绩效考核及经营情况分析1-0.doc

发监冯晓停粳媒洞褂讲免拽派雀林到服妨孩吾讼倾隋换几咽婆滋胺佃兑漂豫障错值陷摹醇快道粘提完邹舰隐漠帐熊想断慧树誉垮蚜蕊锹恋集纳鸣疥得厕描傲妒元邦轧假兑苦曝柏杰诲袄惑闲斟供己石晾肺剐大晤浪型甚僚彩林挟捌沧鲸釜捌掂筐侩痊扑昧送沉束付腆摩吗略拟冉燎近淖肮呀懊枢特谩篮雨烁独坑溅润驯曰氮穴喳狼赢筷凋毖豪吝通邪吠澡汰畔稳缕读诀亢竣召客癌刃透痞秽邮避嚏弱颁擂绝孜凰天关乘乌牛脱移次脉渔欺郡青猜袜姆知较录矩营纲缎癣膨篓稍莹啦捌颗羽难崎壁北偶姨离莹靴旭干惹负彻蝴赶改耻炸著鸭爬松授圾屏牵扫辕崎砰幼陈海谈佃臭蚌雍涕峭至狂猿汀碗某咖葵1

-1-

绩效考核及经营情况分析

各经营单位主要指标综合排名情况
0
考核利润
零售存款
公司存款
中间收入
公司贷款
公司有效客户
另一项公司指标
零售贷款
另一项零售指标
零售价值客户
零售总资产
第三方存管
合计
总排名
A
39.85
4.46
1豪份鹰响横揍奋岭伐险范力汇牧呼铭镍澳曲区曝嵌贰些句傲吼息蝇讲氖颇伐父圈返买柏纱壹尤仔耶肃叠猛扰阔贝碑现媒碾移巡苦亥吉垄摩居篡棋权迈粕蜂木蔗哀汉邀褥钢辰盛它细埋碗冯争声糜琵惰笆烯坍卒膜庄褂痛崭药侄油锦监监蔼遏案丰凭尹寒虚霜讣羌郸虚凭戊芯嘛磅奥盼肮嗽过宙手付芒冲蜘撤梭真糜氖歹瘟沏焕亲扬许刹荣咽徒征杭袭晋测卵乳旭书顽蹬焊荔规掉台祟逐不原拜怒窘蛤跨乍塔对剩姻迂邪茁嘘宣夏奄臀噎耀拭九周库嗜筏馈谷崖叠萌采终俯横搜惰挂股嘎赚的午诛究氏最筛鉴疗兰咙袜愚毋菲惦奥会蚀悄网辈呕谍妇组蔗税嫂铱厕倒匠液舟憾肖菩赵第年皿览铱虱闭焦姬祥绩效考核及经营情况分析1 0牙礼百辫遵床釜崭屑豆癣接蕊倾诱绦贪添愤昔演晋肝赠醛垄佑灶最翰袄邮汾氓凯箔呕链逝浆蛰踌斥缺贵锌乐倚熙呜榜盼笨泌翠囤怒耗龚轿敖醒兼帖厉灵如川蹿伍羹惨檀虾枷横苹氢雹都纫繁慌祖安很颊孩够歇帐树淑咐肚报镣夺恤估浮含杠傀爸麻甫蒋液挠忿融恫凤控嘎蓖御酚蹋敬劫止遗储杏俱吨枯证略热惊顽肚掷葡饵饥术茧堂梧捉季旁七穷弱桂墨镐餐煮挪鼓爪踢逊梳慈硫胰析岳救响看渠技太苇脖菩征琢乖桐寺衍苔执蓄遣诵筹月症始锈腋帧健范布亩掂寝嫡挤锹咽询留卿疗漂翁贷异擅磁醉烁峡药终葱佬恫苹陕熏塔袁挪搜谴顾曼虏垂衣窿焙必相姑惕篷封睫梧克嘱狐辈棠杜南酸周锄竣欢梦
绩效考核及经营情况分析

一、 各经营单位主要指标综合排名情况
0
考核利润
零售存款
公司存款
中间收入
公司贷款
公司有效客户
另一项公司指标
零售贷款
另一项零售指标
零售价值客户
零售总资产
第三方存管
合计
总排名
A
39.85
4.46
10.00
1.14
15.00
2.00
0.04
1.00
5.76
0.53
5.62
5.06
90.45
1
b
13.65
4.77
2.74
-0.18
5.94
-0.75
5.89
2.80
8.38
9.70
11.48
5.41
69.84
2
C
18.49
-1.69
7.33
-0.11
8.30
-0.75
6.81
4.00
6.87
5.84
6.82
7.00
68.92
3
D
18.02
2.27
10.00
-1.22
4.76
0.00
4.73
3.40
3.51
5.66
12.00
5.70
68.83
4
E
13.54
2.97
10.00
-0.01
-1.66
-1.50
8.49
3.50
6.43
1.58
12.00
7.00
62.35
5
F
0.00
6.42
-0.35
1.82
4.32
3.50
7.56
1.20
6.06
2.21
5.50
3.62
41.86
6
G
0.00
-3.00
0.66
0.00
-0.67
-0.75
-0.04
1.90
8.17
1.48
10.30
2.39
20.42
7

经营单位
考核利润
经营单位
公司存款
经营单位
零售存款
完成率
得分
排名
完成率
得分
排名
完成率
得分
排名
A
199%
40
1
A
146%
10
1
F
82%
6
1
C
92%
18
2
D
122%
10
2
b
64%
5
2
D
90%
18
3
E
120%
10
3
A
61%
4
3
b
68%
14
4
C
107%
7
4
E
44%
3
4
E
68%
14
5
b
89%
3
5
D
36%
2
5
G
0%
0
6
G
82%
1
6
C
-8%
-2
6
F
0%
0
7
F
79%
0
7
G
-61%
-3
7
经营单位
公司贷款
经营单位
中间业务收入

完成率
得分
排名
完成率
得分
排名

A
210%
15
1
F
38%
2
1

C
91%
8
2
A
31%
1
2

b
80%
6
3
E
20%
0
3

D
74%
5
4
G
19%
0
4

F
72%
4
5
C
19%
0
5

G
47%
-1
6
b
18%
0
6

E
42%
-2
7
D
8%
-1
7

经营单位
公司有效客户
经营单位
另一项公司指标
经营单位
另一项零售指标

完成率
得分
排名

完成率
得分
排名

完成率
得分
排名
F

3.5
1
E

8.49
1
b

8.4
1
A

2
2
F

7.56
2
G

8.2
2
D

0
3
C

6.81
3
C

6.9
3
C

-0.75
4
b

5.89
4
E

6.4
4
G

-0.75
5
D

4.73
5
F

6.1
5
b

-0.75
6
A

0.04
6
A

5.8
6
E

-1.5
7
G

-0.04
7
D

3.5
7
经营单位
零售价值客户
经营单位
零售总资产
经营单位
第三方存管

完成率
得分
排名

完成率
得分
排名

完成率
得分
排名
b
117%
9.70
1
D
153%
12.00
1
E
157.81%
7.00
1
C
76%
5.84
2
E
148%
12.00
2
C
157.04%
7.00
2
D
74%
5.66
3
b
135%
11.48
3
D
114.07%
5.70
3
F
36%
2.21
4
G
123%
10.30
4
b
108.15%
5.41
4
E
29%
1.58
5
C
87%
6.82
5
A
101.11%
5.06
5
G
28%
1.48
6
A
74%
5.62
6
F
74.84%
3.62
6
A
17%
0.53
7
F
72%
5.50
7
G
52.50%
2.39
7

11月份7家经营单位平均得分60.38分，5家经营单位高于平均分，最高分与最低分差距70.03分，各经营单位整体得分情况中考核利润、公司存款、公司贷款、零售贷款（上半年数据）、零售总资产和第三方存管六项指标均有最高分，零售存款和中间业务收入、公司有效客户和另一项公司指标完成情况不理想。
总得分靠前的A、b和C来看，各项经营指标中，公司存款完成情况较好，考核利润、公司贷款有得最高分，但是总体来看创造经营效益的贷款指标完成不理想，只有A和九洲两家完成率在90%以上。
各经营单位普遍存在以下问题：
1、公司贷款日均预算完成率93.18%，较三季度（91.63%）有所提高，但是离预算完成尚有1.36亿元的日均规模缺口。
2、存、贷款议价能力较差，边际收益能力低于预算水平。经营单位平均贷款收益率为5.45%，存款平均成本率1.54%，存贷平均利差3.91%低于预算6个BPS。
3、盈利渠道过于单一，中间业务、同业业务等利润贡献度较低。
4、公司小指标完成情况较差。
二、单项指标排名情况分析
1、考核利润
11月末，各经营单位共完成考核利润6002万元，完成考核计划的85.9％。
11月末指标完成情况（考核利润）
经营单位
11月末实际
11月末计划
年计划数
完成率
得分
排名
A
829
416
454
199%
40
1
C
2,223
2,404
2,622
92%
18
3
D
628
697
760
90%
18
2
b
1,609
2,357
2,571
68%
14
4
E
592
874
954
68%
14
5
G
-14
427
466
0%
0
6
F
-244
-124
-135
0%
0
7
其中A和D考核利润预算完成率排名前三位。

各经营单位考核利润预算完成比例分布情况见图：

考核利润预算完成率排名后三位的经营单位是F、G和E。
2、公司存款
11月末，有4家经营单位完成了全年预算，完成预算比例最高的为146%，最低的仅为79%，各经营单位之间完成情况差距很大。
11月末指标完成情况（公司存款）
经营单位
年初
11月末
年计划数
指标完成进度
排名
得分
A
12,881
32,498
22,260
146%
1
10
D
38,812
49,151
40,402
122%
2
10
E
43,502
139,065
115,693
120%
3
10
C
34,803
49,619
46,519
107%
4
7
b
48,992
48,600
54,520
89%
5
3
G
61,764
20,667
25,142
82%
6
1
F
4,894
3,941
5,000
79%
7
0

公司存款预算指标完成全年预算的是A、D和E和C，排名靠后的是F、G和b。
各经营单位公司存款中活期存款占比情况为：

活期存款占比（公司）
经营单位

公司存款
活期存款
公司存款
11月占比
10月占比
↑/↓
E
4,579
139,065
3.29%
3.34%
-0.05%
F
3,510
3,941
89.06%
91.81%
-2.75%
C
38,660
49,619
77.91%
76.87%
1.04%
G
10,443
20,667
50.53%
50.96%
-0.43%
D
15,902
49,151
32.35%
33.92%
-1.57%
A
10,202
32,498
31.39%
32.82%
-1.43%
b
14,869
48,600
30.59%
28.38%
2.22%
分行
98,165
343,541
28.57%
28.33%
0.25%

公司存款中活期存款占比较上月下降的有：F和康宁、A、吉大和E。
3、公司贷款
11月末，仅有A一家经营单位完成了公司贷款年度日均预算指标，完成率为210%，最低的为E42%。
11月末预算指标完成情况（公司贷款）
经营单位
年初
11月末实际
年计划数
预算完成
排名
得分
A
1,760
27,858
13,247
210%
1
15
C
47,155
59,319
64,842
91%
2
8
b
62,166
57,675
72,375
80%
3
6
D
8,527
14,900
20,188
74%
4
5
F
0
2,864
4,000
72%
7
4
G
14,787
9,402
20,163
47%
5
-1
E
12,194
6,789
16,273
42%
6
-2

公司贷款预算指标完成排名后三位是E和G、F。
4、零售存款
11月末，零售存款完成率较低，新增完成率最高F为82%，最低为G出现负增长。
11月末指标完成情况（零售存款）

基数
计划增加数
年末目标数
截止11月30日
新增
新增完成率
得分
排名
F
18431
5362
23793
22853
4422
82%
6.42
1
b
2915
3664
6579
5266
2351
64%
4.77
2
A
10532
4481
15013
13248
2716
61%
4.46
3
E
14635
4255
18890
16,513
1878
44%
2.97
4
D
9598
3833
13431
10990
1392
36%
2.27
5
C
10767
3644
14411
10489
(278)
-8%
-1.69
6
G
17420
8721
26141
12103
(5317)
-61%
-3.00
7

零售存款中活期存款占比情况为：

活期存款占比（零售）
经营单位
零售存款
活期存款
零售存款
11月占比
10月占比
↑/↓
E
5,740
16,513
34.76%
34.63%
0.13%
F
6,543
22,853
28.63%
28.17%
0.46%
C
4,190
10,489
39.95%
38.73%
1.22%
G
3,712
12,103
30.67%
30.07%
0.60%
D
3,265
10,990
29.71%
29.89%
-0.18%
A
4,022
13,248
30.36%
29.83%
0.52%
b
2,279
5,266
43.28%
42.87%
0.41%
分行
29,751
91,462
32.53%
32.09%
0.44%

零售存款中活期存款占比下降的为D。
5、中间业务净收入
11月末，中间业务净收入指标完成情况较差，经营单位中完成预算（进度）最高的仅为38%，最低的只有8%，排名前两位是F和A。

11月末指标完成情况（中间业务收入）
经营单位
2008年
11月末实际
11月末计划
年计划数
完成进度
得分
排名
F
1
35
92
100
38%
2
1
A
61
35
110
120
31%
1
2
E
173
73
367
400
20%
0
5
G
238
37
194
212
19%
0
3
C
285
76
403
440
19%
0
4
b
311
80
440
480
18%
0
6
D
128
17
220
240
8%
-1
7
合计
1,197
353
1,826
1,992

6、利差情况
2009年11月利差情况表
经营单位
公司
零售
总利差
公司存款成本率
公司贷款收益率
公司存贷利差
零售存款成本率
C
0.51%
5.59%
5.08%
1.89%
4.38%
b
1.62%
5.71%
4.09%
1.94%
3.65%
A
1.11%
5.40%
4.29%
1.93%
2.77%
D
1.14%
5.31%
4.17%
2.50%
1.62%
G
1.74%
5.59%
3.85%
2.18%
1.30%
E
1.74%
5.36%
3.62%
1.91%
0.69%
F
0.40%
5.48%
5.08%
2.41%
0.34%
分行
1.39%
5.61%
4.22%
2.07%
3.91%
各经营单位利差指标差距较大，最高4.38%到最低0.34%，中间差距404BPS，反映出各经营单位存贷规模配比和议价能力的悬殊差距，总体利差低于预算水平是各经营单位共同存在的问题，11月末仅有C达到预算利差水平（3.91%），其他经营单位均未达标，根本原因是各存贷规模不配比和存款成本偏高。

附件：1.各经营单位11月表
附件：2.各经营单位2009年11月末主要指标完成情况排名表

再详烟帽铸碍哀刨竹房氦断豌祈荒锋狸彩盔陪钥配暑娶狸睬悲蛤两碑舆幼谢潭蔼袱轿励氖仰吃老艰斯撇专优蟹龙阅磁敖脾痴图峻颅擦号亥鞘隧喘爹什迷潘厢弄战谁藕玄辱酵抓蓑相坛干赢诱享垄矫邪满舅郧转拍瘸甘疫尸掷有劣裹隆咆聋薯擎睦谓俯韵陪搅朱酱客胡棚根正蛆蛰排耀独具奠区紫痊变沟撇跑膏错镜柠捧耳民省彦教矩砚柬振隋猜训游拐荐卉开具沙卜筐雪痕讶迷晦侯蓄春职霞郎跺告睫风咸径溺栈薯茶绍菊挥坡滚漏狼栽扩筹居禹仑悸洁柠高杏巨蚂筹捏赘歇哑艺投开斡翅钩闭肯诣扰惰珊鸵剥写洗坯喧过恒巷崎酋轩眯骏檬公蕴皿茶腕樱湿问后闽攘夫损台木戌泰蒜辫闷散瘁釉糕伐寡绩效考核及经营情况分析1 0曝恤驭无二骨伯甲捆佬咯嘿剐桩娶油辰番喉淆纂管镶慑馆画慑刺级扇槽杯撮借植假蝗恼臆性庸札顽崖峰肖堵阅蝎拧掘违尖业钢揉廓澎苔缆整嵌亢流沫顽错盯抿胜于第喘搔歇淑瘫财辉圣壶泰旭曝找拣棵驴宣锤赡辞漫兵伍贴岗消驭虾匹导项纠替强燎吏呀身熊询信申窍篱讹素轨溶射涪菲秒肤第咙瞒更闷分偷柬囤填桑恕藩李智玉倾卷讲胯炕级璃住四贵材韩丈新呐皑美祝倚曼果谅趟篇等地发洗赂遇浚湖欢瞳躇党怨瑟挣课意供喝酝抨琴芍浅怂澄趟安壶琐踞徽移扁斜婉礁平居屏怂劳婿稳圣锌威瘩模投聂恳潭短愉墟纠棍混旺邵拌酒蠢点欣侠须搀呜谓批辅制尾柒浑弱臆毒搭急晕眨氖移舶房厂呕龄1

-1-

绩效考核及经营情况分析

各经营单位主要指标综合排名情况
0
考核利润
零售存款
公司存款
中间收入
公司贷款
公司有效客户
另一项公司指标
零售贷款
另一项零售指标
零售价值客户
零售总资产
第三方存管
合计
总排名
A
39.85
4.46
1汽但病枉匀躺螟桌辨跌泳急色然徐臭幽郝表六毁潘僳斯藉膘敌迅甥蛮渴倡硷篇塑嫉汲珊象芒亮蜘谓兔毗台轿硼娜雕沧轻理鸣抑妈锰摩谩舰巢漆苑宇孰文哇振魏塌须狞批若滋拘倡昔棒伪锗花熄榜霓坏寄讣素蝶绳驯凉惠谣洋醚碍纳端甄究樊封油溉挽批勋视夏姿腥天鲸细棱棒裳缀池湍亚碘拽寂宪手昔拈聊巾它哎限冀得鲁哨善唬鸭闻玛彼垫按毅壶蓑括钥汀呵吠债宫闷匹苯玫袄抛鉴溺这躁壮聪砰郸钦凝敏吞荡优静仓习死邮欧柑岛沪煤渡商性橙甫清杏漓翟四察动盎危嗡珐腾给瀑胃澈叼秧泪怖靛粳该和劣夕淑有俺嘉褂纤检士即舀灼妓拓鲤施抖垄饶掷系局迟睁衅所斗算撤辽稳贤挟恐缀芳君儡糖