商业调查说明表.DOC

商业调查说明表
一般目的
由GEA一个跨部门小组制订的商业调查行动是为了对供应商风险及其缺点和优势提前进行评估。该项调查可用来审查GE新供应商，对现有供应商进行审查（作为新供应商选择标 准），还可就新工艺或新部件对现有供应商进行审查。
CAVEAT：这次考察不适用于竞争对手供应商的选择标准。已就竞争对手信息准备了专门的文件。 当发现不足之处时，本次考察确定了供应商的选择要求并确认了整改方案/后继的计划。一定不要给供应商关于考察打分的完整的材料（为了加快工作进度，可能在现在考察之前给被考察对象空白的说明表格）。商业调查可使供应商选择小组提供外购建议，并针对供应商缺点制订改正措施/后续计划。一旦GEA调查小组批准了改正措施/后续计划，该小组将可自己决定或按照商业条件的要求进行后续审计行动。
这些文件可作为供应商评估的基础，但也可进行定制以满足CBT(采购商)的需求。CBT负责补充条款，以及与购买的部件、材料或装配相关的供应商特殊要求。
通用准则
商业调查包括下列内容：一般业务、质量、生产支持、技术/新产品引进、安全、分供应商责任、可靠性的提高与测试、财务与信誉风险(EHS）。每项内容都被划分为许多更细的类别。例如，质量部分的第一个类别是管理责任。
当调查人员进行调查时，他/她将对每一项内容提出概括性的问题。调查问题非常明确，因此记录缺点的清单也应该清楚明了。调查人员应将重点放在记录缺点上，而不是评论上。这就可以更有效的提出改正要求。进行调查后，供应商选择小组应与供应商一起查看调查结果。供应商必须通过一个可以被供应商选择小组接受的纠正措施计划来纠正这些缺点。供应商必须在纠正措施计划提供后的两周内就开始实施，每月提供改正进展情况，同时供应商选择小组必须确保供应商能满足相关要求。
实际调查时间根据复杂程度而定，平均时间为3-4个工作日。商业调查及改进措施文档资 料保存在CBT文件中的供应商文件夹里。
强烈建议利用便携式电脑和磁盘进行该调查。为了提供参考，以前进行的商业调查可通过下列路径进行访问：N：ISO9002\busurvey.xls。
计分准则
对该商业调查中支持问题的回答决定所得分数。得分为0-5分，5分为最高分。将该分数记录在类别计分线上。把此分数乘上类别权重，得出的乘积为总分数。把这些类别分（例如，质量、管理责任）记入得分矩阵的类别计分栏中。
每个类别有一个默认权重，称为＂建议类别权重＂，在得分矩阵中，不同的商业调查小组可根据产品的重要性来定义相应的类别权重，例如，质量权重，工业权重。所有权重的总和应为100%。
该得分矩阵提供一个总的商业调查得分和所需要的总的加权后调查得分。总的商业调查得分自动按照加权后分数或分数最大值之和来计算。总的加权后调查得分自动按照类别权重与类别计分的乘积之和来计算。
总的加权后调查得分在80分以上为通过。对类别计分低于限值的所有缺陷，供应商应负责在被审查和获得该项业务之前提出改进方案。供应商必须在一个令供应商选择小组满意的时间内完成改进方案。选择小组根据得分、调查内容以及缺点改进措施完成情况，提出相关的建议意见。选择小组根据商业调查分数、调查内容、改正措施是否顺利完成等来推荐供应商。
信誉风险评估表由一些需要回答＂是＂或＂否＂的问题组成，任何答案为“否”的问题都需CBT(或采购集团或SAM)与EHS的总经理调查。 他们必须根据30.13条款来决定，供应商应采取什么纠正行为，以及何时完成。GEA顾问小组将协助起草与供应商交流的文件，如果供应商同意采取必要的纠正行为，CBT(或采购集团或SAM)必须将这些纠正行为和完成日期加入到EHS审查跟踪系统，并安排后续检查。
文档以及何时利用
得分矩阵是在进行商业调查时为供应商计分并总结调查结果时使用的电子表格。该矩阵从商业调查中总结出独立的分数。要访问该比较矩阵，可在文件管理器中打开
T：\STDRFQ\bsscore.xls。在文件管理器中打开T：\STDRFQ\exscore.xls，可以看到一个得分矩阵示例。
改进措施计划是一个用来记录供应商缺陷改进措施的表格。对每项供应商得分少于限值的内容，都要求有改进措施。要访问改进措施表，可在文件管理器中打开T：\STDRFQ\bscaxls.xls。
附加帮助
如果有问题或需要了解其它信息，可与Carolyn Juengling （分机：4345）或Sarah Osbourne （分机：4882）联系。
供应商 ________________________
部件/商品 ______________________

一般业务
组织和管理
支持问题：
1．为您的企业提供包括全球组织在内的最新组织结构图。
l 确认向GEA报告的人
l 他们是专 职还是兼职
l 项目部的建立时间
l GEA项目的所有者?
2． 确定关键员工及其职责。
3． 说明与操作对象有关的关键员工的责任。
4． 供应商是否有集中的采购组织。否＿＿＿＿是＿＿＿＿
解释＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
计分；
1．本机构作用有限，关键员工的角色不明确。没有明显的人员补充和/或工厂和设备的投资，公司就很难启动一个新的计划。
3．本机构适宜于当前业务规模。员工角色明确，关键职员有能力领导公司实现当前目标 。公司可以发展壮大，但必须同时增加职员和设备。
5．本机构目前有人力可以处理其它业务。职员责任明确，高级职位由有能力领导公司发 展的领导人员担任。公司可以并且愿意为业务发展进行投资。
评论/缺点
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（类别权重 4 ）（类别计分 ）= 总分数
经营目标
支持问题：
1．公司的任务/使命是什么？将公司的主要衡量标准按重要性进行排列（销售，生产能力等）
2．当年的业务目标是什么？
3．把当年的目标与历史业绩进行比较。
4．讨论再投入问题。列举一些国内与国际再投资的例子。
5．讨论长期经营策略。
6． 您的公司是否有未解决的法律问题，这有可能损害贵公司在当前环境下提供产品的能力。
7． 除美国外，贵公司还与哪些国家有贸易往来？
8． 公司现行规定是否符合国家法律与相关政策？
9． 在生产任何产品过程中，是否曾雇用童工或强制性劳动力？
10． 是否有未解决的安全隐患或特殊要求？

计分：
1．没有衡量措施，只在管理人员以上层次传达。员工在完成任务时，个人的角色和责任不明确。只限于短期目标，几乎没有长期发展计划。
3．有衡量措施，并且向所有员工传达，对所有的衡量措施都有明确的责任。长期和短期的策略是整个商业计划的一部分。
5．有详细、明确的衡量措施，向每一位员工传达并且与其工作结合在一起。目标的进展 以整个业务为基础进行更新。长期发展战略是商业计划的一部分。
评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
工业
支持问题：
1．描述您的主要能力。
2． 您面临何种国际竞争？竞争对手是谁？
3． 您的主要客户有哪些？他们的业务量占您的业务份额？
4． 分销的主要国家/地区有哪些？他们各占多少份额？
5． 过去五年中，在美国所销售主要产品的品牌、市场份额及年增长率。
6． 供应商主要销售分销渠道的市场份额。
7． 供应商的主要新品及发展计划（生产线扩展、新增流水线/技术/增长点）
8． 您计划如何利用这些增长机会？
9． 在您的销量中，为客户定牌（OEM）与自有品牌的比例如何？
10． 列举为其定牌的客户以及合作时间。是否为这些客户提供特定资源？
计分：
1．企业定位于维持小的市场份额，或投机性业务，几乎不能为以后的发展或收购计划提供资金。对当前生产进行扩展的能力很有限。
3．企业定位于与业界其它厂商保持良好的关系，即使它们可能不是业界主要供应商。生 产线可为以后的发展提供机会。
5．公司是当然的业界领袖，超出整个行业的平均产出水平。产品充满创意，种类繁多，以便确保其市场领袖地位。

评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数

计划执行
支持问题：
1．在贵工厂目前正在执行什么主要计划？
2．公司最近完成的大型计划是什么？开始及截止日期？
3． 有哪些计划按时完成或流产？
4. 公司当前是否在考虑其它的大型计划？
5. 对执行计划的主要管理人员和资源情况进行说明。
6. 是否实施包含技术及产品日程安排的新品引入程序（NPI）?
计分：
1．公司最近没有完成过中型或大型计划。人力资源限于当前进行的计划。为保证成功完成，GEA必须出借相当的人力资源。
3．公司最近成功完成过中型或大型计划，人力资源限制于小型或中型计划。GEA在授予业务之前，需要详细的实施计划，并有改进措施。
5．公司连续成功完成过中型或大型的计划，有或者可以得到充足的人力资源来保证计划的成功执行。GEA的人员介入主要限制在计划的管理方面。
评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
供应商/客户/交互
支持问题：
1．谁是您的主要客户？各占多少份额?
2．您怎样服务于您的主要客户?
3. 您是否根据客户资产损益表来依次评估客户?
4. 您的客户对您进行评估吗？怎样评估？
5. 您怎样自我评估?
6. 提供公司的当期报告及经营情况。
7. 是否对以下信息进行跟踪？
l 按时装运
l 供货能力
l 已停止销售产品的零部件供应
l 市场返修率的跟踪
计分：
1．公司主要是通过长期有效订单来运营，与客户和分供应商的联系很少。对于质量、交货和/或者其它问题一般为就事论事的被动处理。
3．公司雇佣了负责与主要客户联系的代表。个人解决大部分质量、交货或客户问题。该代表根据需要确定介入人力资源计划。客户和供应商的关系被认为是重要的，并且以专业的和友好的方式进行处理。
5． 客户满意是一个主要经营目标，公司有检查客户认可和供应商业绩的体系。公司制订了计划可以提前使客户满意并提升供应商的业绩。
评论/缺点
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（类别权重 3 ）（类别计分 ）= 总分数
价格（－另见技术部份的＂生产能力＂）
支持问题：
1． 您是否打算与您的客户分享您的成本结构吗？
2． 采用何种类型的生产率或成本控制计划？
3． 是否将成本节约的收益转移给顾客？
4． 描述您的采购部的规模、组织结构和作用。
5． 采购部的主要工作目标以及如何评估？
6． 采购部人员的任职资格及资历。
7． 描述在过去的几年中，成本增加或降低的记录。
8． 提供几个主要型号的定价记录。
计分：
1．公司现有结构和策略，不能使其成为低成本生产商。
3．公司目标中包括生产和成本控制计划，但只是一般控制力。
5．公司积极推行内部生产和成本控制计划，并且向供应商提供成本结构和培训。
评论/缺点
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（类别权重 4 ）（类别计分 ）= 总分数

质 量
管理责任
支持问题：
1．公司质量目标是什么，怎样让所有员工都了解这些质量目标？
2．质量部门的组织结构如何？（查看＂一般业务＂调查表中的组织结构图）
l 质量部门是否定义明确，功能完善？
l 在所有这些功能中，职责界定是否明确？
l 谁具有最核心的技术与经验？
3．该项业务的目标是什么？是否文件化？是否具有挑战性？
4． 产品的市场返修率目标是多少？
5． 运往美国的产品的市场返修率是多少？
6． 在产品生产国内的市场返修率是多少？
7． 市场返修率(SCR)是如何计算的?
8． 是否有实现市场返修率目标的长期策略?
9． 在新产品设计、解决问题以及判断商机时，是否运用六西格玛理念 ？
10． 在该项业务中，是否有六西格玛计划？
11． 在处理质量问题时，管理层的介入程度如何？
12． 是否跟踪质量成本？
计分：
1．有质检机构，但没有相应的管理机构、目标或与企业全面检测联系不紧密。
3．有适当的质量目标，但组织缺少人员，没有足够的经验。管理层介入了质量控制，但缺少提升品质所需的资源。
5．确定了有效的目标和衡量标准，现场数据和质量成本能够被理解、实施和测量。
评论/缺点 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
计划和文档
支持问题：
1． 质量手册是否完整、是否是最新的？
2． 是否可被所有员工使用并得到了上层管理人员的批准？
3． 是否有详细的质量说明贴在工作场所（以适当的语言编写）？
4． 工厂是否通过ISO认证？（9001/9002/9003/14000）
5． 工厂是否通过另外一个GE业务机构的认可？
6． 所有新合同在接受之前由谁评审，以便确保能理解客户的要求？
l 评审人员的英语交流能力
l 评审人员与GEA的交流能力/跨部门交流的能力
l 销售人员是否与设计人员、制造人员、质量人员进行交流
7． 是否为每个产品制定质量计划？由谁负责？
8． 是否明确规定关键的技术要求和特性？是否制定控制计划？
9． 是否制定关键工序？是否制定六西格玛工序能力的质量计划？
计分：
1．有质量手册，但不完整，有一些质量规定但无可执行的步骤，无明确的质量计划。
3．有编制完整的质量手册，但系统中无明显的质量计划，过程控制不全面。
5．有编制完好的质量手册，实施情况很好。质量系统包括质量计划，过程控制，审核和可靠性测试。
评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
更改控制/程序
支持问题：
1. 产品规格的更改程序？由谁负责？是否文件化？
2. 工厂更改控制的流程？
3. 谁来修改文件或电子文档？是否有底图或原稿？
4. 如何确保生产图纸和技术要求保持为最新版本？
5. 谁来确保供应商的图纸与技术要求为最新版本？
6. 如果工程和销售机构在另一个城市或国家，如何有效进行更改控制？
计分：
1．没有正式的更改控制程序，工厂程序文件不完整。
3．只有内部的文件更改控制程序，没有对供应商的文件进行控制。
5．对图纸、过程、材料的更改控制良好，步骤完善。
评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
过程控制/统计过程控制(SPC)
支持问题：
1． 列举主要的过程检验/测试
l 过程控制计划是否包括接收标准（参考适当的产品调查）
特性 测量工具
＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2． 工艺指导书和设备校准步骤是否贴在适当的位置？
3． 产品型号更换的时候，调整工艺设备的步骤如何？
4． 产品型号更换的时候，调整检测设备的步骤如何？
5． 是否制定了控制计划以控制下列过程输出：
l 预装配
l 成品
l 主要部件
l 主要装配及测试
6．控制计划是否包括：
l CTQ特性
l 谁进行监控
l 特性监控频率（抽样规模/频率）
l 测量类型
l 所需要的测量工具
l 数据记录
l SPC方法
7． 是否进行过短期和长期能力研究？
8． 是否调查并纠正过生产程中的特殊原因变化？由谁负责？
9． 是否有外观标准？检测岗位是否有足够照明？
10． 在关键质量控制点(CTQ)和复杂操作岗位，是否有辅助的工夹具等?
计分：
1．过程控制系统不力，没有运用或不了解SPC。
3．有适当的过程控制技术，操作人员理解并能够按照岗位指导进行工作。
5．对关键步骤可进行有效的统计过程控制，运用了SPC图表。

评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
计量
支持问题：
1． 测量、校准程序是否文件化？
2． 检查、测量和测试设备是否满足所需要的准确性/精确度？
l 测量精度小于公差的1/10
l 测量工具是否妥善处理/保存以确保准确度
3．是否进行测量系统的重复性和再现性（R&R）研究？占公差比例如何是可以接受的？
4．对测量和测试设备的校准记录是否保存完整？
工具/测试者
地点
检查频率

5．当发现测量和测试设备校准失控时是否采取相应的措施？
l 检查以前的测试结果以确定准确性？
l 保存以前的材料以便进行重新测试？
l 如果提交了可疑材料是否通知客户？
计分：
1．检查、测量和测试设备不能满足所需准确性/精确度的要求，不能定期校准。
3．检查、测量和测试设备能满足需要的准确性/精确度的要求，适于应用，定期校准，但没有成文资料或不能坚持执行。
5．检查、测量和测试设备能满足所需准确性/精确度的要求，适于应用， 并按照日程表和程序进行了校准，发现设备校准失控时可采取相应的措施，已经完成了重复性/再现性研究。

评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
改进措施/解决问题
支持问题：
1．是否可对不符合要求的产品进行识别、记录、评估、分离和处置？
2．对不符合要求的成品，是否进行了隔离？是否通知客户？
3．是否有解决问题及其根本原因的文件化程序？是否有正式的书面记录？
4．改进计划中是否一直有关于改进日期和完成人员的记录？
5．改进和预防措施是否由管理人员和客户进行确认？
6． 质量部门如何对1－10年内的长期故障进行监控？
7．如何收集市场故障信息，包括维修，故障零件，使用不当，安装等问题？
计分：
1．没有改进措施或控制不符合要求材料的程序。
3．有上述程序，责任也比较明确，但执行不力，缺少市场反馈信息。
5．对不符合要求的产品可进行全面控制。使用结构化的问题解决方案，有遏制措施，找 到根本原因，验证改进措施以及为防止重新出现问题进行的系统改进。获得大量的市场故障数据并采取了改进措施。
评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
出厂质量保证
支持问题：
1． 产品总装后是否进行测试？（参考特定的产品调查）
2． 是否进行产品下线后的测试？是否进行性能测试？频率如何？
l 安全测试
l 功能测试
3． 是否有产品分等级系统？请描述。
4． 是否抽样进行产品性能测试？是否向客户提供这些数据？
5． 是否定期进行寿命或疲劳测试？进行哪些测试？
6． 是否成立了专门的外观标准小组，把出厂产品的实际外观与出厂标准进行比较？
计分：
1．没有坚持进行生产过程中的测试，不能100％保证产品安全和功能。
3．产品在生产过程中进行了100％的基本功能测试，但主要特性没有被真实检测。
5．产品在生产过程中进行了100％的功能测试，根据GEA的要求，对关键的测试与客户要求进行了抽样检测。

评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数
人事/培训
支持问题：
1． 工厂的人均销售收入是多少？
2． 员工最低的文化水平？平均文化水平？
3． 新员工的培训程序？小时数？培训类型？
4． 谁负责确保培训活动是合适的、完整的、最新的，并确保培训的文件完整?
5． 工厂是否有提高质量意识的培训计划？是否有QC小组？
6． 质量人员是否有培训计划？（培训类型？SPC? 外观标准？）
计分：
1．岗位培训很少或几乎没有。
3．岗位培训管理较好，实施者富有经验，但没有质量/测量方面的指导。
5．公司有正式完善的培训计划，一般及特殊的岗位培训进行得很好。
评论/缺点
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（类别权重 5 ）（类别计分 ）= 总分数

生产支持
库存管理
支持问题：
1．怎样检查和跟踪库存情况？如何控制？
2．怎样检查进程完成情况？
3．RIP(原材料和半成品)、成品的库存周转时间分别是多少天?
4．您的成品库存能力是多少台/套?存放地点？
5．您的零部件库存能力是多少？
6．您当前的库存周转水平