终如始 稳进相济 进而有为|?1?年?年?总?年?个?中国银行业?年?及?中?平?年?2023年?平?个年?2023年?务?国?金融?、?银行业?国?、国?务?中国银行业交?中国?中?工?总?币?、?金融?中国银行业?金融?信?信?银行资?增长?银行业资?增速?9.9%?增长?资?资?增长?银行业?率?1.62%?平?率?205.1%?平?率?年?4.2个?151.6%?中国银行业?资?、?利?、?务?国金融?国?、?金融、?金融、?金融、?金融、?金融?金融?、?银行业金融?中国银行业?信?资?业?建设?2023年?中国银行业?、?信?额?增长36.5%?23.5%?业、?中?业?增速?34%?21.9%?银行?业?20%?增长速?中国银行业?金融?金融?务?增?务、?、?中国银行业?务?、?率?平?中国银行业2023年交?中?资?增长?银行?信?信?资?中?增长?及?3年?增长?利?增速?资?增速?平?资?率?资?率?个人?增长?个人?利率?银行?利润?利率?银行?资金?资?2024年?中国银行业?金融?国?金融?资?增?中国银行业?利?、?国?、?建设?业?、?业、?业?业?中国银行业?务?中?业务增长、?资?国?民?资?务?中国银行业?资?、?安?平?2?1：10?业银行?银行?2：6?银行?银行?年度?年年?、?年?16?：慎终如始 稳进相济 进而有为|?2023年?及金融?、2023年?银行业?、2023年?银行业务?、行业?2024年?银行业?个?国?10?商业银行?通?中国?银行?利?、资?、?资?其业务?、?及?中国银行业?2023年?中?6?银行?均?银行?2023年?中资银行?行?中国银行业金融?国?银行业?行?位?国?业?银行业务?、?、?资?、?金融?、?交?、?人?资?、?、?、AI?、?IT?信?国?商业银行?中?金融工?中国?金融?、?、?3?|2023年?2023年3?|2023年?4慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?4?分?、?2023年?增长?国?行总?平?2023年?年增长2.5%?GDP?年率?3.2%?率?元?2023年?增长?增长?GDP?增长0.1%?年?业PMI?位?务业PMI?国、?元?8?年?增长?通?总?通?9%?3%?2023年?储?年?4?100个?金利率?5.25%-5.5%?9?年?行2023年?6?200个?济?、?升?年?个?年?2023年中国?年GDP?5.2%?增长?、?资?、?总?平?年?总额?增长7.2%?其中?务?速?交通、?、?务?额?20%?增长?资?资?资增长3.0%?其中?业?设?资?增长6.5%?5.9%?长?业?资增长10.3%?资?9.6%?年?增长0.6%?0.3%?人民币?2021年、2022年?年?中国?国?总?2023年中国?、?业?、?、?信?图1：?济?：国?GDP：?总?：?总?：?总额：?资?资?额：?4.82.53.03.04.55.55.25.2-15%-10%-5%0%5%10%15%2022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?5图2：2023?M2-?：人民银行?Wind?M2-?2023年?年?增长?年?业?资、?民?银行?增长?其中7?融?增速?8.9%?及?业?融增长?12?融?增长9.5%?信?2023?年?币?12?M2?额?增长9.7%?2022年?2.1个?M2-?融?增速?3.2%?0.2%?2022年4?利?2023年?利率?利率?4.0%：?平均利率?3.83%?0.31个?、?业?、?个人?利率?4.35%、3.75%?3.97%?0.22、0.22?0.29个?2023年?年银行?行?3?、9?0.25个?1年?及5年?LPR?20个?10个?2023年12?3.45%?4.20%?币?利率?DR007?公司?率?行?9.509.706%7%8%9%10%11%12%13%14%15%2019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12M2：?融?：?6慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?图3：?利?4%?图4：?和?利?：人民银行2020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-123.834.353.753.973.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%?平均利率?平均利率?业?平均利率个人?平均利率2018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12银行?利率?7?平均利率?DR007?公司?率?AAA?3年1.90792.73850%1%2%3%4%5%6%慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?银行?银行业?银行业?金融?增长?中国商业银行?信?2023年?银行业金融?总资?417.3?亿元人民币?增长9.9%?其中商业银行资?354.8?亿元?银行业金融?85.0%?年?增长11.0%?银行?务?2023年?资?176.76?亿元?增长13.1%?个银行业?增长?2022年?年?银行业资?增速?10%?商业银行信?银行资?增长?2023年?增长6.7%?2022年?0.2%?总资?银行业金融?17.0%?2022年?0.5%?商行?资?增速?务?2023年?资?增长10.7%?利?银行业?商业银行?2019年?金融业?、?利?银行?平?2023年商业银行?利润?增长3.2%?2022年增速?2.2个?1.69%?2022年?22个?位?利率?利率?银行?2023年?年银行?利率?银行?增长?增长?银行业?平?利?利?信?业务增长?图5：?银行?银行业?11%?：国?金融?总?72019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12总资?：商业银行：?总资?：?银行：?总资?：?银行：?总资?：?商行：?11.013.16.710.70%2%4%6%8%10%12%14%16%8慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?银行业?稳?不?和?利率?银行业?中国银行业资?2023年?商业银行?率?1.59%?率?205.14%?位?中国银行业?金融?利?中?银行业?务、?交?工?资?银行?图6：?银行?图7：银行业不?和?：国?金融?总?：国?金融?总?2017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12?：商业银行?：?银行?：?银行?：?商行1.691.621.761.571.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-121.59205.14165%170%175%180%185%190%195%200%205%210%1.2%1.3%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%商业银行：?商业银行：?率9慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?9 9?、?、?业?、?金融资?2023年10?中?金融工?金融?：?金融、?金融、?金融、?金融?金融?增长?年?信?增长?银行信?2023年?增长均?10.6%?增速：1?、?信?额?增长36.5%?23.5%?2?业、?中?业?增速?34%?21.9%?3?国?银行、农业?银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行?银行?业?额?增长26.4%?图8：?、?、?业?：人民银行?额：?中长?额：?业：?额：?业?：?中长?额：?业：?中长?额：?业：?2021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-1210.631.936.523.54.334.0-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%10慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?金融?2023.10?公司?2024年1?1?行?金融?银行?利?金融?金融?公司?年?资?中?银行?平安银行?平安?2023.11?商业银行资?2024年1?1?行?设?2年?银行?建?资?信?中?资?银行?金融?2023.12?银行?2024年7?1?行?建?、?、?金融?行?银行?进?步?2023年3?银行?国?金融?中?国中?银行?资?2023年?银行?商业银行资?、?公司?、?银行?金融?金融?金融?1：2023?银行和?机?：人民银行?国?金融?总?济?：[phone]?邮?：?务业?级?：[phone]?邮?：11?|2023年?2023年112?1?3?4?|2023年?12慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?1?利?慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?12?银行?利?银行?利?提升2023年?银行?公司?利润?利润?1.71?亿元?增?281亿元?增?1.67%?增?年增长率?5.93个?中?业务?增长?银行?利润增?均?位?招商银行?中信银行增?5%?业银行?利润?15.61%?利?增长?银行?利润?2022年?增长?9,383亿元?增?1,792亿元?增?23.61%?币?银行?国银行?工?利润?其?银行?利润均?年?增长?图1：?利润2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0.79%2.44%2.38%3.91%1.23%0.68%6.22%-15.61%7.91%2.06%39.41%56.12%-37.22%58.56%20.43%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00013慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图2：?利润?：?利润=?利润+资?+信?2023年?银行?利润总?利润?2.84?亿元?857亿元?2.93%?增?2.13个?中国银行?币业务?利润增长?其他9?银行?利润均?其中?农业银行?年?招商银行、中信银行?平安银行?利润?2022年?增长?银行?资?增?金额?利润?增长?银行?利润?1.43?亿元?增长3,238亿元?增?29.22%?其中?币?国银行及?银行?利润增?均?60%?银行?利?行?银行?银行?利?总?稳?2023年?银行?利?银行?国银行?银行?利?其?银行?利?银行?平均总资?率?ROA?0.84%?0.07个?中信银行ROA?中?其?银行ROA均?2023年?国?行?银行?平均ROA?0.76%?0.95%?均?0.08个?银行?平均ROA?0.80%?0.12个?银行?平均?资?率?ROE?11.28%?0.93个?中信银行ROE?其他?银行?ROE均?2023年?国?行?银行?平均ROE?10.63%?12.26%?0.71个?1.26个?银行?平均ROE?10.91%?1.22个?单位：人民币亿元2022年?2023年?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-5.70%-2.25%-1.87%3.76%-7.06%-1.72%-2.06%-6.03%-2.50%-5.34%-9.14%41.40%2.34%71.63%-0.33%67.64%-40%-20%0%20%40%60%80%100%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00014慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图3：总?ROA?图4：?ROE?：?银行?ROA?：?利润/总资?平均?银行ROA、ROE?增?银行ROA、ROE?银行?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行0.87%0.91%0.73%0.80%0.58%0.69%1.39%0.80%0.77%0.85%1.30%0.84%1.02%0.38%0.80%0.43%0.91%0.84%0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0.68%0.80%2022年平均?2023年平均?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行2022年平均?2023年平均?10.66%11.56%10.91%10.12%10.85%9.68%16.22%10.64%10.80%11.38%17.00%9.75%11.00%4.50%13.60%9.60%12.21%9.69%11.28%10.91%4%6%8%10%12%14%16%18%20%15慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?利润增速?2023年?银行?平均?资?率?RORWA?1.37%?0.10个?中信银行RORWA?增长?其他?银行RORWA均?其中?业银行?0.33个?建设银行?邮储银行均?0.13个?2023年?银行?平均?资?RAROC?8.10%?0.71个?中信银行RAROC?0.26个?其?银行RAROC均?资?业务?招商银行RAROC?12.53%?0.89个?国?行及其他?银行?图5：?RORWA?图6：?RAROC?：?资?率=?利润/平均?资?：?资?率?RAROC?=?利润/资?额2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?1.56%1.58%1.28%1.39%1.12%1.08%2.38%1.10%1.04%1.14%1.47%1.37%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?7.76%8.27%7.05%7.47%7.42%6.90%12.53%7.52%7.82%8.28%8.81%8.10%5%7%9%11%13%15%16慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?银行?银行?业银行?银行?银行?银行?银行?业银行?银行?银行2023年净利润3,6513,3252,6982,4648649331,4807776814652022年净利润3,6213,2492,5892,3678549201,393924630455同比变动307610997101387(147)51102023年末员工人数41.9337.6945.1030.6919.719.4311.656.666.694.312022年末员工人数42.7635.2645.2330.6219.519.1811.306.986.114.42同比变动(0.83)2.43(0.13)0.070.200.250.35(0.32)0.58(0.11)?利润?2023年?银行?人均?利润平均?91.13?元?0.06%?银行?增?银行人均?利润平均?113.29?元?国?行?利润平均?76.36?元?银行中?招商银行人均?利润?127.01?元?2022年?3.74?元?增?3.04%?国?行中?邮储银行、农业银行人均?利润?43.84?元、59.83?元?业?、?工?及业务?农业银行、中国银行?工商银行人均?利润增?4.52%、3.82%?2.83%?增?图7：?利润?1：?利润和?总?单位：人民币亿元/?人单位：人民币?元2022年2023年2022年平均?2023年平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行87.0988.2259.8380.2743.8498.91127.01116.65101.75107.7491.6891.1302040608010012014017慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?银行?总?稳?2023年?银行?业?4.45?亿元?385亿元?0.86%?2022年?增长?增长?国?行?业?3.53?亿元?0.02%?工商银行?建设银行?利?业?其他国?行?增长?银行?业?9,205亿元?3.95%?其中?业银行?平安银行?业?均?5%?银行?业?3.76?亿元?增?5,833亿元?增?18.36%?其中?银行?币?业?增?25%?增长?金融?利率?2023年?国?利率?LPR?行?利?行?利?资?中?业务?银行?3年?年?增长?银行?利?增长?业?银行?平均利?业?利?74%?年?平?国?行?平均利?77%?2个?其中?农业银行?邮储银行利?82%?交通银行利?63%?交通银行?元?中?业务?中?银行?平均利?69%?年?1个?国?行?银行?平均利?57%?利?银行?业务?其中?银行利?42%?其金融?资?及?业务?图8：?业?：?国银行、?国银行、?银行、?银行?业?信?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-3.73%-1.79%0.03%6.41%2.25%0.31%-1.64%-5.19%-2.60%-8.45%28.71%8.77%17.28%9.11%33.79%9.12%-20%-10%0%10%20%30%40%02,0004,0006,0008,00010,00012,00018慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?利?银行利?2023年?银行利?3.38?亿元?934亿元?2.69%?邮储银行、中国银行?业银行利?增长3.00%、1.58%?0.85%?其他?银行均?增长?银行?国?金融?2023年?LPR?利率?利率?4.0%?银行?银行利?2.18?亿元?增?3,854亿元?平均增?21.43%?其中?币?通、?国银行?银行?利?增?均?位?图9：2023?业?分析图10：利?利?利?平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行78%80%82%75%82%64%63%69%70%72%56%58%63%70%54%42%22%20%18%25%18%36%37%31%30%28%44%42%37%30%46%58%74%57%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-5.34%-4.11%-3.07%1.58%3.00%-3.39%-1.63%0.85%-4.72%-9.33%40.19%13.69%22.07%18.18%15.00%-1.61%-20%-10%0%10%20%30%40%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,00019慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?19192023年?银行?均?银行?平均?1.80%?25个?国?行?平均?1.88%?25个?其中?邮储银行?19个?国?行中?2.01%?工商银行、建设银行?农业银行?均?30个?银行?平均?2.31%?25个?其中?平安银行?37个?业?银行?平均?2.41%?36个?其中?通?70个?银行平均?银行61个?图11：?：?银行?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行1.61%1.70%1.60%1.59%2.01%1.28%2.15%1.93%1.78%2.38%2.70%2.17%3.06%2.46%1.66%2.05%2.05%1.80%2.41%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2022年2023年2022年平均?2023年平均?20慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?资?率?3.73%?12个?中国银行?其?银行?资?率均?LPR?及2023年9?利率?银行?资?资?建设银行、邮储银行?平安银行?银行?资?率?率均?2022年?年?LPR?率?20个?2023年?银行?平均?率?2.07%?13个?邮储银行?其?银行?率均?及?资?民?储?个人?银行?2023年6?利率?2024年?银行?金融业?务?利率?银行?银行?行中?金融工?信?资?、?资?业务?国?利?平?2023年?银行平均?资?率、?率?219个?、231个?储?币?利率?图12：?、?：?银行?资?率、?率工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行2023年?资?率2023年?率2022年?资?率2022年?率2022年?资?率平均?2023年?资?率平均?2022年?率平均?2023年?率平均?3.45%3.45%3.41%3.58%3.56%3.59%3.76%4.00%3.95%4.58%5.14%4.75%4.95%5.97%4.67%2.04%1.95%1.96%2.18%1.57%2.45%1.73%2.34%2.20%2.27%3.14%3.57%2.64%4.35%3.47%3.85%2.91%3.73%5.10%1.94%1.12%2.07%3.43%0.5%1.5%2.5%3.5%4.5%5.5%21慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?及?率?4.23%?27个?国?行?平均?及?率?3.19%?24个?LPR?务国?农业?国建设、?利?邮储银行?农业银行?及?率?35个?30个?银行?平均?及?率?4.71%?31个?其中?平安银行?及?率?47个?业?平?长?利率?年1?1?2023年LPR?2024年?银行?率?2023年?银行?平均金融?资?率?3.24%?6个?利率?行?率?国?行?银行?平均金融?资?率?3.26%?3.31%?3个?10个?其中?业银行金融?资?率?3.50%?16个?其他?业?图13：?户?图14：?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?3.81%3.82%3.79%3.97%4.13%3.95%4.26%4.57%4.56%5.43%4.50%4.23%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?3.30%3.25%3.28%3.16%3.22%3.36%3.22%3.50%3.00%3.11%3.30%3.24%2.95%3.05%3.15%3.25%3.35%3.45%3.55%3.65%3.75%22慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2023年?银行?平均?率1.96%?10个?国?行?平均?率?1.90%?13个?其中?币?利率?中国银行?工商银行?率?44个?14个?率?个人?增速?交通银行?率?14个?银行?平均?率?2.05%?6个?业银行?率均?速?、?2023年6?、9?及12?银行?利率?长?利率?利率?2024年?2023年?银行?平均?业?率?2.35%?41个?2023年?、?信?率?银行?资金?总?利率中?图15：?图16：同业?：?业?业及其他金融?、?资金、?金融资?中国银行?行?及其他?平安银行?其他?2022年2023年工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?1.89%1.77%1.78%2.09%1.53%2.33%1.62%2.24%2.12%2.20%1.86%1.96%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2.4%工商银行2022年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行2022年平均?2023年平均?2.55%2.50%2.63%2.35%1.97%2.53%2.09%2.37%2.18%2.31%1.94%2.35%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%23慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?23?业务?手?2023年?银行?及?金?6,390亿元?425亿元?6.24%?国?及?银行?利?国民?平?平?银行?业务?2022年?增长?2022年?资?、?资?、?金、?中?业务?2023年8?国?金融?总?金?总?银行?通?银?金?行?银行?业务?银行?及?金?7,740亿元?增长226亿元?增?3.00%?及?金?业?银行?银行?及?金?平均?银行平均?14.99%?年?1.21%?银行平均?21.32%?年?2.82%?银行?及?金?银行?2023年国?行?银行?及?金?平均?13.06%?17.89%?国?行中?建设银行?及?金?2022年及2023年?14.81%及15.04%?2023年?中?增长?国?行?银行中?平安银行?中?16.79%及17.87%?年?增?1.08个?2023年?中?增长?银行?招商银行?及?金?2022年及2023年均?银行?27.34%及24.80%?图17：手?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-7.71%-0.29%-1.46%5.31%-0.64%-4.13%-10.78%-38.38%-12.70%-2.58%12.11%0.66%-0.31%2.56%5.43%-3.32%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%05001,0001,5002,0002324慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?24?行业?度?行?2023年?国?民人均?39,218元?年?增长6.3%?增长6.1%?2022年2.9%?增速?、?储?、中?国?利率?及国?及?业?民?储?增?、?金?2023年?银行?、?及?业务?2,686亿元?254亿元?8.65%?其中?中信银行、农业银行、工商银行?、?及?业务?及?金?2022年?28.32%、13.29%、13.19%?中信银行?业务?及?金?年?49.66亿元?44.07%?农业银行、工商银行?及建设银行?业务?2023年资?率?行?资?资?业务?2023年8?金?总?银行?通?公司?银?金?金?行?行?行业?银行?业务?业务?图18：手?2022年?2023年?2022年平均?2023年平均?工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行14.1615.04%11.53%12.66%8.25%16.69%24.80%13.16%15.73%17.87%14.63%28.81%28.96%16.17%17.93%21.41%16.20%24.14%14.99%21.32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%2425慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图19：?、代?业务手?图20：银行?业务手?：平安银行?业银行年?业务?及?金?其他?中?中?平安银行?业银行?业务?及?金?业务?2023年?银行?银行?、?中?业务?3,374亿元?年?增长1.41%?建设银行、中国银行、邮储银行及农业银行?年增长?增?9.40%、7.10%、3.45%及3.28%?平安银行、?业银行、招商银行及交通银行?年?10.06%、8.89%、3.93%及1.79%?其?银行?平?2023年?及?及?银行?业务?总?平?业务?行业?及?平?银行?金融?业务?交?及?增长?工商银行2022年?2023年?2022年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行单位：人民币亿元-13.19%-9.77%-13.29%1.89%-3.16%-6.82%-7.90%6.48%-28.32%1.78%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%0100200300400500600单位：人民币亿元工商银行2022年?2023年?2022年2023年建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行0.24%9.40%3.28%7.10%3.45%-1.79%-3.93%-8.89%2.35%-10.06%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%010020030040050060070026慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?2626图21：手?：?：2023年?：2022年?业务?稳?代?业务为?银行中?业务平均?银行?、?中?业务?及?、?及?业务?2022年?及2023年?、?及?业务?及?金?平均?36.73%及35.73%?1个?银行?、?业务?年平均?42.72%及45.67%?增长2.95个?其他?20.55%及18.61%?资?2023年?中?业务?业银行?及?其他?其他?27%?其他?中?业务?增?中信银行?业务?、?及?业务?及?金?8个?其他?银行?、?及?业务?及?金?增长?、?及?业务银行?、?银行及?业务其他工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行平安银行中信银行?业银行35%32%41%37%30%26%33%32%52%49%46%45%48%49%18%28%41%33%25%27%43%46%41%45%55%58%32%33%43%43%42%43%35%38%33%44%45%52%57%55%22%22%18%18%15%17%34%35%5%8%13%13%17%14%50%27%13%16%18%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%27慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?图22：?银行?银行?2023年国?利率?率?通?国银行?银行金融?资?其中?银行金融?资?2,767亿元?增?926亿元?平均增?50.33%?其中国?行金融?资?1,758亿元?增?73.29%?国?行?利率?资?国?利率?行?10年?国?率?率?2023年?2.82%?行?2023年?2.56%?26个?金融资?资?增?银行金融?资?1,009亿元?增?22.13%?银行?、?金?资?资?增?国?行?银行金融?资?1,879亿元?增?57.91%?其中?通?国银行?国国?资?储?国国?其?银行?资?交?资?2022年?1,524亿元?2023年?2,323亿元?总?国国?率?金融?资?银行?业?银行?业?升2023年?银行?业?23,947亿元?业?25?-?年?347亿元?1.43%?其中?8,386亿元?949亿元?10.16%?业务及?14,365亿元?增?263亿元?增?1.86%?个?银行?银行?业?其中招商银行、工商银行?9.56%?6.82%?：?通?国银行2022?2023年金融资?资?均?行?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-300%-200%-100%0%100%200%300%400%500%-300-1001003005007009001,10062.38%497.57%35.74%220.88%20.20%112.27%34.48%17.73%27.37%8.40%204.04%185.36%64.85%16.98%28慎终如始 稳进相济 进而有为|2023年?银行业?28图23：?业?济?银行业?提?2023年?银行?8,386亿元?949亿元?10.16%?年?2021年、2022年?3.90%?10.34%?2022年?银行?2023年?8?银行?其中工商银行、建设银行、邮储银行、招商银行、中信银行、平安银行?均?10%?中国银行?业银行?其中?业银行?增?20%?2023年?中国?银行?资?资?平?银行2023年?2,459亿元?增?949亿元?增?62.83%?年增?2023年?国?行?银行?资?银行业?信?行?银行业?率?位?资?币?通、?国银行、?银行?增?：?信?、其他资?2023年?银行?业?25,528亿元?增?3,271亿元?增?14.70%?其中?3,709亿元?增?980亿元?增?35.89%?业务及?22,403亿元?增?2,387亿元?增?11.93%?币?银行?银行?增?均?年?2022年?2023年?2022年2023年单位：人民币亿元工商银行建设银行农业银行中国银行邮储银行交通银行招商银行?业银行中信银行平安银行?通?国银行?国银行?银行?银行?银行-6.82%-4.90%-0.16%9.03%2.96%-0.48%-9.56%9.02%-5.12%-6.72%22.49%15.01%8.59%20.04%0.78%11.80%-40%-20%0%20%40%01,0002,0003,0004,0005,0