汽配业行业分析.PPT

汽配业行业分析,上海XX企业管理咨询有限公司,来自中国最庞大的资料库下载,汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源,售前市场,售后市场,汽车市场,汽车产业链的有机组成部分消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：汽车金融服务、保险汽车美容汽车装饰汽车养护汽车电子汽车影音汽车改装饰品销售轮胎销售专业维修汽车俱乐部汽车租赁一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%中国后市场容量每年将以30%的速度递增,售前市场主要是指汽车制造业,这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大,与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性,中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于GDP的发展速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，2003年工业总产值3188亿元人民币，市场销售额为3102亿元人民币,2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇,市场消费能力,制造能力,2001年全球七大汽车消费市场排名(万辆),2003年全球汽车消费市场排名,2001年全球八大汽车生产国排名(万辆),2003年全球汽车生产国排名,资料来源：EIU,中国汽车工业年鉴、中国汽车工业协会,按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究,OEM配套,售后市场,汽车零部件市场,售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商。,包括OEM厂商，一般厂商和国外厂商,中间环节，包括一级批发商、经销商及零售商,汽车零部件的主要销售终端,注：车辆维修商不是必经环节,后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量,汽车后市场零部件需求,平均车龄,行驶距离,汽车保有量,法制规定,事故数量,汽车耐久性,零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障,汽车保有量和私车的稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础2003年，全国二手车交易量为158万辆，年销量平均增长近30%，二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张,我国汽车保有量近几年快速增长，2003年已突破2400万辆,近几年随着我国汽车销量的迅速提升,近几年汽车销量及增速示意图,我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加,近几年汽车保有量及增速示意图,而且我国的汽车使用率高,行驶距离,万公里,乘用车年均行驶距离对照表,扩大汽车售后市场规模,2-3,使用年限长,中国汽车的最高使用年限已延长到15年,各类车平均车龄比较图,汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升,保有汽车中乘用车比例不断攀升,汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏,万辆,资料来源：慧聪网,绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域,万辆,资料来源：慧聪网,按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流,发动机零配件,底盘零件,仪表电器件,车身及车身附件,通用件,气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等,离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等,发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等,驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等,随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料,电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间,2、中增长潜力包括：制动系统、温度控制与空调系统、燃料系统、内饰件系统、乘员保护系统、转向系统、悬挂系统、变速箱系统、排放系统,1、高增长潜力包括：音响与通讯系统、电子与电器系统发动机系统,3、低增长潜力包括：车桥和驱动轴系统、车身和结构系统、车身玻璃系统、轮毂和轮胎系统。,技术发展快、技术含量高的零部件产品，获利情况好，业务增长快,大客(长度10米),中客(10米长度7米),轻客(长度14吨),中卡(6吨总重2.3升),中档(1.6升排量2.3升),中低档(1.3升排量500强。2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，经销20多万种配件。连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营,到2001年为止，该公司：有69个仓储式经销中心（WD）约6000个汽配商店，其中750多个为公司自己所有，其余为特许经营店，在墨西哥和加拿大也设有连锁店9600个汽车养护和维修中心,主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品（其中部分是自制或OEM）经营汽车养护和快修业务（特别在钣金修复方面在全国居领导地位）。经销其它工业机械的零部件,资料来源：NAPAannualreport,（续）经销产品和经营特点,经销产品,经营特点,自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等）汽车配件，主要类型有：制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。汽车附件（如各种小工具、装饰件等）钣金修复设备其它工业机械零件,该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源，并能发挥规模优势庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端（维修中心）是其竞争优势所在2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁，积极运用信息技术在互联网上将自己的近万家的维修中心和汽车连锁店整合到一起，为各种类型的客户提供在线服务，已经取得巨大成功，取得了美国最大的在线经销商的成绩,资料来源：NAPAannualreport,日本成功流通商案例AUTOBACS是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司,公司概况,连锁店规模,经营业务,日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司，日本东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。2000年，公司的销售收入约为2250亿日元。所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。,止截到2001年，该公司：在日本共有540多个连锁店，其中约为60多家为自营。公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。,主营业务是销售汽车配件、机油、化学用品和附件。自营和特许经营汽车维修店（修理放松管制的部分，也出租地坪给专业维修商）。创立时的业务加油站。,资料来源：Autobacsannualreport,经销产品,经营特点,经营三大类产品：车轮产品、机油及化学用品、视听产品：化学用品（包括机油）所占比例15%内外装饰用品所占比例12%轮胎、钢圈所占比例25%视听产品所占比例24%机、电零部件所占比例19%其它所占比例5%,公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品，这在销售的产品的结构体现出来但该公司以日本独立售后市场的发展为契机，开始向流通的下游，即汽车养护维）修业渗透，其发展模式向类似于美国的NAPA（GPC）过渡日本的售后市场的五年前的情况与我国的现状有很多的相似之处，我们可以从AUTOBACS的成长历程中发现值得我国的流通商学习的地方,（续）主营产品线和经营特点,资料来源：Autobacsannualreport,从20世纪90年代起，伴随大量汽配批发经销商的诞生，汽配城如雨后春笋出现在中国大地，成为主要的流通方式,汽车维修用零部件60%来自汽车配件城,国有汽配公司由于体制等问题，适应市场能力较差，纷纷退出市场，私有个体经销商遍布全国各地由于市场信息闭塞，竞争不够激烈市场突然勃发，基本是供不应求的局面，开个店拿到资源就能赚钱生产商没有渠道，经销商多,全国360多个汽配城可以覆盖到地级市,大多数汽配城经营规模较小,5千万以下小型5千万1亿中型13亿大型3亿以上超大型,目前，投资千万元以下、占地面积低于10000平方米的汽配城有260多家，约占汽配城总数的74；,入驻商户呈现小商户数量占主体，小商户、大商户、生产商鱼龙混杂的格局,小商户，二三级批发商，甚至是零售商依靠人流量，渠道和临时客户并重作为一个门面，看重商业氛围和人流量，看中房租等费用,生产商或一级批发代理商作为一个区域的配送、仓储、服务、经销中心，主要依靠渠道销售对费用政策不敏感注重各种增值服务,传统租售型,服务延伸型,复合经营型,资金实力较弱规模较小增值点单一，业务以店铺租售为主简单的物业服务散、乱、差现象突出数量约占75多由房地产企业经营,资金实力中等规模一般增值点相对较多，为商户提供咨询、培训、贷款、展览会举办、餐饮、税收等服务交易规范，品种较为齐全，有一定数量的知名零配件生产商进驻，质量情况较好数量约占20,资金实力很强，投资主体多元化在为商户提供良好的支持性服务的同时，积极进入汽车后市场，不断沿产业链延伸业务主要涉及整车销售、汽车维修、零配件经销、物流仓储、汽车美容等领域数量约占5,现有的经营模式大致有三种类型，其中传统租售型是主体，增值服务少,复合经营型,服务拓展型,传统租售型,汽配城模式发展初期，多以店铺租售为主，仅提供物业服务；其后一些经营较好的汽配城开始寻求新的增值点，于是不断增加服务类型，多以商务支持性服务为主；后期大型汽配城开始新的模式探索，以汽车后市场产业链为基础进行延伸，尝试提供整车销售、汽车维修与检测、汽车零配件经销和物流仓储等一站式服务,时间,类型发展,这三类模式具有一定的历史延续性，代表着汽配城未来一定的发展趋势,不同定位的汽配城在目标商户的选择上有所区别,提供的服务增值点也各有侧重,店铺租售、商务信息交易平台、人员培训、产品展览会、信息咨询、交易结算融资平台、仓储与物流配送、工商税务一条龙服务、餐饮娱乐等,除上述增值点外，还包括整车销售、二手车交易、汽车配件与汽车用品经销、汽车维修服务等,只提供店铺租售和简单的物业服务,传统租售型,服务延伸型,复合,经营型,目前汽配城内新兴服务增值点主要包括物流配送、电子商务、商务支持和信贷担保等,小额贷款、按揭贷款、商品抵押贷款一系列担保服务,构建信息网络共享平台，辅助以一整套高效物流系统,包括建立信息网络平台、代缴税务、组织汽配会展、进行管理培训、提供质量检测等,以电子化配送中心与传统仓库相结合的物流配送体系，横向联合运输网络系统，纵向连接汽配行业分销系统,增值点之一物流配送。目前汽配城扩建、新建物流集散中心已经成为主流趋势,物流配送可以充分利用汽配城的市场资源和汽配经销商的辐射功能。目前汽配城扩建、新建物流集散中心已经成为主流趋势一些汽配城抓住这个汽车行业链中的高额利润点，取得不错的回报。以西安玉祥门汽配城为例，通过大力发展汽车零配件和汽车用品的物流配送，规模效应得以体现，2003年其物流业务的利润率达到20，大大促进企业发展,四方共赢,消费者易买到价廉物优的汽车零配件，节省时间和购买成本,物流企业加快规模经营步伐，增强与跨国公司抗衡的实力,汽配件生产商节省物流配送成本，获得汽配流通的规范渠道,汽配城与周边汽配城合作建立物流联盟团体，发挥辐射效应,自建和引入两种方式并存,建立现代化的物流中心的汽配城需要具备销售结算、金融支持、质量检测、电子商务、人才培训、大型仓储等现代物流管理的必要支持条件一些经营较好的汽配城纷纷开始兴建大规模物流配送中心，个别汽配城甚至通过与知名国内物流公司合作创办企业的方式直接进入物流流通领域，专业从事汽配件物流配送,增值点分析之二电子商务。电子商务在汽配城内的快速发展具有一定的必然性,电子商务在汽配城内的快速发展具有一定的必然性，可以实现汽配城、汽配件生产商、商户和汽配件购买者四方面的共赢,电子商务的发展离不开汽配城和进驻商户的配合与合作,汽配城需要建立一套行之有效和简单快捷的诚信认证体系，解决商户与汽配件购买者之间的诚信问题,电子商务的发展需要有一套完整高效的物流配送体系加以支持，以保证交易快速性和便捷性,汽配城内需要建设局域网络平台，坚持“小市场、大流通”的方针，收集、整理进驻商户的产品信息,进驻商户需要有一定的网络运营基础，能够通过及时在线提供产品信息，以供广大用户进行选择、定购,电子商务的发展离不开汽配城和进驻商户的配合与合作,增值点之三商务支持。商务支持范围的延伸，有助于汽配城协助商户更为方便快捷地开展业务活动和取得发展,人员培训,汽配会展,信息网络平台,工商税务,检测认证,为商户代办营业执照，实行工商税务一条龙服务,与国家权威机构合作，建立汽车零部件检测认证体系,不定期组织各类订货会，展会商务考察等促销活动,经营管理、营销、维修技术及相关政策法规的专门培训,建立内部局域网，便于商户自由快捷地查询发布商家信息、行情动态和提高商铺的物资管理,增值点之四银行信贷担保。帮助商户解决资金难题,银行信贷担保是汽配城与银行、商户充分展开合作的重要体现，能够兼顾三者之间的利益需求，实现共赢局面,汽配城开展信贷担保需要有一定的业务基础，同时需要针对商户需求，与银行开展合作，取得银行的支持,与商户加强合作，及时了解其业务动态和资金实力，控制信贷担保的风险,同银行有良好合作关系，能够取得银行对汽配城开展信贷担保的大力支持,汽配城内存在一套信贷业务支持平台，能够有效地支撑信贷业务流程,汽配城联合商户与银行合作，开展信贷担保业务,虽然有很多增值概念，但真正具备多增值服务运营能力的并不多，大多气配城仍局限于店铺租售等简单模块,营业面积,配套设施面积,全国350多家大小汽配城中，商铺面积占总占地面积80上的超过65%,相关配套和服务设施较为齐全的为数并不多,这种增值点的简单化不仅不能很好的支持进驻商户的发展，汽配城自身也难以取得良好的发展,增值点,商户,汽配城,增值点少，汽配城利润过分依赖租金收入,经营活动无法得到配套支持和服务，只能独立开展营销宣传、仓储、物流配送等活动，资金压力大，运营成本高,利润率普遍较低，其利润率大多在3与5之间,只能通过不断降低租金或一定期限内免收租金来吸引商户，知名零配件生产商和经销商不愿进驻，商户多为不愿进行品牌营销的小型经销商，汽配城无法提高利润率,汽配城的经营状况反过来又影响其对增值点的资金投入,汽配城承受着巨大的压力和挑战,汽配城内所集中的经销商大多数是中小级别业者，其资金实力有限，不可能在短期内达到采购的规模化，从而在上游压缩成本，所以该模式将在未来竞争中处于成本劣势,由于汽配城内部相互拿货以及各经销商本身的进货渠道混乱，市场内缺乏有力的监督体系，使汽配城内产品的质量品质以及售后服务无法得到有效的保证,汽配城内经销商大量聚集，供需双方往往不稳定，各经销商之间相互拿货现象相当普遍，直接影响了个配件经销商的获利能力,国内汽配市场竞争的日益激烈，新型流通模式不断出现，汽配城的发展潜力非常有限，虽然不会被新模式完全取代，但影响力将逐渐下降,汽配城面临多方的面挑战,随着汽车零配件经营进入微利时代，汽配市场面临进一步地细分，利润率将会再度下降，众多汽配城开始积极探索出路,通过优化软环境，鼓励内部商户与汽车行业品牌生产、销售商联姻，不断增强市场知名度和信誉度，加大辐射力，从而实现共赢,品牌汽车生产商,品牌零配件经销商,品牌特许经销商,品牌零配件生产商,自有品牌经销商,增加汽配城吸引力，提升汽配城知名度，塑造汽配城品牌形象,品牌是汽配城与经销商携手合作的基础。一些汽配城通过优化软环境，鼓励商户与汽车行业品牌生产商、销售商联姻，不断增强市场知名度和信誉度，区域辐射功能得以迅速提升，成为全国汽配生产销售网络的重要结点,品牌引进的具体做法,部分汽配城则开始通过联营、扩建、自建等方式积极构建产品采购、物流统一平台，以克服固有的区域性弊端，实现规模效应,汽配城的区域性特征决定了其自身发展的局限性，而城城联营、自身扩建或自建新的汽配城能够为优秀经营模式的复制和汽配城的扩张提供可能,城城联营案例AUTOPARTSMALL北京汽车配件基地,四元桥汽配城,西郊汽配城,十里河汽配城,AUTOPARTSMALL北京汽车配件基地,批发,零售,进口,市场定位,城城联营前,城城联营后,规模效应驱动,北京原有整个汽配市场的份额是四元桥汽配城、西郊汽配城、十里河汽配城各占30%左右。为寻求进一步发展，实现规模效应，2005年初，北京四元桥汽配城、西郊汽配城、十里河汽配城的主流汽配商户纷纷搬迁到位于丰台丰益桥边的“AUTOPARTSMALL北京汽车配件基地”,城城联营示意图,有的汽配城则通过自建和连锁的方式扩大规模,2003年底，上海东方汽配城在杭州汽车城签下协议书，准备投资3亿元打造杭州汽配城，成为目前杭州汽车工贸园区最大的外来投资项目，占地达113亩,吴中汽配城目前开始以连锁的业态向上海东北地区扩展，近4万平方米的汽配城建设已在杨浦铺开。据悉，新建的吴中（杨浦）汽配城约4万平方米，其中整车销售1万平方米，配件经营1.5万平方米，装潢养护维修市场1万平方米，还有仓储配送等服务区域.,东方汽配城,吴中汽配城,另外，还有不少汽配城开始改变传统的经营方式，通过大3S、大4S、大6S模式转变成具有众多功能的汽车交易综合服务区,修理零库存,销售带动,售后服务,销售促进,销售促进,开拓市场,整车销售,配件供应,汽车维修,“大3S”的三个“S”之间彼此依托发挥联动效应，在汽配城内形成一条多元化经营的汽车经营和汽车销售服务产业链。,这种方式集成了整车生产、配件经销、维修、汽配城等多方利益,汽车交易服务综合区的建立能够充分兼顾汽车生产企业、汽配件经销商、汽车修理企业和汽配城的利益需求,最早提出“大3S”概念的是位于北京海淀区的北京西郊汽配城。后来众多汽配城在此基础上不断延伸产业服务链，大4S、大6S模式由此出现。由于这种模式与国际接轨，加之今后高中档车型配件国产化率的日渐提高，“大3S”、“大4S”和“大6S”必将成为我国汽配流通格局中的一个新的发展趋势。,