新客户开发管理制度.doc

文件编号
SR-YW-10
文件版本
A/0
新客户导入评估管理制度
生效日期
2016年01月01日
文件页码
8 OF 5

文件编号：SR-YW-10 A/0版
编制部门： 营销中心
编 制：

审 核：

批 准：

发行日期：2016年01月01日

第 1 页 共 5页

文件修改履历表
序
号
修订时间
修订
版次
修 订 内 容
编制
审核
批准
备注

1.目的；
为了公司新客户开发导入工作规范化，并进行风险评估，顺利开发新客户，特制定本制度。
2.范围；
适用于本公司所有新客户的导入与评估。
3.相关文件；
《经营计划管理程序》
4.定义；
新客户：与我司未进行关系往来的客户或曾经是我司客户后不再合作，现再次导入的客户。
5.职责；
5.1、业务员：负责新客户开发与导入工作。
5.2、风险评估员：负责新客户风险评估工作。
5.3、事业部总经理：负责部门新客户审批工作。
5.4、总经理：负责所有部门新客户审批工作。
6.工作程序：
6.1 选择新客户原则：
6.1.1、新客户必须有较好的财务管理能力和较好的信用。
6.1.2、新客户必须有较好的合作态度。
6.1.3、新客户必须遵守商业上和技术上的保密原则。
6.1.4、新客户的成本控制能力及成本管理水平需符合本公司要求。
6.2新客户导入流程：
6.2.1、业务员对新客户进行筛选，在准备导入和开发新客户时，必须对客户资料进行收集，填写《新客户开发申请表》。
6.2.2、《新客户开发申请表》要求对新客户的基本情况进行填写，包括客户名称、人数、规模、注册资本、企业性质应如实填写；
6.2.3、业务员应对客户关键部门联系人进行确认如：采购部、财务部、技术部及仓库收货人员，并注明联系方式、职务等信息，至少具备以上两个部门的联系方式；
6.2.4、业务员应确认确认该客户的产品销售情况，同时对销售情况与趋势进行分析；
6.2.5、业务员应对主要竞争对手情况进行调查，确定主要竞争对手对产品的销售及报价情况进行分析对比。
6.2.6、业务员在提交《新客户开发申请表》时，需要附上新客户的营业执照。
6.2.7、业务员对客户情况必须进行详细调查确认付款方式、账期等重要信息；
6.2.8、《新客户开发申请表》填完交营销中心进行风险评估。
6.2.9、营销中心风险评估员根据业务提供的信息进行相关资质审核。
6.2.10、为确保《新客户开发申请表》中内容真实有效，风险评估员结合网络调查及现场调研后，在《新客户开发申请表》中详细记录调查结果且签字确认，如发现信用有问题的客户，需及时向上级汇报，请求重新定义客户或申请业务停止该客户洽谈工作。
6.2.11、如果客户付款方式为现金支付，则由风险评估专员确认后方可有效。
6.2.12、风险评估专员确认《新客户开发申请表》后，事业部总经理对新客户资料进行评审。
6.2.13、审核批准后，将《新客户开发申请表》提交给总经理审批。
6.2.14、《新客户开发申请表》经总经理批准后，由营销中心助理归档。
6.3、营销中心助理将《新客户开发申请表》、客户营业执照复印后分发至以下部门/岗位：营销中心报价组、合同管理员、跟单组、财务应收组、技术部。
6.4、负责新客户开发的业务人员因定时向事业部总经理反映工作开展情况，取得的成绩及存在的问题。
6.5、如进入报价阶段，报价情况参考《报价管理流程》进行。
七、文件表单：
《新客户开发申请表》 QR-YW-7-A
八、附件：

附件一：新客户导入评估流程

流 程 图
责任单位
责任岗位
说 明
相关表单

业务
1、所有新客户导入前必须填写《新客户开发申请表》；
2、客户情况必须调查详细且内容必须填写完整（包括付款方式等内容）；
《新客户开发申请表》
营销中心风险评估员
1、根据业务提供的信息进行相关资质审核；
2、内容必须真实有效，
3.经网络调查及现场调研后，必须在新客户开发申请表中详细记录调查结果且签字确认
4、风险评估专员确认后由事业部总经理审核。
5、当是现金客户时，则由风险评估专员确认后有效。

营销中心总经理
营销中心总经理审核，

总经理
总经理批准

营销中心助理
1、经批准后的《新客户开发申请表》存入档案，
2.同时复印后分发以下部门/岗位：
营销中心报价组
合同管理员
跟单组
财务应收组
技术部

备注：
附件一：新客户导入评估流程：

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责