基于ENR的中国企业国际工程承包市场发展趋势分析.pdf

水电站设计 第 卷第 期年 月修回日期：第一作者简介：郭亚男（），女，山东临朐县人，硕士，工程师，从事国际工程经营管理工作。基于 的中国企业国际工程承包市场发展趋势分析郭亚男，乐世华，连晨（中国电建集团国际工程有限公司，北京 ；北京优锘科技有限公司，北京 ）摘要：根据 发布的 年全球最大 家国际承包商榜单，对中国企业国际工程市场在 年期间从营收、区域、行业、国际化水平等多维度进行了趋势分析。结合中国企业在国际工程承包市场呈现的趋势，进行了初步的原因分析，并对未来如何在国际工程承包市场中把握更多的国际合作机遇提出了相关建议。关键词：；中国企业；国际工程承包；市场占有率；国际化水平中图分类号：文献标志码：文章编号：（）前言从新中国成立之初的非洲援助到改革开放后的施工承包，到本世纪初的 总承包、，再到近期的全产业链走出去、海外投资并购；从早期在非洲、东南亚到现在的欧洲、南美洲，无论从时间跨度还是空间布局，中国企业在国际工程承包市场的国际竞争能力持续增强，同时也面临着一定的困难和挑战。国际工程新闻纪录（）创刊于 年，其举办的榜单排名在全球建筑业界颇具影响力，是国际承包工程业公认的、较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名，可以较好反映全球国际工程承包市场的发展趋势。根据 发布的 年 全 球 最 大 家 国 际 承 包 商 榜单 ，笔者对中国企业在国际工程市场的发展趋势进行了分析研究。中国企业国际工程承包项目营业收入发展趋势 年，中国企业国际工程承包项目营业收入呈现上涨趋势，由 年的 亿美元上升至 年的 亿美元，年受新冠疫情影响，小幅下降至 亿美元，较 年同比下降 。年，中国企业营业收入平均增长率为 ，相较于国际工程承包总体高 （国际工程承包总体平均增长率为 ），中国企业逆势增长。自 年起，中国企业国际工程承包项目营业收入仅低于欧洲企业，处于排名第二的位置。年中国企业国际工程承包项目营业收入变化趋势见图 。图 年中国企业国际工程承包项目营业收入变化趋势 年，中国企业国际工程承包项目营业收入占比呈上涨趋势，由 年的 上升至 年的 ，约占国际工程承包市场的 。在 年全球承包受新冠疫情影响的情况下，中国企业营业收入占比呈逆势增长，充分说明了中国企业具有较强的国际竞争力。自 年起中国企业国际工程承包项目营业收入占比同样仅低于欧洲企业，处于排名第二的位置。年，中国企业国际工程承包项目营业收入占比变化趋势见图 。图 年中国企业国际工程承包项目营业收入占比变化趋势综上可知，中国企业在国际工程承包市场规模增速较快，较 年，增加了近 的市场规模，并且市场占有率逐步增大，年拥有了全球 的市场份额，充分说明了中国企业“走出去”的步伐越来越快，规模越来越大，中国企业的国际竞争力也越来越强大。自 年“丝绸之路经济带”和“世纪海上丝绸之路”的合作倡议被提出后，中国秉承“共商、共享、共建”原则，积极与沿线国家开展国际合作，截至 年 月，我国已与 个国家、个国际组织签署 多份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”倡议提出及政策不断走深走实，给中国企业“走出去”提供了更多机遇，加速了中国企业“走出去”的步伐。近几年，面对全球新冠疫情的严峻挑战，年“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”被提出，将我国市场规模和生产体系优势不断地转化为参与国际合作和竞争的新优势，进一步为中国企业“走出去”提供了新的机遇。中国企业国际工程承包项目区域发展趋势 横向看：中国企业在各区域市场占有率发展趋势（）非洲。中国企业在非洲的市场份额呈现上升趋 势，由 年 上 升 至 年 的 ，年为 ，年平均市场占有率为 ，中国企业贡献了非洲区域约一半的国际工程承包市场份额，位居非洲区域最大的市场贡献率企业。（）亚洲 澳大利亚。中国企业在亚洲和澳大利亚市场份额呈现上升的趋势，由 年的 上升至 年的 ，年平均市场占有率为 ，市场占有率的平均增长率为 ，超过非洲市场的 。自 年开始赶超欧洲企业，成为亚洲和澳大利亚区域最大的市场贡献率企业。（）中东地区。中国企业在中东市场的份额总体呈上升趋势，由 年的 上升至 年的 ，年和 年小幅下降，年平均市场占有率为 ，市场占有率的平均增长率为 ，超过亚洲和澳大利亚及非洲区域。自 年超越韩国企业，成为中东区域第二大市场贡献率企业，年赶超欧洲企业，成为中东区域最大的市场贡献率企业。中国企业在中东区域呈现强大的市场竞争力。（）拉丁美洲 加勒比地区。中国企业在拉丁美洲 加勒比的市场份额总体呈上升趋势，由 年的 上升至 年的 ，年和 年呈现下降趋势，年为 ，年平均市场占有率为 ，市场占有率的平均增长率为 ，高于非洲区域。自 年赶超美国企业成为拉丁美洲 加勒比第三大市场贡献率企业，年赶超巴西企业成为第二大市场贡献率企业，仅次于欧洲企业。（）其他区域。中国企业在欧洲、美国和加拿大区域 的 市 场 占 有 率 较 低，年 均 在 以下。年中国企业国际工程承包项目在各区域市场占有率发展趋势见图 。图 年中国企业国际工程承包项目在各区域市场占有率发展趋势综上可知，中国企业在非洲一直拥有较高的市场占有率，在亚洲和澳大利亚区域的市场占有率逐步增加，到 年拥有接近一半的市场份额，在中东区域的市场占有率表现出较快的增长速度，体现出中国企业在中东区域强劲的市场竞争力，在拉丁美洲 加勒比区域也呈现出越来越强的国际竞争力。纵向看：中国企业在各区域营业收入占比发展趋势（）亚洲 澳大利亚。中国企业在亚洲和澳大利亚区域的市场份额呈现出上升趋势。年最低为 ，年最高为 ，约为中国企业国际工程承包市场一半的市场份额，年平均市场份额为 。自 年赶超非洲区域，成为中国企业的第一大国际工程承包市场。（）非洲。中国企业在非洲区域的市场份额呈现小幅度下降趋势，年最高为 ，年最低为 ，年平均市场份额为 ，年非洲为中国企业的第一大国际工程承包市场，年位居第二。（）中东地区。中国企业在中东区域的市场份额小幅度波动，年最低为 ，年最高为 ，年平均市场份额为 ，一直属于中国企业的第三大国际工程承包市场。（）拉丁美洲 加勒比地区。中国企业在拉丁美洲 加勒比区域的市场份额总体呈现下降趋势。年最高为 ，年最低为 ，年平均市场份额为 ，年一直属于中国企业的第四大国际工程承包市场，年被欧洲市场赶超。（）欧洲。中国企业在欧洲的平均市场份额为 ，年中国企业在欧洲的市场份额赶超拉丁美洲 加勒比区域，在遭受新冠疫情冲击严重的情况下，欧洲国家并未采取硬性的封锁边境、限制人员流动政策，加之政府加强了相关领域的政策鼓励，为承包工程企业创造了新的市场机会 。（）美国 加拿大。中国企业在美国和加拿大区域的市场份额较低，年中国企业在美国和加拿大区域的平均市场份额分别为 和 。年中国企业国际工程承包项目各区域营业收入占比趋势见图 。由上述分析可知，中国企业国际工程承包市场主要来源于亚洲 澳大利亚、非洲区域。年期间市场份额平均为 ，约占中国企业整个国际承包工程 的市场份额。中国企业来自中东和拉丁美洲 加勒比区域的市场份额相对比较稳定，在欧洲区域拥有新的发展机遇。由于地缘环境的便利以及亚洲地区的高速发展，亚洲区域成为中国企业的最大国际工程承包市场。非洲的能源、交通运输、水资源、通信等基础设施优先发展，而中国企业对外承包项目往往具有报价低、质量优、工期短、技术强、经验丰富等优势，且承包模式也已实现了从施工向总承包、投资等模式的转变，因此中国企业在非洲承包市场也具有较大的竞争力。从中国标准被国际市场的认可度来看，非洲市场对中国标准的接受程度较高；亚洲、中东、拉美地区部分接受中国标准；欧洲、美国等市场，基本不接受中国标准，而是采用欧洲标准、美国标准，因此在亚洲、非洲区域，中国企业拥有较高的市场份额，而欧洲、美国区域对中国标准的认可度在一定程度上限制了中国企业的发展。图 年中国企业国际工程承包项目各区域营业收入占比趋势 中国企业国际工程承包项目行业发展趋势 横向看：中国企业在各行业市场占有率发展趋势（）电力工程。中国企业在电力工程领域的市场占有率总体呈上升趋势。年最低为 ，年最高为 ，中国企业贡献了电力工程领域约一半的国际工程承包市场份额。年平均市场占有率为 。（）交通工程。中国企业在交通工程领域的市场占有率总体呈上升趋势。年最低为 ，年最高为 ，中国企业贡献了交通工程领域约 的国际工程承包市场份额。年平均市场占有率为 。（）房屋建筑。中国企业在房屋建筑领域的市场占有率总体呈上升趋势，年最低为 ，年最高为 ，年平均市场占有率为 。（）水利工程。中国企业在水利工程领域的市场占有率总体呈上升趋势。年最低为 ，年最高为 ，年为 ，年平均市场占有率为 。（）制造加工设施。中国企业在制造加工设施领域的市场占有率总体呈大幅上升趋势。年最低为 ，年最高为 ，充分体现了中国作为制造加工业大国的优势地位，尤其是 年呈现较大幅度的上升，由 年的 上升至 年的 ，年平均市场占有率为 。（）废水（物）处理。中国企业在废水（物）处理领域的市场占有率有小幅波动，总体呈上升趋势。年最低为 ，年最高为 ，年为 ，年平均市场占有率为 。（）工业设施 石油化工。中国企业在工业设施 石油化工领域的市场占有率呈上升趋势，由 年的 上升至 年的 ，年平均市场占有率为 。（）危险品处理。中国企业在危险品处理领域的市场占有率波动较大，年最高为 ，、年为 ，年平均市场占有率为 。年中国企业国际工程承包项目在各行业市场占有率发展趋势见图 。图 年中国企业国际工程承包项目在各行业市场占有率发展趋势综上可知，中国企业在电力工程领域拥有较高的市场占有率，年中国企业贡献了电力工程领域约一半的国际工程承包市场份额，在交通工程、房屋建筑、工业设施 石油化工、水利工程、制造加工设施等领域也拥有越来越高的国际市场占有率，中国企业在国际工程承包市场呈现多元化的发展趋势，多个行业领域的国际竞争力显著提高。纵向看：中国企业在各行业营业收入占比发展趋势（）交通工程。中国企业在交通工程领域的市场份额维持在较高水平。年最低为 ，年最高为 ，年平均市场份额为 。交通工程领域一直为中国企业的第一大国际工程承包市场行业领域。（）房屋建筑。中国企业在房屋建筑领域的市场份额小幅波动，年最低为 ，年最高为 ，年 平 均 市 场 份 额 为 。年一直为中国企业第二大国际工程承包市场行业领域，年被电力工程领域赶超，成为第三大行业领域。（）电力工程。中国企业在电力工程领域的市场份额小幅波动。年最低为 ，年最高为 ，年为 ，年平均市场份额为 。年一直为中国企业第三大国际工程承包市场行业领域，年赶超房屋建筑领域，成为第二大行业领域。（）工业设施 石油化工。中国企业在工业设施 石油化工领域的市场份额小幅波动，年平均市场份额为 ，年一直为中国企业第四大国际工程承包市场行业领域。（）制造加工设施。中国企业在制造加工设施领域的市场份额呈快速上升趋势，由 年的 上升至 年的 ，年平均市场份额为 。（）水利工程。中国企业在水利工程领域的市场份额小幅波动，年平均市场份额为 。（）其他。中国企业在废水（物）处理、通信工程、危险品处理的市场份额较小，年平均市场份额分别为 、。年中国企业国际工程承包项目各行业营业收入占比趋势见图 。图 年中国企业国际工程承包项目各行业营业收入占比趋势由上述分析可知，中国企业国际工程承包市场主要集中在交通工程、房屋建筑、电力工程 个传统行业。年，个行业领域的市场份额平均为 ，约占中国企业整个国际承包工程 的市场份额。中国企业在工业设施 石油化工、水利工程的市场份额相对稳定，在制造加工设施呈现快速增长的趋势。中国的基建突飞猛进，被赋予了“基建狂魔”的称号。中国高铁、桥梁、电力技术都达到了世界先进水平，因此中国企业在国际基础设施市场中的交通工程、房屋建筑、电力工程 个传统行业一直具有突出的竞争优势。但是中国对外承包企业更多呈现出专业化，聚焦主业的特点，例如：中国交建的核心行业为交通工程，年占中国交建国际承包业务的份额维持在 ；中国电建的核心行业为电力工程，年占中国电建国际承包业务的份额维持在 ；中国建筑的核心行业为房屋建筑，年占中国建筑国际承包业务的份额维持在 。中国企业国际化水平发展趋势从上榜企业数量和营业收入份额来看，年，中国企业数量整体呈现上升趋势，由 年的 家企业上升至 年的 家企业，国际工程承包业务份额逐年上升，由 年的 上升至 年的 ，约占整个国际工程承包市场的 。但中国企业的国际化水平较低，年最高为 ，因受全球新冠疫情影响，年最低为 ，中国企业对外承包工程规模有所减少，更多开发国内本土项目。年，中国企业平均国际化水平为 ，低于全球企业平均国际化水平的 ，国际化水平有待进一步提高。年中国企业与全球企业国际化水平变化趋势见图 。图 年中国企业与全球企业国际化水平变化趋势 结语通过上述分析可知，近年来，中国企业的国际工程承包市场规模不断扩大，各企业聚焦重点国别和主营行业的基础上，不断地扩展区域和行业的多元化发展，国际市场占有率不断增大，国际竞争力显著提高。但与此同时，与欧洲企业相比，中国企业国际化水平仍然较低。随着共建“一带一路”高质量发展不断走深走实，中美形势进入相持期、斗而不破；已经生效；中欧关系务实、稳定的基本面没有变；我国提出中东国家安全发展五点倡议带来新的机遇；中非合作 愿景 锁定了未来十五年中非发展机遇，中国企业将拥有更多参与国际合作的机遇和优势。在此基础上，本文有以下几点建议。（）把握国内、国际市场双循环发展格局，中国企业进一步扩大对外开放、加快高质量发展，加强国际产能合作，补齐产业短板，培育参与国际合作和竞争的新优势。（）受新冠疫情影响，全球各国和地区为了拉动经济复苏，相继出台经济刺激计划，纷纷通过增加基础设施建设等公共支出的方式刺激经济发展，将迎来新一轮发展机遇。“十四五”时期，支持行业高质量发展的政策设计更为全面，中国企业参与“一带一路”建设将获得更多的政策支持。中国企业应把握机遇，借助“一带一路”优惠支持政策，创新投融资模式，加快项目的落地生效。（）积极发挥双边、多边机制作用。例如，区域全面经济伙伴关系协定（）、非洲大陆自贸区以及中日韩自贸区等多边、双边经贸协定，加强合作，通过组成联营体或联合体，优势互补，共同高质量开发国际工程承包市场，提高防范风险能力。（）主动把握全球“双碳”行动带来的绿色产业新发展，主要经济体纷纷出台碳中和时间表，多边金融机构纷纷弃煤，新能源进入跨越式发展时期。中国企业要起到引领作用，积极推动能源革命，凭借中国企业在电力行业较高的市场占有率优势，电力产业上下游企业“抱团出海”，进一步提高海外业务竞争力。（）我国政府深入推动“新型基础设施”建设，各国基础设施体系也将逐步朝着数字化转型、智能升级和融合创新的方向发展，中国企业要在智慧交通、智慧城市、智慧制造等领域寻求更多的市场机会。（下转第 页）除上述已经提到的功能模块外，信息安全性、模块操作便捷性和舒适性同样是要得到满足的。应用情况展望本文探讨的国际业务风险管理模块是以项目为核心，将要素管控（如项目管理、公司管理）与阶段管理并行，全生命周期为目标，新增部分功能板块，预计可以实现：（）公司相关部门和团队实现“信息共享、信息共用、风险要素共知、风险应对共管”的局面，将风险管理工作建立成为系统工程。（）将部分线下管理升级为线上管理，将管理要求、管理手段、流程要求内化为相关方的自觉行为，明确相关方责任和角色，使流程节点可视化，进一步提升管理手段和管理质量。（）从源头扎起藩篱，将后续阶段（如履约阶段）风险管理工作提前至前一阶段（如经营阶段），尽可能消灭不利的风险因素。结语本文从 公司发展需要、业务需求及建设可行性入手，分析进一步完善其国际业务风险管理模块的必要性和可行性，进而提出国际业务风险管理模块架构和建设思路，以 公司已有的国际业务管理系统相关内容为基础，新增部分功能板块、扩展模块功能是必要的；以数据建设为抓手，丰富基础信息、引入风险识别与分析子模块、建立案例库等，构建风险识别、评价与预警机制，为风险决策提供支撑，风险后评价子模块为整个系统及风险管理全过程预留改进空间。参考文献：乔江丽 国际工程承包风险分析与防范研究 以委内瑞拉某铁路项目为例 北京：对外经济贸易大学，覃春成 建筑施工企业集团 项目风险控制研究 以 建工集团综合项目管理系统建设为例 南宁：广西大学，张继生 财险公司国际化过程中的风险管理研究 武汉：华中科技大学，中国进出口信用保险公司 国家风险分析报告 个重点国家风险分析 北京：中国财政经济出版社，胡玮 国际工程承包全面风险管理体系的构建 现代经济信息，（）：（编辑：惠方方檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲檲）（上接第 页）（）加强属地化协同合作，实现与东道主的互利共赢。坚持与当地政府、企业、社区共享价值的理念，营建与产业价值链、市场生态系统等相关方互利共赢的生态圈，力争获得多方资源支持，精准把握市场机遇。参考文献：，：，：，：，：，：，：，：，：，：周密 不要轻易浪费任何一次危机 评 年度 “全球最大 家国际承包商”榜单 国际工程与劳务，（）（编辑：全力立）